任叁

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，在線教育已成為教育和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的熱門(mén)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到4538億元。

新冠肺炎疫情期間，“停課不停學(xué)”政策的出臺(tái)，增加了學(xué)校、線下教育機(jī)構(gòu)和在線教育平臺(tái)的合作和融合，使得中小學(xué)在線教育迎來(lái)爆發(fā)契機(jī)。

近日，艾媒咨詢發(fā)布《2020年中國(guó)中小學(xué)在線教育行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)報(bào)告》（下稱報(bào)告），對(duì)中小學(xué)在線教育的優(yōu)勢(shì)、問(wèn)題進(jìn)行分析，并提出未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，為行業(yè)指南。

疫情對(duì)傳統(tǒng)教育和在線教育均有利好影響

2019年，中國(guó)中小學(xué)在校學(xué)生數(shù)達(dá)到1.7億余人。基于巨大的學(xué)生體量規(guī)模，以及疫情期間政府關(guān)于“停課不停學(xué)”“堅(jiān)決防止超前過(guò)快學(xué)習(xí)”等政策為中小學(xué)在線教育提供了快速發(fā)展的契機(jī)。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，49.6%的受訪中小學(xué)學(xué)生家長(zhǎng)認(rèn)為在線學(xué)習(xí)方便、安全，但有46.7%的受訪中小學(xué)學(xué)生認(rèn)為在線學(xué)習(xí)難以集中注意力，52.4%的中小學(xué)教師認(rèn)為在線學(xué)習(xí)效果一般。

報(bào)告指出，由于疫情期間在線教育用戶量的大幅增加，在線教育市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)維持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，升學(xué)壓力影響下的中小學(xué)在線教育是重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域。

受疫情影響，全國(guó)中小學(xué)停止開(kāi)展線下教學(xué)活動(dòng)。延期開(kāi)學(xué)期間，線上教學(xué)工作得到國(guó)家政策支持。大批課程在線直播、錄播，并要求學(xué)生學(xué)習(xí)指定內(nèi)容。

報(bào)告認(rèn)為，對(duì)于學(xué)校而言，加強(qiáng)了與線下教育機(jī)構(gòu)和在線教育平臺(tái)的合作。既豐富了學(xué)校課程內(nèi)容，也推進(jìn)了傳統(tǒng)教育創(chuàng)新。對(duì)于在線教育，一方面更多學(xué)生家庭購(gòu)入和安裝相關(guān)應(yīng)用和硬件設(shè)備，增強(qiáng)了在線教育基礎(chǔ)設(shè)備條件；另一方面，疫情使得在線教育普及率和曝光率大幅提升，有助于培養(yǎng)學(xué)生線上教育的習(xí)慣，提高家長(zhǎng)對(duì)在線學(xué)習(xí)的認(rèn)知。

此外，疫情還使得遠(yuǎn)程交流工具類需求迅速提升。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，超半數(shù)受訪中小學(xué)學(xué)生使用遠(yuǎn)程交流工具類以及互聯(lián)網(wǎng)課堂類產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)課，83.0%的中小學(xué)學(xué)生所上網(wǎng)課為直播課形式。

中小學(xué)在線教育發(fā)展獨(dú)具優(yōu)勢(shì)

報(bào)告稱，中小學(xué)在線教育發(fā)展獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。在疫情的籠罩下，不能出行的中小學(xué)生有效享受在線教育帶來(lái)的便利，還節(jié)省了交通時(shí)間成本。

在線教育補(bǔ)充學(xué)生課外輔導(dǎo)需求。除了在疫情期間有效補(bǔ)充課堂教學(xué)外，在線教育還擔(dān)當(dāng)著中小學(xué)生課外輔導(dǎo)工具的角色。未來(lái)，利用在線教育產(chǎn)品進(jìn)行課內(nèi)課外學(xué)習(xí)輔導(dǎo)將成為主要趨勢(shì)。

在各類在線教育產(chǎn)品中，綜合網(wǎng)校類在線教育產(chǎn)品的滲透率較高。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，受訪中小學(xué)在線教育用戶中，有58.0%使用過(guò)綜合網(wǎng)校類產(chǎn)品進(jìn)行在線學(xué)習(xí)，其次是學(xué)科輔導(dǎo)類以及作業(yè)輔導(dǎo)類，用戶也超過(guò)五成。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著家長(zhǎng)對(duì)學(xué)生課外輔導(dǎo)重視程度加深，課外類型在線教育產(chǎn)品滲透加強(qiáng)。而綜合網(wǎng)校類在線教育產(chǎn)品提供的課程較為全面，涵蓋學(xué)科輔導(dǎo)、作業(yè)輔導(dǎo)等，因此成為當(dāng)前使用最多的在線教育產(chǎn)品類型。但未來(lái)，在線教育產(chǎn)品細(xì)分趨勢(shì)明顯，垂直類在線教育產(chǎn)品具有潛力。

同時(shí)，在線教育教師資源強(qiáng)大、形式多樣、課程內(nèi)容豐富多元、學(xué)習(xí)選擇更為自由，能夠滿足學(xué)生如課程學(xué)習(xí)、習(xí)題發(fā)布、答案詳解等不同需求。學(xué)生還可通過(guò)一對(duì)一直播課程模式與教師進(jìn)行實(shí)時(shí)互動(dòng)交流，有助于及時(shí)查缺補(bǔ)漏，針對(duì)性解決問(wèn)題，獲得最佳學(xué)習(xí)效果。

此外，大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)已廣泛應(yīng)用于在線教育。通過(guò)對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的分析，識(shí)別知識(shí)薄弱點(diǎn)，提供精準(zhǔn)化推薦，提高學(xué)習(xí)效率。

疫情期間，還有其他領(lǐng)域的直播平臺(tái)“跨界”在線教育。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，這使得在線教育能很好的完成補(bǔ)充線下教育或轉(zhuǎn)換線下教育形式，一定程度上替代線下教育的任務(wù)。

中小學(xué)在線教育仍有問(wèn)題亟待解決

報(bào)告指出，盡管發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，但在線教育仍有諸多問(wèn)題亟待解決。

首先，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重。目前上市的多款在線教育產(chǎn)品，提供的服務(wù)和功能日趨同質(zhì)，產(chǎn)品皆往綜合化方向發(fā)展，缺少垂直深耕領(lǐng)域，多數(shù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。

其次，課程標(biāo)準(zhǔn)亂，且存在惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。報(bào)告稱：“部分提供在線課程的平臺(tái)質(zhì)量不高，課程存在不系統(tǒng)、內(nèi)容重復(fù)等問(wèn)題。還有部分低價(jià)出售網(wǎng)課的惡性競(jìng)爭(zhēng)行為，擾亂行業(yè)市場(chǎng)秩序?！?/p>

同時(shí)，減負(fù)政策及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。教育部門(mén)推行減負(fù)政策，在線教育需考慮如何平衡政策與開(kāi)展教學(xué)計(jì)劃。

在線教育，尤其是直播教學(xué)對(duì)寬帶和服務(wù)器的能力要求較高。在疫情線上復(fù)課初期，多個(gè)平臺(tái)出現(xiàn)服務(wù)器宕機(jī)現(xiàn)象，網(wǎng)絡(luò)卡頓、服務(wù)器過(guò)載等技術(shù)不足，嚴(yán)重影響教學(xué)效果。

另外，當(dāng)線上教育成為必需品，線下差異更顯突出。大量貧困戶或偏遠(yuǎn)地區(qū)無(wú)法滿足線上授課的設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)需求，擴(kuò)大了教育的不公。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)學(xué)生及家長(zhǎng)認(rèn)為在線學(xué)習(xí)難以集中注意力，缺乏互動(dòng)，沒(méi)有課堂氛圍。對(duì)此，艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線直播課目前仍存在產(chǎn)品互動(dòng)設(shè)計(jì)不足，難以吸引學(xué)生注意力等問(wèn)題。而且，直播卡頓也意味著平臺(tái)服務(wù)器還需技術(shù)升級(jí)以容納更多需求。

數(shù)據(jù)還顯示，超半數(shù)中小學(xué)教師認(rèn)為，疫情期間學(xué)生在線學(xué)習(xí)效果一般。僅有19.0%的教師認(rèn)為，在線學(xué)習(xí)效果好及非常好。對(duì)此，艾媒咨詢分析師稱：“目前，中小學(xué)在線教育市場(chǎng)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，但產(chǎn)品體驗(yàn)仍有較大提升空間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局未定，能夠在用戶體驗(yàn)方面具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)存在突圍機(jī)會(huì)?！?/p>

深耕細(xì)分領(lǐng)域，內(nèi)容和師資依舊是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

在教育部“停學(xué)不停課”的要求下，中小學(xué)在線教育需求在2020年第一季度急速爆發(fā)。

報(bào)告指出，行業(yè)原本發(fā)展面臨的家長(zhǎng)觀念接受及學(xué)生教育管理問(wèn)題，在各地統(tǒng)一組織下都暫時(shí)得到解決，良好的在線教育產(chǎn)品體驗(yàn)有望進(jìn)一步消除家長(zhǎng)及學(xué)生顧慮。且在線教育的推行，使得更多家庭需要配備基礎(chǔ)支持設(shè)備，也有利于疫情過(guò)后用戶繼續(xù)使用中小學(xué)在線教育產(chǎn)品。

目前，各類中小學(xué)在線教育產(chǎn)品個(gè)性化特征不明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題突出。在巨大的學(xué)生體量規(guī)?；A(chǔ)下，報(bào)告認(rèn)為，未來(lái)，各在線教育平臺(tái)需要繼續(xù)深化在細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展，包括產(chǎn)品內(nèi)容設(shè)置、針對(duì)輔導(dǎo)學(xué)生、課程類型設(shè)置等方面均可細(xì)化發(fā)展。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前政府對(duì)于中小學(xué)教育發(fā)展重視程度高，對(duì)如學(xué)生減負(fù)等方面有具體措施規(guī)范，在線教育平臺(tái)在該領(lǐng)域發(fā)展需要緊跟政策指導(dǎo)。同時(shí)，家長(zhǎng)對(duì)于平臺(tái)選擇最為注重教學(xué)質(zhì)量。因此，在規(guī)范發(fā)展的基礎(chǔ)上，平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵仍在于內(nèi)容和師資資源。

報(bào)告指出，在疫情的影響下，學(xué)生課內(nèi)學(xué)業(yè)、作業(yè)在線化輔導(dǎo)得到進(jìn)一步推廣。對(duì)于教師而言，也在疫情期間逐漸適應(yīng)了線上教學(xué)模式，傳統(tǒng)中小學(xué)教育結(jié)合線上發(fā)展的趨勢(shì)得到增強(qiáng)。另外，中小學(xué)學(xué)校對(duì)于學(xué)生課外網(wǎng)課學(xué)習(xí)的接受程度逐漸提高，未來(lái)在線教育在補(bǔ)充學(xué)生課內(nèi)教學(xué)和課外輔導(dǎo)方面的應(yīng)用有望進(jìn)一步加強(qiáng)。

LINK · 典型案例

疫情期間，作業(yè)幫、學(xué)而思、方直科技等在線教育平臺(tái)積極響應(yīng)相關(guān)政策，陸續(xù)推出免費(fèi)直播課程。

艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，38.6%的受調(diào)查者對(duì)疫情期間部分在線教育機(jī)構(gòu)免費(fèi)開(kāi)放課程服務(wù)的行為表示認(rèn)可。

報(bào)告稱：“這一公益行為是企業(yè)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任的表現(xiàn)，有助于贏得關(guān)注和良好口碑，同時(shí)也能在短期內(nèi)吸引大量用戶。但如何實(shí)現(xiàn)付費(fèi)率轉(zhuǎn)化及留住客戶是后疫情時(shí)代需要解決的一大難題?！?/p>

好未來(lái)：避風(fēng)港計(jì)劃獲認(rèn)可

好未來(lái)在2020年第一季度營(yíng)業(yè)額較上年同期有較大增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入達(dá)7.03億美元，增長(zhǎng)率達(dá)27.6%。報(bào)告顯示，好未來(lái)網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)較好。疫情期間，好未來(lái)反應(yīng)迅速，成為首批推出免費(fèi)直播課的機(jī)構(gòu)之一，并推出“避風(fēng)港計(jì)劃”，得到廣泛認(rèn)可。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，好未來(lái)作為課外輔導(dǎo)綜合類網(wǎng)校的典型代表，其優(yōu)勢(shì)在于直營(yíng)式線下培訓(xùn)保證教學(xué)專業(yè)度和質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)方案及模式化營(yíng)銷有助于降低運(yùn)營(yíng)成本并一定程度上保障教學(xué)成果的穩(wěn)定輸出。但目前，好未來(lái)在線教育營(yíng)銷成本擴(kuò)大，2020年第一季度與去年同期相比增長(zhǎng)63%，獲客及留存是其疫情后時(shí)代發(fā)展需解決的一大難題。

方直科技：提供整體教育解決方案

報(bào)告顯示，方直科技網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)較好，主要基于三方面：一是疫情期間，履行社會(huì)責(zé)任，免費(fèi)開(kāi)放學(xué)習(xí)資源；二是公開(kāi)2019年年度報(bào)告，凈利潤(rùn)達(dá)3243萬(wàn)元，營(yíng)收形勢(shì)利好；三是在AI賦能教育技術(shù)方面取得成效，未來(lái)發(fā)展具有潛力。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，方直科技作為中國(guó)在線教育同步垂直領(lǐng)域的典型代表，其優(yōu)勢(shì)在于利用企業(yè)內(nèi)外資源，打造資源、平臺(tái)、應(yīng)用于一體的教育應(yīng)用生態(tài)，綜合服務(wù)于教師、學(xué)生、家長(zhǎng)等多重互動(dòng)對(duì)象，提供一套系統(tǒng)性的整體教育解決方案。

作業(yè)幫：千帆公益計(jì)劃緊跟政策

報(bào)告顯示，作業(yè)幫網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)良好。一方面，疫情期間開(kāi)放免費(fèi)直播課程，發(fā)布直播操作指南，推出“千帆公益計(jì)劃”緊跟政策，贏得口碑。另一方面，寒假直播課招收增長(zhǎng)，獲得資本青睞。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，作業(yè)幫作為學(xué)科輔導(dǎo)類在線教育典型代表，其優(yōu)勢(shì)在于以“拍照搜題”自有流量池完成在線直播課流量轉(zhuǎn)化，獲得獲客成本。同時(shí)，依托于龐大題庫(kù)量及豐富課程內(nèi)容、打造三師服務(wù)的在線直播模式成為作業(yè)幫鞏固競(jìng)爭(zhēng)壁壘的重要武器。

猿輔導(dǎo)：冠名電視節(jié)目，提升品牌影響力

報(bào)告顯示，猿輔導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)較好。疫情期間，與學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、人民日?qǐng)?bào)等聯(lián)手推出免費(fèi)直播課，并發(fā)布防疫科普視頻，助力疫情防控。在品牌營(yíng)銷方面，其成為2020年央視春晚特約合作伙伴，提升品牌影響力。

艾媒咨詢分析師認(rèn)為，猿輔導(dǎo)以小猿搜題產(chǎn)品成為在線教育題庫(kù)類型的典型代表，其核心優(yōu)勢(shì)在于：依托作業(yè)搜題答疑，打造系統(tǒng)性多元學(xué)習(xí)閉環(huán)；針對(duì)低中高各年級(jí)，分別推出特定產(chǎn)品，完成全學(xué)科、全年級(jí)、全流程的三全覆蓋產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)矩陣。