中東能源轉(zhuǎn)型的新進(jìn)展
2021-11-12 01:16:17唐恬波
現(xiàn)代國際關(guān)系 2021年8期
唐恬波
能源是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)條件，能源轉(zhuǎn)型則是國際關(guān)系的重要課題。所謂能源轉(zhuǎn)型，包括能源供應(yīng)、消費(fèi)、技術(shù)和體制等方面的結(jié)構(gòu)性變革，在當(dāng)前突出表現(xiàn)為能源供應(yīng)從傳統(tǒng)的化石能源轉(zhuǎn)向清潔與低碳的能源。國際能源署（IEA）2021年5月發(fā)布的旗艦報(bào)告《2050年凈零排放：全球能源部門路線圖》指出，全球如果要在2050年實(shí)現(xiàn)碳的零凈排放，就必須在2020年的基礎(chǔ)上減少55%的天然氣消費(fèi)、75%的石油消費(fèi)，并停止一切新的油氣項(xiàng)目開發(fā)。類似的激進(jìn)宣示，是當(dāng)前全球能源轉(zhuǎn)型的縮影。其中，中東的角色與舉措尤為引人注目。中東是化石能源生產(chǎn)重鎮(zhèn)，當(dāng)立低碳化潮頭。2020年，中東石油產(chǎn)量占全球的34%，天然氣占21.8%，石油和天然氣出口量在全球的占比分別達(dá)到36.1%和17.4%。全球能源轉(zhuǎn)型如果意味著“后石油時(shí)代”的到來，中東引以為傲的資源價(jià)值和借此獲得的政治地位就難以為繼。著名能源問題專家丹尼爾·耶金預(yù)言，中東將成為“大輸家”。同時(shí)，油氣是中東整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的核心，能源轉(zhuǎn)型因而牽涉尤大。石油出口國依賴油氣出口創(chuàng)造財(cái)富，再以這些財(cái)富進(jìn)行投資和消費(fèi)，拉動(dòng)建筑、零售等非油產(chǎn)業(yè)，為國民提供公共服務(wù)乃至優(yōu)厚福利。石油進(jìn)口國則直接受惠于出口國的投資、援助和僑匯。能源轉(zhuǎn)型對中東具有全局性的意義，有時(shí)幾乎成為整體經(jīng)濟(jì)乃至全面改革的代名詞。中東的能源轉(zhuǎn)型既關(guān)乎自身前途命運(yùn)，又牽動(dòng)全球能源格局，如何轉(zhuǎn)型和轉(zhuǎn)向何處去值得深入研究，本文擬就此進(jìn)行一些探討。
一
能源轉(zhuǎn)型在中東是由來已久的話題。自20世紀(jì)70年代起，一些國家便曾提出要降低對石油的依賴，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展。此后每逢油價(jià)低迷，靠油吃飯的日子難以持續(xù)，轉(zhuǎn)型與改革的呼聲就會(huì)抬頭。本輪中東的能源轉(zhuǎn)型，大體上以2014后的國際油價(jià)大幅下跌為起點(diǎn)，與各國試圖擺脫困境的努力相重合。
（一）生產(chǎn)多樣化——增油、擴(kuò)氣并且試水新能源，以圖提高能源產(chǎn)量。近年來，歐美石油巨頭紛紛將壓縮油氣生產(chǎn)，轉(zhuǎn)身擁抱新能源作為轉(zhuǎn)型重點(diǎn)。英國石油（BP）承諾2030年的油氣產(chǎn)量將比2020年減少40%，開發(fā)50GW的可再生能源電力裝機(jī)容量，從石油公司轉(zhuǎn)型為綜合能源公司。英荷殼牌宣布其石油產(chǎn)量將每年減少1%～2%的石油產(chǎn)量。法國油氣巨頭道達(dá)爾2030年石油占銷售額的比重將從55%降至30%，甚至更改公司名稱和標(biāo)識，突出新能源因素。
當(dāng)西方石油巨頭開始轉(zhuǎn)換賽道之際，中東國家卻在油氣跑道上繼續(xù)狂奔。眾多產(chǎn)油國都宣布了提高石油與天然氣產(chǎn)量的計(jì)劃。2021年4月，沙特宣布計(jì)劃在兩年內(nèi)將石油產(chǎn)能從每日1200萬桶增加到1300萬桶。從沙特國家石油公司沙特阿美2021年的上游支出相比2020年凈增30%觀之，上述表態(tài)并非虛言。阿聯(lián)酋石油產(chǎn)能已從2018年每日350萬桶提高到了2021年每日400萬桶，阿布扎比國家石油公司（阿聯(lián)酋的國家石油公司ADNOC——阿國油）將在2021～2025年投入1220億美元，將石油產(chǎn)量進(jìn)一步提升至每日500萬桶。伊拉克的石油產(chǎn)量在沖突和戰(zhàn)亂中保持穩(wěn)定增長，當(dāng)前產(chǎn)能約為每日500萬桶，新任石油部長伊赫桑宣布將在2027年將產(chǎn)能提升到每日800萬桶。
在計(jì)劃增加石油產(chǎn)量的同時(shí)，中東國家在開發(fā)天然氣方面甚至更加積極。天然氣相比石油具備清潔、碳排放量小、產(chǎn)量不受集體減產(chǎn)限制、需求增速高、出口潛力大等優(yōu)勢，甚至更加受到重視?？ㄋ栐鴷和θ蜃畲髿馓锉狈綒馓锏拈_發(fā)長達(dá)12年。2017年，卡塔爾重啟北方氣田的開發(fā)，2021年又啟動(dòng)擴(kuò)建計(jì)劃，計(jì)劃投資287.5億美元，將其液化天然氣產(chǎn)能從每年7700萬噸擴(kuò)建至1.1億噸，是全球有史以來獲批的最大液化天然氣項(xiàng)目。沙特2020年提出通過開發(fā)非伴生與非常規(guī)氣田，該國的天然氣產(chǎn)量將在十年內(nèi)翻倍至每日230億標(biāo)準(zhǔn)立方英尺。這將使沙特于2030年前躋身全球三大天然氣生產(chǎn)國，且能實(shí)現(xiàn)史上首次向外出口天然氣。沙特阿美官網(wǎng)將上述努力總結(jié)為“向天然氣進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向”。埃及得益于東地中海巨型天然氣田祖爾（Zohr）的開發(fā)，已重啟天然氣出口，有望在數(shù)年內(nèi)從天然氣凈進(jìn)口國恢復(fù)為凈出口國，實(shí)現(xiàn)翻身。伊拉克的天然氣多為伴生氣，一度全部放燃，近年來通過與殼牌等國際石油公司的合作，2018年已捕獲了11.5十億立方米（bcm）的伴生氣，約占伴生氣總產(chǎn)量40%，并計(jì)劃盡快消除所有放燃。阿聯(lián)酋近年來數(shù)次宣布發(fā)現(xiàn)大型天然氣田，提出準(zhǔn)備到2030年實(shí)現(xiàn)天然氣自給自足。正如國際能源署所言，天然氣是產(chǎn)油國的“戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)”。
在油氣上游領(lǐng)域，歐美巨頭后撤、中東石油巨頭前進(jìn)的局面開始顯現(xiàn)，并能通過截然相反的資金的流向得到佐證。2018年以來，?？怂姑梨凇⒀┓瘕?、英國石油、英荷殼牌、道達(dá)爾和埃尼等6家歐美石油巨頭已經(jīng)出售了價(jià)值281億美元的上游資產(chǎn)。同期，中東國家對油氣的投資卻穩(wěn)中有升。國際能源署2021年6月發(fā)布的報(bào)告中寫道，歐美石油巨頭在油氣探勘上的投資曾遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越其中東等地的國家石油公司，但這種狀況如今不復(fù)存在。歐美企業(yè)留下的油氣產(chǎn)量的空缺，很大程度將由中東填補(bǔ)，這意味著中東在全球油氣產(chǎn)量的占比在因頁巖油氣崛起等因素降低后，有可能實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢回升，牽動(dòng)全球油氣資源格局的新一輪變化。油氣在能源中的地位或許下降，但是中東在油氣資源中的地位大概率將會(huì)上升。
相比之下，新能源在中東的發(fā)展則仍舊處于低起點(diǎn)、高增速的初級階段。2017年，新能源在一次能源和發(fā)電量中的占比均不足1%，在全球范圍內(nèi)僅高于獨(dú)聯(lián)體地區(qū)，但各國總體上日益重視新能源。太陽能是最被看好的細(xì)分領(lǐng)域，阿聯(lián)酋、摩洛哥等則是地區(qū)利用太陽能的先鋒。阿聯(lián)酋是國際可再生能源委員會(huì)（IRENA）總部所在地，正在運(yùn)營和建設(shè)全球最大的太陽能發(fā)電廠，后續(xù)發(fā)電能力將擴(kuò)充到5GW。摩洛哥2018年投入商用的努奧太陽能電站是當(dāng)時(shí)全球最大的光熱（CSP）項(xiàng)目，總裝機(jī)容量0.58GW。而且得益于優(yōu)惠銀行貸款、良好光照條件等因素，海灣地區(qū)太陽能項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)已低至每千瓦時(shí)2～3美分，開始低于其他燃料的電價(jià)，摩洛哥的太陽能發(fā)電成本遠(yuǎn)低于使用進(jìn)口石油或天然氣發(fā)電。沙特、卡塔爾、埃及、伊拉克等國正與國際公司合作，推進(jìn)本國的太陽能項(xiàng)目建設(shè)。相比太陽能，核能在中東的發(fā)展則可謂命途多舛。迄今，整個(gè)地區(qū)只有兩座核電站在實(shí)際運(yùn)行。伊朗的布什爾核電站20世紀(jì)70年代開始修建，2013年才得以并網(wǎng)發(fā)電，總裝機(jī)量1GW。阿聯(lián)酋2012開始興建巴拉卡核電站，投資200億美元，總裝機(jī)量5.6GW，能提供該國25%的電力。其一期工程幾經(jīng)延誤后于2018年宣布完工，但因安全審查等因素直至2020年8月才成功并網(wǎng)，裝機(jī)量為1.35GW。中東唯一在建的核電站是土耳其阿克庫尤核電站，2018年4月動(dòng)工，由俄羅斯國家原子能公司承建，包括4座反應(yīng)堆，總裝機(jī)量4.8GW，預(yù)計(jì)耗資將超200億美元，第一座反應(yīng)堆則將于2023年投入運(yùn)行。約旦、埃及均已選定俄羅斯為其建造首座核電站，而擁有中東最龐大核計(jì)劃的沙特正在為其首個(gè)核電項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，但再三推遲了選定合作方的時(shí)間。在風(fēng)電的裝機(jī)總量上，2020年，埃及、摩洛哥均超過1GW，約旦、伊朗分別為0.5GW和0.3GW。此外，沙特2019年啟動(dòng)其第一個(gè)陸地風(fēng)電項(xiàng)目，總裝機(jī)量0.4GW,系中東最大規(guī)模，耗資約5億美元，預(yù)計(jì)將在2021年內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電。
整體上，中東新能源的發(fā)展仍處于試水階段。阿聯(lián)酋和摩洛哥作為地區(qū)新能源發(fā)展的“優(yōu)等生”，仍舊沒有達(dá)到其短期目標(biāo)。阿聯(lián)酋2020年該國6%的裝機(jī)總量來自新能源，但只貢獻(xiàn)了3%的發(fā)電量，并且還在迪拜建設(shè)總裝機(jī)量2.4GW的大型清潔燃煤電站哈斯彥電站，并未放棄傳統(tǒng)能源。多數(shù)國家發(fā)展新能源的目標(biāo)和計(jì)劃在現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常落空。沙特2019年曾提出到2023年要實(shí)現(xiàn)27.3GW的新能源發(fā)電能力，但截至2021年3月只達(dá)成1.3GW?？仆亍⒙?、巴林、黎巴嫩、阿爾及利亞發(fā)展新能源的進(jìn)展更令人感到特別緩慢。可以說，中東能源轉(zhuǎn)型并不一定趨向減少油氣生產(chǎn)與轉(zhuǎn)向新能源，這與發(fā)達(dá)國家能源轉(zhuǎn)型形成明顯差異。
（二）價(jià)值最大化——加強(qiáng)對巨型下游項(xiàng)目的投資，利用油氣資產(chǎn)進(jìn)行發(fā)債和上市等資本運(yùn)作。中東產(chǎn)油國最初通過出口原油和天然氣賺取收益，后來開始將油氣為原料，發(fā)展下游的煉化等行業(yè)，以求在價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)升級。海灣地區(qū)由于油氣生產(chǎn)成本低、政府有財(cái)力進(jìn)行大手筆投資等有利因素，已經(jīng)孕育了一個(gè)實(shí)力雄厚，門類齊全的煉化行業(yè)。本輪能源轉(zhuǎn)型中，各國在繼續(xù)強(qiáng)化對下游的投資，并且出現(xiàn)了側(cè)重大型和綜合煉化，或者說項(xiàng)目“巨型化”的新趨勢。沙特在這一點(diǎn)上尤為典型，2019年3月，沙特阿美簽署協(xié)議，向沙特國有的公共投資基金（PIF）支付690億美元，購買PIF所持的全球第四大化工企業(yè)沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）70%股份，開始進(jìn)行“國家石油公司”收購“國家化工公司”的巨頭整合。2020年7月，阿美宣布已完成相關(guān)交易。借助收購，阿美能得到基礎(chǔ)工業(yè)全球一流的專業(yè)人才、技術(shù)專利和營銷網(wǎng)絡(luò)，并通過消除兩家巨頭間的競爭，提升沙特化工產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。收購?fù)瓿珊螅⒚赖氖a(chǎn)品年產(chǎn)量將接近9000萬噸，規(guī)模效應(yīng)隨之?dāng)U大，阿美的市場地位得到提升。無獨(dú)有偶，阿聯(lián)酋計(jì)劃將化工產(chǎn)品的產(chǎn)量從2016年的450萬噸提升至2025年的1140萬噸。為此，阿國油2018年宣布會(huì)投資450億美元，在西部工業(yè)小鎮(zhèn)魯韋斯（Ruwais）打造“石化硅谷”，最終生產(chǎn)每日150萬桶的成品油和品類繁多的化工產(chǎn)品?？仆?、卡塔爾等國同樣大力擴(kuò)充煉油和化工產(chǎn)品產(chǎn)能，為此部署巨型項(xiàng)目。巨型項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營都更加復(fù)雜，但一旦完成，就能降低生產(chǎn)成本、更便捷地根據(jù)市場需求調(diào)整生產(chǎn)品種、制造價(jià)格更高的特種化學(xué)品、更有利于集中控制排放等，在貢獻(xiàn)更高利潤的同時(shí)，鞏固其相對競爭對手的優(yōu)勢。
在實(shí)體經(jīng)濟(jì)之外，中東國家在金融市場上有新動(dòng)作、大動(dòng)作。中東的油氣資產(chǎn)一般都由國家石油公司掌控，這些國家石油公司是國家經(jīng)濟(jì)命脈所在，一般由政府百分百所有，其股權(quán)輕易不會(huì)向外界投資者開放，但近年來有所變化。2016年1月，沙特副王儲小薩勒曼突然宣布會(huì)將沙特阿美5%的股份上市，以2萬億美元的估值計(jì)算，將為沙特政府帶來1000億美元的收入。之后，阿美的IPO幾經(jīng)波折，在解決了上市地點(diǎn)、估值爭議等問題后，最終于2019年12月在沙特國內(nèi)證券交易所成功上市，經(jīng)追加出售了阿美1.75%的股份，融資近300億美元。盡管沒有實(shí)現(xiàn)海外上升，規(guī)模也有所降低，但上市本身仍具有標(biāo)志性意義。這是20世紀(jì)70年代阿美國有化后首次有沙特政府以外的股東，令公司的透明度得到前所未有的提升。2019年，沙特?cái)?shù)十年來首次允許獨(dú)立機(jī)構(gòu)評估該國石油儲量，經(jīng)核算該國現(xiàn)有石油儲量為2685億桶。2019年、2020年，阿美分別向沙特政府支付了1590億和1110億美元。類似的信息公布之前較難想象，折射出阿美為了籌措資金，向市場需求作出了一定讓步。阿布扎比國家石油公司同樣也在嘗試IPO，只是路徑不同。阿國油在整體繼續(xù)完全由政府所有的同時(shí)，已經(jīng)并準(zhǔn)備將各個(gè)業(yè)務(wù)子公司的部分股份上市。2018年11月，阿國油負(fù)責(zé)零售業(yè)務(wù)的子公司10%的股份在其國內(nèi)證券所上市并大獲成功，募集資金8.5億美元，負(fù)責(zé)鉆井業(yè)務(wù)子公司也制定了上市計(jì)劃。
上述國家石油公司一反常態(tài)，開始大舉在國際市場上發(fā)債。2019年4月，阿美首次面向國際市場發(fā)債，引發(fā)搶購熱潮，使阿美還臨時(shí)擴(kuò)大發(fā)債規(guī)模并降低了利率，最終該國成功發(fā)行了120億美元債券，吸引認(rèn)購超1000億美元，創(chuàng)下新興國家債券市場需求的紀(jì)錄。2020年、2021年，阿美又分別發(fā)行了80億美元的國際債券和60億美元的伊斯蘭債券。這些資金被阿美用來支付股息，提升其股份對后續(xù)投資者的吸引力，服務(wù)于沙特吸引私人與外國投資的整體戰(zhàn)略。阿美通過收購其他國有資產(chǎn)如基礎(chǔ)工業(yè)等方式，為沙特政府提供了大量資金，強(qiáng)化了公司作為沙特“現(xiàn)金奶牛”的角色?？ㄋ?、阿聯(lián)酋的國家石油公司近年來同樣加大發(fā)債力度，且都收獲了熱烈的市場反響，所籌集的款項(xiàng)將多數(shù)用于生產(chǎn)性投資，鞏固其各自的市場地位。中東產(chǎn)油國對油氣資源價(jià)值的挖掘，已經(jīng)走過了從銷售原料、燃料到發(fā)展煉化產(chǎn)業(yè)賺取更高附加值，再到資本金融化的新階段。
（三）改革深水化——削減能源補(bǔ)貼，提高燃料與電力價(jià)格。中東除了作為能源生產(chǎn)者在進(jìn)行轉(zhuǎn)型外，作為消費(fèi)者也在轉(zhuǎn)型，并且一定程度上觸動(dòng)了此前的老大難問題——能源補(bǔ)貼。長期以來，中東多數(shù)國家的燃料和電價(jià)都獲得了政府的慷慨補(bǔ)貼，“水比油貴”一度是普遍現(xiàn)象。廉價(jià)能源能被視作“社會(huì)契約”的一部分，民眾可以獲得實(shí)惠，政府的合法性得到加強(qiáng)。這使得取消乃至減少補(bǔ)貼成為政治上的敏感問題，政府輕易不敢觸碰。此外，各國在發(fā)展非油產(chǎn)業(yè)時(shí)都上馬了煉化、電解鋁、鋼鐵、水泥等能源密集型企業(yè)。這些企業(yè)的壯大同樣依賴廉價(jià)能源，作為既得利益集團(tuán)，同樣主張維持能源補(bǔ)貼。
隨著人口增長與城市化、高能耗行業(yè)的發(fā)展與廉價(jià)能源造成的浪費(fèi)日益加劇，中東的能源消費(fèi)節(jié)節(jié)攀升，政府的能源補(bǔ)貼自然水漲船高。據(jù)世界銀行的統(tǒng)計(jì)，2013年中東能源補(bǔ)貼總額高達(dá)2500億美元，占全球總額的48%，有的產(chǎn)油國要將GDP的10%用于能源補(bǔ)貼。2014年后的油價(jià)下跌和財(cái)政支出銳減，各國在能源補(bǔ)貼上才紛紛開始動(dòng)真格，開始削減補(bǔ)貼，提升油、電、氣、水等的價(jià)格。2014年以來，至少9個(gè)中東國家已經(jīng)大幅削減了能源補(bǔ)貼。其中，海灣國家的漲價(jià)幅度最大，單次漲幅動(dòng)輒50%～100%。除科威特外，沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、巴林的汽油價(jià)格均開始接近國際水平。同時(shí)，各國連年提高民用和商用水電價(jià)格，沙特、巴林、阿曼等國還大幅提升商用天然氣定價(jià)。2018年后，沙特、阿聯(lián)酋等國開始征收增值稅，電力和燃料價(jià)格隨之進(jìn)一步上升。埃及、伊朗和阿爾及利亞是三個(gè)大幅削減了補(bǔ)貼的中低收入國家。埃及汽油2014年、2016年、2017年2018年分別上漲60%、47%、55%、50%，從每升約0.2美元漲到1.4美元以上，居民累進(jìn)制電費(fèi)的最低檔則從2015年的每度0.42美分連年上漲到2019年的1.68美分。阿爾及利亞2015年燃油漲價(jià)23%，2018年漲價(jià)18%。伊朗2015年汽油和柴油漲價(jià)20%，2019年漲價(jià)8%，但伊朗的高通脹部分抵消了能源價(jià)格上漲的效力。
在削減補(bǔ)貼的同時(shí)，各國設(shè)法緩解或者壓制民意反彈。沙特設(shè)立“公民賬戶計(jì)劃”，向符合條件的中低收入公民提供物價(jià)補(bǔ)貼，符合條件的家庭每戶每月可獲得80～250美元，所有公職人員能獲得特別津貼（2020年后取消）。阿聯(lián)酋等國則堅(jiān)持內(nèi)外有別，對外籍人員的加價(jià)幅度遠(yuǎn)高于本國公民。埃及、阿爾及利亞等國軍方勢力強(qiáng)大，伊朗由神權(quán)領(lǐng)袖治國，三國官方強(qiáng)力鎮(zhèn)壓了國內(nèi)反對削減補(bǔ)貼的呼聲乃至抗議，同時(shí)通過擴(kuò)大其他社會(huì)福利、配額制內(nèi)保持優(yōu)惠價(jià)格等措施，緩解改革對中低收入群體的沖擊。從現(xiàn)有的態(tài)勢看，盡管多數(shù)民眾反對削減補(bǔ)貼，不滿價(jià)格上漲，但尚未激烈反對政府，顯示廉價(jià)能源對社會(huì)穩(wěn)定乃至政權(quán)安全的重要性并沒有此前想象的高。2017年后油價(jià)回升，但除阿爾及利亞、阿曼等國曾因大選或示威暫停削減補(bǔ)貼或調(diào)低能源價(jià)格外，多數(shù)國家迄今在堅(jiān)持按計(jì)劃、分階段地削減補(bǔ)貼。2020年新冠疫情期間，能源產(chǎn)品價(jià)格下降，市場價(jià)格與經(jīng)過補(bǔ)貼的價(jià)格之間差距縮小，為進(jìn)一步減少補(bǔ)貼提供了良好時(shí)機(jī)。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，中東各國在削減能源補(bǔ)貼上繼續(xù)取得進(jìn)展。2019～2020年能源補(bǔ)貼占GDP的比重降幅在伊朗為18.8%～4.7%，沙特為3.7%～2.4%，埃及為5.2%～2.2%，阿爾及利亞為7.6%～5.8%，同時(shí)補(bǔ)貼總額大幅降低。美國哥倫比亞大學(xué)2020年4月的一項(xiàng)研究指出，補(bǔ)貼削減后，伊朗、沙特等國的電力消費(fèi)增長勢頭受到抑制。
（四）國際合作讓利化——加深與同行與客戶的利益捆綁。深化國際合作也是中東各國實(shí)施能源轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容，這種合作既包括產(chǎn)油國之間的抱團(tuán)取暖，也包括抓牢主要油氣資源買家。為此，中東特別是海灣國家極力加強(qiáng)與合作伙伴的利益捆綁，愿意為此進(jìn)行利益置換乃至讓利。
產(chǎn)油國方面，中東國家推動(dòng)歐佩克與非歐佩克國家實(shí)現(xiàn)并且更重要的是維持了聯(lián)合減產(chǎn)。2016年12月，在沙特與俄羅斯的推動(dòng)下，歐佩克與俄羅斯、哈薩克斯坦、墨西哥、阿曼、阿塞拜疆等非11個(gè)非歐佩克國產(chǎn)油國達(dá)成“歐佩克+”（OPEC Plus）協(xié)議，聯(lián)合減產(chǎn)產(chǎn)180萬桶，系歐佩克與其他產(chǎn)油國15年來首次達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)，被歐佩克官方稱作“歷史性協(xié)議”。雙方后來數(shù)次延長減產(chǎn)協(xié)議，將減產(chǎn)一直維持到2020年3月。期間，減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行水平明顯超越外界預(yù)期，而這是沙特等國苦心維護(hù)的結(jié)果。為了令“歐佩克+”整體減產(chǎn)執(zhí)行到位，沙特與海灣國家一直在超額減產(chǎn)。在承諾減產(chǎn)每日32萬桶時(shí)，沙特平均減產(chǎn)超過100萬桶，在油價(jià)反彈之際損失了大筆收入。為了將俄羅斯留在減產(chǎn)聯(lián)盟內(nèi)，沙特允許俄羅斯以小得多的貢獻(xiàn)，獲得與沙特相若的領(lǐng)導(dǎo)地位。俄羅斯減產(chǎn)承諾與沙特一致，每日23萬桶，但其減產(chǎn)執(zhí)行率只有73%，但沙特對此卻加以容忍。美國能源專家邁克莫尼格指出，俄羅斯人對減產(chǎn)的貢獻(xiàn)“微不足道”，但沙特認(rèn)為其需要讓市場相信，俄羅斯在發(fā)揮對“歐佩克+”集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)作用，好讓整個(gè)“歐佩克+”機(jī)制長期化、常態(tài)化乃至實(shí)體化，直至升級為有較強(qiáng)約束的“維也納聯(lián)盟”（Vienna Alliance，維也納是歐佩克總部所在地，也是聯(lián)合減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成的地點(diǎn)）。2020年年初，國際油價(jià)在新冠疫情沖擊下一路走低。沙特與俄羅斯一度就是否擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)分歧。隨后，希望支撐油價(jià)、保護(hù)本國頁巖油工業(yè)的美國介入，在時(shí)任總統(tǒng)特朗普的調(diào)停下，沙特、俄羅斯等產(chǎn)油國在4月達(dá)成了史上最大的每日減產(chǎn)1000萬桶的協(xié)議，維系了“歐佩克+”的聯(lián)合減產(chǎn)。這體現(xiàn)了“歐佩克+”機(jī)制的生命力，也是沙特一貫政策的延續(xù)。在美國沒有承諾減產(chǎn)的情況下，沙特事實(shí)上將美國非正式地拉入了石油生產(chǎn)國的協(xié)調(diào)，起到了聯(lián)合托市的效果。
在與客戶強(qiáng)化合作上，中東各產(chǎn)油國以亞太客戶為主要目標(biāo)，或以投資為后者提供相應(yīng)GDP和就業(yè)，或向客戶出售股份，通過適度讓利的方式加強(qiáng)與客戶的利益捆綁，其目的都是確?？蛻舫掷m(xù)、大量買進(jìn)本國的石油，鎖定未來市場份額。沙特的主要策略是入股和投資亞太煉化項(xiàng)目，保證后者持續(xù)從沙特進(jìn)口石油。沙特阿美近年對亞太煉化的投資可用狂飆突進(jìn)、眼花繚亂形容。在馬來西亞、印度、韓國、中國都在投資新建或者入股當(dāng)?shù)責(zé)拸S，換取這些煉廠同意從沙特進(jìn)口特定數(shù)量或份額的原油，或者同意阿美利用其儲油設(shè)施，從而能更快響應(yīng)并服務(wù)亞洲客戶。這種做法其實(shí)是阿美此前在北美積極入股或收購煉化項(xiàng)目的翻版，以確保這些項(xiàng)目反過來能長期、穩(wěn)定和大量購買阿美出產(chǎn)的原油。但其在亞洲出手如此雷厲風(fēng)行，或是要趁亞太煉化行業(yè)相對低迷之際抄底。例如接受阿美入股的印度信實(shí)目前債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，亟待利用阿美資金還債，更可能向阿美作出讓步?！督?jīng)濟(jì)學(xué)人》評論，沙特正在結(jié)合其“向東看”與“向下游進(jìn)軍”的戰(zhàn)略，以專屬市場和化工業(yè)務(wù)對沖未來的油價(jià)下跌。2020年新冠疫情暴發(fā)以來，阿美一度削減開支，暫緩或取消了一些亞太的海外煉化項(xiàng)目，中止了在中國遼寧盤錦投資100億美元建立煉廠的項(xiàng)目，但收購印度信實(shí)股份等大量的投資仍在推進(jìn)。
阿聯(lián)酋與亞洲客戶加強(qiáng)利益捆綁的方式則是將上游資產(chǎn)權(quán)益銷售給對方。與沙特阿美基本壟斷了本國的勘探開發(fā)不同，阿布扎比國家石油公司長期向外企開放上游領(lǐng)域。2014～2018年，阿國油多個(gè)大型油氣田的長期特許經(jīng)營權(quán)批量到期，阿聯(lián)酋借機(jī)將部分權(quán)益轉(zhuǎn)授予亞洲公司。阿布扎比陸上石油公司（ADCO）控制的油田日產(chǎn)油160萬桶，2014年前由阿國油控制60%權(quán)益，其余由道達(dá)爾、英國石油、埃克斯美孚和殼牌持有。2015～2017年，埃克斯美孚和殼牌持有的約20%權(quán)益被轉(zhuǎn)售給中國（12%）、日本（5%）和韓國（3%）等企業(yè)，有效期長達(dá)40年。此后，阿國油也將一些海上油氣區(qū)塊的權(quán)益出售給了中國、印度等國的公司。
二
中東的能源轉(zhuǎn)型主要由經(jīng)濟(jì)理性驅(qū)動(dòng)，延續(xù)與漸進(jìn)的一面大于突變和創(chuàng)新。這種轉(zhuǎn)型立足于自身資源稟賦和政治經(jīng)濟(jì)條件，表現(xiàn)出油氣為重、政府主導(dǎo)和地緣政治因素影響等鮮明特點(diǎn)。
（一）中東仍然堅(jiān)持將油氣作為能源轉(zhuǎn)型的主軸，體現(xiàn)了中東對全球石油需求前景以及自身優(yōu)勢的自信。本輪中東能源轉(zhuǎn)型的一條主線是“石油+”戰(zhàn)略，無論是增加產(chǎn)能、發(fā)展煉化、資本運(yùn)作和深化與產(chǎn)油國及消費(fèi)者的合作，均立足于最大限度挖掘油氣資源的價(jià)值，實(shí)際上是一種“長板戰(zhàn)略”，意圖最大限度發(fā)揮自身優(yōu)勢，在已經(jīng)獲得成功的領(lǐng)域繼續(xù)深耕。這種戰(zhàn)略選擇的前提在于假設(shè)石油消費(fèi)需求峰值會(huì)更晚到來，且達(dá)峰后不會(huì)出現(xiàn)迅速下跌。近年來，隨著電動(dòng)汽車興起、新能源發(fā)電推進(jìn)和新冠疫情限制石油消費(fèi)，許多人都斷定石油需求已經(jīng)或者即將見頂，即石油消費(fèi)量達(dá)到峰值。BP認(rèn)為峰值已于2019年到來，國際能源署等機(jī)構(gòu)預(yù)測峰值時(shí)間大致在2030年。比較能反映中東產(chǎn)油國立場的歐佩克認(rèn)為，石油需求見頂要到2040年之后乃至更晚。這一觀點(diǎn)的主要依據(jù)是，隨著發(fā)展中國家居民生活水平提升，塑料等化工產(chǎn)品的消費(fèi)量將會(huì)持續(xù)增長，從而帶動(dòng)對作為化工產(chǎn)品原料的石油的需求。沙特阿美首席執(zhí)行官阿明·納賽爾有言，印度人每年大約使用10公斤的塑料制品，僅為加拿大人的1/10。換言之，石油作為燃料的重要性可能下降，但作為原料的重要性卻會(huì)上升。這令中東傾向于認(rèn)為石油需求在達(dá)峰后，不會(huì)出現(xiàn)有人預(yù)言的斷崖式下跌，而是會(huì)緩慢降低乃至保持大體穩(wěn)定。對中東國家的看法和做法，西方不少人不以為然。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》批評中東未能為低碳經(jīng)濟(jì)做好準(zhǔn)備。英國皇家國際問題研究所則認(rèn)為中東國家低估了新能源的發(fā)展速度，已經(jīng)錯(cuò)過了采取行動(dòng)的時(shí)機(jī)。部分西方石油公司選擇用腳投票，從油氣產(chǎn)業(yè)后撤。油氣需求的樂觀派和悲觀派中，誰的觀點(diǎn)更符合事實(shí)還需要時(shí)間檢驗(yàn)，不過歷史經(jīng)驗(yàn)令中東產(chǎn)油國更有信心：歐佩克組織被多次斷言行將就木，現(xiàn)在仍有強(qiáng)大的韌性和影響力。
中東同樣對自身油氣資源的成本以及減排優(yōu)勢有信心。如果世界石油需求萎縮，油價(jià)持續(xù)下降，生產(chǎn)成本高于油價(jià)、越生產(chǎn)越虧損的生產(chǎn)者最有可能被率先擠出市場，而眾所周知，中東有著全球最低的油氣生產(chǎn)成本。以2016年的價(jià)格計(jì)算，沙特、伊朗、伊拉克生產(chǎn)每桶油氣的所有成本（含生產(chǎn)、運(yùn)輸、資金成本、稅務(wù)）只有10美元左右。這是在2016年前堅(jiān)持不減產(chǎn)，試圖與產(chǎn)油成本更高的美國頁巖油生產(chǎn)商打價(jià)格戰(zhàn)的底氣所在。2020年由于新冠疫情造成的油價(jià)下跌，大量美國頁巖油廠商減產(chǎn)乃至破產(chǎn)，2021年年初美國的頁巖油產(chǎn)量較年初減少了20%，同樣源于低價(jià)將擠出高成本供應(yīng)。未來只要對石油的需求不最終消失，中東產(chǎn)油國都能憑借其成本優(yōu)勢，成為生產(chǎn)商中“最后一個(gè)站著的人”。
在減排方面，中東國家同樣留有后手。西方有聲音認(rèn)為，如果西方石油巨頭減少油氣產(chǎn)量、中東石油生產(chǎn)商大肆擴(kuò)產(chǎn)，那么碳排放的總量并未減少，只是出現(xiàn)轉(zhuǎn)移，而且是由更負(fù)責(zé)任的歐美石油生產(chǎn)商轉(zhuǎn)移到透明性更差、對氣候變化和環(huán)保關(guān)注度更低的替代者那里。這種觀點(diǎn)事實(shí)上忽略了中東特別是海灣的產(chǎn)油國在減排方面的比較優(yōu)勢。由于巨型項(xiàng)目多、生產(chǎn)規(guī)模大、部分國家石油公司財(cái)力雄厚，中東可以相對集中部署碳捕獲、利用與封存（CCUS）設(shè)施。沙特阿美、阿國油和卡塔爾石油等國家石油公司都已經(jīng)部署了大量上述設(shè)施，這些企業(yè)的碳排放總量大，碳強(qiáng)度（生產(chǎn)單位產(chǎn)值所排放的碳）卻很低。沙特阿美依靠領(lǐng)先的科技和管理，2020年上游生產(chǎn)的碳強(qiáng)度約為每桶油當(dāng)量10.5千克二氧化碳，甲烷排放強(qiáng)度為0.06%，實(shí)現(xiàn)了業(yè)內(nèi)的最低排放強(qiáng)度。相比之下，油氣行業(yè)氣候倡議組織（由承諾積極應(yīng)對氣候變化的全球石油巨頭組成，沙特阿美、道達(dá)爾、中國石油等均為成員）的目標(biāo)是到2025年將碳強(qiáng)度指標(biāo)降到20千克～21千克，甲烷強(qiáng)度降到0.25%，仍然比阿美當(dāng)前的水平高許多倍。同時(shí)，沙特、阿聯(lián)酋在探索藍(lán)氫（用化石燃料制氫，能實(shí)現(xiàn)碳捕捉與儲存）和綠氫（用低碳電力電解水制氫）方面走在全球前列。研究指出，中東有部署減排措施的理想地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件。而且如果伊拉克和伊朗繼續(xù)推進(jìn)減少伴生天然氣放燃，中東能夠較為迅速地降低碳排放總量?？傊袞|產(chǎn)油國在提高油氣產(chǎn)量的同時(shí)，可以通過技術(shù)與管理手段降低碳排放的強(qiáng)度和總量。在一個(gè)油氣需求將會(huì)達(dá)峰但不會(huì)驟降的世界中，中東或許能憑借其得天獨(dú)厚的資源稟賦和在減排方面的優(yōu)勢贏得更大的市場份額。
（二）中東的能源轉(zhuǎn)型基本由政府主導(dǎo)，而且各國政府的主導(dǎo)可能還在加強(qiáng)。中東各國的政府長期在經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮主導(dǎo)作用，對作為錢袋子乃至命根子的能源行業(yè)自然看得更緊，能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏和方向往往由政府乃至執(zhí)政者本人掌控。阿聯(lián)酋、卡塔爾、科威特同為油氣資源和資本充裕的國家，阿聯(lián)酋在其領(lǐng)導(dǎo)人的富有遠(yuǎn)見的強(qiáng)力推動(dòng)下，整體能源轉(zhuǎn)型明顯領(lǐng)先于卡塔爾、科威特。沙特王儲小薩勒曼上臺后，力推阿美上市，降低了國家經(jīng)濟(jì)對石油的依賴，轉(zhuǎn)型提速明顯。阿聯(lián)酋相對其他國家的成功，以及沙特在小薩勒曼上臺前后的改變，是領(lǐng)導(dǎo)人意志重要性的佐證。此外，油價(jià)下降、財(cái)政困難倒逼轉(zhuǎn)型是否成立，也要看領(lǐng)導(dǎo)人的政治意愿與決斷。富國如阿聯(lián)酋能先行一步，一些捉襟見肘的國家也可以選擇借債或求援來推遲實(shí)質(zhì)性改革，可見財(cái)政狀況可能不如執(zhí)政者意志影響大。
能源轉(zhuǎn)型期間，中東政府對本國能源的掌控是維持乃至增強(qiáng)的。首先，政府強(qiáng)化了對國家石油公司的控制。中東的國家石油公司是能源轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)承擔(dān)者，它們由政府控股，在經(jīng)營管理上曾相對獨(dú)立，但當(dāng)前情況已經(jīng)發(fā)生變化。沙特王儲小薩勒曼上臺后不顧阿美內(nèi)部的保留意見，強(qiáng)勢推動(dòng)公司的上市，并且任命了阿美史上首位不是從公司成長起來的董事長。阿國油向亞洲客戶出售股份除經(jīng)濟(jì)與商務(wù)考慮外，也是執(zhí)行阿聯(lián)酋整體戰(zhàn)略布局。阿美、阿國油等公司的上市同樣以政府的掌控不受影響為前提。阿美上市股份不到總數(shù)的2%。投資者幾乎不可能獲得阿美董事會(huì)席位或者影響公司決策，阿國油子公司的上市同樣不會(huì)影響政府最終的控股地位。其次，政府對油氣上游資產(chǎn)的掌控在增強(qiáng)。中東各國曾需要和依賴國際石油公司開發(fā)本國油氣資源，但隨著政治形勢的發(fā)展、本國企業(yè)的壯大和合同到期修訂等原因，東道國政府在與國際石油公司的合作中翻身做主，開始占據(jù)優(yōu)勢地位。全球知名能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲指出，中東油氣產(chǎn)量增長的主要獲益者是地區(qū)國家，而國際石油公司則是付出多于回報(bào)的吃虧一方——在完成14%的產(chǎn)量、付出總支出的11%后，國際石油公司只獲得了總產(chǎn)量的8%和總價(jià)值的6.5%。它們?yōu)榱四茉谥袞|繼續(xù)運(yùn)營，往往需要接受中東國家政府開出的嚴(yán)苛合同條款，折射出雙方地位的演變。最后，國家的資本優(yōu)勢突出。中東大型新能源項(xiàng)目仍然主要依靠國家投資，一些表現(xiàn)或潛力優(yōu)秀的私營能源企業(yè)也會(huì)被國家收購。沙特公共投資2020年將在沙特國際電力和水務(wù)公司（ACWAPower）的股份提升到了50%，實(shí)際上將后者從私營變?yōu)閲?，而ACWAPower是沙特最成功的電力企業(yè)之一，國內(nèi)外項(xiàng)目的裝機(jī)容量高達(dá)37.7GW（其中新能源4.6GW）。中東能源行業(yè)中私有化與“國進(jìn)民退”的勢頭同時(shí)存在。
（三）中東能源轉(zhuǎn)型深受地緣政治因素的影響。中東長期是全球地緣政治博弈的焦點(diǎn)地區(qū)。近年來，大國不敢缺席退場，也不愿大量投入、深度卷入；本地區(qū)的大國擔(dān)憂來自外部大國保護(hù)的弱化，有意填補(bǔ)大國留下的空缺，轉(zhuǎn)向積極干預(yù)別國事務(wù)乃至對外動(dòng)用軍力，地區(qū)格局處于新舊轉(zhuǎn)換之中，形勢動(dòng)蕩。中東的能源轉(zhuǎn)型自然會(huì)受到影響。經(jīng)濟(jì)是中東能源轉(zhuǎn)型的明線，地緣政治則是一條重要暗線。
東地中海沿岸國家在天然氣開發(fā)中合縱對抗土耳其就是一例。2009～2015年，以色列、塞浦路斯、埃及等國先后在東地中海領(lǐng)域的天然氣勘探上取得突破，使得東地中海一度成為地區(qū)乃至全球天然氣開發(fā)的熱點(diǎn)。2019年1月，埃及、以色列、塞浦路斯、希臘、意大利、約旦和巴勒斯坦六國正式成立東地中海天然氣論壇（EMGF），旨在協(xié)調(diào)開發(fā)活動(dòng)，推動(dòng)共同使用埃及已有的液化氣出口設(shè)施等。然而，由于埃及、以色列、塞浦路斯、希臘與土耳其存在激烈的矛盾，在東地中海擁有長段海岸線的土耳其被排除在組織在外，刺激土選擇單干。2020年8月，土耳其派出軍艦護(hù)衛(wèi)在爭議海域進(jìn)行油氣勘探的船只時(shí)，與希臘軍艦幾乎相撞。隨后，希臘獲得歐盟、埃及以及海灣國家支持，在東地中海大搞軍事演習(xí)，同為北約成員國的土耳其和希臘一度走到戰(zhàn)爭邊緣。進(jìn)入2021年，土耳其頂住歐盟制裁以及希臘等國壓力，繼續(xù)謀求推進(jìn)天然氣的開發(fā)。天然氣資源的發(fā)現(xiàn)以及各方對天然氣的重視，受到舊有地緣政治矛盾的激化，最終導(dǎo)致了東地中海還未變成聚寶盆就先成了火藥桶，東地中海的油氣開發(fā)出現(xiàn)軍事化苗頭。中東核電發(fā)展的明顯滯后同樣受制于地緣政治。沙特、伊朗等國發(fā)展核電的計(jì)劃，都被西方斷言為發(fā)展核武器的先聲。伊朗的布什爾核電站從動(dòng)工到建成耗時(shí)30多年。沙特迄今只有一個(gè)小型科研反應(yīng)堆在建，被美國要求接受更嚴(yán)苛限制才能發(fā)展核電。2018年美國撕毀伊核協(xié)議，恢復(fù)對伊朗制裁，伊朗隨即重啟鈾濃縮，而沙特曾聲稱伊朗如果有核武器則沙特就必須有，其核計(jì)劃將會(huì)因伊朗的行動(dòng)受到更多審視和質(zhì)疑，沙伊兩國的核電項(xiàng)目因而會(huì)形成雙輸局面。此外，中東沖突頻發(fā)、無人機(jī)與網(wǎng)絡(luò)攻擊泛濫，核電站的安全隱患也更加突出。
中東的能源轉(zhuǎn)型背后同樣有大國的身影。美國在中東幾度撤軍，目前仍有6萬兵力，規(guī)模遠(yuǎn)超海灣戰(zhàn)爭之前，仍舊保持對中東關(guān)鍵能源通道的掌控力。中東產(chǎn)油國或不同程度依賴美國的保護(hù)，或受到美國的強(qiáng)力制約（伊朗）。當(dāng)前中東國家能源轉(zhuǎn)型中的一些要素，事實(shí)上有利于美國輕腳印、低成本地發(fā)揮影響力。例如，沙特阿美等公司無論是上市還是發(fā)債，都主要還是在西方的金融市場中騰挪。阿美上市主要由西方特別是美國投行與顧問操刀，估值應(yīng)當(dāng)是多少、應(yīng)該在哪里上市、上市是否成功則由西方品頭論足。美國作為中東的油氣產(chǎn)品市場和軍事保護(hù)國的地位削弱了，但可以憑借其金融霸主地位，繼續(xù)影響乃至左右中東的能源，從而確保石油繼續(xù)以美元結(jié)算、中東國家的石油出口收入繼續(xù)流向美元和美債。
三
2011年以來,中東連遭“阿拉伯之春”動(dòng)亂、“伊斯蘭國”肆虐、油價(jià)暴跌、新冠疫情等黑天鵝事件的沖擊，整體發(fā)展呈現(xiàn)出巨大不確定性。在此復(fù)雜局面中，中東能源轉(zhuǎn)型未來大致將會(huì)呈現(xiàn)出以下動(dòng)向。
第一，轉(zhuǎn)向進(jìn)程將會(huì)明顯落后于各國計(jì)劃。中東國家慣于制定國家層面的經(jīng)濟(jì)規(guī)劃與計(jì)劃，各類“愿景”“國家發(fā)展計(jì)劃”“白皮書”層出不窮，但許多設(shè)想最終流于紙面。能源轉(zhuǎn)型是各國整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要部分，同樣存在計(jì)劃承諾多、推進(jìn)落實(shí)少的問題。據(jù)阿拉伯石油投資公司（APICORP，系政府間多邊金融機(jī)構(gòu)）統(tǒng)計(jì)，中東能源投資項(xiàng)目的執(zhí)行率一般不足40%。未來，中東能源轉(zhuǎn)型同樣將面臨執(zhí)行難，大量計(jì)劃和項(xiàng)目面臨調(diào)整乃至中止。
有的規(guī)劃與計(jì)劃明顯超越主客觀條件，只能放棄或大幅修正。出于提振士氣、吸引投資、拉抬政績、集中資源或權(quán)力等多種多樣的目的，中東國家經(jīng)常制定過度樂觀或激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃。沙特王儲小薩勒曼2018年曾宣布，要投資2000億美元，于2030年前建成200GW的太陽能發(fā)電能力。該計(jì)劃投資額巨大，且200GW約為全國電力需求的三倍，計(jì)劃的合理性與可行性備受質(zhì)疑，據(jù)傳已被低調(diào)叫停。2021年3月，小薩勒曼推出了“綠色沙特倡議”，聲稱要在數(shù)十年內(nèi)種植100億棵樹以推動(dòng)碳中和。即便不考慮沙特極度缺水的情況，這些樹要在30年內(nèi)種完，也需每天種植100萬棵（2020年沙特的大型植樹運(yùn)動(dòng)植樹1000萬棵花了6個(gè)月）。一些曾為落實(shí)王儲計(jì)劃工作的外國人自稱離職時(shí)像“擺脫了邪教”，而小薩勒曼據(jù)傳曾坦言自己想做的事能完成一半就很高興，折射出此前計(jì)劃的不切實(shí)際。伊拉克的石油增產(chǎn)計(jì)劃同樣有海市蜃樓之嫌。2010年，該國聲稱到2017年將每日產(chǎn)油1200萬桶。2021年在產(chǎn)量不足500萬桶之際，又提出2027年要增產(chǎn)至700萬桶，卻沒有解釋在歐佩克持續(xù)限產(chǎn)、伊拉克政府無力進(jìn)行投資、多家外國石油公司退出伊拉克市場的背景下，增產(chǎn)到底如何實(shí)現(xiàn)。
能源轉(zhuǎn)型的本質(zhì)也決定了其落實(shí)不會(huì)輕松。一方面，轉(zhuǎn)型意味著有型可轉(zhuǎn)，而原有模式的背后是強(qiáng)大的傳統(tǒng)、固化的規(guī)則、廣闊的舒適區(qū)，擺脫不易。中東的油氣資源開采成本低、變現(xiàn)迅速、收益可高至暴利程度，容易引起根深蒂固的依賴，以至于中東國家的能源轉(zhuǎn)型會(huì)被比作“戒除油癮”。另一方面，轉(zhuǎn)型意味著改革，能源又是牽連廣、利益大的行業(yè)，能源轉(zhuǎn)型成為對重大利益的再次分配，會(huì)引發(fā)各方勢力的激烈斗爭，反過來又會(huì)牽制能源轉(zhuǎn)型。這方面有長串例證：阿爾及利亞軍方與官僚的政斗導(dǎo)致2016年后五換能源部長，國家石油公司（Sonatrach）陷入癱瘓；科威特眾多能源項(xiàng)目因議會(huì)與政府的對立舉步維艱；伊拉克將9家國有石油公司整合為單一國家石油公司的法案被判違憲；利比亞因東西分裂出現(xiàn)兩個(gè)石油公司；沙特能源部、公共投資基金、阿卜杜拉國王核能和可再生能源城就新能源項(xiàng)目的審批權(quán)限展開地盤之爭等?？傊捎谝?guī)劃欠妥、路徑依賴、制度慣性和政局與政策不穩(wěn)等眾多原因，中東能源轉(zhuǎn)型的落實(shí)相較其計(jì)劃會(huì)打折扣，出現(xiàn)曲折和反復(fù)都不令人意外。
第二，轉(zhuǎn)型實(shí)踐面臨的壓力加大，將會(huì)負(fù)重前行。中東能源轉(zhuǎn)型的速度可能不及其計(jì)劃或預(yù)期。改革的倒逼型動(dòng)力將長期存在。按照可供利用的資源論，當(dāng)前確實(shí)不是中東能源轉(zhuǎn)型的最好時(shí)機(jī)，高油價(jià)、好日子的時(shí)候不轉(zhuǎn)型，低油價(jià)、苦日子時(shí)的轉(zhuǎn)型會(huì)更艱難。然而，在順風(fēng)順?biāo)母哂蛢r(jià)時(shí)期，各界對轉(zhuǎn)型必要性很難形成共識，轉(zhuǎn)型的動(dòng)力明顯不足。高油價(jià)時(shí)期轉(zhuǎn)型成功的阿聯(lián)酋是特例，因其珍稀才更顯寶貴。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，中東能源轉(zhuǎn)型多數(shù)是在油價(jià)較低、財(cái)政困難的時(shí)候啟動(dòng)或加速的。當(dāng)壓力大到一定程度，各國才會(huì)能說服公民接受改變與利益受損，敢碰能源補(bǔ)貼這樣的硬骨頭。反之，一旦形勢好轉(zhuǎn)、警報(bào)解除，各國往往重回老路，導(dǎo)致轉(zhuǎn)型陷入停滯乃至逆轉(zhuǎn)。從未來的長期形勢看，中東將不會(huì)缺少倒逼帶來的改革動(dòng)力。從長遠(yuǎn)看，國際油價(jià)將趨于下行，中東年輕且較快增長的人口又會(huì)使國內(nèi)能源消費(fèi)節(jié)節(jié)升高，低油價(jià)與可用于出口的油氣資源減少，最終都指向油氣出口收入的降低，迫使各國保持轉(zhuǎn)型的步伐。轉(zhuǎn)型或者千夫所指，不轉(zhuǎn)必然坐以待斃。
中東堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，探索符合自身實(shí)際的能源轉(zhuǎn)型道路，同樣是有利于改革持續(xù)推進(jìn)的積極因素。在西方去化石能源的鼓噪中，中東選擇走“油氣+”道路，最大限度發(fā)揮自身優(yōu)勢，關(guān)鍵油氣供應(yīng)者的地位會(huì)得到進(jìn)一步強(qiáng)化。當(dāng)私人企業(yè)效率更高被西方奉為金科玉律時(shí)，中東堅(jiān)持政府主導(dǎo)，既可自上而下強(qiáng)勢推動(dòng)轉(zhuǎn)型所需的利益重新洗牌，又能為一些高風(fēng)險(xiǎn)、長周期的大項(xiàng)目提供更好的融資支持。當(dāng)西方公司推出激進(jìn)乃至革命性的目標(biāo)時(shí)，中東的國家石油公司大體傾向漸進(jìn)與改良，主張通過降低碳排放強(qiáng)度而非減少油氣產(chǎn)量來實(shí)現(xiàn)減排。在歐佩克屢被指不合時(shí)宜乃至被寫好訃告時(shí)，中東努力拓展其影響力，2016年的減產(chǎn)拉上俄羅斯，形成“歐佩克+”機(jī)制，在2020年的史上最大規(guī)模減產(chǎn)中與美國進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性協(xié)調(diào)，令全球石油生產(chǎn)者的抱團(tuán)程度空前提高。中東國家的選擇有豪賭成分，如果新能源的技術(shù)突破快于預(yù)期、全球油氣消費(fèi)量更早達(dá)峰，中東將承擔(dān)高昂代價(jià)，但畢竟其已有底氣和勇氣進(jìn)行自主探索。相比在政治發(fā)展道路上的左沖右突、不斷摸索，中東在能源轉(zhuǎn)型道路選擇上的自主性和成熟度更高。
中東國家執(zhí)政者的代際傳承同樣有利于保持能源轉(zhuǎn)型勢頭。中東不少國家近年來實(shí)現(xiàn)了權(quán)力更替，新一代領(lǐng)導(dǎo)人希望拼政績、出成績，對革除舊弊更加積極。而且，中東國家的領(lǐng)導(dǎo)人將要或追求長期執(zhí)政，難以拖延改革、將問題留給下任，更有可能推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型這樣的長期工程，追求久久為功。
第三，轉(zhuǎn)型國家進(jìn)展的分化和分歧加劇。中東從來不是一個(gè)均質(zhì)化的地區(qū)，在能源轉(zhuǎn)型的影響下，各國的分層將會(huì)更加明顯。阿聯(lián)酋、沙特、卡塔爾領(lǐng)先集團(tuán)的成員既擁有轉(zhuǎn)型所需的資源，也有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)型的意愿，具備多重復(fù)合優(yōu)勢：家底豐厚，有能力對轉(zhuǎn)型進(jìn)行投資，并且能以較低成本從金融市場上獲得融資；國家石油公司技術(shù)與管理水平卓越，打通了油氣行業(yè)上中下游，在碳減排上有技術(shù)積累和成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)；與國際伙伴實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定與穩(wěn)固的利益捆綁，能同時(shí)與中、美、歐保持良好關(guān)系等。只要全球不徹底進(jìn)入后石油時(shí)代，或者統(tǒng)治者不犯根本性與方向性的錯(cuò)誤，能源轉(zhuǎn)型對其沖擊就是可控的。第二集團(tuán)的國家與領(lǐng)先者的區(qū)別在于并不同時(shí)具備充分的轉(zhuǎn)型意愿或能力?？仆刎?cái)力充沛，日子好過，對轉(zhuǎn)型的緊迫性認(rèn)識不足。阿爾及利亞政壇2019年變天，政治上的四梁八柱還在搭建，對能源轉(zhuǎn)型暫時(shí)無暇顧及。摩洛哥、埃及、約旦等國發(fā)展新能源和削減補(bǔ)貼的成就令人印象深刻，但受制于財(cái)力有限，如果沒有外援和外國投資的支持，可能無力投資一些必要項(xiàng)目。這些國家的民眾出于生活壓力，也更可能以抗議等形式反對改革，政府承壓之下，不敢放手推動(dòng)改革。最底層的集團(tuán)則是身處地緣政治沖突前沿或者國內(nèi)亂局延宕的國家，如伊拉克、伊朗、利比亞、敘利亞、也門、黎巴嫩等，其能源行業(yè)的首要目標(biāo)可能不是轉(zhuǎn)型，而是維持現(xiàn)有局面、避免進(jìn)一步惡化，甚至是為生存而戰(zhàn)。基于這三大集團(tuán)，中東國家在能源轉(zhuǎn)型上可能產(chǎn)生“＜”乃至“K”型分化，強(qiáng)者可與國際一流水平比肩，弱者一步落后步步落后，形成強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者恒弱的局面。此外，中東產(chǎn)油國的內(nèi)部矛盾也在醞釀。阿聯(lián)酋認(rèn)為應(yīng)該盡可能多且快地產(chǎn)油賣油，入袋為安，而沙特堅(jiān)持以控制產(chǎn)量、提振價(jià)格來增加出口收入。一度在油氣政策上互為奧援的兩國，近期矛盾走向公開化，致使歐佩克在2021年夏季險(xiǎn)些未能達(dá)成后續(xù)減產(chǎn)安排。當(dāng)其他生產(chǎn)商被擠出市場，空出來的市場份額由誰取代，以及誰來生產(chǎn)最后一桶油的競爭就將在中東國家內(nèi)部展開，引發(fā)更多、更激烈的競奪。
對于中東能源轉(zhuǎn)型的成效，西方慣于通過對比目標(biāo)和結(jié)果、依據(jù)完成度打分，一般都會(huì)給出負(fù)面乃至不及格的評價(jià)。如果評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)槭欠癖戎稗D(zhuǎn)型的速度更快、效果更好，是否離目標(biāo)更近，則可能會(huì)得出更客觀而且比較樂觀的估計(jì)。
