劉 文 崔志賢

黑龍江省肉類協(xié)會 黑龍江哈爾濱 150001

1 黑龍江省2020年肉類市場現狀

2020年是極不平凡的一年，肉類行業(yè)經歷了非洲豬瘟疫情嚴重沖擊和新冠疫情的持續(xù)性影響。生豬屠宰企業(yè)在困境中艱難前行，基礎性豬源穩(wěn)健恢復，生豬價格在高位小幅波動，低迷市場逐步復蘇，豬肉市場呈持續(xù)“亞平衡”狀態(tài)；牛羊禽企業(yè)穩(wěn)中求進；熟食加工企業(yè)不斷開拓創(chuàng)新。在大莊園肉業(yè)、秋林里道斯、雙匯北大荒、巴彥萬潤等規(guī)模品牌企業(yè)的帶動下，企業(yè)運營逐步擺脫了困境，逐步走上了健康發(fā)展之路，保持了肉類市場的基本穩(wěn)定，為黑龍江省社會穩(wěn)定和經濟發(fā)展做出了貢獻。

1.1 生豬生產恢復較快

在國家各項鼓勵生豬生產政策的引導下，隨著畜禽企業(yè)復工復產有序推進、畜禽產品調運和生產資料運輸逐步暢通以及生豬產能持續(xù)提升，生豬生產有所恢復。2020年末全省生豬存欄1 371萬頭，比2019年末增加198萬頭，增長16.9%，已經恢復到正常年份的90%以上。之所以出現這一良好勢頭：

一是國家對養(yǎng)殖業(yè)的扶持政策力度較大，為了盡快恢復被非洲豬瘟疫情破壞的生豬生產基礎，國家在土地、環(huán)保等方面放寬了生豬養(yǎng)殖業(yè)的限制措施，加大了對種豬繁育、規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)的資金扶持力度；

二是社會資本加速向生豬養(yǎng)殖業(yè)聚集，中糧集團、正邦集團、牧原農牧等知名企業(yè)，開始在黑龍江進行生豬養(yǎng)殖業(yè)布局，加大了資金投入，社會閑散資金也開始投向養(yǎng)殖業(yè)，加速了養(yǎng)殖業(yè)的恢復和發(fā)展；

三是生豬價格的持續(xù)高位，增加了養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤空間，增強了農民養(yǎng)豬積極性，中小養(yǎng)殖戶快速增加，四個季度豬糧比價全部超過12∶1，其中最高點出現在2020年1月7日，豬糧比價為18.86∶1；最低點出現在11月24日，豬糧比價為12.32∶1。養(yǎng)殖環(huán)節(jié)基本上賣一頭賺一頭，豐厚的利潤調動了養(yǎng)殖戶的補欄積極性，是生豬生產恢復的根本驅動力。

1.2 生豬屠宰量大幅下降，進口豬肉增加，豬肉市場總體穩(wěn)定

據估算，2020年全省生豬屠宰量800萬頭，比上年同期下降近15.3%。據部分規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計，一季度下降54%，二季度下降35%，三季度下降28%，四季度下降12%，是一個緩慢回暖的過程，四季度回升較快；從企業(yè)看，大眾肉聯(lián)下降57.8%，大慶金鑼下降72.5%，興隆金鑼下降75%，雙匯北大荒下降36%，青岡長林下降40.5%，中小企業(yè)略好于大企業(yè)，外銷量大的企業(yè)成了重災區(qū)。其主因：一是突發(fā)新冠疫情造成生產停滯，銷售受限，大多數企業(yè)一季度基本處于停產半停產狀態(tài)。二是進口比例加大，2020年1～11月中國豬肉進口總量為389.38萬噸，同比增長124.71%，預計全年將超過400萬噸，占全球豬肉貿易總量的一半。黑龍江省的一些大型屠宰加工企業(yè)也大量進口豬肉作為原料肉，估計全省全年進口豬肉銷量不會低于5萬噸。由于進口豬肉價格較低，國產鮮銷豬肉受到較大影響。三是屠宰環(huán)節(jié)利潤空間被擠壓，活豬價格持續(xù)在高位運行，豬肉價格受市場疲軟及進口凍肉等多重因素影響，豬肉價格與活豬價格不能同期匹配，屠宰環(huán)節(jié)利潤難以保證，一些屠宰企業(yè)上半年一直處于虧損狀態(tài)，致使屠宰企業(yè)生存異常艱難。據幾個大型屠宰企業(yè)測算，上半年單頭豬屠宰環(huán)節(jié)平均70～100元，中小型企業(yè)單頭虧損50元左右。四是價格持續(xù)高位抑制了豬肉消費。由于生豬供需失衡導致的價格大幅上漲，已經持續(xù)了較長時間，2020年毛豬價格處于30～40元/公斤，白條豬肉價格42～46元/公斤，一定程度抑制了豬肉消費需求。據調查顯示，2020年居民豬肉消費下降了21.6%，牛、羊、禽肉雞魚類消費增長了26.7%。據專家預測，隨著生豬產能的恢復，生豬價格將逐步回落，2021年下半年將恢復到25元/公斤以下，肉類消費結構將發(fā)生新的變化。

1.3 牛羊禽市場平穩(wěn)發(fā)展

2020年牛、羊、禽行業(yè)克服了疫情帶來的不利影響，保持了平穩(wěn)發(fā)展的良好勢頭。肉牛出欄289.35萬頭，同比增長2.96%，牛肉產量48.31萬噸，同比增長6.18%；肉羊出欄788.65萬只，同比增長4.95%，羊肉產量13.38萬噸，同比增長5.23%；家禽出欄28 058萬只，同比增長8.33%，禽肉產量46.37萬噸，同比增長9.6%。保障了肉食市場供應。

1.4 肉制品行業(yè)勇于面對挑戰(zhàn)，在變革中創(chuàng)新發(fā)展

2020年面對疫情帶來的困難和挑戰(zhàn)，以秋林里道斯、商委紅腸、天手食品、裕昌食品為代表的熟食制品行業(yè)，逐步擺脫了傳統(tǒng)的作坊式生產模式，基本形成了以市場為導向的要素配置模式，機制創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、經營模式創(chuàng)新，已成為企業(yè)發(fā)展的主旋律，融入互聯(lián)時代，以嶄新的姿態(tài)和形象匯入了電子商務高速發(fā)展的洪流中，為企業(yè)開辟了廣闊的發(fā)展空間。秋林里道斯等企業(yè)專門組建了電商運營隊伍，2020年電商營業(yè)額占整個銷售額的1/4，在低迷的市場環(huán)境下，肉制品生產銷售實現了逆勢增長，據不完全統(tǒng)計，全省肉制品總產量8.3萬噸，比去年同期增長4.5%。

2 2021年黑龍江省肉類市場研判

近年來受非洲豬瘟疫情和新冠疫情疊加的影響，無論是居民的消費心理、消費結構和消費能力，還是肉類流通體系和結構，以及產業(yè)發(fā)展格局都將發(fā)生一些微妙的變化。2021年肉類市場形勢總體向好，但仍將處于修復性發(fā)展狀態(tài)；全球性新冠疫情遠未結束，形勢依然嚴峻復雜，國際國內經濟活動仍將受到不同程度影響，肉類行業(yè)將面臨新的形勢和挑戰(zhàn)。

2.1 生豬生產持續(xù)向好，一些潛在因素仍不可忽視

經過2年的政策調整和自然恢復，全國和黑龍江省生豬生產向好的勢頭已經確立，且不可逆轉。2020年生豬期末存欄同比增長31%，出欄同比下降3.2%；豬肉產量同比下降3.3%。全省生豬期末存欄同比增長16.87%，相當于2017年年末存欄量的95.62%，同比增長5.20%；全省生豬能繁殖母豬存欄比上年末增長35.1%，占生豬存欄的9.97%，接近10%的正常水平。隨著新增產能的逐步釋放，生豬生產基礎將得到全面恢復，預計2021年三季度將恢復到常年水平。

從中長期看，生豬供給將逐漸呈寬松態(tài)勢。但是由于國內飼料價格上漲過快，防疫、檢測化驗費用增加，養(yǎng)殖成本上升，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)暴利時代即將結束，資本投入欲望有所降低，生豬產能在空間上的布局和產業(yè)結構調整產生影響；隨著產能的恢復，進口豬肉將減少，決定了生豬出場價格回落將會是較為緩慢的過程。對屠宰環(huán)節(jié)而言，生鮮豬肉價格高位和消費疲軟將持續(xù)影響利潤空間，這種屠宰環(huán)節(jié)薄利的態(tài)勢或將成為常態(tài)。屠宰企業(yè)練內功、挖潛力將成為增加盈利的主要路徑。

2.2 新的產業(yè)政策將影響區(qū)域產業(yè)布局

近2年國務院及各有關部門為穩(wěn)定生豬生產、保障市場供應密集出臺了一系列政策措施。鼓勵和扶持生豬生產基礎性投入，引導生豬屠宰加工向養(yǎng)殖集中區(qū)域轉移，鼓勵生豬就地就近屠宰，實現養(yǎng)殖屠宰匹配、產銷順暢銜接；在生豬屠宰標準化的基礎上，變革傳統(tǒng)生豬調運方式，實現“運豬”向“運肉”轉變；加強冷鏈物流基礎設施建設，逐步構建生豬主產區(qū)和主銷區(qū)有效對接的冷鏈物流基礎設施網絡，為豬肉產品冷鏈調運提供支持。

政策性效應將使屠宰加工向生豬產區(qū)轉移，黑龍江省作為生豬主產區(qū)，將迎來生豬屠宰企業(yè)轉型升級的春天。必然促成銷區(qū)屠宰企業(yè)直接到產區(qū)通過新建、收購、參股、租賃等多種方式開展屠宰業(yè)務，吸引大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)直接在產區(qū)投資新建屠宰廠；加快產區(qū)屠宰企業(yè)合并重組、升級改造，形成新的產業(yè)布局。這既縮短了活豬調運距離，減少了疫病傳播風險；又加快了產業(yè)集中的步伐，更有助于根治我省屠宰行業(yè)“散、亂、低”狀況。

2.3 執(zhí)法監(jiān)管任務繁重與監(jiān)管隊伍薄弱的矛盾依然突出

經過多年各級政府及監(jiān)管部門不懈努力，整個畜禽市場秩序有了根本性的好轉，養(yǎng)殖、屠宰、加工、銷售得到有效規(guī)范，私屠濫宰、畜禽及產品注水等嚴重違法行為得到了有效根治。然而，黑龍江省幅員遼闊，畜禽養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)點多、面廣，執(zhí)法任務相當繁重。全省60%以上的中小養(yǎng)殖、屠宰企業(yè)分布在區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村屯，現有的執(zhí)法力量無法顧及到；目前，活豬交易、長途販運缺乏有效規(guī)范和監(jiān)管，由市場自發(fā)形成的俗稱“豬牙子”組織貨源、聯(lián)系銷路，販運戶負責運輸的模式，往往是一車活豬來自多個養(yǎng)殖場，給溯源工作帶來了困難。據了解，哈爾濱等城市相繼下放了動物防疫監(jiān)督和農業(yè)專業(yè)執(zhí)法機構，是否對市級執(zhí)法職能有所弱化值得商榷。

2.4 生豬市場的高價位時代行將結束

目前，毛豬價格仍處于高位，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的利潤仍然在1 500～2 000元/頭，與上半年的3 500元/頭相比降低了近5成，生豬養(yǎng)殖整體處于較高盈利水平,生豬產能恢復迅速,規(guī)模企業(yè)也在利用這個"超級豬周期”進行技術升級、安全升級、產業(yè)鏈升級。近年來，我國生豬養(yǎng)殖產業(yè)規(guī)?；?、標準化水平加速提升，年出欄500頭以上的規(guī)模化養(yǎng)殖場生豬出欄量占比從2007年的26%提升至目前的50%以上。同時，在人工智能、大數據、物聯(lián)網等前沿技術支撐下，目前，我國生豬養(yǎng)殖規(guī)模企業(yè)在動物營養(yǎng)、生物防疫、科學育種等重要養(yǎng)殖環(huán)節(jié)都有了很大進步，促進了生豬生產的恢復。造成豬肉高價位的根本原因，還是市場供求不平衡導致的。隨著生豬出欄量的逐步增加，毛豬降價將成為必然趨勢，預計今年三季度后豬價將跌破25元/公斤。

3 結束語

經過非洲豬瘟和新冠疫情的沖擊和洗禮，肉類行業(yè)經受了歷練和考驗，也暴露了企業(yè)深層次的矛盾和問題。傳統(tǒng)運營模式與現代企業(yè)制度相互交織；慣性思維與現代運營理念相互碰撞，致使企業(yè)應變能力不強，生存發(fā)展空間受限。建議黑龍江省肉類企業(yè)抓住后疫情時代的戰(zhàn)略機遇期，發(fā)揮地域資源優(yōu)勢，思考和謀劃宏觀發(fā)展藍圖和規(guī)劃，培育和打造現代企業(yè)運營機制，“強內功、樹形象、塑品牌”，讓獨具黑龍江生態(tài)特色的肉類產品享譽全國，走向世界。