張海峰

（廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院，國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東 湛江 524086）

1 生豬市場現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)能穩(wěn)步回升

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)公告顯示，2020年9月底我國生豬存欄3.7億頭，能繁母豬存欄3822萬頭，分別同比上漲20.75%和40.15%。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部新聞辦公室發(fā)布的最新消息，2020年8月份我國能繁母豬存欄環(huán)比增長3.5%，連續(xù)11個月環(huán)比增長，同比增長37.0%；生豬存欄環(huán)比增長4.7%，連續(xù)8個月環(huán)比增長，同比增長31.3%，連續(xù)兩個月實(shí)現(xiàn)同比增長。2018年3月至2020年6月連續(xù)2年零3個月同比負(fù)增長，2020年7—8月的連續(xù)同比增長，是一個重要拐點(diǎn)。我國的生豬產(chǎn)能已經(jīng)步入了全面恢復(fù)時期（見圖1）。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場與信息化司發(fā)布的數(shù)據(jù)推算，我國生豬存欄量2019年10月為近2年的最低點(diǎn)30490萬頭，之后逐步恢復(fù)，2020年9月恢復(fù)到37039萬頭，2019年10月至2020年9月期間我國生豬存欄量的上漲幅度為21.48%。能繁母豬存欄量2019年9月為近2年的最低點(diǎn)2727萬頭，2020年9月恢復(fù)到3822萬頭，2019年9月至2020年9月期間我國能繁母豬存欄量的上漲幅度為40.15%?，F(xiàn)階段我國生豬產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步回升態(tài)勢，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有恢復(fù)到疫情之前水平，非洲豬瘟疫情暴發(fā)前的2013—2017年期間，我國平均生豬存欄量為45187萬頭，能繁母豬存欄量為4743萬頭。

1.2 近期政策導(dǎo)向

2020年9月11日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在對十三屆全國人大三次會議第7111號建議“關(guān)于大力提高養(yǎng)豬業(yè)集約化水平的建議”的回復(fù)中表示，將把生豬生產(chǎn)納入國家安全戰(zhàn)略，加大宏觀統(tǒng)籌管理力度，加大對生豬集約化生產(chǎn)的金融支持，加強(qiáng)生豬市場調(diào)控保障能力，推動生豬大數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

2020年11月3日，國家發(fā)布了有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃，其中便倡導(dǎo)要走有特色的鄉(xiāng)村振興路線，要全面推廣對農(nóng)民有利、對農(nóng)村建設(shè)有助力的政策，要把三農(nóng)問題作為往后工作的主要任務(wù)。在這份十四五規(guī)劃中，有關(guān)養(yǎng)豬業(yè)有9條新規(guī)，這些政策或?qū)⒂绊懻麄€生豬業(yè)的格局。第一，生豬質(zhì)量和產(chǎn)量保障將被納入國家安全戰(zhàn)略中；第二，一般耕地可以建造養(yǎng)殖場；第三，支持多種新型農(nóng)業(yè)主體合作模式的發(fā)展；第四，加強(qiáng)國家儲備豬肉的調(diào)控能力；第五，擴(kuò)展生豬保險參保范圍；第六，完善畜禽疾病防控；第七，加快冷鏈項(xiàng)目發(fā)展；第八，優(yōu)化生豬產(chǎn)業(yè)布局；第九，建立養(yǎng)豬數(shù)據(jù)中心。

1.3 生豬價格將要跨入豬周期的波動下滑階段

我國生豬市場價格2019年經(jīng)歷了飛速上升時期，2020年2月價格達(dá)到歷史最高點(diǎn)之后，3—5月份呈現(xiàn)出接觸頂峰調(diào)整下滑的趨勢。6—7月份由于部分地區(qū)洪澇災(zāi)情以及消費(fèi)回升的影響，生豬價格波動反彈。但從長期角度來看，2020年8月我國生豬存欄實(shí)現(xiàn)連續(xù)8個月增長，能繁母豬存欄連續(xù)11個月環(huán)比增長，產(chǎn)能恢復(fù)態(tài)勢明顯，生豬供給恢復(fù)也就意味著其價格高位的態(tài)勢必將有所改變，可以說我國生豬市場價格已經(jīng)步入到了豬周期當(dāng)中的價格下滑的階段，未來1年價格大幅上升的可能性較小。

我國生豬價格有明顯的周期性，周期的時長為4年左右（圖2）。本次周期的起點(diǎn)大致是2018年的5月，現(xiàn)階段本輪豬周期已經(jīng)經(jīng)過了2年以上，生豬價格雖然保持在歷史高位，但從長期角度來看，生豬價格正在跨入豬周期當(dāng)中的波動下滑區(qū)間，未來生豬價格長期保持30元/ kg以上的概率較小，如果產(chǎn)能恢復(fù)態(tài)勢不變，2021年第1季度甚至有跌破25元/ kg的可能。

1.4 生產(chǎn)效率下降

在新冠肺炎疫情得到有效控制后，生豬價格長時間保持30元/ kg以上的歷史高位，再加上各種政策利好，生豬養(yǎng)殖企業(yè)以及小規(guī)模散養(yǎng)戶的復(fù)養(yǎng)意愿上漲，但現(xiàn)階段市場上種豬缺乏，此外由于非洲豬瘟的持續(xù)影響，許多豬場無法安全引入后備豬。在這樣的情況下，越來越多的養(yǎng)豬戶把三元母豬當(dāng)二元母豬養(yǎng)。在現(xiàn)階段的非常時期，用三元母豬留種不失為一種好方法，但隨著時間的推移，豬場內(nèi)母豬的生產(chǎn)性能會逐漸下降，生產(chǎn)的仔豬質(zhì)量也會隨之下降，其結(jié)果會導(dǎo)致我國生豬生產(chǎn)效率的下滑。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和國家統(tǒng)計(jì)局，歐盟統(tǒng)計(jì)局和USDA的數(shù)據(jù)推算，2020年上半年我國平均每頭能繁母豬提供生豬出欄頭數(shù)為6.8頭，而歐盟和美國的對應(yīng)的該數(shù)據(jù)則分別為11.1頭和11.0頭(見表1)。在母豬的生產(chǎn)效率上我國與歐美生豬生產(chǎn)發(fā)達(dá)國家相比差距巨大。

隨著生豬存欄量回升，對飼料需求也增加，這就導(dǎo)致了飼料價格上漲，養(yǎng)豬成本上升。2020年1—6月玉米月度平均價格為2.15元/kg，比2019年同期的2.04元/kg上升5.35%，育肥豬配合飼料價格月度平均為3.13元/kg，比2019年同期的3.01元/kg上升3.97%。受新冠肺炎疫情的影響春玉米的播種受到影響，2020年上半年玉米價格走高。從成本的另一個要素仔豬價格來看，2020年1—6月仔豬月度平均價格為89.82元/kg，比2019年同期的31.48元/kg上升185.33%（見表2）。由于部分豬場用三元商品豬生產(chǎn)仔豬，造成生產(chǎn)效率下降，成本上升，仔豬價格也隨之上升。再加上現(xiàn)階段疫病防控等生物安全升級成本、以及自然災(zāi)害防控成本的增加，企業(yè)的生產(chǎn)成本較高。

表1 2020年上半年中國、歐盟和美國的生豬生產(chǎn)效率的比較 萬頭

表2 我國仔豬、玉米、豆粕以及育肥豬配合飼料價格元/kg

1.5 豬肉進(jìn)口增加

2020年1—8 月我國鮮、冷、凍豬肉累計(jì)進(jìn)口量為284萬t，同比上升141.54%，如圖3。2020年1—8月凍豬雜碎累計(jì)進(jìn)口88萬t，同比上升32.25%，如圖4。2020年全年鮮冷凍豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)超過400萬t。2020年全年凍豬雜碎的進(jìn)口預(yù)計(jì)將超過150萬t。

中美貿(mào)易摩擦不出現(xiàn)嚴(yán)重惡化的前提下，2020年全年我國豬肉以及雜碎等豬肉產(chǎn)品進(jìn)口量保守估計(jì)在550萬t左右，已經(jīng)超過我國國內(nèi)豬肉總產(chǎn)量的10%。進(jìn)口豬肉以及豬肉制品對我國生豬市場的影響力顯著增強(qiáng)。進(jìn)口豬肉與國內(nèi)豬肉之間存在巨大的價格差異，這也是導(dǎo)致現(xiàn)階段豬肉進(jìn)口大幅度增長的主要原因。2020年1—8月進(jìn)口鮮冷凍豬肉平均價格為19.34元/kg，而同期國內(nèi)豬肉平均價格為53.50元/kg，其價格差為34.16元/kg。國內(nèi)豬肉價格是進(jìn)口豬肉價格的兩倍以上，進(jìn)口豬肉量的增加無疑會給國內(nèi)豬肉價格帶來直接的下行壓力。

2 未來發(fā)展趨勢與建議

2020年7 月份生豬價格走高，一方面是受到部分省份嚴(yán)重洪澇災(zāi)害的影響，生豬企業(yè)復(fù)產(chǎn)受阻，另一方面，2020年上半年受新冠肺炎疫情影響，餐飲娛樂行業(yè)受打擊較大，間接影響了豬肉的消費(fèi)。再加上2020年下半年肉類的消費(fèi)本身會比上半年春節(jié)之后偏多，同時不少學(xué)校開學(xué)，豬肉市場需求上漲，導(dǎo)致出現(xiàn)了7月份生豬價格上漲的情況。換句話來說，7月份的生豬價格走高是市場短期因素所致的。從長期來看，我國生豬產(chǎn)能的恢復(fù)速度可以用“快速”來形容。2019年10月至2020年7月期間，我國生豬存欄量的上漲幅度為41.56%，能繁母豬存欄量的上漲幅度為40.53%。按照這個速度發(fā)展下去，2020年年末我國生豬存欄量可以恢復(fù)到4億頭左右，也就是非洲豬瘟發(fā)生之前的2018年第二季度的水平，再加上進(jìn)口豬肉制品的增加，2020年年末我國豬肉供給緊缺的狀況將得到緩解。在不考慮自然災(zāi)害以及政策變動等特殊情況下，預(yù)計(jì)2021年全年，我國豬肉供給將較為充足，屆時生豬價格已經(jīng)完全步入到豬周期當(dāng)中的波動下滑區(qū)間，2021年上半年生豬價格有跌破25元/kg的可能，2021年下半年甚至有跌破20元/kg的可能。

由于2020年6—7月份的生豬價格快速的回升，部分地區(qū)出現(xiàn)了小規(guī)模散養(yǎng)戶盲目擴(kuò)產(chǎn)的情況，這批小規(guī)模散養(yǎng)戶的第一批生豬的出欄預(yù)計(jì)在2020年年末至2021年年初，雖然這一時期是圣誕節(jié)、春節(jié)等節(jié)日，豬肉需求較高時期，往年這一時期生豬價格走高態(tài)勢較多，但由于這批小規(guī)模散養(yǎng)戶的盲目擴(kuò)產(chǎn)以及各種生豬復(fù)產(chǎn)利好政策刺激下，預(yù)計(jì)2020年年末至明年年初的生豬供給狀況較為穩(wěn)定，生豬價格在25～30元/kg之間波動。