張勇翔，王國(guó)剛*，陶 莎，徐偉平

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所，北京 100081；2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081；3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100081）

2020 年我國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步回升，主要飼料原料進(jìn)口量大幅上升。受生豬產(chǎn)能穩(wěn)步回升等因素影響，工業(yè)飼料需求持續(xù)增長(zhǎng)，豆粕、玉米市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，主要飼料原料價(jià)格以漲為主，飼料產(chǎn)品價(jià)格維持高位。預(yù)計(jì)2021 年工業(yè)飼料需求量將進(jìn)一步增長(zhǎng)，飼料產(chǎn)品價(jià)格將保持高位運(yùn)行，主要飼料原料供需總體偏緊。

1 2020 年飼料市場(chǎng)形勢(shì)回顧

1.1 工業(yè)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步回升 在養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)深度調(diào)整的背景下，工業(yè)飼料產(chǎn)量穩(wěn)步回升，據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020 年國(guó)內(nèi)工業(yè)飼料產(chǎn)量為2.53 億t，比上年增長(zhǎng)10.4%。從產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)看，濃縮飼料產(chǎn)量占比有所上升，2020 年濃縮飼料產(chǎn)量為1 514.8 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)22.0%，配合飼料和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別為23 070.5 萬(wàn)t 和594.5 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)9.8%和9.6%。濃縮飼料產(chǎn)量增幅遠(yuǎn)高于配合飼料和添加劑預(yù)混合飼料增幅，2020 年濃縮飼料產(chǎn)量占比達(dá)到5.9%，比上年增長(zhǎng)8.7%，配合飼料產(chǎn)量占比為91.3%，比上年減少0.6%。主要原因：一是使用濃縮飼料的養(yǎng)殖戶(hù)多為防疫能力較差的小養(yǎng)殖戶(hù)，豬肉價(jià)格持續(xù)上升促使部分中小養(yǎng)殖戶(hù)回歸市場(chǎng)；二是受飼料原料與產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上升的影響，為降低養(yǎng)殖成本部分養(yǎng)殖戶(hù)選擇購(gòu)買(mǎi)濃縮飼料自配。

1.2 主要飼料原料進(jìn)口大幅上升 2020 年飼用谷物原料（玉米、大麥、高粱和玉米酒糟）累計(jì)進(jìn)口2 497.6 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)109.1%，其中玉米累計(jì)進(jìn)口1 129.3 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)135.9%，大麥、高粱分別進(jìn)口835.1 萬(wàn)t、514.7 萬(wàn)t，較上年分別增長(zhǎng)48.5%、268.4%；玉米酒糟（DDGs）累計(jì)進(jìn)口18.5 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)31.9%。蛋白原料大豆、豆粕、菜粕、魚(yú)粉累計(jì)進(jìn)口10 443.9 萬(wàn)t，其中大豆累計(jì)進(jìn)口10 033 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)12.9%，豆粕累計(jì)進(jìn)口5.67 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)490.6%，菜粕累計(jì)進(jìn)口183.5 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)16.1%，魚(yú)粉累計(jì)進(jìn)口249.5 萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)75.9%。

此外，進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中度有所上升。玉米、高粱、大麥等能量飼料主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為烏克蘭、美國(guó)、澳大利亞、加拿大、法國(guó)，分別占進(jìn)口總量的33.4%、32.6%、14.1%、11.2%和8.6%；2020 年巴西、美國(guó)和加拿大大豆、豆粕、菜粕、魚(yú)粉等飼用蛋白原料進(jìn)口量合計(jì)占比為88.01%，較2019 年增長(zhǎng)6.8%，其中巴西進(jìn)口占比為70.14%，同比增長(zhǎng)11.64%，主要因?yàn)榇蠖惯M(jìn)口量大幅提升；美國(guó)進(jìn)口占比為16.28%、加拿大進(jìn)口占比為1.59%。

2020 年我國(guó)玉米進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過(guò)720 萬(wàn)t 的配額，2020/2021 年度我國(guó)玉米進(jìn)口量已經(jīng)超過(guò)日本，成為世界第一大玉米進(jìn)口國(guó)，此外大豆進(jìn)口量創(chuàng)下1 億t新高。據(jù)聯(lián)合國(guó)發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2020 年共有25個(gè)國(guó)家面臨嚴(yán)重饑餓風(fēng)險(xiǎn)，世界瀕臨至少50 年來(lái)最嚴(yán)重的糧食危機(jī)，糧源緊張，玉米、大豆等進(jìn)口難度加大、不確定性增加。

1.3 飼料需求持續(xù)增長(zhǎng) 從飼料需求端來(lái)看，生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)大幅拉動(dòng)飼料需求增長(zhǎng)，豬飼料產(chǎn)量持續(xù)增加。2020 年豬飼料產(chǎn)量8 922.5 萬(wàn)t，較上年增長(zhǎng)16.4%，達(dá)到2018 年歷史最高產(chǎn)量的86%；2020 年草食畜禽養(yǎng)殖盈利較好，補(bǔ)欄積極性高，存欄量增加，反芻飼料需求保持旺盛，家禽存欄處于高位，2020 年蛋禽、肉禽、反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量分別為3 351.9 萬(wàn)t、9 175.8 萬(wàn)t、1 318.8 萬(wàn)t，分別比上年增長(zhǎng)7.5%、8.4%、18.9%。

1.4 主要飼料原料價(jià)格以漲為主 2020 年，飼用玉米全年均價(jià)為2.30 元/kg，較上年增長(zhǎng)10.3%。其中，1—3 月，受疫情影響玉米區(qū)域間流通不暢，產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)價(jià)差拉大，帶動(dòng)玉米價(jià)格整體上漲；3 月份飼用玉米均價(jià)2.13 元/kg，環(huán)比跌0.5%，同比漲4.8%，東北產(chǎn)區(qū)均價(jià)1.84 元/kg，環(huán)比漲1.1%，同比漲8.2%；4—8 月，東北產(chǎn)區(qū)購(gòu)銷(xiāo)旺盛，收購(gòu)進(jìn)度加快，南方銷(xiāo)區(qū)飼用需求清淡，用糧企業(yè)剛性需求強(qiáng)勁，貿(mào)易環(huán)節(jié)余糧不足，玉米供應(yīng)整體偏緊，臨儲(chǔ)玉米拍賣(mài)溢價(jià)成交帶動(dòng)價(jià)格小幅上漲，8 月飼用玉米均價(jià)2.27 元/kg，環(huán)比漲0.2%，同比漲7.4%；9—12月臨儲(chǔ)拍賣(mài)玉米陸續(xù)出庫(kù)，國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)量明顯增加，但東北新季玉米因倒伏品質(zhì)預(yù)期下降，加上農(nóng)戶(hù)惜售企業(yè)積極采購(gòu)新糧等行為，推動(dòng)飼用玉米價(jià)格逆市上漲。

2020 年，豆粕全年均價(jià)為3.30 元/kg，比上年增長(zhǎng)2.2%。受生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)的影響，蛋白飼料需求量持續(xù)上升，價(jià)格持續(xù)上漲，全年市場(chǎng)行情呈現(xiàn)大幅波動(dòng)走勢(shì)。其中，1—4 月，受疫情影響國(guó)內(nèi)壓榨企業(yè)開(kāi)工不足，蛋白原料供應(yīng)趨緊，進(jìn)口量減少，豆粕供應(yīng)緊張，豆粕價(jià)格全面上漲，國(guó)內(nèi)豆粕4 月均價(jià)3.38 元/kg，環(huán)比漲2.7%，同比漲10.3%；4—8 月，國(guó)內(nèi)大豆到港增加，壓榨企業(yè)壓榨量逐步回升，生豬養(yǎng)殖好轉(zhuǎn)，豆粕市場(chǎng)成交旺盛，國(guó)內(nèi)豆粕供應(yīng)整體充足，價(jià)格回落，8 月國(guó)內(nèi)豆粕均價(jià)3.02 元/kg，環(huán)比跌6.3%，同比跌5.5%；9—11 月，美國(guó)大豆主產(chǎn)區(qū)遭受干旱等不利因素影響，國(guó)內(nèi)壓榨企業(yè)采購(gòu)積極，生豬養(yǎng)殖持續(xù)恢復(fù)，豆粕需求增加，豆粕價(jià)格持續(xù)上漲。

2020 年，進(jìn)口魚(yú)粉全年均價(jià)為11.88 元/kg，比上年下降1.2%。國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)主要依賴(lài)進(jìn)口，其中秘魯魚(yú)粉占進(jìn)口量50% 以上，秘魯魚(yú)粉廠商報(bào)價(jià)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)變化。2020 年秘魯漁業(yè)捕撈資源不佳，魚(yú)粉產(chǎn)量有所下降，全年供應(yīng)量有所縮減，但受多重因素影響，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉需求清淡，魚(yú)粉市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)。其中，1—4 月，秘魯漁業(yè)捕撈資源不佳，僅完成當(dāng)季捕撈配額的35%，魚(yú)粉廠商報(bào)價(jià)大幅上漲；春節(jié)前國(guó)內(nèi)企業(yè)有備貨需求，魚(yú)粉庫(kù)存快速下降，截至4 月進(jìn)口魚(yú)粉均價(jià)為12.93 元/kg，環(huán)比漲4.7%，同比漲8.0%；5—7 月，受天氣因素影響，水產(chǎn)養(yǎng)殖增長(zhǎng)放慢，國(guó)內(nèi)魚(yú)粉市場(chǎng)成交清淡，飼料企業(yè)采購(gòu)積極性不強(qiáng)，價(jià)格以穩(wěn)為主，截至7 月進(jìn)口魚(yú)粉均價(jià)為12.53 元/kg，同比上漲3.6%；8—11 月，受疫情影響，部分秘魯廠商擔(dān)心出貨受阻，挺價(jià)意愿有所松動(dòng)，而在冷空氣及雨雪影響下，水產(chǎn)養(yǎng)殖對(duì)魚(yú)粉消費(fèi)進(jìn)一步減少，導(dǎo)致魚(yú)粉價(jià)格下跌。

1.5 飼料產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定上升 2020 年受飼料原料價(jià)格持續(xù)上漲的影響，主要飼料產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料全年均價(jià)分別為3.21、3.27、2.99 元/kg，分別比上年增長(zhǎng)5.9%、4.4%、4.5%。

從月度數(shù)據(jù)來(lái)看，2020 年3 種主要配合飼料價(jià)格均呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。1—3 月，受疫情影響飼料加工企業(yè)開(kāi)工不足，企業(yè)庫(kù)存見(jiàn)底，市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)渠道不暢加上畜禽養(yǎng)殖逐步恢復(fù)，飼料需求回升，主要飼料產(chǎn)品價(jià)格小幅上漲；3 月育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價(jià)分別為3.13、3.21、2.93 元/kg；4—6 月，大豆、豆粕等壓榨原料到港量增加，庫(kù)存增加，玉米糧源充足，原料供應(yīng)有所緩解，企業(yè)壓榨量逐步回升，飼料需求穩(wěn)步提升，市場(chǎng)價(jià)格保持高位平穩(wěn)運(yùn)行，6 月份育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價(jià)分別為3.16、3.23 元、2.95 元/kg，環(huán)比均持平，比上年分別增長(zhǎng)5.0%、3.9%、3.9%；7—12 月，國(guó)內(nèi)豆粕市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)旺盛，飼料企業(yè)庫(kù)存儲(chǔ)備增加，進(jìn)口原料陸續(xù)到港，受災(zāi)情影響，飼用玉米供給少于預(yù)期，加上基層糧源惜售、企業(yè)采購(gòu)積極等行為，帶動(dòng)主要飼料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，12 月份育肥豬、肉雞、蛋雞配合飼料月均價(jià)分別為3.38、3.42、3.13 元/kg，比上年分別增長(zhǎng)9.7%、7.5%、7.9%。

2 2021 年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)

2021 年飼料行業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻復(fù)雜的市場(chǎng)形勢(shì)。從需求來(lái)看，隨著生豬存欄的不斷恢復(fù)，工業(yè)飼料需求將加速增長(zhǎng)，而國(guó)外新冠肺炎疫情等不穩(wěn)定因素將對(duì)我國(guó)飼料原料的供給帶來(lái)一系列不確定性影響。

預(yù)計(jì)工業(yè)飼料主要產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。從養(yǎng)殖需求看，生豬存欄恢復(fù)增長(zhǎng)，據(jù)全國(guó)畜牧總站預(yù)計(jì)，2021 年生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量分別增長(zhǎng)至6.16 億頭和4 928 萬(wàn)t，帶動(dòng)生豬飼料需求同比增長(zhǎng)13.2%；牛羊等反芻動(dòng)物存欄量繼續(xù)增加，飼料消費(fèi)需求旺盛[1]；蛋雞全程利潤(rùn)較低，養(yǎng)殖收益下降，預(yù)計(jì)2021 年產(chǎn)蛋雞存欄回落，蛋禽飼料需求預(yù)計(jì)下降；肉禽方面，黃羽肉雞商品養(yǎng)殖利潤(rùn)較好，但種雞廠雞苗銷(xiāo)售困難，養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄意愿較差，預(yù)計(jì)黃羽肉雞2021 年生產(chǎn)維持現(xiàn)有規(guī)模；白羽肉鴨和白羽肉雞盈利較好，預(yù)計(jì)白羽肉雞出欄穩(wěn)中有增，總體來(lái)看肉禽飼料需求預(yù)計(jì)增加[2]。此外，由于原料價(jià)格持續(xù)上漲，為降低成本，散養(yǎng)戶(hù)多使用配合飼料，工業(yè)飼料的消費(fèi)量增加。總體來(lái)看，工業(yè)飼料消費(fèi)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)工業(yè)飼料主要產(chǎn)品價(jià)格保持高位運(yùn)行。從主要原料供應(yīng)看，豆粕方面，截至2021 年第4 周，規(guī)模油廠豆粕庫(kù)存為47.7 萬(wàn)t，環(huán)比減少50.9%，豆粕供應(yīng)收緊；另一方面，受全球大豆庫(kù)存緊缺、出口需求強(qiáng)勁以及拉尼娜氣候等影響，美豆期貨表現(xiàn)較強(qiáng)，大豆進(jìn)口成本不斷提升，預(yù)計(jì)2021 年全年大豆進(jìn)口平均成本也將跟隨外盤(pán)高于2020 年，同時(shí)由于生豬養(yǎng)殖持續(xù)恢復(fù)，豆粕需求旺盛，預(yù)計(jì)2021 年全年價(jià)格高位運(yùn)行；飼用玉米方面，部分深加工企業(yè)及貿(mào)易商建庫(kù)囤糧意愿較高，玉米市場(chǎng)有效供給偏緊。目前，售糧進(jìn)度整體快于上年同期，南北方港口庫(kù)存升至歷年高位疊加進(jìn)口玉米陸續(xù)到港[4]，預(yù)計(jì)后期漲幅有限?？傮w來(lái)看，玉米市場(chǎng)整體高位格局不變。2021 年畜禽存欄總體呈上升趨勢(shì)，飼料消費(fèi)量將根據(jù)畜禽存欄量的增長(zhǎng)而持續(xù)增加，繼而帶動(dòng)飼料產(chǎn)品價(jià)格上漲。綜合來(lái)看，主要飼料原料玉米和豆粕市場(chǎng)維持強(qiáng)勢(shì)，工業(yè)飼料產(chǎn)品價(jià)格將保持高位運(yùn)行。

3 值得關(guān)注的問(wèn)題

3.1 行業(yè)整合步伐加快，產(chǎn)業(yè)鏈貫通與升級(jí)提速 自2018 年以來(lái)，面對(duì)中美貿(mào)易摩擦和非洲豬瘟疫情等多重挑戰(zhàn)，我國(guó)飼料行業(yè)正在進(jìn)行新一輪適應(yīng)性調(diào)整，企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整重組步伐加快，生產(chǎn)規(guī)?；潭冗M(jìn)一步提高，行業(yè)規(guī)?；潭群图卸冗M(jìn)一步提升。中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年工業(yè)飼料產(chǎn)量10 659.7 萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)3.7%，但2019 年豬飼料生產(chǎn)廠數(shù)量5 432 家，比上年減少238 家，其中10 萬(wàn)t 以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠與上年相比減少35 家，飼料產(chǎn)量占比達(dá)46.6%，同比增3.3%，有3 家飼料企業(yè)集團(tuán)年產(chǎn)量超過(guò)1 000 萬(wàn)t。未來(lái)飼料行業(yè)進(jìn)入快速淘汰期，過(guò)半的中小企業(yè)將不復(fù)存在。

我國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，大型飼料加工企業(yè)在采購(gòu)成本控制、質(zhì)量控制、品牌體系建設(shè)等方面體現(xiàn)出更為明顯的優(yōu)勢(shì)，小型飼料加工企業(yè)分散式、區(qū)域化的經(jīng)營(yíng)模式受到較為嚴(yán)重的沖擊，部分企業(yè)退出市場(chǎng)，導(dǎo)致行業(yè)集中度提升。飼料生產(chǎn)區(qū)域集中程度進(jìn)一步上升，2020 年山東省、廣東省飼料產(chǎn)量分別達(dá)到4 335.8 萬(wàn)t、3 010.2 萬(wàn)t[5]。2018 年溫氏股份等傳統(tǒng)養(yǎng)殖企業(yè)飼料產(chǎn)能已經(jīng)處于行業(yè)前列，尤其是2020 年受養(yǎng)殖業(yè)行情和產(chǎn)業(yè)形勢(shì)變化的影響，飼料企業(yè)加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，部分以商品飼料為主的企業(yè)加快向下游養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)為生產(chǎn)自用飼料，未來(lái)大規(guī)模的純粹飼料企業(yè)的生存空間越來(lái)越小，養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的貫通是發(fā)展趨勢(shì)。隨著養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)化、資本化時(shí)代的到來(lái)和產(chǎn)業(yè)鏈模式的打造，許多養(yǎng)殖企業(yè)走向抱團(tuán)發(fā)展或者與飼料企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的發(fā)展模式。

3.2 飼用玉米市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性短缺，供需緊張 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心和國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)2020/2021 年度全國(guó)玉米產(chǎn)量約為2.65 億t，較上年增加400 萬(wàn)t。華北玉米單產(chǎn)增加10%左右，但種植品種90%以上為膠質(zhì)玉米，主要用于禽類(lèi)飼料。東北產(chǎn)區(qū)的粉質(zhì)玉米適用于豬飼料，但2020 年遭受?chē)?yán)重臺(tái)風(fēng)天氣，玉米霉菌毒素加重，產(chǎn)量和質(zhì)量雙雙下降。東北產(chǎn)區(qū)飼用玉米減少500 萬(wàn)～1 000 萬(wàn)t，降幅7%～14%。隨著2021 年生豬養(yǎng)殖進(jìn)一步恢復(fù)，豬飼料能量原料需求將達(dá)到1.23 億t，豬飼用優(yōu)質(zhì)玉米供應(yīng)緊張，以國(guó)內(nèi)二等以上粉質(zhì)玉米供給量8 000 萬(wàn)t、國(guó)內(nèi)小麥飼用1 000 萬(wàn)t、進(jìn)口替代原料2 000 萬(wàn)t 計(jì)算，預(yù)計(jì)豬飼用玉米缺口1 000 萬(wàn)t 左右。

往年在玉米臨儲(chǔ)政策主導(dǎo)下，市場(chǎng)供給由臨儲(chǔ)收購(gòu)和拍賣(mài)進(jìn)度決定，飼料企業(yè)基本以周年采購(gòu)、隨買(mǎi)隨用為主，玉米價(jià)格呈現(xiàn)季節(jié)性變化規(guī)律，即每年11 月至來(lái)年4 月集中上市期價(jià)格下跌，5—10 月貿(mào)易商銷(xiāo)售以及臨儲(chǔ)拍賣(mài)時(shí)期價(jià)格上漲。2016 年玉米臨儲(chǔ)政策改革后，價(jià)格由市場(chǎng)供需形成，企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，一般會(huì)制定年度采購(gòu)計(jì)劃，在玉米集中上市期大量建庫(kù)存。一些大型飼料和養(yǎng)殖企業(yè)與玉米產(chǎn)區(qū)糧倉(cāng)簽訂協(xié)議，利用主產(chǎn)區(qū)倉(cāng)容儲(chǔ)存玉米，“一季采購(gòu)，周年使用”成為玉米市場(chǎng)新特征。

3.3 產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力不強(qiáng)，原料供應(yīng)鏈掌控力不足 飼料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的新技術(shù)、新產(chǎn)品以引進(jìn)和仿制為主，原創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品缺乏，市場(chǎng)低水平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題突出，具有較強(qiáng)國(guó)際影響力的企業(yè)和品牌不多。而飼料工業(yè)屬于微利產(chǎn)業(yè)，較低的收益率制約了企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入水平，甚至大部分上市飼料企業(yè)的研發(fā)投入費(fèi)用占銷(xiāo)售收入的比例不足3%，加上飼料科研的財(cái)政投入長(zhǎng)期較少，導(dǎo)致飼料行業(yè)基礎(chǔ)性研究能力較弱，創(chuàng)新動(dòng)能不足[6]。

豆粕是我國(guó)最重要的飼料原料之一，使用量占我國(guó)植物蛋白飼料原料的85%以上，而相較于原料供應(yīng)商，我國(guó)飼料企業(yè)多經(jīng)濟(jì)實(shí)力不強(qiáng)、市場(chǎng)信息掌握程度低、采購(gòu)模式陳舊，導(dǎo)致原料采購(gòu)底氣不足，常常走在市場(chǎng)后面，較易受市場(chǎng)影響，飼料企業(yè)存在的配方技術(shù)與原料采購(gòu)的不平衡情況成為了飼料行業(yè)的“卡脖子”問(wèn)題[7]。

4 政策建議

4.1 “藏料于技、藏料于企”，強(qiáng)化飼料供應(yīng)彈性 支持引導(dǎo)飼料企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與升級(jí)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工的副產(chǎn)品飼料轉(zhuǎn)化率，將國(guó)內(nèi)餅粕資源充分利用起來(lái)；加快苜蓿、構(gòu)樹(shù)、桑葉等替代豆粕的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，強(qiáng)化替代豆粕飼料配方技術(shù)儲(chǔ)備，支持、鼓勵(lì)開(kāi)發(fā)新型工業(yè)飼料蛋白原料，實(shí)現(xiàn)飼料原料多元化發(fā)展，減少單一原料波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)沖擊；研發(fā)多套預(yù)案，重大突發(fā)事件期間科學(xué)指導(dǎo)養(yǎng)殖戶(hù)合理調(diào)整飼料配方；在養(yǎng)殖大縣探索試點(diǎn)規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，適度提高豆粕等蛋白飼料庫(kù)存儲(chǔ)備機(jī)制，擔(dān)負(fù)應(yīng)急“蓄水池”功能。加大政策支持力度，鼓勵(lì)引導(dǎo)飼料企業(yè)走出去，通過(guò)建設(shè)海外基地等方式掌控原料供應(yīng)鏈。

4.2 加快國(guó)內(nèi)飼料原料產(chǎn)業(yè)布局 梳理國(guó)內(nèi)可利用的資源，摸清飼料原料資源底數(shù)，增加國(guó)內(nèi)飼料原料供應(yīng)。設(shè)置重大科研專(zhuān)項(xiàng)，加快飼料作物培育，加速飼用油菜、雜交構(gòu)樹(shù)等成熟飼料作物的推廣種植。拓展新的飼料原料貿(mào)易渠道，構(gòu)建多元化的飼料供應(yīng)體系，與多個(gè)國(guó)家建立長(zhǎng)效飼料原料貿(mào)易合作，特別是發(fā)展同“一帶一路”沿線國(guó)家中大豆、玉米等飼料原料生產(chǎn)潛力較大國(guó)家的經(jīng)貿(mào)往來(lái)。繼續(xù)深入推進(jìn)玉米等三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)，提高玉米生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，切實(shí)調(diào)動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植積極性，為下游深加工行業(yè)降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造空間。

4.3 加強(qiáng)飼料原料貿(mào)易監(jiān)測(cè)預(yù)警，構(gòu)建多元化飼料供應(yīng)體系 進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)際與國(guó)內(nèi)飼料原料市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警，尤其加強(qiáng)對(duì)玉米、大豆等主要飼料原料生產(chǎn)與貿(mào)易政策的監(jiān)測(cè)預(yù)警研究，立足國(guó)內(nèi)與國(guó)際2 個(gè)市場(chǎng)，充分利用關(guān)稅、配額調(diào)節(jié)機(jī)制與生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)等政策措施把握飼料原料生產(chǎn)節(jié)奏，確保國(guó)內(nèi)飼料生產(chǎn)和市場(chǎng)的穩(wěn)定。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警，尤其加強(qiáng)對(duì)主要玉米生產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)貿(mào)易的監(jiān)測(cè)研究，充分利用關(guān)稅及配額調(diào)節(jié)機(jī)制把握玉米進(jìn)口節(jié)奏，確保國(guó)內(nèi)種植生產(chǎn)和市場(chǎng)的穩(wěn)定；制定實(shí)施進(jìn)口來(lái)源多元化方案。

4.4 加強(qiáng)政策調(diào)控與支持，保障國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)穩(wěn)定 在國(guó)內(nèi)玉米供求趨緊的形勢(shì)下，重點(diǎn)調(diào)整玉米非優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)的面積，穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)玉米播種面積，保障國(guó)內(nèi)玉米穩(wěn)定供給；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，建立新型種養(yǎng)業(yè)及與之相適應(yīng)的糧食內(nèi)部種植結(jié)構(gòu)；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，順應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需要，大力發(fā)展高效優(yōu)質(zhì)糧食品種，增加青貯及專(zhuān)用玉米種植面積。支持手段上，綜合利用補(bǔ)貼、保險(xiǎn)、金融等政策工具，保障國(guó)內(nèi)玉米供給穩(wěn)定，維護(hù)農(nóng)民利益。進(jìn)一步完善玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼制度，補(bǔ)貼要向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)傾斜、向種植大戶(hù)傾斜，保護(hù)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)積極性。明確補(bǔ)貼對(duì)象、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)貼方式，確保生產(chǎn)者補(bǔ)貼要發(fā)放到玉米種植戶(hù)手中，保障玉米種植者收益穩(wěn)定。繼續(xù)深入推進(jìn)玉米等三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)和收入保險(xiǎn)試點(diǎn)，進(jìn)一步提高玉米生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，切實(shí)調(diào)動(dòng)農(nóng)戶(hù)種植積極性，為下游深加工行業(yè)降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造空間。