張華光

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影響，世界經(jīng)濟嚴重衰退，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈循環(huán)受阻，全球貿(mào)易萎縮，大宗商品市場動蕩。一季度國內(nèi)消費、投資額均出現(xiàn)下滑，就業(yè)壓力顯著加大，農(nóng)機企業(yè)特別是中小微企業(yè)困難凸顯，出口形勢也變得較為嚴峻。

1 上半年農(nóng)機出口情況

1.1 出口交貨值下滑

2020 年前4 個月，我國農(nóng)機出口交貨值累計114.73 億元，同比下降5.11%。從農(nóng)機行業(yè)的11個子行業(yè)分析，農(nóng)用及園林用金屬工具制造行業(yè)一枝獨秀，出口交貨值累計32.76 億元，同比大幅度攀升33.01%；占比28.55%，較之2019 年同期大幅度增長8.18 個百分點。其它子行業(yè)的出口交貨值均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中，漁業(yè)機械制造、拖拉機制造、棉花加工機械制造行業(yè)降幅超過30%。從出口交貨值占比看，市場集中度較高。機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具制造占比高達51.86%，位居第一；農(nóng)用及園林用金屬工具制造位居其后，占比也高達28.55%。二者合計占比80%以上。詳見表1。出口交貨值下滑原因：

1）疫情影響。2020 年前4 個月農(nóng)機出口交貨值下滑的第一推手應該是疫情的影響。疫情對農(nóng)機出口的影響主要體現(xiàn)在如下三個方面：一是國際市場農(nóng)機需求量下降，拉長了用戶的購買周期，尤其是農(nóng)機更新周期。二是全球經(jīng)濟衰退導致中國出口農(nóng)機生產(chǎn)所需的關鍵原材料和元器件供應不足，影響出口機械的制造，對農(nóng)機出口造成較大影響。三是各國邊境管制導致農(nóng)機貿(mào)易物流受阻。

2）市場自身因素影響。疫情只是影響農(nóng)機出口的偶發(fā)因素，市場自身因素對農(nóng)機出口的影響更為深遠。一是國際市場剛性需求不足。國際金融危機沖擊后產(chǎn)生的經(jīng)濟結構性問題沒有得到徹底解決，市場購買力下降，對農(nóng)機出口產(chǎn)生較大影響。二是農(nóng)機出口市場正處于轉(zhuǎn)型升級階段。近幾年，農(nóng)機市場需求呈大型化趨勢，我國中小型農(nóng)機出口的比較優(yōu)勢正在萎縮，新的出口優(yōu)勢短期內(nèi)難以凸顯，這對我國農(nóng)機出口貿(mào)易形成較大沖擊。三是貿(mào)易摩擦有所加劇。國際金融危機造成市場需求不足，一些國家采取設置貿(mào)易壁壘等非常規(guī)手段搶占市場，全球貿(mào)易保護主義抬頭。四是中國農(nóng)機的傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢進一步弱化。近年來，中國勞動力、土地等要素成本延續(xù)上升態(tài)勢，嚴重削弱了出口企業(yè)競爭力。五是近幾年，日本、韓國等國在國內(nèi)市場不景氣的大環(huán)境下，加大農(nóng)機出口力度，世界范圍內(nèi)農(nóng)機市場的競爭更加激烈，對我國農(nóng)機出口也造成較大影響。

表1 2019、2020 年前4 個月農(nóng)機出口交貨值一覽表

1.2 農(nóng)機出口市場進入盤整期

1.2.1 市場需求量穩(wěn)中有升

圖 1 為 2003－2019 年農(nóng)機出口交貨值走勢圖。由圖1 可以看出，我國農(nóng)機出口交貨值先后經(jīng)歷了2003－2005 年的高速增長、2005 － 2009 年 的 下 降 和2009－2019 年增速放緩的三個發(fā)展階段。2013－2018 年，我國農(nóng)機出口交貨值每年均維持在300 億元左右，同比增幅進入個位數(shù)，有些年份甚至出現(xiàn)負增長。2019 年市場出現(xiàn)大的改變，出口交貨值達到362.1 億元，創(chuàng)歷史新高。

1.2.2 市場集中度下降

農(nóng)機出口市場受出口目的地國家面臨的經(jīng)濟環(huán)境、進出口政策等因素影響較大。以輪式拖拉機為例：

圖1 2003－2019 年農(nóng)機出口交貨值走勢

1）出口目的地國家數(shù)量減少。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年，我國輪式拖拉機出口160 個國家，比2018 年減少3 個國家。

2）出口區(qū)域集中度下降。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國農(nóng)機出口量和出口額排名前20的出口目的地國的合計市場占比分別為66.29%和71.67%，較之2018 年同期分別下降7.23 個百分點和5.89 個百分點。

3）主流出口市場冷熱不均。法國、俄羅斯、埃及、意大利、蒙古、哈沙克斯坦、日本、格魯吉亞等國家銷量大幅度增長，美國、南非、馬來西亞、墨西哥、印度尼西亞、古巴、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、阿根廷等國家銷量大幅度下滑。

2 影響市場的因素分析

2020 年，我國農(nóng)機出口市場面臨著錯綜復雜的國際經(jīng)濟環(huán)境，突出表現(xiàn)為利好與利空因素交織，席卷全球的疫情增加了農(nóng)機出口的不確定性。

2.1 利好因素

圖2 2020 年農(nóng)機出口交貨值走勢圖

1）2019 年 8 月，中國—東盟自貿(mào)區(qū)升級《議定書》全面生效，中國對東盟國家的出口額逆勢增長，亞洲市場或?qū)⒊蔀檗r(nóng)機出口市場崛起的新引擎。

2）“一帶一路”建設成為農(nóng)機出口的新增長點。2020 年一季度，中國對外貿(mào)易增長較快的城市均處在“一帶一路”沿線。

3）近年來，我國農(nóng)機化快速發(fā)展，大型農(nóng)機的研發(fā)制造能力不斷提高，高附加值、高科技含量的農(nóng)機出口量增長較快，中國農(nóng)機的性價比優(yōu)勢凸顯。

2.2 利空因素

1）疫情對全球經(jīng)濟發(fā)展都將產(chǎn)生影響，一些國家的農(nóng)機供應鏈可能趨向于本地化和區(qū)域化。

2）隨著疫情的蔓延，國際市場需求總體萎縮，各國經(jīng)濟不景氣，購買力下降，對農(nóng)機消費和投資信心也產(chǎn)生了較大的負面影響。

3）市場競爭更加激烈。近幾年，歐美發(fā)達國家貿(mào)易保護主義抬頭，而我國農(nóng)機產(chǎn)品品質(zhì)與發(fā)達國家相比差距明顯，出口競爭力依然偏弱。

3 市場走勢預測

基于以上分析，可以判斷，2020 年我國農(nóng)機出口量下降已成定局，預計下滑幅度在10%以上。2020 年農(nóng)機出口交貨值走勢預測見圖2。

從出口區(qū)域分析，亞洲市場的出口交貨值或?qū)⒊霈F(xiàn)增長。原因有兩個方面：一是疫情控制較好，一些國家和地區(qū)的經(jīng)濟開始復蘇。這對我國收獲機出口至關重要，因為我國收獲機出口目的地國90%以上集中在亞洲。二是“一帶一路”建設也將增加一些國家和地區(qū)的農(nóng)機需求量，穩(wěn)定我國農(nóng)機出口大局。