黃燁菁 錢 穎

內(nèi)容提要 ｜ 根據(jù)經(jīng)典的企業(yè)競爭力理論，中小企業(yè)相比具有品牌知名度的大企業(yè)面臨較大資源約束，且在國際競爭中抗風(fēng)險能力較弱。但現(xiàn)實中不乏出口活力高且國際化經(jīng)營績效較好的中小企業(yè)，在高技術(shù)領(lǐng)域尤其活躍。歐洲高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域長期活躍著一批具有較高出口競爭力的企業(yè)，被譽為“隱形冠軍”。學(xué)界以“天生國際化”理論為代表的小企業(yè)出口優(yōu)勢理論對這類企業(yè)作了解讀與研究，這一理論成為認識中小企業(yè)特有的國際化經(jīng)營模式的分析視角。本文以“天生國際化”問題入手，梳理該問題在企業(yè)管理、企業(yè)政策與出口競爭力理論框架下的文獻，剖析該類企業(yè)特有的出口動因、發(fā)展模式和經(jīng)營績效影響因素，并將“隱形冠軍”作為天生國際化企業(yè)的代表性類型，整理聚焦于這一實踐發(fā)展的研究成果，揭示中小企業(yè)出口與國際化策略特有的路徑與模式以及對分析產(chǎn)業(yè)競爭力研究的價值，最后結(jié)合中國現(xiàn)狀對促進本土中小企業(yè)發(fā)展的政策作了分析。

一、天生國際化企業(yè)的內(nèi)涵及其屬性

20世紀90年代中期以后，國際上出現(xiàn)了許多從成立之初或成立后不久（一般以2～3年）就開展國際化活動的中小企業(yè)，通常稱為天生的國際企業(yè)現(xiàn)象（Born Globals，簡稱BGs），傳統(tǒng)的國際化成長漸進理論很難解釋此類現(xiàn)象。對于天生的國際企業(yè)的研究興趣起源于20世紀90年代初期，該領(lǐng)域最早的研究成果之一是本杰明·M.奧維特（Benjamin M. Oviatt）和帕特麗夏·菲利普斯·麥克杜格爾（Patricia Phillips McDougall）的研究發(fā)現(xiàn)，他們指出國際新企業(yè)是一個重要現(xiàn)象。1Oviatt, B. M. and McDougall, P. P., Toward A Theory of International New Ventures, International Business Studies, vol.25, 1994, pp. 45-64.蓋瑞·奈特（Gary Knight）把國際新企業(yè)稱為“天生的國際企業(yè)”，并定義為：一個從成立之初就從國際市場的銷售中尋求相當部分收入2Knight, Gary, Emerging Paradigm for International Marketing: The Born Global Firm, PhD Thesis, Department for Marketing and Supply Chain Management, Michigan State University.這類企業(yè)區(qū)別于其他企業(yè)的特征是從成立伊始就有很強的國際視野，國際化經(jīng)營方式區(qū)別于現(xiàn)有國際化階段的經(jīng)典理論。的企業(yè)。3Oysterin Moen and Per Servais, Born Global or Gradual Global? Examining the Export Behavior of Small and Medium-sized Enterprises, International Marketing, vol.10, 2002, pp. 49-72.

（一）天生國際化理論的提出與內(nèi)涵

“天生國際化”理論是對中小企業(yè)出口競爭優(yōu)勢的一個理論視角。這個提法最早來自一項關(guān)于澳大利亞高附加值制造業(yè)出口商的研究。該研究對具有國際經(jīng)營行為的中小企業(yè)歸納出兩種截然不同的類型：第一種類型是以國內(nèi)市場為目標的中小型企業(yè)（domestic based），是經(jīng)歷傳統(tǒng)路徑的出口企業(yè)，這類企業(yè)已經(jīng)形成了自身的核心業(yè)務(wù)，擁有較有競爭力的技能、堅實的財務(wù)能力和較為完善的產(chǎn)品組合，因此具有國內(nèi)市場可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，這類企業(yè)走出口的道路是謀求獲得潛在增長能力，但市場競爭還是以國內(nèi)市場為主。這些企業(yè)首次出口的平均歷史為27年，出口占總銷售額平均為20%；第二種類型的企業(yè)則是短時間內(nèi)形成出口優(yōu)勢的企業(yè)，成立時間不長，平均在成立兩年后就開始有出口活動，出口占銷售額占比平均達到76%，平均總銷售額為1600萬美元，平均成立時間僅僅為14年，但它們占澳大利亞高附加值制造業(yè)出口的近20%（見圖1）。

圖1. “天生國際化”企業(yè)與國內(nèi)市場中小企業(yè)的特征對比1 M. W. Rennie, Born Global, The McKinsey Quarterly, vol. 4,1993, pp. 45-52.

有學(xué)者關(guān)注到，與規(guī)模更大的歷史悠久的大牌企業(yè)相比，天生國際化企業(yè)的后發(fā)競爭優(yōu)勢非常強，2M. W. Rennie, Born Global, The McKinsey Quarterly, vol. 4,1993, pp. 45-52.其形成與發(fā)展體現(xiàn)了一種區(qū)別于傳統(tǒng)理論的企業(yè)盈利和快速增長模式，對于解讀一國出口競爭力有重要意義。

（二）天生國際化企業(yè)理論的形成與主要觀點

以天生國際化理論為主題的文獻對這一現(xiàn)象有不同的表述，主要為兩類，分別是：國際新創(chuàng)企業(yè)（international new ventures，以下簡稱“INVs”）和天生國際化企業(yè)。前者主要特點是強調(diào)企業(yè)的國際化經(jīng)營，3“從一開始就從事國際業(yè)務(wù)，因此從企業(yè)經(jīng)營的最初階段就把自己看作是國際化企業(yè)。”（McDougall, 1989）“在許多國家協(xié)調(diào)不同組織活動的INVs。”（Jolly, Alahuhta and Jeannet, 1992, Mamis, 1989）“從一開始就設(shè)法從資源利用角度和在多國銷售中獲得巨大競爭優(yōu)勢的商業(yè)組織?！保∣viatte and McDougall, 1994）后者主要強調(diào)國際化的早期和快速，4“從成立之初就在國際市場運營的以技術(shù)為導(dǎo)向的小型公司?！保↘night and Cavusgil, 1996）“在早期快速進行國際化的企業(yè)?！保∕adsen and Servias ,1997）Knight和Cavusgil（2004）給出定義：“自從或接近其成立之日起，就在多個國家尋求從知識資源應(yīng)用到產(chǎn)品銷售的可持續(xù)國際業(yè)務(wù)績效的商業(yè)組織?！背酥膺€有快速國際化企業(yè)（instant internationals）5“在其業(yè)務(wù)發(fā)展的形成階段實現(xiàn)全球多樣化小型技術(shù)公司?！保℉ordes, Clancy, and Baddaley,1995; Preece, Miles, and Baetz, 1999）、快速出口商（instant exporters）6“實現(xiàn)無計劃的快速國際化的企業(yè)。”（McAuley, 1999）、國際企業(yè)（international ventures）7“成立后1年內(nèi)在國外指定地點開始活動并實施的企業(yè)?！保↘uemmerle, 2002）、早期國際化的企業(yè)（early internationalizing firms）8Rialp et al.（2005） 將 Knight and Cavusgil（1996） 與McDougall et al.（1994）中的定義聯(lián)系起來，提出早期國際化的企業(yè)（early internationalizing firms）的表述。、無邊界公司（borderless firms）9“地理上分散的資源和能力的結(jié)果?！保╠a Rocha,Sim?es, de Mello, and Carneiro, 2017）等提法。

學(xué)者們對這一現(xiàn)象存在著諸多不同表述的原因很大程度上是根據(jù)各自研究的需要，如奈特和S.塔瑪爾·卡瓦斯基爾（S. Tamar Cavusgil）對天生國際化企業(yè)的定義側(cè)重于處于發(fā)展初期，即成立時間較短的企業(yè)；而奧維特和麥克杜格爾的定義要寬泛得多，包括了不同發(fā)展階段的各種企業(yè)。關(guān)于天生國際化企業(yè)，最為廣泛使用的定義是“從或接近其

成立之日起，就在多個國家尋求從知識資源應(yīng)用到產(chǎn)品銷售的可持續(xù)國際業(yè)務(wù)績效的商業(yè)組織”。1Knight, G. A. and Cavusgil, S. T., Innovation,Organizational Capabilities, and the Born-global Firm, International Business Studies, vol. 35, 2004, pp. 124-141.

1. 天生國際化企業(yè)形成動因

圍繞著天生國際企業(yè)形成動因，大部分文獻聚焦于企業(yè)資源稟賦、外部市場機遇、技術(shù)進步、國際業(yè)務(wù)經(jīng)驗和人才幾個方面，強調(diào)企業(yè)擁有更多資源、更密集的信息和聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)、以及高水平管理知識，更有可能成為成功的出口商。

以微觀視角分析的文獻指出，企業(yè)家的國際視野2Jolly, V. K., Alahuhta, M. and Jeannet, J.-P., Challenging the Incumbents: How High Technology Start-ups Compete Globally, Strategic Change, vol. 1, 1992, pp. 71-82.、識別能力、管理能力、年齡3Weerawardena, J., Mort, G. S., Liesch, P. W. and Knight,G., Conceptualizing Accelerated Internationalization in the Born Global Firm: A Dynamic Capabilities Perspective, World Business,vol. 42, 2007, pp. 294-306.對于企業(yè)能否成為出口商比較重要。研究指出，企業(yè)家的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系、國際市場知識會顯著地影響企業(yè)是否采取國際經(jīng)營行為的決策，4Sascha Kraus et al., Antecedents of International Opportunity Recognition in Born Global Firms, Promotion Management, vol. 23, 2017, pp. 386-406.而以往的國外銷售或服務(wù)經(jīng)驗是促成企業(yè)出口的關(guān)鍵影響因素。5Westhead, P., Wright, M. and Ucbasaran, D., The Internationalization of New and Small Firms: A Resource-based View, Journal of Business Venturing, vol. 16, 2001, pp. 333-358.以企業(yè)競爭力理論為框架，研究指出，中小企業(yè)要成為成功的出口商，所需的資源以無形資源為主，包括結(jié)構(gòu)資本（技術(shù)、組織、關(guān)系）和人力資本（企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)團隊）等，而來自企業(yè)自身經(jīng)營能力的約束性微觀條件則包括針對特定目標市場的知識管理和學(xué)習(xí)過程、核心競爭力的發(fā)掘策略、國際化導(dǎo)向路線、國內(nèi)路徑以及企業(yè)的技術(shù)吸收能力，這些因素作用于企業(yè)的持續(xù)競爭優(yōu)勢。與此同時，來自企業(yè)外部環(huán)境的因素則包括行業(yè)競爭環(huán)境、地理因素、跨國流通網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施水平等。對于歐洲企業(yè)而言，是否處于經(jīng)濟一體化安排的市場是重要的約束條件，一體化程度越高，消費者的需求趨向同質(zhì)化，產(chǎn)品的跨國銷售更加容易。

不同于大企業(yè)的國際經(jīng)營策略，中小企業(yè)國際化的一個特殊性在于目標市場的特殊性，有研究指出了經(jīng)濟活動中的“新市場”對于中小企業(yè)的特殊意義，其中典型的就是“小眾市場”（niche market），開發(fā)和深耕小眾市場被認為是天生國際化企業(yè)的常見動因。6Alex Rialp et al., The Phenomenon of Early Internationalizing Firms: What Do We Know After A Decade(1993-2003) of Scientific Inquiry, International Business Review,vol. 14, 2005, pp. 147-166.

有學(xué)者認為天生國際化企業(yè)是偶然現(xiàn)象，7Bell, J., McNaughton, R. and Young, S., “Born-again Global” Firms: An Extension to the “Born Global” Phenomenon,Journal of International Management, vol. 7, 2001, pp. 173-189.研究跟蹤了現(xiàn)實市場上一批長期專注于國內(nèi)市場卻突然“跨越”為國際化企業(yè)的案例，并將其定名為“再次天生國際化”企業(yè)（born again globals），指出這類企業(yè)是天生國際化企業(yè)群體中的另類企業(yè)。研究指出，“再次天生國際化”企業(yè)是由于一些非常規(guī)變化所引致的，這些變化把包括所有權(quán)、管理的變化、并購等經(jīng)營模式的變化。

也有研究者對天生國際化是否偶然形成持不同觀點，學(xué)者奧恩斯特里·摩恩（Oysterin Moen）的研究認為天生國際化企業(yè)并不限于少數(shù)企業(yè)，而是可以外延至市場上大多數(shù)新設(shè)立的出口企業(yè)，企業(yè)決策者的全球視野和當時的市場條件直接影響新設(shè)立企業(yè)是否選擇出口道路，以及企業(yè)的出口強度高低。根據(jù)研究結(jié)論，企業(yè)要么是天生國際化企業(yè)，要么是天生本土企業(yè)，天生國際化企業(yè)不是偶然現(xiàn)象，8Oysterin Moen, The Born Globals: A New Generation of Small European Exporters, International Marketing Review, vol.19, 2002, pp. 156-175.而且天生國際化企業(yè)中很重要的一個類型是知識密集型天生國際化企業(yè)，即由于新技術(shù)重大突破而誕生了一批天生國際化企業(yè)。

2. 天生國際化企業(yè)績效影響因素

（1）財務(wù)績效影響因素

有學(xué)者認為，技術(shù)學(xué)習(xí)對天生國際化企業(yè)的影響更多體現(xiàn)在企業(yè)對外直接投資水平上。國際多元化1國際多元化此處包含5要素：（1）企業(yè)的外國業(yè)務(wù)涉及的國家數(shù)；（2）所有已進入國外市場的技術(shù)多樣性；（3）所有已進入國外市場的社會文化多樣性；（4）外國市場的地理多樣性；（5）企業(yè)作為目標的國外細分市場的數(shù)量。和高控制的進入模式（如并購）增加了天生國際化企業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)的深度、廣度和速度。技術(shù)學(xué)習(xí)對天生國際化企業(yè)的財務(wù)績效存在積極的影響，主要體現(xiàn)在凈資產(chǎn)收益率和銷售增長。另外，內(nèi)部多樣性和進入方式對天生國際化企業(yè)的財務(wù)績效有積極的直接影響。2Zahra, S. A., Ireland, R. D. and Hitt, M. A., International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning, and Performance, Academy of Management Journal, vol. 43, 2000, pp. 925-950.國際化對績效的積極影響主要來自企業(yè)對外直接投資活動的程度。當企業(yè)首次開始對外直接投資活動時，盈利能力下降，但對外直接投資水平越高，業(yè)績越好。出口緩和了外國直接投資與績效之間的關(guān)系，因為在外國直接投資水平高的情況下，追求高出口的戰(zhàn)略所得利潤要低于選擇出口水平低的戰(zhàn)略所得利潤。同時由于中小企業(yè)的資源和能力有限，他們比大企業(yè)更容易受到外來因素的影響。認為與具有本地知識的合作伙伴結(jié)盟是一種有效的策略，可以克服中小企業(yè)在向國際市場擴張時專業(yè)知識不足的問題。3Lu, J. W. and Beamish, P. W., The Internationalization and Performance of SMEs, Strategic Management Journal, vol. 22,2001, pp. 565-586.

（2）出口績效影響因素

天生國際化企業(yè)的出口績效與企業(yè)知識強度、國際經(jīng)驗、社交網(wǎng)絡(luò)、營銷能力和企業(yè)戰(zhàn)略之間有著深刻的聯(lián)系。研究指出，具有國際經(jīng)驗的管理團隊更傾向于發(fā)展國外戰(zhàn)略合作伙伴，并且在成立后更快開展國外銷售，這些經(jīng)營行為是典型的國際化經(jīng)營的表現(xiàn)。4Reuber, A. R. and Fischer, E., The Influence of the Management Team's International Experience on the Internationalization Behaviors of SMES, International Business Studies, vol. 28, 1997, pp. 807-825.企業(yè)國際化經(jīng)營歷史與知識強度高低和企業(yè)的出口收益增長（銷售額）之間呈正相關(guān)關(guān)系，即較早地謀求國際市場經(jīng)營將帶來更突出的創(chuàng)業(yè)行為，并表現(xiàn)為更快的增長優(yōu)勢。5Autio, E., Sapienza, H. J. and Almeida, J. G., Effects of Age at Entry, Knowledge Intensity, and Imitability on International Growth, Academy of Management Journal, vol. 43, 2000, pp. 909-924.

社會經(jīng)濟學(xué)理論視角的相關(guān)研究指出企業(yè)的社交網(wǎng)絡(luò)能力對企業(yè)識別和開發(fā)國際市場機會的重要性。6Mort, G. S. and Weerawardena, J., Networking Capability and International Entrepreneurship: How Networks Function in Australian Born Global Firms, International Marketing Review,vol. 23, 2006, pp. 549-572.社交網(wǎng)絡(luò)是幫助中小企業(yè)更快、更有效地走向國際化的手段，而社交網(wǎng)絡(luò)能力是影響企業(yè)出口增長和盈利增長的正向調(diào)節(jié)因素，7Zhou, L., Wu, W. and Luo, X., Internationalization and the Performance of Born Global SMEs: The Mediating Role of Social Networks, International Business Studies, vol. 38, 2007, pp. 673-690.尤其對于晚期天生國際化類型的企業(yè)8“晚期天生國際化企業(yè)為成立三年后才開始國際化的企業(yè)?！保∕athew Hughes et al.,2019）而言，社交網(wǎng)絡(luò)能力可以抵消企業(yè)因為國際市場知識水平不足而對出口績效帶來的不利影響。9Mathew Hughes et al., A Configurational Analysis of Network and Knowledge Variables Explaining Born Globals’and Late Internationalizing SMEs’ International Performance,Industrial Marketing Management, vol. 80, 2019, pp. 172-187.

二、多維度透視“隱形冠軍”——天生國際化企業(yè)的成功案例

“隱形冠軍”企業(yè)（hidden champions）這個提法最早來自德國企業(yè)管理專家赫爾曼·西蒙（Hermann Simon）的研究，他對這類企業(yè)的界定是在來自德國本土的以歐洲或全球市場為目標的一批不為公眾所知的中小規(guī)模領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)?！半[形冠軍”企業(yè)的產(chǎn)品一般在生產(chǎn)過程中使用或者包含在最終產(chǎn)品中，以專業(yè)性的中間產(chǎn)品最為典型，對于消費者來說是“無形”，因此被譽為“隱形”。

大部分“隱形冠軍”企業(yè)很早就開始國際化，專注于一個需要專業(yè)技術(shù)的小眾市場，并將所有的資源用于保持在此小眾市場的領(lǐng)先地位。由于其專業(yè)化程度和相對較小的規(guī)模，在規(guī)模經(jīng)濟的成本優(yōu)勢上相對不高，因而積極謀求在本土以外更大地理范圍的市場上實現(xiàn)產(chǎn)品專業(yè)化優(yōu)勢。一項以德國最具代表性的39家隱形冠軍企業(yè)為對象的研究顯示，這些總共擁有354家海外銷售和服務(wù)或制造子公司（不包括代理、進口商和其他形式的公司代表），每家公司平均有9.6家外國子公司。大部分企業(yè)在20世紀50年代和60年代就開始國際化。1Simon Hermann, Lessons from Germany’s Midsize Giants, Harvard Business Review, vol. 70, 1992, pp. 115-123.不僅如此，“隱形冠軍”企業(yè)出口強度（出口占收入的百分比）很高。以1889年成立的海德漢公司（Heidenhain）為例，該企業(yè)在20世紀60年代出口銷售額就超過總銷售額的一半以上，在高精位置測量和控制技術(shù)領(lǐng)域處于世界領(lǐng)導(dǎo)地位。德國、奧地利和瑞士的“隱形冠軍”企業(yè)的黃金發(fā)展期是在1998—2008年之間，出口強度從51.1%上升至61.5%。2Simon Hermann, Hidden Champions of the Twenty-First Century, New York: Springer, 2009, pp. 20-100.上述特征充分顯示了“隱形冠軍”企業(yè)與“天生國際化”企業(yè)之間的共同點，可以說，“隱形冠軍”企業(yè)是體現(xiàn)“天生國際化”理論的典型實踐案例。

（一）“隱形冠軍”企業(yè)的內(nèi)涵及其屬性

西蒙教授作為最早提出“隱形冠軍”企業(yè)的學(xué)者，對隱形冠軍的界定標準與特征的研究主要來自其 1992年發(fā)表的成果，系統(tǒng)描述了隱形冠軍企業(yè)的判定標準，并就相關(guān)指標作了介紹（見表1）。在此之后，圍繞“隱形冠軍”的研究從企業(yè)管理、戰(zhàn)略管理、市場營銷等視角出發(fā)，拓展到國際貿(mào)易與企業(yè)創(chuàng)新的交叉視角。由于隱形冠軍企業(yè)在現(xiàn)實中的案例集中在歐洲發(fā)達經(jīng)濟體，以歐洲學(xué)者研究為主的文獻構(gòu)成了隱形冠軍研究的主流?！半[形冠軍”和“天生國際化企業(yè)”之間既有聯(lián)系也有區(qū)別，主要體現(xiàn)在兩者都是表現(xiàn)優(yōu)異的出口型中小企業(yè)，但“天生國際化企業(yè)”突出國際化定位迅速與出口強度高，“隱形冠軍”則強調(diào)在行業(yè)內(nèi)排名靠前。

表1. “隱形冠軍”企業(yè)的主要特征3 Hermann Simon, Lessons from Germany’s Midsize Giants, Harvard Business Review, vol. 70, 1992, pp. 115-123.

西蒙的后續(xù)研究超越德國范圍，對這類企業(yè)作了更廣泛的研究，并給出了“隱形冠軍”企業(yè)的參考標準，主要包括：（1）在全球市場上排名前三，或在其所在區(qū)域市場上排名第一；（2）營業(yè)收入低于40億美元；（3）企業(yè)的大眾知名度不高。4“由于知名度難以精確量化，但從定性的角度來看，超過90%的中小型企業(yè)都滿足此要求。”（Hermann Simon, 2009）根據(jù)這個標準，澳大利亞、丹麥、法國、意大利、日本、新西蘭等15個國家有大約47家“隱形冠軍”企業(yè)。5Simon, H, You Don’t Have to be German to be a “Hidden Champion”, Business Strategy Review, vol. 7, 1996, pp. 1-13.

圍繞著隱形冠軍的特征，來自歐洲經(jīng)濟學(xué)界的其他學(xué)者根據(jù)本國發(fā)展實踐也提出了界定標準，其中比較重要的屬性是：在區(qū)域市場或更廣泛的國際市場上，在比較專業(yè)化的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中占據(jù)市場領(lǐng)導(dǎo)地位的中小企業(yè)。1Simon Hermann, Lessons from Germany’s Midsize Giants, Harvard Business Review, vol. 70, 1992, pp. 115-123.在此基礎(chǔ)上，有學(xué)者在界定標準中增加了企業(yè)的資本控制結(jié)構(gòu)和雇員人數(shù)限制的條件。2具體包括：（1）為當?shù)刭Y本所控制的企業(yè)；（2）雇員人數(shù)20～250；（3）面向國際市場；（4）在過去的五年中企業(yè)財務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異，主要指標是自有資本回報率。（Irini V. et al, 2000）

德國歐洲經(jīng)濟研究中心提出了衡量企業(yè)水平的細化標準，主要包括：（1）員工數(shù)不超過10000名；（2）產(chǎn)品大部分銷往國外（出口強度超過50%）；（3）產(chǎn)品所在的小眾市場占世界市場份額在10%以上；3研究主要采用市場份額和營業(yè)收入的相對水平：營業(yè)收入在2億至5億歐元之間，市場份額至少達到7%；營業(yè)收入在5億至10億歐元之間，市場份額至少達到3%；營業(yè)收入達到10億歐元或以上，市場份額至少達到1%。（4）過去5年的銷售增長超過行業(yè)平均水平，比行業(yè)平均增長率高10%。4Rammer, Christian and Spielkamp, Alfred, Hidden Champions - Driven by Innovation: Empirische Befunde auf Basis des Mannheimer Innovationspanels, ZEW - Leibniz Centre for European Economic Research, 2015.

綜上，“隱形冠軍”企業(yè)的首要特征是面向國際市場的企業(yè)；其次是企業(yè)出口與財務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異，重點是國際市場份額相對較高以及財務(wù)指標總體優(yōu)異。但是對于企業(yè)規(guī)模的識別標準尚有多種觀點，從歐盟的企業(yè)分類標準看，大多數(shù)研究以中小企業(yè)為對象。5根據(jù)《2003/361/EC》附件《中小微型企業(yè)定義》，歐盟的中小企業(yè)界定標準為：員工人數(shù)少于250人；年營業(yè)收入不超過5000萬歐元或者總資產(chǎn)不超過4300萬歐元。

（二）“隱形冠軍”企業(yè)績效影響因素6 此節(jié)所涉“隱形冠軍”企業(yè)績效的研究均使用Simon（2009）中的“隱形冠軍”企業(yè)調(diào)查表中的總體績效指標，包含產(chǎn)能利用率（CU）、確保市場生存率（SM）、員工滿意度（ES）、利潤（PRF）、成本節(jié)?。–S）、競爭地位（CP）、增長（GRW）、總體滿意（OPS）以及經(jīng)濟衰退帶來的績效（PRI）。

隱形冠軍企業(yè)有5種常見實踐：（1）將戰(zhàn)略重點與地理多樣性結(jié)合；（2）強調(diào)客戶價值方面的因素；（3）融合技術(shù)，貼近客戶；（4）依靠自己的技術(shù)能力；（5）在公司和員工之間建立相互依存關(guān)系。7Hermann Simon, Lessons from Germany’s Midsize Giants, Harvard Business Review, vol. 70, 1992, pp. 115-123.其中技術(shù)創(chuàng)新能力、客戶親密度和產(chǎn)品戰(zhàn)略對“隱形冠軍”企業(yè)績效存在影響。

有研究跟蹤來自波蘭的71家“隱形冠軍”企業(yè)，對其2010—2011年的經(jīng)營績效和廣泛范圍的創(chuàng)新活動作了調(diào)查，這些企業(yè)平均有近4.5種產(chǎn)品創(chuàng)新：2.14種屬于市場創(chuàng)新的創(chuàng)新活動，1.45種屬于技術(shù)創(chuàng)新的創(chuàng)新活動，1.1種屬于組織創(chuàng)新的創(chuàng)新活動（三類創(chuàng)新之間有重疊）。71家企業(yè)中超過80%的企業(yè)會有新產(chǎn)品，或謀求將原有產(chǎn)品升級換代，而超過90%的新產(chǎn)品創(chuàng)新都從一開始就是體現(xiàn)為適應(yīng)全國市場或國際市場。8Grego-Planer Dorota and Glabiszewski Waldemar, The Role of Innovation in the Business Activity of Hidden Leaders of the Polish Economy, Management, vol. 20, 2016, pp. 23-34.

進一步就創(chuàng)新活動作具體分析發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)新策略差異化對于克服因為市場范圍廣而帶來的不確定尤其重要。實證研究表明，當企業(yè)國際化經(jīng)營涉及整個全國市場或多個海外市場時，創(chuàng)新策略差異化對企業(yè)出口績效的積極影響是非常顯著的。當企業(yè)的產(chǎn)品僅僅面向特定目標市場，即其市場策略相對穩(wěn)定，創(chuàng)新水平相對不重要，企業(yè)的營銷差異化策略則成為正向影響企業(yè)績效的更顯著因素。9Melita Balas Rant and Simone Korenjak ?erne, How to Successfully Internationalize SMEs from the CEE Region: The Role of Strategies of Differentiation and Education, Management and Business Administration, vol. 25, 2017, pp. 2-27.

以公共政策為視角的研究則強調(diào)了企業(yè)外部政策的重要性?！半[形冠軍”企業(yè)的成功離不開歐洲大部分國家特有的中小企業(yè)扶持政策。歐洲對于中小企業(yè)扶持的政策相比世界其他地區(qū)歷史悠久，政策體系非常完善與成熟。1981年，英國政府就制定了“中小企業(yè)貸款擔(dān)保計劃”，成立“3I”金融公司為中小企業(yè)提供資金及各類咨詢機構(gòu)。1Melita and Simona, Becoming a Hidden Champion: From Selective use of Customer Intimacy and Product Leadership to Business Attractiveness, South East European Journal of Economics and Business, vol. 12, 2017, pp. 89-103.德國從1984年開始為中小企業(yè)設(shè)立特別優(yōu)稅條款，1988年便成立了“聯(lián)邦高科技和創(chuàng)業(yè)園區(qū)協(xié)會”，為中小企業(yè)提供服務(wù)，至2004年，德國政府有650項促進中小企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的計劃，如：中小企業(yè)創(chuàng)新核心計劃（總預(yù)算額9億歐元），中小企業(yè)創(chuàng)新項目計劃（2007—2010年資助經(jīng)費3億歐元），巴伐利亞州中小企業(yè)扶持計劃（資助額度為10億歐元），“巴州突破計劃”（項目資金總額10億歐元）等。2孫新：《德國政府怎樣“力挺”中小企業(yè)》，《理論導(dǎo)報》2016年第7期。歐盟于2005年頒布政策，將滿足中小企業(yè)需要作為“里斯本增長和就業(yè)戰(zhàn)略”的核心，為滿足中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新需要的資金、貸款或擔(dān)保等制定研發(fā)框架計劃、競爭與創(chuàng)新框架計劃、尤里卡計劃等8項計劃，單個項目的中小企業(yè)經(jīng)費最高達40.5億歐元；另外還設(shè)有歐洲地區(qū)發(fā)展基金、歐洲社會基金、鄉(xiāng)村發(fā)展基金等5類基金，服務(wù)中小企業(yè)，促使其提升競爭力。3高洪善：《歐盟鼓勵中小企業(yè)創(chuàng)新的政策與措施》，《全球科技經(jīng)濟瞭望》2010年第4期。

三、天生國際化理論視閾中我國中小企業(yè)出口競爭優(yōu)勢的形成與影響因素

中小企業(yè)是中國經(jīng)濟的重要力量，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年私營和個體就業(yè)人數(shù)為37413萬人，占全國就業(yè)人數(shù)的48.2%；2017年私人控股企業(yè)法人在中國企業(yè)法人占比近90%。2015年底，民營企業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)值超過中國的60%，貢獻了50%以上的稅收。中國中小企業(yè)總體上國際競爭力比較弱，主要原因有企業(yè)制度不完善、國際競爭意識缺乏4何平然、張素榮：《我國中小企業(yè)國際競爭力不足分析及建議》，《商場現(xiàn)代化》2008年第3期。、政府扶持力度不夠5周小和：《論技術(shù)創(chuàng)新與寧波中小企業(yè)國際競爭力》，《商場現(xiàn)代化》2005年第28期。、創(chuàng)新能力弱6任道紋：《中小企業(yè)集群創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)國際競爭力的形成機理》，《廣東社會科學(xué)》2012年第1期。等。在創(chuàng)新能力上，中國中小企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)在動力不足，外部支撐尚不充分，體現(xiàn)在中小企業(yè)獲得新技術(shù)的途徑，即外部引進多于自主研發(fā)；從事出口貿(mào)易的中小企業(yè)多以勞動密集型產(chǎn)品為主，產(chǎn)品技術(shù)含量低、附加值不高。7邱亦維：《新經(jīng)濟形勢下如何提升浙江省中小企業(yè)的國際競爭力》，《國際貿(mào)易問題》2009年第1期。

現(xiàn)有在華企業(yè)國際化經(jīng)營研究中，有關(guān)中國本土中小企業(yè)出口評估與影響因素的分析不是很多。這與在華中小企業(yè)的總體出口依存度不高有關(guān)，由于本土中小企業(yè)的所有制形式基本上是民營企業(yè)，其成長發(fā)展和出口等國際化經(jīng)營的績效及所面臨等問題與民營企業(yè)大體一致，因此該問題分析大多也歸并于民營企業(yè)發(fā)展和國際化經(jīng)營研究中。根據(jù)現(xiàn)有文獻，有學(xué)者著眼于本土中小企業(yè)以出口為代表的國際化經(jīng)營的約束性因素研究，指出金融約束是制約中小企業(yè)出口競爭力的一個重要因素，隨著中國現(xiàn)階段金融要素市場的轉(zhuǎn)型，中小企業(yè)的出口支撐條件在逐步得到改善。8林玲、李江冰、李青原：《金融發(fā)展、融資約束與中國本土企業(yè)出口績效——基于省際面板數(shù)據(jù)的經(jīng)驗研究》，《世界經(jīng)濟研究》2009年第4期。

隨著本土電子商務(wù)模式的迅猛發(fā)展，中小企業(yè)成為利用電商平臺推進跨境銷售的主體，以淘寶和阿里巴巴為代表的中國壟斷性電商平臺成為中小企業(yè)開拓國際市場、推動出口的首選模式。有研究分析了蘇州中小企業(yè)發(fā)展跨境電商的出口行為，指出人才培養(yǎng)體系不健全、創(chuàng)新意識不足以及企業(yè)信用監(jiān)管體系不完善是阻礙其發(fā)展的主要因素。9顧文瑾：《蘇州中小企業(yè)跨境電子商務(wù)出口的發(fā)展研究》，蘇州大學(xué)工商管理學(xué)院碩士學(xué)位論文，2018年。

伴隨著中國高技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)進程的推進，一批創(chuàng)新型中小企業(yè)在新興技術(shù)研發(fā)與服務(wù)領(lǐng)域非?；钴S，并高度集中于深圳、上海的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。其中的領(lǐng)先型企業(yè)因為在國際市場上有優(yōu)良的業(yè)績，出口競爭力超過經(jīng)營多年的大企業(yè)，成為行業(yè)龍頭企業(yè)，而被冠以“獨角獸”稱號。根據(jù)企業(yè)的績效水平與出口模式，這些企業(yè)與海外優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)類似，已經(jīng)初步具備了“隱形冠軍”的特點。其中代表性企業(yè)包括鵬鼎控股（印制電路板市場占有率全球第一）、長虹華意（冰箱壓縮機市場占有率全球第一）、誠志股份（低端TN、STN液晶材料市場占有率全球第一）、長電科技（集成電路封裝測試，市場占有率全球第三）1孫連才：《隱形冠軍的標配：忍辱負重與厚積薄發(fā)》，《中國工業(yè)和信息化》2019年第11期。和比亞迪電池（全球市場占有率第一） 。2趙馳、周勤：《中國奇跡還是小富即安？——兼論中國隱形冠軍企業(yè)成長》，《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究》2013年第3期。

中國中小企業(yè)創(chuàng)新潛力巨大，但面臨的挑戰(zhàn)也是巨大的。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年規(guī)模以上工業(yè)私營企業(yè)專利申請數(shù)380281件，占全部規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)專利申請數(shù)的39.7%；然而中國中小企業(yè)的生存率只有30%左右，平均壽命只有5.7年，3王益鋒、吳亞萍：《基于生命周期理論的小微企業(yè)發(fā)展》，《科技進步與對策》2013年第4期。5年死亡率為90%，10年死亡率為99%。4趙馳、周勤：《中國奇跡還是小富即安？——兼論中國隱形冠軍企業(yè)成長》，《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究》2013年第3期。我國中小企業(yè)融資困難，由于資產(chǎn)及企業(yè)規(guī)模較小，極少能獲得金融市場上長期授信資源，進行短期借債成本較高。在面臨外部市場沖擊的情況下，中小企業(yè)面臨的流動性風(fēng)險非常大。5張玉明、王墨瀟：《中小企業(yè)債務(wù)融資結(jié)構(gòu)與企業(yè)成長——基于中小板上市公司的實證研究》，《經(jīng)濟與管理評論》2013年第4期。不僅如此，企業(yè)經(jīng)營所需的社會服務(wù)中介缺失，面臨較大的信息不對稱。6林蘭、尚勇敏：《影響我國小微企業(yè)生存發(fā)展的因素研究——來自上海浦東新區(qū)的證據(jù)》，《上海經(jīng)濟研究》2016年第9期。對于技術(shù)密集型中小企業(yè)來說，在“產(chǎn)—研—銷”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上存在脫節(jié)，技術(shù)創(chuàng)新能力難以對其成長進行有效推動。

與海外小企業(yè)的發(fā)展相比，在政策扶持方面，我國雖然設(shè)立了各類針對中小企業(yè)發(fā)展的專項資金，但相對于中小企業(yè)龐大的需求，財政性的資金支持仍然不足，服務(wù)范圍有限。7王思睿：《中小企業(yè)扶持政策概覽》，《財會通訊（綜合版）》2008年第10期。我國多項針對中小企業(yè)的稅收優(yōu)惠，通常只限于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)；相配套的金融支持、創(chuàng)新服務(wù)支持、技術(shù)培訓(xùn)支持都尚不成熟。此外，根據(jù)社會資本影響企業(yè)出口績效的邏輯，中國中小企業(yè)掌握的社會資本相比大企業(yè)存在巨大缺口，在商業(yè)紐帶、勞動力市場支持、社會認同度等“隱形資源”上都處于不利地位，構(gòu)成中小企業(yè)營商環(huán)境的約束性因素。通過借鑒歐洲中小企業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗，本土中小企業(yè)的營商環(huán)境亟待改善，其著眼點在于給予中小企業(yè)更加公平的競爭環(huán)境，消除金融支持和社會服務(wù)上的隱形壁壘，從社會文化、勞動力市場和社會網(wǎng)絡(luò)上需要給予中小企業(yè)系統(tǒng)化和制度化的支持舉措。

綜合企業(yè)發(fā)展理論、企業(yè)國際競爭力形成發(fā)展以及企業(yè)戰(zhàn)略管理和創(chuàng)新管理等多領(lǐng)域的研究，對中小企業(yè)出口競爭優(yōu)勢的認識與解讀是基于動態(tài)的企業(yè)實踐而逐步發(fā)展并完善的。以歐洲企業(yè)出口表現(xiàn)為原型的隱形冠軍理論，為我們分析中小企業(yè)區(qū)別于大企業(yè)的特殊的成因與驅(qū)動因素提供了視角，也構(gòu)成了認識中國本土中小企業(yè)壯大過程中提高出口競爭力問題的出發(fā)點。集中于上海與深圳等地的一批創(chuàng)新型中小企業(yè)已經(jīng)表現(xiàn)出行業(yè)領(lǐng)先者的發(fā)展勢頭，其特征與海外隱形冠軍企業(yè)非常類似，成為中國新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域一支不可忽視的力量，也為中小企業(yè)出口理論的發(fā)展提供了豐富的實踐。