[ 作者簡介 ]

黃融，女，江蘇姜堰人，中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計院規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)研究院，助理工程師，碩士，研究方向：交通運輸規(guī)劃。

[ 摘要 ]

水上過駁一直是江蘇沿江砂石接卸的重要方式。近年來，隨著發(fā)展長江經(jīng)濟(jì)帶戰(zhàn)略決策的推動、長江大保護(hù)十年計劃的實施以及國家對長江運輸安全環(huán)保的要求，交通運輸部與江蘇省政府開展了一系列長江江蘇段水上過駁專項整治工作，要求在2020年達(dá)到全面取締長江江蘇段水上過駁作業(yè)的目標(biāo)，并于2019年發(fā)布了《江蘇省沿江砂石碼頭布局方案》，規(guī)劃部署了未來長江沿線砂石料的運輸格局。在這一系列活動的推進(jìn)下，未來江蘇省沿江50%以上的砂石料運輸量將向具備接卸能力的沿江碼頭轉(zhuǎn)移。本文針對上述砂石料水運格局的改變，對江蘇沿江砂石運輸格局進(jìn)行系統(tǒng)性研究，通過對現(xiàn)狀的梳理及運輸需求的分析，為判斷未來江蘇沿江港口砂石運輸?shù)男蝿莺鸵筇峁┭芯恐巍?/p>

[ 關(guān)鍵詞 ]

長江;江蘇;水上過駁;沿江碼頭;砂石料

1 研究背景

自20世紀(jì)80年代以來，長江江蘇段航運經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，由于發(fā)展初期港口吞吐能力不足等多種因素的限制，水上過駁作業(yè)開始興起，在一定時期內(nèi)， 緩解了沿江城市建設(shè)發(fā)展對砂石等原料的旺盛需求與沿江砂石裝卸碼頭能力不足的矛盾。然而，隨著市場規(guī)模的拓展，以及國家對長江生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重視，近年來，長江流域逐步加強了岸線碼頭資源整治，多地逐步取消水上過駁作業(yè)。2017年交通運輸部與江蘇省政府開展了長江江蘇段水上過駁專項整治工作，于2020年12月20日前全面取締了長江江蘇段水上過駁作業(yè)。

砂石一直是長江水上過駁的主要貨物之一，在長江江蘇段水上過駁專項整治工作開始以前，采用水上過駁接卸的砂石量約占江蘇省砂石需求的50%以上。隨著長江水上過駁作業(yè)的全面取締，水上過駁的砂石量亟待轉(zhuǎn)移至具備砂石接卸能力的沿江碼頭。但目前，由于原主要過駁港口臨近的砂石碼頭上岸能力不足，原水上過駁的砂石運輸量無法就近得到承接，部分砂石被迫運往周邊港口中轉(zhuǎn)，原砂石主要過駁港口砂石吞吐量出現(xiàn)下滑，江蘇省內(nèi)砂石運輸?shù)母窬忠矊⑦M(jìn)行全面調(diào)整。在此階段，以此新形勢為契機，對江蘇省砂石料水運的現(xiàn)狀及趨勢進(jìn)行系統(tǒng)性研究，分析未來長江江蘇段在水上過駁整治結(jié)束后的砂石料運輸格局和需求是十分必要的。

2 長江沿江港口砂石運輸現(xiàn)狀

2.1 砂石運輸現(xiàn)狀

在江蘇省水上過駁專項整治工作開展前，江蘇沿江地區(qū)接卸主要通過水上過駁和沿江碼頭裝卸兩種方式。根據(jù)港口普查數(shù)據(jù)，江蘇省沿江港口規(guī)劃范圍內(nèi)共有砂石泊位83個，通過能力5569萬噸，水上過駁點共有22處，過駁浮吊有686艘，其中從事河砂石過駁浮吊的有629艘，從事海輪過駁浮吊的有57艘，年過駁砂石2億多噸，承擔(dān)了江蘇50%以上的砂石需求。

自江蘇省水上過駁專項整治工作開始以來，2017年底，長江22個水上過駁點整合為7個水上臨時過駁作業(yè)區(qū)， 2018年江蘇沿江港口砂石接卸自然量約2.6億噸，其中水上過駁自然量約2億自然噸。2019年，江蘇沿江砂石水上過駁自然量3.4億噸。2020年底，隨著長江水上過駁作業(yè)全部停止，江蘇沿江港口共完成礦建材料吞吐量5.1億噸，其中砂石過駁量2.8億噸。

2.2 長江沿江砂石碼頭相關(guān)布局規(guī)劃

為合理承接長江江蘇段水上過駁區(qū)取締后砂石接卸的需求，江蘇省交通運輸廳、省發(fā)展改革委、省水利廳于2019年5月聯(lián)合印發(fā)《江蘇省沿江砂石碼頭布局方案》，規(guī)劃在江蘇省長江沿線水上臨時過駁作業(yè)區(qū)取締后，江蘇沿江地區(qū)砂石接卸功能將由沿江砂石碼頭承接。方案基于沿江砂石碼頭現(xiàn)狀和水上過駁區(qū)取締后轉(zhuǎn)移的砂石接卸需求，綜合考慮了長江江蘇段沿江的港口岸線資源集疏運條件、堆場容量、運輸組織等多種因素，于沿江規(guī)劃布局了20處砂石碼頭，可形成砂石通過能力3.0億噸，用于滿足承接水上過駁區(qū)取締轉(zhuǎn)移的砂石接卸需求。其中砂石集散中心有8處，形成通過能力2.0億噸;裝卸點有12處，形成通過能力1.0億噸。

2.3 砂石來源及流向

江蘇省沿江港口砂石部分來源于重慶、湖北、湖南等長江中下游地區(qū)，占比約為49%，部分來源于遼寧大連、葫蘆島、錦州以及浙江、福建閩江等沿海地區(qū)，占比約為51%。另外，由于我國砂石價格長期處于高位態(tài)勢，也少量從香港、馬來西亞、老撾等國家或地區(qū)進(jìn)口。

江蘇省沿江港口砂石主要以流向長三角地區(qū)為主，少量流向長江中上游地區(qū)。從具體流向來看，約85%流向江蘇省，12%流向上海市、浙江等地，不到3%流向長江中上游地區(qū)。

江蘇省境內(nèi)，鹽城、宿遷、徐州是江蘇境內(nèi)的重要流向地，主要在鎮(zhèn)江港接卸后經(jīng)由京杭運河等航道運達(dá)，其余流向揚州、泰州、南京、蘇州、鎮(zhèn)江、南通等沿江城市。

3 江蘇省沿江港口砂石接卸需求分析

作為大宗物資轉(zhuǎn)運和對外交往的重要門戶，江蘇省沿江港口砂石接卸仍以長三角地區(qū)砂石的消費需求為主。

3.1 長三角地區(qū)砂石消費量預(yù)測

砂石料消耗的主要領(lǐng)域是基建項目。近三年來長三角地區(qū)基建項目投資額增速明顯，2020年長三角房地產(chǎn)地區(qū)房建項目投資累計達(dá)到36325.97億元，同比增長8.13%。新開工面積也在逐年增加，從2018年房地產(chǎn)新開工面積16.32億平方米，到2020年房地產(chǎn)新開工面積18.53億平方米，平均增速達(dá)到6.56%，其中上海、江蘇、安徽的新開工面積增速均高于全國水平。

在長三角一體化戰(zhàn)略的實施下，預(yù)計未來長三角區(qū)域以房建、交通為重點的基建項目建設(shè)將保持持續(xù)增長態(tài)勢。尤其是“十四五”是我國開啟經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的第一個五年，上海市推動“五大新城”的建設(shè)，江蘇和安徽聯(lián)合打造南京都市圈，區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將更加活躍;而基建項目對砂石需求較高，加大對基建項目的投資，也預(yù)示著砂石市場需求持續(xù)向好。以房建項目依據(jù)，“十四五”時期按年均7%的增速推算，到2025年長三角地區(qū)房建項目的開工面積預(yù)計達(dá)到25.6億平方米。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，房建每平方米需要消耗砂石1.2噸，到2025年長三角地區(qū)房建項目將消耗砂石30.7億噸。加上鐵路碎石道砟、瀝青混凝土配料等，推算2025年長三角地區(qū)砂石年消費量約43億噸。

3.2 長三角地區(qū)砂石供給量預(yù)測

目前長三角地區(qū)年產(chǎn)砂石約27.3億噸，其中江蘇省產(chǎn)量11.2億噸，安徽產(chǎn)量10.3億噸，浙江產(chǎn)量5.8億噸。根據(jù)砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見，國家支持長三角地區(qū)投放大型砂石采礦權(quán)，加大機制砂產(chǎn)能投入，鼓勵廢石、礦渣和尾礦等砂石資源的“變廢為寶”，逐步放開海砂的開采利用等，區(qū)域砂石自給能力將得到進(jìn)一步提升。

天然砂石方面，根據(jù)《長江中下游干流河道采砂規(guī)劃（2016—2020年）》，年度采砂控制總量為8330萬噸，該規(guī)劃于2019年重新編制，預(yù)計2021—2025年間中下游干流河道采砂總量低于8000萬噸。

機制砂方面，將增大砂石礦權(quán)出讓，提高機制砂石的生產(chǎn)能力。其中，浙江省根據(jù)《浙江省自然資源廳關(guān)于進(jìn)一步加強普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》，計劃于2021—2022年出讓砂石礦權(quán)140個，投放資源量21億噸。江蘇省自然資源廳發(fā)布《江蘇省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）》，規(guī)劃在徐州、連云港、淮安、南京、鎮(zhèn)江和常州等資源有保障、開發(fā)有基礎(chǔ)的地區(qū)劃定8個建筑石料集中開采區(qū)，資源預(yù)計估量16.2億噸，到2025年建筑石材開采量為7330萬噸/年。安徽省從2020年5月起開始推動大型砂石采礦權(quán)投，同年10月印發(fā)《安徽省自然資源廳關(guān)于加快推進(jìn)大型砂石采礦權(quán)投放有關(guān)事項的通知》，批準(zhǔn)組織實施符合條件的20個大型砂石采礦權(quán)項目投放。

根據(jù)各省市的砂石高質(zhì)量發(fā)展工作方案，浙江方面要求到2025年全省機制砂年生產(chǎn)能力達(dá)到2億噸以上。安徽方面要求到2025年底全省砂石市場供需總量實現(xiàn)基本平衡，規(guī)范有序的砂石產(chǎn)業(yè)體系基本形成。依托現(xiàn)有供給能力，綜合考慮新建機制砂項目的投產(chǎn)能力以及廢砂石的綜合利用情況，預(yù)計到2025年長三角地區(qū)砂石自給量達(dá)到30億噸—32億噸，但仍需要區(qū)外調(diào)入11億噸—13億噸。

3.3 江蘇省沿江港口砂石轉(zhuǎn)運需求預(yù)測

長三角地區(qū)外調(diào)砂石主要有沿海港口調(diào)入、沿江港口調(diào)入以及以公路為主的陸路調(diào)入三種途經(jīng)。根據(jù)長三角沿海港口、沿江港口的統(tǒng)計分析，江蘇沿江港口砂石調(diào)入量占調(diào)入總量的35%左右。

由于沿江水上過駁業(yè)務(wù)取消帶來的沿江砂石料接卸能力下降，及由水上過駁轉(zhuǎn)移至沿江碼頭接卸帶來的裝卸成本提高，江蘇沿江砂石料水運運費及砂石價格都產(chǎn)生了一定程度的上浮。據(jù)統(tǒng)計，在撤銷砂石水上過駁運輸后，砂石料水上運費相比治理前增長了300%。砂石料價格也因此上漲10%。根據(jù)此發(fā)展趨勢，部分沿江砂石業(yè)務(wù)或?qū)⒖紤]轉(zhuǎn)移至其他地區(qū)接卸，通過海進(jìn)江砂石運輸或公路運輸代替沿江砂石碼頭運輸，這對沿江砂石碼頭運輸量將產(chǎn)生一定影響。預(yù)計2025年長三角地區(qū)通過江蘇沿江港口調(diào)入的砂石比重將下降至25%左右。

根據(jù)長三角地區(qū)砂石調(diào)入的格局分析，到2025年江蘇沿江港口服務(wù)于長三角地區(qū)的砂石轉(zhuǎn)運量為2.8億噸—3.3億噸。同時，考慮到服務(wù)長江中上游地區(qū)的砂石轉(zhuǎn)運量，預(yù)計2025年江蘇沿江港口砂石轉(zhuǎn)運量為2.9—3.5億噸。

4 結(jié)語

4.1 長三角推動砂石水路運輸，砂石水運增長空間大

長三角地區(qū)是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最為活躍地區(qū)之一，也是全國砂石消費最主要的地區(qū)之一。由于砂石資源的分布具有不均衡性，區(qū)外供給是保障長三角地區(qū)砂石消費的主要方式。隨著區(qū)域大氣污染防治的貫徹實施，“長江不搞大開發(fā)，共抓大保護(hù)”理念的深入推進(jìn)，以及到2035年我國實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和發(fā)展目標(biāo)等，長三角地區(qū)不斷推動砂石“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”運輸，通過不斷完善內(nèi)河航道體系、禁止砂石跨省長距離運輸?shù)龋蛟焐笆Ｂ?lián)運、河海聯(lián)運的運輸格局。綠色生態(tài)低碳發(fā)展將進(jìn)一步促進(jìn)長三角砂石水運量的增長。

4.2 江蘇推進(jìn)沿江砂石碼頭整治，港口轉(zhuǎn)運存在缺口

江蘇省于2017年開展的水上過駁專項整治行動，已于2020年完成了全面取締長江江蘇段水上過駁作業(yè)。根據(jù)江蘇省沿江港口砂石轉(zhuǎn)運需求預(yù)測，江蘇省未來布局規(guī)劃的20個沿江砂石碼頭所形成的3億噸砂石通過能力，能夠基本滿足江蘇省沿江港口砂石接卸需求，但仍存在少量缺口。另外，從目前項目推進(jìn)的情況來看，截至2020年底江蘇沿江碼頭（含方案外碼頭）僅形成1.65億噸砂石供應(yīng)能力，仍無法滿足高位時期的轉(zhuǎn)運需求。因此，目前江蘇省仍鼓勵方案外具備砂石承接能力的沿江散貨碼頭積極參與砂石作業(yè)，以有效保障近年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需的砂石供應(yīng)，未來仍可填補布局規(guī)劃外江蘇沿江的砂石轉(zhuǎn)運需求。

4.3 沿江水上過駁業(yè)務(wù)取消，部分水運需求或?qū)⑥D(zhuǎn)移

從運輸系統(tǒng)發(fā)展看，從長江上游地區(qū)通過水運來砂經(jīng)過沿江港口裝卸運至腹地或通過水運中轉(zhuǎn)至內(nèi)陸地區(qū)將仍是砂石運輸?shù)闹饕\輸方式，但考慮到沿江水上過駁業(yè)務(wù)的取消所帶來的接卸能力下降，和裝卸成本提高等因素影響，少量砂石運輸或?qū)⑥D(zhuǎn)移至外省其他地區(qū)，未來部分砂石將通過港口后方公路運至后方需求地，或考慮由海進(jìn)江砂石運輸代替沿江港口轉(zhuǎn)運，并會給沿江砂石運輸帶來一定的影響。

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