文/范順科

作者系中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委副書(shū)記、中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)

銅板帶箔是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)制造業(yè)重要的基礎(chǔ)原材料，目前國(guó)防、軍工領(lǐng)域已經(jīng)做到了自給自足，但電子信息行業(yè)為主所需的部分中高端銅板帶箔仍然依賴進(jìn)口，有個(gè)別產(chǎn)品遭到禁運(yùn)，這給我國(guó)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來(lái)諸多隱患，俄烏事件更為我們敲響了警鐘。我們認(rèn)為：做好銅板帶箔進(jìn)口替代工作是完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑；也是中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)向全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈高端不斷攀升的必然選擇。當(dāng)前，面對(duì)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，我們要抓住中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的難得機(jī)遇期，敢為會(huì)為，全力推動(dòng)銅板帶箔盡快實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

一 中國(guó)銅板帶箔產(chǎn)業(yè)基本情況

（一）銅板帶箔產(chǎn)量占全球一半以上

據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年中國(guó)銅板帶箔總產(chǎn)量為320 萬(wàn)噸，占全球銅板帶箔產(chǎn)量的60%左右，居世界第一。其中板材產(chǎn)量30 萬(wàn)噸；帶材228 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.7%；箔材62 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.9%。2021年增速創(chuàng)近年來(lái)新高。銅帶材、箔材產(chǎn)量五年年均增長(zhǎng)達(dá)7.2%、18.8%。

細(xì)分品種中，2021 年黃銅帶產(chǎn)量91 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.8%；紫銅帶產(chǎn)量81 萬(wàn)噸，同比增加17.4%；錫(磷)青銅帶產(chǎn)量26萬(wàn)噸，同比增加18.2%；白銅帶產(chǎn)量4.5萬(wàn)噸，同比增加12.5%；高銅合金（銅含量96～99.3%）帶24 萬(wàn)噸，同比增加20.0%。電子電路銅箔35.4 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.3%；鋰電銅箔25.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)82.1%；壓延銅箔1.1 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.5%。

圖1 2006-2021 年中國(guó)銅帶材產(chǎn)量和增幅，萬(wàn)噸

圖2 2006-2021 年中國(guó)銅箔材產(chǎn)量和增幅，萬(wàn)噸

值得提出的是，近年來(lái)電解銅箔產(chǎn)能增幅很快，自2016 年以來(lái)連續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，2021 年國(guó)內(nèi)立項(xiàng)、簽約的電解銅箔新項(xiàng)目總量達(dá)到112 萬(wàn)噸。銅板帶企業(yè)近兩年新建產(chǎn)能以大企業(yè)和高端板帶為主，在建產(chǎn)能預(yù)計(jì)40～50萬(wàn)噸，占銅板帶產(chǎn)量約20%。

（二）產(chǎn)品質(zhì)量總體達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，個(gè)別高端產(chǎn)品仍存差距

我國(guó)銅板帶箔已經(jīng)建立了完整的標(biāo)準(zhǔn)體系，主要標(biāo)準(zhǔn)總體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；產(chǎn)品質(zhì)量除滿足電子通訊、家用電器、新能源等主要市場(chǎng)需求外，也能滿足國(guó)防軍工的需求。這在一定程度上表明，我國(guó)銅板帶箔總體上是能達(dá)到進(jìn)口產(chǎn)品質(zhì)量要求的，個(gè)別特色或高端產(chǎn)品仍存差距。

銅板帶方面，當(dāng)前我國(guó)第一代、第二代銅及銅合金板帶材：高導(dǎo)電(熱)純銅系列產(chǎn)品、黃銅、青銅、普通白銅、C192、C194 制備技術(shù)成熟；第三代銅合金板帶材：中強(qiáng)度合金產(chǎn)品（CuCrZr、C7025）制備技術(shù)趨于成熟，蝕刻引線框架帶材批量銷售；第四代銅合金板帶材：雙60 合金（MSP1，KLF170）在國(guó)內(nèi)供應(yīng)緊張，高品質(zhì)C7025 和C7035 比較緊缺，高性能銅鉻鋯、銅鈦合金板帶、半蝕刻引線框架帶材處于小批量試用階段；第五代銅合金帶材：雙70、雙65 合金，我國(guó)正在率先研發(fā)；其它新型合金類：CFA(CuFe)合金制備技術(shù)領(lǐng)先。令人欣喜的是，企業(yè)更加重視研發(fā)應(yīng)用：自主研發(fā)投入持續(xù)提高，研發(fā)品種更貼近市場(chǎng)需求；更加重視裝備國(guó)產(chǎn)化：近幾年熱軋、粗軋、自動(dòng)清洗線等基本使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，其它裝備進(jìn)口替代也在不斷推進(jìn)；更加重視數(shù)字化和智能化應(yīng)用：以博威、金田為引領(lǐng)，銅板帶數(shù)字化改造加快進(jìn)行。

電解銅箔方面，我國(guó)鋰電銅箔已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，電子電路銅箔存在一定差距。鋰電銅箔近些年技術(shù)發(fā)展較快，滿足了我國(guó)新能源領(lǐng)域質(zhì)量要求，4.5 μm 銅箔已批量應(yīng)用；電子電路銅箔中，低輪廓銅箔產(chǎn)品質(zhì)量還存在明顯差距，近年來(lái)經(jīng)過(guò)技術(shù)攻關(guān)，在品種開(kāi)發(fā)、批量生產(chǎn)及應(yīng)用上取得了一定的成果。

壓延銅箔具備了進(jìn)口替代條件。壓延銅箔體量不大，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)品種類、性能和質(zhì)量已經(jīng)和國(guó)際先進(jìn)水平非常接近，只在性能一致性和穩(wěn)定性方面有少量差距，具備了進(jìn)口替代條件。表面處理中，黑化處理、低輪廓度表面處理技術(shù)已經(jīng)過(guò)關(guān)，向多家下游企業(yè)批量供貨。

（三）產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)

產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，成本具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，銅板帶箔行業(yè)涌現(xiàn)了寧波興業(yè)、楚江新材、金田銅業(yè)、博威合金、中鋁洛銅、華中銅、銅陵金威、建滔銅箔、靈寶華鑫、銅冠銅箔、南亞銅箔、中色奧博特等一批國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，不僅產(chǎn)品品種規(guī)格齊全，而且產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足用戶需求。就性價(jià)比來(lái)說(shuō)，對(duì)比國(guó)外知名企業(yè)，優(yōu)勢(shì)明顯，在個(gè)別領(lǐng)域，甚至開(kāi)始大量出口。

銅板帶箔行業(yè)生態(tài)變好，企業(yè)間行業(yè)自律、交流合作日趨加深。產(chǎn)能合作進(jìn)一步加強(qiáng)，減少了重復(fù)建設(shè)，企業(yè)間利用富余產(chǎn)能互供鑄錠和帶坯。中國(guó)銅板帶產(chǎn)業(yè)二十家企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)已召開(kāi)四屆，高峰論壇召開(kāi)后，企業(yè)家之間走動(dòng)更加頻繁，通過(guò)深刻交流，互相學(xué)習(xí)，就行業(yè)細(xì)分問(wèn)題的協(xié)商探討交流渠道更為通暢，極大地推動(dòng)了行業(yè)各方面的進(jìn)步，形成了良好的合作、競(jìng)爭(zhēng)氛圍。

管理水平持續(xù)提升。首先是國(guó)有控股企業(yè)管理機(jī)制更加務(wù)實(shí)，企業(yè)家素質(zhì)大幅度提升，中鋁洛銅、華中銅、銅陵金威、春雷、江銅銅板帶、廣州銅材廠等國(guó)有企業(yè)均實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)和盈利。其次是規(guī)?；⒕?xì)化、差異化管理水平大幅提升，楚江新材以3 個(gè)100%作為其經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)模化優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)；寧波興業(yè)中高端牌號(hào)最多，職業(yè)經(jīng)理人制度執(zhí)行最好；博威合金是銅板帶高端生產(chǎn)典范；寧波金田產(chǎn)業(yè)鏈最完備，綜合管理能力強(qiáng)；眾源新材是紫銅帶生產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)；鑫科、紫金的錫磷青銅帶，力博的無(wú)氧銅帶達(dá)到國(guó)際水平。

銅板帶箔產(chǎn)業(yè)集中度提高，兼并重組加快。當(dāng)前，絕大部分銅板帶箔企業(yè)發(fā)展處于上升勢(shì)頭，龍頭及大型企業(yè)產(chǎn)量均逐年增加，近兩年產(chǎn)量增量遠(yuǎn)大于排序靠后企業(yè)。銅帶材前4 家、前8 家企業(yè)市場(chǎng)占有率分別提升至32.2%、45.5%，產(chǎn)業(yè)集中度提升至低集中寡占型。銅箔材中，具備資金實(shí)力的龍頭企業(yè)、上市公司新建產(chǎn)能和兼并重組更快。

（四）傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域穩(wěn)中有增，新興消費(fèi)增幅很大

銅板帶箔廣泛應(yīng)用于電子通訊（包括電子計(jì)算機(jī)、手機(jī)、集成電路、接插件、電源和信號(hào)傳輸、電子電路板、電磁屏蔽、散熱、彈性元件等）、家用電器、交通運(yùn)輸、儲(chǔ)能、電力、導(dǎo)熱、服輔裝飾等。2021 年，電力、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)穩(wěn)中有增；家電行業(yè)內(nèi)需疲軟，外銷出口增速創(chuàng)十年新高；電子信息制造業(yè)增加值增速15.7%，創(chuàng)十年新高；新能源汽車產(chǎn)量同比增169.2%；鋰離子電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)106%，其中消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)18%、165%、146%；光伏電池產(chǎn)量同比增幅42.1%。下游新興產(chǎn)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)了銅帶箔產(chǎn)量的迅猛增長(zhǎng)。

二 中國(guó)銅板帶箔進(jìn)口研究分析

（一）銅板帶箔進(jìn)口基本情況

1.進(jìn)出口數(shù)量

中國(guó)銅板帶箔長(zhǎng)期以來(lái)一直為凈進(jìn)口。近年來(lái)銅板帶隨著生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提高，凈進(jìn)口量逐年減少；銅箔由于市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，進(jìn)口量有所增加。2008 年，中國(guó)銅板帶材進(jìn)口20.01 萬(wàn)噸，出口3.86 萬(wàn)噸，凈進(jìn)口16.14 萬(wàn)噸；中國(guó)銅箔材（不含覆銅板）進(jìn)口10.86 萬(wàn)噸，出口1.93 萬(wàn)噸，凈進(jìn)口8.93 萬(wàn)噸。2021 年銅板帶材進(jìn)口12.78 萬(wàn)噸，出口8.04 萬(wàn)噸，凈進(jìn)口4.94 萬(wàn)噸，比2008年減少69.4%；箔材（不含覆銅板）進(jìn)口15.2 萬(wàn)噸，出口4.0萬(wàn)噸，凈進(jìn)口11.2 萬(wàn)噸，比2008 年增加25.4%。

圖3 中國(guó)銅板帶歷年進(jìn)出口量，萬(wàn)噸

圖4 中國(guó)銅箔（不含覆銅板）歷年進(jìn)出口量，萬(wàn)噸

2.進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2021 年中國(guó)銅板帶箔進(jìn)口產(chǎn)品中，無(wú)襯背精煉銅箔進(jìn)口13.2 萬(wàn)噸，黃銅帶進(jìn)口3.78 萬(wàn)噸，其它銅合金帶進(jìn)口2.51 萬(wàn)噸，紫銅帶進(jìn)口2.21 萬(wàn)噸，白銅板帶進(jìn)口1.40萬(wàn)噸，錫青銅帶進(jìn)口1.29 萬(wàn)噸，其它無(wú)襯背銅合金箔進(jìn)口0.99 萬(wàn)噸，無(wú)氧銅帶進(jìn)口0.95 萬(wàn)噸，其它產(chǎn)品在6000噸以下。初步分析認(rèn)為，黃銅帶、紫銅帶、錫青銅帶、無(wú)氧銅帶我國(guó)生產(chǎn)水平已與國(guó)際先進(jìn)水平無(wú)明顯差別，國(guó)內(nèi)能實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；無(wú)襯背精煉銅箔（主要為電子電路銅箔、壓延紫銅箔）、其它銅合金帶（主要為高銅合金帶）、白銅板帶、其它無(wú)襯背銅合金箔（主要為壓延銅合金箔）的高端產(chǎn)品還存在差距，普通產(chǎn)品、中端產(chǎn)品已沒(méi)有差距，可以替代。

3.進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)和地區(qū)

2021 年中國(guó)大陸進(jìn)口銅板帶主要來(lái)自于日本（占比38%）、韓國(guó)（占比22%）、德國(guó)（占比18%）、中國(guó)臺(tái)灣（占比11%）等。進(jìn)口銅箔主要來(lái)自于中國(guó)臺(tái)灣（占比68%）、韓國(guó)（占比15%）、馬來(lái)西亞（占比7%）、盧森堡（占比4%）、日本（占比3%）等。

圖5 2021 年中國(guó)銅板帶進(jìn)口地區(qū)和比例

（二）推動(dòng)中國(guó)銅板帶箔進(jìn)口替代的有利因素

1.產(chǎn)業(yè)政策支持

在國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中，超大規(guī)模集成電路銅鎳硅和銅鉻鋯引線框架材料，抗壓強(qiáng)度不低于500MPa、導(dǎo)電率不低于80%IACS 的銅合金精密帶材，耐腐蝕熱交換器用銅合金材料，新能源、半導(dǎo)體照明、電子領(lǐng)域用連續(xù)性金屬卷材、高性能銅箔材料均列入其中，為國(guó)家鼓勵(lì)類產(chǎn)品；新材料技術(shù)也是國(guó)家政策重點(diǎn)支持的八大高新技術(shù)領(lǐng)域之一；在國(guó)家其它相關(guān)規(guī)劃中，也對(duì)銅板帶箔相關(guān)材料做了重點(diǎn)關(guān)注。

2.進(jìn)口替代條件已基本成熟

目前產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已逐漸積累，我們具備了進(jìn)口替代的志氣和底氣。首先，中國(guó)銅板帶產(chǎn)業(yè)近40 年、銅箔近10 年得到快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、人員儲(chǔ)備、生產(chǎn)技術(shù)足以促進(jìn)我們?cè)俅芜~上新臺(tái)階；其次，中國(guó)銅板帶箔裝備水平總體全球領(lǐng)先，且很多裝備建成時(shí)間相對(duì)較短，后發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯；再次，從固定資產(chǎn)投資成本和勞動(dòng)生產(chǎn)率、生產(chǎn)要素、人力資源等經(jīng)營(yíng)成本看，中國(guó)銅板帶箔產(chǎn)業(yè)的相對(duì)成本優(yōu)勢(shì)還在。

3.下游市場(chǎng)大，應(yīng)用前景廣泛

中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)合更加緊密，下游具有全球最大的銅板帶箔材應(yīng)用市場(chǎng)，豐富場(chǎng)景增加了更多試用、替代和改進(jìn)空間。同時(shí)，國(guó)外技術(shù)封鎖和禁運(yùn)也為進(jìn)口替代提供了動(dòng)力和決心。

對(duì)于進(jìn)口替代，我們雖然做了大量工作，但不可能一蹴而就。我們是后進(jìn)者，主要生產(chǎn)工藝和高端裝備靠引進(jìn)學(xué)習(xí)，與世界先進(jìn)水平相比積累的時(shí)間太短；同時(shí)銅板帶行業(yè)利潤(rùn)率低影響了企業(yè)投入資金進(jìn)行研發(fā)，鋰電銅箔供不應(yīng)求，導(dǎo)致資本和技術(shù)研發(fā)人員一窩蜂涌入鋰電銅箔中，電子電路銅箔的研發(fā)無(wú)暇顧及，相對(duì)投入不足。我們相信，只要我們敢為會(huì)為，我們完全有條件、有能力克服現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)后來(lái)居上，使我國(guó)銅板帶箔達(dá)到世界先進(jìn)水平，逐步替代進(jìn)口。

三 實(shí)現(xiàn)中國(guó)銅板帶箔進(jìn)口替代的建議

（一）完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，矢志自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)；著眼進(jìn)口替代，強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板；踐行“兩山”理論，推動(dòng)綠色低碳發(fā)展；牢記國(guó)之大者，堅(jiān)持立足國(guó)內(nèi)，加快構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。

（二）堅(jiān)持升級(jí)改造，堅(jiān)持自立自強(qiáng)

我們要圍繞智能化方向和綠色低碳化方向，堅(jiān)持升級(jí)改造，堅(jiān)持向銅加工制品方向延伸不動(dòng)搖。

堅(jiān)持自主創(chuàng)新，政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同，尤其與產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶需求緊密結(jié)合，加大技術(shù)研發(fā)力度，在落后的第四代合金研發(fā)上盡快突破。在第五代合金（雙70、雙65 合金）研發(fā)上加大資金和技術(shù)投入，實(shí)現(xiàn)彎道超車。

（三）堅(jiān)持內(nèi)需為主，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

銅加工行業(yè)要聚焦供給高端化，堅(jiān)持以內(nèi)需為主。希望政府部門(mén)高度重視，調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)進(jìn)口替代產(chǎn)品出臺(tái)針對(duì)性的鼓勵(lì)、資金支持等措施。各企業(yè)要根據(jù)實(shí)際，有針對(duì)性地提出替代進(jìn)口方案，制定時(shí)間表和實(shí)施路徑，爭(zhēng)取用2-3 年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)主要產(chǎn)品進(jìn)口替代，主要產(chǎn)品達(dá)到進(jìn)出口平衡，完全滿足國(guó)內(nèi)內(nèi)需，確保供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈安全。

（四）堅(jiān)持專精特新發(fā)展，打造行業(yè)命運(yùn)共同體

各企業(yè)要做好企業(yè)定位，聚焦主業(yè)，堅(jiān)守主業(yè)，做好自己的事情，做出特色，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，有所為有所不為。企業(yè)間要多交流多合作，產(chǎn)業(yè)鏈可相互銜接利用，形成高端銅帶箔材料上下游協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，良性合作共同提高，打造產(chǎn)業(yè)鏈命運(yùn)共同體。

（五）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，控風(fēng)險(xiǎn)、控產(chǎn)能、慎投資

各企業(yè)要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)。進(jìn)口替代是一段時(shí)期目標(biāo)，要統(tǒng)籌方方面面的工作，當(dāng)前尤其要注意控風(fēng)險(xiǎn)、控產(chǎn)能、慎投資。

企業(yè)要戰(zhàn)略清晰，不要盲目擴(kuò)張，注重行業(yè)整合，加強(qiáng)產(chǎn)能合作和并購(gòu)重組，目前能耗指標(biāo)控制較嚴(yán)格，也正是兼并重組的好時(shí)機(jī)。銅箔產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張很快，但要密切注意市場(chǎng)需求。

注意防范銅價(jià)高企和波動(dòng)給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求地處理好銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展與雙碳、生態(tài)環(huán)境的關(guān)系；注意企業(yè)家道德風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)傳承風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)控安全生產(chǎn)與疫情防控風(fēng)險(xiǎn)；控制金融風(fēng)險(xiǎn)等。