楊賽風(fēng) 胡寧

北京興電國際工程管理有限公司，中國·北京 100048

1 引言

隨著經(jīng)濟(jì)全球化，國際工程咨詢服務(wù)商在面臨擴(kuò)大業(yè)務(wù)的機(jī)遇同時(shí)，在業(yè)務(wù)合作和競爭方面也面臨著諸多新形式和新問題。國際工程中，咨詢服務(wù)商受業(yè)主委托行使權(quán)利，除提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)外，還要在消除文化隔閡、處理更具政治性的問題以及在政策發(fā)展上有所作為，這對工程咨詢服務(wù)商的適應(yīng)能力提出新挑戰(zhàn)，對企業(yè)技術(shù)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的要求也越來越高。

2 國際工程咨詢服務(wù)范圍

國際工程咨詢業(yè)已有上百年歷史，按照FIDIC 合同條件[1]，咨詢服務(wù)涉及到工程的整個(gè)過程。

2.1 項(xiàng)目投資前

項(xiàng)目選址、與中間商（土地）、協(xié)商處理有關(guān)法律程序、規(guī)劃咨詢、項(xiàng)目選定咨詢和項(xiàng)目決策咨詢。其中決策咨詢是核心，以可行性研究和評(píng)估為重點(diǎn)，內(nèi)容有項(xiàng)目的目標(biāo)、資源評(píng)價(jià)、建設(shè)條件分析和經(jīng)濟(jì)效益分析。

2.2 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段

項(xiàng)目準(zhǔn)備階段包括工程設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)審查、工程和設(shè)備采購等服務(wù)；編制招標(biāo)文件、擬定合同、投標(biāo)評(píng)審、承包商選擇和簽訂合同。BOT 或PFI/PPP 項(xiàng)目，則可為當(dāng)?shù)卣M(jìn)行初步可行性研究和編制特許權(quán)協(xié)議書并協(xié)助進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)。

2.3 項(xiàng)目實(shí)施階段

確定項(xiàng)目費(fèi)用、進(jìn)度計(jì)劃目標(biāo)；進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制，內(nèi)容包括項(xiàng)目管理、施工監(jiān)理、施工管理等，實(shí)施過程中跟蹤管理；承擔(dān)管理型CM 方式，派出項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行設(shè)計(jì)—管理或管理承包，進(jìn)行設(shè)計(jì)—建造總承包或EPC 總承包。

2.4 項(xiàng)目總結(jié)階段

對已完成的項(xiàng)目的目標(biāo)、執(zhí)行過程、效益、作用和影響進(jìn)行系統(tǒng)和客觀的分析，考察項(xiàng)目目標(biāo)是否合理、有效，項(xiàng)目能否持續(xù)發(fā)展?；?yàn)锽OT 或PFI/PPP 項(xiàng)目提供運(yùn)營和維護(hù)服務(wù)。

3 面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

國際工程往往異常復(fù)雜，業(yè)主、承包商、施工方等項(xiàng)目相關(guān)方都可能來自不同的國家，其面臨的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、社會(huì)、環(huán)境與國內(nèi)完全不同，涉及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)龐雜、差異較大，使得國際工程咨詢服務(wù)充滿風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。咨詢服務(wù)商在國際工程中常見的風(fēng)險(xiǎn)如下：

3.1 自身風(fēng)險(xiǎn)因素

自身風(fēng)險(xiǎn)因素主要體現(xiàn)在管理、技術(shù)和人力資源上，咨詢服務(wù)商具有國際項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)尤為重要；執(zhí)行國際工程涉及出國各類事項(xiàng)、出入境、簽證等的辦理，以及外派人員和項(xiàng)目資料等的管理；咨詢服務(wù)商擁有足夠數(shù)量的能滿足項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)需求的工程師，熟悉所在國法律法規(guī)和工程規(guī)范的管理人員。若不能按時(shí)派出人員或派出的工程師不能勝任工作，業(yè)主可能要求更換工程師或者結(jié)束服務(wù)，造成咨詢服務(wù)商被索賠風(fēng)險(xiǎn)或者終止合同。

3.2 業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)因素

業(yè)主的風(fēng)險(xiǎn)因素包括業(yè)主方以及業(yè)主方所在的東道國經(jīng)濟(jì)、法律法規(guī)等因素。國際工程的業(yè)主可能是一個(gè)大型企業(yè)或者境外的政府組織機(jī)構(gòu)，業(yè)主的強(qiáng)勢立場和作為東道國，可能不嚴(yán)格遵循合同，單方面認(rèn)定咨詢公司違約并扣除違約金。業(yè)主的信譽(yù)低可能不付款或者不按期付款等，都會(huì)使得咨詢服務(wù)商利潤降低或者蒙受損失。同時(shí)可能因?yàn)闁|道國政治、經(jīng)濟(jì)法規(guī)等的變化使得資金鏈鍛煉，無法支付費(fèi)用等。

3.3 定價(jià)模式風(fēng)險(xiǎn)因素

國際工程咨詢服務(wù)費(fèi)用計(jì)算方法一般如下：①按工程總造價(jià)的比例取費(fèi)；②按監(jiān)理咨詢費(fèi)用成本加一定數(shù)額的酬金來計(jì)費(fèi)；③按照固定單價(jià)和服務(wù)人月數(shù)計(jì)費(fèi)。當(dāng)業(yè)主遭遇財(cái)務(wù)困難，可能降低咨詢公司工作量，使人月數(shù)低于合同約定峰頂?shù)娜嗽聰?shù)，咨詢公司實(shí)際工作量或超過合同約定的封頂人月數(shù)，而客戶對超過部分不予付費(fèi)，當(dāng)以第③種方式計(jì)費(fèi)時(shí)咨詢服務(wù)商成本增加、利潤降低。

3.4 匯率風(fēng)險(xiǎn)因素

國際工程咨詢服務(wù)一般以外幣為計(jì)價(jià)單位，東道國對外關(guān)系或經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生變化，使得換匯限制和通貨膨脹等匯率上下波動(dòng)情況發(fā)生，咨詢服務(wù)商應(yīng)收賬款價(jià)值會(huì)受到影響，進(jìn)而影響企業(yè)利潤。同時(shí)轉(zhuǎn)帳、交易等過程中也存在諸多不確定因素[2]。

3.5 項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，咨詢服務(wù)商項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員不合格或咨詢服務(wù)工程師實(shí)施服務(wù)不當(dāng)，發(fā)生質(zhì)量安全事故等風(fēng)險(xiǎn)事件，客戶從應(yīng)付咨詢費(fèi)中扣除違約金。咨詢工程師不僅需要經(jīng)常與客戶、合同各方、本公司的各方面人協(xié)同工作，而且還經(jīng)常與政府官員、金融組織和工作人員及設(shè)備材料供應(yīng)和施工單位的人員打交道，還需具備較強(qiáng)協(xié)調(diào)管理能力和良好職業(yè)道德。

3.6 合同風(fēng)險(xiǎn)因素

合同條件完全由客戶確定，合同中對咨詢公司承擔(dān)的總的責(zé)任未加以限制，咨詢公司可能因各種原因承擔(dān)重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，履約保函可能被沒收；對于一些額外工作可能無法索賠，咨詢公司可能難以收回合同額質(zhì)量保證金。

3.7 合作伙伴風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)與合作伙伴以聯(lián)合體的方式合作，項(xiàng)團(tuán)隊(duì)成員中有一部分是臨時(shí)招聘的自由職業(yè)人士，其專業(yè)技術(shù)能力和職業(yè)素養(yǎng)存在不確定性，協(xié)作過程中發(fā)生分歧，不便于統(tǒng)一管理，可能給咨詢公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)。

3.8 不可抗力風(fēng)險(xiǎn)

一般指合同履行中不可避免且不能克服的自然災(zāi)害和社會(huì)性突發(fā)事件，如地震、海嘯、疫情、暴動(dòng)、戰(zhàn)爭等。這些不可抗力的發(fā)生可能造成簽證辦理難度增大、出入境限制措施更為嚴(yán)格、國際機(jī)票價(jià)格暴漲等，使得咨詢服務(wù)商的人員成本大幅度增加，甚至合同終止。

4 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以后即可對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，其目的是分析風(fēng)險(xiǎn)事件的原因、判斷風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和對項(xiàng)目目標(biāo)的影響，進(jìn)而評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施提供依據(jù)。

4.1 風(fēng)險(xiǎn)定性分析

在國際工程中最常用的是定性分析方法[3]，即按照風(fēng)險(xiǎn)清單對工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其基本做法為：盡可能多的通過各種途徑獲得關(guān)于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)信息，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析整理，制作風(fēng)險(xiǎn)清單，采用“高”“中”“低”三個(gè)等級(jí)對各類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)定，并綜合兩者評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定見表1。

表1 基于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和后果嚴(yán)重程度的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)表

根據(jù)定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，可以就不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃相應(yīng)對策措施。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率高且后果嚴(yán)重時(shí)，采取風(fēng)險(xiǎn)回避策略；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率低但后果嚴(yán)重時(shí)，采取風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和/或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率高但風(fēng)險(xiǎn)后果不嚴(yán)重時(shí)，采取風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和/或風(fēng)險(xiǎn)緩解策略；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率低且后果不嚴(yán)重時(shí)，采取風(fēng)險(xiǎn)自留。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)定量分析

定量分析是對通過定性風(fēng)險(xiǎn)分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。針對識(shí)別中的每一項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)，基于歷史數(shù)據(jù)和專家判斷，分別估計(jì)其發(fā)生的概率和發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的損失，然后計(jì)算預(yù)期損失，即：

損失的期望值=風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率×損失結(jié)果

在此基礎(chǔ)上策劃風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，估計(jì)實(shí)施應(yīng)對措施以后殘余風(fēng)險(xiǎn)的概率和損失以及預(yù)期損失，最終得出采取對策措施之后的預(yù)期損失值，在報(bào)價(jià)中就要包含這部分風(fēng)險(xiǎn)預(yù)備費(fèi)。

5 結(jié)語

國際工程中，咨詢項(xiàng)目的取費(fèi)額度和價(jià)位都相當(dāng)高，一般可以達(dá)到工程造價(jià)的5%～10%，一個(gè)大型的國際工程能給咨詢服務(wù)商帶來巨大收益，但同時(shí)也面臨著諸多的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，這就要求國際工程咨詢服務(wù)商不斷提高自身管理能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以適應(yīng)復(fù)雜多變的國際形勢。