【內(nèi)容提要】互聯(lián)互通的互聯(lián)網(wǎng)對(duì)相對(duì)壟斷、封閉的有線電視網(wǎng)絡(luò)帶來了致命沖擊，快速衰落的有線電視網(wǎng)絡(luò)亟需順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律進(jìn)行系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型。對(duì)當(dāng)下相對(duì)割裂、各自為戰(zhàn)的有線電視網(wǎng)絡(luò)來說，加速整合成互聯(lián)互通的一張網(wǎng)才能真正發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，而要真正實(shí)現(xiàn)整合還需要選擇正確的技術(shù)方向、大幅度提升市場(chǎng)化能力和吸引優(yōu)秀人才。

【關(guān)鍵詞】全國一張網(wǎng)? 中國廣電? 整合? 轉(zhuǎn)型

在有線電視市場(chǎng)快速發(fā)展期，得益于各地財(cái)政出資，我國有線電視網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展，這也導(dǎo)致后續(xù)整合需要協(xié)調(diào)大量的利益，進(jìn)而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)整合難度極大。而當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)給有線電視網(wǎng)絡(luò)帶來根本挑戰(zhàn)時(shí)，快速整合、市場(chǎng)化能力和優(yōu)秀人才就成為有線電視網(wǎng)絡(luò)能否成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

一、有線電視網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展及轉(zhuǎn)型困境

20世紀(jì)90年代，得益于我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展尤其是精神文化需求的井噴式增長，有線電視網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展，用戶數(shù)快速壯大、市場(chǎng)規(guī)模迅速提高，創(chuàng)造了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

（一）有線電視網(wǎng)絡(luò)基本由各級(jí)財(cái)政出資興建

我國有線電視的發(fā)展可以追溯到共用天線電視系統(tǒng)，而真正的有線電視網(wǎng)絡(luò)的誕生則以1983年的北京燕山石化1萬多戶的有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及1985年沙市有線電視網(wǎng)絡(luò)開通為標(biāo)志，有線電視開始真正步入網(wǎng)絡(luò)發(fā)展階段。而真正走上正軌則是在1990年11月2日廣播電影電視部頒布“有線電視管理暫行辦法”之后，1991年廣播電影電視部陸續(xù)批準(zhǔn)建立有線電視臺(tái)。在技術(shù)上，有線電視從20世紀(jì)80年代初開始建設(shè)微波干線網(wǎng)，到1996年末就達(dá)到7.2萬公里，該網(wǎng)絡(luò)將系統(tǒng)內(nèi)的無線電視節(jié)目和有線電視節(jié)目與用戶聯(lián)結(jié)起來;而從1991年開始，在微波聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上又逐步進(jìn)行光纖改造工程。目前，山東、浙江、江蘇、廣東等地運(yùn)用先進(jìn)的SDH數(shù)字光纖系統(tǒng)，基本建成了全?。ㄊ校┓秶挠芯€電視光纖傳輸網(wǎng)絡(luò)，且已鋪設(shè)干線光纜1.4萬公里，聯(lián)通了全國22個(gè)省市。

由于有線電視網(wǎng)絡(luò)耗資巨大，基本上由各級(jí)財(cái)政出資建設(shè)。有線電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不同于電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，一開始就與我國廣電四級(jí)管理體制高度契合，基本采取的是當(dāng)?shù)刎?cái)政出資的方式進(jìn)行建設(shè)，而且由于有些縣級(jí)財(cái)政不充裕，采取了當(dāng)?shù)貜V電臺(tái)職工集資等方式建設(shè)。此后，各地把有線電視網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)劃轉(zhuǎn)到當(dāng)?shù)氐膹V電臺(tái)，這也導(dǎo)致我國有線電視網(wǎng)絡(luò)的股權(quán)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)極其分散的四級(jí)體制，自然也為后面的有線電視網(wǎng)絡(luò)一網(wǎng)整合帶來極大的困難。

伴隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展以及廣電業(yè)的快速發(fā)展，我國有線電視網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)一起高速成長：一是有線電視用戶數(shù)從2006年的13995萬戶增長到2015年的最高點(diǎn)23567萬戶，增長了68.40%;數(shù)字電視用戶數(shù)從2006年的1266萬戶增長到2018年的20144萬戶，增長了14.91倍。具體見表1。二是有10家有線電視網(wǎng)絡(luò)公司上市。

（二）有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展陷入嚴(yán)重困境

1994年4月20日互聯(lián)網(wǎng)正式進(jìn)入我國以來，開始對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)逐步產(chǎn)生影響，從1990年開始我國有線電視網(wǎng)絡(luò)經(jīng)歷了20多年的高速發(fā)展，但是在互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的猛烈沖擊下，從2016年開始出現(xiàn)下滑。

第一，全國有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)與市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)從2015年開始出現(xiàn)下降。從2015年的23567萬戶下降到2018年的21832萬戶，數(shù)字電視用戶從2016年的20157萬戶下降到2018年的20144萬戶;有線電視網(wǎng)絡(luò)收入從2016年開始下滑，從2016年的910.26億元下降到2018年的779.48億元，下降了14.37%。具體見表2。

第二，全國有線電視網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模與通信業(yè)相比差距懸殊。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，我國電信業(yè)務(wù)收入從2015年的11251.4億元增長到2018年的13010億元，大致是全國廣電總收入的2倍左右。而與有線電視網(wǎng)絡(luò)可以對(duì)比的是，互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶數(shù)和固定數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)收入都在大幅度增長，其中互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶數(shù)從2015年的2.13億戶增長到2018年的4.07億戶，增長了91.08%;固定網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)收入從2015年的1528.6億元增長到2018年的2072億元，增長了35.55%。尤其需要指出的是，移動(dòng)數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入從2015年的3101.9億元增長到2018年的6057億元，增長了95.27%。

第三，有線電視網(wǎng)絡(luò)上市公司與三大電信運(yùn)營商差距極大。目前，作為有線電視網(wǎng)絡(luò)公司的佼佼者， 10家上市公司的業(yè)績也不容樂觀，截止到2018年底，10家廣電網(wǎng)絡(luò)上市公司的總市值已經(jīng)超過1100億元，營業(yè)總收入接近400億，凈利潤總額達(dá)到32.75億。整體來說，廣電網(wǎng)絡(luò)上市公司呈現(xiàn)小、散、弱、多，由于有線廣電網(wǎng)絡(luò)的區(qū)域化分割，上市公司數(shù)量達(dá)到了10家，但是平均市值僅僅為110億元、平均營業(yè)收入不到40億元，平均凈利潤僅為3億多。

而三大電信運(yùn)營商則規(guī)模和實(shí)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有線電視運(yùn)營商。2018年，中國移動(dòng)營業(yè)收入為7368億元，超過廣電總收入，凈利潤為1178億元;中國電信營業(yè)收入為3771.24億，凈利潤為212.10億元;中國聯(lián)通營業(yè)收入為2637億元，利潤總額達(dá)到121億元。具體見表3。

3.有線電視網(wǎng)絡(luò)陷入困境的根源

我國有線電視網(wǎng)絡(luò)陷入困境有多方面原因，既有技術(shù)選擇方面的，又有區(qū)域化分割而導(dǎo)致小、散、弱方面的，更有自身市場(chǎng)化能力差、人才不足方面的原因。

第一，技術(shù)路線選擇存在重大失誤。整體來說，從20世紀(jì)80年代到90年代有線電視網(wǎng)絡(luò)相對(duì)于電信運(yùn)營商還不落后，而且從業(yè)務(wù)上說，有線電視網(wǎng)絡(luò)與電信運(yùn)營商各有各的勢(shì)力范圍，雞犬之聲相聞而老死不相往來。但是隨著互聯(lián)網(wǎng)1994年4月20日進(jìn)入我國，逐步打通了有線電視網(wǎng)絡(luò)和電信運(yùn)營商之間的界限，互聯(lián)網(wǎng)能夠滿足所有的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。在這種情況下，三大電信運(yùn)營商采取了互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線，雖然由于各種原因現(xiàn)在也淪為通道，但是整體上說依然能夠很好地生存和發(fā)展，而有線電視網(wǎng)絡(luò)卻沒有順應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)采取互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，而采取了更為封閉的有線電視專網(wǎng)技術(shù)。有線電視網(wǎng)絡(luò)采取的技術(shù)路線與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線存在如下本質(zhì)區(qū)別：一是理念上，封閉、割裂，而不是互聯(lián)互通;二是沒有采取互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)這種廣覆蓋、寬連接、泛在的雙向、互動(dòng)、即時(shí)的技術(shù)，而采取的還是之前的單向傳播的技術(shù);三是在2000年技術(shù)升級(jí)時(shí)，采取了錯(cuò)誤思路，即選擇單向的整體數(shù)字轉(zhuǎn)換，而不是采取雙向的互聯(lián)網(wǎng)思路;四是在具體技術(shù)上，采取的是DVB技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而不是全I(xiàn)P技術(shù)。目前，除了貴廣網(wǎng)絡(luò)、華數(shù)傳媒等采取了全I(xiàn)P技術(shù)，這也導(dǎo)致有線電視網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)和用戶需求，導(dǎo)致在和三大電信運(yùn)營商競爭時(shí)居于絕對(duì)下風(fēng)。

第二，區(qū)域化分割導(dǎo)致小、散、弱。我國廣電有線網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)在雖然基本完成了“一省一網(wǎng)”的整合，但是仍然存在嚴(yán)重的“小、散、弱”現(xiàn)象。一是實(shí)現(xiàn)了完全整合的省網(wǎng)公司規(guī)模也相對(duì)小、實(shí)力弱，且股權(quán)分散在各地級(jí)市電視臺(tái)，導(dǎo)致重大決策協(xié)調(diào)成本高、時(shí)間長;二是一些省并未完全實(shí)現(xiàn)“一省一網(wǎng)”的整合，本就規(guī)模不大的有線電視網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)又被分割為若干家。例如，沿海某發(fā)達(dá)省份，省內(nèi)的有線電視網(wǎng)絡(luò)就被分為3家公司，而且主要的2家公司并沒有被整合。

第三，有線電視網(wǎng)絡(luò)沒有實(shí)現(xiàn)真正的互聯(lián)互通。有線電視網(wǎng)絡(luò)由于理念、技術(shù)路線、股權(quán)等方面的原因，基本上相互割裂的，而這難以真正發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同效應(yīng)，使得有線電視網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)價(jià)值大幅度下降。

第四，雖然我國的有線電視網(wǎng)絡(luò)從事業(yè)單位轉(zhuǎn)制為企業(yè)，但是由于長期以來的“事業(yè)單位企業(yè)化管理”，本質(zhì)上依然有著大量的事業(yè)單位體制痕跡，這導(dǎo)致其市場(chǎng)化能力相對(duì)較弱。除了華數(shù)傳媒、貴廣網(wǎng)絡(luò)等少數(shù)的上市公司之外，在市場(chǎng)化水平上，和三大電信運(yùn)營商這樣的國有企業(yè)相比仍然有著較大的差距，與阿里巴巴、騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)、快手等完全市場(chǎng)化的企業(yè)更是差距懸殊。尤其需要強(qiáng)調(diào)的是，由于有線電視網(wǎng)絡(luò)相對(duì)封閉，除了市場(chǎng)化能力較強(qiáng)的上市公司外，缺乏有效的市場(chǎng)化選聘機(jī)制，沒有吸引優(yōu)秀人才尤其是技術(shù)人才充實(shí)到廣電有線網(wǎng)絡(luò)行業(yè)來。

綜上所述，有線電視網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)過了黃金轉(zhuǎn)型期。在技術(shù)變革相對(duì)緩慢的前互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期，有著自己自留地的有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展不錯(cuò)，小日子也很滋潤，但是在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異并快速成為社會(huì)操作系統(tǒng)的時(shí)代大背景下，整體上講，有線電視網(wǎng)絡(luò)無論在市場(chǎng)能力、技術(shù)方向選擇等方面都相對(duì)滯后于時(shí)代發(fā)展，基本上錯(cuò)過了上一輪互聯(lián)網(wǎng)帶來的黃金轉(zhuǎn)型期。

二、“全國一張網(wǎng)”整合速度遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期

有線電視“全國一張網(wǎng)”整合歷來如破舊老爺車一樣，速度奇慢、過程曲折、成效甚微，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于市場(chǎng)預(yù)期，在相對(duì)壟斷的市場(chǎng)環(huán)境下，即使市場(chǎng)能力低下但靠著壟斷收益也獲益甚豐。而在1994年互聯(lián)網(wǎng)正式進(jìn)入我國之后，形勢(shì)就發(fā)生了根本性變化，一方面之前有線電視網(wǎng)絡(luò)和電信運(yùn)營商各管各家的局面被打破，三網(wǎng)融合速度加快推進(jìn)，電信運(yùn)營商不斷蠶食有線電視網(wǎng)絡(luò)的地盤;另一方面，在用戶體驗(yàn)更好的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和應(yīng)用的加持下，互聯(lián)網(wǎng)開始對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)帶來根本性變革。結(jié)果就是，相對(duì)封閉的有線電視網(wǎng)絡(luò)用戶開始出現(xiàn)大幅度下滑，甚至連市場(chǎng)化創(chuàng)新程度比較高的三大運(yùn)營商都開始淪為管道商，而如果不進(jìn)行快速迭代創(chuàng)新，有線電視網(wǎng)絡(luò)甚至連管道商的地位都難以獲得。

第一，早在2009年有線電視網(wǎng)絡(luò)整合就開始起步，國家廣電總局在《關(guān)于加快廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的若干意見》中提出，2010年底基本實(shí)現(xiàn)有線電視網(wǎng)絡(luò)的“一省一網(wǎng)”整合。此后各地采取各種措施和手段積極進(jìn)行整合，包括資本整合、行政整合、上市整合等等手段，但是由于有線電視網(wǎng)絡(luò)在建設(shè)時(shí)由各級(jí)地方財(cái)政出資，因此各省區(qū)市在推進(jìn)“一省一網(wǎng)”整合時(shí)，由于缺乏足夠有吸引力的補(bǔ)償政策，導(dǎo)致整合進(jìn)展并不順利，尤其是各省的省會(huì)城市抵制最為激烈。不得不說，10年過去了，雖然全國絕大多數(shù)省區(qū)市的“一省一網(wǎng)”整合都已經(jīng)完成，且業(yè)務(wù)與技術(shù)系統(tǒng)也逐步統(tǒng)一。但一些省區(qū)市的“一省一網(wǎng)”整合尚未徹底完成，一方面有些省還存在若干張網(wǎng)，另一方面不少省網(wǎng)公司只是完成名義上的整合，內(nèi)部的人事、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面并沒有完全整合。

第二，在有線電視網(wǎng)絡(luò)“一省一網(wǎng)”取得切實(shí)進(jìn)展之后，有線電視網(wǎng)絡(luò)“全國一張網(wǎng)”整合終于在2009年過去5年后取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2014年5月28日，中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱中國廣電）掛牌成立，有線電視網(wǎng)絡(luò)“全國一張網(wǎng)”終于有了整合實(shí)體，而這距離2010年1月13日，國務(wù)院決定加快推進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合，明確三網(wǎng)融合的時(shí)間表，已經(jīng)過去了近4年半的時(shí)間。尤其需要指出的是，中國廣電的注冊(cè)資本金只有45億元，而這點(diǎn)錢要真正撬動(dòng)有線電視“全國一張網(wǎng)”整合無疑是杯水車薪。中國廣電成立之后，國家廣電總局也把各種資源注入。2016年2月，廣電總局黨組會(huì)議明確將700M頻段劃給中國廣電，與此同時(shí)，成立“中廣移動(dòng)”負(fù)責(zé)700M頻段的運(yùn)營。為了解決“中廣移動(dòng)”的運(yùn)營資金難題，2016年中國廣電引入中信集團(tuán)這一戰(zhàn)略投資者，其中，中廣移動(dòng)將由國網(wǎng)以700M頻段入股，中信集團(tuán)旗下中信國安出資20-30億，同時(shí)中廣傳播并入中廣移動(dòng)。中廣傳播原來主要運(yùn)營CMMB，但由于沒有明確的商業(yè)模式，已經(jīng)被廣電總局叫停所有業(yè)務(wù)，進(jìn)行內(nèi)部資產(chǎn)清算。很遺憾的是，雖然中國廣電成立也引入了中信集團(tuán)這一實(shí)力強(qiáng)勁的戰(zhàn)略投資者，但是整體來說，在2019年之前基本上是乏善可陳，“全國一張網(wǎng)”的整合雖然也不斷提起但基本上處于停滯狀態(tài)。

第三，而到了2018年下半年，有線電視“全國一張網(wǎng)”整合終于開始提速了：一是2018年8月24日，全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組成立;二是從2019年1月開始，制定《全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展實(shí)施方案》（以下簡稱《方案》）;三是3月，中國廣電與中國中信集團(tuán)有限公司及阿里巴巴集團(tuán)分別簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議;四是6月，中國廣電獲5G牌照，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)整合和5G建設(shè)一體化發(fā)展的思路，重新調(diào)整《方案》;五是11月，九部委完成《方案》會(huì)簽;六是12月，中國廣電與國家電網(wǎng)就5G確立合作;工信部向中國廣電頒發(fā)了4.9GHz頻段5G試驗(yàn)頻率使用許可，同意其在北京等16個(gè)城市部署5G網(wǎng)絡(luò);相關(guān)部門召開會(huì)議，通過《方案》，預(yù)計(jì)很快就會(huì)公布;七是2020年1月13日上午，原湖北省通信管理局局長、黨組書記宋起柱接替趙景春，擔(dān)任中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司董事長。宋起柱董事長畢業(yè)于北京郵電大學(xué)，科班出身，而且很年輕。可以看出，選派具有豐富通信業(yè)經(jīng)驗(yàn)的宋起柱擔(dān)任中國廣電董事長而不是內(nèi)部提拔就可以看出這次主管部門的決心。

三、在推進(jìn)“全國一張網(wǎng)”整合的基礎(chǔ)上加速轉(zhuǎn)型

目前，中國廣電已經(jīng)拿到了極其稀缺的5G牌照，這也給處境不利的有線電視網(wǎng)絡(luò)行業(yè)帶來了巨大機(jī)遇，一方面將能夠參與通信服務(wù)的運(yùn)營，極大地拓展自身的業(yè)務(wù)范圍和收入來源;另一方面將能夠更好地參與當(dāng)?shù)刂腔鄢鞘械慕ㄔO(shè)，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式和提升服務(wù)能力。當(dāng)然要想真正抓住該機(jī)遇，前提無疑是加快推進(jìn)“全國一張網(wǎng)”建設(shè)。

第一，“全國一張網(wǎng)”整合之后，才能更好地實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同效應(yīng)。5G作為移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施，互聯(lián)互通才能真正發(fā)揮其本質(zhì)作用，而只有實(shí)現(xiàn)了“全國一張網(wǎng)”整合之后，才可能真正在選取互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)徹底的互聯(lián)互通，也可能最大化地發(fā)揮5G網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值。

第二，“全國一張網(wǎng)”整合之后，才能更好地協(xié)調(diào)各方利益，徹底打破分割封閉的情況。在“全國一張網(wǎng)”整合之后，無論采取的是母子公司管理體制還是母分公司管理體制，都能夠更好地實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、商業(yè)模式和盈利模式的大范圍復(fù)制，也能夠更好地實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀人才的共享。

第三，整合后的“全國一張網(wǎng)”應(yīng)強(qiáng)化技術(shù)能力。當(dāng)下，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異，技術(shù)已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力量，整合后的國網(wǎng)公司應(yīng)加大技術(shù)投入和吸引更多、素質(zhì)更高的技術(shù)人才，以切實(shí)提升自身的整體技術(shù)能力。

第四，整合后的“全國一張網(wǎng)”應(yīng)切實(shí)提升市場(chǎng)能力。雖然整合后的“全國一張網(wǎng)”具有牌照資源和一定的壟斷優(yōu)勢(shì)，但要把這種壟斷資源和優(yōu)勢(shì)真正轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)，必須以強(qiáng)有力的市場(chǎng)能力為基礎(chǔ)。

作者簡介：郭全中：中央民族大學(xué)新聞與傳播學(xué)院高級(jí)經(jīng)濟(jì)師

編輯：徐峰