發(fā)行概覽：公司本次公開發(fā)行新股不超過5，256萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。最終募集資金總量將根據(jù)實(shí)際發(fā)行股數(shù)和詢價情況予以確定。本次募集資金擬投資項(xiàng)目具體如下：航空復(fù)合材料零部件生產(chǎn)線擴(kuò)展及技改項(xiàng)目、航空金屬零部件數(shù)控加工中心擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目、航空工裝生產(chǎn)線技改升級項(xiàng)目、研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是專業(yè)從事航空工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、制造的國家級高新技術(shù)企業(yè)。公司以具有突出優(yōu)勢的航空工裝業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極開拓了航空零部件、無人機(jī)等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品覆蓋軍用和民用航空工業(yè)各領(lǐng)域，成為專業(yè)化程度高、技術(shù)積累豐富、廣受認(rèn)可的航空工業(yè)相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商。公司的客戶主要為中航工業(yè)、中國商飛等國內(nèi)航空工業(yè)核心制造商旗下的各飛機(jī)主機(jī)制造廠商，航天科工、中國兵裝等軍工央企集團(tuán)下屬科研院所及科研生產(chǎn)單位，軍隊研究所等軍方單位。

核心競爭力：面對下游客戶不同的訂單需求，公司能夠按照客戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行工藝分析和產(chǎn)品設(shè)計。航空工裝方面，公司航空工裝設(shè)計實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化、參數(shù)化和自動化，形成了獨(dú)有的設(shè)計規(guī)范，設(shè)計效率不斷提高。航空零部件方面，公司復(fù)合材料零部件研制能力已處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，能為客戶提供復(fù)合材料零部件研制解決方案。無人機(jī)方面，目前公司已經(jīng)掌握了無人機(jī)總體、結(jié)構(gòu)、旋翼、傳動及燃滑油系統(tǒng)等關(guān)鍵設(shè)計技術(shù)。公司擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊。截至2019年末，公司研發(fā)人員占比達(dá)到11.89%。對于航空零部件、無人機(jī)等新業(yè)務(wù)，公司每年通過公開招聘和行業(yè)人士推薦的方式從航空業(yè)各大國有企業(yè)、研究所引進(jìn)專業(yè)人才，再由外部引進(jìn)的專業(yè)人才帶動內(nèi)部既有技術(shù)員工，形成了不斷更新和富有活力的研發(fā)隊伍。

募投項(xiàng)目匹配性：航空復(fù)合材料零部件生產(chǎn)線擴(kuò)展及技改項(xiàng)目和航空金屬零部件數(shù)控加工中心擴(kuò)能建設(shè)項(xiàng)目，可進(jìn)一步擴(kuò)大公司航空零部件業(yè)務(wù)產(chǎn)銷規(guī)模，完善業(yè)務(wù)布局，為公司帶來新的盈利增長點(diǎn)，同時通過提高制造工藝的自動化、智能化、數(shù)字化水平，有利于進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率，增強(qiáng)對核心客戶的配套供貨能力。航空工裝生產(chǎn)線技改升級項(xiàng)目可積極發(fā)展公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)，鞏固并提升行業(yè)地位。研發(fā)中心升級建設(shè)將提升公司的設(shè)計開發(fā)實(shí)力和柔性化、數(shù)字化制造工藝水平，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的技術(shù)實(shí)力。本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，有利于本公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)本公司競爭力。

風(fēng)險因素：技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、軍工企業(yè)特有風(fēng)險、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）