+ 沈永言

在新冠肺炎疫情全球加速蔓延之際，突然傳來OneWeb遭遇財務(wù)危機(jī)、申請破產(chǎn)保護(hù)的消息，對于正在聚精會神于新一代衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的衛(wèi)星通信界人士來講，心中難免有點五味雜陳。對于我們這些經(jīng)歷過二十年前那次衛(wèi)星通信星座熱潮和互聯(lián)網(wǎng)泡沫的過來人來講，更是容易浮想聯(lián)翩。

一、歷史再次重演

人們常說，歷史總會重演，但每次都不一樣。上次衛(wèi)星通信星座浪潮是在全球信息高速公路計劃和互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)化應(yīng)用大背景下出現(xiàn)的。信息高速公路和互聯(lián)網(wǎng)激發(fā)出創(chuàng)業(yè)家們的巨大熱情。一時間，銥星（Iridium）、全球星（Globalstar）、Orbcomm、天橋（Skybridge）、Teledesic、Spaceway等星座系統(tǒng)群雄并起，似乎太空中有淘不完的金礦，資本池中有用不完的現(xiàn)金。結(jié)果呢？互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅之后，Iridium不得不破產(chǎn)重組，背靠軍事應(yīng)用得以浴火重生；Globalstar定位于話音通信，現(xiàn)在明顯食不果腹；Orbcomm謹(jǐn)小慎微地過著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的小日子；Spaceway三顆衛(wèi)星中的兩顆通過“變性手術(shù)”，搖身一變成為直播衛(wèi)星。Skybridge、Teledesic都胎死腹中。前者的頻率資源被今天的OneWeb所繼承，后者似乎只留下為數(shù)不多的禮品杯子，散落在茫茫人海，筆者有幸保存了一只。（參見圖1）

圖1 上個世紀(jì)九十年代的Teledesic禮品杯子，筆者有幸保存了一只

當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算，進(jìn)入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G萬物互聯(lián)、人工智能時代，人們眼前開始浮現(xiàn)出衛(wèi)星（太空）互聯(lián)網(wǎng)的美好景象，似乎徹底忘記了二十年前的教訓(xùn)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)忽然間成為一個大金礦，國際國內(nèi)各類資本蜂擁而至，短短幾年時間陸續(xù)提出了十來個形態(tài)各異的LEO（低軌）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座。其中，最光彩奪目的當(dāng)屬OneWeb、SpaceX的Starlink、Telesat、Leosat。此外，財大氣粗的三星、波音、亞馬遜等商業(yè)巨頭也在雄心勃勃地逐鹿中原。在這些LEO衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座中，OneWeb、Starlink可謂并駕齊驅(qū)，都在通過一箭多星發(fā)射技術(shù)，爭先恐后部署自己的系統(tǒng)。國內(nèi)也不示弱，畢竟技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)實力與當(dāng)年相比已經(jīng)有了質(zhì)的提升，鴻雁、虹云、行云、天象等星座各顯神通，并相繼發(fā)射試驗衛(wèi)星，各類投資分析報告層出不窮。

與上次相比，這次LEO衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)浪潮當(dāng)然有不同的時代背景，如新的制造和發(fā)射技術(shù)（規(guī)模化制造、多星發(fā)射、火箭回收等），新的物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用環(huán)境，新的經(jīng)濟(jì)全球化水平，以及海洋經(jīng)濟(jì)和太空經(jīng)濟(jì)步伐的加快。但是很遺憾，歷史還是再次重演。先是Leosat去年黯然退場，后是OneWeb現(xiàn)在口袋缺糧，出現(xiàn)了財務(wù)危機(jī)。

OneWeb是技術(shù)、管理不行嗎？不，OneWeb非常優(yōu)秀。它的創(chuàng)始人兼董事長格雷格·維勒（Greg Wyler）曾經(jīng)成功地創(chuàng)立了O3b這個MEO（中軌）星座，該星座正在服務(wù)于另外沒有互聯(lián)網(wǎng)連接的30億人。OneWeb的資源整合和全球運作能力曾被行業(yè)分析家們津津樂道，幾乎成了商學(xué)院的經(jīng)典案例。那么，是何原因?qū)е翺neWeb出現(xiàn)了財務(wù)危機(jī)？答案是，與技術(shù)創(chuàng)新能力、運營能力、營收能力、政府關(guān)系更強的SpaceX相比，它不夠出色。

與創(chuàng)業(yè)和投資者們的想象不同，寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場空間并沒有那么巨大。歐洲咨詢（Euroconsult）和北方天空研究（NSR）兩家知名咨詢公司的預(yù)測結(jié)果大同小異，到2028年，全球HTS（高通量衛(wèi)星，即寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)）總?cè)萘啃枨蟛坏?Tbps，總市場價值將近200億美元，而目前只有20多億美元。在HTS容量供應(yīng)方面，僅SpaceX（Starlink）LEO HTS一家的容量就接近100Tbps，當(dāng)然LEO HTS不能有效覆蓋，會有大量的容量浪費（編者注：指對于全球星座來說，地球上70%無人區(qū)域的容量浪費不可避免）。此外還有其它各種高中低軌HTS?？傊?，到2028年，全球HTS容量供應(yīng)將數(shù)倍于需求，到時候兵戎相見在所難免。（參見圖2）

因此，OneWeb出現(xiàn)財務(wù)危機(jī)的根本原因其實是僧多粥少，是一山不容二虎，是投資者的資金“繡球”只能拋給最“帥氣”的運營商。因此，OneWeb們出現(xiàn)財務(wù)危機(jī)是必然的，任何產(chǎn)業(yè)的泡沫遲早都要破。江湖上有俗話：出來混，遲早都要還的。上次互聯(lián)網(wǎng)泡沫過后的加拿大Northern Telecom、美國Bay Networks們早已消失得無影無蹤，如今有幾人還記得它們？

二、未來路在何方

當(dāng)前，國內(nèi)航天、電子國企及民企也在致力于新一代LEO衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。據(jù)公開資料顯示，航天科技集團(tuán)“鴻雁星座”的一期工程計劃在2022年建成由60顆衛(wèi)星組成的通信網(wǎng)絡(luò)，二期計劃到2025年部署超過320顆衛(wèi)星。航天科工集團(tuán)“虹云星座”計劃部署156顆衛(wèi)星，并在“十四五”末完成組網(wǎng)運行。中國電科“天地一體化星座”衛(wèi)星數(shù)量為240顆（含部分GEO高軌衛(wèi)星），作為國家首批啟動的“科技創(chuàng)新2030重大項目”，將分三個階段建設(shè)，于2030年完成。銀河航天星座衛(wèi)星數(shù)量達(dá)上千顆，首顆衛(wèi)星已于2020年1月6日發(fā)射升空。

圖2 Euroconsult和NSR的全球衛(wèi)星通信容量和收入預(yù)測

圖3 GEO HTS、GEO HTS廣域波束寬帶和非GEO衛(wèi)星適用場景

應(yīng)當(dāng)說，對于我國這樣一個正在崛起的大國來講，急需在通信領(lǐng)域建設(shè)一個類似于GPS、Skybox、北斗的具有全球覆蓋能力的LEO衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。有了它，我國才能真正成為網(wǎng)絡(luò)強國、航天強國?，F(xiàn)在的問題是，在OneWeb出現(xiàn)財務(wù)危機(jī)，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)泡沫破滅初露端倪的情況下，我國是需要建設(shè)一個中國版本的SpaceX（Starlink），還是Iridium。撇開資本投入和業(yè)務(wù)營收不談，當(dāng)然是SpaceX（Starlink）顯得更加高大上，衛(wèi)星多、帶寬大，對上游產(chǎn)業(yè)帶動能力也強。但是，如果不能確定下游運營服務(wù)有足夠的營收和可持續(xù)發(fā)展能力，上游衛(wèi)星制造和發(fā)射的繁榮只能曇花一現(xiàn)。

我國是否真的急需建設(shè)一個高規(guī)格的LEO衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)呢？讓我們從應(yīng)用說起。寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有消費者寬帶、基站回傳與中繼、企業(yè)與政府、海事、航空機(jī)載、軍事、視頻七大類應(yīng)用。因為波束覆蓋、傳輸時延、用戶場景的不同，GEO HTS、NGSO（非高軌）HTS星座和GEO廣域波束衛(wèi)星三類寬帶衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)分別具有不同的適用領(lǐng)域。LEO HTS比較適合基站回傳與中繼、企業(yè)與政府、海事、航空機(jī)載、軍事這幾個領(lǐng)域。GEO HTS適用于消費者寬帶、企業(yè)與政府、海事、航空機(jī)載、軍事。GEO廣域波束更適合軍事和視頻廣播。（參見圖3）

從應(yīng)用帶寬需求規(guī)模上看，LEO HTS最大的應(yīng)用來自于基站回傳與中繼，但是它的帶寬需求占比不到五分之一左右（參見圖4）。在國內(nèi)，由于多年來“寬帶中國”計劃的持續(xù)投入，地面光纖傳輸能力非常強大，絕大部分鄉(xiāng)村都通了光纖。由于扶貧工程的逐步推進(jìn)，少數(shù)邊遠(yuǎn)地區(qū)自然村的數(shù)量也將越來越小。因此，國內(nèi)LEO HTS的基站回傳中繼的市場需求并不大。而要進(jìn)入國外基站回傳與中繼這個商業(yè)化的電信市場，國內(nèi)星座系統(tǒng)的性價比與O3b、SpaceX（Starlink）相比，目前顯然沒有任何優(yōu)勢。未來，有可能趕超，但競爭對手也在不斷鞏固市場地位、提升技術(shù)水平。至于航空機(jī)載通信、海事通信當(dāng)然是LEO HTS的適用領(lǐng)域，但是它的使用效率比不上結(jié)構(gòu)簡單、定向覆蓋的GEO HTS。為了基站回傳與中繼等帶寬需求占比不大的應(yīng)用，建設(shè)一個高規(guī)格的LEO衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，似乎有點大馬拉小車。

圖4 消費者寬帶等七類應(yīng)用在不同衛(wèi)星上的帶寬需求

實際上，在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方面，我國目前急需的是能夠滿足全球化運行中的航運、海運、一帶一路建設(shè)等領(lǐng)域里的話音、中低速率數(shù)據(jù)、導(dǎo)航增強、跟蹤管理（AIS、ABS-B）、遙感（包括視頻），以及5G中的萬物互聯(lián)等應(yīng)用需求。所謂國家戰(zhàn)略性需求也具體表現(xiàn)在這些方方面面，這樣的需求最需要中國版的Iridium二代系統(tǒng)來滿足。這個系統(tǒng)可以廣泛應(yīng)用于軍民商各個領(lǐng)域，可以充分保障我國分布在全球各地的飛機(jī)、船舶、車輛、工程、人員、工程、設(shè)施等應(yīng)用場景的通信、導(dǎo)航、控制、管理等綜合需求。少量的寬帶應(yīng)用需求可以通過搭載少量寬帶載荷來滿足。少量的寬帶載荷可以將稀缺的頻率資源先占住，給未來發(fā)展留下余地。這樣的系統(tǒng)只需要幾十顆衛(wèi)星就能實現(xiàn)全球覆蓋，其投資規(guī)模要比數(shù)百顆衛(wèi)星的LEO HTS星座小得多。終端小，用戶就容易使用；價格低，用戶就愿意采用；應(yīng)用廣，效益就會顯著；投資小，財務(wù)風(fēng)險就小，可持續(xù)發(fā)展能力就強。至于航空機(jī)載通信、海事通信等應(yīng)用的寬帶需求完全可以留給GEO HTS來滿足。也就是說，高低軌衛(wèi)星結(jié)合、高低速率結(jié)合、高低頻率結(jié)合，實現(xiàn)資源、能力和市場的相互補充，應(yīng)該是我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的康莊大道。

未來，無論我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)選擇怎樣的發(fā)展路徑，都將給我國的衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)注入巨大的活力。我們必須認(rèn)識到，我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平還有待提高，市場規(guī)模和應(yīng)用水平與美國這樣的發(fā)達(dá)國家相比還相差太遠(yuǎn)。美國幾乎占據(jù)全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的半壁江山，在衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、衛(wèi)星移動通信、衛(wèi)星寬帶通信、衛(wèi)星電視直播、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等各個領(lǐng)域都實現(xiàn)了良性循環(huán)和規(guī)?；l(fā)展。

衛(wèi)星通信運營產(chǎn)業(yè)是衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)的主體，在整個衛(wèi)星通信運營產(chǎn)業(yè)中，目前全球收入占比最大的依然是衛(wèi)星電視直播，其次是消費者寬帶，而我國在這兩個方面的產(chǎn)業(yè)政策都有很大的改進(jìn)空間。美國有20顆左右的直播衛(wèi)星，商業(yè)衛(wèi)星電視直播早已發(fā)展到超高清和區(qū)域覆蓋階段，而我國一個直播衛(wèi)星的容量都沒有用滿，付費收視收入基本為零。衛(wèi)星寬帶方面也沒有與地面寬帶網(wǎng)絡(luò)有機(jī)結(jié)合。至于衛(wèi)星移動通信、衛(wèi)星寬帶通信，我國都還處于蹣跚起步階段。當(dāng)然，這也預(yù)示著，衛(wèi)星通信有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。因此，可以說，這些產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)生態(tài)和市場環(huán)境等問題的解決同樣緊迫。技術(shù)和市場雙輪驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)才能平穩(wěn)發(fā)展。

假如OneWeb最終真的破產(chǎn)解體，中國同行可以從中得到什么？首先，還是繼續(xù)學(xué)習(xí)它的國際化資源整合和市場營銷模式。畢竟，像SpaceX這樣可以同時掌控一個行業(yè)上下游的企業(yè)，在國內(nèi)只有華為公司；其次，要加強核心技術(shù)創(chuàng)新，這是永恒不變的商業(yè)法則；第三，要做好成本控制和資金籌措，現(xiàn)金為王，活下去才有未來；第四，對那些國際級專家人才要不遺余力地挖掘。只有擁有國際頂級人才，才能走到行業(yè)最前列，這是華為的秘訣之一。至于技術(shù)，由于發(fā)達(dá)國家管制等原因，未必能得到。至于頻率，當(dāng)然是無價之寶，盡量爭取吧。

三、誰是最后贏家

人們自然會認(rèn)為，一旦OneWeb出局，創(chuàng)業(yè)天才馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的SpaceX，憑借其卓越的技術(shù)創(chuàng)新能力和推進(jìn)速度，必將傲視群雄、獨占鰲頭，成為最后贏家。這或許是一個大概率事件，但也未必如此確定。技術(shù)先進(jìn)不一定代表市場就會成功，上次的Iridium技術(shù)今天來看還是先進(jìn)的。

能不能成為最后贏家最終要由市場需求和行業(yè)格局來決定。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)帶寬需求最大的消費者寬帶領(lǐng)域，LEO HTS沒有競爭優(yōu)勢，因為用戶終端太貴。在基站回傳與中繼領(lǐng)域，O3b這個MEO HTS已經(jīng)先入為主，而且性能更強、覆蓋更廣的O3b二代系統(tǒng)已經(jīng)在建設(shè)之中。在航空機(jī)載通信這個新興領(lǐng)域，幾乎所有的HTS都在將它視作盤中餐，競爭異常激烈，Viasat的三顆Viasat-3（超級HTS）總?cè)萘窟_(dá)3Tbps，基本覆蓋全球航線，將于2021年發(fā)射，對于航空機(jī)載通信可謂志在必得。在海事通信領(lǐng)域，Inmarsat樹大根深，擁有L頻段移動話音和數(shù)據(jù)+Ka頻段寬帶的組合拳，也不是一般競爭對手可以輕易對付的。

可見，LEO HTS的最后贏家目前并非十分明朗。如果說OneWeb將成為第二個Skybridge，誰又能保證SpaceX不會成為第二個Iridium或Teledesic？目前，比較明確的是，未來衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)必將是高中低軌HTS三分天下的時代。在這樣的時代，衛(wèi)星運營商們在資本、技術(shù)、市場、管理、政府關(guān)系等各個方面都不能有明顯的短板，只有這樣，才能有機(jī)會成為最后的贏家。