國家郵政局發(fā)展研究中心

突發(fā)的新冠疫情雖然在短期內(nèi)對快遞生產(chǎn)帶來了巨大沖擊，疫情下快遞業(yè)的快速復工復產(chǎn)體現(xiàn)了超強的發(fā)展韌性，盡管2020年一季度生產(chǎn)規(guī)模受沖擊較大，但隨著疫情常態(tài)化后，宏觀經(jīng)濟通過加速催化消費實現(xiàn)保底，同時伴隨消費者購物需求反彈，快遞規(guī)模將實現(xiàn)較快回彈。

疫情提升了互聯(lián)網(wǎng)購物的滲透率，為快遞、快運、冷鏈、即時遞等業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新一輪契機。此外還激發(fā)了下沉市場的潛力，疫情下網(wǎng)上菜籃子工程成為百姓必需，強力打通了農(nóng)產(chǎn)品上行通道，預計2020年農(nóng)村商業(yè)端基礎(chǔ)設(shè)施將有重大突破，農(nóng)村寄遞市場隨之將獲得超常發(fā)展。

總體來看，機遇大于挑戰(zhàn)，預計快遞行業(yè)全年增速將保持在18%～25%范圍內(nèi)。疫情對快遞業(yè)影響深遠，供給需求都將以此次疫情為分界線呈現(xiàn)波動性特征。

在需求方面，疫情后期快遞將迎來新一輪增長期，受益于疫情期間消費者對線上消費的依賴增強，下沉市場滲透加速，快遞需求將保持比往年更高的增速?？爝f末端收投方式面臨加速迭代，智能快件箱等非接觸式投遞方式獲得發(fā)展機遇，滲透率將進一步提升。

在供給方面，將加速快遞由單純以零散小件為主，向快運、即時遞送、供應(yīng)鏈、冷鏈、醫(yī)藥等多元業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。快遞服務(wù)制造業(yè)等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)迎來前所未有的發(fā)展良機，大批量、工廠貨的比例將進一步提升?？爝f對國際物流大通道的寄遞保障功能與重要意義將大幅提升，國家政策加速傾斜，在基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用的背景下，快遞業(yè)務(wù)的新內(nèi)涵、新功能有望進一步挖潛。

一、競爭深化，快遞生態(tài)演變加速

市場驅(qū)動資源聚集，行業(yè)集中化程度加劇。隨著市場整體增速的放緩，經(jīng)歷了高速增長的快遞業(yè)也逐漸由增量挖潛轉(zhuǎn)向存量爭奪，在經(jīng)濟發(fā)展面臨下行壓力的形勢下，行業(yè)未來增長將向細分領(lǐng)域進一步聚集，資本、技術(shù)、人才、流量和政策等優(yōu)質(zhì)資源將向頭部企業(yè)進一步集中，馬太效應(yīng)加劇。

頭部快遞企業(yè)將進一步搶占市場，企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢壁壘顯現(xiàn)，而非頭部企業(yè)面臨被整合或被出清的發(fā)展危機。隨著二三線企業(yè)的逐漸退出，頭部企業(yè)的競爭將進入白熱化，5～6家市場主體的競爭格局將初步顯現(xiàn)。競爭深化，新模式新主體為行業(yè)注入新動力，快遞龍頭企業(yè)之間的競爭更趨激烈，新一輪淘汰加速。

受疫情影響和資本刺激，快運領(lǐng)域?qū)⒓铀僬?。與快遞在成熟期淘汰式整合不同，快運業(yè)務(wù)在半成熟期的整合，將以加盟商之間的兼并互補式開展，同步整合網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施和客戶。屆時所有快運業(yè)務(wù)主體都將受到波及，競爭激烈程度將高于快遞領(lǐng)域。護城河優(yōu)勢明顯的企業(yè)，將有機會持續(xù)吸納優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源不斷加入，從而形成上中下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈集群，最終成為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同和升級的平臺；現(xiàn)金流充裕，資產(chǎn)負債管理健康，尤其是融資能力較強的企業(yè)，將在下一輪行業(yè)整合中占據(jù)先機，通過細分市場的整合，提升行業(yè)集中度。

二、電商分化，高質(zhì)量寄遞迎來契機

一是優(yōu)質(zhì)快遞服務(wù)成為暢通經(jīng)濟循環(huán)、促進線上線下一體的重要保障，為快遞新一輪高質(zhì)量發(fā)展帶來契機。隨著互聯(lián)網(wǎng)流量見頂，流量成本顯著增加。高昂的流量成本使得電商平臺必須通過成本控制和提升服務(wù)質(zhì)量獲取長效收益，優(yōu)質(zhì)的快遞服務(wù)成為重要砝碼。此外，線上消費習慣得到強化，新型電商快速發(fā)展，快遞企業(yè)作為電商行業(yè)密不可分的伙伴，電商龍頭企業(yè)存在提升配套快遞企業(yè)服務(wù)能力和消費者粘性的訴求，這對于快遞企業(yè)而言是完善自身網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、提升服務(wù)質(zhì)效的良好契機，在目前單票成本降幅已經(jīng)顯著邊際收窄時，快遞企業(yè)有望獲得更多議價權(quán)。

二是末端供需分層隨之加快。由于電商流量紅利的消退，電商將一部分成本轉(zhuǎn)嫁到寄遞企業(yè)，導致寄遞企業(yè)價格戰(zhàn)逐漸升級，但目前單票成本邊際降幅已經(jīng)顯著收窄，價格戰(zhàn)已然進入焦灼階段。末端派費是價格戰(zhàn)集中的主戰(zhàn)場，末端服務(wù)分方式定價或成為趨勢。鼓勵消費者自主寄遞，按照自身需求選擇寄遞服務(wù)。

三是末端智能化無人化趨勢加速。5G時代到來，寄遞服務(wù)將與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等緊密結(jié)合，新冠疫情使得無人投遞和無接觸投遞模式成為未來發(fā)展主力，將推動快遞物流業(yè)從傳統(tǒng)人工操作時代逐漸跨越至智能管控時代。

三、增量拓展，下沉市場布局加快

一是業(yè)務(wù)綜合化趨勢愈加明顯。以快遞為核心，快運、冷鏈、技術(shù)服務(wù)、數(shù)字服務(wù)等都將加速孵化壯大，電商倉配一體模式繼續(xù)布局，三四線城市及農(nóng)村等下沉市場發(fā)展加快。服務(wù)領(lǐng)域逐步細分、服務(wù)主體同類整合、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)集約共享將進入常態(tài)?？偟膩砜?，新的增長點由快遞模式衍生，其中的供應(yīng)鏈服務(wù)具備超強衍生潛力。

二是下沉市場仍然是行業(yè)增量的重要來源。目前中國縣鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村開發(fā)潛力巨大，以 3C、家電行業(yè)為例，就至少有40%的份額集中在縣鎮(zhèn)，挖掘空間充足。下沉市場布局存在一定難度，需搶占先機。由于縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉存在人口密度小、服務(wù)范圍大、配送成本高等特點，快遞物流入局困難，布局時間長，因此誰可搶占先機，優(yōu)先布局，誰就具有更大的話語權(quán)。蘇寧幫、京東幫、阿里“千村萬縣”等都是為下沉市場量身打造，隨著人口紅利見頂，各電商企業(yè)在流量增量獲取和未來市場潛力上的爭奪將會更加激烈，快遞企業(yè)需加快下沉市場布局，共享電商下沉紅利。

四、發(fā)力國際，篤定方向迎接挑戰(zhàn)

隨著我國在全球供應(yīng)鏈中的作用不斷增強，寄遞物流企業(yè)將持續(xù)向海外市場尋求新的增長點。一是伴隨中國制造全球出海。以品牌出海領(lǐng)先的3C行業(yè)為例，寄遞企業(yè)配合制造品牌出海，積極在東南亞、中東、南美、非洲等新興發(fā)展國家布局供應(yīng)鏈及物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以幫助上游企業(yè)出海奠定全球中后臺服務(wù)保障能力。二是“一帶一路”沿線國家的寄遞物流基礎(chǔ)通道建設(shè)成為熱點。未來基于“一帶一路”重要物流節(jié)點的資源卡位將成為寄遞企業(yè)重點關(guān)注對象，寄遞企業(yè)在加快海外布局的同時也需整體考慮國際形勢，明確企業(yè)盈利模式。三是要正視國際貿(mào)易環(huán)境的嚴峻性。單邊主義和貿(mào)易保護主義抬頭，中方企業(yè)在海外發(fā)展屢屢受挫。疫情防控對中國國際供應(yīng)鏈的負面影響使得出海通道遭遇短阻，國際寄遞市場拓展面臨挑戰(zhàn)。

此外，郵政終端費改革助推商關(guān)發(fā)力。根據(jù)萬國郵聯(lián)第三次特別大會審議通過的國際終端費改革方案，我國2020年終端費將上漲27%。這項改革將推動我國的跨境電商與跨境物流企業(yè)發(fā)生變化，通關(guān)渠道將逐步從郵關(guān)向商關(guān)加快轉(zhuǎn)換?？爝f企業(yè)自建的國際物流體系將迎來發(fā)展契機。我國跨境寄遞通關(guān)渠道單一、快遞國際網(wǎng)絡(luò)薄弱的問題將會進一步暴露，依賴郵政為主要物流渠道的中小跨境電商的競爭力將會受到?jīng)_擊。這些將進一步倒逼市場改革，跨境電商及寄遞企業(yè)加快向高品質(zhì)、強服務(wù)、緊協(xié)同轉(zhuǎn)變，跨境物流組織模式將向多元化發(fā)展。

五、綠色安全，仍是高質(zhì)量發(fā)展前提

綠色實踐持續(xù)深耕。行業(yè)將在包裝綠色化、基礎(chǔ)設(shè)施綠色化、作業(yè)流程綠色化、運輸環(huán)節(jié)綠色化、管理手段綠色化等方面加深實踐。全系統(tǒng)將力爭實現(xiàn)“瘦身膠帶”封裝比例達90%，電商快件不再二次包裝率達70%，循環(huán)中轉(zhuǎn)袋使用率達90%，新增2萬個設(shè)置標準包裝廢棄物回收裝置的郵政快遞網(wǎng)點。綠色快遞將從前期的大規(guī)模投入逐步轉(zhuǎn)向經(jīng)濟價值正向化，節(jié)能降本效果將逐漸顯現(xiàn)。

渠道安全穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)。末端渠道安全穩(wěn)定運行是行業(yè)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，受到新冠疫情帶來的強波動性影響，行業(yè)末端網(wǎng)絡(luò)受沖擊嚴重，無異于在市場激烈競爭中投放了一劑催化劑，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性將面臨嚴峻考驗。此外，寡頭競爭帶來的網(wǎng)絡(luò)兼并重組也將影響快遞網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。