鹿全禮 LU Quan-li；宋麗華 SONG Li-hua；劉鯤鵬 LIU Kun-peng；馬曉紅 MA Xiao-hong；許志國(guó) XU Zhi-guo；陳紀(jì)旸③ CHEN Ji-yang；張建成④ ZHANG Jian-cheng

（①山東正中信息技術(shù)股份有限公司，濟(jì)南 250014；②山東省數(shù)字化應(yīng)用科學(xué)研究院，濟(jì)南 250101；③山東大學(xué)，青島 266237；④山東省計(jì)算中心，濟(jì)南 250014）

0 引言

非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備是按照用戶實(shí)際需求和應(yīng)用場(chǎng)景定制開發(fā)，并按照國(guó)家規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格選取組成部件的自動(dòng)化系統(tǒng)集成設(shè)備，是非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目的核心部分[1]。由于非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備是為了針對(duì)某一領(lǐng)域或者特定用戶的實(shí)際需求設(shè)計(jì)，在其專用領(lǐng)域，特制的非標(biāo)設(shè)備能夠深切貼合用戶群體的相似需求，在完成生產(chǎn)任務(wù)時(shí)高效靈活降低人力消耗，但是當(dāng)用戶需求發(fā)生改變或者目標(biāo)領(lǐng)域發(fā)生變化時(shí)，特制的非標(biāo)設(shè)備往往需要再設(shè)計(jì)以應(yīng)對(duì)各類復(fù)雜的約束。隨著當(dāng)下產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備的開發(fā)項(xiàng)目逐步增加，企業(yè)面對(duì)客戶的復(fù)雜需求、頻繁迭代的技術(shù)以及日益擴(kuò)大的市場(chǎng)，必須采用合適的項(xiàng)目管理方法完成對(duì)項(xiàng)目成本、范圍以及時(shí)間等方面的約束，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的穩(wěn)步實(shí)施與完美收官。由于非標(biāo)設(shè)備具備用戶唯一性和市場(chǎng)非流通性的特征，不同的非標(biāo)項(xiàng)目之間研發(fā)流程差異較大，相應(yīng)的管理流程及管理辦法也有所區(qū)別，因此不同項(xiàng)目之間的管理難題也不盡相同。一些經(jīng)驗(yàn)尚淺的項(xiàng)目管理者很難完全地回避或解決這些種類繁多的困難，因此在管理過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題或漏洞，從而影響項(xiàng)目本身的成敗。若能從項(xiàng)目過(guò)程中抽象總結(jié)出一些普遍存在的管理難題，不僅能有效幫助經(jīng)驗(yàn)尚淺的管理者回避這些問(wèn)題，還能及時(shí)提醒與警示一些熟練的項(xiàng)目管理者陷入管理誤區(qū)，有效提升管理水平。

1 非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目管理發(fā)展現(xiàn)狀

非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目是綜合多個(gè)學(xué)科知識(shí)，融合工藝與技術(shù)，開發(fā)特定的自動(dòng)化設(shè)備以解決實(shí)際生產(chǎn)需要的綜合性項(xiàng)目。近年來(lái)，我國(guó)非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展迅速，提出自動(dòng)化改造需求的企業(yè)日益增多。但是面對(duì)日益擴(kuò)大的市場(chǎng)，我國(guó)的非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)依然以小微企業(yè)為主，能夠承包項(xiàng)目的企業(yè)數(shù)量雖多，但是規(guī)模較小，研發(fā)水平較低，風(fēng)險(xiǎn)承受能力差[2]。除此之外，非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目的性質(zhì)也決定了其開發(fā)難度大、成交困難、可復(fù)制性低等特點(diǎn)。由于諸多因素限制，目前國(guó)內(nèi)非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)的總體規(guī)模以及發(fā)展水平依然差強(qiáng)人意。

項(xiàng)目管理最早起源于上世紀(jì)二十年代的“產(chǎn)品品牌管理”這一概念，并在曼哈頓計(jì)劃中被正式提出[3]。隨著項(xiàng)目管理的發(fā)展日益完善，各種先進(jìn)的理論、方法以及技術(shù)已被廣泛應(yīng)用于國(guó)外的非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)。PMBOK是項(xiàng)目管理圣經(jīng)，也就是項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南，它是美國(guó)項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（PMI）的核心指導(dǎo)出版物。

與國(guó)外相比，我國(guó)非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)以小微企業(yè)居多，管理人員水平依然有待提高。很多從業(yè)人士并沒(méi)有接受過(guò)系統(tǒng)的管理學(xué)培訓(xùn)，在管理實(shí)踐中過(guò)于依賴過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，或者根本不重視先進(jìn)管理理念與管理工具的學(xué)習(xí)。除此之外，由于項(xiàng)目體量小等因素，項(xiàng)目管理技術(shù)的實(shí)施也進(jìn)一步受到限制?？傮w層面上講，我國(guó)非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)的項(xiàng)目管理水平依然有待提高。

2 非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目管理難題分析

非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目中關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計(jì)可以大體分成以機(jī)械結(jié)構(gòu)、氣動(dòng)液壓為核心的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)、以軟件編程、控制算法為核心的程序設(shè)計(jì)、以及以電路布局、電氣控制為核心的電氣設(shè)計(jì)[4]。研發(fā)過(guò)程不僅需要這三個(gè)領(lǐng)域的開發(fā)團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)配合，還需要安裝調(diào)試團(tuán)隊(duì)、工藝團(tuán)隊(duì)等群體的參與。非標(biāo)設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目工作內(nèi)容繁多，人員構(gòu)成復(fù)雜，并且項(xiàng)目組各團(tuán)隊(duì)的工作內(nèi)容既相互獨(dú)立又相互耦合，因此針對(duì)特定領(lǐng)域或者特定團(tuán)隊(duì)提出的管理難題往往具備局限性，很難起到一針見血的警示作用。不同的非標(biāo)項(xiàng)目盡管其針對(duì)領(lǐng)域、團(tuán)隊(duì)構(gòu)成以及面臨的管理難題有所差異，但是其過(guò)程卻具備一定共性，即可以劃分為啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾五大過(guò)程組[5]。（圖1）

圖1 項(xiàng)目管理五大過(guò)程組

因此，本文從這五個(gè)過(guò)程組入手，提煉總結(jié)出一些所有非標(biāo)項(xiàng)目可能面臨的共性問(wèn)題，具體包括以下幾點(diǎn)。

2.1 啟動(dòng)過(guò)程與規(guī)劃過(guò)程

①項(xiàng)目可行性分析不到位。在項(xiàng)目的啟動(dòng)過(guò)程，以商業(yè)目標(biāo)為核心是正確之舉。定下正確的項(xiàng)目目標(biāo)，解決迫切的需求，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益是立項(xiàng)之本。但是，在實(shí)際的立項(xiàng)過(guò)程中，同樣存在過(guò)分追求商業(yè)效益而忽略客觀技術(shù)水平的現(xiàn)象。在項(xiàng)目啟動(dòng)之前，部分管理者由于缺乏對(duì)技術(shù)的了解，經(jīng)常容易出現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的盲目樂(lè)觀，而忽略了技術(shù)本身的復(fù)雜性和困難性，導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行期間在技術(shù)管理層面出現(xiàn)重大缺漏，比如某項(xiàng)技術(shù)難以解決某個(gè)特定問(wèn)題，或者缺乏關(guān)鍵技術(shù)人才。若是技術(shù)可行性分析不足，只是頻繁變更技術(shù)方案，拖延項(xiàng)目工期；若是商業(yè)可行性分析不足，對(duì)市場(chǎng)的錯(cuò)誤把握，對(duì)需求的錯(cuò)誤解讀等誤判將直接影響項(xiàng)目本身的成敗。

②計(jì)劃缺乏項(xiàng)目變更應(yīng)對(duì)措施[6]。計(jì)劃是管理的一種手段，項(xiàng)目計(jì)劃可能會(huì)隨著時(shí)間、技術(shù)、需求的變化而不斷變化，使資源配置和時(shí)間安排更具合理性。但是由于非標(biāo)設(shè)備研發(fā)本身的諸多特性，計(jì)劃的應(yīng)變措施若是準(zhǔn)備不到位，將難以處理項(xiàng)目中各種突發(fā)情況，導(dǎo)致計(jì)劃紊亂和資源配比失衡。工作環(huán)節(jié)之間存在過(guò)耦合的關(guān)系也是導(dǎo)致計(jì)劃僵硬的重要原因，比如某一團(tuán)隊(duì)過(guò)分依賴其他團(tuán)隊(duì)的資源，一旦其他團(tuán)隊(duì)的工作出現(xiàn)問(wèn)題，將直接影響該團(tuán)隊(duì)的工作進(jìn)程，進(jìn)而影響項(xiàng)目的整體計(jì)劃。

③項(xiàng)目管理的重要性認(rèn)識(shí)不足。項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程中，部分管理者存在不重視的現(xiàn)象，因此導(dǎo)致項(xiàng)目規(guī)劃本身的科學(xué)和合理性不足。比如部分管理者一味強(qiáng)調(diào)時(shí)間或業(yè)績(jī)而忽略技術(shù)水平本身限制，導(dǎo)致交付質(zhì)量較差；也有部分管理者對(duì)時(shí)間、資源規(guī)劃太過(guò)寬泛，過(guò)分認(rèn)同技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)造性而忽略了時(shí)間約束和成本約束，導(dǎo)致資源投入失控。除此之外，管理者對(duì)項(xiàng)目管理的重要性認(rèn)識(shí)不足還將導(dǎo)致工作分配混亂、權(quán)責(zé)落實(shí)不到位等諸多問(wèn)題。

2.2 執(zhí)行過(guò)程與監(jiān)控過(guò)程

①三大約束條件管理失衡。項(xiàng)目管理的三個(gè)約束條件，是指范圍約束、時(shí)間約束以及成本約束。在項(xiàng)目的推進(jìn)過(guò)程中，由于管理者的管理理念差異，容易出現(xiàn)過(guò)分注重某一約束而忽略其他約束的現(xiàn)象，比如時(shí)間限制過(guò)于嚴(yán)格，導(dǎo)致人力投入和成本投入過(guò)高，造成成本失控；或者嚴(yán)格限制成本，導(dǎo)致關(guān)鍵設(shè)備性能不達(dá)標(biāo)，拖慢項(xiàng)目進(jìn)度。除此之外，不嚴(yán)格的范圍約束也將帶來(lái)商業(yè)目標(biāo)和技術(shù)目標(biāo)的投入失衡，引發(fā)范圍約束與時(shí)間和成本等約束條件之間產(chǎn)生沖突，不僅會(huì)導(dǎo)致無(wú)效工作增加、項(xiàng)目延期、成本膨脹等問(wèn)題，最終將導(dǎo)致項(xiàng)目質(zhì)量難以達(dá)到項(xiàng)目干系人的預(yù)期值。

②項(xiàng)目溝通管理不到位。溝通是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目監(jiān)控的基礎(chǔ)手段。項(xiàng)目推進(jìn)中如果存在溝通不到位的情況，比如研發(fā)團(tuán)隊(duì)對(duì)于進(jìn)度信息匯報(bào)的不及時(shí)或者不準(zhǔn)確，將直接導(dǎo)致項(xiàng)目管理者所接受的信息失真，進(jìn)而致使管理者難以對(duì)項(xiàng)目情況作出實(shí)時(shí)反饋與有效調(diào)整。除此之外，研發(fā)團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵需求若是反饋流程較長(zhǎng)、溝通層級(jí)較多，難以得到管理者的及時(shí)批復(fù)，將直接導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)程拖延。若是層級(jí)之間存在溝通紕漏，項(xiàng)目在出現(xiàn)問(wèn)題之時(shí)容易出現(xiàn)互相推卸責(zé)任的現(xiàn)象，彼此之間的扯皮不僅致使問(wèn)題解決緩慢，還導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)心理建設(shè)出現(xiàn)問(wèn)題，極大拖慢項(xiàng)目進(jìn)程。

③項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理存在紕漏。項(xiàng)目管理的風(fēng)險(xiǎn)紕漏主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，部分管理者本身缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，或者不會(huì)使用正確的思維工具實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，缺乏風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃，導(dǎo)致項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)層層積累，最終致使計(jì)劃出現(xiàn)偏差。另一方面，部分管理者雖然能夠識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，但是缺乏風(fēng)險(xiǎn)決策能力，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的處理、接受亦或改善等處理手段無(wú)法運(yùn)用自如，導(dǎo)致應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)缺乏主觀判斷力而作出錯(cuò)誤決策。非標(biāo)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)具備復(fù)雜性和多樣性，即使不能全面識(shí)別，也應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)管理者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，從管理的層面減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。

2.3 收尾過(guò)程

①管理者對(duì)項(xiàng)目收尾工作不重視。部分管理者往往容易忽視項(xiàng)目收尾階段，致使項(xiàng)目出現(xiàn)人員管理松散、剩余資源利用不合理、文檔交付存在漏洞等問(wèn)題，造成經(jīng)濟(jì)效益的流失。人事管理方面，由于管理者疏于員工管理，比如員工崗位調(diào)整不明確，工作安排不清晰等，造成員工權(quán)責(zé)不明確，人浮于事。資源管理方面，對(duì)于既有的設(shè)備資源在項(xiàng)目結(jié)束后無(wú)法實(shí)現(xiàn)配置與再利用，造成不必要的浪費(fèi)。文檔管理方面，部分管理者文檔管理系統(tǒng)的使用能力較低，對(duì)項(xiàng)目文檔的管理較差，關(guān)鍵文檔缺少備份，甚至在文檔的提交日期、文件類型、負(fù)責(zé)人、格式及要求等方面缺乏管理，造成項(xiàng)目整體管理混亂等問(wèn)題。

②非標(biāo)設(shè)備后續(xù)服務(wù)難以保障。建立售后服務(wù)制度是非標(biāo)設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定使用的重要保證。目前部分非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目在售后管理方面比較隨意，既沒(méi)有建立穩(wěn)定的報(bào)修制度，也沒(méi)有完善的操作、維修以及保養(yǎng)等技術(shù)的輸出，致使設(shè)備發(fā)生故障之時(shí)，客戶故障自查能力低，只能依靠受托方解決問(wèn)題。短期內(nèi)依靠受托方處理故障尚可，隨著設(shè)備年限的增加，穩(wěn)定性進(jìn)一步下降，此時(shí)受托方公司的由于人事變動(dòng)、設(shè)備淘汰或者其他變故，很難提供有效的技術(shù)服務(wù)，發(fā)生故障的非標(biāo)設(shè)備只能花費(fèi)更加高昂的維修代價(jià)或者面臨廢棄。

3 解決對(duì)策

非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目的三大特點(diǎn)：臨時(shí)性，項(xiàng)目有明確的開始和結(jié)束時(shí)間，并且不可以延期的；獨(dú)特性，按照客戶的特殊要求和期望，每個(gè)項(xiàng)目都不同，即使設(shè)備相似技術(shù)相似，但也有著不同項(xiàng)目干系人，不同的干系人有著不同的需求；漸進(jìn)明細(xì)性，隨著項(xiàng)目的進(jìn)行會(huì)越來(lái)越清晰，比如設(shè)計(jì)方案在裝配時(shí)也慢慢暴露出了設(shè)計(jì)不夠完善，裝配調(diào)試時(shí)才發(fā)現(xiàn)不能滿足客戶全部的需求，客戶驗(yàn)收時(shí)也未達(dá)到前期預(yù)想的效果。

企業(yè)需要滿足客戶的要求，面對(duì)項(xiàng)目的變更只能不斷制定修改方案，以滿足要求。

如圖2所示，任何一條邊的移動(dòng)必然帶動(dòng)其他邊的移動(dòng)，為了縮短項(xiàng)目時(shí)間，就需要增加項(xiàng)目成本或縮小項(xiàng)目范圍；為了節(jié)約項(xiàng)目成本，可以縮小項(xiàng)目范圍或延長(zhǎng)項(xiàng)目時(shí)間；如果需求變化導(dǎo)致增加項(xiàng)目范圍，就需要增加項(xiàng)目成本或延長(zhǎng)項(xiàng)目時(shí)間。PMBOK對(duì)項(xiàng)目成功的要求是建立在時(shí)間、成本、質(zhì)量、范圍、客戶滿意度都滿足前期策劃項(xiàng)目目標(biāo)的前提下，即使客戶很滿意，但有成本超支情況，這個(gè)項(xiàng)目也算是失敗的。

圖2 項(xiàng)目管理三角形

由于非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目復(fù)雜，要把組織在開展活動(dòng)過(guò)程中總結(jié)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行流程化，并且隨著業(yè)務(wù)的變化，項(xiàng)目管理流程也是在不斷變化的，將組織開展項(xiàng)目總結(jié)出來(lái)的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行流程化，將流程簡(jiǎn)單化進(jìn)而高效化。

優(yōu)秀的非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目經(jīng)理懂一定的專業(yè)技術(shù)，同時(shí)通過(guò)學(xué)習(xí)PMI項(xiàng)目管理思想，并親自帶非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目，將理論與實(shí)踐相結(jié)合，不斷的尋求非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目管理的最佳實(shí)踐，總結(jié)一套非標(biāo)自動(dòng)化的項(xiàng)目管理流程。

流程可以使項(xiàng)目更加可控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的成功“復(fù)制”。

非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目管理流程，可分為三個(gè)項(xiàng)目階段，即項(xiàng)目售前階段、項(xiàng)目售中階段與項(xiàng)目售后階段，每個(gè)項(xiàng)目階段又可以包含前文提過(guò)的五大過(guò)程組，即啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控與收尾。

3.1 售前階段

如圖3所示，售前階段可分為需求分析，通過(guò)對(duì)硬件、軟件、結(jié)構(gòu)、工程等方面進(jìn)行技術(shù)可行性分析等來(lái)分析產(chǎn)品，然后再選擇是外購(gòu)、聯(lián)合開發(fā)還是自制來(lái)確定開發(fā)策略，進(jìn)而根據(jù)技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性等進(jìn)行方案審核，再通過(guò)方案的整改完善，最終確定方案等。

圖3 售前階段流程圖

3.2 售中階段

如圖4所示，售中階段可分為部件設(shè)計(jì)，樣機(jī)制作及調(diào)試，樣機(jī)驗(yàn)收，包裝出貨等過(guò)程。

圖4 售中階段流程圖

部件設(shè)計(jì)過(guò)程又可細(xì)分為硬件設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)。硬件設(shè)計(jì)包含電路圖設(shè)計(jì)及評(píng)審，接口確認(rèn)，采購(gòu)電器元件、控制柜安裝等。而軟件設(shè)計(jì)分別針對(duì)控制程序、通訊程序、數(shù)據(jù)處理、故障診斷、界面設(shè)計(jì)、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)等進(jìn)行編程設(shè)計(jì)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具體針對(duì)整體裝配圖、零件圖等進(jìn)行設(shè)計(jì)。

樣機(jī)制作及調(diào)試過(guò)程又可細(xì)分為單元開發(fā)測(cè)試、集成開發(fā)測(cè)試、系統(tǒng)組裝測(cè)試、回歸測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試等。

樣機(jī)驗(yàn)收不僅僅針對(duì)設(shè)備功能進(jìn)行驗(yàn)收，還需要對(duì)于其他方面，比如安全、界面友好度等方面。

3.3 售后階段

如圖5所示，售后階段需要注意保證設(shè)備品質(zhì)，建議使用現(xiàn)代通訊技術(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程售后服務(wù)，建立售后問(wèn)題通報(bào)制度，建設(shè)好售后隊(duì)伍人才。

圖5 售后階段流程圖

4 結(jié)語(yǔ)

總而言之，本文按照項(xiàng)目的推進(jìn)過(guò)程分析并總結(jié)了一些項(xiàng)目管理中常見的難題。這些難題比較抽象但又真實(shí)存在，表現(xiàn)形式不同但是危害極大，對(duì)于一些小微企業(yè)來(lái)說(shuō)，推進(jìn)項(xiàng)目的過(guò)程中若是不能有效規(guī)避這些問(wèn)題，不僅項(xiàng)目受到影響，企業(yè)自身的發(fā)展也會(huì)受到嚴(yán)重?fù)p害。

宜將理論與實(shí)踐相結(jié)合，不斷的尋求非標(biāo)自動(dòng)化項(xiàng)目管理的最佳實(shí)踐，總結(jié)一套非標(biāo)自動(dòng)化的項(xiàng)目管理流程。流程可以使項(xiàng)目更加可控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的成功“復(fù)制”。即使項(xiàng)目經(jīng)理有好的方法，也應(yīng)該遵循原本的項(xiàng)目流程，但是可以適當(dāng)將自己總結(jié)的方法逐步完善到流程中，不斷優(yōu)化項(xiàng)目流程，并將其應(yīng)用于將來(lái)的項(xiàng)目之中。因此希望本文能夠幫助從業(yè)者規(guī)避這類管理難題，有效提升管理水平，促進(jìn)我國(guó)非標(biāo)自動(dòng)化行業(yè)蓬勃發(fā)展。