張荻萩，吳春芳，王利寧，戴家權(quán)

( 中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

1 汽油需求趨勢(shì)區(qū)域差別較大，零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前景各異

本文基于常住人口規(guī)模、人均可支配收入和汽車保有量，考慮限行、限購、限牌政策和新能源車推廣政策的影響，通過構(gòu)建分省區(qū)市汽油需求預(yù)測(cè)模型，對(duì)2018－2025年中國(guó)各省區(qū)市汽油需求趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。

1.1 汽油需求預(yù)測(cè)模型和數(shù)據(jù)說明

汽油需求量主要與汽油汽車保有量、汽車100千米油耗和汽車行駛里程成正比（見圖1、圖2）。其中，汽油汽車保有量與常住人口、人均可支配收入成正比（見圖3、圖4）。汽車100千米油耗與電動(dòng)汽車保有量成反比（見圖5），隨著汽車節(jié)能技術(shù)提升，整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。汽車行駛里程受省區(qū)市行政區(qū)面積限制，與人均可支配收入成正比（見圖6）。

圖1 2004－2018年中國(guó)汽油消費(fèi)量與汽油汽車保有量

圖2 1997－2018年中國(guó)汽油消費(fèi)量與汽車行駛里程

圖3 2004－2018年中國(guó)汽油汽車保有量與常住人口

圖4 2004－2018年中國(guó)汽油汽車保有量與人均可支配收入

圖5 2010－2018年中國(guó)單車油耗與電動(dòng)汽車保有量

1.1.1 汽油需求預(yù)測(cè)模型公式

年度汽油消費(fèi)量＝汽油汽車保有量×100千米油耗×年度單輛汽車行駛里程

汽油汽車保有量預(yù)測(cè)值＝千人汽車保有量預(yù)測(cè)值×常住人口預(yù)測(cè)值

圖6 2000－2018年中國(guó)人均可支配收入和汽車行駛里程

千人汽車保有量預(yù)測(cè)值＝千人汽車保有量基期×（1＋千人汽車保有量增速近年×（人均可支配收入預(yù)測(cè)值－人均可支配收入基期）/省區(qū)市內(nèi)可支配收入基期）

100千米油耗預(yù)測(cè)值＝100千米油耗基期×（1＋100千米油耗年均增速近年×電動(dòng)汽車保有量基期/（電動(dòng)汽車保有量預(yù)測(cè)值－電動(dòng)汽車保有量基期））

汽車行駛里程＝汽車行駛里程基期×（1＋汽車行駛里程年均增速近年×行政區(qū)面積×（人均可支配收入預(yù)測(cè)值－人均可支配收入基期）/行政區(qū)面積全國(guó)平均/省區(qū)市內(nèi)可支配收入基期）

1.1.2 數(shù)據(jù)來源

汽油消費(fèi)量：采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的年度汽油消費(fèi)量數(shù)據(jù)，單位為“萬噸”。

汽油汽車保有量：采用各省區(qū)市統(tǒng)計(jì)局公布的年度民用汽車擁有量數(shù)據(jù)，單位為“輛”。

100千米油耗：采用能源與交通創(chuàng)新中心發(fā)布的《乘用車實(shí)際油耗與工況油耗差異年度報(bào)告2017》中披露的實(shí)際油耗數(shù)據(jù)，單位為“升/100千米”。

汽車行駛里程：根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的公路客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（單位為“億人·千米”）和公路客運(yùn)量（單位為“萬人”）數(shù)據(jù)計(jì)算?？瓦\(yùn)量是指在一定時(shí)期內(nèi)各種運(yùn)輸工具實(shí)際運(yùn)送的旅客數(shù)量，在公路客運(yùn)中，私家車為主要客運(yùn)工具，一輛汽車對(duì)應(yīng)一個(gè)人。

常住人口：采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的年度常住人口數(shù)據(jù)，單位為“萬人”。

人均可支配收入：采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入數(shù)據(jù)，單位為“萬元”。

電動(dòng)汽車保有量：采用國(guó)家生態(tài)環(huán)境部《中國(guó)機(jī)動(dòng)車環(huán)境管理年報(bào)》披露的中國(guó)分省區(qū)市電動(dòng)汽車保有量數(shù)據(jù)，單位為“輛”。

行政區(qū)面積：采用國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的全國(guó)行政區(qū)域土地面積數(shù)據(jù)，單位為“平方千米”。

1.2 汽油需求趨勢(shì)區(qū)域間差異明顯

經(jīng)模型測(cè)算，得出2025年全國(guó)30個(gè)省區(qū)市（不包括西藏自治區(qū)）的汽油消費(fèi)預(yù)測(cè)結(jié)果（見表1）。

可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)汽油需求趨勢(shì)地區(qū)間差異明顯，30個(gè)省區(qū)市可劃分為高速增長(zhǎng)、中低速增長(zhǎng)、基本不增長(zhǎng)和下降4類（見圖7～圖10）。

浙江、廣東、廣西、貴州、青海、新疆汽油消費(fèi)呈高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018－2025年的年均增速高于5%。主要原因：一是凈流入人口多，2013－2018年這6省區(qū)常住人口年均增速高達(dá)1.32%，遠(yuǎn)高于全國(guó)0.75%的平均水平，預(yù)計(jì)2018－2025年維持年均1.05%的高位；二是汽車保有量高速增長(zhǎng)，2013－2018年這6省區(qū)平均汽車保有量年均增速高達(dá)15.7%，高于全國(guó)14.9%的平均水平，預(yù)計(jì)2018－2025年維持年均10.8%的高速增長(zhǎng)。

內(nèi)蒙古、甘肅、河北、江蘇、安徽、福建、湖南、湖北、重慶、四川、云南這11個(gè)省區(qū)市，預(yù)計(jì)2018－2025年汽油需求年均增速低于5%，汽油消費(fèi)呈中低速增長(zhǎng)。主要由于人口凈流入速度較低，2013－2018年這11個(gè)省區(qū)市常住人口年均增速為0.74%，預(yù)計(jì)2018－2025年為0.59%，均與全國(guó)平均水平持平。

陜西、山東、上海、江西、河南、寧夏的汽油消費(fèi)基本不增長(zhǎng)。主要原因是人口凈流出，2013－2018年這6個(gè)省區(qū)市常住人口年均增速僅為0.67%，預(yù)計(jì)2018－2025年降至0.52%，略低于全國(guó)平均水平。

圖7 2018－2025年中國(guó)汽油需求高速增長(zhǎng)的省區(qū)市

圖8 2018－2025年中國(guó)汽油需求中低速增長(zhǎng)的省區(qū)市

圖9 2018－2025年中國(guó)汽油需求基本不增長(zhǎng)的省區(qū)市

圖10 2018－2025年中國(guó)汽油需求下降的省區(qū)市

黑龍江、吉林、遼寧、山西、北京、天津、海南的汽油消費(fèi)呈下降趨勢(shì)。2016年前，黑龍江、吉林、遼寧、山西和北京5省市的汽油消費(fèi)已達(dá)峰，預(yù)計(jì)2025年前，天津和海南兩個(gè)省市的汽油消費(fèi)將達(dá)峰。主要原因：一是凈流出人口多，2013－2018年這7個(gè)省市人口年均增速低至0.37%，僅為全國(guó)平均水平的一半，其中黑龍江、吉林和遼寧人口負(fù)增長(zhǎng)，年均增速分別為-0.41%、-0.4%和-0.18%；二是受汽油車限行、限購、限牌政策以及新能源車推廣政策的影響。北京和天津分別于2010年和2014年開始限制購車指標(biāo)，2013－2018年北京和天津的汽車保有量年均增速均遠(yuǎn)低于14.9%的全國(guó)平均水平，分別僅為1.83%和2.42%。近年來，北京、天津和海南政府均發(fā)布規(guī)劃，大力推廣新能源汽車。2019年3月，海南省政府發(fā)布規(guī)劃，自2030年起全省全面禁止銷售燃油汽車。考慮政策影響，預(yù)計(jì)2025年北京、天津和海南電動(dòng)汽車占汽車保有量的比例將遠(yuǎn)超0.31%的全國(guó)平均水平，分別高達(dá)10.9%、7.3%和17.9%。

2 東南沿海省份的城市群零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前景較好

2.1 汽油需求增量大的省份零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展空間較大

汽油終端消費(fèi)主要是通過零售網(wǎng)絡(luò)即加油站銷售給終端汽車用戶。從全國(guó)范圍來看，2025年汽油終端需求增量較大的省市，未來加油站的增量較大，具有較大的零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展空間。

假設(shè)各省區(qū)市單站汽油銷量水平延續(xù)近3年單站銷量水平走勢(shì)，則2018－2025年各省區(qū)市單站銷量年均增速等于2015－2018年年均增速。隨著加油站數(shù)量增加，市場(chǎng)逐步飽和，單站銷量逐漸減少。全國(guó)30個(gè)省區(qū)市的加油站增量預(yù)測(cè)見表2。

從汽油需求增量和零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展空間來看，排名居前5位的省依次是廣東、浙江、江蘇、安徽和四川。這5個(gè)省兼具經(jīng)濟(jì)體量大且高速增長(zhǎng)、人口基數(shù)大且凈流入人口多的優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2018－2025年，這5個(gè)省汽油需求增量占全國(guó)汽油需求總增量的82%，分別增加695萬噸、341萬噸、305萬噸、225萬噸、221萬噸（見圖11）。汽油需求增長(zhǎng)帶來較大的零售終端網(wǎng)絡(luò)增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2018－2025年，這5個(gè)省可分別增加1279座、711座、453座、572座、467座加油站（見圖12），較目前分別增加23.8%、21.7%、11.5%、18.2%和10%。

排名居末3位的省市依次是遼寧、北京和天津，主要原因是受凈流出人口多和燃油車限行限購政策影響。預(yù)計(jì)2019－2025年，這3個(gè)省市的汽油需求分別降低215萬噸、192萬噸、101萬噸，零售終端網(wǎng)絡(luò)規(guī)模將隨著汽油需求減少而被動(dòng)縮小。

2.2 各省區(qū)市加油站布局優(yōu)化應(yīng)與城市集聚趨勢(shì)相匹配

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《全國(guó)城鎮(zhèn)體系規(guī)劃綱要（2005－2020年）》提出，未來中國(guó)將采取以16個(gè)城市群為主的“多中心”城鎮(zhèn)空間結(jié)構(gòu)，這意味著未來城市集聚效應(yīng)（包括區(qū)域政策支持、人口流入、經(jīng)濟(jì)發(fā)展）和汽油需求將主要圍繞這16個(gè)主要城市群（見表3）。

圖11 2018－2025年中國(guó)30個(gè)省區(qū)市汽油需求變化

圖12 2018－2025年中國(guó)30個(gè)省區(qū)市加油站數(shù)量變化

考慮人口、經(jīng)濟(jì)、集聚、政策和省市內(nèi)城市群分布5個(gè)方面的因素，可將全國(guó)30個(gè)省區(qū)市汽油消費(fèi)集聚效應(yīng)劃分為強(qiáng)集聚、中等集聚、弱集聚3大類（見圖13）。

重慶、四川、天津、北京、湖北、上海的汽油消費(fèi)為強(qiáng)集聚效應(yīng)。其中，成都和武漢分別是四川盆地城鎮(zhèn)群和江漢平原城鎮(zhèn)群的中心城市，由于人口基數(shù)大且凈流入人口多，汽油需求潛力大，是零售網(wǎng)絡(luò)布局的投資首選；盡管4個(gè)直轄市人口凈流入趨勢(shì)不減，但是未來汽油需求將受燃油車限行限購政策和新能源車推廣政策影響而受到抑制。

新疆、甘肅、遼寧、江蘇、浙江、安徽、山東、陜西、河北、河南、廣東、福建、云南、廣西的汽油消費(fèi)為中等集聚效應(yīng)。汽油需求將集中在主要城市群的中心城市，中西部地區(qū)則呈現(xiàn)強(qiáng)省會(huì)格局，烏魯木齊、昆明、南寧、蘭州等是零售網(wǎng)絡(luò)布局的投資重點(diǎn)；東南沿海地區(qū)城市群的中心城市呈“雙子星”和“多子星”分布，例如廣東的廣州和深圳，福建的福州和廈門，江蘇的南京、蘇州和無錫，浙江的杭州和寧波，這些都是網(wǎng)絡(luò)布局投資重點(diǎn)。

黑龍江、吉林、寧夏、內(nèi)蒙古、青海、山西、海南、湖南、江西和貴州的汽油消費(fèi)為弱集聚效應(yīng)。由于包含較少甚至不包含主要城市群，省區(qū)內(nèi)部分人口將流出到周邊省區(qū)的主要城市群，削弱了省區(qū)內(nèi)汽油消費(fèi)潛力。預(yù)計(jì)未來各省區(qū)內(nèi)汽油需求將集中在城市集聚效應(yīng)相對(duì)強(qiáng)的省會(huì)城市，但增長(zhǎng)空間小于集聚效應(yīng)強(qiáng)的主要城市群。

總體上看，各省區(qū)市內(nèi)零售網(wǎng)絡(luò)投資應(yīng)優(yōu)先考慮主要城市群的中心城市。

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圖13 全國(guó)30個(gè)省區(qū)市汽油消費(fèi)集聚效應(yīng)

3 強(qiáng)集聚效應(yīng)地區(qū)城市加油站占比提升對(duì)零售銷量拉動(dòng)作用明顯

分析2016－2018年主營(yíng)單位零售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)城市加油站占比提升對(duì)汽油零售銷量有正向拉動(dòng)的省市須具備兩個(gè)必要條件，一是區(qū)內(nèi)汽油消費(fèi)增長(zhǎng)，二是新增加油站分布在城市集聚效應(yīng)強(qiáng)的地區(qū)。衡量城市加油站占比變化對(duì)單站銷量的拉動(dòng)作用，可使用“城市加油站銷售彈性”指標(biāo)，即城市加油站占所有類型加油站的比例每增加1%，單站銷量的百分比變化（見圖14）。

第一種情況，省區(qū)市內(nèi)汽油需求保持增長(zhǎng)，且新增加油站位于主要城市群，城市加油站占比提升對(duì)汽油零售銷量有正向拉動(dòng)作用，例如廣東、福建、湖南、貴州、青海、河南、天津、上海等。主要原因：一是這些省市汽油消費(fèi)快速增長(zhǎng)，2016－2018年這8個(gè)省市汽油消費(fèi)年均增速均大于6%；二是新增加油站位于城市集聚效應(yīng)強(qiáng)的地區(qū)，期間，廣東、福建和河南分別有81.5%、81.3%和64.1%的新增加油站位于主要城市群，城市加油站銷售彈性分別達(dá)12.9%、16.2%和28.8%。貴州沒有城市群，但新增加油站中的38.5%位于城市集聚效應(yīng)相對(duì)較強(qiáng)的省會(huì)貴陽，使得城市加油站占比每增加1%就拉動(dòng)6%的單站銷量。

圖14 2016－2018年中國(guó)30個(gè)省區(qū)市城市加油站銷售彈性

第二種情況，省內(nèi)汽油需求仍保持增長(zhǎng)，但新增加油站主要位于城市集聚效應(yīng)弱的地區(qū)，導(dǎo)致城市加油站增加對(duì)汽油零售增長(zhǎng)無正向拉動(dòng)，例如內(nèi)蒙古、新疆、江蘇、安徽、湖北、海南等。以新疆為例，盡管區(qū)內(nèi)汽油消費(fèi)呈中高速增長(zhǎng)，且包含烏魯木齊主要城市群，汽油消費(fèi)呈中等集聚效應(yīng)，但2016－2018年區(qū)內(nèi)主營(yíng)單位新增加油站近8成位于烏魯木齊城鎮(zhèn)群以外地區(qū)，導(dǎo)致城市加油站占比每增加1%反而拉低26.8%的單站銷量。

第三種情況，省內(nèi)汽油需求下降，盡管城市加油站占比提升，但對(duì)汽油零售銷量仍為負(fù)向拉動(dòng)，例如黑龍江、吉林、寧夏、山西等。主要原因是市場(chǎng)逐步萎縮，區(qū)內(nèi)存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，單站銷量整體呈下降趨勢(shì)，新增的城市加油站主要是分流已有加油站的客戶，難以拉動(dòng)單站銷量整體增長(zhǎng)。