發(fā)行概覽：根據(jù)2020年9月16日通過的2020年第二次臨時股東大會決議，公司擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的營運資金。

根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目：新興業(yè)務(wù)拓展及設(shè)計能力提升項目、設(shè)計服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)項目、信息系統(tǒng)建設(shè)項目、創(chuàng)新研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：公司成立于1955年，憑借著全面的專業(yè)資質(zhì)、雄厚的人才力量、優(yōu)良的服務(wù)能力，在安徽省建筑設(shè)計行業(yè)處于領(lǐng)先地位，在國內(nèi)建筑設(shè)計行業(yè)也擁有較高的知名度。公司主要從事建筑設(shè)計、咨詢、研發(fā)及其延伸業(yè)務(wù)，包含常規(guī)建筑設(shè)計業(yè)務(wù)、新興業(yè)務(wù)設(shè)計與咨詢、EPC總承包業(yè)務(wù)、施工圖審查業(yè)務(wù)等。報告期主營業(yè)務(wù)收入占比均在99%以上，主營業(yè)務(wù)突出。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為33954.10 萬元、37391.82萬元、43353.78萬元和19135.06萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5398.32萬元、6454.35萬元、7775.69萬元和2488.64萬元，整體保持良好發(fā)展趨勢。

核心競爭力：公司除自身擁有類別較為齊全、等級優(yōu)良的建筑工程設(shè)計、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、建筑專業(yè)咨詢和工程項目管理，以及一類審圖機構(gòu)等資質(zhì)外，參股公司持有工程造價咨詢甲級資質(zhì)，以及主體結(jié)構(gòu)工程、地基基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程和建筑節(jié)能等多項質(zhì)量檢測資質(zhì)，具有產(chǎn)業(yè)鏈較為完整、能夠面向市場提供工程技術(shù)綜合解決方案的優(yōu)勢?？蔀槭?nèi)、外不同客戶提供城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、各類建筑的設(shè)計與咨詢（覆蓋前期策劃咨詢、方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、綠建咨詢、BIM咨詢和施工配合等一體化服務(wù)）、園林景觀設(shè)計、室內(nèi)裝飾設(shè)計、施工圖審查以及建筑工程項目管理等專業(yè)服務(wù)。

通過長期的經(jīng)營積累和對下游建筑領(lǐng)域的廣泛持續(xù)涉入，公司積累了類型豐富的客戶群體，涵蓋了政府機構(gòu)、社會組織、國有企業(yè)和眾多民營企業(yè)等。公司設(shè)計咨詢服務(wù)涉及的建筑類型涵蓋了公共建筑、居住建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃、景觀園林、裝飾設(shè)計、裝配式建筑、綠建設(shè)計與咨詢、節(jié)能設(shè)計與咨詢等，在醫(yī)療建筑、教育建筑、酒店建筑、文體建筑、商業(yè)綜合體等大中型建筑領(lǐng)域形成特色，并在綠色、節(jié)能、智能化、裝配式和BIM等技術(shù)領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)專長。

募投項目匹配性：本次募集資金均投入與公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)的研發(fā)、拓展、技術(shù)升級和信息化建設(shè)等相關(guān)的領(lǐng)域，旨在增強公司綜合服務(wù)能力，提高公司的核心競爭力，為公司提升持續(xù)經(jīng)營能力提供切實保障，體現(xiàn)了公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，是公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標的重要組成部分，有利于公司的長遠發(fā)展。

風(fēng)險因素：市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至11月26日）