文 / 本刊記者 姚蘭

隨著歐洲新能源汽車(chē)持續(xù)向好的發(fā)展趨勢(shì)，全球電池巨頭為加快與寶馬、戴姆勒、大眾等歐洲老牌車(chē)企的緊密合作，搶占?xì)W洲動(dòng)力電池市場(chǎng)，包括寧德時(shí)代、三星SDI、LG能源、SKI等越來(lái)越多的動(dòng)力電池企業(yè)都選擇了在歐洲投資建廠(chǎng)。

優(yōu)質(zhì)的下游行業(yè)與巨額的電池需求缺口，歐洲電池市場(chǎng)成為各方勢(shì)力的必爭(zhēng)之地。近期，國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)紛紛公布動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，如蜂巢能源僅在2021年上半年就規(guī)劃新增產(chǎn)能近90GWh；歐洲動(dòng)力電池龍頭Northvolt將擴(kuò)建20GWh電池產(chǎn)能，計(jì)劃于2023年向大眾汽車(chē)交付。

百舸爭(zhēng)流

正是在巨大的市場(chǎng)需求缺口之下，以L(fǎng)G化學(xué)、三星SDI、SKI在內(nèi)的韓系，以松下和GS湯淺公司為代表的日系，以寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等為代表的中國(guó)系，這樣三股亞洲核心動(dòng)力電池企業(yè)前仆后繼涌入歐洲，并在當(dāng)?shù)匮该蛿U(kuò)張，建設(shè)超級(jí)工廠(chǎng)；還有以Northvolt、SAFT等為代表的歐洲本土系，也在加大資金投入進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，搶占電池市場(chǎng)。

LG化學(xué)作為率先選擇進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的韓國(guó)企業(yè)，2015年就宣布在波蘭弗羅茨瓦夫建設(shè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，每年可為10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供鋰離子動(dòng)力電池。2018年11月底，LG追加投資并規(guī)劃產(chǎn)能提升至70GWh。

隨后，韓國(guó)另外兩家動(dòng)力電池企業(yè)三星SDI和SKI選擇在匈牙利建造動(dòng)力電池工廠(chǎng)。2016年8月，三星SDI在匈牙利建立電池工廠(chǎng)，年產(chǎn)能可為5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池。2021年3月，三星SDI宣布擴(kuò)充匈牙利電池產(chǎn)能，并計(jì)劃將電芯月產(chǎn)能提升至1800萬(wàn)顆。

2017年底，SKI在歐洲匈牙利斥資建設(shè)首座電池工廠(chǎng)，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其電動(dòng)車(chē)電池總產(chǎn)能將達(dá)到7GWh，可供應(yīng)近20萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)。第二座工廠(chǎng)仍在建設(shè)中，規(guī)劃產(chǎn)能 9GWh。2021年 1月 底，SKI宣布在匈牙利投資建設(shè)其第三座電池工廠(chǎng)，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh。

而一直以技術(shù)走江湖的日本更是不容小覷，2020年11月消息，松下公司計(jì)劃在挪威建立首家電池廠(chǎng)，年產(chǎn)能約為38GWh。2018年初，另一家日本動(dòng)力電池企業(yè)GS湯淺公司（GS Yuasa）也表明將在匈牙利建廠(chǎng)，并將在歐洲根據(jù)地批量生產(chǎn)高續(xù)航的全新三元鋰電池。

相較于已在歐洲布局的韓國(guó)企業(yè)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)顯然慢了一拍，不過(guò)以寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)仍具有一定優(yōu)勢(shì)。其中，寧德時(shí)代2018年7月宣布在德國(guó)投資設(shè)立電池生產(chǎn)基地和智能制造技術(shù)研發(fā)中心，預(yù)計(jì)到2029年產(chǎn)能將達(dá)70GWh。在此之后，另一電池企業(yè)巨頭比亞迪也宣布計(jì)劃在歐洲設(shè)立動(dòng)力電池工廠(chǎng)。2020年11月，蜂巢能源宣布在德國(guó)建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠(chǎng)和PACK工廠(chǎng)，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)。孚能科技也計(jì)劃在德國(guó)建設(shè)新電池工廠(chǎng)，初始產(chǎn)能為6GWh/年，后期將提升至10GWh。

而今年，在短短一周之內(nèi)，歐洲兩大電池工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目接連落地。7月1日，日產(chǎn)汽車(chē)與遠(yuǎn)景科技集團(tuán)旗下動(dòng)力電池公司遠(yuǎn)景動(dòng)力共同宣布，將在英國(guó)建設(shè)首座動(dòng)力電池超級(jí)工廠(chǎng)，到2030年產(chǎn)能將達(dá)25GWh，并具備實(shí)現(xiàn)35GWh的擴(kuò)容潛力。此前的6月28日，遠(yuǎn)景動(dòng)力剛剛與法國(guó)雷諾集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作，雷諾向遠(yuǎn)景提供5年40GWh至120GWh動(dòng)力電池訂單，遠(yuǎn)景則在雷諾“電力城”的所在地杜埃建立一個(gè)年產(chǎn)能為24GWh的超級(jí)工廠(chǎng)，以此支持雷諾全面電動(dòng)化戰(zhàn)略。

面對(duì)亞洲動(dòng)力電池軍團(tuán)在歐洲紛紛跑馬圈地的局面，為擺脫對(duì)他們的過(guò)渡依賴(lài)，歐洲本土電池企業(yè)也相繼宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。除了大眾、奔馳、寶馬等車(chē)企自身擴(kuò)建電池工廠(chǎng)外，瑞典的Northvolt、德國(guó)財(cái)團(tuán)法蘭克福TerraE控股公司、Stellantis集團(tuán)等也在動(dòng)力電池方面做出相應(yīng)舉措。

歐洲為啥成了逐鹿之地？

首先，電動(dòng)化“快進(jìn)”。

之所以越來(lái)越多的動(dòng)力電池企業(yè)將目光投向歐洲，背后最大的驅(qū)動(dòng)力在于，歐洲電動(dòng)化的發(fā)展節(jié)奏越來(lái)越快。去年，盡管新冠疫情導(dǎo)致汽車(chē)整體銷(xiāo)量暴跌，但2020年以來(lái)，歐洲新能源汽車(chē)市場(chǎng)加速爆發(fā)。有研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2020年歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)142%，僅用一年時(shí)間就躍升成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，并占全球市場(chǎng)份額的43%。其電動(dòng)化滲透率也從 2019年的3.3%增加到2020年的10.2%。

隨著歐盟嚴(yán)格的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，以及各國(guó)相繼推出的新能源汽車(chē)消費(fèi)政策的拉動(dòng)，從2025年開(kāi)始，荷蘭、挪威、法國(guó)、英國(guó)等國(guó)家將陸續(xù)開(kāi)始禁止銷(xiāo)售傳統(tǒng)汽油車(chē)和柴油車(chē)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐盟27個(gè)成員國(guó)中就有26個(gè)國(guó)家制定了鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的相關(guān)政策。大眾、奧迪、寶馬等歐洲汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)都制定了明確的電氣化發(fā)展戰(zhàn)略。

而就在近期，海外媒體曝出疫情之后歐盟的綠色經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃，該計(jì)劃的重點(diǎn)就是對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的支持，包括整體對(duì)BEV免征增值稅、提供貸款200億歐元支持買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)、設(shè)置400-600億歐元的基金，并且充電設(shè)施投資加倍?？梢?jiàn)，鼓勵(lì)新能源汽車(chē)發(fā)展的政策導(dǎo)向十分明顯，從而加速歐洲電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展進(jìn)程，同時(shí)這也必將使得動(dòng)力電池的需求水漲船高，并為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)紅利。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)10年，歐洲電動(dòng)車(chē)復(fù)合增速將達(dá)28%，動(dòng)力電池需求復(fù)合增速將達(dá)34%。預(yù)計(jì)2025年歐洲動(dòng)力電池需求量有望達(dá)174GWh，到2035年將達(dá)485GWh，這成為吸引全球電池企業(yè)紛紛選址歐洲，布局電池產(chǎn)能、投資建廠(chǎng)的直接原因。

其次，動(dòng)力電池“短板”。

2021年6月，據(jù)歐盟非政府組織運(yùn)輸與環(huán)境聯(lián)合會(huì)(T&E)公布的數(shù)據(jù)，歐洲現(xiàn)有項(xiàng)目中已建設(shè)或正在建設(shè)的超級(jí)工廠(chǎng)總數(shù)達(dá)到38個(gè)，預(yù)計(jì)總年產(chǎn)量為1000 GWh。歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)量的大增與當(dāng)?shù)貏?dòng)力電池需求的增長(zhǎng)息息相關(guān)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，歐洲電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)將增長(zhǎng)6倍，從原材料開(kāi)采到生產(chǎn)，再到廢舊電池回收，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈將在2025年達(dá)到2500億歐元。

面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)空間，動(dòng)力電池供給短缺和產(chǎn)業(yè)鏈羸弱正在成為歐洲電動(dòng)化發(fā)展的最大掣肘。雖然政策支持到位、市場(chǎng)快速發(fā)展、車(chē)企積極配合，各方面條件都較為充分，但歐洲的動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展卻顯得緩慢，本土動(dòng)力電池產(chǎn)能相對(duì)偏低，這也成為歐洲在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的明顯短板和缺口。

盡管歐洲對(duì)于以Northvolt、ACC等為代表的本土電池企業(yè)傾斜力度明顯更大，但短時(shí)間內(nèi)要縮小與亞洲電池企業(yè)之間的技術(shù)差距和產(chǎn)業(yè)化能力的可能性幾乎不大。

再者，優(yōu)質(zhì)資源“夾持”。

作為傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)，歐洲擁有眾多高端豪華品牌，這些車(chē)企在供應(yīng)鏈、質(zhì)量管理、產(chǎn)品研發(fā)方面積累了豐厚的經(jīng)驗(yàn)，這也決定了他們?cè)诩铀匐妱?dòng)化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，對(duì)于電池企業(yè)甚至上游電池材料、設(shè)備等配套企業(yè)有著更高的要求。因而，歐洲對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)具有良好的生長(zhǎng)發(fā)育土壤。

歐洲本土電池產(chǎn)業(yè)起步較晚，未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間需要依賴(lài)外部電池企業(yè)輸血。動(dòng)力電池企業(yè)正是看到了歐洲電動(dòng)化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)掣肘機(jī)會(huì)，一批批產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在涌向當(dāng)?shù)?，通過(guò)在歐洲形成本土化動(dòng)力電池供應(yīng)能力，這不僅可以進(jìn)一步貼近歐洲客戶(hù)，提供更為及時(shí)有效的產(chǎn)品解決方案，還可以更好更快地響應(yīng)客戶(hù)需求。與此同時(shí)，電池企業(yè)也加快與寶馬、戴姆勒、大眾等歐洲老牌車(chē)企緊密合作的契機(jī)，并搶占?xì)W洲動(dòng)力電池市場(chǎng)。

機(jī)遇之外亦有風(fēng)險(xiǎn)

作為全球碳排放要求最為嚴(yán)苛的區(qū)域，歐洲已經(jīng)開(kāi)始對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施更為全面的監(jiān)管，包括引入碳排放量、原材料供求、可再利用原材料使用比率等具體環(huán)保規(guī)定。這對(duì)于遠(yuǎn)赴歐洲投資建廠(chǎng)的動(dòng)力電池企業(yè)將會(huì)是巨大的挑戰(zhàn)。

布局歐洲對(duì)于電池企業(yè)雖說(shuō)有種種好處，但需要考量的因素也不少。與本土整體的營(yíng)商環(huán)境、制造業(yè)基礎(chǔ)、汽車(chē)行業(yè)基礎(chǔ)不同，想要在歐洲布局建廠(chǎng)還需考慮宏觀(guān)政治環(huán)境、當(dāng)?shù)胤桑约肮S(chǎng)周邊經(jīng)濟(jì)程度、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況、原材料供應(yīng)鏈、是否有可靠的高質(zhì)量人才供應(yīng)渠道、本地物流、匯率等。此外，還可能面臨投資成本高昂、客戶(hù)認(rèn)證周期過(guò)長(zhǎng)等問(wèn)題。

綜合來(lái)看，企業(yè)布局海外蘊(yùn)含機(jī)遇，同時(shí)也面臨挑戰(zhàn)。雖然現(xiàn)階段因疫情影響，很多電池工廠(chǎng)陷入停擺，歐洲多國(guó)也面臨政治動(dòng)蕩問(wèn)題，但從長(zhǎng)期來(lái)看，企業(yè)出海布局乃至全球化是不可阻擋的趨勢(shì)。

隨著歐洲市場(chǎng)端需求的拉動(dòng)，在接下來(lái)幾年，電池企業(yè)的歐洲布局將明顯提速，這不僅會(huì)帶動(dòng)上游材料、設(shè)備等企業(yè)的需求，同時(shí)還會(huì)推動(dòng)頭部供應(yīng)鏈企業(yè)加快歐洲建廠(chǎng)的節(jié)奏，未來(lái)歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)能將迎來(lái)“井噴”式增長(zhǎng)。當(dāng)前，歐洲動(dòng)力電池的需求才剛剛開(kāi)始，競(jìng)爭(zhēng)者為數(shù)不少，但最關(guān)鍵的還是要有技術(shù)、質(zhì)量、人才和戰(zhàn)略的優(yōu)勢(shì)，才能真正把握住機(jī)會(huì)。