茍尤釗 呂琳媛

摘 要：隨著人類進(jìn)入智能時代，賽博空間、平行世界等概念已無法描述社會發(fā)展面臨的復(fù)雜性。元宇宙帶來了生產(chǎn)、娛樂等領(lǐng)域的創(chuàng)新和變革。本文通過對元宇宙內(nèi)涵的分析，提出將元宇宙視為想象和技術(shù)相互作用、相互聚合的一個動態(tài)過程而非靜態(tài)概念。在梳理價值鏈理論及拉多夫價值鏈模型的基礎(chǔ)上，本文構(gòu)建了包含感知體驗(yàn)層、網(wǎng)絡(luò)計算層、平臺算法層、內(nèi)容生態(tài)層、經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層的元宇宙五層價值鏈模型，并運(yùn)用該模型對國內(nèi)外元宇宙企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展路徑和機(jī)遇進(jìn)行分析，提出促進(jìn)中國元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策思考。

關(guān)鍵詞：元宇宙;價值鏈;價值網(wǎng);產(chǎn)業(yè)布局;虛擬現(xiàn)實(shí)

中圖分類號：F496;TP391.9文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1000-176X（2022）07-0048-09

一、引 言

“元宇宙（Metaverse）”從提出至今已有三十年的時間，2021年，這個沉寂了許久的概念又卷土重來。2021年3月，元宇宙第一股Roblox在美國紐交所上市;同年10月，臉書更名“Meta”;幾乎在相同時間，中國的上海、杭州等城市陸續(xù)提出大力發(fā)展元宇宙產(chǎn)業(yè)，掀起了一股元宇宙熱潮（如圖1所示）。在絕大多數(shù)人還沒有完全搞明白元宇宙是什么的時候，它就像一張進(jìn)入新世界的入場券，刺激著每一個旁觀者和參與者的神經(jīng)，各種資源被裹挾著快步進(jìn)場。撥開這場喧鬧的序幕背后，隱藏著一股強(qiáng)大的驅(qū)動力：人類無限的想象力和技術(shù)體系的自我演進(jìn)交織在一起。虛擬現(xiàn)實(shí)、云計算、區(qū)塊鏈，這些原本各自發(fā)展但又相互關(guān)聯(lián)的技術(shù)，匯聚在元宇宙的旗號下。在這些智能技術(shù)的疊加影響下，元宇宙朝著4.0版演進(jìn)[1]。

智能技術(shù)的發(fā)展加速著虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界的相互滲透，元宇宙重塑著社會經(jīng)濟(jì)活動的方方面面：加州伯克利大學(xué)在“我的世界”（Minecraft）舉辦畢業(yè)典禮，知名歌手Scott在“堡壘之夜”（Fortnite）中舉辦虛擬演唱會，萬人同屏的百度AI開發(fā)者大會在元宇宙“希壤”召開。

“我的世界”“堡壘之夜”是全球最受歡迎的兩款游戲，“希壤”是百度發(fā)布的一款元宇宙產(chǎn)品，是一個平行于物理世界的沉浸式虛擬空間。

溝通方式的改變、娛樂的全面升級、工作場景的變革、教育形式的探索，元宇宙在社交、游戲、內(nèi)容、消費(fèi)等領(lǐng)域展現(xiàn)出豐富的想象力。

元宇宙是數(shù)字時代人類社會實(shí)踐的一種人工物（Artifacts），嵌入在具體的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)與生活之中。產(chǎn)業(yè)作為人工物的社會化生產(chǎn)和社會化擴(kuò)散過程，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)所蘊(yùn)含的社會關(guān)系和社會力量。元宇宙作為一種新興的人工物，其社會角色、社會功能只有通過產(chǎn)業(yè)化才能找到自身生存和發(fā)展的“生態(tài)位”，元宇宙的價值與意義需要在產(chǎn)業(yè)的整體運(yùn)行中得以體現(xiàn)。

萬物互聯(lián)時代，企業(yè)與企業(yè)之間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)更加密切，整個產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)與擴(kuò)散的系統(tǒng)表現(xiàn)出極強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)[2]。因此，產(chǎn)業(yè)視域下價值的生成也具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的系統(tǒng)性特征，產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)成為元宇宙價值生成與演變的重要途徑。通過梳理和分析元宇宙產(chǎn)業(yè)的價值鏈和價值網(wǎng)，有助于認(rèn)識元宇宙產(chǎn)業(yè)相關(guān)的創(chuàng)新，理解不同企業(yè)在元宇宙中的戰(zhàn)略布局，從而推動元宇宙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、元宇宙的概念辨析

通常認(rèn)為，元宇宙最早是于1992年在科幻作品《雪崩》中提出，英文名“Metaverse”，Meta意味“超越”，Verse是宇宙Universe的縮寫，合在一起可以理解為“超越現(xiàn)實(shí)世界之外的世界”。元宇宙預(yù)示著一種新的未來文明形態(tài)，它既是一種想象，也是一種現(xiàn)實(shí)，每個現(xiàn)實(shí)世界的人都可以憑借虛擬身份同時生活在虛擬世界。這個世界不僅建立在人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)基礎(chǔ)上，同時也構(gòu)建了一套新的經(jīng)濟(jì)、社會系統(tǒng)。比如，科幻電影“頭號玩家”中的角色可以在虛擬世界“綠洲”里購買裝備然后線下收貨，凸顯了元宇宙作為“新的經(jīng)濟(jì)、社會和文明形態(tài)”的典型特征[3]。

當(dāng)前，學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界還沒有形成有關(guān)元宇宙的統(tǒng)一定義：有的是從技術(shù)視角，強(qiáng)調(diào)元宇宙是建立在擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)之上的技術(shù);也有的從整體功能出發(fā)，認(rèn)為它是一個既與現(xiàn)實(shí)世界平行，又相對獨(dú)立的虛擬數(shù)字空間;還有的從用戶場景進(jìn)行觀察，關(guān)注相關(guān)技術(shù)在購物、社交、辦公等領(lǐng)域的應(yīng)用。盡管認(rèn)識和定義不同，但如果以現(xiàn)實(shí)世界為參照可以大致提煉出元宇宙的基本構(gòu)成元素：人、人的關(guān)系、生產(chǎn)資料、經(jīng)濟(jì)體系和技術(shù)體系。在元宇宙搭建的世界中對這五大要素進(jìn)行了改造和重構(gòu)。作為一個復(fù)雜系統(tǒng)，元宇宙的演進(jìn)也符合人類社會的規(guī)律，通過數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造了虛擬數(shù)字人，然后圍繞不同數(shù)字角色衍生出多樣化的人際關(guān)系，繼而在社會互動中繼續(xù)產(chǎn)生出各類基于關(guān)系的商品交易等人類活動。

大致可以將這五個元素劃分為三個層級：要素層（人、信息與物）、協(xié)作層（人與人、信息、物品的交互）和技術(shù)層（支撐元宇宙場景的技術(shù)體系）。在發(fā)展初期，元宇宙產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新主要聚焦在要素層和技術(shù)層方面。協(xié)作層的要求較高，還需要制度規(guī)則方面的長期探索與創(chuàng)新，影響著元宇宙在內(nèi)容生產(chǎn)、交易規(guī)則等生態(tài)的規(guī)范和完善。因此，元宇宙時代的真正到來還需較長時間。

元宇宙是人們對虛擬世界的一種想象，但究竟這個世界會怎么實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行，顯然受到物質(zhì)環(huán)境和技術(shù)條件的制約[4]。早在三十年前，VR技術(shù)就已率先應(yīng)用在宇航員訓(xùn)練等領(lǐng)域。1992年，參加奧運(yùn)會的運(yùn)動員可以借助VR滑雪模擬器在虛擬場景中進(jìn)行訓(xùn)練[5]。那為什么要等到三十年后這個概念才引起廣泛關(guān)注？這背后依賴于人工智能、云計算、5G、區(qū)塊鏈等配套技術(shù)的發(fā)展成熟，需要元宇宙整個產(chǎn)業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)的協(xié)同與支撐。因此，元宇宙從來不是一個靜態(tài)的概念，而是隨著技術(shù)的不同組合呈現(xiàn)出的一個動態(tài)演進(jìn)過程。

伴隨著新技術(shù)的發(fā)展，虛實(shí)之間的互動變得更加容易[6]。過去，支撐元宇宙世界的技術(shù)還很初級，很多技術(shù)的最終命運(yùn)往往成為了實(shí)驗(yàn)室中的“半成品”，無法進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。2021年，元宇宙概念火爆的背后，除了企業(yè)對商業(yè)利益的追求，還有一個很重要的原因就是其發(fā)展已初步具備了產(chǎn)業(yè)化的基礎(chǔ)。虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)界對這些智能技術(shù)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的需求。元宇宙順應(yīng)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代新一輪產(chǎn)業(yè)革命的召喚，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟(jì)訴求、疫情影響，所有這一切都匯聚在了2021年這個時間節(jié)點(diǎn)，共同推動著“元宇宙”這個早已存在的概念成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。

三、元宇宙價值鏈

（一）價值鏈與價值網(wǎng)

在管理學(xué)中，有關(guān)價值鏈與價值網(wǎng)的研究大多是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的配合與協(xié)作關(guān)系來展開的。價值鏈（Value Chain）概念最早是在1985年由波特提出，他強(qiáng)調(diào)企業(yè)應(yīng)將有限的資源配置在具有戰(zhàn)略意義的價值環(huán)節(jié)，從而保證其獲得競爭優(yōu)勢。價值鏈最初強(qiáng)調(diào)的是單個企業(yè)的競爭優(yōu)勢，隨著全球范圍內(nèi)的社會分工和業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，企業(yè)跨地區(qū)、跨國之間的協(xié)作越來越頻繁，研究視角也從企業(yè)內(nèi)部擴(kuò)展到不同企業(yè)之間。后來，隨著IT技術(shù)的發(fā)展，有學(xué)者提出虛擬價值鏈（Virtual Value Chain）概念，并指出，一種具有非線性矩陣關(guān)系的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系模型將會表現(xiàn)出更強(qiáng)的價值競爭優(yōu)勢[7]。

管理學(xué)中，價值鏈研究的重心并不在于價值鏈與產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系，而在于如何從價值鏈中獲取競爭優(yōu)勢。

價值鏈為企業(yè)實(shí)現(xiàn)市場最優(yōu)價值目標(biāo)、增強(qiáng)企業(yè)的價值管控能力提供了戰(zhàn)略支持[8]。隨著產(chǎn)業(yè)鏈不斷向研發(fā)端延伸，企業(yè)的競爭優(yōu)勢也從傳統(tǒng)的資源領(lǐng)域向知識信息管理等領(lǐng)域延伸[9]。

2001年，Gereffi等[10]提出全球商品鏈概念，把價值鏈與全球化的產(chǎn)業(yè)和組織分工關(guān)聯(lián)起來，為后續(xù)研究全球價值鏈的結(jié)構(gòu)、演進(jìn)機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。全球價值鏈呈現(xiàn)多極化、分工精細(xì)化、專業(yè)化等新特征[11]。全球價值鏈對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響日益增強(qiáng)。受到貿(mào)易戰(zhàn)、新冠肺炎疫情等影響，國際格局與產(chǎn)業(yè)分工經(jīng)受著巨大挑戰(zhàn)，全球價值鏈面臨優(yōu)化調(diào)整[12]。人工智能、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)重塑著經(jīng)濟(jì)、社會的邊界與運(yùn)行模式，將越來越多的參與者卷入其中，特別是作為消費(fèi)端的用戶被吸納進(jìn)全球價值鏈，成為了新的驅(qū)動力[13]。因此，企業(yè)不僅要積極協(xié)調(diào)內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程，還需要主動捕捉市場中的用戶需求，積極響應(yīng)和調(diào)整市場策略。特別是在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，公民—消費(fèi)者被賦予新的角色，成為經(jīng)濟(jì)價值形成的一個重要來源[14]。數(shù)字驅(qū)動的升級成為全球價值鏈升級的新方向。

中國學(xué)者在價值鏈研究方面也進(jìn)行了許多新的探索和發(fā)展。王海林[15]認(rèn)為，價值鏈?zhǔn)且粭l從供應(yīng)商到用戶的鏈條，這些鏈條相互關(guān)聯(lián)作用構(gòu)成一個完整的價值系統(tǒng)，將價值鏈的線性思維推向非線性的系統(tǒng)思維。田洪剛[16]指出，需要構(gòu)建一個體系，以價值鏈來對企業(yè)的技術(shù)進(jìn)行管理。此外，信息技術(shù)的發(fā)展使得知識與信息在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重要性急劇增強(qiáng)，價值鏈之間的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同受到重視。以價值鏈理論為基礎(chǔ)，價值網(wǎng)理論得以形成和發(fā)展。

價值網(wǎng)的提出使得競爭戰(zhàn)略由產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的價值鏈轉(zhuǎn)變?yōu)榱艘援a(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的價值網(wǎng)[17]。區(qū)別于價值鏈，價值網(wǎng)所具有的網(wǎng)絡(luò)化特征使得企業(yè)管理中的價值能力研究從產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系轉(zhuǎn)向由行動主體、資源要素等組成的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系[18]。信息技術(shù)使得原本相互獨(dú)立的客戶和企業(yè)被聯(lián)系在一起，構(gòu)成了一個龐大而復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)[19]。價值網(wǎng)被視為一種新的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行模式，是將客戶需求與企業(yè)業(yè)務(wù)及其他相關(guān)的價值活動融為一體的快速供應(yīng)系統(tǒng)[20]。價值網(wǎng)強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)整體的協(xié)調(diào)運(yùn)作，而不是傳統(tǒng)價值鏈按上下游關(guān)系運(yùn)作[21]。市場客戶的價值需求、產(chǎn)業(yè)組織的核心能力和企業(yè)主體之間的相互關(guān)系是價值網(wǎng)的重要構(gòu)成[22]。在價值網(wǎng)絡(luò)中，主體之間的價值關(guān)系不再是上下游的線性關(guān)系，而是由不同主體（節(jié)點(diǎn)）組合而成的網(wǎng)絡(luò)（連邊）關(guān)系。價值網(wǎng)絡(luò)整體的演化推動著企業(yè)的競爭優(yōu)勢從內(nèi)部走向外部，從而增強(qiáng)自身內(nèi)外部的價值調(diào)節(jié)和動態(tài)匹配能力[23]。

價值網(wǎng)理論凸顯了處于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中，企業(yè)業(yè)務(wù)和組織之間的關(guān)聯(lián)在增強(qiáng)競爭優(yōu)勢中的重要作用。從價值鏈到價值網(wǎng)的轉(zhuǎn)變，正是從強(qiáng)調(diào)占據(jù)價值鏈中的生態(tài)位獲取競爭優(yōu)勢，轉(zhuǎn)向關(guān)注構(gòu)建價值網(wǎng)的整體協(xié)同能力來獲取價值。

（二）元宇宙價值鏈

目前，有關(guān)元宇宙價值鏈的模型主要有拉多夫的價值鏈模型和波爾的元宇宙模型，特別是拉多夫的價值鏈模型應(yīng)用最為廣泛。在該模型中，元宇宙參與者大致可以分為四類：第一，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這類企業(yè)包括臉書、Netflix等，它們擁有完善的生態(tài)體系，方便連接終端用戶，競爭格局相對穩(wěn)定。第二，大型軟硬件企業(yè)。這類企業(yè)主要活躍在拉多夫模型中的人機(jī)交互層和空間計算層，如微軟、IBM等，長期專注于軟硬件技術(shù)研發(fā)。第三，基礎(chǔ)設(shè)施提供商。包括英特爾，AMD、英偉達(dá)等廠商，它們是元宇宙新基建的主導(dǎo)者。第四，專業(yè)型企業(yè)。這類企業(yè)數(shù)量眾多，在價值鏈各環(huán)節(jié)分布最為廣泛，成為元宇宙產(chǎn)業(yè)的生力軍。這類企業(yè)的存在預(yù)示著人人經(jīng)濟(jì)時代的到來[24]，它們創(chuàng)造了一種新的工作形態(tài)，出現(xiàn)了以Roblox為代表的新型平臺，這些企業(yè)成為創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)的受益者。

在波爾的元宇宙模型中，相關(guān)產(chǎn)業(yè)被劃分為了硬件、網(wǎng)絡(luò)、用戶行為等八個組成部分。這兩個模型為人們認(rèn)識元宇宙的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提供了重要參考，但這兩個模型也存在一些問題。比如，不同價值層之間的邊界有所重疊，劃分方式重視消費(fèi)端而相對忽視產(chǎn)業(yè)端，等等。

針對這些問題，本文在借鑒拉多夫模型的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了元宇宙五層價值鏈模型（如圖2所示）。，具體包括：感知體驗(yàn)層、網(wǎng)絡(luò)計算層、平臺算法層、內(nèi)容生態(tài)層、經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層。其中，價值鏈中的企業(yè)劃分為頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型軟硬件企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施提供商、專業(yè)型企業(yè)四大類。

Roblox公司首席執(zhí)行官Baszucki指出，構(gòu)建元宇宙至少需要具備八個基本要素，分別是身份、朋友、沉浸感、低延遲、多元化、隨地、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、文明。中國企業(yè)也有類似觀點(diǎn)。2020年，在騰訊提出的“全真互聯(lián)網(wǎng)”的研究中就指出，實(shí)時真實(shí)、社交性、心流、可互操作性、平臺性、擁有經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)、開放性是七大基本要素。對比以上要素可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前元宇宙的發(fā)展主要聚集在游戲、社交等內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域，以及VR頭顯等硬件研發(fā)環(huán)節(jié)，離元宇宙的成熟形態(tài)還存在較大差距。

本文提出的元宇宙五層價值鏈模型從產(chǎn)業(yè)視角考慮了元宇宙發(fā)展的技術(shù)特征及產(chǎn)業(yè)布局的現(xiàn)實(shí)性，也從沉浸性、真實(shí)性、便利性、多元性四個方面兼顧到用戶的需求。元宇宙五層價值鏈模型對這四個方面的完善提供結(jié)構(gòu)性支撐，有助于元宇宙世界的搭建。

首先，在沉浸性方面，感知體驗(yàn)層中的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)讓用戶可以從過去通過文字等方式與智能技術(shù)進(jìn)行交互的環(huán)境中解脫出來，采取更加自然的人機(jī)交互方式，虛擬與現(xiàn)實(shí)世界的同步性更佳。網(wǎng)絡(luò)計算層的5G等技術(shù)將滿足用戶在VR設(shè)備使用時對高吞吐、低延時的需求，云計算提供了更強(qiáng)的計算能力，支撐大規(guī)模用戶同時在線。平臺層為各類數(shù)字內(nèi)容的創(chuàng)作提供豐富的創(chuàng)作工具，其中的游戲引擎更是數(shù)字場景效果的增強(qiáng)器，為身處不同數(shù)字場景的用戶創(chuàng)造更好的沉浸式體驗(yàn)。

其次，元宇宙數(shù)字內(nèi)容的真實(shí)性一直受到詬病。由于受到軟硬件、感知設(shè)備等技術(shù)條件的限制，數(shù)字內(nèi)容的畫面精度距離真實(shí)效果存在較大差距。逼真效果離不開渲染技術(shù)的支持，而這需要實(shí)現(xiàn)平臺算法層在算法、算力方面的突破。英特爾高級副總裁Koduri指出，要實(shí)現(xiàn)真正的元宇宙還需在當(dāng)前算力的基礎(chǔ)上提升1 000倍。虛擬人物形象從表情到服飾都離不開網(wǎng)絡(luò)計算層中的高寬帶、低延遲通信技術(shù)的發(fā)展，從而保障數(shù)據(jù)傳輸。在內(nèi)容生態(tài)層，人工智能輔助數(shù)字內(nèi)容的生產(chǎn)和流通降低了創(chuàng)作門檻。經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層中的區(qū)塊鏈等技術(shù)有望實(shí)現(xiàn)數(shù)字商品、數(shù)字貨幣價值的真實(shí)性，實(shí)現(xiàn)實(shí)體與虛擬的深度融合。

再次，在便利性方面，當(dāng)前各領(lǐng)域的元宇宙應(yīng)用之間缺少連接，無法實(shí)現(xiàn)用戶在元宇宙中的自由來往。傳統(tǒng)客戶端—服務(wù)器的運(yùn)行模式導(dǎo)致用戶使用門檻較高，限制了進(jìn)入元宇宙的便利性。網(wǎng)絡(luò)計算層的邊緣計算、云計算等技術(shù)未來將支撐海量用戶的同時在線，保證用戶接入的便利性。感知體驗(yàn)層中的VR設(shè)備必然向輕量化、便捷化演進(jìn)，當(dāng)前即便號稱最輕便的Oculus頭盔也有一斤重。在經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層，NFT和區(qū)塊鏈構(gòu)建了元宇宙的基本交易秩序和價值載體，為價值流動提供了便利性。

最后，在多樣性方面，相比于現(xiàn)實(shí)世界，元宇宙對內(nèi)容創(chuàng)作的數(shù)量、類型有著差異性的需求。在元宇宙中，內(nèi)容的生產(chǎn)方式除了傳統(tǒng)的UGC（用戶生產(chǎn)內(nèi)容）、PGC（專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容）之外，網(wǎng)絡(luò)計算層、平臺算法層中的各種人工智能技術(shù)將為內(nèi)容的創(chuàng)作提供技術(shù)支撐，提升內(nèi)容生產(chǎn)的效率，豐富內(nèi)容生產(chǎn)的多樣性，以實(shí)時生成、實(shí)時反饋的方式提供給用戶。隨著大量高質(zhì)量內(nèi)容的涌現(xiàn)，用戶在虛擬世界將獲得更多元化的內(nèi)容體驗(yàn)。在經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層，區(qū)塊鏈、NFT等技術(shù)將引導(dǎo)生產(chǎn)端的內(nèi)容生產(chǎn)，幫助元宇宙中的數(shù)字產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)價值發(fā)現(xiàn)和交換，豐富元宇宙的經(jīng)濟(jì)生態(tài)。

四、元宇宙產(chǎn)業(yè)布局和關(guān)鍵參與者

利用元宇宙五層價值鏈模型，從感知體驗(yàn)層、網(wǎng)絡(luò)計算層、平臺算法層、內(nèi)容生態(tài)層和經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層對國內(nèi)外不同價值鏈環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行分析，其中的關(guān)鍵參與者主要分為頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型軟硬件企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施提供商、專業(yè)型企業(yè)四類。

（一）國外元宇宙企業(yè)價值鏈

如表1所示，國外企業(yè)在元宇宙產(chǎn)業(yè)的布局廣泛，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型軟硬件企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、專業(yè)型企業(yè)這四類創(chuàng)新物種在元宇宙價值鏈的投資戰(zhàn)略和側(cè)重點(diǎn)各有不同。

從企業(yè)類型來看，以臉書為代表的頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，憑借雄厚的資金實(shí)力，投資力度大，發(fā)展元宇宙的動機(jī)強(qiáng)烈，對從感知體驗(yàn)層到經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層的價值鏈全鏈條都進(jìn)行了布局;以IBM為代表的傳統(tǒng)IT企業(yè)，除微軟以外，整體上對元宇宙的發(fā)展態(tài)度相對保守。一方面，來自互聯(lián)網(wǎng)巨頭的挑戰(zhàn)倒逼著這類企業(yè)加速進(jìn)入元宇宙的賽道以實(shí)現(xiàn)防御性的戰(zhàn)略布局。另一方面，這些企業(yè)已有的商業(yè)模式和資源稟賦條件尚未構(gòu)建起未來市場競爭的明顯優(yōu)勢。以亞馬遜、英偉達(dá)為代表的一批基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商積極探索元宇宙，特別是在云計算等底層基礎(chǔ)設(shè)施方面處于全球領(lǐng)先地位，但這類企業(yè)的布局主要集中在網(wǎng)絡(luò)計算層和平臺算法層，在硬件接入設(shè)備、內(nèi)容創(chuàng)作、經(jīng)濟(jì)生態(tài)方面較為薄弱，主要還是立足自身優(yōu)勢，關(guān)注元宇宙技術(shù)與其自身業(yè)務(wù)的結(jié)合。比如，亞馬遜大力推進(jìn)虛擬技術(shù)在電商領(lǐng)域的應(yīng)用?？傮w來看，國外元宇宙生態(tài)已初步具備一定的物種多樣性，各類專業(yè)型、成長型的創(chuàng)新企業(yè)覆蓋價值鏈的多個環(huán)節(jié)。

（二）中國元宇宙企業(yè)價值鏈

如表2所示，與國外相比，中國元宇宙產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)綜合實(shí)力相對較弱，或者說企業(yè)在官方層面對元宇宙的態(tài)度比較曖昧，大多數(shù)企業(yè)都是暗中推進(jìn)，更多是通過投資其他企業(yè)進(jìn)行生態(tài)布局。作為頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的代表，騰訊是中國元宇宙產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，與字節(jié)跳動一起，成為中國當(dāng)前能夠與國外企業(yè)競爭的實(shí)力選手。不過，這類企業(yè)主要聚集在內(nèi)容生態(tài)層，在其他價值鏈環(huán)節(jié)雖有布局，但大多是通過投資國外企業(yè)完成，而且發(fā)展也處在起步階段。特別是在軟硬件計算和平臺建設(shè)方面與國外差距較為明顯。以聯(lián)想為代表的傳統(tǒng)IT企業(yè)并未大舉進(jìn)軍元宇宙產(chǎn)業(yè)，當(dāng)前主要立足已有的技術(shù)和資源優(yōu)勢，聚焦細(xì)分領(lǐng)域積極試水，基本屬于輕度參與。比如，聯(lián)想通過AR+AI發(fā)揮制造業(yè)優(yōu)勢，重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)元宇宙而非消費(fèi)元宇宙。在基礎(chǔ)平臺層方面，以華為為代表的中國企業(yè)在技術(shù)儲備和布局上特色較為明顯，在感知設(shè)備、芯片、操作系統(tǒng)、VR引擎、內(nèi)容搭建等方面均有布局。而作為全球領(lǐng)先的云服務(wù)商，阿里巴巴更多聚焦在元宇宙價值鏈的網(wǎng)絡(luò)計算層和平臺算法層，以云為基礎(chǔ)構(gòu)建硬件體系、軟件體系和應(yīng)用體系，發(fā)布“元境”平臺，致力打造基于云的底層基礎(chǔ)設(shè)施，對元宇宙保持跟進(jìn)態(tài)度?；钴S在內(nèi)容生態(tài)層的專業(yè)型企業(yè)，盡管在其他價值鏈環(huán)節(jié)也有參與，但整體上講，目前大多處在起步階段，主要是以游戲、內(nèi)容開發(fā)為主，不管是數(shù)量，還是技術(shù)能力與國外同類企業(yè)相比差距明顯。

（三）國內(nèi)外元宇宙企業(yè)價值鏈比較

從全球范圍來看，國內(nèi)外企業(yè)的元宇宙布局各具特色。整體上，美國企業(yè)的綜合實(shí)力突出，從感知體驗(yàn)層到經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層都涌現(xiàn)出特色鮮明的企業(yè)，且企業(yè)類型較為多樣化。

美國的頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涉足價值鏈多個環(huán)節(jié)，在市場份額和技術(shù)能力上占據(jù)全球的領(lǐng)先位置。相比之下，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目前還處在發(fā)展初期，布局方式以自主研發(fā)和投資國外企業(yè)并重，技術(shù)積累需要增強(qiáng)。在大型軟硬件領(lǐng)域，美國企業(yè)在感知體驗(yàn)層、網(wǎng)絡(luò)計算層和平臺算法層已形成拳頭產(chǎn)品，中國同類企業(yè)大多處在消費(fèi)元宇宙產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃啟動階段，以聯(lián)想為代表的傳統(tǒng)IT企業(yè)主要布局工業(yè)元宇宙。在基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商方面，兩國各具特色。以華為、阿里云為代表的中國企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)通信、云計算等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面勢頭良好，技術(shù)積累雄厚。

短期來看，國外企業(yè)在感知體驗(yàn)、軟硬件開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面占有優(yōu)勢，特別是作為元宇宙重要入口的VR、AR設(shè)備方面，國外企業(yè)處于全球市場的絕對主導(dǎo)地位，中國企業(yè)的占比較低，主要是通過投資進(jìn)行布局。目前元宇宙發(fā)展最為火爆的領(lǐng)域是游戲，而游戲最依賴于平臺算法層，它是搭建虛擬世界的底層基石。國外企業(yè)，不論是專業(yè)型的Unity，還是基礎(chǔ)服務(wù)商英偉達(dá)，它們在圖形渲染、動畫效果方面處于領(lǐng)先，中國尚未出現(xiàn)能夠?qū)?biāo)的企業(yè)。

中長期來看，中國企業(yè)在5G通信、云計算、人工智能等基礎(chǔ)設(shè)施方面發(fā)展勢頭良好，存在彎道超車的機(jī)會。憑借在用戶基數(shù)、社交場景等方面的積累，中國企業(yè)在價值鏈的內(nèi)容生態(tài)層發(fā)展態(tài)勢良好，未來在內(nèi)容創(chuàng)作和場景搭建方面的想象空間巨大。隨著在人才和投資布局方面的加強(qiáng)，中國在網(wǎng)絡(luò)計算層、平臺算法層與國際巨頭的差距正在逐步縮小。由于中國在5G通信技術(shù)超前布局，市場成熟度高，加上中國企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)上半場前期積累的用戶、人才和資本等優(yōu)勢，未來有望在元宇宙價值鏈上的數(shù)字基建和內(nèi)容生產(chǎn)等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大增長潛力。

（四）元宇宙產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展路徑與機(jī)遇

從微觀個體的演化來看，國內(nèi)外企業(yè)的成長表現(xiàn)出差異性，但如果從價值鏈整體的發(fā)展路徑看，兩者又具有一定的相似性。

從發(fā)展路徑來看，大致可以分為面向用戶的消費(fèi)元宇宙和面向企業(yè)的工業(yè)元宇宙。在消費(fèi)元宇宙方面，國外以Quest 2、Azure、Roblox、Epic、以太坊為代表的價值鏈發(fā)展模式為主導(dǎo)。相比國外，盡管在整體實(shí)力上有差距，以字節(jié)跳動Pico、阿里云、華為AR Engine、“星光巨塔”、螞蟻鏈為組合等已初步搭建起中國元宇宙消費(fèi)市場的基礎(chǔ)架構(gòu)。在工業(yè)元宇宙方面，英偉達(dá)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)商，憑借在物理引擎、算力等方面的強(qiáng)大能力，將元宇宙滲透到各產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)企業(yè)端;微軟立足其原有在信息化、辦公軟件方面的優(yōu)勢，將沉浸式體驗(yàn)滲透到企業(yè)生產(chǎn)管理中，打造工業(yè)元宇宙生態(tài)。中國企業(yè)以華為、阿里巴巴、聯(lián)想為代表，在芯片、操作系統(tǒng)及5G通信領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的技術(shù)能力，在工業(yè)元宇宙的后端基建、人工智能等方面獲得良好開局。

1.發(fā)展路徑演化的時間軌跡

從發(fā)展路徑演化的時間軌跡來看，大致可以分為短期、中期、長期三個階段。整體上，當(dāng)前元宇宙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還處在初期，發(fā)展過程呈漸進(jìn)式而非突變式特征。

從短期來看（5年內(nèi)），價值鏈中的感知體驗(yàn)層和內(nèi)容生態(tài)層將率先發(fā)展，一大批娛樂、內(nèi)容、社交等虛擬平臺將會出現(xiàn)，沉浸性、真實(shí)性的用戶體驗(yàn)是該階段發(fā)展的關(guān)鍵目標(biāo)。網(wǎng)絡(luò)計算層的軟件工具將圍繞構(gòu)建虛擬社交關(guān)系平臺來展開，逐步實(shí)現(xiàn)人工智能技術(shù)輔助內(nèi)容生產(chǎn)。

從中期來看（5—10年），感知體驗(yàn)層的新型智能終端的全面發(fā)展將成為該階段的重要標(biāo)志。在這個階段，元宇宙開始從消費(fèi)端向生產(chǎn)端轉(zhuǎn)移，虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)計算層的5G、云計算相結(jié)合，線上線下連接構(gòu)成的數(shù)字服務(wù)，以及經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層中更加成熟的數(shù)字設(shè)施和規(guī)則的完善將成為元宇宙生態(tài)的關(guān)鍵組成部分。到那時，元宇宙將向更多的體驗(yàn)拓展，教育、會議等將轉(zhuǎn)移至虛擬世界，同時，隨著數(shù)字貨幣和數(shù)字信息資產(chǎn)化的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)開始萌芽。

從長期來看（10年以上），人類需求的升級、技術(shù)變革的加速將貫通元宇宙價值鏈各環(huán)節(jié)，虛擬與現(xiàn)實(shí)、軟件與硬件都將找到更有效的結(jié)合模式，用戶的體驗(yàn)將得到實(shí)質(zhì)性的提升，使用便捷性、內(nèi)容多元性等特征更為顯著，數(shù)字孿生、虛擬數(shù)字人等領(lǐng)域?qū)⒃谟脩舳伺c生產(chǎn)端同步發(fā)展，在云計算、5G技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，元宇宙將產(chǎn)生更大的社會和經(jīng)濟(jì)價值，成為人類生產(chǎn)生活的新實(shí)踐場景。經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層也將逐步形成一套完整的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，打通各個虛擬平臺。

2.短期機(jī)遇和長期機(jī)遇

對應(yīng)于元宇宙發(fā)展的三個階段可以看到：在短期機(jī)遇方面，元宇宙當(dāng)前主要還是聚焦在娛樂、設(shè)計和游戲等內(nèi)容領(lǐng)域。這個方面，中國具有競爭力的代表企業(yè)是騰訊和字節(jié)跳動，它們基于對用戶需求的全方位感知，利用前期積累的流量優(yōu)勢提前布局?？梢灶A(yù)見，短期內(nèi)，擁有更大用戶規(guī)模、更好用戶體驗(yàn)、更豐富內(nèi)容創(chuàng)作的頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將繼續(xù)成為元宇宙產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵參與者。此外，用戶要接入元宇宙就需要使用感知體驗(yàn)層的終端設(shè)備，而這會創(chuàng)造出更多新的產(chǎn)業(yè)鏈，催生新的制造需求。對于制造業(yè)大國的中國而言，將會是一個新的機(jī)會，有望推動元宇宙產(chǎn)業(yè)演進(jìn)到高速成長期。

從長期來看，元宇宙發(fā)展的機(jī)遇在于技術(shù)體系和多元化經(jīng)濟(jì)生態(tài)的完善。只有滿足沉浸性、真實(shí)性、便利性、多元性之后，元宇宙時代才可能真正到來。然而，從價值鏈環(huán)節(jié)來看，這既取決于5G、云計算等技術(shù)的發(fā)展，更依賴于經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層中的區(qū)塊鏈、NFT等技術(shù)和規(guī)則的完善，只有上述條件都滿足才能保證用戶身份和數(shù)字內(nèi)容、數(shù)字資產(chǎn)的唯一性和真實(shí)性。因此，圍繞經(jīng)濟(jì)架構(gòu)層來搭建完整且與真實(shí)世界相互關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的努力，將具有重要戰(zhàn)略意義。

五、產(chǎn)業(yè)政策建議

元宇宙蘊(yùn)含著無限可能，它對于未來的影響或許要比互聯(lián)網(wǎng)更大。當(dāng)前元宇宙的發(fā)展主要還聚焦在游戲、社交等有限的場景內(nèi)，離真正元宇宙的到來還有很大距離。用戶端的沉浸性、真實(shí)性、便利性、多元性等四個方面還需提升，而這都依賴元宇宙五層價值鏈模型各環(huán)節(jié)關(guān)鍵技術(shù)的突破。正如過去所有的新事物一樣，元宇宙在給人們帶來無限想象的同時，也面臨著新的挑戰(zhàn)，需要探索新的政策思路。

（一）夯實(shí)平臺，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入

產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)的布局相對分散，尚未形成完善高效的產(chǎn)業(yè)價值鏈，無法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。特別是對于元宇宙中的創(chuàng)新型企業(yè)，由于發(fā)展初期基礎(chǔ)設(shè)施不完善，其成長速度和成長能力受到限制，不利于產(chǎn)業(yè)生態(tài)健康持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前，中國正著力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，但總體上，中國的元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于起步階段。2021年，上海在《上海市電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中明確提出，加強(qiáng)元宇宙底層核心技術(shù)基礎(chǔ)能力的前瞻研發(fā)。武漢在《2022年工作報告》中指出，要加快壯大數(shù)字產(chǎn)業(yè)，推動元宇宙等與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合。各地政府正在加快布局元宇宙，但目前的狀況距離實(shí)現(xiàn)元宇宙產(chǎn)業(yè)成熟所需的底層技術(shù)支撐條件還有很大差距。應(yīng)加大元宇宙平臺層的關(guān)鍵技術(shù)投入，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

（二）提升計算能力，強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)

元宇宙的交互和沉浸式體驗(yàn)需要以通信技術(shù)和計算能力的提升為保障，當(dāng)前，技術(shù)條件仍然是進(jìn)入元宇宙產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸，硬件產(chǎn)品的畫質(zhì)與流暢度、沉浸感不佳，以及信號傳輸、算力等領(lǐng)域的突破都亟須解決。因此，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)的國產(chǎn)化研發(fā)，降低技術(shù)門檻，特別是在價值鏈的計算層，加快機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能技術(shù)研發(fā)，運(yùn)用云計算等技術(shù)加強(qiáng)VR、AR設(shè)備升級，提升設(shè)備、云計算平臺、內(nèi)容應(yīng)用之間的互聯(lián)互通，提升用戶端體驗(yàn)感，提高國產(chǎn)設(shè)備全球出貨量和市場規(guī)模。加快5G、云計算建設(shè)布局，強(qiáng)化元宇宙的技術(shù)基礎(chǔ)。

（三）優(yōu)化感知體驗(yàn)，增強(qiáng)用戶沉浸感

隨著應(yīng)用場景的豐富、技術(shù)成本的下降，感知體驗(yàn)層的企業(yè)迎來高速成長。但是，整體來看，頭顯等硬件設(shè)備的性價比依然不高，加之用戶對數(shù)據(jù)隱私、佩戴舒適度和便捷性的更高需求，用戶普及率并不令人滿意，VR等設(shè)備在技術(shù)參數(shù)、應(yīng)用場景等方面距理想狀態(tài)還有很大差距。因此，在價值鏈的感知體驗(yàn)層應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，加快設(shè)備升級迭代，降低研發(fā)成本，提升元宇宙的體驗(yàn)感。相比于國外企業(yè)，中國的終端設(shè)備市場規(guī)模小、滲透率低，缺少標(biāo)桿性企業(yè)，整體處于起步階段，消費(fèi)級內(nèi)容和生態(tài)尚未成熟。技術(shù)研發(fā)會帶來體驗(yàn)的改善，這也將進(jìn)一步形成技術(shù)與內(nèi)容、硬件與軟件的閉環(huán)，從而加速推進(jìn)內(nèi)容生態(tài)升級。

（四）探索商業(yè)模式，豐富內(nèi)容生態(tài)

元宇宙需要海量、優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容為保障。目前元宇宙的商業(yè)模式不夠清晰，部分企業(yè)單純追求技術(shù)性能提升以爭取最大的資本關(guān)注度，缺少對用戶真實(shí)需求的挖掘，盈利方式粗暴簡單，拓展性較弱，主要出售終端設(shè)備和相對簡單的付費(fèi)內(nèi)容。因此，在價值鏈的內(nèi)容生態(tài)層，應(yīng)加強(qiáng)商業(yè)模式的探索，滿足用戶對應(yīng)用和內(nèi)容的需求。一方面，企業(yè)可以利用元宇宙相關(guān)技術(shù)進(jìn)行數(shù)字化改造。另一方面，元宇宙需要大量的內(nèi)容，圖像、音樂、IP資源等都需要研發(fā)創(chuàng)新，由此引發(fā)的需求巨大。僅以虛擬人為例，就已催生出成百上千家的企業(yè)，而現(xiàn)在還僅僅是元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期。隨著元宇宙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟，相關(guān)市場規(guī)模將十分可觀，這更需要多元化、可持續(xù)的商業(yè)模式為支撐。

（五）監(jiān)管松弛有度，給發(fā)展留足空間

產(chǎn)業(yè)發(fā)展中技術(shù)的因素固然重要，但只有搭配上相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，它們的作用才能有效發(fā)揮。要完成高水平的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，政府必然發(fā)揮重要作用。元宇宙產(chǎn)業(yè)在交易監(jiān)管、數(shù)據(jù)隱私等領(lǐng)域面臨著巨大挑戰(zhàn)，需要政府的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。歷史經(jīng)驗(yàn)證明，沒有政府介入、沒有法律存在的網(wǎng)絡(luò)世界只會弊病叢生，元宇宙也不例外。當(dāng)然，監(jiān)管需要松弛有度，要給企業(yè)發(fā)展留有空間。政府部門需要積極引導(dǎo)，加快頂層設(shè)計，提升風(fēng)險管控能力。允許有基礎(chǔ)、有現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場景的領(lǐng)先企業(yè)先行先試，在探索中出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，制定好預(yù)防性措施。元宇宙作為新興產(chǎn)業(yè)形態(tài)，需要科學(xué)化、專業(yè)化的政府監(jiān)管。協(xié)調(diào)多方力量，做好前瞻布局，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，對新生事物多一些理性思考，為元宇宙產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展提供更好的保障。

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（責(zé)任編輯：鄧 菁）