發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過2220萬股人民幣普通股（A股），本次發(fā)行的募集資金總額將視市場情況及詢價確定的發(fā)行價格確定。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照項目實施的輕重緩急順序，擬投資于以下項目：智能化工廠改擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項目。

基本面介紹：公司主要從事餅干與花生醬等休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司主要產(chǎn)品包括“青食”品牌鈣奶餅干、“青食”品牌休閑餅干和“海友”品牌花生醬，同時亦通過OEM模式代工生產(chǎn)少量花生醬產(chǎn)品。公司是國內(nèi)區(qū)域性餅干龍頭企業(yè)，產(chǎn)品在山東地區(qū)具有較高的品牌知名度和美譽度。公司是中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會認定的“中國焙烤食品糖制品行業(yè)（餅干）十強企業(yè)”，也是中國國家標準化管理委員會與中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的國家標準——《餅干》（GB/T20980-2007）的起草單位之一。

核心競爭力：公司的核心品牌“青食”自2010年起連續(xù)10年榮獲山東省著名商標，2012年榮獲中國馳名商標，2019年榮獲山東省食品工業(yè)協(xié)會認定的“輝煌七十年，賦能新時代——山東省食品工業(yè)標志品牌”。品牌優(yōu)勢一方面有助于公司在現(xiàn)有優(yōu)勢覆蓋地區(qū)保持較多的基礎(chǔ)消費群體;另一方面也有利于公司在山東省外的進一步渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展。公司銷售模式健全，已經(jīng)構(gòu)建起了以經(jīng)銷模式為主，直銷模式、OEM模式為輔的多渠道銷售網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)銷模式中，公司會在區(qū)域市場內(nèi)挑選優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商并配合公司開展區(qū)域市場開發(fā)、維護、銷售工作。經(jīng)過多年的發(fā)展和積累，憑借公司良好的信譽和品牌形象，山東區(qū)域內(nèi)公司已構(gòu)建了穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，具有較強的渠道優(yōu)勢。

公司已形成較大的業(yè)務(wù)規(guī)模，具有較強的規(guī)模優(yōu)勢，在市場集中度不斷提升、消費者購買能力持續(xù)升級的趨勢中占據(jù)了有利地位。公司在采購和銷售環(huán)節(jié)均具有較強的議價能力，在采購、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)均具備規(guī)?；瘞淼木C合成本優(yōu)勢。此外，公司長期專注于餅干、花生醬等食品業(yè)務(wù)，獲得了明顯的專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢，產(chǎn)品標準化程度較高，質(zhì)量穩(wěn)定。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的實施，將有效解決公司所面臨的產(chǎn)能不足的情況，增強公司研發(fā)實力，拓寬公司營銷能力，進一步提高公司綜合競爭力、品牌影響力和市場份額。本次發(fā)行后，公司資本實力將得到增強，公司的凈資產(chǎn)將大幅度提升，同時，公司資產(chǎn)負債率將會有較大幅度下降，公司自有的資金實力和償債能力將得到有效提升。由于募集資金投資項目在短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益，本公司在發(fā)行當年凈資產(chǎn)收益率可能會有所下降，但公司的整體盈利長期來看將有進一步提升。

風險因素：經(jīng)營風險、市場風險、財務(wù)風險、管理風險、募投項目風險。

（數(shù)據(jù)截至9月24日）