任詩(shī)發(fā)文

This paper analyzes and summarizes the characteristics of heavy truck market during the period from January 2021 to July 2021. From January to July 2021, the sales volume of heavy trucks was 1,113,500, with a yearon-year increase of 17%.

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)， 2021 年7 月重卡銷量6.9 萬(wàn)輛， 環(huán)比下降56%，同比下降50.4%，是繼5 月后出現(xiàn)的“3 連降”的月份，創(chuàng)2021年單月銷量新低。2021年1-7月重卡銷量111.35萬(wàn)輛，同比(2020 年同期銷量95.5 萬(wàn)輛)增長(zhǎng)17%，比1-6 月增幅縮窄近10.97 百分點(diǎn)。那么，2021 年1-7 月重卡市場(chǎng)有哪些特點(diǎn)？

特征一：7 月重卡銷量同比下降50.4%，幾乎遭遇“腰斬”

根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021 年1-7 月各月重卡銷量同比漲幅統(tǒng)計(jì)如表1 所示。從中可見(jiàn)，在1-7 月各月中，重卡銷量同比依次演繹了“4 連漲”和“3 連降”的市場(chǎng)軌跡：1月同比增長(zhǎng)57.2%；2 月同比增速215%，為最高(主要是2020 年同期因疫情影響銷量基數(shù)太低導(dǎo)致)；3 月同比增長(zhǎng)91.7%；4 月同比增幅“斷崖式”下跌到0.1%；5 月開(kāi)始首次遭遇下滑9.5%；6 月繼續(xù)下滑，降幅為7%；7 月繼續(xù)下滑，降幅擴(kuò)大到50.4%，是2021 年以來(lái)同比降幅最大的月份。

表1 2021 年1-7 月各月重卡銷量同比漲幅統(tǒng)計(jì)

特征二：2021 年重卡各月累計(jì)同比增速呈現(xiàn)依次逐漸收窄態(tài)勢(shì)

根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021 上半年各月重卡累計(jì)同比情況如表2 所示。從中可見(jiàn)，在上半年各月重卡銷量累計(jì)同比增速中，從1-3 月開(kāi)始往后各月累計(jì)增幅依次呈現(xiàn)逐漸收窄的態(tài)勢(shì)。分析原因，大致有以下幾點(diǎn)：

表2 2021 上半年各月重卡累計(jì)同比情況

一是當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)增速放緩，作為生產(chǎn)資料的重卡市場(chǎng)必然受到影響。目前國(guó)家經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的增速放緩，而重卡市場(chǎng)是重要的生產(chǎn)資料，與國(guó)家經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)程度較高，歷來(lái)是經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”和“溫度計(jì)”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，從2021 年4 月開(kāi)始，經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)增長(zhǎng)速度開(kāi)始放緩，也就是說(shuō)4 月增速比3 月明顯放緩，5 月增速比4月也有所放緩，6 月的PMI 比5 月又回落了。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)作為生產(chǎn)資料的重卡市場(chǎng)的影響非常明顯。

二是運(yùn)輸市場(chǎng)需求逐漸萎縮。5 月、6 月、7 月是物流運(yùn)輸市場(chǎng)的傳統(tǒng)淡季， 加上目前環(huán)保限產(chǎn)物流市場(chǎng)就更加低迷。根據(jù)我國(guó)《2021 年能源型工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，煤炭等污染比較嚴(yán)重的資源型產(chǎn)業(yè)受到限產(chǎn)，在產(chǎn)量大幅度壓縮的情況下，對(duì)承擔(dān)運(yùn)輸?shù)闹乜ㄐ枨蟊厝浑S之大幅度減少。

三是老基建投資恢復(fù)相對(duì)較慢，新基建工程開(kāi)工不及預(yù)期，加上房地產(chǎn)投資增速減緩，影響了對(duì)重卡特別是自卸車等工程車的需求。從當(dāng)前情況來(lái)看，政府對(duì)于新基建的投資熱情亦有所放緩，后續(xù)基建投資可能仍然處于不溫不火的態(tài)勢(shì)之中。另外，近期房地產(chǎn)投資增速明顯回落，這必然會(huì)影響5 月、6 月和7月的重卡自卸車和攪拌車等工程車的市場(chǎng)需求。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021 年1-5 月各月自卸車銷量及同比漲幅情況如表3 所示。從中可見(jiàn)，從4 月開(kāi)始，自卸車增幅開(kāi)始收窄，從3 月的147%斷崖式下降到2%；5 月自卸車銷量同比增幅下降11.5%，是1-5 月中銷量同比唯一下降和首次出現(xiàn)下滑的月份，說(shuō)明自卸車市場(chǎng)在5 月拐點(diǎn)已出現(xiàn)；6 月自卸車降幅繼續(xù)擴(kuò)大到24.1%；7 月自卸車的銷售數(shù)據(jù)暫時(shí)尚未出爐，但依據(jù)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境分析，走勢(shì)也不樂(lè)觀。

表3 2021 年1-5 月各月自卸車銷量及同比漲幅情況

四是之前13 個(gè)月的連續(xù)狂漲，透支了5 月、6 月和7 月的市場(chǎng)需求。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，從2020 年4 月到2021 年4 月，重卡市場(chǎng)連續(xù)13 個(gè)月一路狂漲，大大透支了后期的重卡市場(chǎng)需求，導(dǎo)致2021 年5 月、6 月、7月的市場(chǎng)需求乏力。

五是經(jīng)銷商(代理商)手中國(guó)Ⅴ庫(kù)存車較多，從主機(jī)廠進(jìn)貨在減少，導(dǎo)致5 月、6 月、7月重卡銷量持續(xù)下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前在經(jīng)銷商(代理商)等中間商手中的國(guó)Ⅴ重卡庫(kù)存可能不少于25 萬(wàn)輛，目前中間商是不會(huì)大批量再?gòu)闹鳈C(jī)廠進(jìn)貨。盡管廠家會(huì)壓庫(kù)，但經(jīng)銷商會(huì)理性對(duì)待，這當(dāng)然影響了5 月、6月和7月重卡的銷量數(shù)據(jù)。

特征三：2021 年7 月重卡銷量及同比在近5 年同期中均處于最低

根據(jù)中汽協(xié)及公開(kāi)數(shù)據(jù)，近5 年7 月重卡銷量及同比增幅如表4 所示。從中可見(jiàn)，在近5 年7月的重卡銷量中，2021 年7 月同比增長(zhǎng)居于最低，同比下降50.4%，是近5 年同期中降幅最大的月份。

表4 近5 年7 月重卡銷量及同比增幅情況

特征四：2021 年1-7 月重卡銷量在近5 年同期中居最高

根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，近5 年1-7 月重卡銷量及同比增幅如表5 所示。從中可見(jiàn)，在近5 年前7月的重卡銷量中，2021 年前7月重卡銷量達(dá)到111.35 萬(wàn)輛， 是近5 年同期銷量唯一超出100 萬(wàn)輛級(jí)別的年份， 創(chuàng)歷史同期新高。2021 年前7 月的銷量同比漲幅達(dá)到17%。 總體看，2021 年前7 月的重卡市場(chǎng)是近年同期中最好的年份，大致有以下幾個(gè)方面的原因：

表5 近5 年1-7 月重卡銷量及同比增幅情況

一是2021 年前幾個(gè)月主流車企的大力促銷，促使2021 上半年重卡市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。據(jù)悉，為了爭(zhēng)取在2021 年7 月1日國(guó)Ⅵ全面切換前多賣國(guó)Ⅴ重卡，2021 年初各主流車企紛紛在線上和線下開(kāi)展了力度空前的促銷活動(dòng)。解放、重汽、東風(fēng)、陜汽、福田等重卡巨頭，利用年初春節(jié)期間大力促銷，收獲了大批重卡訂單，無(wú)疑為2021 年前7 月重卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二是國(guó)Ⅵ柴油重卡的大漲， 促進(jìn)了2021 上半年重卡銷量同比大增。根據(jù)終端上牌信息，2021 年前6 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷量近9 萬(wàn)輛，比2020 年同期大漲近2 倍，無(wú)疑為2021 年前7月重卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了支持。

三是快遞業(yè)務(wù)特別是異地業(yè)務(wù)的大增，推動(dòng)了上半年的重卡市場(chǎng)增長(zhǎng)。中國(guó)郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021 年6 月1日，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量已突破400 億件，接近2017 全年水平，呈現(xiàn)暴漲?？爝f業(yè)務(wù)量高速增長(zhǎng)， 對(duì)2021 年前7月跑中長(zhǎng)途業(yè)務(wù)的重卡需求增多。

四是重卡出口業(yè)務(wù)大漲，為2021 年前7 月重卡增長(zhǎng)起到了促進(jìn)作用。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021 年前6 月我國(guó)卡車?yán)塾?jì)出口17 萬(wàn)5 810 輛，同比大漲137%，在近10 年中同比增幅最高。其中，2021 年前6 月重卡出口3.3 萬(wàn)輛，同比大漲133%，無(wú)疑為前7月重卡市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)起到了積極的推動(dòng)作用。

特征五：解放、東風(fēng)、重汽居2021 年前7 月主流車企銷量前三

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021 年1-7 月重卡TOP10 銷量排行如表7 所示。從中可見(jiàn)，2021 年前7 月重卡TOP10 銷量及同比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一汽解放是唯一銷量超過(guò)30 萬(wàn)輛的企業(yè)，且同比增長(zhǎng)13%，以較大優(yōu)勢(shì)位居重卡行業(yè)老大；東風(fēng)汽車銷量21.7 萬(wàn)輛，位居行業(yè)第二，同比增長(zhǎng)21%；中國(guó)重汽銷量20.8 萬(wàn)輛，只比第2 名的東風(fēng)汽車少9 000 輛而屈居第三，同比增長(zhǎng)近5 成(48%)，增幅位居行業(yè)最高；陜汽集團(tuán)銷量14.8萬(wàn)輛，位居行業(yè)第四，同比增長(zhǎng)14%；福田汽車銷量8.9 萬(wàn)輛，位居行業(yè)第五，同比下降4%；上汽紅巖銷量5 萬(wàn)輛，位居行業(yè)第六，同比增長(zhǎng)10%；江淮汽車銷量2.8 萬(wàn)輛，位居行業(yè)第七，同比下降11%，也是行業(yè)降幅最大的車企；大運(yùn)重卡銷量1.9626萬(wàn)輛，位居行業(yè)第八，同比增長(zhǎng)3%；徐工重卡銷量1.422 萬(wàn)輛，位居行業(yè)第九， 同比下降10%；漢馬科技重卡銷量1.1129 萬(wàn)輛，位居行業(yè)第十，同比增長(zhǎng)1.2%。

表6 近10 年卡車出口數(shù)量及比增幅(數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署)

表7 2021 年1-7 月重卡TOP10 銷量排行

總體看，2021 年前7 月重卡銷量近111.35 萬(wàn)輛 ， 同比增長(zhǎng)17%，TOP10 銷量同比7 增3 降。

特征六：中國(guó)重汽在2021 年前7 月TOP10 市場(chǎng)份額中同比增加最多

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2021 年前7 月重卡TOP10 市場(chǎng)份額及同比變化情況如表8 所示。從中可見(jiàn)，2021 年前7 月重卡TOP10 市場(chǎng)份額變化特征是：解放市場(chǎng)份額27.0%，位居第一，但同比份額下降0.7 百分點(diǎn)，說(shuō)明其市場(chǎng)份額正在被其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)蠶食；東風(fēng)汽車市場(chǎng)份額為19.5%，位居第二，且同比份額增加0.8 百分點(diǎn)；中國(guó)重汽市場(chǎng)份額為18.7%，位居第三，且同比份額增加4 百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額增加最大的車企，表現(xiàn)最為出色；陜汽集團(tuán)市場(chǎng)份額為13.3%，位居第四，且同比份額減少0.2 百分點(diǎn)；福田汽車市場(chǎng)份額為8%，位居第五，且同比份額下降1.7 百分點(diǎn)，是行業(yè)份額同比下降最大的車企；上汽紅巖市場(chǎng)份額為4.5%，位居第六，且同比份額減少0.2 百分點(diǎn)；江淮汽車市場(chǎng)份額為2.5%，位居第七，且同比份額下降0.8百分點(diǎn)；大運(yùn)重卡市場(chǎng)份額為1.8%，位居第八，且同比份額下降0.2 百分點(diǎn)；徐工重卡市場(chǎng)份額為1.3%，位居第九，且同比份額下降0.3 百分點(diǎn)；漢馬科技市場(chǎng)份額為0.99%，位居第十，且同比份額下降0.16百分點(diǎn)。

表8 2021 年前7 月重卡TOP10 市場(chǎng)份額及同比變化情況

總體看， 2021 年前7 月TOP10 市場(chǎng)份額同比2 增（中國(guó)重汽、東風(fēng)）8 減(解放、陜汽、福田、紅巖、江淮、大運(yùn)、徐工和漢馬科技)。中國(guó)重汽同比份額增加最大，福田同比份額下降最大。D