陳麗霜

福建社會科學院，福建 福州 350000

光電產(chǎn)業(yè)在臺灣地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中扮演著重要角色，是臺灣地區(qū)具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)領域，也是海峽兩岸經(jīng)濟合作的重要領域。分析臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展特點和發(fā)展趨勢，有利于進一步了解臺灣地區(qū)的光電產(chǎn)業(yè)，同時也有利于推動海峽兩岸在光電產(chǎn)業(yè)上的合作。

1 總體發(fā)展概況

臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)萌芽于20世紀80年代，從投資生產(chǎn)光纖光纜起步，逐步向不同環(huán)節(jié)延伸，形成了“六大體系、三大重心、七大亮點”的發(fā)展格局[1]。進入20世紀90年代后，臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，1997年光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值首次突破千億元新臺幣，達1073億元新臺幣，與集成電路產(chǎn)業(yè)并稱為臺灣地區(qū)兩大龍頭產(chǎn)業(yè)。2000年后，臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，2005年光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破萬億元新臺幣達13 318億元新臺幣，成為“兆元產(chǎn)業(yè)”；2010年光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值進一步突破2萬億元新臺幣達到22 850億元新臺幣；2010—2014年產(chǎn)值均高達2萬億元新臺幣以上，2013年和2014年再創(chuàng)新高達24 670億元新臺幣。2001—2007年期間，除了2006年，其余年份的增長率均高達20%以上，2004年、2005年分別高達41.1%和39.8%；2008—2019年，光電產(chǎn)業(yè)在波動中發(fā)展，2008年和2009年的產(chǎn)值分別下降了6.6%、9.1%，2010年又增長了34.7%，之后再度出現(xiàn)下降，2013年的產(chǎn)值再次增長，增幅為20.5%；2014—2019年，光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，2015年下降幅度最大，達到22.3%，產(chǎn)值也降至2萬億元新臺幣以下。2020年，由于新冠肺炎疫情影響下帶來的網(wǎng)購及居家上班等消費需求的拉動，加上元宇宙概念的興起以及電動車及車用電子、資訊安全等需求的推動，臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖，產(chǎn)值規(guī)模為14 328億元新臺幣，增長了0.4%；2021年產(chǎn)值達16 717億元新臺幣，增長了16.7%（圖1）。

圖1 2001—2021年臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值和增長率變化情況

臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)在全球市場中占有重要地位，光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值在2010年突破2萬億元新臺幣，占全球光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的20%，隨后呈現(xiàn)下降趨勢，2016年的占有率為8%，2019年回升至10%。作為臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)重要次產(chǎn)業(yè)的平面顯示器在國際上占有很大分量，2006年占全球平面顯示器產(chǎn)值的35.1%，2007年產(chǎn)值超過韓國，躍居世界第一，占全球產(chǎn)值的40.8%；其中，平面顯示器主要產(chǎn)品—薄膜電晶體液晶顯示器（TFTLCD）在全球市場的占有率高達45%，位居全球第一。隨著2008年金融危機以及大陸等其他國家和地區(qū)在平面顯示器產(chǎn)業(yè)上的發(fā)展，臺灣地區(qū)的平面顯示器發(fā)展有所放緩，根據(jù)市調(diào)單位OMDIA對全球主要面板廠商營收狀況數(shù)據(jù)顯示，2020年臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)值在全球排名居第3位，占比為16.6%，位居韓國、大陸之后[2]。太陽光電中的矽晶電池產(chǎn)值在2010年超越日本，成為全球第二大生產(chǎn)區(qū)域，僅次于大陸，2018年和2019年的產(chǎn)值排在全球第2位（22億美元）、第3位（9.4億美元），全球市場占有率分別為14%、5.1%。

2 光電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

2.1 平面顯示器

臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)萌芽于20世紀80年代后期，20世紀90年代中后期迅速發(fā)展，1994年成功開發(fā)出10.4寸（1寸≈3.33 cm）大型TFT-LCD。進入2000年后，平面顯示器產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量和技術上不斷取得新突破，2006年臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)值突破萬億元新臺幣，成為光電產(chǎn)業(yè)中的“兆元產(chǎn)業(yè)”，隨后呈現(xiàn)波動式發(fā)展。2021年產(chǎn)值高達10 766億元新臺幣，較2020年的8800億元新臺幣增長了22.4%，是2021年光電產(chǎn)業(yè)中增幅最大的產(chǎn)品。

目前平面顯示器產(chǎn)業(yè)已形成完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，上游零組件主要包括玻璃基板、塑膠基板、偏光板、觸控面板、液晶和光罩；中游是生產(chǎn)面板，主要包括扭轉(zhuǎn)向列型/超扭轉(zhuǎn)向列型液晶顯示器（TN/SIN-LCD）、薄膜電晶體液晶顯示器（TFTLCD）、有機電激發(fā)光顯示器OLED、EPD和Micro projection，其中以生產(chǎn)薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）為主；下游則是面板的應用，主要應用于影視產(chǎn)品、消費產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品和儀器產(chǎn)品等（圖2）。

圖2 臺灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)鏈

2.2 傳統(tǒng)照明

臺灣地區(qū)傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)始于20世紀50年代，最初通過與日本在技術上的合作，生產(chǎn)白熾燈泡、日光燈管等民用產(chǎn)品，主要滿足于島內(nèi)需求，逐步進入東南亞市場。20世紀60年代開始逐步向歐美市場拓展，照明產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，到20世紀80年代中后期成為全球照明產(chǎn)品生產(chǎn)重鎮(zhèn)。20世紀90年代發(fā)展出現(xiàn)停滯，并將部分生產(chǎn)線外移至大陸和東南亞等地。伴隨著環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，臺灣地區(qū)傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，主要以生產(chǎn)LED等為主，2009年LED照明產(chǎn)值超過傳統(tǒng)燈泡。

目前，臺灣地區(qū)傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要包括光源、照明燈具和控制原件等三大部分。從細分產(chǎn)品來看，發(fā)光二極體和發(fā)光二極體晶粒在臺灣地區(qū)照明產(chǎn)業(yè)中占主導地位，但從2016—2020年來看，二者產(chǎn)量均處于不斷下降趨勢，特別是隨著大陸LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加上新冠肺炎疫情的沖擊，臺灣地區(qū)的發(fā)光二極體和發(fā)光二極體晶粒的發(fā)展優(yōu)勢不斷弱化，2020年發(fā)光二極體產(chǎn)值較2019年下降了6%。2020年臺灣地區(qū)其他照明產(chǎn)品的產(chǎn)值，除了LED照明燈具小幅增長了4%，LED照明燈泡／燈條以及其他照明設備類較2019年產(chǎn)值分別下降了33%、12%（圖3）。

圖3 2016—2020年臺灣地區(qū)照明設備產(chǎn)值

2.3 太陽光電

為促進綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，臺灣當局于2009年提出“綠色能源產(chǎn)業(yè)旭升計劃”，重點發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)。2014年推出“綠色能源產(chǎn)業(yè)提升計劃”，2016年推出“綠能科技產(chǎn)業(yè)推動方案”[3]，持續(xù)加大力度推動太陽光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，太陽光電產(chǎn)業(yè)形成了上、中、下游完整的產(chǎn)業(yè)體系。從產(chǎn)業(yè)鏈體系來看，上游產(chǎn)品主要包括多晶矽、矽晶片、矽甲烷、導電膠、玻璃基板，中游產(chǎn)品主要包括矽晶電池、矽晶機組、矽薄膜模組、鋁框、支架、連接器等，下游主要包括系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)整合等。

從產(chǎn)品產(chǎn)值來看，受產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、2008年金融危機、國際市場競爭及新冠肺炎疫情等多種因素的影響，臺灣地區(qū)太陽光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值從2017年開始出現(xiàn)連續(xù)下降，從2017年2126億元新臺幣降至2020年1605億元新臺幣，下降了24.5%。其中，2012—2020年太陽能電池產(chǎn)值呈現(xiàn)倒U型，從2016年的1027億元新臺幣降至2020年的190億元新臺幣，下降了81.5%，主導地位逐漸被削弱；矽晶片從2017年的540億元新臺幣降至2020年的65億元新臺幣，下降了79%；而太陽光電系統(tǒng)則逐漸成為臺灣地區(qū)太陽光電產(chǎn)業(yè)的主導產(chǎn)品，其產(chǎn)值基本呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，從2011年的60億元新臺幣增至2020年的1001億元新臺幣，增長了約16倍（圖4）。

圖4 2011—2022年臺灣地區(qū)太陽光電產(chǎn)業(yè)上、中、下游產(chǎn)值

2.4 精密光學元件

20世紀50年代，柯達、佳能、理光等美日公司在臺灣地區(qū)設立分公司，進行鏡片加工和鏡頭的組裝，為臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)業(yè)奠定了基礎。進入21世紀，隨著數(shù)碼相機、智能手機和電腦的逐步普及，臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了新突破，根據(jù)臺灣工研院統(tǒng)計，2005年臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)值為225億元新臺幣，在全球市場占有率約為6%，其中數(shù)碼相機和智能手機照相模組具有很強的市場競爭力，臺灣大立光和玉晶光兩家企業(yè)的智能手機鏡頭照相模組產(chǎn)值占全球的40%。臺灣大立光廠商在全球手機鏡頭市場中一直保持著領先地位，2019年產(chǎn)值占全球總產(chǎn)值的35%，而玉晶光占9%[4]。

當前，臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)供應鏈，上游主要包括光學玻璃、玻璃毛坯和光學塑膠；中游主要包括光學元件、照相模組、影像感測元件、隱形眼鏡、IR/UV鏡片和眼鏡；下游主要是指消費品，包括相機、手機、筆記本電腦、監(jiān)控器、攝影機和行車記錄儀等產(chǎn)品。從產(chǎn)值來看，2015年臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破千億元新臺幣，達1052億元新臺幣，2016年產(chǎn)值降至957億元新臺幣，隨后增至2018年的1014億元新臺幣，而2018—2021年臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)值不斷下降，2021年產(chǎn)值為906億元新臺幣，比2020年的941億元新臺幣下降了3.7%，是2021年光電產(chǎn)業(yè)中產(chǎn)值唯一出現(xiàn)下降的次產(chǎn)業(yè)（圖5）。

圖5 2014—2021年臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)值

3 發(fā)展特點

3.1 強化政策支撐

為推動光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20世紀80年代中期，臺灣當局設立光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展小組，專門負責光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合協(xié)調(diào)和規(guī)劃工作，先后制定了6年發(fā)展計劃以及光電資訊技術等細分領域的子計劃，全面啟動光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時強化科技研發(fā)與生產(chǎn)的聯(lián)動，設立光電研究所，專門從事光電技術與應用開發(fā)，并在各個高校設立光電相關領域的專業(yè)，推動光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)學研一體化。2016年7月，臺灣地區(qū)公布了“創(chuàng)新經(jīng)濟發(fā)展方案”，提出將重點發(fā)展“5+2”（綠能科技、物聯(lián)網(wǎng)、生技醫(yī)療、智慧機械、國防產(chǎn)業(yè)、循環(huán)經(jīng)濟、新農(nóng)業(yè)）創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)[5]，其中太陽光電是綠能科技產(chǎn)業(yè)的主體，物聯(lián)網(wǎng)、生技醫(yī)藥的醫(yī)療器械、智慧機械、國防科技的無人載具等均與光電產(chǎn)業(yè)息息相關。

3.2 以平面顯示器為主導，產(chǎn)品不斷豐富

在臺灣地區(qū)的光電產(chǎn)業(yè)中，平面顯示器一直占據(jù)著主導地位。根據(jù)臺灣光電科技工業(yè)協(xié)進會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年臺灣地區(qū)的平面顯示器產(chǎn)值首次突破萬億元新臺幣，產(chǎn)值為12 720億元新臺幣，在光電產(chǎn)業(yè)中的占比高達81%。2008—2020年平面顯示器呈現(xiàn)波動式發(fā)展，平面顯示器產(chǎn)值在整個光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中的占比隨之波動，2010年平面顯示器產(chǎn)值創(chuàng)歷史新高達14 400億元新臺幣，占比為63%；2017—2021年平面顯示器產(chǎn)值在整個光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值中的占比均保持在60%以上，其中2021年的占比為64%。隨著主導次產(chǎn)業(yè)平面顯示器的發(fā)展，臺灣地區(qū)不斷拓展光電產(chǎn)業(yè)其他次產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品不斷豐富，2021年LED與照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1365億元新臺幣，較2020年的1278億元新臺幣增長了7%，占當年整個光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的8%；同時，生技醫(yī)療光電、太陽光電、光通信、鐳射應用、影像感測器和光儲存等產(chǎn)品的產(chǎn)值在2021年均有所增長，增長率分別為21.6%、13.8%、8.8%、6.9%、6.8%、4.1%[6]。

3.3 以出口為主，高度依賴大陸市場

由于島內(nèi)市場有限，臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)相關產(chǎn)品主要用于出口外銷。根據(jù)臺灣工研院統(tǒng)計顯示，2014—2020年，臺灣地區(qū)平面顯示器出口額占產(chǎn)值的比重均高達85%以上，而大陸是臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)出口最大的市場。根據(jù)臺灣地區(qū)海關部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算，2010—2020年，臺灣地區(qū)平面顯示器出口大陸和香港特別行政區(qū)占總出口的比重均高達90%以上；2010年，臺灣地區(qū)平面顯示器出口大陸的金額為169.2億美元，占平面顯示器總出口額的94.4%；2020年，平面顯示器出口大陸的金額為86億美元，占平面顯示器總出口額的92.6%；2021年第一季度的比重也達到91%。根據(jù)臺灣工研院測算顯示，臺灣地區(qū)太陽光電產(chǎn)品外銷比例高達90%，但隨著全球其他國家和地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，臺灣地區(qū)光電產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐漸減弱，市場占有率也逐年衰退。而臺灣地區(qū)太陽光電產(chǎn)業(yè)的供應鏈高度依賴大陸，早期臺灣地區(qū)太陽光電產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在矽晶電池制造，規(guī)模較小，隨著島內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的不景氣，臺灣地區(qū)矽晶圓廠商不斷退出市場，轉(zhuǎn)從大陸進口矽晶圓、模組輔材等材料。

4 發(fā)展趨勢

①平面顯示器。臺灣地區(qū)的平面顯示器產(chǎn)業(yè)參與全球化程度較高，同時高度依賴大陸市場，受國際經(jīng)濟環(huán)境影響較大，經(jīng)過一段時間低迷發(fā)展后，隨著“宅經(jīng)濟”的興起有所恢復。當前全球關注5G和人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）等領域的發(fā)展，臺灣地區(qū)將積極參與相關技術應用開發(fā)，推出平面顯示器系列新產(chǎn)品在新領域的應用，以維持產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。同時，從長期來看，臺灣地區(qū)也將關注于高階TFT-LCD 技術及次世代顯示技術的發(fā)展，以滿足客戶多樣化的需求，并更加注重提升面板產(chǎn)業(yè)附加價值，進而推動平面顯示器產(chǎn)品的技術量產(chǎn)化及生產(chǎn)效益最大化。

②照明產(chǎn)業(yè)。未來，照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將以人的需求為出發(fā)點，健康、智慧、節(jié)能、環(huán)保等將成為照明產(chǎn)業(yè)的主要特征。光源環(huán)節(jié)中的節(jié)能燈以及LED光源將成為市場需求主流，2021年全球LED頭燈滲透率超過60%，臺灣地區(qū)將積極投入LED智慧照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并參與智慧家庭、健康防護、物聯(lián)網(wǎng)的智慧照明研發(fā)。伴隨著元宇宙概念的持續(xù)升溫，臺灣地區(qū)將抓住機遇，參與研發(fā)生產(chǎn)AR/VR/MR設備所需的LED配件，為照明產(chǎn)業(yè)提供新的成長動力。

③太陽光電。臺灣地區(qū)將進一步推動太陽光電產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，提升太陽能電池轉(zhuǎn)換效率，推動產(chǎn)業(yè)向下游模塊與系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，開發(fā)多元化應用產(chǎn)品，滿足島內(nèi)需求并拓展海外市場。另外，臺灣地區(qū)將積極參與高速無線通信、AI運算與物聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)療、車用CMOS影響感測器、元宇宙所需的AR/VR眼鏡等領域相關產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，不斷豐富光電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。

④精密光學元件。由于大陸的光學鏡頭廠逐步崛起并逐步打入蘋果供應鏈，臺灣地區(qū)廠商的市場占有率逐步弱化。臺灣地區(qū)應將抓住元宇宙AR/VR眼鏡、車用鏡頭及工廠自動化等領域?qū)鈱W鏡頭需求提升的機遇，不斷拓展下游應用領域，繼續(xù)維持臺灣地區(qū)精密光學元件產(chǎn)業(yè)的市場地位。

5 結(jié) 語

總體來看，作為臺灣地區(qū)兩大“兆元產(chǎn)業(yè)”之一的光電產(chǎn)業(yè)已成為臺灣地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。光電產(chǎn)業(yè)的次產(chǎn)業(yè)平面顯示器、LED照明、太陽光電產(chǎn)業(yè)、精密光學元件已各自形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，并在全球市場上占有一定分量，特別是平面顯示器的產(chǎn)量位居世界前三。同時，光電產(chǎn)業(yè)不斷在生物醫(yī)療光電、太陽光電、光通信、鐳射應用、影像感測器和光儲存等領域拓展。