牛東芳 沈昭利 黃梅波

當(dāng)前，全球正進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)張，以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等為代表的新一代信息技術(shù)創(chuàng)新加速迭代。據(jù)世界銀行預(yù)計(jì)，到2025年，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占GDP的比重將大幅增加到25%。在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)面向全面化、智能化、綠色化加速前進(jìn)的背景下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為新冠疫情籠罩下全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵動力，越來越多的國家將數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為提升其經(jīng)濟(jì)競爭力的關(guān)鍵抓手，東南亞國家亦是如此。受益于各國的產(chǎn)業(yè)扶持政策，近年來東南亞各國數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資不斷增加，電子商務(wù)等數(shù)字應(yīng)用行業(yè)日益活躍，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增速明顯高于同期GDP增速，競爭力加速提升。但是，現(xiàn)階段東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍然處于起步階段。當(dāng)前，學(xué)界針對東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的研究主要集中在兩個(gè)層面：在宏觀層面，現(xiàn)有文獻(xiàn)大多通過分析中國與東南亞地區(qū)的經(jīng)貿(mào)合作、投資發(fā)展，引出對數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域合作問題的探討；在微觀層面，現(xiàn)有研究主要是針對東南亞個(gè)別國家(如印尼、越南)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，或東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)某個(gè)領(lǐng)域(如5G、跨境電商)的發(fā)展問題進(jìn)行分析，對東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展特征、國別表現(xiàn)、未來趨勢和發(fā)展前景的相關(guān)研究較少。本文擬在對東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，探究東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力，并進(jìn)一步展望東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)前景，以期展現(xiàn)東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展全貌。

一 東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀

目前，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的競爭力整體不強(qiáng)，但其正以前所未有的速度發(fā)展，數(shù)字轉(zhuǎn)型趨勢顯著。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)新圖景(2020年)》，新加坡數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP的比重為37.02%，馬來西亞為25%左右，越南、泰國、印尼三個(gè)國家則不足15%，其余國家均在5%以下。2019年，世界銀行發(fā)布的《東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)：加強(qiáng)未來增長基礎(chǔ)》(:)報(bào)告指出，從數(shù)字商務(wù)的增長、數(shù)字金融的快速發(fā)展、數(shù)字內(nèi)容的興起以及企業(yè)和政府服務(wù)的日益數(shù)字化可以看出，數(shù)字經(jīng)濟(jì)已在東南亞呈積聚發(fā)展態(tài)勢。本部分將從五個(gè)方面深入分析東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展現(xiàn)狀與特征，以展現(xiàn)東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的整體競爭力。

(一)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于起步階段，但潛力巨大

東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)仍處于起步階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占各國GDP的比重較低。2020年，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)占美國GDP的35%，占中國GDP的16%，但僅占東南亞國家GDP的7%。不過，我們也應(yīng)該看到，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在東南亞國家的發(fā)展過程中發(fā)揮著越來越重要的作用。2018—2020年，東南亞地區(qū)數(shù)字消費(fèi)者增加了6000萬，復(fù)合年均增長率為12%。東南亞地區(qū)將成為世界上增長最快的數(shù)字市場。

東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要可分為電子商務(wù)、在線媒體、網(wǎng)絡(luò)交通和在線旅游四大類。谷歌、淡馬錫和貝恩咨詢公司聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告顯示，東南亞電子商務(wù)市場交易規(guī)模已從2015年的55億美元增長到2020年的620億美元，預(yù)計(jì)到2025年將超過1720億美元；在線媒體發(fā)展迅速，覆蓋領(lǐng)域包括游戲、音樂、視頻等娛樂形式，預(yù)計(jì)2025年交易規(guī)模將達(dá)到350億美元；網(wǎng)絡(luò)交通市場交易規(guī)模預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到420億美元，增長率僅次于電子商務(wù)；在線旅游目前是東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)中最成熟、最穩(wěn)定的行業(yè)之一，2019年市場交易規(guī)模達(dá)到344億美元，僅次于電子商務(wù)，2020年市場交易規(guī)模因疫情影響下降到140億美元，但旅游需求持續(xù)增長，2021年國內(nèi)游呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到600億美元。東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所產(chǎn)生的新業(yè)態(tài)正迎來加速發(fā)展期，具有顯著的后發(fā)優(yōu)勢。

(二)數(shù)字經(jīng)濟(jì)硬件配套能力向好，基礎(chǔ)逐步完善

從東南亞數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋及使用情況來看，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)硬件配套整體達(dá)到了世界平均水平，并正在各個(gè)市場主體的推動下逐步完善，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，但是國家之間差距明顯，部分國家的基礎(chǔ)設(shè)施還無法充分釋放數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的潛力。

從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的覆蓋來看，東南亞網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度較好，高于世界網(wǎng)絡(luò)覆蓋平均水平。移動互聯(lián)網(wǎng)方面，2020年全球有84.7%的人口使用4G網(wǎng)絡(luò)，使用3G網(wǎng)絡(luò)的人口比例為8.5%，其余則仍在使用2G網(wǎng)絡(luò)。東南亞的4G移動網(wǎng)絡(luò)平均覆蓋水平為89%，高于世界平均水平。但是東南亞國家的前沿性信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普遍滯后，以5G為例，目前僅新加坡、泰國和菲律賓設(shè)有用于商用的5G基站。

從數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的使用來看，東南亞國家網(wǎng)絡(luò)的使用率、普及率在逐步提高，網(wǎng)絡(luò)使用成本較低，為數(shù)字技術(shù)應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2010—2019年，東南亞國家移動手機(jī)用戶和互聯(lián)網(wǎng)使用人口比例都在逐年上升，且保持較快增長速度。與此同時(shí)，移動數(shù)據(jù)成本逐年下降，網(wǎng)絡(luò)使用成本屬于正常水平但還有較大的降價(jià)空間。東南亞國家固定寬帶價(jià)格占GNI的百分比平均為6.31%；移動數(shù)據(jù)和語音價(jià)格占GNI的百分比平均為3.48%，低于世界移動數(shù)據(jù)服務(wù)、移動語音服務(wù)平均價(jià)格4.3%，高于聯(lián)合國寬帶委員會設(shè)置的2%的目標(biāo)。當(dāng)前，東南亞各國通過積極整合數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施平臺，降低數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本，擴(kuò)大數(shù)字產(chǎn)品和服務(wù)的普及范圍，以進(jìn)一步提升居民網(wǎng)絡(luò)使用的意愿性和可能性。

(三)數(shù)字經(jīng)濟(jì)軟件支持能力薄弱，創(chuàng)新能力不強(qiáng)

數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的改善必須伴隨著數(shù)字技能的提高。然而，東南亞國家除新加坡外，均屬于發(fā)展中國家，雖然數(shù)字產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)端應(yīng)用市場廣闊，但生產(chǎn)端數(shù)字技術(shù)人才短缺、企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)創(chuàng)新能力較差。較之硬件配套發(fā)展能力不足，數(shù)字經(jīng)濟(jì)軟實(shí)力是制約東南亞國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸。

從數(shù)字技能來看，受制于教育水平，大部分東南亞國家都缺乏熟練的數(shù)字技術(shù)人員，尤其是在軟件工程、數(shù)據(jù)挖掘等領(lǐng)域，這構(gòu)成制約其數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力的巨大阻礙。在《2019年全球競爭力報(bào)告》(2019)對東南亞人力資本的評分中，除新加坡、越南得分在3分以上，東南亞國家總體得分不高。國際通信聯(lián)盟(ITU)的數(shù)據(jù)也表明，東南亞信息通信技能中具有基本技能和標(biāo)準(zhǔn)技能的人才占比處于劣勢地位，高級技能的核心人才占比更是少之又少，特別是緬甸、柬埔寨和老撾等國。

從數(shù)字創(chuàng)新能力來看，東南亞中小企業(yè)數(shù)字化程度低，研發(fā)支出不足，導(dǎo)致創(chuàng)新能力受限，制約了其數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深度與廣度。中小企業(yè)在東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活動中扮演著舉足輕重的角色，為東南亞各國創(chuàng)造了52%-97%的就業(yè)崗位，并貢獻(xiàn)了各國GDP的23%-58%。然而從數(shù)字化應(yīng)用程度來看，東南亞地區(qū)只有10%的中小企業(yè)真正實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化。東盟與東亞經(jīng)濟(jì)研究中心將企業(yè)分為初、中、高三個(gè)等級并對其數(shù)字化應(yīng)用程度進(jìn)行評估，結(jié)果如表1所示，東南亞大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的中小企業(yè)僅掌握最為基礎(chǔ)的數(shù)字化工具，對于數(shù)字化知識的認(rèn)知有限，數(shù)字競爭力還有待進(jìn)一步提升。如柬埔寨只有24%的企業(yè)開設(shè)了網(wǎng)頁，比全球中位數(shù)47%低了許多。從企業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力來看，研發(fā)支出不足是造成其創(chuàng)新能力提升受限的重要原因。按照信息和通信技術(shù)(ICT)、電信、安全軟件和人工智能領(lǐng)域投資占GDP的比重衡量，東南亞國家中表現(xiàn)最好的新加坡在以上領(lǐng)域的投資也只占GDP的1.94%，相比于美國的2.84%、瑞士的3.37%，仍然有較大差距。

表1 東南亞國家企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用情況(2018年)

從數(shù)字開發(fā)環(huán)境來看，東南亞國家數(shù)字開發(fā)環(huán)境和創(chuàng)新配套服務(wù)還有很大欠缺。東南亞各國除新加坡外，在經(jīng)商便捷性、法治指數(shù)、政府?dāng)?shù)字化應(yīng)用推廣成功指數(shù)、合法權(quán)益強(qiáng)度指數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)資本可用性等方面的指標(biāo)均表現(xiàn)不佳，其中柬埔寨、老撾、緬甸、東帝汶數(shù)字開發(fā)環(huán)境基本屬于未發(fā)展階段，在前沿性的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境方面，發(fā)展意愿低，結(jié)構(gòu)性差異更大。以人工智能發(fā)展為例，新加坡、馬來西亞十分重視人工智能的發(fā)展，分別制定了《AI新加坡》《國家大數(shù)據(jù)分析框架》等發(fā)展戰(zhàn)略，新加坡在人工智能方面的學(xué)術(shù)產(chǎn)出也走在前列，但是其余東南亞國家特別是老撾、緬甸、柬埔寨的發(fā)展意愿及發(fā)展能力則相對較低。

綜上，不管是勞動者的數(shù)字技能、企業(yè)的數(shù)字化應(yīng)用程度以及創(chuàng)新能力，還是各國的數(shù)字開發(fā)環(huán)境，東南亞國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)軟件支持能力仍較為薄弱，亟需進(jìn)一步加強(qiáng)，以實(shí)現(xiàn)與其數(shù)字經(jīng)濟(jì)硬件配套能力的匹配。

(四)數(shù)字經(jīng)濟(jì)國別發(fā)展不均衡，數(shù)字鴻溝巨大

一國綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力決定該國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平及其發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)的意愿程度。東南亞各國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距導(dǎo)致國家間存在巨大的數(shù)字鴻溝。雖然近年來東南亞各國政府均已采取措施促進(jìn)本國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但各國數(shù)字經(jīng)濟(jì)國際競爭力依舊存在較大差距。2018年阿里研究院與畢馬威發(fā)布的報(bào)告顯示，新加坡數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展指數(shù)具有顯著優(yōu)勢，位列全球第9名，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐與治理方面均高度發(fā)達(dá)，走在東南亞國家乃至世界前列；馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南的數(shù)字經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展指數(shù)高于東南亞國家平均水平，位列全球第32-67名，在150個(gè)國家之中屬于中等偏上水平；而文萊、老撾、柬埔寨、緬甸四國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不僅低于東南亞國家平均水平，在全球也處于比較落后的地位。

具體來看，從數(shù)字經(jīng)濟(jì)的硬件設(shè)施到軟件支持，東南亞各個(gè)國家間差距明顯。在硬件配套方面，新加坡各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋指標(biāo)達(dá)到100%，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平較高，在2019年“亞洲電信成熟度指數(shù)”中位列東南亞第一。2020年，華為發(fā)布全球聯(lián)接指數(shù)(Global Connectivity Index，GCI)，根據(jù)其ICT投資、成熟度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平將79個(gè)國家分為三類——起步者、加速者和領(lǐng)跑者，其中新加坡GCI得分排名全球第二，僅次于美國，屬于領(lǐng)跑者；馬來西亞、印尼、菲律賓和越南、泰國、文萊處于中間水平，屬于東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的加速者。這些國家基本上實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，4G網(wǎng)絡(luò)也在逐步發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)使用人口比例較高，網(wǎng)絡(luò)使用成本低于世界平均水平，但還存在降價(jià)空間。而柬埔寨、老撾、緬甸、東帝汶則整體落后，屬于東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的起步者。這些國家網(wǎng)絡(luò)覆蓋率較差，其中老撾4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不足50%，與領(lǐng)跑者新加坡相差1倍；互聯(lián)網(wǎng)使用比例不足1/3，網(wǎng)絡(luò)使用成本較高，高于東南亞平均水平。在軟實(shí)力方面，新加坡數(shù)字技能人才占比較高，人力資本指數(shù)高達(dá)3.43分，各項(xiàng)指標(biāo)均靠前，在2020年“數(shù)據(jù)重力指數(shù)”(DGx)中以200%的年復(fù)合增長率位居亞太區(qū)都市圈之首。馬來西亞、印尼、菲律賓和越南、泰國、文萊等國的數(shù)字技能發(fā)展水平、數(shù)字經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)備程度整體高于東南亞平均水平，但與新加坡相比還存在一定的差距。柬埔寨、老撾、緬甸、東帝汶的數(shù)字人才基本屬于空缺狀態(tài)，完全無法支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其創(chuàng)新要素相關(guān)指標(biāo)也表現(xiàn)不佳，存在著巨大的提升空間(具體見表2)。

數(shù)字鴻溝的持續(xù)存在，從微觀層面看，加劇了個(gè)人教育以及企業(yè)競爭的不平等；從宏觀層面看，則加大了東南亞國家間數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展差距，最終使得東南亞地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展前景受限。

表2 東南亞國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)指標(biāo)比較

(續(xù)表)

(五)數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則尚未統(tǒng)一，協(xié)同效率不高

東南亞國家目前尚未形成統(tǒng)一的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)則，各國在數(shù)字貿(mào)易關(guān)稅、增值稅等方面的稅率差異較大，海關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也有不同，區(qū)域內(nèi)也缺少專門解決數(shù)字經(jīng)濟(jì)糾紛的協(xié)調(diào)機(jī)制。這一方面提高了數(shù)字經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本，降低了數(shù)字貿(mào)易運(yùn)行效率，也給國家間數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作設(shè)置了一定的障礙。

近年來主要數(shù)字經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國競相在東南亞投資，但各經(jīng)濟(jì)體的數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理政策及機(jī)制相差較大，美國主張以美墨加協(xié)定和美日數(shù)字貿(mào)易協(xié)定為模板，強(qiáng)調(diào)減少數(shù)字貿(mào)易壁壘，將商業(yè)利益與國家安全相結(jié)合，建立“開放、信賴、安全”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境。歐盟強(qiáng)調(diào)個(gè)人數(shù)據(jù)和隱私的保護(hù)，設(shè)立《歐洲數(shù)字議程》，推動數(shù)字單一市場，并立法通過了《一般數(shù)據(jù)保護(hù)條例》，形成“歐式模板”。中國則強(qiáng)調(diào)促成廣泛的、包容性的數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理。這種長期割裂、“各自為政”的治理理念與機(jī)制加劇了東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)則的碎片化。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作的逐步推動，國家間的跨境數(shù)據(jù)流動有著越來越大的需求，目前，東南亞國家中只有新加坡對于數(shù)據(jù)的自由流動持開放態(tài)度，但其市場空間十分有限。東南亞大部分國家出于安全目的的考慮，都對本國的數(shù)據(jù)流動制定了嚴(yán)格的規(guī)則。印尼、越南、馬來西亞、泰國等擁有數(shù)字市場潛力的國家都規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)只能將其數(shù)據(jù)存儲在本國境內(nèi)。對企業(yè)而言，數(shù)據(jù)的“碎片化”導(dǎo)致市場拓展的分割化，限制了東南亞數(shù)字企業(yè)跨國業(yè)務(wù)的拓展；對消費(fèi)者而言，在一些跨境應(yīng)用平臺中，無法及時(shí)準(zhǔn)確地獲取跨境商家信息，提高了交易的風(fēng)險(xiǎn)，從而可能損害消費(fèi)者的權(quán)益。

二 東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力

東南亞國家巨大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求吸引著國內(nèi)外的資本投資布局，而良好的政策環(huán)境為東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了保障，在此基礎(chǔ)上，不斷壯大的市場主體如數(shù)字企業(yè)、數(shù)字平臺則通過生產(chǎn)端和消費(fèi)端盤活整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)鏈條，提高了東南亞國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)的競爭力。

(一)數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求旺盛

東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展是其經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然要求，也是市場消費(fèi)變化的必然選擇。

一方面，東南亞國家亟需通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型來跨越“中等收入陷阱”，提升國際競爭力。世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2019年全球競爭力報(bào)告》評估了全球141個(gè)經(jīng)濟(jì)體“工業(yè)4.0”競爭力，其中新加坡以84.8分排名第1，馬來西亞以74.6分排名第27，其余東南亞國家均排在40名之外，且東南亞有半數(shù)國家的排名相較于上年有所下降。這表明，現(xiàn)階段東南亞大部分國家在全球工業(yè)價(jià)值鏈中仍處于中下游的位置，產(chǎn)業(yè)競爭力匱乏。東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型將重塑其在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，提升國際競爭力。這或許是東南亞國家擺脫“中等收入陷阱”，實(shí)現(xiàn)“彎道超車”的唯一機(jī)會。

另一方面，新冠疫情下迅速膨脹的數(shù)字消費(fèi)需求亟需數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2020年底，東南亞數(shù)字消費(fèi)者已突破3億，占本地區(qū)15歲以上人口的69%，加上疫情的影響，東南亞地區(qū)居民數(shù)字消費(fèi)意愿進(jìn)一步增強(qiáng)(見表3)。在疫情實(shí)施封鎖期間，東南亞民眾上網(wǎng)時(shí)間較疫情前增長超過1小時(shí)，電子商務(wù)、在線媒體和食品配送的使用量激增。據(jù)悉，自實(shí)施疫情管控措施以來，泰國的應(yīng)用程序KPlus已有超過1060萬用戶使用，每天新增用戶超過10,000人。

表3 部分東南亞國家數(shù)字消費(fèi)者占比及平均每天上網(wǎng)用時(shí)(2020年)

(二)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境良好

在區(qū)域?qū)用妫瑬|盟認(rèn)識到數(shù)字經(jīng)濟(jì)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化中的重要性，制定了總體規(guī)劃和戰(zhàn)略舉措，加快該地區(qū)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)整合和發(fā)展。2017年，東盟電子商務(wù)協(xié)調(diào)委員會(ACCEC)成立。次年，ACCEC制定了《東盟數(shù)字一體化框架》()，以整合各種數(shù)字倡議，支持區(qū)域電子商務(wù)交易。隨著2019年《東盟電子商務(wù)協(xié)定》的簽署及2020年《東盟數(shù)字總體規(guī)劃2025》的通過，東盟建立了支撐其數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基本結(jié)構(gòu)。2021年，東盟經(jīng)濟(jì)論壇批準(zhǔn)了《斯里巴加灣路線圖：加快東盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和數(shù)字經(jīng)濟(jì)一體化的東盟數(shù)字轉(zhuǎn)型議程》，為推動?xùn)|盟各國數(shù)字轉(zhuǎn)型、加快疫情恢復(fù)工作提供了前瞻性方向。2022年1月生效的貿(mào)易協(xié)定《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)也將電子商務(wù)條款納入其中，明確指出采用數(shù)字化解決方案，建立無紙化貿(mào)易和數(shù)據(jù)保護(hù)的法律框架。這些戰(zhàn)略及規(guī)劃助推了東南亞地區(qū)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)字技能的發(fā)展及智慧城市的建設(shè)。

在國家層面，東南亞各國均出臺推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃與戰(zhàn)略，幾乎涵蓋了數(shù)字經(jīng)濟(jì)框架的所有領(lǐng)域，如新加坡的《“智慧國2025”十年計(jì)劃》、泰國的《“泰國4.0”戰(zhàn)略》、菲律賓的《數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略(2022)》、越南的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略》，馬來西亞的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)藍(lán)圖——“數(shù)字馬來西亞”》、緬甸的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖草案》、文萊的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃2025》、柬埔寨的《數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字社會政策框架(2021—2035)》、印尼的《2020數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃》、老撾的《2016—2025年ICT戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃及2030年發(fā)展愿景》等，這些文件都明確了東南亞各國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，為國家的數(shù)字轉(zhuǎn)型提供戰(zhàn)略愿景。當(dāng)然，由于這些國家處于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同階段，相關(guān)政策的覆蓋范圍和力度也有所不同。新加坡和馬來西亞等更發(fā)達(dá)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體更注重為企業(yè)提供數(shù)字工具和數(shù)字技能，而印尼和菲律賓等國家則更注重為互聯(lián)互通提供基礎(chǔ)設(shè)施。疫情促進(jìn)東南亞國家政府加快推出數(shù)字經(jīng)濟(jì)行動和動議，促進(jìn)數(shù)字轉(zhuǎn)型并充分實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的價(jià)值。疫情暴發(fā)后，新加坡加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一方面直接投入資金協(xié)助企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，另一方面，撥款支持未來5年的數(shù)字科技計(jì)劃，讓科技創(chuàng)新幫助企業(yè)獲得更多發(fā)展機(jī)遇。2020年，94%的新加坡政府交易以電子方式完成。這些政策和規(guī)劃通過強(qiáng)有力的自上而下的方式，改善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)字服務(wù)，優(yōu)化數(shù)字資源獲取，甚至從公共預(yù)算中提供資金以促進(jìn)私營部門數(shù)字化發(fā)展。

(三)數(shù)字企業(yè)參與活躍

東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，其中電子商務(wù)、在線媒體、在線旅游、網(wǎng)絡(luò)交通等新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最為活躍，這些新興數(shù)字行業(yè)的發(fā)展離不開投資資本和經(jīng)營管理的數(shù)字企業(yè)，也離不開打通消費(fèi)者與商品、服務(wù)或信息鏈接的數(shù)字平臺。

首先，大量資金流入數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。2015—2019年，約有超過370億美元的資本流入東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。從這些企業(yè)所在國別來看，新加坡企業(yè)獲得超過100億美元的投資，印尼獲得超過25億美元的投資。2020年第一季度，東南亞私募股權(quán)投資和風(fēng)投基金規(guī)模達(dá)到14億美元，其中72%流入互聯(lián)網(wǎng)和科技領(lǐng)域。2021年上半年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)公司并購交易總額達(dá)115億美元，接近2020年全年116億美元的交易額。在此基礎(chǔ)上，由于東南亞地區(qū)稠密的人口及其旺盛的數(shù)字經(jīng)濟(jì)消費(fèi)需求，新數(shù)字技術(shù)有著廣泛的市場空間，眾多數(shù)字科技企業(yè)在市場的驅(qū)使下，成為科技創(chuàng)新的主力軍及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要動力之一。各個(gè)市場參與主體不斷整合數(shù)字資源，搭建數(shù)字平臺，優(yōu)化數(shù)字應(yīng)用，通過豐富商品種類、加強(qiáng)移動客戶端開發(fā)、延伸物流網(wǎng)絡(luò)等途徑創(chuàng)造出新的數(shù)字應(yīng)用場景。

其次，許多科技公司提出創(chuàng)新解決方案，并開始平臺化布局。這些平臺利用其資源集聚及整合優(yōu)勢，將不同需求端對應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)全部匯集起來，通過“超級應(yīng)用”(super APP)模式構(gòu)建東南亞居民的數(shù)字生活，幫助中小微企業(yè)迅速實(shí)現(xiàn)數(shù)字轉(zhuǎn)型。如新加坡公司冬海集團(tuán)(Sea Group)主要提供三個(gè)關(guān)鍵的互聯(lián)網(wǎng)平臺，包括用于在線游戲和出版行業(yè)的“競舞臺”(Garena)、在線購物網(wǎng)站“蝦皮”(Shopee)以及一個(gè)名為“冬海支付”(SeaMoney)的金融服務(wù)部門，均在亞洲區(qū)域擁有廣闊的市場，是數(shù)字平臺企業(yè)的縮影。

(四)數(shù)字市場國際競爭加劇

東南亞是大國數(shù)字博弈的核心區(qū)域，中美日歐各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭在東南亞布局多年，在吸引大量國際資本投資的同時(shí)，加劇了東南亞各國數(shù)字產(chǎn)業(yè)的市場競爭，在某種程度上推動了東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

目前中國與東南亞國家積極對接合作戰(zhàn)略及機(jī)制，先后制定了《中國—東盟戰(zhàn)略伙伴關(guān)系2030年愿景》《東盟互聯(lián)互通總體規(guī)劃2025》等規(guī)劃，逐步加強(qiáng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、電子商務(wù)以及數(shù)字技術(shù)等領(lǐng)域的合作，合作前景樂觀。支付寶在東南亞逐漸鋪開，京東、順豐、EMS、申通等領(lǐng)軍物流公司也在東南亞地區(qū)開展業(yè)務(wù)。截至2021年9月，中國—東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心已建成廣泛覆蓋中國和東盟國家相關(guān)機(jī)構(gòu)和企業(yè)的數(shù)字技術(shù)轉(zhuǎn)移協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，推介項(xiàng)目近6000項(xiàng)，涉及企業(yè)超過8500家，促成簽署合作協(xié)議630多項(xiàng)。美國數(shù)字企業(yè)也積極在東南亞地區(qū)布局?！澳槙?Facebook)旗下的“瓦次艾普”(Whatsapp)和“即時(shí)”(Instagram)在東南亞極受歡迎，越南95%的網(wǎng)上社交和聊天都發(fā)生在“臉書”上；還建立了可通過“臉書”和“即時(shí)”訪問的綜合在線商店。2020年6月，谷歌教室、微軟、蘋果與馬來西亞教育部合作啟動了數(shù)字學(xué)習(xí)平臺DELIMa。該平臺已經(jīng)為1萬所學(xué)校、37萬名教師和250萬名學(xué)生提供了服務(wù)。近年，日本也加大了對東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投入。2018年，“東盟—日本網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)中心” 建成。2021年5月，日本啟動“全球數(shù)字互聯(lián)互通伙伴計(jì)劃”，指出為提高印太國家通信網(wǎng)絡(luò)的“安全性”，鼓勵其采購美日制造商生產(chǎn)的5G基站、海底纜線等基礎(chǔ)設(shè)施。日本企業(yè)在東南亞投資了大量初創(chuàng)科技企業(yè)，如軟銀公司(SoftBank)投資的格步科技(Grab)、摩卡(Moka)、紅瑪特(Redmart)等。與此同時(shí)，日本積極為東盟等發(fā)展中國家網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)提供戰(zhàn)略性支持，塑造網(wǎng)絡(luò)空間國際規(guī)則，提升其在東南亞數(shù)字領(lǐng)域的話語權(quán)。歐盟也力圖憑借自身龐大的數(shù)據(jù)市場和數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，積極采取先規(guī)范后發(fā)展的路徑，爭搶國際數(shù)字規(guī)則制定的話語權(quán)。2021年4月19日，歐盟發(fā)布《歐盟—印太地區(qū)合作戰(zhàn)略》，其中數(shù)字領(lǐng)域是歐盟印太轉(zhuǎn)向的核心。

三 東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前景

數(shù)字經(jīng)濟(jì)塑造了新型消費(fèi)主體、客體和環(huán)境，滿足了新型消費(fèi)的市場需求。在數(shù)字需求的推動下，新消費(fèi)將為東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁動力。目前，數(shù)字技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于東南亞各行業(yè)和工作場所，東南亞國家也在積極探索新領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)新的增長點(diǎn)。當(dāng)然，這一發(fā)展趨勢也對東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作及能力提出更高的要求。

(一)新消費(fèi)將成為東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)勁動力

隨著越來越多的東南亞各國人口在線上平臺進(jìn)行消費(fèi)，以數(shù)字為中心的消費(fèi)不斷發(fā)展。一方面，數(shù)字消費(fèi)人口的量級增加，為新消費(fèi)提供了用戶基礎(chǔ)。到2026年，東南亞的數(shù)字消費(fèi)人口預(yù)計(jì)將達(dá)到3.8億左右，比2019年增加了1.4倍。巨大的數(shù)字消費(fèi)市場決定了生產(chǎn)經(jīng)營者生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)向，激發(fā)了投資者的興趣，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)在各方面有望繼續(xù)擴(kuò)張。

另一方面，數(shù)字消費(fèi)人口的開放態(tài)度以及對數(shù)字消費(fèi)的高意愿接受程度，為新消費(fèi)多樣化發(fā)展提供了可能性。據(jù)報(bào)告顯示，東南亞民眾對網(wǎng)上購物表現(xiàn)出更開放的態(tài)度。預(yù)計(jì)東南亞數(shù)字消費(fèi)者支出將從2020年的530億美元躍升至2025年的1470億美元，每人每年的網(wǎng)絡(luò)交易額將從2020年的172美元增長至2025年的429美元。2025年東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模有望突破3600億美元，到2030年甚至可能達(dá)到7000億至1萬億美元。東南亞數(shù)字消費(fèi)者不僅支出更多，購買的商品種類也更為多樣。2020年，每個(gè)數(shù)字消費(fèi)者在網(wǎng)絡(luò)購買的商品種類超過5種，比2019年提升了40%。谷歌和淡馬錫發(fā)布的《2021東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》(-)指出，越南有望將成為東南亞地區(qū)國家中數(shù)字經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)突破性增長的國家。2021年，越南消費(fèi)者通過電子商務(wù)平臺采購的商品數(shù)量增長了50%，在線展位數(shù)量也增長了40%，預(yù)計(jì)2026年的電商商品總價(jià)值可達(dá)560億美元，是2021年的4.5倍。

(二)新領(lǐng)域?qū)⒊蔀闁|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的投資著力點(diǎn)

東南亞國家積極探索數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展新領(lǐng)域，主要包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中的數(shù)據(jù)中心以及云服務(wù)的建設(shè)投資、數(shù)字行業(yè)領(lǐng)域中的數(shù)字教育和數(shù)字醫(yī)療的發(fā)展。

在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，各國數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)投資預(yù)計(jì)將大幅增長。由于金融機(jī)構(gòu)、汽車行業(yè)、技術(shù)供應(yīng)商、初創(chuàng)企業(yè)和零售企業(yè)的數(shù)字化需求不斷增長，再加上受疫情激發(fā)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，東南亞國家的數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)投資逐步增加。2020年，東盟數(shù)據(jù)中心數(shù)量超過295個(gè)，其中70%集中于新加坡、印尼和馬來西亞，占RCEP成員國數(shù)據(jù)中心數(shù)量的23%(見表4)。由于大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)數(shù)字化措施的實(shí)行以及政府對數(shù)字化的政策支持，2024年東南亞國家數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)領(lǐng)域預(yù)計(jì)將增長到35億美元以上，年均復(fù)合增長率將達(dá)到13%，超過北美的6.4%和亞太地區(qū)的12.2%。

表4 東南亞各國數(shù)據(jù)中心發(fā)展?fàn)顩r(截至2020年)

(續(xù)表)

在數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，數(shù)字醫(yī)療和數(shù)字教育行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇(見圖1)。電子商務(wù)、在線媒體、在線旅游和網(wǎng)絡(luò)交通等數(shù)字產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，客觀上為數(shù)字行業(yè)的發(fā)展奠定了用戶基礎(chǔ)，同時(shí)提高了數(shù)字應(yīng)用的在線參與程度，降低了數(shù)字應(yīng)用的推廣成本。新冠疫情暴發(fā)后，行業(yè)壁壘和門檻降低，消費(fèi)者對數(shù)字教育、數(shù)字醫(yī)療的興趣正在萌生，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也認(rèn)識到了數(shù)字教育、數(shù)字醫(yī)療解決方案的重要性，并愿意提供更大的監(jiān)管和政策支持。醫(yī)療及交易提供方積極尋求與數(shù)字平臺的合作，金融和戰(zhàn)略投資者的投資使得新的商業(yè)模式快速成熟起來，加速推動行業(yè)的形成。2021年上半年，東南亞數(shù)字教育、數(shù)字醫(yī)療行業(yè)融資規(guī)模分別達(dá)到2.5億美元和11億美元。數(shù)字教育方面，2021年約有29家東南亞教育科技公司拿到融資，主要集中在新加坡、印尼和越南市場。2020年，印尼線上輔導(dǎo)平臺魯古魯(Ruangguru)獲得1.5億美元C輪融資，由泛大西洋投資集團(tuán)(General Atlantic)和紀(jì)源資本(GGV Capital)領(lǐng)投，這是東南亞教育科技公司規(guī)模最大的融資之一。東南亞地區(qū)數(shù)字醫(yī)療應(yīng)用程序也呈高速增長態(tài)勢，各市場主體積極利用互聯(lián)網(wǎng)和移動終端建立起遠(yuǎn)程醫(yī)療體系和平臺。新加坡的“醫(yī)者匯”(Docquity)是東南亞最大的專業(yè)醫(yī)療網(wǎng)站，有來自印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南的超過20萬名醫(yī)生在此注冊；其他表現(xiàn)較為亮眼的平臺還有馬來西亞的“尋醫(yī)”(BookDoc)、泰國的“醫(yī)生瑞卡薩”(Doctor Raksa)等。

圖1 東南亞數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字教育行業(yè)投資金額(2016—2019年)

(三)新能力將成為東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵取勝點(diǎn)

“新能力”主要指的是數(shù)字創(chuàng)新能力。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展推動數(shù)字人才需求結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，數(shù)字技能越來越成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素，不只強(qiáng)調(diào)掌握信息通信技術(shù)的能力，而且更加注重信息通信技術(shù)能力與商業(yè)、管理等技能的綜合及與此相關(guān)的科技創(chuàng)新能力。

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，數(shù)字技能能夠最快速、最大化地轉(zhuǎn)化為投資回報(bào)，在降低成本的同時(shí)增加ICT提供的價(jià)值。盡管東南亞地區(qū)民眾的識字率和算術(shù)率已經(jīng)很高，但由于各國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在較大差異，數(shù)字能力方面也存在較大的不對稱現(xiàn)象，其平均數(shù)字技能仍有很大的提高空間。

東南亞國家紛紛認(rèn)識到數(shù)字技能培養(yǎng)的重要性，重視提高本國的創(chuàng)新能力，大量投資科研創(chuàng)新項(xiàng)目，建立了實(shí)驗(yàn)室，以測試數(shù)字解決方案和創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)。2020年5月，新加坡政府發(fā)布“堅(jiān)毅向前預(yù)算案”，共撥款超過5億新元，協(xié)助推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2020年新加坡政府推出“研究、創(chuàng)新與企業(yè)2025計(jì)劃”(Research Innovation and Enterprise 2025)，每年將GDP的1%投資于科研創(chuàng)新，總計(jì)250億新元，這成為新加坡30年來最大的科研撥款。泰國政府2019年即設(shè)立泰國高等教育與科研創(chuàng)新部，計(jì)劃在未來8年內(nèi)為科學(xué)研究和創(chuàng)新發(fā)展提供資金370億泰銖，提高國家競爭力。越南政府也高度重視科技創(chuàng)新，在戰(zhàn)略層面上設(shè)置了國家創(chuàng)新署，由科技部協(xié)調(diào)，將創(chuàng)新任務(wù)分配至有關(guān)部委、行業(yè)、地方等，同時(shí)增加教育投入，大力發(fā)展高等教育，培養(yǎng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)人才。在“全球創(chuàng)新指數(shù)”中，越南已連續(xù)10年被評為“創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)者”，在創(chuàng)新方面的表現(xiàn)優(yōu)于國內(nèi)生產(chǎn)總值表現(xiàn)，其全球創(chuàng)新指數(shù)從2016年的第59名，提升至2020年的第42名。柬埔寨政府也逐步重視數(shù)字技能的提升，先后設(shè)立了技能發(fā)展基金、創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、“Techo”創(chuàng)業(yè)中心、信息通信技術(shù)中心等。

(四)新合作將成為東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)保障

鑒于東南亞國家的外向型經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向，區(qū)域一體化長期以來一直是各國的經(jīng)濟(jì)優(yōu)先事項(xiàng)，這也反映在有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的區(qū)域計(jì)劃和政策中?！靶潞献鳌敝饕傅氖菛|南亞國家在實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)一體化方面的全方位合作。

當(dāng)前，東南亞地區(qū)已經(jīng)在積極開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)區(qū)域一體化合作。這一方面主要體現(xiàn)在發(fā)展開放、一體化的區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高級別政治承諾。2018年推出的《東盟數(shù)字一體化框架》已成為東盟數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作的綜合指導(dǎo)性文件。與此同時(shí)，東南亞國家還積極探索實(shí)現(xiàn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展的具體舉措，消除區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的障礙和瓶頸，切實(shí)實(shí)現(xiàn)東南亞國家在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字管理、數(shù)據(jù)開放與跨境流動等方面的共享及東南亞地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展。東盟層面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作仍有進(jìn)一步發(fā)展的空間，各國政府正在為發(fā)展一體化程度更高的區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)而努力。

東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展亟需加強(qiáng)區(qū)域數(shù)字監(jiān)管與協(xié)調(diào)，包括協(xié)調(diào)各國制定適用于數(shù)字服務(wù)的通用標(biāo)準(zhǔn)，如推出類似歐盟的隱私指令或美國針對州際電子商務(wù)交易的簡化銷售稅制度。盡管目前東南亞地區(qū)認(rèn)識到了關(guān)鍵領(lǐng)域如隱私數(shù)據(jù)保護(hù)、移動金融服務(wù)、電子商務(wù)等方面監(jiān)管協(xié)調(diào)的重要性，但尚未形成監(jiān)管協(xié)調(diào)的臨時(shí)措施或具體原則，東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)則還未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

東盟在現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上還需繼續(xù)加強(qiáng)不同部委和政策部門之間的跨部門合作，積極引導(dǎo)公共部門、私營部門、高等教育機(jī)構(gòu)參與到數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作中，鼓勵各利益攸關(guān)方為ICT的發(fā)展開發(fā)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，減少參與數(shù)字市場的障礙并協(xié)調(diào)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、內(nèi)容共建，形成高效的數(shù)字實(shí)踐和數(shù)字融合。

結(jié) 語

在旺盛的數(shù)字經(jīng)濟(jì)需求、良好的市場發(fā)展環(huán)境、活躍的市場主體以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)國際競爭的驅(qū)動下，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體上呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，雖然數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力仍有不足，但是正在逐步完善與增強(qiáng)。應(yīng)該看到，東南亞國家數(shù)字鴻溝巨大、數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)未統(tǒng)一等因素，導(dǎo)致東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板依舊突出，且硬件配套能力大于軟件支持能力，未能形成協(xié)同發(fā)展的合力。在第四次工業(yè)革命的浪潮下，結(jié)合東南亞自身發(fā)展情況與發(fā)展需求，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展將呈現(xiàn)新消費(fèi)、新領(lǐng)域、新能力、新合作四大新趨勢。東南亞各國要緊抓新消費(fèi)這個(gè)增長點(diǎn)，加大新領(lǐng)域的投資，著力新能力的培養(yǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)一體化新合作，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)向更廣范圍、更深層次、更高水平發(fā)展。

中國與東南亞國家在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、電子商務(wù)以及數(shù)字技術(shù)等領(lǐng)域的合作逐步深入，下一步雙方要結(jié)合各自的優(yōu)勢和發(fā)展需求，優(yōu)化合作模式，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。圍繞新消費(fèi)，可繼續(xù)加強(qiáng)以互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基建合作，同時(shí)協(xié)同打造網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制，構(gòu)建新型消費(fèi)信用體系和監(jiān)管體系；圍繞新領(lǐng)域，結(jié)合中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展在云服務(wù)、5G、移動支付、電商、區(qū)塊鏈等方面的優(yōu)勢，做好大數(shù)據(jù)、云服務(wù)以及數(shù)字醫(yī)療、健康等領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，積極引導(dǎo)投資；圍繞新合作，應(yīng)在現(xiàn)有平臺的基礎(chǔ)上，搭建更聚焦、更專業(yè)的平臺，積極探索反映雙邊利益和訴求的規(guī)則體系，推動多邊、區(qū)域等層面的數(shù)字規(guī)則協(xié)調(diào)；圍繞新能力，加強(qiáng)數(shù)字人才合作，對數(shù)字化人才的培養(yǎng)從學(xué)科導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)需求導(dǎo)向，從專業(yè)分割轉(zhuǎn)向跨界交叉融合，構(gòu)建中國—東盟具有特色的數(shù)字經(jīng)濟(jì)合作模式。