發(fā)行概覽：經(jīng)2019年9月25日召開的公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以及2019年10月11日召開的2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目：山東益客食品產(chǎn)業(yè)有限公司肉鴨屠宰線建設(shè)項(xiàng)目、濟(jì)寧眾客食品有限公司肉鴨屠宰線建設(shè)項(xiàng)目、山東眾客食品產(chǎn)業(yè)園調(diào)熟制品建設(shè)項(xiàng)目、擴(kuò)建年產(chǎn)2萬(wàn)噸禽肉熟食項(xiàng)目、益客食品供應(yīng)鏈數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司系中國(guó)大型禽類食品龍頭企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍主要覆蓋肉禽行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)，主要包括四大板塊：禽類屠宰及加工、飼料生產(chǎn)及銷售、商品代禽苗孵化及銷售，以及熟食及調(diào)理品的生產(chǎn)與銷售。截至2021年6月30日，公司及其下屬子公司共有14條鴨屠宰線、7條雞屠宰線，總計(jì)21條禽屠宰線;6條飼料生產(chǎn)線;3個(gè)商品代鴨苗孵化場(chǎng)、1個(gè)商品代雞苗孵化場(chǎng);2條調(diào)理品生產(chǎn)線、1條熟食生產(chǎn)線。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司系中國(guó)大型農(nóng)牧食品企業(yè)之一。隨著國(guó)家和民眾對(duì)于食品安全的日趨重視，食品衛(wèi)生及動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫的標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)及屠宰加工企業(yè)在質(zhì)量安全控制方面比散養(yǎng)戶及小型加工企業(yè)具有優(yōu)勢(shì)，公司作為多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的規(guī)模企業(yè)，能對(duì)飼料生產(chǎn)、屠宰加工及食品加工等各環(huán)節(jié)實(shí)施食品安全的全流程控制，對(duì)疫病及產(chǎn)品質(zhì)量安全進(jìn)行有效的檢測(cè)及技術(shù)控制。

公司管理層在肉禽行業(yè)從業(yè)年限平均超過(guò)15年，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與深刻的行業(yè)見解，不僅把握市場(chǎng)機(jī)遇與適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力較強(qiáng)，更對(duì)肉禽行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)有較好的預(yù)見能力。此外，公司通過(guò)多年的積累，在屠宰加工技術(shù)、飼料配方技術(shù)、種禽繁育技術(shù)、疫病防治技術(shù)、調(diào)理品及熟食加工技術(shù)、信息化技術(shù)以及市場(chǎng)推廣等方面，也都培養(yǎng)了大量的初、中階管理干部。各類優(yōu)秀人才通過(guò)有機(jī)協(xié)調(diào)與磨合搭配，使得公司綜合管理水平得到最大限度的發(fā)揮。

公司的核心技術(shù)主要集中在屠宰板塊的工藝提升以及食品安全管理體系建設(shè)等方面，同時(shí)在優(yōu)質(zhì)肉鴨的育種、飼養(yǎng)技術(shù)方面開展一定的基礎(chǔ)性研究工作作為技術(shù)儲(chǔ)備。截至本招股意向書簽署日，公司擁有有效專利91項(xiàng)，其中14項(xiàng)為發(fā)明專利，73項(xiàng)為實(shí)用新型專利，4項(xiàng)為外觀設(shè)計(jì)專利。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提高公司的綜合服務(wù)能力和市場(chǎng)占有率，有利于進(jìn)一步提高公司在業(yè)內(nèi)的影響力。本次募集資金投資項(xiàng)目是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的強(qiáng)化與延伸，募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式不會(huì)發(fā)生變化。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、“新冠肺炎”疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的影響。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）