欒春娟 白晶

摘要：基于專利地域性保護原則和創(chuàng)新主體采取的全球專利布局戰(zhàn)略思想，提出利用專利全球布局數(shù)據(jù)進行技術預測的新思路。選擇2015—2019年的專利數(shù)據(jù)及其全球專利戰(zhàn)略布局數(shù)據(jù)，設計了技術預測模型；并選擇全球輻射能技術進行了實證分析。研究發(fā)現(xiàn)，在未來的輻射能領域全球競爭中，美國將占有更大的優(yōu)勢；日本的優(yōu)勢明顯下降。與當前階段相比較，在未來階段主要創(chuàng)新主體的變化比較明顯，尤其是LG電子公司值得高度關注。無論從國家層面還是從創(chuàng)新機構層面，中國都需要加強專利的全球布局戰(zhàn)略，提升技術創(chuàng)新的國際競爭實力。本研究在理論和方法層面，為產(chǎn)業(yè)技術預測提供了新的思路和方法；在實踐層面，對我們?nèi)姘盐杖蜉椛淠芗夹g創(chuàng)新的當前狀況和未來趨勢、更好地部署能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，具有重要的現(xiàn)實意義。

關鍵詞：技術預測；專利布局；輻射能技術；專利擴展家族

中圖分類號：G306；N18文獻標識碼： ADOI：10.3969/j.issn.1003-8256.2021.01.006

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0引言

本研究旨在探索一種基于專利全球布局戰(zhàn)略的技術預測方法。依據(jù)專利保護地域性原則，創(chuàng)新主體欲將其創(chuàng)新產(chǎn)品打入國際市場之前，總是搶先在目標國家/地區(qū)布局保護其創(chuàng)新產(chǎn)品和發(fā)明技術的專利?；趯＠赜蛐员Ｗo理論和創(chuàng)新主體采取的全球專利布局戰(zhàn)略，我們提出利用專利全球布局數(shù)據(jù)進行技術預測的新思路。

現(xiàn)有的運用專利數(shù)據(jù)進行的技術預測研究，常常是利用單一類型的專利申請、專利授權或專利引證數(shù)據(jù)進行的[1-2]，不能很好地揭示技術未來的發(fā)展趨勢和競爭態(tài)勢。本研究擬基于專利全球布局的戰(zhàn)略思想[3-4]，選取輻射能技術領域的當前專利數(shù)據(jù)代表當前技術，該數(shù)據(jù)的擴展家族專利數(shù)據(jù)作為全球專利戰(zhàn)略布局的數(shù)據(jù)，代表未來技術競爭趨勢，進行技術預測方法的探索與實證研究。在構建技術預測理論模型與分析框架的基礎上，實證分析輻射能未來技術競爭態(tài)勢和創(chuàng)新發(fā)展前景，對其進行技術預測分析。

輻射能作為太陽輻射釋放的能量，是地球上重要的能量來源之一?？茖W研究已經(jīng)證實，地球從太陽截獲的能量遠遠超過全球能源每年消耗的總量[5]。雖然每秒到達地球的太陽能只占太陽能總量的極其微小一部分，大約為22億分之一，但卻相對于全球一年總發(fā)電量的86000倍之多[6-7]。輻射能一直是學者們關注的重點能源技術領域[8-9]。本研究將選擇全球能源產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新領先、擁有美國專利數(shù)量最多的輻射能領域，分析主要國家/地區(qū)和主要創(chuàng)新機構的未來競爭態(tài)勢，以及該領域技術的前沿熱點主題，以期為我國能源產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、尤其是輻射能領域的技術創(chuàng)新和戰(zhàn)略部署提供決策支撐。

本研究數(shù)據(jù)來源于美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，USPTO），我們選擇申請日期為檢索條件，選擇最近五年（2015年1月1日至2019年12月31日）輻射能領域的17351個專利家族條目作為代表輻射能當前技術創(chuàng)新的基礎數(shù)據(jù)；擴展家族（extended family expansion）135925項專利數(shù)據(jù)作為基礎數(shù)據(jù)的全球專利戰(zhàn)略布局數(shù)據(jù)，作為本研究的技術預測數(shù)據(jù)。依據(jù)構建的理論模型，預測全球輻射能未來技術創(chuàng)新發(fā)展的國家、機構競爭態(tài)勢和前沿熱點主題，以期為我國輻射能領域的技術創(chuàng)新提供決策支撐。本研究在理論和方法層面，為產(chǎn)業(yè)技術預測提供了新的思路和方法；在實踐層面，對我們?nèi)姘盐杖蜉椛淠芗夹g創(chuàng)新的當前狀況和未來趨勢、更好地部署能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，具有重要的現(xiàn)實意義。

1國內(nèi)外相關研究進展

1.1關于技術預測方法的研究

國內(nèi)外關于技術預測方法的研究主要經(jīng)歷了由定性到定量、由單一方法向多元方法轉化的歷程[10]。早期學者們主要采用以德爾菲法為主的定性方法進行技術預測，即由調查者擬定與技術發(fā)展有關的調查問卷，并向專家組發(fā)放，然后由專家組成員背靠背交換意見，經(jīng)過兩輪的重復反饋，專家組成員的意見會趨于統(tǒng)一[11]。后續(xù)有學者在此基礎上加入其它方法進行改進，使得技術預測結果更具科學性。如徐磊[12]將德爾菲法與技術路線圖相對接，不僅實現(xiàn)了對未來技術發(fā)展的預測，而且囊括了對未來社會發(fā)展愿景的描繪；Tang等[13]把德爾菲法與層次分析法相結合，預測了太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈中相關技術的發(fā)展空間。這些新方法雖然較之原來有了一定的改善，但定性方法本身所具有的參考點效應和證實性偏差始終無法消除，這也會使預測的準確性和可靠性處于較低的水平[14]。

隨著科學技術的快速發(fā)展，我們所能獲取到的資源和數(shù)據(jù)越來越廣泛，利用數(shù)據(jù)驅動來定量進行技術預測的方法逐漸被人們發(fā)掘和應用[15]。專利數(shù)據(jù)因其代表性、規(guī)范性和可得性成為技術預測研究中最常利用的數(shù)據(jù)[16-17]?；趯＠麛?shù)據(jù)進行技術預測的研究可分為五種類型：第一類是以技術生命周期理論為基礎，結合專利數(shù)量特征進行技術預測。如趙莉曉[18]應用技術生命周期理論和Logistic模型，以專利申請數(shù)量為基礎對RFID技術進行了技術預測研究；Chen等[19]利用專利累積數(shù)量構建了氫能源和燃料電池技術的Logistic增長曲線模型，通過技術所處階段來預測技術發(fā)展趨勢；第二類是以可量化的專利相關指標為基礎，通過專利情報分析來進行專利預測。如袁冰等[20]通過專利情報分析對中關村的技術發(fā)展進行了研究；王旭超等[21]借助專利申請人、發(fā)明人、技術領域、技術類型和法律狀態(tài)等信息，揭示了吉林省汽車電子技術的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，并且對以后的發(fā)展路線進行了預測；第三類是將社會網(wǎng)絡分析方法引入技術預測領域，利用專利引文關系構建知識網(wǎng)絡或知識圖譜。如翟東升等[22]利用專利間的引用關系，構建IPC引用網(wǎng)絡，并以此為基礎訓練基于SVM的未來鏈接預測模型；邵黎明等[23]創(chuàng)建了領域知識圖譜，然后對專利文獻賦予標簽，基于專利文獻標簽之間的網(wǎng)絡圖進行新興技術預測；張振剛等[24]構建了納米技術領域的知識網(wǎng)絡，基于對專利知識結構特征的聚類分析挖掘出納米技術研究的熱門領域和發(fā)展趨勢；第四類是利用數(shù)據(jù)挖掘技術對專利文本進行研究，從而進行技術預測。如Lee等[25]從信息與通信技術領域的專利數(shù)據(jù)摘要文本中提取出關鍵詞并進行網(wǎng)絡分析，為基于信息技術的醫(yī)療保健行業(yè)的發(fā)展提供了一定的參考；王效岳等[26]利用文本數(shù)據(jù)挖掘技術對納米技術在能源領域的應用進行實證研究，有效地實現(xiàn)了技術預測，并降低了技術預測結果的風險性；Leonid Gokhberg等[27]將機器學習與文本挖掘技術相結合，對俄羅斯的石油和天然氣開采技術進行了預測，并指出了其發(fā)展趨勢；第五類是上述方法的綜合運用。如Liliana等[28]運用專利計量分析、文本挖掘和專家調查等方法研究了俄羅斯和全球可再生能源行業(yè)相關技術的發(fā)展趨勢，并提出了相應的建議。

1.2關于專利布局的研究

國內(nèi)外有關專利布局的研究主要可分為以下四種類型，第一類是專利布局的模式和策略研究。專利布局的模式最早由瑞典學者Granstrand Ove[29]于1999年提出，主要包括特定的阻絕與規(guī)避設計、策略型專利、地毯式專利布局、專利圍墻、包繞式專利布局和組合式專利布局六種。后續(xù)有學者針對具體的企業(yè)或行業(yè)展開研究，如趙夢瑤等[30]提出了一套基于應用的專利布局模式，設置了具體的專利布局流程，并以某公司為例進行了實證研究；田小楚等[31]以區(qū)域專利布局系數(shù)為參照，對我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的專利布局模式進行了研究。第二類是針對某一產(chǎn)業(yè)或技術領域的全球專利布局研究。較為常見的有醫(yī)藥領域[32-33]、太陽能汽車技術產(chǎn)業(yè)[34]、乳制品產(chǎn)業(yè)[35]、人工智能技術領域[36]和衛(wèi)星導航領域[37]。第三類是基于時間維度的專利布局動態(tài)演化研究。如馬榮康[38]采用馬爾可夫鏈分析方法，從IPC小類層面對中外專利布局的演變特征進行了比較分析；陳會英等[39]運用社會網(wǎng)絡分析方法對我國海外專利布局網(wǎng)絡演化特征進行了研究。第四類是針對專利布局的實施工具——專利組合的研究。如Kogler等[40]利用專利地圖對城市專利組合進行研究，為政策制定者和利益相關者提供了一定的參考；Zhang等[41]構建了一種基于多指標的混合相似性測度方法來分析專利組合，以中國醫(yī)療器械行業(yè)的企業(yè)技術相似性為例進行了實證研究；Li Shuying等[42]構建了一套專利組合分析方法，在綜合考慮技術領域和專利家族組合的基礎上分配組合策略，從而發(fā)現(xiàn)潛在的專利布局機會，制定科學的規(guī)劃策略。

1.3評述

通過對前人的研究進行回顧，我們發(fā)現(xiàn)以往對于技術預測的研究多以某一國家或地區(qū)的專利數(shù)據(jù)作為基礎，其結果所反映的也只是該技術在特定國家或地區(qū)的發(fā)展趨勢。這樣的研究無論在理論上還是實際運用中都具有一定的局限性?；趯＠麛U展家族數(shù)據(jù)所進行的全球專利布局研究為技術預測提供了一個新的思路。本研究將基于專利布局設計一種適用性更廣的技術預測方法，并以“輻射能”領域為例進行實證研究，從而為技術創(chuàng)新發(fā)展中的決策提供支撐。

2理論與方法

2.1專利布局理論

專利布局是專利戰(zhàn)略的一個重要組成部分。專利布局包括空間布局、時間布局、技術布局等多個維度，不同維度的專利布局常常交織在一起。專利的空間布局[4，43]，是指發(fā)明創(chuàng)新申請專利保護的不同國家和地區(qū)，這主要是基于專利保護地域性理論而采取的專利布局戰(zhàn)略。專利的時間布局[44-45]，是指在什么時間申請哪些專利，主要針對的是專利申請與授權的新穎性理論。專利的技術布局[41，46]，是指申請專利保護的技術方案范圍大小、以及針對的具體創(chuàng)新產(chǎn)品等而實施的專利布局戰(zhàn)略。本研究中的全球專利布局主要是指專利的空間布局，其中也會涉及到時間布局和技術布局。本研究的理論框架如圖1所示。

2.2技術預測方法：基于全球專利布局戰(zhàn)略視角

主要國家/地區(qū)當前與未來競爭態(tài)勢的分析，我們選擇發(fā)明者來源國家/地區(qū)（inventor location）專利占比指標，從宏觀層面分析輻射能技術創(chuàng)新的國家/地區(qū)競爭態(tài)勢。發(fā)明者是專利技術創(chuàng)新成果的直接創(chuàng)造者[47]，對當前專利發(fā)明者來源地域的分析可以揭示某一產(chǎn)業(yè)技術的全球競爭態(tài)勢；對擴展家族專利發(fā)明者來源地域的分析可以幫助我們預測技術創(chuàng)新的未來競爭態(tài)勢。進一步以創(chuàng)新指數(shù)INPADOC占比代表主要國家/地區(qū)當前技術創(chuàng)新競爭態(tài)勢；其中INPADOC是指，“INternational PAtent DOCumentation”家族（INPADOC family）[48]，這是經(jīng)過歐洲專利局處理的全球專利數(shù)據(jù)，為了避免重復，每個家族只保留一個代表性的專利文件（One representative per INPADOC family）。以布局指數(shù)，即擴展家族（extended family expansion，EFE）專利數(shù)量占比，代表主要國家/地區(qū)專利全球布局狀況，反映了未來技術競爭態(tài)勢。

選擇將綜合技術實力與綜合經(jīng)濟實力相結合的、四象限分析模型對創(chuàng)新機構的當前競爭優(yōu)勢和未來競爭態(tài)勢進行分析和預測[49]。圖2中的橫軸代表創(chuàng)新主體的綜合技術實力（vision軸/愿景軸）；縱軸代表創(chuàng)新機構的綜合經(jīng)濟實力（resource軸/資源軸）。氣泡大小代表創(chuàng)新機構所擁有專利數(shù)量的多少，顏色深淺代表不同的創(chuàng)新主體。

針對特定的檢索結果集，代表創(chuàng)新主體的每個氣泡在四象限圖譜中的位置是確定的，在Innography系統(tǒng)中，每個氣泡的位置依據(jù)其技術實力和經(jīng)濟實力的綜合得分而得以確定[49]。經(jīng)濟實力的綜合得分主要考慮了創(chuàng)新主體的總收入、訴訟專利數(shù)量和全球專利布局數(shù)量，這三項各占三分之一；技術實力的得分主要考慮了創(chuàng)新主體的專利組合規(guī)模、專利分類代碼數(shù)量規(guī)模和專利引證情況，這三項各占三分之一。位于第一象限的創(chuàng)新主體被認為是行業(yè)的領跑者，其同時擁有比較強大的技術實力和經(jīng)濟實力，在產(chǎn)業(yè)技術競爭中占有絕對的優(yōu)勢。位于第二象限的創(chuàng)新主體是潛在購買方，其擁有較強的經(jīng)濟實力但技術實力明顯不足，有可能成為專利技術的被許可方或受讓者。位于第三象限的創(chuàng)新主體被稱為仿效者，其可能是最新加入者，也可能是中小企業(yè)者，其技術實力與經(jīng)濟實力都沒有優(yōu)勢，有待加強和提升。第四象限的創(chuàng)新主體被認為是潛在銷售者，由于其技術實力比較強，可能成為技術許可方或轉讓方；若其通過技術許可或轉讓交易獲得了足夠的資金，則很快會進入第一象限成為領跑者。

2.3數(shù)據(jù)來源

本研究輻射能技術領域專利數(shù)據(jù)來源于全球專利在線檢索及分析工具、專業(yè)知識產(chǎn)權服務平臺Innography[50]。該平臺的數(shù)據(jù)源包括專利、公司、財務、市場、訴訟、商標、科技文獻、標準等數(shù)據(jù)，并進行關聯(lián)分析。由于美國是世界科技創(chuàng)新領先的國家[51-52]，選擇美國專利商標局作為專利受理和授權機構，獲取其公布的專利數(shù)據(jù)與專利擴展家族數(shù)據(jù)，作為本研究的數(shù)據(jù)來源。選擇專利申請日和發(fā)明專利為檢索條件，第一步，獲取了2015年1月1日至2019年12月31日17351個專利家族（INPADOC）條目作為代表輻射能當前技術創(chuàng)新的專利數(shù)據(jù)。第二步，獲取17351個數(shù)據(jù)的擴展家族135925個專利條目，作為預測未來競爭態(tài)勢的全球專利戰(zhàn)略布局數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)檢索日期為2020年2月20日。

3實證分析：輻射能為例

3.1主要國家/地區(qū)當前與未來競爭態(tài)勢分析

選擇發(fā)明者來源國家/地區(qū)專利占比指標來測量主要國家/地區(qū)當前與未來競爭態(tài)勢。主要國家/地區(qū)當前專利占比代表了當前的技術創(chuàng)新發(fā)展狀況和競爭態(tài)勢；全球布局的專利占比代表了未來競爭態(tài)勢。表1列出了輻射能技術領域主要國家/地區(qū)專利占比。INPADOC占比，代表的是當前的創(chuàng)新指數(shù)，反映的是主要國家/地區(qū)當前技術創(chuàng)新競爭態(tài)勢。未來布局指數(shù)，即EFE占比，反映的是主要國家/地區(qū)專利全球布局狀況和未來技術競爭態(tài)勢。

表1顯示，輻射能技術領域主要國家/地區(qū)當前與未來技術競爭態(tài)勢相比較，就排序而言，前六位的順序沒有發(fā)生變化，但專利占比卻發(fā)生了較大的變化。美國由30%左右上升為40%左右，說明美國在未來的全球輻射能技術競爭市場將占有更大的份額和競爭優(yōu)勢。日本由30%左右下降為20%左右，揭示了日本在輻射能技術領域未來市場競爭優(yōu)勢變?nèi)趿?。排名第三至第六位的依次為韓國、德國、中國和中國臺灣，這四個國家/地區(qū)的專利占比變化都不是很明顯，韓國略微上升，德國、中國和中國臺灣有所下降。

3.2主要創(chuàng)新機構當前與未來競爭態(tài)勢分析

通過Innography系統(tǒng)[49]分別計算出主要創(chuàng)新主體當前和未來的技術實力與經(jīng)濟實力數(shù)值，即愿景軸和資源軸數(shù)值。表2列出了當前和未來階段的前20創(chuàng)新主體的技術實力競爭優(yōu)勢和經(jīng)濟實力競爭優(yōu)勢、主要創(chuàng)新主體未來競爭優(yōu)勢相對于當前競爭態(tài)勢的位次變化、技術實力變化和經(jīng)濟實力變化的具體狀況。

表2顯示，主要創(chuàng)新主體在當前和未來階段的變化還是比較明顯的。當前階段排名第一的佳能公司，在未來階段下降為第三位，其技術實力和經(jīng)濟實力分別都下降了。當前階段排名第二位的三星電子公司，未來階段下降為第四位，雖然其經(jīng)濟實力有所上升，但在未來新的競爭環(huán)境下，其綜合競爭實力下降了。特別值得關注的是LG電子公司，其未出現(xiàn)在當前排名前20位的主要創(chuàng)新主體中，但它卻在未來競爭態(tài)勢中排名第一位，這與LG電子公司近些年大力推進太陽能發(fā)電設備領域的技術創(chuàng)新密切相關[53]。該公司在全球布局了大量的輻射能領域的專利，并且其技術實力和經(jīng)濟實力的其他方面也都具有比較強的競爭優(yōu)勢。另一值得關注的公司是荷蘭的阿斯麥控股公司（ASML Holding N.V.），同樣，它不是當前競爭中的前20位創(chuàng)新主體，但它卻在未來競爭中處于第六位這樣比較優(yōu)越的競爭位置。阿斯麥控股公司是全球最大的半導體設備制造商之一，向全球復雜集成電路生產(chǎn)企業(yè)提供領先的綜合性關鍵設備，其為半導體生產(chǎn)商提供光刻機及相關服務，TWINSCAN系列是目前世界上精度最高、生產(chǎn)效率最高、應用最為廣泛的高端光刻機型[54-55]。圖3和圖4以四象限圖譜形式更形象地展示了前20位創(chuàng)新主體在當前和未來階段競爭優(yōu)勢的變化。

圖3和圖4以四象限圖譜形式，比較形象地展示了全球輻射能技術當前的技術創(chuàng)新和未來的技術競爭態(tài)勢。當前階段，三星電子公司（Samsung Electronic Co. Ltd.）位于四象限圖譜的橫軸上，說明其具有較強的技術競爭優(yōu)勢，但資源競爭優(yōu)勢不足；通用電氣公司（General Electronic Company）位于縱軸上，說明其經(jīng)濟實力比較強，但技術實力不足。未來階段，LG電子公司（LG Electronic Inc.）、索尼公司（Sony Corporation）和三星電子公司（Samsung Electronic Co. Ltd.）三個創(chuàng)新主體位于第一象限“領跑者”隊伍，說明其同時具有較強的綜合技術實力和綜合經(jīng)濟實力。

3.3前沿熱點主題分析

我們選取擴展家族專利數(shù)據(jù)135925個條目專利數(shù)據(jù)，采用文本聚類技術[50]，以地形圖可視化主題詞圖譜形式，展示了輻射能技術的前沿熱點主題（圖5）。運用“文獻聚類”（Document Cluster）選項，將專利文獻劃分為不同的小組，同一小組的專利文獻包含著共同的技術主題。技術主題一致或比較接近的專利文獻，會分布于地形圖上的同一區(qū)域或較近區(qū)域。區(qū)域中山峰的海拔高度代表了特定技術主題專利文獻的密度大小，密度越大，海拔越高，創(chuàng)新主體在該主題的專利布局越集中。

圖5顯示，半導體器件（semiconductor device）及相關技術、光電轉換（photoelectric conversion）/采光技術（light receiving）、特征圖譜（feature map）/X射線探測儀（X-ray detector）、環(huán)形諧振器（ring resonator）/波長轉換技術（wavelength conversion）、成像技術（imaging system）和激光裝置（laser device）/質譜儀相關技術（mass spectrometer）等，是未來輻射能技術發(fā)展的主要熱點領域。以半導體器件及相關技術為例，自20世紀60年代開始，半導體器件就被大規(guī)模用于以發(fā)電、變電、輸電為代表的電力領域。近年來，隨著4C（通信、計算機、消費電子、汽車）產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，集成化、智能化的新型半導體器件又被廣泛用于以電源管理應用為代表的電子領域。在4G/ 5G移動通信、雷達探測、軌道交通、光伏發(fā)電、半導體照明、高壓輸變電等應用領域不斷發(fā)展的今天，半導體器件已成為全球多個國家的產(chǎn)業(yè)化熱點[56]。在未來，半導體器件及相關技術還將推動包括環(huán)保型新能源、人工智能和汽車電子等多個領域的發(fā)展。光電轉換技術是利用半導體的光伏效應，將光能轉換為電能的技術[57]。這種技術可以將太陽能充分利用起來，為解決能源可再生和全球能源結構的調整提供了一種可行的方法，將作為全球未來新能源的重要發(fā)展方向。環(huán)形諧振器因其在傳感領域的重要作用，近年來受到國內(nèi)外學者的持續(xù)關注[58-59]。質譜儀作為應用廣泛的分析科學儀器，在材料科學、生命科學、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生和載人航天等領域都具有不可替代的作用[60]，在未來也將持續(xù)被人們所關注。

4結論與啟示

本研究的創(chuàng)新之處在于，基于專利保護地域性理論和全球專利布局戰(zhàn)略的思想，選擇2015—2019年的專利數(shù)據(jù)及其全球專利戰(zhàn)略布局數(shù)據(jù)，設計了技術預測模型；并選擇全球輻射能技術領域進行了實證分析。以當前與未來的專利占比，對主要國家/地區(qū)當前與未來競爭態(tài)勢進行了分析和預測；基于技術實力與經(jīng)濟實力的綜合指標，選擇四象限分析模型，對全球輻射能技術領域主要創(chuàng)新機構的當前競爭態(tài)勢和未來競爭趨勢進行了分析與預測。并對輻射能技術領域的前沿熱點主題進行了可視化分析。

研究發(fā)現(xiàn)，全球輻射能技術領域當前的技術創(chuàng)新與未來的競爭態(tài)勢，在主要國家/地區(qū)層面，前六位的順序沒有發(fā)生變化，但專利占比卻發(fā)生了較大的變化。美國上升趨勢明顯；日本下降趨勢明顯；韓國、德國、中國和中國臺灣，變化不明顯。在創(chuàng)新機構層面，主要創(chuàng)新主體在當前和未來階段的變化比較明顯。當前階段排名第一的佳能公司，在未來階段下降為第三位，其技術實力和經(jīng)濟實力分別都下降了。特別值得關注的是LG電子公司，其不是當前階段前20強的創(chuàng)新機構但卻是未來階段的第一名；另外，荷蘭的阿斯麥公司也不是當前階段前20強的創(chuàng)新主體，但卻是未來階段的第六位。輻射能技術領域的前沿熱點主題主要有半導體器件、光電轉換、采光技術、特征圖譜、X射線探測儀和激光裝置/質譜儀相關技術等。

輻射能作為能源產(chǎn)業(yè)最重要的技術創(chuàng)新領域，一直以來是世界上主要國家/地區(qū)和主要創(chuàng)新主體加大研發(fā)投入和加強專利布局的重點領域[61-62]。輻射能技術領域的創(chuàng)新發(fā)展，對中國政府實現(xiàn)“能源革命”的戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)升級換代，具有重要的現(xiàn)實意義。雖然中國在全球的當前技術創(chuàng)新態(tài)勢和未來技術競爭趨勢都位于第五位，但其專利占比卻比較低，而且未來階段相對于當前階段還有所下降。中國政府需要重視專利的全球布局，提升在未來全球能源產(chǎn)業(yè)技術競爭中的國際競爭實力。就主要創(chuàng)新主體而言，中國的京東方科技集團公司列于當前階段前20強的創(chuàng)新機構，但在未來階段，卻沒有中國大陸的創(chuàng)新主體出現(xiàn)。因此，無論從國家層面還是從創(chuàng)新機構層面，中國都需要加強專利的全球布局戰(zhàn)略，提升國際競爭能力。

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Technical Forecasting Method Based on Global Patent Layout Strategy and Empirical Research：A Case Study of Global Radiant Energy Technology

LUAN Chunjuan1，BAI Jing2

（1.School of Intellectual Property， Dalian University of Technology， Panjin 124221， China；2.School of Business， Dalian University of Technology， Panjin 124221， China）

Abstract： We propose a new method of technical forecasting by using patent global layout data based on the principle of regional patent protection and the strategic idea of global patent layout adopted by the innovative subjects. We select the patent data of the last five years （2015—2019） and the data of global patent strategy layout， and design a technical forecasting model， and do empirical analysis in the field of global radiant energy technology. It is found that the United States will have a greater advantage in the future global competition in the field of radiant energy. The advantage of the Japanese has declined markedly. The major innovative subjects in the future stage will change significantly comparing with the current stage， especially LG electronics deserves high attention. China needs to strengthen the global layout strategy of patents and enhance the international competitiveness of technological innovation no matter from the national level or from the level of innovation institutions. This study provides a new way of theory and method for industrial technical forecasting from the theoretical and methodological aspects. In practice， it is of great practical significance for us to fully grasp the current situation and future trend of global radiant energy technology innovation and better deploy the development strategy of energy industry.

Keywords： technical forecasting；patent layout；radiant energy technology； patent extension family