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摘 要：縱觀餐飲產(chǎn)業(yè)鏈關鍵節(jié)點，上游及下游小而分散、品種繁雜，尚不具備規(guī)?；当驹鲂ЩA條件，而中游以“中央廚房”為代表的工業(yè)化生產(chǎn)模式率先興起，成為緩解餐飲企業(yè)成本壓力乃至構筑競爭壁壘的重要手段。隨著自建及第三方中央廚房點位的加密拓寬、冷鏈物流配送能力的加強，受益B端餐企工業(yè)化升級需求及C端快節(jié)奏生活方式、新鮮&健康飲食習慣養(yǎng)成、新零售模式的三重共振，融合品質(zhì)、營養(yǎng)與效率的預制菜市場將迎廣闊發(fā)展空間。

關鍵詞：餐飲;工業(yè)化;中央廚房;預制菜

1 我國餐飲產(chǎn)業(yè)鏈兩端小而分散，工業(yè)化生產(chǎn)降本增效是關鍵

我國餐飲產(chǎn)業(yè)鏈上游標準化程度低，終端消費差異化大，中游加工環(huán)節(jié)率先步入工業(yè)化進程。餐飲產(chǎn)業(yè)鏈包含原料生產(chǎn)、餐飲加工、終端食品服務3個主要環(huán)節(jié)。上游原料生產(chǎn)受制國內(nèi)分散的種植格局和農(nóng)戶利益，標準化程度低、質(zhì)量參差不齊;終端食品服務領域競爭激烈，口味、區(qū)域的差異化程度高，原材料成本、人工成本、三費和租金侵蝕企業(yè)利潤，行業(yè)平均毛利率約50%，凈利潤僅5%左右。受制產(chǎn)業(yè)鏈兩端的低效運行，餐飲加工環(huán)節(jié)的工業(yè)化成為保障食材安全、節(jié)省固定成本并提升運營效率的突破口。

中游餐飲工業(yè)化以打造中央廚房為典型特征。中央廚房負責集中完成食品成品或半成品的加工制作及配送，完備的中央廚房體系則包括統(tǒng)一采購，統(tǒng)一制作和統(tǒng)一配送[1]。借鑒美國、日本等高度餐飲工業(yè)化國家的運營經(jīng)驗，自2010年起中央廚房模式在國內(nèi)落地興起，尤其在連鎖餐飲領域迅速普及，截至2018年末滲透率已超70%，自建央廚的連鎖餐企包括海底撈、西貝、外婆家、避風塘、眉州東坡、鼎泰豐、豐收日等知名品牌和大娘水餃、真功夫、永和大王等一系列快餐企業(yè)。隨著國內(nèi)餐飲消費總規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)健增長和中央廚房在中小規(guī)模餐企的下沉滲透，預計至2025年國內(nèi)央廚市場規(guī)?？蛇_6 042億，2021—2025年CAGR為16.2%，成長性較產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)更佳。以沙拉制作為例，解構中央廚房業(yè)務流程圖見圖1。

在原料生產(chǎn)規(guī)模化進展緩慢、終端租金和人工成本剛性上升的大背景下，運營中央廚房的可操作性強、模式成熟，在降本增效方面功能凸顯[2]。運營優(yōu)勢體現(xiàn)在“三降一升”4個方面。①提升出品效率，減少人工成本。傳統(tǒng)餐飲后廚職能貫穿食材采購，洗、切、配等初加工及客戶下單后的深加工，需要相應規(guī)模的廚房空間和人員配置。通過中央廚房統(tǒng)一采購及加工流程，后廚人員對成品或半成品進行加熱、混合等簡單操作后即可出餐，既實現(xiàn)出品效率的提升，也降低對高技能廚師的依賴，縮減人工開支[3]。②降低后廚損耗率，節(jié)約食材成本。因餐企單日營業(yè)額的不確定性和日常波動，采購端和初加工環(huán)節(jié)無法做到精準匹配，行業(yè)平均的后廚損耗率約為5%～8%，部分餐廳實際損耗率甚至超過10%。目前中央廚房已能實現(xiàn)“一日一配”和“一日幾配”，理論上具備把損耗率降低到1%以內(nèi)的可能，有效避免了食材浪費。③節(jié)約后廚面積，降低租金成本。過去行業(yè)慣用的連鎖餐飲企業(yè)前廳、后廚面積規(guī)劃配比通常為中餐3∶1、西餐7∶3，后廚面積占比約25%～35%。建立中央廚房能夠省去后廚約60%的面積占用，以較低的央廚租金或折舊成本代替較高的商業(yè)地產(chǎn)租金，利潤空間進一步增加。④保證口味統(tǒng)一，提升食品安全。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈條中，菜品從種植、采摘到農(nóng)貿(mào)市場、菜販，最后到后廚，鏈條長、環(huán)節(jié)多、難以監(jiān)控，易造成菜品口感的不統(tǒng)一并隱含安全隱患。中央廚房經(jīng)過統(tǒng)一流程、按照統(tǒng)一標準批量化生產(chǎn)，能夠最大限度保障食品味道及品質(zhì)的穩(wěn)定性。同時，央廚加工環(huán)節(jié)能夠執(zhí)行食品級安全標準，通過前后端溝通、數(shù)字化管理，做到精準備料和產(chǎn)品溯源，保證食品的安全性和新鮮程度。通過簡化和標準化操作流程，運營中央廚房也為餐飲快速擴張、提高連鎖化率提供關鍵保障。中央廚房“三降一升”4點優(yōu)勢見圖2。

2 順應餐飲新消費趨勢，聚焦具備強品牌勢能+強供應鏈管理能力的預制菜企業(yè)

契合B端餐企工業(yè)化升級需求，并在C端快節(jié)奏生活方式、新鮮和健康飲食習慣養(yǎng)成及新零售模式三重共振下，預制菜市場正處于快速增長階段。區(qū)別于傳統(tǒng)料理包、速凍食品等長保類方便食品，本文所用的“預制菜”是指經(jīng)正規(guī)采購程序采購新鮮可靠食材、在安全潔凈生產(chǎn)車間，采用統(tǒng)一標準化手段生產(chǎn)，并通過質(zhì)量檢測程序的預制調(diào)理產(chǎn)品。參考日本冷凍食品成長期B端先行、成熟期C端滲透放量發(fā)展歷程，結合當前我國餐飲B端、C端新消費趨勢，及央廚、冷鏈物流等基礎設施建設進度，預計目前B端服務仍是國內(nèi)預制菜企業(yè)主賽道，后續(xù)伴隨供應鏈能力的強化與產(chǎn)品線拓展，C端必迎放量增長。

B端連鎖化、標準化程度的加深需要不斷提升反向工業(yè)化能力拉平成本并構筑競爭壁壘。餐飲連鎖化加速帶來原料規(guī)?；少?，半成品、成品化供應需求，對食材安全性、標準化、穩(wěn)定性的要求亦不斷提升。預制菜在B端的需求進階可分為3個階段：①第一階段起源于復雜菜品的制作。這一階段主要向?qū)ｉT生產(chǎn)預制菜的企業(yè)采購預制菜料包，利用預制菜來提高復雜菜品的出菜速度，包括團餐、酒店等;②第二階段為實現(xiàn)餐廳的大規(guī)模連鎖與標準化運營。餐飲企業(yè)開始自建中央廚房生產(chǎn)預制菜，為門店經(jīng)營提供支持;③第三階段是在前兩代基礎上，通過個性化改造，讓所有新鮮的，保質(zhì)期不長的食材也能新鮮上桌，為餐飲公司提供更好的產(chǎn)品支撐。

預制菜融合品質(zhì)、營養(yǎng)與效率，迎合快節(jié)奏生活下無暇下廚的年輕消費客群的生活方式，并且伴隨新銷售渠道的突圍崛起，預制菜在C端的滲透普及進一步提速[4]。一方面，新消費群體成為餐飲消費主力軍。美團數(shù)據(jù)顯示，在2019年餐飲消費者中90后占比50.4%，在單身經(jīng)濟及懶宅經(jīng)濟催化下，預制菜通過提供便捷的烹飪及用餐解決方案，成為這類群體平衡烹飪效率、時間與口味的較優(yōu)選擇。盒馬鮮生的數(shù)據(jù)也顯示，54%的95后盒馬消費者經(jīng)常自己購買食材做飯，而半成品菜是他們最愛的商品之一，購買比例達到了65后的兩倍。另一方面，健康飲食逐漸成為新的餐飲理念。巴克萊的研究結果顯示，Z世代更加注重營銷，對植物性產(chǎn)品也更加關注。此外，隨著社區(qū)團購、生鮮電商、便利店、到家服務等全域渠道鋪設，預制菜消費正突破場景限制，更便捷消費者購買體驗，加速預制菜向C端滲透。

預制菜行業(yè)處藍海競爭階段，尚未誕生全國性品牌。預制菜賽道進入門檻低，截至目前全國范圍約有7.19萬家預制菜相關企業(yè)，大部分都是生產(chǎn)制造型企業(yè)，僅蜀海等少部分企業(yè)有專業(yè)配送業(yè)務，整體呈現(xiàn)區(qū)域化、分散化、小規(guī)模特征，冷鏈物流預算、銷售渠道和全產(chǎn)業(yè)鏈都是需要攻克的難題。

3 預制菜行業(yè)的發(fā)展建議

當快節(jié)奏生活速度遇上精致生活的需求，在餐飲工業(yè)化進程保駕護航下，預制菜行業(yè)迎發(fā)展新風口。未來，通過嚴格經(jīng)營理念、豐富產(chǎn)品品類、擴充渠道版圖，預制菜行業(yè)有望實現(xiàn)更快、更高質(zhì)量發(fā)展[5]。①嚴格經(jīng)營理念。在上游食材采購生產(chǎn)環(huán)節(jié)，嚴格對食材進行農(nóng)藥、重金屬含量檢測，增加預制菜生產(chǎn)的透明度和生產(chǎn)過程的可視度，讓消費者直觀了解預制菜生產(chǎn)環(huán)節(jié)。②豐富產(chǎn)品品類。在傳統(tǒng)蔬菜、肉制品基礎上，增加豆制品、水產(chǎn)品、腌臘制品及特色食材的半成品及成品菜肴。③擴充渠道版圖。通過互聯(lián)網(wǎng)訂單生產(chǎn)、開設線下零售門店等形式，拓寬銷售半徑，擴大預制菜品牌輻射范圍。

4 結語

預制菜行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展是大勢所趨，鑒于當前國內(nèi)預制菜品在C端較低的滲透水平及高成長性，率先卡位戰(zhàn)略制高點、建立品牌勢能，并通過完善供應鏈體系最大化上游食材的集約化生產(chǎn)及對物流倉儲環(huán)節(jié)的精準調(diào)控的企業(yè)有望在當前零散的競爭格局中脫穎而出，成長為全國性龍頭。

參考文獻

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