□ 李圣軍

玉米是我國三大谷物之一，對保障國家糧食安全和穩(wěn)定肉蛋奶價格具有重要意義。在國內玉米消費中，飼料消費占比一直超過60%，是畜禽飼料配方中主要的能量飼料，素有“能量之王”的美譽。但玉米并不是唯一的能量飼料，替代品可謂眾多，包括稻谷（碎米）、小麥（次粉）、高粱、大麥、木薯、DDGS、豌豆等，受比價關系影響，年度飼用玉米消費量最大波動幅度超過千萬噸。因此，我國玉米飼用需求規(guī)模到底有多少可謂眾說紛紜，各機構發(fā)布的飼用需求規(guī)模背后的計算過程更是無從知曉。為此，本文將圍繞玉米飼用需求規(guī)模，分品種推導估算，并盡量利用各部門發(fā)布的各種數據，尋求數據彼此之間的相互支撐和相互印證，再結合調研數據，力求估算數據盡可能的符合實際情況。

一、生豬養(yǎng)殖飼用玉米消費量

我國肉類消費傳統(tǒng)以豬肉為主，即使受非洲豬瘟影響，2019年豬肉依然占肉類消費總量的55.6%，因此生豬養(yǎng)殖是我國飼用玉米消費的主渠道。根據國家統(tǒng)計局數據，2019年我國生豬出欄54419萬頭，豬肉產量4255萬噸。依次推算，每頭豬平均胴體重78.2公斤，按照70%出肉率倒推，生豬存欄重量平均為111.7公斤/頭，這與行業(yè)認可的最佳生豬出欄重量基本吻合。

表1 2019年生豬養(yǎng)殖飼用玉米消費量

生豬養(yǎng)殖料肉比方面，不包含母豬在內，理論上“純美系”生豬料肉比最低可降至2.35左右。隨著配合飼料的日益普及和養(yǎng)殖技術的發(fā)展，生豬料肉比日益下降，但總體上規(guī)模養(yǎng)豬場料肉比低于散養(yǎng)戶。據行業(yè)反饋，規(guī)模養(yǎng)殖場料肉比在2.5左右，散養(yǎng)戶料肉比在3左右。在環(huán)保禁養(yǎng)和產業(yè)升級壓力下，散戶不斷退出，加上非洲豬瘟影響，大型養(yǎng)豬集團急劇擴張，規(guī)?；蔀槲覈i養(yǎng)殖產業(yè)的發(fā)展趨勢，2019年年出欄500頭以下的散養(yǎng)戶占比在50%左右，我國生豬養(yǎng)殖料肉比整體應在2.8左右。據此估算，如圖1所示，生豬養(yǎng)殖配合飼料消費量16162萬噸，按照玉米占比60%計算，豬飼料玉米消費量10056萬噸。

二、禽類養(yǎng)殖飼用玉米消費量

禽肉是我國肉類消費中的重要組成部分，尤其是在受非洲豬瘟疫情影響生豬供應大幅下降的情況下，禽肉的增長對保障我國肉類供應發(fā)揮了重要作用。因此，禽類養(yǎng)殖是我國飼用玉米消費的重要渠道，主要包括雞、鴨、鵝三個種類；但與生豬養(yǎng)殖相比，禽類養(yǎng)殖的能量飼料來源相對多樣，玉米可替代性更強，南方的稻谷（包括碎米）、北方的小麥（包括次粉）均可用作禽類養(yǎng)殖的能量飼料。

（一）雞料飼用玉米消費量

我國雞的養(yǎng)殖有悠久的歷史，同時遍布大江南北，既有本地的三黃雞，也有引進的白羽雞。從大類角度，我國養(yǎng)殖雞主要包括肉雞和蛋雞兩大品種，因此雞料飼用玉米消費也相應的包括肉雞飼用消費和蛋雞飼用消費兩大部分。

1.肉雞

我國肉雞主要包括三大品種，分別是白羽肉雞、黃羽肉雞（三黃雞）和817。據中國畜牧業(yè)協(xié)會公布的數據，2019年我國商品代白羽肉雞和黃羽肉雞出欄量分別為44億羽和49億羽[1]；據行業(yè)反饋，817肉雜雞出欄量15～20億羽，取中間數17.5億羽，淘汰蛋雞年出欄11億羽。在出欄體重方面，根據調研結果，白羽肉雞出欄的目標體重為2.5～2.7公斤/羽，鑒于很多養(yǎng)殖戶實際出欄體重低于2.5公斤/羽，因此將白羽肉雞的出欄體重設定為2.5公斤/羽。黃羽肉雞按照品種不同，出欄重量差別比較大，母雞出欄重量在1.25～3公斤/羽，公雞出欄重量在2～3.5公斤/羽，考慮我國肉雞以“快大型”為主，黃羽肉雞出欄重量設定為2公斤/羽。817的出欄重量在1～2公斤/羽，出欄均重為1.5公斤/羽。以此計算，我國白羽肉雞出欄重量1100萬噸，黃羽肉雞出欄重量980萬噸，合計為2080萬噸。根據農業(yè)農村部定點監(jiān)測數據及中國畜牧業(yè)協(xié)會監(jiān)測數據，2019年我國白羽肉雞和黃羽肉雞雞肉總產量為1403.87萬噸[1]，結合上面估算的出欄重量，可推導出出肉率為67.5%。根據市場調研結果，我國白羽肉雞出肉率70%，黃羽肉雞出肉率65%，結合上述兩大品種的出欄重量，可以估算出我國白羽和黃羽肉雞雞肉產量為1407萬噸，與農業(yè)農村部定點監(jiān)測數據及中國畜牧業(yè)協(xié)會監(jiān)測數據基本吻合。由此可以認定，上述關于肉雞各品種的估算數據基本準確。在肉雞料肉比方面，根據調研結果，白羽肉雞在1.4～1.6，其中1.4的料肉比以飼料廠宣傳為主，現(xiàn)實中即使將料肉比將至1.4，也會出現(xiàn)養(yǎng)殖場氮污染問題；而規(guī)模養(yǎng)殖場以1.6為主，因此白羽肉雞料肉比設定為1.6；黃羽肉雞比較復雜，慢速黃羽肉雞養(yǎng)殖過程基本不考慮料肉比，快速的根據體重不同在2.1～2.5，綜合考慮設定為2.4；817料肉比在1.8～2.2，取中間值為2。以此計算，肉雞合計飼料消費量為4637萬噸。雞料中玉米占比50～60%，小雞料、中雞料占比稍低，大雞料占比稍高，取中間值按照55%占比計算，肉雞飼用玉米消費量為2551萬噸。

表1 2019年生豬養(yǎng)殖飼用玉米消費量

2.蛋雞

蛋雞玉米飼用消費量包括兩部分，一部分是產蛋期的蛋雞飼用玉米消費量，一部分是補欄青年雞的飼用玉米消費量。對于產蛋期的蛋雞飼用玉米消費量，有兩種核算方式，一種是日消耗量。根據行業(yè)反饋，2019年我國產蛋雞月均存欄12億羽左右，淘汰蛋雞11億羽左右，由此估算，每羽產蛋雞平均產蛋時間335天。根據調研，養(yǎng)雞場是否淘汰及何時淘汰產蛋雞受眾多因素影響，但蛋雞產蛋周期總體在500天左右，120天左右開始產蛋，產蛋時間合計在380天左右，但產蛋高峰期在開始產蛋后的第45～180天。因此，2019年每羽產蛋雞平均產蛋時間335天在合理范圍之內。對于產蛋期間的蛋雞，根據調研，每羽每天飼料消耗量在0.23～0.25斤，取中間值為0.24斤，據此計算，產蛋期間的蛋雞飼料消費量合計5184萬噸，按照玉米占比55%估算，飼用玉米消耗量為2851萬噸。一種是料蛋比。據統(tǒng)計局發(fā)布數據，2019年我國禽蛋產量3309萬噸，據估計雞蛋產量大約2800萬噸，按照飼料消耗量5184萬噸推算，料蛋比為1.85。鑒于不同品種蛋雞的料蛋比有所差異，根據調研，總體在1.8～2.3，顯然1.85的料蛋比總體在合理范圍之內，兩種估計方法基本一致。根據補欄量等于淘汰量的原則，對于補欄青年雞的飼用玉米消費量，根據調研，補欄青年雞開始產蛋的體重在1.5公斤/羽左右，參照817的料肉比，設定為2，補欄蛋雞養(yǎng)殖到開始產蛋的飼料消費量合計330萬噸，按照玉米占比55%核算，飼用玉米消費量合計為171萬噸。

（二）鴨料飼用玉米消費量

我國是世界鴨類生產和消費大國，由于鴨對粗纖維有一定的消化能力，因此鴨料的能量飼料來源相對較為復雜。從大類角度，我國養(yǎng)殖鴨主要包括肉鴨和蛋鴨兩大類，鴨料飼用玉米消費量也就相應的分為肉鴨料和蛋鴨料兩大部分。

表3 2019年鴨養(yǎng)殖飼用玉米消費量

1.肉鴨

根據國家水禽產業(yè)技術體系對22個主產省區(qū)的數據統(tǒng)計，2019年我國肉鴨總出欄44.3億羽，不同品種的肉鴨出欄體重相差較大。根據中國畜牧業(yè)協(xié)會發(fā)布數據，2018年白羽肉鴨、麻羽肉鴨、番鴨出欄量占比分別為77.04%、16.57%和6.39%，出欄標準體重分別為3.05公斤/羽、1.75公斤/羽、2.5公斤/羽。[2]據此估算，肉鴨整體出欄的加權平均體重為2.8公斤/羽。這樣可推算出2019年我國肉鴨出欄重量為1240萬噸，按照76%的全凈膛率計算，肉鴨總產肉量合942.4萬噸，這與國家水禽產業(yè)技術體系估算的944.44萬噸的肉鴨總產肉量基本吻合。關于肉鴨的料肉比，鑒于櫻桃谷鴨由北京鴨（即白羽肉鴨）培育而來，而白羽肉鴨又占據我國肉鴨的絕大比重，顯然櫻桃谷鴨的料肉比具有較大的代表性。據研究，按照技術指導養(yǎng)殖，櫻桃谷肉鴨35天出欄，均重3.05公斤/羽，料肉比1.7:1。不按指導操作，達到同等均重出欄需要42天，料肉比1.9:1。[3]按照均值1.8的料肉比估算，我國肉鴨年配合飼料消耗量為2232萬噸。由于南方的碎米、北方的次粉，均可以添加到肉鴨料中替代玉米，因此實際操作中肉鴨料中的玉米占比在30%～50%之間大幅度波動，取中間值40%，肉鴨飼用玉米消費量為893萬噸。

2.蛋鴨

對于蛋鴨的飼用玉米消費量，主要包括兩部分，一部分是產蛋期間的消耗，一部分是蛋鴨生長期間的消耗。對于產蛋期間的消耗，具體有兩種核算方式，一種是根據料蛋比核算。據對全國22個水禽主產?。ㄊ?、區(qū)）2019年水禽生產情況的調查統(tǒng)計，2019年我國蛋鴨存欄1.87億羽，鴨蛋產量309.34萬噸。據研究，蛋鴨網床飼養(yǎng)全程料蛋比2.981，傳統(tǒng)養(yǎng)殖模式全程料蛋比3.231[4]，取中間值3.106，全年蛋鴨飼料需求量961萬噸。一種是根據產蛋期間的日消費飼料核算，據研究，每只蛋鴨每日采食量因品種不同差異較大，變動范圍在140～170克，[5]即0.28～0.34斤，合計年飼料消耗量956～1160萬噸，中間值為1058萬噸。兩種計算方法相差不大，最終取中間值，產蛋期間的飼料消耗量約為1010萬噸。對于蛋鴨生長期間的飼料消耗，按照1年淘汰、開產體重1.5公斤/羽和料肉比1.9估算，補欄蛋鴨生長期飼料消耗量53萬噸。蛋鴨料中玉米占比與蛋雞差不多，均在50%～60%，取中間值55%，補欄蛋鴨飼用玉米消費量29萬噸。由此推算，鴨料飼用玉米消費量合計1478萬噸。

（三）鵝料飼用玉米消費量

鵝屬于草食動物，能大量采食青綠飼料，但也必須要補充一定的精飼料，不同生長階段精飼料的補充量不同，玉米占比也不同。其中雛鵝（4周齡以內）精料占比20%，精料中玉米占比60%左右；青年鵝以放牧為主，精飼料補充較少；增肥期逐步增加精飼料，精料中玉米占比35%左右。[6]據調研，雛鵝每天每羽補飼0.15斤，持續(xù)30天，合計消費精飼料4.5斤/羽，其中玉米2.7斤/羽。增肥期每羽鵝每天補飼0.4～0.5斤，分早晚兩次補給，[7]取中間值0.45斤，持續(xù)15天，合計消費精飼料6.75斤/羽，其中玉米2.36斤/羽。以此估算，每羽鵝飼用玉米消費量5.06斤，據對全國22個水禽主產省（市、區(qū)）2019年水禽生產情況的調查統(tǒng)計，2019年我國商品鵝出欄6.1億羽，[4]，全國肉鵝飼用玉米消費量大約154萬噸。由于專用鵝飼料產量不多，且鵝飼料來源比較多樣化，數據也相對缺乏，對蛋鵝的飼用玉米消費量不再進行估計，加上蛋鵝飼用玉米消費量，鵝料飼用玉米消費量確定為200萬噸。

三、反芻類養(yǎng)殖飼用玉米消費量

我國牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；捷^低，配合飼料普及面也有限，大多數小規(guī)模養(yǎng)殖戶采取自配料方式，玉米添加量隨意性較大，尤其是玉米主產區(qū)的牛羊養(yǎng)殖戶，大多自留部分玉米平時用于自家牛羊養(yǎng)殖。在農業(yè)部供給側結構性改革推動下，2015年我國開始實行“糧改飼”試點，推廣全株玉米青貯，這對牛羊的飼用籽玉米顯然是一種替代。2019年“糧改飼”面積1500萬畝，按照單產400公斤/畝計算，合計籽粒產量600萬噸。據研究，從日增重角度，青貯玉米與籽粒玉米肉牛日增重比為1.3左右，肉羊為1.15左右，[8]按照1.2估算，相當于替代720萬噸籽粒玉米。

（一）牛料飼用玉米消費量

牛料飼用玉米消費量主要肉牛和奶牛兩部分。對于肉牛飼用玉米消費量，根據國家統(tǒng)計局發(fā)布數據，2019年全國肉牛出欄4534萬頭。按照正大肉牛全程快速育肥精補料30135套餐（100型）估算，150天犢牛期（35～200千克）頭均消耗精飼料0.3噸，架子期（200～380千克）129天頭均消耗精飼料0.45噸，71天育肥前期（380～500千克）頭均消耗精飼料0.44噸，56天育肥后期（500～600千克）頭均消耗精飼料0.46噸。按照500公斤出欄計算，頭均合計消耗精飼料1.19噸，以此計算，2019年肉牛合計消耗精飼料5395萬噸。據調研，牛精飼料玉米占比在20～30%，按照25%估算，2019年肉牛料飼用玉米消費量1349萬噸。

對于奶牛飼用玉米消費量，根據國家奶牛產業(yè)技術體系首席科學家李勝利在第四屆奶牛圍產期高層論壇中的講話，2018年奶牛體系調研規(guī)模養(yǎng)殖場荷斯坦奶牛約504萬頭，單產8.5噸，可商品化的牛奶產量2300萬噸左右，若不考慮出生小母奶牛的牛奶消費，泌乳牛占比53.7%；同時，2018年前40位養(yǎng)殖集團存欄192萬頭，日產量2.66萬噸，以此推算泌乳牛占比58.7%。據《2019中國奶業(yè)質量報告》顯示，2019年我國奶牛存欄量1012萬頭。按照泌乳牛占比55%推算，2019年我國泌乳奶牛557萬頭。據調研，一頭成年母牛一天需要采食25公斤的粗飼料、15公斤以上的精飼料和其他飼料，據此估算，泌乳奶牛精飼料消費量3008萬噸。對于非泌乳奶牛，主要是干奶牛（9%）、圍產牛（3%）、青年牛（15%）、后備牛（10%）和犢牛（8%），2019年存欄量在455萬頭左右，考慮奶牛在380千克左右就可以配種產奶，除犢牛外（419萬頭）均選擇架子期的精料消費量，據此估算，2019年非泌乳奶牛精飼料消費量322萬噸。奶牛年精飼料消費量合計為3330萬噸，按照奶牛精料中玉米占比25%計算，奶牛飼料玉米消費量833萬噸。

（二）羊料飼用玉米消費量

根據國家統(tǒng)計局數據，2019年我國羊出欄31699萬只，羊肉產量488萬噸。根據調研結果，羊出欄期在6～7個月，按照200天計算，平均每只羊每天飼料消耗是3斤精料和5斤草料，照此估算，如果全國羊養(yǎng)殖全部使用精料，合計消耗精料9510萬噸，羊料飼用玉米占比20～25%，按照中間值22.5%估算，羊料飼用玉米消費量2140萬噸。目前我國肉羊養(yǎng)殖仍然以小規(guī)模經營為主，2017年我國年出欄100只以上羊場數量占我國羊場總量的比例下降了0.08%，僅為3.07%。[9]對于小規(guī)模養(yǎng)羊戶則很少采購精飼料，大多是直接添加玉米，具體添加量各養(yǎng)殖戶均不相同，玉米主產區(qū)的小規(guī)模養(yǎng)羊戶直接添加量應該高于精飼料添加比例，而非玉米主產區(qū)的養(yǎng)羊戶添加比例則可能小于精飼料添加比例。

四、飼用玉米消費量

玉米飼用需求規(guī)模嚴格說是一個不斷變化的動態(tài)變量，只能事后統(tǒng)計，不能事先精準預估，即使是事后統(tǒng)計，也難以精準統(tǒng)計，因此，玉米飼用需求規(guī)模只能大體預估或模糊計算，基本不可能得到準確數據。本著數據之間相互支撐或者相互印證的原則，除分品種計算外，玉米飼用需求規(guī)模還可利用中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布的飼料產量數據進行推導。根據中國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布數據，2019年我國配合飼料產量21013.8萬噸，濃縮飼料1241.9萬噸，添加劑預混合飼料542.6萬噸。按照濃縮飼料占配合飼料25%，預混合飼料占配合飼料5%折算，不考慮可能存在的重復統(tǒng)計問題，折算后的配合飼料總產量3.8億噸。

表4 2019年飼用玉米消費總量

考慮農村大量的小規(guī)模牛羊養(yǎng)殖戶喂飼玉米而不喂飼預混合飼料，如表4所示，扣除反芻類配合飼料，本文核算的豬禽配合飼料總量為3.055億噸，與根據中國飼料工業(yè)協(xié)會折算的配合飼料產量差7450萬噸。綜合考慮中國飼料工業(yè)協(xié)會未統(tǒng)計數據和反芻類養(yǎng)殖預混合飼料使用比例比較低的事實，誤差在允許范圍之內，表4中的配合飼料總產量應該是基本符合事實的。由此可以推定，我國玉米飼用規(guī)模在2.1億噸左右。受玉米與其替代品比價關系和推算過程中系數設定等因素的影響，玉米飼用規(guī)模上下波動范圍應該在2000萬噸左右，即在1.9～2.3億噸之間大幅度波動。