范潤梅

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所，北京 100081）

我國飼料行業(yè)發(fā)展速度快，行業(yè)規(guī)模大，這些年一直呈現(xiàn)穩(wěn)定良好的增長態(tài)勢(shì)。但是相對(duì)于其他行業(yè)來說，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論對(duì)飼料行業(yè)的研究相對(duì)較少，以SCP范式分析研究飼料行業(yè)的更是少之又少?；诖耍疚膰L試以SCP范式對(duì)飼料行業(yè)進(jìn)行規(guī)范性研究，探討飼料行業(yè)市場結(jié)構(gòu)、行為、績效之間關(guān)聯(lián)性，找出飼料行業(yè)發(fā)展中存在的問題，以及應(yīng)對(duì)措施，希望對(duì)行業(yè)未來發(fā)展起到借鑒作用。

1 關(guān)于SCP范式

SCP 范式是“結(jié)構(gòu)—行為—績效”（Structureconduct-performance）范式的簡稱。20 世紀(jì)50 年代，貝恩系統(tǒng)地總結(jié)并闡述產(chǎn)業(yè)組織理論，首次提出SCP 范式[1]。20 世紀(jì)70 年代，舍勒（Scheler）對(duì)其做了完善，形成了相對(duì)完整的SCP范式，這也成了后來產(chǎn)業(yè)組織經(jīng)濟(jì)學(xué)的規(guī)范范式。

SCP范式把結(jié)構(gòu)-行為-績效的關(guān)系擴(kuò)展到了寡頭壟斷市場，該范式由市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效三個(gè)方面組成。圖1對(duì)此范式的關(guān)系做了描述：基本市場條件決定市場結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)決定了企業(yè)會(huì)采取何種市場行為，市場行為則決定了企業(yè)的市場績效，政府的政策也會(huì)影響到結(jié)構(gòu)、行為和績效。同時(shí)，績效也會(huì)反作用于行為和結(jié)構(gòu)，行為又會(huì)反作用于結(jié)構(gòu)（粗箭頭）[2]。

圖1 SCP范式

該范式認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)的市場集中度會(huì)對(duì)市場績效產(chǎn)生不利的影響，除非該行業(yè)的規(guī)模效益非常強(qiáng)。產(chǎn)品差異度越大，市場績效不一定最好，因?yàn)檫^大的差異度會(huì)把市場分隔開，企業(yè)之間反而不會(huì)產(chǎn)生競爭。同時(shí)認(rèn)為，市場壁壘越高，市場績效越差。

2 我國飼料行業(yè)的SCP范式分析

我國飼料行業(yè)的發(fā)展是伴隨著改革開放的大潮，從無到有，由小變大，逐步成為有效連接種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的中軸產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟(jì)中重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一。近年來國內(nèi)飼料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，2014～2019 年全國飼料產(chǎn)量同比增速分別為3.8%、1.4%、4.5%、5.9%、2.8%、-3.7%。雖然受生豬產(chǎn)能下滑和國際貿(mào)易形勢(shì)變化等影響，2019年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)量和產(chǎn)值均出現(xiàn)下調(diào)，但仍舊連續(xù)5年產(chǎn)量破2億t，達(dá)到22 885.4萬t。

2.1 市場結(jié)構(gòu)分析

2.1.1 市場集中度

市場集中度能反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭或壟斷程度。傳統(tǒng)上對(duì)市場占有率的測量已成為研究市場力的重要指標(biāo)[1]。本文選用集中率（Concentra?tion ratio，CR）對(duì)飼料行業(yè)的市場集中度進(jìn)行分析，其表達(dá)式如下：

其中：si表示行業(yè)中第i個(gè)企業(yè)的市場占有率。一般n的典型估計(jì)值是4和8。CR4表示在某個(gè)行業(yè)中七個(gè)最大企業(yè)的市場占有率之和。一般認(rèn)為CR4<30、CR8<40 為競爭性市場，CR4>30、CR8>40為寡占性市場（見表1）。競爭型又分低集中競爭型（20%≤CR8<40%）和分散競爭型（CR8<20%）。

本文選取2018 年飼料行業(yè)內(nèi)市場份額前四、前八的企業(yè)，計(jì)算出得出CR4=21，CR8=31。由此可見，我國飼料行業(yè)整體集中度較低，屬于低集中競爭型。

表1 貝恩的市場結(jié)構(gòu)劃分%

2.1.2 進(jìn)入壁壘

進(jìn)入壁壘對(duì)企業(yè)市場力具有決定性影響。如果一個(gè)行業(yè)相對(duì)容易進(jìn)入，那么擁有大市場份額的企業(yè)可能無法指定遠(yuǎn)超于邊際成本的價(jià)格。一般進(jìn)入壁壘主要有規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、技術(shù)壁壘和資本壁壘等[3]。

就飼料行業(yè)而言，飼料生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)之前，首先要進(jìn)行行政審批，開辦飼料廠還必須具備《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》規(guī)定的生產(chǎn)條件。申請(qǐng)從事飼料、飼料添加劑生產(chǎn)的企業(yè)，還需要向生產(chǎn)地省級(jí)飼料管理部門提出申請(qǐng)，取得飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證的企業(yè)，還需要向省級(jí)飼料管理部門申請(qǐng)核發(fā)產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)，方可投入生產(chǎn)。同時(shí)，飼料是食品安全的源頭，所以對(duì)飼料產(chǎn)品的安全把控尤為重要。進(jìn)入飼料行業(yè)的企業(yè)必須要掌握相關(guān)的飼料配方技術(shù)、生產(chǎn)工藝技術(shù)和工藝流程。從這兩方面來看，我國飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)來說還是比較高的。

2.1.3 產(chǎn)品差異化

我國飼料產(chǎn)品主要包括配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混料，隨著飼料企業(yè)競爭的加劇，飼料產(chǎn)品的同質(zhì)化是不可避免的。尋找產(chǎn)品差異化，也是各個(gè)飼料企業(yè)突破的方向。飼料產(chǎn)品差異化的建立，需要有實(shí)質(zhì)性的差異，但實(shí)質(zhì)性差異化的產(chǎn)生，需要大量的研發(fā)投入，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，才能在產(chǎn)品上真正的實(shí)現(xiàn)差異化。我國上千家的飼料企業(yè)，只有規(guī)模化的飼料企業(yè)才有更多的實(shí)力進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，這主要表現(xiàn)在添加劑產(chǎn)品的不同上，很多中小飼料企業(yè)很難有資金支撐來做科研投入，所以市場上其他飼料產(chǎn)品同質(zhì)化的問題依然存在。

2.2 市場行為分析

SCP范式中，市場行為由市場結(jié)構(gòu)決定，但又反作用于市場結(jié)構(gòu)。市場行為一般是指企業(yè)為了追求利潤最大化或者搶占市場占有率等經(jīng)營目標(biāo)所采取的戰(zhàn)略行為的總稱[4]。一般有價(jià)格行為和非價(jià)格行為，包括定價(jià)策略、廣告、兼并等行為。

2.2.1 價(jià)格行為

一般任何行業(yè)，有企業(yè)的地方，就會(huì)有價(jià)格戰(zhàn)。飼料行業(yè)在發(fā)展之初，門檻較低，飼料企業(yè)眾多，當(dāng)時(shí)的價(jià)格戰(zhàn)為飼料行業(yè)淘汰整合、持續(xù)發(fā)展起到了積極的作用。隨著飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，飼料企業(yè)經(jīng)歷了從“暴利”到“微利”的發(fā)展歷程，目前飼料企業(yè)經(jīng)營利潤微薄，有的企業(yè)甚至到了無利的狀態(tài)。這時(shí)候企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，并不會(huì)有效的提高企業(yè)銷量，占據(jù)大的市場份額，反而阻礙了企業(yè)和整個(gè)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

微利經(jīng)營讓企業(yè)沒有利潤，就談不到好的服務(wù)，更沒有能力進(jìn)行科技創(chuàng)新和研發(fā)，從而導(dǎo)致無法生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品、順應(yīng)市場需求的惡性循環(huán)。有一些企業(yè)開始逐步放棄價(jià)格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)戰(zhàn)到高質(zhì)量產(chǎn)品的研發(fā)上，以技術(shù)研發(fā)為驅(qū)動(dòng)，通過高質(zhì)量、高價(jià)值、高服務(wù)的產(chǎn)品來布局市場，并很快贏得市場。

2.2.2 廣告和兼并重組

市場行為除了價(jià)格行為以外，企業(yè)也通過非價(jià)格行為互相競爭，比如廣告和兼并重組行為。廣告可以阻止行業(yè)進(jìn)入者，使企業(yè)保持其市場的力量。廣告支出的增加可以提高對(duì)手的成本并阻止進(jìn)入者。但是，高的廣告支出與高質(zhì)量產(chǎn)品之間并沒有顯著關(guān)系，這意味著，高的廣告支出并不是高質(zhì)量的精確標(biāo)志。

為了謀求高銷量和高市場占有率，飼料企業(yè)一般都會(huì)在投放廣告上投入大筆資金，特別是上市公司和規(guī)模較大的飼料企業(yè)，廣告投入多達(dá)上千萬。廣告的宣傳模式也是很豐富，電視、廣播、報(bào)紙、地鐵、微信公眾號(hào)、會(huì)議贊助、自媒體等方式層出不窮。

另外，影響市場結(jié)構(gòu)的一個(gè)很重要的因素兼并重組行為水平。兼并重組有三種類型，包括橫向兼并，主要是直接競爭的企業(yè)；縱向兼并，主要是一個(gè)行業(yè)里不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的企業(yè)；混合兼并，主要是在不同產(chǎn)品市場貨同一產(chǎn)品市場但不同地域市場的企業(yè)。而發(fā)生兼并的主要原因包括：提升市場力、提高效率、減少風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)張市場、失敗的企業(yè)等。

我國飼料企業(yè)數(shù)量從2013 年的10 000 多家，下降到2019年的7 800余家，這其中一部分企業(yè)就是通過企業(yè)兼并重組而消失。目前飼料企業(yè)競爭加劇，中小飼料企業(yè)經(jīng)營利潤下滑，大型飼料企業(yè)通過兼并中小飼料企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場規(guī)模擴(kuò)充，擴(kuò)大市場占有率，不斷做大做強(qiáng)。2019年的非洲豬瘟和2020 年的“新冠”肺炎疫情，更是加速了行業(yè)的洗牌與整合。相比于大企業(yè)，中小飼料企業(yè)在技術(shù)、生物安全等各方面都有短板，所受市場沖擊也會(huì)更大。例如，2019年，新希望8.5億收購新牧養(yǎng)殖，新牧養(yǎng)殖滿產(chǎn)后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年出欄80 萬頭，能夠帶動(dòng)飼料增量25萬t。通過優(yōu)勝劣汰、兼并重組，2019 年我國年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)31家，在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為50.5%，其中有3家企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過1 000萬t。

2.3 市場績效分析

市場績效是指在一定的市場結(jié)構(gòu)下，一定的企業(yè)行為使某一產(chǎn)業(yè)在價(jià)格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量、資源配置以及技術(shù)進(jìn)步等方面所達(dá)到的狀態(tài)[5]。反映了在特定的市場結(jié)構(gòu)和市場行為條件下市場運(yùn)行的效率。

2.3.1 經(jīng)濟(jì)效益

我國飼料工業(yè)經(jīng)過幾十年發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益增長顯著，總營業(yè)收入基本穩(wěn)步增長。2010～2018 年，飼料工業(yè)總營業(yè)收入從5 233.4 億元，增至8 696.2億元，增長66.2%。2019年因非洲豬瘟等原因，營業(yè)收入出現(xiàn)下調(diào)，達(dá)到7 780 億元（見圖2）。我國規(guī)?；暳掀髽I(yè)集團(tuán)飼料產(chǎn)量占據(jù)全國飼料產(chǎn)量的約50%。從A股飼料行業(yè)主要上市公司分析，2019年，15 家主要飼料上市公司的毛利率約為13.3%，而養(yǎng)殖業(yè)上市公司整體毛利率為23.4%。由此可見，我國飼料上市公司的毛利率水平還處于低位，并且市場規(guī)模和毛利率水平并無正向關(guān)系（見圖3）。如銷售額第一的新希望，其毛利率卻不如大北農(nóng)，這也是受到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的影響，新希望屬于綜合性大型集團(tuán)，而大北農(nóng)屬于專業(yè)飼料企業(yè)。

圖2 2010～2019年我國飼料工業(yè)總營業(yè)收入變化

圖3 2019年A股飼料行業(yè)主要上市公司銷售額與毛利率情況

2.3.2 技術(shù)創(chuàng)新

我國飼料工業(yè)建立了涵蓋飼料加工工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械工業(yè)，以及教學(xué)、科研、檢驗(yàn)檢測、技術(shù)推廣等在內(nèi)的完整的飼料工業(yè)體系。在這一龐大的體系背后，科技的進(jìn)步和不斷的創(chuàng)新是助推我國飼料工業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展的有力推手，2019 年我國農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到59.2%。國家歷來十分重視科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，從“六五”開始，國家在科技攻關(guān)項(xiàng)目中，都把飼料工業(yè)科技作為重要課題。飼料基礎(chǔ)應(yīng)用性研究進(jìn)步明顯，大幅度的提高了飼料養(yǎng)殖效率，降低了成本。肥育豬的飼料轉(zhuǎn)化效率由上世紀(jì)90 年代初的3.3:1 提高到現(xiàn)在的2.6:1，出欄時(shí)間縮短約40 d；肉雞的飼料轉(zhuǎn)化率則由2.5:1 提高到1.7:1，出欄時(shí)間縮短約15 d；水產(chǎn)飼料轉(zhuǎn)化效率由2.0:1提高到1.5:1，養(yǎng)殖效益明顯增加。

同時(shí)，我國飼料科技創(chuàng)新的深度和廣度依舊不夠，特別是在大數(shù)據(jù)、智能化快速發(fā)展的今天，飼料科技的創(chuàng)新，還不能很好的融合到這些前沿領(lǐng)域，創(chuàng)新系統(tǒng)性缺乏，對(duì)關(guān)鍵技術(shù)和重大產(chǎn)品研發(fā)引領(lǐng)不足，科技支撐作用沒有得到充分的發(fā)揮。

3 結(jié)論及建議

通過運(yùn)用SCP范式理論分析，可以看出我國飼料行業(yè)市場結(jié)構(gòu)還有待完善，要繼續(xù)在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上下功夫，進(jìn)而帶來高效、良性的市場競爭，提高整個(gè)行業(yè)的績效水平。

3.1 優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，提高飼料產(chǎn)業(yè)集中度

飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不高，要進(jìn)一步促進(jìn)飼料行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度。多培育大型飼料企業(yè)和優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)，發(fā)揮大型飼料企業(yè)和龍頭企業(yè)在規(guī)模、資本、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)，通過兼并、新增產(chǎn)能及產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，不斷增強(qiáng)企業(yè)的服務(wù)能力、縱深發(fā)展能力，擴(kuò)大市場占有率。

3.2 打造高差異化產(chǎn)品，提升產(chǎn)品品質(zhì)

我國飼料企業(yè)眾多，大部分是中小飼料企業(yè)，不論是在資金實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)、渠道供應(yīng)還是企業(yè)管理、經(jīng)營規(guī)劃方面，都與大型飼料企業(yè)有一定的差距，這就造成了很多飼料產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品差異化不足。隨著終端消費(fèi)水平的不斷提高，飼料產(chǎn)品必須往綠色化、高質(zhì)量的方向發(fā)展，注重產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用效果，根據(jù)企業(yè)自身定位、地域特點(diǎn)等，從產(chǎn)品技術(shù)含量、外觀、包裝等方面，從里到外制定獨(dú)特、能體現(xiàn)自己企業(yè)文化和標(biāo)識(shí)性強(qiáng)的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品差異化水平。再通過一定的宣傳，快速鎖定和擴(kuò)大自己的客戶群和市場份額。

3.3 整合創(chuàng)新技術(shù)資源，研發(fā)高技術(shù)含量產(chǎn)品

未來在飼料行業(yè)能脫穎而出，快速搶占市場，并長久立足的，一定是具有科技創(chuàng)新能力、能研發(fā)出高技術(shù)產(chǎn)品的企業(yè)。技術(shù)創(chuàng)新永遠(yuǎn)是確保企業(yè)長久穩(wěn)步發(fā)展的護(hù)身符。特別是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布第194 號(hào)公告，明確2020 年7 月1 號(hào)飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料后，飼料行業(yè)競爭格局發(fā)生改變，也給很多飼料企業(yè)帶來“彎道超車”的機(jī)會(huì)，但是能否把握這一機(jī)遇，就要看企業(yè)能否在“禁抗”的大背景下，把握核心的飼料技術(shù)，比如精準(zhǔn)營養(yǎng)技術(shù)、無抗飼料配方技術(shù)、高效低蛋白日糧技術(shù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)等，研發(fā)出更多高技術(shù)含量的產(chǎn)品，只要掌控核心技術(shù)，才能在新一輪洗牌中順利上車。