趙程云

（新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司，湖北 荊門 448000）

2020 年11 月15 日，東南亞國(guó)家聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱東盟）10 國(guó)（印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡、文萊、柬埔寨、老撾、緬甸、越南）及中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭15 個(gè)國(guó)家正式簽署了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）。RCEP的簽訂實(shí)施將有力推進(jìn)亞洲及太平洋地區(qū)的經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。我國(guó)肥料企業(yè)也應(yīng)該結(jié)合自身在資本、技術(shù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，抓住這一機(jī)遇，開拓國(guó)際市場(chǎng)，創(chuàng)造業(yè)績(jī)?cè)隽?，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

1 RCEP概況

RCEP 包括貨物貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序與貿(mào)易便利化、服務(wù)貿(mào)易、貿(mào)易救濟(jì)、投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)、中小企業(yè)、政府采購(gòu)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、爭(zhēng)端解決等內(nèi)容，以及關(guān)稅承諾表、服務(wù)具體承諾表、服務(wù)和投資保留及不符措施承諾表、自然人臨時(shí)流動(dòng)具體承諾表4 個(gè)附件。根據(jù)RCEP保管機(jī)構(gòu)東盟秘書處通知，截至2021年11月上旬，中國(guó)、日本、澳大利亞3個(gè)非東盟成員國(guó)和越南、泰國(guó)、老撾、柬埔寨、文萊、新加坡6個(gè)東盟成員國(guó)已正式提交核準(zhǔn)書，達(dá)到協(xié)定生效門檻。該協(xié)定將于2022年1月1日起對(duì)已正式提交核準(zhǔn)的國(guó)家生效。這標(biāo)志著世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式開始運(yùn)行，也意味著我國(guó)全球自由貿(mào)易談判將加速推進(jìn)。

2 我國(guó)肥料企業(yè)國(guó)際化現(xiàn)狀

2.1 前期以技術(shù)、產(chǎn)品、資本輸入為主

1996年起，美國(guó)嘉吉化肥有限公司（美國(guó)美盛公司（Mosaic）前身）陸續(xù)在天津、煙臺(tái)、揚(yáng)中、秦皇島等地投資建廠，并于2000年與云南三環(huán)化工股份有限公司、中化化肥有限公司、煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司合資在云南建廠。隨后俄羅斯烏拉爾鉀肥公司、阿康集團(tuán)，挪威雅苒國(guó)際有限公司，美國(guó)運(yùn)安公司，德國(guó)鉀鹽集團(tuán)，智力化學(xué)礦業(yè)有限公司，捷克化工工程股份公司，巴西克邁克斯國(guó)際貿(mào)易有限公司等國(guó)際知名肥料企業(yè)紛紛在我國(guó)投資建廠或設(shè)立代表處。這些企業(yè)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)一般都比較謹(jǐn)慎和低調(diào)，大都是在充分的市場(chǎng)調(diào)研和可行性咨詢之后才逐步涉足我國(guó)市場(chǎng)。他們進(jìn)入我國(guó)肥料行業(yè)的主要方式有以下3 種：一是在我國(guó)大中城市、港口設(shè)立分公司或辦事處，這種方式費(fèi)用較少、靈活性高，不依賴于本地經(jīng)銷商，便于收集資料和建設(shè)銷售網(wǎng)，并盡快熟悉和了解本地市場(chǎng)；二是在我國(guó)投資建廠，參股或收購(gòu)我國(guó)現(xiàn)有的生產(chǎn)或流通企業(yè)，或者合資開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)以進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)；三是以品牌加盟連鎖等經(jīng)營(yíng)或服務(wù)方式進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)。

2.2 后期走出去，從尋求資源、開展貿(mào)易到嘗試輸出技術(shù)、服務(wù)

目前，我國(guó)氮肥、磷肥和復(fù)合肥生產(chǎn)規(guī)模全球最大，生產(chǎn)工藝和裝備制造達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，傳統(tǒng)肥料和新型肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獲得國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可。我國(guó)肥料企業(yè)實(shí)施國(guó)際化的形式主要有2 個(gè)：一是尋求國(guó)際鉀鹽資源和硫黃資源；二是開展尿素、磷銨、重過磷酸鈣和復(fù)合肥等產(chǎn)品的國(guó)際出口貿(mào)易。一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)鉀鹽和硫黃的缺口較大，這兩類產(chǎn)品的資源大部分已經(jīng)被國(guó)際壟斷企業(yè)集團(tuán)控制，可開發(fā)和尋求的資源量相對(duì)較少，為了滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的需求和抗衡國(guó)際壟斷企業(yè)集團(tuán)對(duì)鉀鹽和硫黃的價(jià)格控制，中國(guó)企業(yè)別無(wú)選擇；另一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)尿素、磷銨和復(fù)合肥產(chǎn)能過大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)通過在國(guó)外設(shè)立貿(mào)易性合資公司或分公司，加大國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的出口，適度緩解國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)壓力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)化肥產(chǎn)品出口總量約為2 914 萬(wàn)t，其中氮肥1 600.3 萬(wàn)t、復(fù)合肥1 092.8萬(wàn)t、磷肥產(chǎn)品148.0萬(wàn)t、鉀肥產(chǎn)品72.9萬(wàn)t［1］。

21 世紀(jì)以來(lái)，新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱新洋豐）、云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司、江西華昌化工股份有限公司等一些具有資本、技術(shù)或區(qū)位優(yōu)勢(shì)的肥料企業(yè)開始嘗試憑借自身優(yōu)勢(shì)走出去，目前所取得的效果均不夠理想。2015年，新洋豐擬在澳大利亞投資建設(shè)5萬(wàn)t/a新型水溶肥項(xiàng)目，雖然后來(lái)該項(xiàng)目沒有落地，但2016年新洋豐獲得了澳大利亞農(nóng)業(yè)部（DOA）頒發(fā)的出口澳大利亞化肥供應(yīng)鏈一級(jí)資質(zhì)證書——澳大利亞檢驗(yàn)檢疫局（AQIS）認(rèn)證，用于向澳大利亞出口化肥，后續(xù)與澳大利亞阿德萊德大學(xué)和墨爾本大學(xué)在氮、磷和中微量元素增效方面開展合作，成立了MAX-IFIC 國(guó)際新型肥料創(chuàng)新中心，打造高端新型肥料產(chǎn)品。

3 RCEP對(duì)我國(guó)肥料企業(yè)的影響

RCEP 簽訂后，在關(guān)稅減免、原產(chǎn)地規(guī)則、投資等方面的統(tǒng)一規(guī)則體系下，我國(guó)肥料行業(yè)迎來(lái)了解決產(chǎn)能過剩、內(nèi)需不足，低端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移及培育高附加值產(chǎn)業(yè)鏈的重要機(jī)遇，有利于我國(guó)肥料企業(yè)發(fā)揮自身資本、技術(shù)、產(chǎn)品等生產(chǎn)要素的比較優(yōu)勢(shì)，開拓東南亞主要農(nóng)業(yè)種植國(guó)家的肥料市場(chǎng)。

3.1 RCEP為我國(guó)肥料企業(yè)推進(jìn)國(guó)際化創(chuàng)造有利條件

RCEP 除了降低關(guān)稅、促進(jìn)貿(mào)易以外，還有關(guān)于投資準(zhǔn)入的條款，涉及投資促進(jìn)、投資保護(hù)、投資便利化與投資自由化4個(gè)方面，并且15國(guó)均采用負(fù)面清單的方式對(duì)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)5 個(gè)非服務(wù)業(yè)領(lǐng)域投資作出較高水平開放承諾，形成了統(tǒng)一的規(guī)則體系，顯著提升投資政策的透明度，極大便利跨國(guó)投資的發(fā)生，同時(shí)隨著人民幣的國(guó)際化進(jìn)程加速，也將逐步降低國(guó)際化過程中的匯率等風(fēng)險(xiǎn)。該協(xié)定的簽訂與實(shí)施，極大降低了我國(guó)肥料企業(yè)在區(qū)域內(nèi)推進(jìn)國(guó)際化的難度和風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 RCEP為我國(guó)肥料企業(yè)提供更多國(guó)際化機(jī)遇

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，RCEP將加速推動(dòng)中國(guó)全球自由貿(mào)易談判進(jìn)程，《中歐全面投資協(xié)定》（CAI）、《中日韓自由貿(mào)易協(xié)定》（FTA）、《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（CPTPP），以及中國(guó)與以色列、挪威、巴拿馬、巴勒斯坦等正在進(jìn)行的自由貿(mào)易談判進(jìn)程都將有望加速推進(jìn)。我國(guó)肥料企業(yè)將面臨更多的國(guó)際市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也將不可避免地面臨更大挑戰(zhàn)。要想成功把握住這些機(jī)會(huì)，從容應(yīng)對(duì)全球貿(mào)易自由化帶來(lái)的挑戰(zhàn)，就要提前思考國(guó)際化，并開展國(guó)際化布局。

作為RCEP 締約國(guó)，東盟國(guó)家可以作為該協(xié)定實(shí)施后我國(guó)肥料企業(yè)走出去的首選。首先，從產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的角度來(lái)看，東盟在勞動(dòng)力、土地等資源上存在比較優(yōu)勢(shì)，對(duì)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)存在較大吸引力，是最有可能發(fā)生轉(zhuǎn)移的目的地。其次，東南亞是世界主要的稻米種植和出口區(qū)，也是全球最大的熱帶作物種植區(qū)，擁有巨大的肥料市場(chǎng)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織數(shù)據(jù)，2018年?yáng)|南亞7國(guó)（未包含新加坡、文萊、東帝汶）化肥施用量達(dá)到1 500萬(wàn)t，且其肥料主要依賴于進(jìn)口。再次，我國(guó)在東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資合作已形成一定的規(guī)模，可以與之抱團(tuán)出海，在當(dāng)?shù)匦纬筛蟮挠绊懥?。最后，東南亞華人占海外華人總?cè)藬?shù)的80%左右，在生活習(xí)慣、語(yǔ)言、文化、傳統(tǒng)等方面具有相近性。

4 對(duì)我國(guó)肥料企業(yè)國(guó)際化的建議

目前，我國(guó)肥料企業(yè)走出去還處于起步階段，主要以貿(mào)易為主。由于我國(guó)肥料企業(yè)多數(shù)缺少國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)和人才儲(chǔ)備，尤其是民營(yíng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱，可先以輕資產(chǎn)運(yùn)作的方式重點(diǎn)開展企業(yè)國(guó)際化能力建設(shè)。隨著國(guó)際化能力提升和對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)了解深入，再逐步增加國(guó)際化的深度與廣度。

4.1 結(jié)合RCEP稅率變化開展優(yōu)勢(shì)肥料產(chǎn)品貿(mào)易

2022年RCEP生效后，相關(guān)國(guó)家化肥的進(jìn)口稅率將大幅度下降。根據(jù)中國(guó)及各國(guó)對(duì)中國(guó)的關(guān)稅承諾表，RCEP 生效后肥料進(jìn)口關(guān)稅受影響的國(guó)家有中國(guó)、韓國(guó)、越南、泰國(guó)、印度尼西亞等（見表1），其余國(guó)家在協(xié)議簽訂前針對(duì)中國(guó)肥料的進(jìn)口關(guān)稅就已經(jīng)為零。因此，從稅率變化影響來(lái)看，印度尼西亞、泰國(guó)的肥料進(jìn)口稅率在協(xié)議生效當(dāng)年就全部降為零，進(jìn)口量有望短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，可作為肥料出口貿(mào)易優(yōu)先對(duì)象；韓國(guó)、越南等其他國(guó)家可以根據(jù)市場(chǎng)情況，逐步開展優(yōu)勢(shì)肥料產(chǎn)品的出口貿(mào)易。

表1 RCEP成員肥料進(jìn)口關(guān)稅受影響國(guó)家

4.2 積極開展聯(lián)合協(xié)作，提升服務(wù)能力和區(qū)域影響力

自我國(guó)推進(jìn)“一帶一路”倡議以來(lái)，我國(guó)對(duì)東盟的農(nóng)業(yè)合作領(lǐng)域不斷拓展，從最初的海外直接種植發(fā)展到加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，涉及糧食（水稻）、經(jīng)濟(jì)作物（橡膠、棕櫚、木薯、甘蔗）等多種農(nóng)產(chǎn)品，且呈迅速擴(kuò)大的趨勢(shì)。2019 年，我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家的農(nóng)業(yè)投資流量為60.08 億美元，占我國(guó)對(duì)外農(nóng)業(yè)投資流量總額和存量總額的75.71%。其中，種植業(yè)占比88.2%、 農(nóng)資產(chǎn)業(yè)占比0.03%。我國(guó)對(duì)東盟國(guó)家投資流量排名前3 的國(guó)家分別是印度尼西亞（50.91 億美元）、老撾（5.41億美元）和緬甸（1.82億美元）。截至2019年年底，我國(guó)在東盟國(guó)家投資成立的農(nóng)業(yè)企業(yè)有411家，占境外農(nóng)業(yè)企業(yè)總數(shù)的41.68%。其中，種植業(yè)企業(yè)226 家，占比54.99%；農(nóng)資企業(yè)21 家，占比5.11%［2］。由此可見，我國(guó)農(nóng)業(yè)企業(yè)在東盟相關(guān)國(guó)家的投資已經(jīng)相對(duì)成熟。我國(guó)肥料企業(yè)開發(fā)東盟國(guó)家市場(chǎng)，可結(jié)合各國(guó)農(nóng)資市場(chǎng)需求情況、投資環(huán)境、政策文化等，優(yōu)先考慮我國(guó)農(nóng)業(yè)投資存量大、企業(yè)數(shù)量多的國(guó)家，與該國(guó)的中資企業(yè)或當(dāng)?shù)厝A人企業(yè)開展聯(lián)合協(xié)作，提升農(nóng)業(yè)服務(wù)能力和影響力，降低企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。例如，配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部等部門開展農(nóng)業(yè)技術(shù)幫扶、培訓(xùn)工作等國(guó)際項(xiàng)目，爭(zhēng)取相關(guān)政府部門的支持；與走出去的涉農(nóng)企業(yè)合作，完善產(chǎn)業(yè)鏈投資，協(xié)同提升服務(wù)能力，開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；與當(dāng)?shù)胤柿?、農(nóng)業(yè)種植等企業(yè)合作，以技術(shù)、服務(wù)、資本輸出的形式開展并購(gòu)、參股、共建等。

5 結(jié)語(yǔ)

RCEP 的簽訂有助于加速我國(guó)全球自由貿(mào)易談判進(jìn)程，以及亞洲及太平洋地區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程，為我國(guó)肥料企業(yè)提供更多的國(guó)際市場(chǎng)機(jī)會(huì)。東盟是大米、水果、棕櫚油、咖啡、水產(chǎn)品等的主產(chǎn)地，也是全球最大的熱帶作物種植區(qū)，擁有巨大的肥料市場(chǎng)和潛力，但受到資源、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、管理水平的限制，肥料產(chǎn)能較低，難以滿足本地市場(chǎng)需求。RCEP 的簽訂實(shí)施將降低各締約國(guó)肥料產(chǎn)品的稅率，提供投資保障措施，為我國(guó)優(yōu)勢(shì)肥料企業(yè)開發(fā)東盟肥料市場(chǎng)提供良好的機(jī)會(huì)。我國(guó)肥料企業(yè)應(yīng)該抓住機(jī)會(huì)開拓相關(guān)國(guó)際市場(chǎng)，通過走出去提高企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。