劉世佳｜文

2020年1-3月份，中國有色金屬出口貿(mào)易額63.6億美元，同比下降10.94%，其中鋁材出口112.7萬噸，同比下降12.14%，鎢、鉬、錫、銀、鈷、鋯、鉭鈮產(chǎn)品出口同比下降26.1%、19%、52.6%、31.2%、23%、63%和61.41%。二季度受國外疫情的影響，各國下游消費(fèi)行業(yè)恢復(fù)緩慢，貿(mào)易摩擦形勢加劇，在這兩種因素疊加的情況下，預(yù)計(jì)我國有色金屬出口形勢愈加嚴(yán)峻。

中國作為世界有色金屬的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易大國，主要有色金屬產(chǎn)量、消費(fèi)量連續(xù)17年居世界首位。在國際貿(mào)易方面，我國既要進(jìn)口大量原料性產(chǎn)品，也要進(jìn)口部分高精尖加工產(chǎn)品，同時(shí)，產(chǎn)業(yè)體量大，中高端產(chǎn)品出口日益增加，引發(fā)的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件也快速增多。面對(duì)復(fù)雜的國際經(jīng)貿(mào)形勢及疫情全球大流行對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，“穩(wěn)外貿(mào)”是保證我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行的重大舉措之一。為此，筆者梳理了近30年來中國有色金屬產(chǎn)品出口遭遇的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件，并進(jìn)行了簡要分析，以期對(duì)中國有色金屬產(chǎn)品出口企業(yè)或面臨的貿(mào)易救濟(jì)案件的認(rèn)識(shí)和預(yù)警有所幫助和啟示。

近30年中國有色金屬產(chǎn)品出口遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查基本情況

本文所指有色金屬是有色金屬礦采選業(yè)和有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)產(chǎn)品，其他以有色金屬為主要材料的制品均不是本文的研究對(duì)象。

第一起有色金屬案件是1990年美國對(duì)中國金屬硅提起的反傾銷案，自那時(shí)至2019年年底，全球有20 個(gè)國家（地區(qū)）對(duì)中國大陸出口的有色金屬工業(yè)產(chǎn)品啟動(dòng)59 起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，措施涵蓋反傾銷、反補(bǔ)貼及保障措施，涉及銅、鋁、鋅、鎂、鎢、鉬、硅七種金屬?，F(xiàn)正實(shí)施貿(mào)易措施的案件有37 起，仍在調(diào)查的有2 起，其他20 起終止調(diào)查或者已到期終止措施。

國外對(duì)中國有色金屬貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的三個(gè)階段

從1990年到2019年，這30年間，中國于2001年11月正式成為世界貿(mào)易組織（WTO）成員，對(duì)外開放和對(duì)外貿(mào)易邁上了新的臺(tái)階。2008年金融危機(jī)后，全球經(jīng)貿(mào)格局發(fā)生深刻的變化，單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭。因此，根據(jù)這兩次對(duì)中國貿(mào)易有重大影響的事件，本文將中國有色金屬出口貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查分成三個(gè)階段，并結(jié)合三個(gè)階段中國有色金屬工業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行分析。

第一階段（1990年-2001年），中國十種有色金屬產(chǎn)量從1990年的239萬噸達(dá)到了884 萬噸，十種有色金屬產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入和利潤，年均增長為12.6%、20%和10%，出口貿(mào)易額從9.15億美元達(dá)到39.82 億美元，年均增長14.3%。出口貿(mào)易摩擦方面，5 個(gè)年度共遭遇7 起反傾銷調(diào)查，申訴國家（地區(qū)）有4 個(gè)，分別是美國、韓國、印度和歐盟，其中美國有3 起，涉及金屬品種有鋁、鋅、鎂和硅，鎂有4 起。

20世紀(jì)90年代，中國的資源狀態(tài)決定了和發(fā)達(dá)的工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體在國際貿(mào)易方面具有更大的互補(bǔ)性而不是直接貿(mào)易競爭，在這種環(huán)境下，貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查發(fā)生在少數(shù)國家（地區(qū)），即使立案并采取措施，對(duì)中國有色金屬出口影響微弱。如鋅錠反傾銷案終止調(diào)查，鋁箔反傾銷案只征收了15%的普遍稅率，而從1994年到2000年受到4 個(gè)國家（地區(qū)）反傾銷調(diào)查的金屬鎂，出口數(shù)量從1994年8033 噸，逐年上升到2001年的117447 噸。這一時(shí)期國際貿(mào)易環(huán)境總體友好，對(duì)中國產(chǎn)品的抵觸意識(shí)并不強(qiáng)烈。

第二階段（2002年-2007年），2002年中國十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到1012 萬噸，超過美國躍居世界第一，十種有色金屬產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入和利潤，年均增長為18.55%、47.8%和78.63%。出口貿(mào)易額2007年達(dá)到263.89 億美元，年均增長35.16%。出口貿(mào)易方面，連續(xù)6年遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查共10 起，申訴國家（地區(qū)）有8 個(gè)，分別是美國、加拿大、澳大利亞、南非、俄羅斯、巴西、印度和歐盟，涵蓋銅、鋁、鎂、鎢、硅，其中銅和鎂分別受到調(diào)查3 次，硅受到調(diào)查2 次，鋁和鎢受到調(diào)查各1 次。

由于中國加入WTO 時(shí)被認(rèn)定為“非市場經(jīng)濟(jì)”國家，反傾銷調(diào)查國可用“替代國”來證明中國廠商存在傾銷行為，使得對(duì)中國產(chǎn)品立案容易，并且調(diào)查國選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高于我國的第三國來確定價(jià)格，也容易裁定為反傾銷。我國有色金屬的高速增長使得產(chǎn)品成為比較集中的調(diào)查對(duì)象。該時(shí)期鎂受到3 次調(diào)查，未鍛軋鎂出口數(shù)量雖然維持增長，從2002年15.82萬噸到2007年31.42 萬噸，但出口價(jià)格受到貿(mào)易措施影響，呈現(xiàn)出不穩(wěn)定性變化，出口依存度也從2004年85.26%，降到2007年61.88%。頻繁的貿(mào)易救濟(jì)促使鎂產(chǎn)業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從2005年開始，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始向深加工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，同時(shí)注重開發(fā)國內(nèi)鎂消費(fèi)領(lǐng)域。

圖1 2008-2019年有色金屬行業(yè)出口救濟(jì)案件統(tǒng)計(jì)表（按申訴國/地區(qū)）

圖2 2002-2007年有色金屬行業(yè)出口救濟(jì)案件分品種占比圖

圖3 2008-2019年有色金屬行業(yè)出口救濟(jì)案件分品種圖

第三階段（2008年-2019年），中國主要有色金屬的產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)出口貿(mào)易量都居世界第一。2019年十種有色金屬產(chǎn)量達(dá)到5842 萬噸，產(chǎn)量、主營業(yè)務(wù)收入和利潤年均增長為7.8%、8.9%和2.6%，均比前期降低，出口貿(mào)易額年均增長僅1%。有色金屬產(chǎn)品遭遇貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查共42 起，申訴國家（地區(qū)）有17 個(gè)，除美國、加拿大、歐盟等發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）外，更多發(fā)展中國家也提起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，如土耳其，越南、阿根廷等。涉及銅、鋁、鉬和硅，鋁案件33 起，占79%。其中鋁材29 起，包括鋁擠壓材14 起，鋁軋制材15 起，鋁擠壓材中，針對(duì)鋁型材并采取貿(mào)易措施的案件有10 起，鋁軋制材（包括鋁板帶和鋁箔）中，采取貿(mào)易措施的案件有13 起。

中國鋁材出口數(shù)量逐年增加，但是，鋁型材出口自2015年開始降低，軋制材出口數(shù)量卻逐年增加。比較立案情況，鋁型材案件60%集中在2011年之前，軋制材案件69%集中在2016年后。說明型材案件持續(xù)一段時(shí)間之后，救濟(jì)措施效果顯現(xiàn)，出口開始向板帶和箔轉(zhuǎn)移，進(jìn)而引發(fā)對(duì)這兩種產(chǎn)品的救濟(jì)調(diào)查。2017年鋁板帶和鋁箔貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查達(dá)到高峰，2019年這兩種產(chǎn)品的出口同比降低4.1%。鋁板帶、鋁箔貿(mào)易救濟(jì)立案及出口開始復(fù)制鋁型材的發(fā)展軌跡，自發(fā)達(dá)國家始，向發(fā)展中國家蔓延，隨后出口數(shù)量減少。

幾點(diǎn)啟示

貿(mào)易救濟(jì)成為常規(guī)貿(mào)易武器，摩擦常態(tài)化。三個(gè)階段有色金屬貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查年均案件分別為1.4 起、1.6 起和3.8起，最多一年7 起案件，呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢。第一階段世界貿(mào)易包容性大，第二階段按照WTO 規(guī)則開展，第三階段世界貿(mào)易格局開始改變，保守主義與貿(mào)易保護(hù)主義在全球抬頭，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體開始強(qiáng)調(diào)自力更生。在全球貿(mào)易環(huán)境趨向緊張，“中國恐懼癥”大行其道時(shí)，中國有色金屬站到世界巔峰，也即成為眾矢之的，貿(mào)易救濟(jì)成為一把易用的利刃，隨時(shí)出鞘。

案件密集提起，對(duì)有色金屬出口影響顯現(xiàn)。2001年年底，中國加入世貿(mào)組織，有色金屬工業(yè)乘此東風(fēng)，出口貿(mào)易連年增長，被調(diào)查產(chǎn)品出口在入市前后一直保持增長態(tài)勢。但2008年后，案件和申訴國（地區(qū)）數(shù)量驟增，貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的不利影響顯著出現(xiàn)，調(diào)查案件數(shù)基本與出口額呈負(fù)相關(guān)，影響甚至?xí)永m(xù)一段時(shí)間。此次疫情對(duì)世界貿(mào)易格局帶來的沖擊更甚于2008年，預(yù)測貿(mào)易救濟(jì)的影響今后會(huì)更加顯著。

調(diào)查以發(fā)達(dá)國家為主，發(fā)展中國家增長迅速。提起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的國家（地區(qū)）中，以美國，加拿大、歐盟等發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）為主，提起案件分別占19%，14%，12%。自2011年開始，陸續(xù)有哥倫比亞、土耳其、墨西哥、黎巴嫩、阿根廷、越南等11 個(gè)發(fā)展中國家（地區(qū)）對(duì)中國的鋁產(chǎn)品提起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，這種現(xiàn)象的出現(xiàn)與發(fā)達(dá)國家采取貿(mào)易措施導(dǎo)致的溢出效應(yīng)密不可分，也警示企業(yè)在出口活動(dòng)中，要注重規(guī)范自身行為，及時(shí)關(guān)注出口國產(chǎn)業(yè)的接受能力和市場的容量。

案件一旦裁定，貿(mào)易措施持續(xù)時(shí)間長。自1990年至2019年，世界各國（地區(qū)）對(duì)中國大陸出口的有色金屬產(chǎn)品啟動(dòng)59 起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，正在實(shí)施貿(mào)易措施的案件有36 起，其中經(jīng)過多次日落復(fù)審，繼續(xù)實(shí)施措施的案件有25 起。最長的是1990年美國對(duì)中國金屬硅提起的反傾銷案，至今已30年，仍在征收23.16%～139.49% 不等的反傾銷稅，在高額稅收下，中國金屬硅已失去美國市場，主要向東南亞，中東等地出口。迄今美國對(duì)中國發(fā)起的11 起案件，無論經(jīng)歷多長時(shí)間，全部都在實(shí)施措施。

涉案品種趨向集中，鋁成為重點(diǎn)。30年間，共有7 種金屬受到貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，其中鋁占59%，在第三階段，鋁占比高達(dá)79%，從2015年至2019年底，18 起案件全部對(duì)鋁提起。案件的密集發(fā)生雖然與美國對(duì)中國鋁產(chǎn)品一系列的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查產(chǎn)生的溢出效應(yīng)有關(guān)，但也與中國鋁工業(yè)的高度發(fā)展密不可分。自2010年起，中國鋁半成品和鋁合金半成品出口量就一直占據(jù)世界第一，出口與第二位德國逐年拉大，2014年起，出口基本是德國的兩倍。盡管出口只占中國產(chǎn)量的10%左右，但是對(duì)于進(jìn)口國，數(shù)量十分顯眼。從中國鋁工業(yè)體量和結(jié)構(gòu)來看，未來案件可能會(huì)更加突出。

對(duì)策建議

疫情終將過去，但疫情對(duì)全球貿(mào)易格局的改變?cè)谥饾u加深，中國外需面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，如土耳其為了降低新冠疫情對(duì)本國經(jīng)濟(jì)的消極影響和保護(hù)本國工業(yè)面臨的進(jìn)口壓力，對(duì)眾多進(jìn)口商品實(shí)施加征額外關(guān)稅，在這種嚴(yán)峻的貿(mào)易形勢下，未雨綢繆，方得周全。

打鐵還需自身硬，實(shí)力說話，不畏調(diào)查。貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查針對(duì)的是價(jià)格，就是進(jìn)口國所認(rèn)為的低價(jià)。價(jià)格是市場競爭行為造成的，價(jià)廉不是企業(yè)的本意，只是不得已而為之。因此，中國有色金屬產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)質(zhì)優(yōu)的同時(shí)，要加強(qiáng)行業(yè)自律，不打價(jià)格戰(zhàn)，在產(chǎn)品的多樣性、特異性上下功夫，在專業(yè)領(lǐng)域做精做強(qiáng)，努力做到人無我有，人有我優(yōu)，讓全世界的客戶都喜歡你、需要你、離不開你，用實(shí)力將貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查遏制住。

面對(duì)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，企業(yè)積極應(yīng)訴，才可能保證合法權(quán)益。一旦貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查發(fā)生，在充分評(píng)估案件的前提下，采取合適的應(yīng)對(duì)策略，積極應(yīng)訴，有可能爭取到很好的結(jié)果。澳大利亞對(duì)中國鋁型材反傾銷案，最終認(rèn)定廣東兩家涉案企業(yè)不存在傾銷行為，終止調(diào)查；加拿大對(duì)華鋁型材雙反案裁決中，8 家應(yīng)訴企業(yè)的最高稅率為42.4%，而其他不配合調(diào)查的企業(yè)稅率高達(dá)101%；越南對(duì)中國鋁型材反傾銷案中，裁定征收2.49%～35.58%的反傾銷稅。這些案件中，積極參與企業(yè)都得到較好的結(jié)果，這一系列事實(shí)充分說明，只有積極應(yīng)訴才可能保證自身的合法權(quán)益。

強(qiáng)化行業(yè)協(xié)會(huì)作用，企業(yè)抱團(tuán)應(yīng)對(duì)。在應(yīng)訴過程中，行業(yè)協(xié)會(huì)的力量不可忽視。按照世貿(mào)組織規(guī)則，行業(yè)協(xié)會(huì)完全可以成為企業(yè)的代言人。行業(yè)協(xié)會(huì)組織應(yīng)訴，比單個(gè)企業(yè)應(yīng)訴效果要好得多。單個(gè)企業(yè)游說交涉，力度微乎其微，而由協(xié)會(huì)出面，可以統(tǒng)一本行業(yè)企業(yè)的行動(dòng)，加大應(yīng)訴力度，節(jié)省應(yīng)訴成本，并利用對(duì)方經(jīng)銷商，上下游行業(yè)的力量，促使對(duì)方改變態(tài)度。在越南對(duì)中國鋁型材反傾銷中，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)兩次赴越南多方溝通，參與聽證，堅(jiān)決維護(hù)國家和企業(yè)利益，最終爭取到比較低的反傾銷稅。

2020年前五個(gè)月，中國有色金屬產(chǎn)品已遭遇5 起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，疫情將加速“去全球化”的進(jìn)程，重塑全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，世界經(jīng)濟(jì)將更傾向于自給自足，新一輪貿(mào)易救濟(jì)的高峰或?qū)淼?。企業(yè)著眼產(chǎn)品，警惕貿(mào)易救濟(jì)的高發(fā)國家和品種，或可開辟一條新的發(fā)展路徑，煥發(fā)出勃勃生機(jī)；反之，企業(yè)故步自封，因循守舊，或?qū)⒈毁Q(mào)易救濟(jì)的利刃封殺到無路可走。希冀中國有色金屬工業(yè)能承貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查之力，早日擺脫貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的桎梏。