任詩(shī)發(fā)文

This paper analyzes and summarizes the characteristics of national standard VI diesel heavy truck market during the period from January to July 2021. From January to July 2021, 115,000 national VI diesel heavy trucks were sold, up nearly twice year-on-year.

2021 年7 月是國(guó)內(nèi)排放標(biāo)準(zhǔn)全面切換為國(guó)Ⅵ的第1 個(gè)月。作為行業(yè)最為關(guān)注的市場(chǎng)，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2021 年7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)售1.7 萬(wàn)輛(不含出口)，環(huán)比增長(zhǎng)5%，同比增長(zhǎng)96%，占據(jù)2021 年7 月重卡終端銷(xiāo)量約22.36%的份額(其余銷(xiāo)售的大部分都是6 月30 日之前已開(kāi)票而在7 月上牌的國(guó)Ⅴ車(chē)型)，遠(yuǎn)未達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期；2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)售11.5 萬(wàn)輛，同比(2020 年同期為3.87 萬(wàn)輛)大漲近2 倍(197.16%)。那么2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)有何特點(diǎn)？下面做簡(jiǎn)要分析，供業(yè)內(nèi)參考。

特點(diǎn)一：2021 年7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)售1.7 萬(wàn)輛，跑贏重卡大盤(pán)，占據(jù)重卡大盤(pán)22.36%的權(quán)重

根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量同比與重卡大盤(pán)比較、占據(jù)重卡大盤(pán)權(quán)重情況見(jiàn)表1。

表1 顯示，2021 年7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量1.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96%，跑贏當(dāng)月重卡大盤(pán)(-45.2%)；7月國(guó)Ⅵ柴油重卡占據(jù)重卡的權(quán)重為22.36%。也就是說(shuō)2021 年7 月作為國(guó)內(nèi)排放標(biāo)準(zhǔn)全面切換為國(guó)Ⅵ的第1 個(gè)月，當(dāng)月國(guó)Ⅵ柴油重卡占比只有2 成多一點(diǎn)，其余實(shí)際銷(xiāo)售的大部分是6 月已開(kāi)過(guò)票、7月上牌的國(guó)Ⅴ重卡車(chē)型。這說(shuō)明國(guó)Ⅵ柴油重卡在7 月的銷(xiāo)售并未達(dá)到預(yù)期。據(jù)分析主要原因有：

表1 2021 年7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量同比與重卡大盤(pán)比較、占據(jù)重卡大盤(pán)權(quán)重情況

一是在排放標(biāo)準(zhǔn)全面切換為國(guó)Ⅵ前，大部分卡友都買(mǎi)過(guò)新車(chē)了，在7月，對(duì)國(guó)Ⅵ重卡的實(shí)際需求不多；

二是7 月車(chē)多貨少矛盾依然比較突出，運(yùn)價(jià)持續(xù)低迷。國(guó)Ⅵ更貴，且后期使用成本更高，購(gòu)買(mǎi)國(guó)Ⅵ車(chē)輛，在同樣貨源、同樣運(yùn)價(jià)的情況下收益比購(gòu)買(mǎi)國(guó)Ⅴ車(chē)輛更少；

三是7月部分地區(qū)受災(zāi)(如河南洪澇)和疫情復(fù)燃(如江蘇)導(dǎo)致這些區(qū)域市場(chǎng)國(guó)Ⅵ重卡銷(xiāo)量受到影響。

特點(diǎn)二：2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量同比大漲近2 倍，跑贏卡車(chē)大盤(pán)

根據(jù)終端上牌及中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量及同比、占比情況見(jiàn)表2。

由表2 可見(jiàn)，2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)售11.5 萬(wàn)輛，同比大漲近2 倍(197.16%)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏1—7 月的重卡大盤(pán)17.03%的增幅；2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡占重卡的權(quán)重為10.26%，比去年同期的8.54%提高了1.72 個(gè)百分點(diǎn)。總體看，目前國(guó)Ⅵ柴油重卡占據(jù)重卡市場(chǎng)的份額還是相當(dāng)?shù)牡汀?/p>

表2 2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量及同比、占比情況

根據(jù)調(diào)研，2021 年1—7 月購(gòu)買(mǎi)國(guó)Ⅵ柴油重卡的主要客戶(hù)是比較講究高效運(yùn)輸?shù)目爝\(yùn)物流公司，這些客戶(hù)主要集中在對(duì)環(huán)保要求比較嚴(yán)格的北京及其周邊的山東、河北，還有廣東等區(qū)域市場(chǎng)。而大部分散戶(hù)卡友對(duì)目前國(guó)Ⅵ柴油重卡的高成本、不成熟的技術(shù)及不完善的售后服務(wù)等方面仍然存有不太信任的心理。

特點(diǎn)三：從細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量同比看，牽引車(chē)同比增幅最大，專(zhuān)用車(chē)同比增量最多；從各細(xì)分市場(chǎng)占比同比增減看，牽引車(chē)占比同比增加最多，專(zhuān)用車(chē)占比同比降幅最大

根據(jù)終端上牌信息，2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及占比情況見(jiàn)表3。

表3 可見(jiàn)，在2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡各細(xì)分市場(chǎng)中銷(xiāo)量同比及占比呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表3 2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡各細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量及占比情況

一是國(guó)Ⅵ柴油專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量為46 712 輛，同比增加26 294輛，為增量最多的車(chē)型，成為1—7月國(guó)Ⅵ柴油重卡增加最多的細(xì)分車(chē)型，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)128.8%，跑輸1—7 月國(guó)Ⅵ柴油大盤(pán)(197.16%)；銷(xiāo)量占比超4 成(40.26%)，為最大，占比同比減少12.14%，是占比同比減少最大的細(xì)分車(chē)型；

二是國(guó)Ⅵ柴油牽引車(chē)銷(xiāo)量為30 477 輛，同比增量為23 975 輛，成為1—7月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量增加第2 多的細(xì)分車(chē)型，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)368.7%，銷(xiāo)量同比增幅最大，跑贏1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡大盤(pán)；占比超1/4(26.5%)，為第2 大，且占比同比增加9.7%，占比增加也最多，成為拉動(dòng)1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡增長(zhǎng)的主要力量之一；

三是國(guó)Ⅵ柴油載貨車(chē)銷(xiāo)量為23 344 輛，同比增加為17 063輛，同比增長(zhǎng)271.3%，跑贏國(guó)Ⅵ柴油重卡大盤(pán)，成為1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量增加第3多的細(xì)分車(chē)型；占比超2 成(20.3%)，為第3 大，且占比同比增加4.07%；

四是國(guó)Ⅵ柴油自卸車(chē)銷(xiāo)量為14 456 輛，同比增加9 591輛，同比增幅197.1%，與國(guó)Ⅵ柴油重卡大盤(pán)幾乎持平；占比12.57%，為最小，占比同比減少1.65%；

從上面分析可知，2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡主要是銷(xiāo)售在專(zhuān)用車(chē)及牽引車(chē)這兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，這是為何？

從2020 年7 月1日起，我國(guó)城市作業(yè)的專(zhuān)用車(chē)要全面執(zhí)行國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)，包括在市內(nèi)執(zhí)行作業(yè)的的清掃車(chē)、灑水車(chē)、吸塵車(chē)等柴油類(lèi)專(zhuān)用車(chē)，換句話說(shuō)，2021 年1—7 月購(gòu)買(mǎi)的在城市作業(yè)的環(huán)衛(wèi)車(chē)等專(zhuān)用車(chē)輛都必須是符合國(guó)Ⅵ要求的車(chē)輛，這就解釋了為何2021 年1—7月國(guó)Ⅵ柴油類(lèi)專(zhuān)用車(chē)占比最大。

作為重卡最大細(xì)分市場(chǎng)的牽引車(chē)，由于銷(xiāo)量基數(shù)在重卡市場(chǎng)中最大，同時(shí)也是中高端物流快運(yùn)公司自干線物流市場(chǎng)應(yīng)用最多的細(xì)分車(chē)型。這些快運(yùn)快遞物流公司大多比較注重高效的物流運(yùn)輸，對(duì)環(huán)保要求和車(chē)輛的舒適性要求也比較高，而國(guó)Ⅵ牽引車(chē)自動(dòng)擋比較多，智能化程度也相對(duì)較高，路權(quán)也比國(guó)Ⅴ大不少(國(guó)Ⅴ在某些地方存在被限行的可能，因此會(huì)耽誤運(yùn)營(yíng)效益)，因此不少快運(yùn)快遞物流公司優(yōu)先選用國(guó)Ⅵ柴油牽引車(chē)成為市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。這就解釋了為何2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油牽引車(chē)同比增幅最大、且占比增加最多。

特點(diǎn)四：2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)銷(xiāo)量TOP10 企業(yè)同比全部大漲，其中東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)量獨(dú)占鰲頭，稱(chēng)雄行業(yè)；一汽解放第2，中國(guó)重汽第3；其中上汽紅巖漲幅最高，領(lǐng)漲行業(yè)

2021 年1—7 月TOP10 企業(yè)國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量及同比情況見(jiàn)表4。

表4 顯示，從2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡競(jìng)爭(zhēng)格局看，TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表4 2021 年1—7 月TOP10 企業(yè)國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量及同比情況

(1)東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售47 200 輛，同比大漲154%，位居行業(yè)榜首，銷(xiāo)量是第2 名的近2.62 倍，可謂獨(dú)占鰲頭，稱(chēng)雄行業(yè)；東風(fēng)汽車(chē)主要是國(guó)Ⅵ柴油專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量較多，更得益于其生產(chǎn)大量的國(guó)Ⅵ專(zhuān)用車(chē)汽車(chē)底盤(pán)；

(2)一汽解放銷(xiāo)售18 000 輛，同比大漲264%，位居第2；據(jù)悉解放主要是國(guó)Ⅵ柴油牽引車(chē)及載貨車(chē)銷(xiāo)售較多；

(3)中國(guó)重汽銷(xiāo)售15 700 輛，同比大漲242%，位居第3，據(jù)悉重汽在國(guó)Ⅵ柴油牽引車(chē)、載貨車(chē)等各方面發(fā)展比較均衡，綜合實(shí)力不可小覷；

(4)福田汽車(chē)銷(xiāo)售15 400 輛，與第3 名的重汽只差300 輛，屈居第4，同比大漲112%，其主要是專(zhuān)用車(chē)及載貨車(chē)銷(xiāo)量較多；

(5)陜汽集團(tuán)銷(xiāo)售8 692 輛，同比大漲515%，位居第5；

(6)第6—10 名各自銷(xiāo)量均在3 000 輛以下，其中第7 名的上汽紅巖銷(xiāo)量同比暴漲1 540%，在行業(yè)中漲幅最高，領(lǐng)漲行業(yè)。另外值得關(guān)注的是，三一重卡銷(xiāo)量1 499 輛，居行業(yè)第8；三一重卡這個(gè)行業(yè)新秀承諾國(guó)Ⅵ不加價(jià)，這個(gè)無(wú)疑給國(guó)Ⅵ重卡市場(chǎng)帶來(lái)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)然對(duì)卡友來(lái)說(shuō)是福音。

總體看，2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡行業(yè)中，東風(fēng)汽車(chē)、解放、重汽、福田4 家企業(yè)銷(xiāo)量超萬(wàn)輛；其中東風(fēng)汽車(chē)一家獨(dú)大，銷(xiāo)量位居第1，領(lǐng)跑行業(yè)；TOP10 中同比均大漲，可謂“全線飄紅”，上汽紅巖領(lǐng)漲行業(yè)。

特點(diǎn)五：2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)市場(chǎng)份額TOP10企業(yè)同比7 增3 減，其中同比份額增加最多的是陜汽，減少最多的是東風(fēng)汽車(chē)，說(shuō)明頭部企業(yè)市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)序幕已經(jīng)拉開(kāi)

2021 年1—7 月TOP10 企業(yè)國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)份額及同比變化情況見(jiàn)表5。

表5 顯示，在2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)份額，TOP10 企業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

表5 2021 年1—7 月TOP10 企業(yè)國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)份額及同比變化情況

(1)東風(fēng)汽車(chē)占比超4 成，居第1，但同比份額下降近7 個(gè)百分點(diǎn)(6.98%)，是行業(yè)中降幅最多的車(chē)企，說(shuō)明由于國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手蠶食；

(2)一汽解放占比15.7%，位居第2，且同比份額增加2.89百分點(diǎn)，增幅位居行業(yè)第2，說(shuō)明解放正在國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)發(fā)力；

(3)重汽占比13.62%，位居第3，且同比份額增加1.74 個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)不錯(cuò)，在國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)重汽也正在上升；

(4)福田汽車(chē)占比13.38%，位居第4，但同比份額減少5.89個(gè)百分點(diǎn)，是份額減少第2 大的車(chē)企；

(5)陜汽集團(tuán)占比7.8%，位居第5，且同比份額增加4.04個(gè)百分點(diǎn)，是行業(yè)中市場(chǎng)份額同比增加最多的車(chē)企，表現(xiàn)亮眼；

(6)其他5 個(gè)車(chē)企市場(chǎng)份額均在3%以下，與頭部5 個(gè)車(chē)企相差較大，其中江淮汽車(chē)、上汽紅巖、三一重卡、宇通集團(tuán)、大運(yùn)重卡市場(chǎng)份額分別增加1.36、1.17、-0.18、0.466 和0.421百分點(diǎn)。

總體看，2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡TOP10 市場(chǎng)份額同比變化中,同比7 增3 減，其中同比份額增加最多的是陜汽，減少最多的是東風(fēng)汽車(chē)，說(shuō)明頭部車(chē)企的國(guó)Ⅵ柴油重卡市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪大戰(zhàn)序幕已經(jīng)拉開(kāi)。

特點(diǎn)六：從2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量區(qū)域分布看，主要集中在北京周邊地區(qū)及廣東等區(qū)域，河北拔得頭籌，山東奪得亞軍，河南獲取季軍，廣東第4，北京第5；TOP10 區(qū)域累計(jì)占比超7 成

根據(jù)上牌信息，2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡主要銷(xiāo)售區(qū)域銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)情況見(jiàn)表6。

由表6 可見(jiàn)，在2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡主要銷(xiāo)售區(qū)域中，北京及周邊地區(qū)及廣東等區(qū)域占比較高，可能與這些地區(qū)重卡造成的污染比較嚴(yán)重以及其本身對(duì)環(huán)保升級(jí)要求比較嚴(yán)格等有關(guān)。其中河北拔得頭籌，市場(chǎng)占比12.4%；其次是山東，市場(chǎng)占比12.1%，再次是河南，市場(chǎng)占比為8.3%；第4 是廣東，市場(chǎng)占比8.2%，第5 是北京，市場(chǎng)占比8.2%(銷(xiāo)量比廣東少2 輛)。

表6 2021 年1—7 月國(guó)Ⅵ柴油重卡主要銷(xiāo)售區(qū)域銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)情況

TOP10 區(qū)域累計(jì)占比超7 成(74.6%)，說(shuō)明目前國(guó)Ⅵ柴油重卡銷(xiāo)量在全國(guó)區(qū)域分布不均。D