杜振華 王勍 朱碩

摘要：數(shù)字經(jīng)濟(jì)的到來(lái)擴(kuò)大了全球軟件貿(mào)易的規(guī)模。2019年中國(guó)軟件出口增速有所下降，但絕對(duì)數(shù)值自2010年以來(lái)一直呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。主要出口目的地為美國(guó)、歐盟、中國(guó)香港和日本等，信息技術(shù)外包在軟件出口中占?jí)旱剐詢(xún)?yōu)勢(shì)。數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)軟件出口轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP、“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)成為軟件出口新的增長(zhǎng)極。但中國(guó)軟件仍存在被鎖定在價(jià)值鏈中低端難以突破、軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)需要統(tǒng)籌規(guī)劃等問(wèn)題。同時(shí)，全球性新冠疫情給軟件出口帶來(lái)較大的不確定性，伴隨著軟件貿(mào)易規(guī)則競(jìng)爭(zhēng)更加激烈、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建立和完善以及人工智能與5G的發(fā)展將驅(qū)動(dòng)軟件貿(mào)易的更快發(fā)展，中國(guó)軟件出口有可能逆勢(shì)而上并有所突破。

關(guān)鍵詞：軟件出口?信息技術(shù)服務(wù)外包?數(shù)字經(jīng)濟(jì)?全球價(jià)值鏈

作者簡(jiǎn)介：

杜振華，北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易教研中心教授;

王?勍，北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士;

朱?碩，北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士。

各國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快進(jìn)一步擴(kuò)大了國(guó)際市場(chǎng)的軟件貿(mào)易規(guī)模。軟件產(chǎn)業(yè)借助于互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新一代信息技術(shù)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域、各產(chǎn)業(yè)“賦能、賦值、賦智”，不斷改善人們的生產(chǎn)和生活。通過(guò)與制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的融合，推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷產(chǎn)生新的模式和業(yè)態(tài)。與此同時(shí)，軟件產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展也步入加速創(chuàng)新、快速迭代、群體突破的新時(shí)期。軟件貿(mào)易作為數(shù)字服務(wù)貿(mào)易的重要組成部分，隨著國(guó)際市場(chǎng)數(shù)字貿(mào)易規(guī)則的建立，軟件貿(mào)易的制度環(huán)境進(jìn)一步完善，這一切為軟件貿(mào)易更快更大規(guī)模的發(fā)展提供了市場(chǎng)條件。

一、中國(guó)軟件出口現(xiàn)狀

（一）軟件出口規(guī)模持續(xù)增加，但增速下降

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的文明已運(yùn)行在軟件之上，形成了人—機(jī)—物的融合。盡管2019年中美貿(mào)易摩擦不斷擴(kuò)大，逆全球化浪潮洶涌，前三季度世貿(mào)組織（WTO）全球貿(mào)易景氣指數(shù)（WTOI）分別為96.3、96.3和95.7，是繼2018年第四季度跌破100榮枯線(xiàn)以來(lái)，繼續(xù)徘徊在更低位。2019年全球貿(mào)易增長(zhǎng)率為3.7%，為近9年最低。但中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的軟件出口卻逆勢(shì)而上。2019年，中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入71768億元，同比增長(zhǎng)15.4%。中國(guó)軟件出口規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，執(zhí)行金額為434.81億美元（不包括嵌入型軟件出口），同比增長(zhǎng)5.47%，增長(zhǎng)速度比2018年下降4.33個(gè)百分點(diǎn)。2010—2019年，中國(guó)軟件出口規(guī)模從97.30億美元增長(zhǎng)到434.81億美元（圖1），增長(zhǎng)了3.5倍，是中國(guó)貿(mào)易增長(zhǎng)最快的部門(mén)之一。正如網(wǎng)景（NetScape）創(chuàng)始人Marc Andreessen所說(shuō)：軟件吞噬世界。

（二）接單效率提高

2010—2019年，中國(guó)軟件出口協(xié)議金額與執(zhí)行金額規(guī)模都在不斷提高。盡管合同數(shù)在個(gè)別年份有所下降，但除2017年單位合同金額比上年稍有下降外，其他年份都在上升（表1）。單位合同執(zhí)行金額由2010年的249206美元上升到2019年的750384美元（圖2），每單合同金額是2010年的3倍，說(shuō)明接單效率持續(xù)提高。

（三）主要出口目的地分布相對(duì)穩(wěn)定

2019年中國(guó)軟件出口目的地維持了與2018年一樣的格局（圖3、圖4）。軟件出口雖然多達(dá)200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，但仍主要集中在美國(guó)、歐盟、中國(guó)香港、日本和韓國(guó)五個(gè)國(guó)家與地區(qū)，占中國(guó)軟件出口的73.54%。雖然近兩年中美貿(mào)易摩擦越演越烈，但2019年中國(guó)向美國(guó)出口的軟件仍達(dá)94.43億美元，僅比2018年下降0.5%。這說(shuō)明在數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的今天，兩國(guó)在軟件等數(shù)字領(lǐng)域無(wú)論怎樣都無(wú)法擺脫對(duì)彼此的依賴(lài)。

（四）信息技術(shù)外包在軟件出口中占有極其重要地位

中國(guó)軟件出口主要包括軟件產(chǎn)品和信息技術(shù)外包（ITO）兩部分。ITO相對(duì)軟件出口，附加價(jià)值較低、利潤(rùn)較少。2015—2019年，中國(guó)軟件產(chǎn)品在軟件出口額中的比重一直在下降（圖5），由5.12%下降到1.84%，2019年執(zhí)行金額只有7.99億美元;而ITO則由94.88%上升到98.16%，2019年執(zhí)行金額達(dá)426.82億美元。這說(shuō)明中國(guó)軟件若沒(méi)有顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新，向國(guó)際價(jià)值鏈高端攀升可謂難乎其難。

從軟件出口的內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，中國(guó)軟件產(chǎn)品出口以應(yīng)用軟件為主。軟件產(chǎn)品按功能分為應(yīng)用軟件、系統(tǒng)軟件和支撐軟件。2019年應(yīng)用軟件出口占84.90%，比2018年增長(zhǎng)9.7%;系統(tǒng)軟件和支撐軟件分別為13.36%和1.74%，分別比2018年下降5.64%和4.06%（圖6、圖7）。ITO以信息技術(shù)研發(fā)服務(wù)為主，2019年執(zhí)行金額達(dá)343.59億美元，占80%;運(yùn)營(yíng)和維護(hù)服務(wù)達(dá)71.32億美元，占17%;新一代技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用服務(wù)達(dá)11.53億美元，占3%（圖8）。值得注意的是，新一代信息技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用服務(wù)是離岸信息技術(shù)服務(wù)外包中的黑馬，增長(zhǎng)潛力極大，主要包括云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)和其他新一代信息技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用服務(wù)等，執(zhí)行金額11.53億美元，比2018年增長(zhǎng)154.53%，協(xié)議金額13.78億美元，比2018年增長(zhǎng)201.39%（表2）。

（五）軟件出口扶持政策已見(jiàn)成效

在軟件出口上，中國(guó)政府出臺(tái)了一系列相關(guān)扶持政策。知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施逐步加強(qiáng)，軟件產(chǎn)業(yè)正在全力打造創(chuàng)新升級(jí)版，軟件“賦能、賦值、賦智”作用正在加速和放大。

若懷：《我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)：軟實(shí)力跑出加速度》，《中國(guó)電子報(bào)》2019年10月12日。國(guó)家對(duì)首次通過(guò)“數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估模型”（DCMM）二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)評(píng)估認(rèn)證的軟件企業(yè)，一次性分別給予最高20萬(wàn)元、30萬(wàn)元、50萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。2019年延續(xù)了軟件企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠政策，不斷釋放企業(yè)創(chuàng)新活力，并使國(guó)內(nèi)外投資更多參與和促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這不僅能讓企業(yè)快速規(guī)范數(shù)據(jù)管理行為和提升數(shù)據(jù)應(yīng)用技能，還能讓企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)在生命周期內(nèi)發(fā)揮最大效益，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

修從濤：《軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展有哪些扶持政策，聽(tīng)專(zhuān)家給你解讀》，齊魯晚報(bào)網(wǎng)，2019年10月17日。

（六）軟件出口區(qū)域呈現(xiàn)一枝獨(dú)秀局面

2019年，中國(guó)軟件出口執(zhí)行金額前10位的省份為江蘇、浙江、上海、廣東、山東、北京、遼寧、四川、福建和江西。其中，江蘇可謂一枝獨(dú)秀，軟件出口執(zhí)行金額為130.48億美元，是第二位浙江的2.4倍、第10位江西的23.6倍。浙江、上海、廣東、山東、北京5個(gè)省市基本處于同一數(shù)量級(jí)。10省市中，增長(zhǎng)最快的是福建省，達(dá)33.53%（圖9）。

二、中國(guó)軟件出口特點(diǎn)

（一）軟件出口以?xún)?nèi)資企業(yè)為主

2019年中國(guó)軟件出口協(xié)議金額604.08億美元，同比增長(zhǎng)7.70%;執(zhí)行金額434.81億美元，同比增長(zhǎng)5.47%（表2）。在出口執(zhí)行金額中，按企業(yè)性質(zhì)分，內(nèi)資企業(yè)占51.89%，外商投資企業(yè)占38.99%，港澳臺(tái)商投資企業(yè)占9.16%（圖10）。其中，內(nèi)資企業(yè)又以集體企業(yè)的出口為主，占29.15%;其次為股份有限公司占13.24%，而國(guó)有企業(yè)只占2.49%。說(shuō)明軟件出口的競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)化發(fā)展非常充分。

（二）數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)軟件出口推動(dòng)作用顯著

數(shù)字經(jīng)濟(jì)的繁榮使人類(lèi)形成互聯(lián)網(wǎng)的生產(chǎn)和生活方式，對(duì)軟件構(gòu)成實(shí)質(zhì)性依賴(lài)。軟件作為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的靈魂，已經(jīng)成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向，驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，推動(dòng)智慧社會(huì)加速演進(jìn)。軟件和信息技術(shù)外包是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在電子信息業(yè)、通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，軟件定義發(fā)揮著重要作用。2019年軟件出口前10位的省市與數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量前10位的省市高度重合，具有明顯正相關(guān)性。

（三）數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)軟件出口轉(zhuǎn)型升級(jí)

數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新力度不斷加大。2002—2018年，中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模從不到1500億元增長(zhǎng)至31萬(wàn)億元，16年間增長(zhǎng)208倍，年均增速達(dá)到38%。從創(chuàng)新產(chǎn)出看，2019年全國(guó)共完成計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記1484448件，同比增長(zhǎng)34.36%。

張賀：《2019年我國(guó)著作權(quán)登記大幅上升》，《人民日?qǐng)?bào)》2020年3月26日。原創(chuàng)能力由跟跑為主轉(zhuǎn)向多領(lǐng)域并跑和領(lǐng)跑。全球最大的開(kāi)源代碼平臺(tái)上有超過(guò)3000個(gè)來(lái)自中國(guó)的開(kāi)源項(xiàng)目;在云計(jì)算領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛的3個(gè)開(kāi)源項(xiàng)目中，貢獻(xiàn)前5名的企業(yè)里均有2家以上中國(guó)企業(yè)。5G通信行業(yè)是“軟件定義”的“主戰(zhàn)場(chǎng)”之一。此外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)讓感知無(wú)處不在、連接無(wú)處不在、數(shù)據(jù)無(wú)處不在。工業(yè)軟件推動(dòng)制造方式向?qū)嶓w制造與虛擬制造融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、制造、服務(wù)在虛擬空間的仿真測(cè)試和生產(chǎn)，制造過(guò)程快速迭代、效率和質(zhì)量顯著提高，成本快速下降。這一切推動(dòng)國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)軟件的進(jìn)一步需求。

（四）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP加速軟件出口

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制造業(yè)加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化拓展，軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、平臺(tái)支撐、服務(wù)增值、智能主導(dǎo)等特征日趨明顯。

中國(guó)信通院：《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)》，同花順財(cái)經(jīng)，2019年8月28日。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工業(yè)APP）是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，承載工業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，滿(mǎn)足特定需求的工業(yè)應(yīng)用軟件，是工業(yè)技術(shù)軟件化的重要成果。工業(yè)APP促進(jìn)工匠知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的積淀、開(kāi)放和復(fù)用，實(shí)現(xiàn)技術(shù)擴(kuò)散和商業(yè)化，加速工業(yè)技術(shù)軟件化進(jìn)程。推動(dòng)工業(yè)APP發(fā)展，有利于發(fā)揮軟件賦能、賦值、賦智作用，推進(jìn)兩化深度融合;有利于將制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部分散、隱性的工業(yè)技術(shù)挖掘出來(lái)、傳播開(kāi)來(lái)、傳承下去，破解國(guó)內(nèi)工匠不足難題;有利于匯聚海量開(kāi)發(fā)者、提升用戶(hù)粘性，打造資源富集、多方參與、合作共贏、協(xié)同演進(jìn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用生態(tài);有利于更大程度激發(fā)“雙創(chuàng)”活力，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能，帶動(dòng)形成新增長(zhǎng)極。

（五）“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)成為軟件出口新的增長(zhǎng)極

隨著“一帶一路”信息基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通以及各類(lèi)國(guó)際合作不斷落地，對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)的軟件出口明顯上升。到2019年末，中國(guó)已與137個(gè)國(guó)家、30個(gè)國(guó)際組織簽署了199份共建“一帶一路”的合作文件。

“一帶一路”沿線(xiàn)諸多國(guó)家是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的洼地，巨大的數(shù)字鴻溝和市場(chǎng)前景為中國(guó)軟件出口帶來(lái)了新的增長(zhǎng)空間。中國(guó)的移動(dòng)支付軟件、打車(chē)軟件以及跨境電商軟件在中亞、東南亞市場(chǎng)的影響力迅速提升。

王曉紅、謝蘭蘭：《我國(guó)數(shù)字貿(mào)易與軟件出口的發(fā)展及展望》，綜合開(kāi)發(fā)研究院，2019年10月24日。這將成為中國(guó)軟件出口的新的增長(zhǎng)極。2012—2019年，中國(guó)向“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家和地區(qū)的軟件出口，由26.87億美元上升到72.55億美元，8年增長(zhǎng)了1.7倍，占中國(guó)軟件出口的16.68%（圖11）。

三、中國(guó)軟件出口中的問(wèn)題

根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的測(cè)算，貿(mào)易戰(zhàn)正在對(duì)世界經(jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重沖擊和影響，到2020年，將給世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)約7000億美元損失，相當(dāng)于全球生產(chǎn)總值（GDP）的0.8%左右。這還沒(méi)有評(píng)估新冠肺炎疫情對(duì)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易的影響?？傊袊?guó)軟件出口還受到以下問(wèn)題的困擾。

（一）軟件被鎖定在價(jià)值鏈中低端一直難以超越

目前國(guó)際軟件產(chǎn)業(yè)分工體系中，形成了以美國(guó)、歐洲、印度、日本、中國(guó)等為主的全球產(chǎn)業(yè)鏈，上游、中游和下游鏈條分布明晰：軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域核心——操作系統(tǒng)、中間件和數(shù)據(jù)庫(kù)都為美國(guó)企業(yè)所占領(lǐng)（表3）。從產(chǎn)業(yè)鏈上游的操作系統(tǒng)看，XP（Windows操作系統(tǒng)拓展版）等Windows系列占據(jù)市場(chǎng)份額的絕大部分，達(dá)87.9%;其次是蘋(píng)果的MacOS，市場(chǎng)份額占比達(dá)9.7%左右。近些年來(lái)，國(guó)產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)在易用性等方面基本具備XP替代能力，但還存在生態(tài)環(huán)境差等各種問(wèn)題。

在全球“數(shù)據(jù)價(jià)值鏈”中，中國(guó)仍處于從屬地位，價(jià)值和數(shù)據(jù)都集中在少數(shù)幾個(gè)全球性平臺(tái)和其他領(lǐng)先的跨國(guó)公司手中。中國(guó)軟件總體發(fā)展水平處于為許多國(guó)外跨國(guó)公司數(shù)字平臺(tái)的原始數(shù)據(jù)提供者的地位，同時(shí)又不得不為平臺(tái)所有者利用這些數(shù)據(jù)產(chǎn)生的數(shù)字智能付費(fèi)。2018年美國(guó)計(jì)算機(jī)軟件出口103.33億美元、計(jì)算機(jī)服務(wù)出口328.64億美元，