郭麗敏，于子千

（1.中國(guó)石油大慶煉化公司，黑龍江 大慶 163411；2.中石油云南石化有限公司，昆明 650000）

0 引 言

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為代表的新一代數(shù)字技術(shù)日新月異，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷加速，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求下，對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不是“選擇題”，而是關(guān)乎企業(yè)生存和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的“必修課”。實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，保持長(zhǎng)久活力和競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)帶來巨大的價(jià)值，包括降本增效、提高生產(chǎn)效率、減少人力成本、加速產(chǎn)品迭代、提升自動(dòng)化程度等。

1 對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理解

本文采用5W2H 分析法闡述對(duì)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理解。

1.1 轉(zhuǎn)型的定義（What）

對(duì)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型眾說紛紜。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是利用數(shù)字技術(shù)進(jìn)行全方位、多角度、全鏈條的改造過程。通過在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、管理和營(yíng)銷等諸多環(huán)節(jié)的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)企業(yè)以及產(chǎn)業(yè)層面的數(shù)字化、信息化、智能化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理變革、質(zhì)量變革、服務(wù)變革、動(dòng)力變革，充分激發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的新活力。筆者認(rèn)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是企業(yè)利用先進(jìn)信息技術(shù)和數(shù)字技術(shù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全流程全業(yè)務(wù)數(shù)字化，從而轉(zhuǎn)變企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理方式。轉(zhuǎn)型有兩個(gè)核心要素：一是數(shù)據(jù)，二是技術(shù)。通俗講，就是把全部業(yè)務(wù)“裝”進(jìn)計(jì)算機(jī)里。

1.2 為什么轉(zhuǎn)型（Why）

企業(yè)要生存要發(fā)展，轉(zhuǎn)型就是必須要做的事，對(duì)于企業(yè)員工來說既是使命，更是責(zé)任。

1.3 轉(zhuǎn)型誰(shuí)來轉(zhuǎn)（Who）

在企業(yè)內(nèi)部，許多人在意識(shí)層面、認(rèn)知層面認(rèn)為轉(zhuǎn)型就是建立信息系統(tǒng)，轉(zhuǎn)型是信息部門的事。錯(cuò)誤的認(rèn)知以及形式主義或者跟風(fēng)的推廣，必然會(huì)收效甚微。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)自上而下，全部門全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，是全員參與的一項(xiàng)不斷迭代的系統(tǒng)工程。

1.4 轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)什么（Where）

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、技術(shù)轉(zhuǎn)型、組織轉(zhuǎn)型、人員轉(zhuǎn)型。引用麥肯錫的觀點(diǎn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)需要組織全面動(dòng)員的系統(tǒng)工程，是業(yè)務(wù)、組織和技術(shù)三大領(lǐng)域齊頭并進(jìn)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)型之旅。

1.5 轉(zhuǎn)型何時(shí)轉(zhuǎn)（When）

當(dāng)企業(yè)具備一定資源，有轉(zhuǎn)型的想法時(shí)就可以實(shí)施。因?yàn)檗D(zhuǎn)型是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，不是建立一個(gè)信息系統(tǒng)，不是一朝一夕的事情。所以只要你想就去做，因?yàn)楹枚嗍率窍胫胫忘S了，做著做著就成了。

1.6 轉(zhuǎn)型怎么轉(zhuǎn)（How）

數(shù)字化轉(zhuǎn)型怎么轉(zhuǎn)。筆者認(rèn)為，轉(zhuǎn)型不僅僅是技術(shù)轉(zhuǎn)型，更多的是業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方式、工作方式的演變。從體系、機(jī)制、責(zé)任、模式、監(jiān)管等多方面入手。引用麥肯錫的觀點(diǎn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求企業(yè)發(fā)動(dòng)全員在各個(gè)層級(jí)、各個(gè)價(jià)值鏈上采用日益商業(yè)化的數(shù)字突破性技術(shù)（如物聯(lián)網(wǎng)、高級(jí)分析、人工智能、自動(dòng)化和流程數(shù)字化），由此改變運(yùn)營(yíng)方式，實(shí)現(xiàn)深刻而顯著的現(xiàn)有和新興業(yè)務(wù)價(jià)值，以滿足客戶日益增長(zhǎng)的需求。

煉化企業(yè)的轉(zhuǎn)型主要實(shí)現(xiàn)從數(shù)字化向智慧化轉(zhuǎn)變。配套生產(chǎn)運(yùn)行、經(jīng)營(yíng)管理、協(xié)同辦公、安全環(huán)保，形成全業(yè)務(wù)鏈、全方位數(shù)字化智能化發(fā)展格局。以運(yùn)行可視化、管控智能化、指揮現(xiàn)代化為目標(biāo)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析、智能報(bào)表等新技術(shù)，建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一體化管控平臺(tái)，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可視化，生產(chǎn)調(diào)度與應(yīng)急響應(yīng)自動(dòng)化、智能化，逐步實(shí)現(xiàn)智慧化生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與決策。

1.7 轉(zhuǎn)型花費(fèi)（How much）

轉(zhuǎn)型資源包括人力資源、硬件資源、軟件資源等。轉(zhuǎn)型花費(fèi)需要做專業(yè)評(píng)估。

2 轉(zhuǎn)型的探索

ERP 系統(tǒng)是企業(yè)最重要、最復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)，涵蓋企業(yè)項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、設(shè)備、物資、銷售、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)。所以企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，ERP 是重點(diǎn)。轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)很多，常見的都是通過設(shè)計(jì)合理場(chǎng)景進(jìn)行落地，筆者結(jié)合本單位情況，以ERP 為場(chǎng)景做簡(jiǎn)要敘述。

2.1 組織層面

從個(gè)人、團(tuán)隊(duì)、企業(yè)三個(gè)維度，通過認(rèn)知提升、組織變革、人才培養(yǎng)、運(yùn)維服務(wù)、體系建設(shè)等方面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理與經(jīng)營(yíng)，提升公司ERP 數(shù)字化能力。

認(rèn)知提升。正確認(rèn)識(shí)自身能力的不足，制訂符合公司自身需求的轉(zhuǎn)型方案，并以此為切入點(diǎn)推動(dòng)轉(zhuǎn)型工作。同時(shí)通過宣導(dǎo)和培養(yǎng)，讓不同管理者、技術(shù)人員對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型達(dá)成統(tǒng)一認(rèn)知，并做好項(xiàng)目落地和持續(xù)運(yùn)營(yíng)。

組織變革。傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)向扁平化轉(zhuǎn)變，構(gòu)建無邊界學(xué)習(xí)、自我管理、自我完善、高效協(xié)同。例如ERP系統(tǒng)原有用戶917 人，經(jīng)過3 年業(yè)務(wù)優(yōu)化，減少至518人。運(yùn)維組織機(jī)構(gòu)由原來信息部門7 人作為模塊IT縮減至3 人統(tǒng)一管理。摒棄過去“IT+關(guān)鍵用戶”模式，更改為“顧問+管理員”的模式，有效提高了運(yùn)維效率和質(zhì)量。

人才培養(yǎng)。從員工能力（技能）和員工意愿（價(jià)值觀）兩方面重點(diǎn)培養(yǎng)數(shù)字化人才，建立企業(yè)數(shù)字化人才標(biāo)準(zhǔn)和人才機(jī)制，通過探索、協(xié)調(diào)、集中等方式，適應(yīng)公司數(shù)字化變革。

運(yùn)維服務(wù)。通過內(nèi)外部力量，整合IT 資源，從管理、架構(gòu)、應(yīng)用、服務(wù)、人員等方面進(jìn)行轉(zhuǎn)型，從現(xiàn)有支撐型向驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)化。

文化氛圍。加強(qiáng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型理念宣貫，提高對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要意義的認(rèn)識(shí)。將數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作與企業(yè)文化建設(shè)有機(jī)結(jié)合，把數(shù)字化轉(zhuǎn)型融入企業(yè)文化基因，落實(shí)在ERP 運(yùn)營(yíng)全過程。例如建立自己企業(yè)ERP文化理念“感恩、創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)”并落地，讓文化為服務(wù)增值。

體系建設(shè)。我們對(duì)ERP 運(yùn)營(yíng)進(jìn)行大力改革，通過組建團(tuán)隊(duì)、優(yōu)化用戶、組織大賽、搭建共享平臺(tái)、編寫手冊(cè)、精準(zhǔn)培訓(xùn)、定期短信告知等多種方式，讓管理員實(shí)現(xiàn)從被迫干到跟著干再到主動(dòng)干的轉(zhuǎn)變，讓用戶逐步向系統(tǒng)操作精英轉(zhuǎn)變。將原有“散沙”運(yùn)維（直接面對(duì)用戶）變成今天的“團(tuán)隊(duì)”運(yùn)維模式，實(shí)現(xiàn)了ERP 標(biāo)準(zhǔn)化、體系化運(yùn)營(yíng)。

2.2 業(yè)務(wù)層面

打通從市場(chǎng)營(yíng)銷到銷售、計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)等端到端全業(yè)務(wù)流程。堅(jiān)持“業(yè)務(wù)就是數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)就是業(yè)務(wù)”的理念，管業(yè)務(wù)必須管數(shù)據(jù)、管流程，重構(gòu)業(yè)務(wù)機(jī)制、運(yùn)營(yíng)模式、業(yè)務(wù)流程等，實(shí)現(xiàn)前端數(shù)字化、管理信息化，加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2.2.1 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)

優(yōu)化ERP 系統(tǒng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目材料及維修材料的甲供乙用業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為銷售模式，即甲供乙買。通過實(shí)施甲供乙買，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，優(yōu)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，規(guī)避稅控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證的自動(dòng)生成，提高業(yè)務(wù)人員工作效率，提高業(yè)務(wù)準(zhǔn)確率。推廣應(yīng)用財(cái)務(wù)共享、石油商旅等系統(tǒng)，加之原有各類信息管理系統(tǒng)，從成本入賬到付款、從出差審批到報(bào)銷、從總賬到報(bào)表，現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理流程全部移運(yùn)到線上，實(shí)現(xiàn)了成本核銷、費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù)核算在線自動(dòng)處理，助力公司財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型。同時(shí)財(cái)務(wù)人員能將更多精力投入效益評(píng)價(jià)、收入結(jié)算、成本核算、全面預(yù)算管理、資產(chǎn)管理以及提質(zhì)增效、各類經(jīng)營(yíng)效果評(píng)估等工作中去，推動(dòng)業(yè)財(cái)融合，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高效決策、高質(zhì)量運(yùn)行提供支撐。

2.2.2 項(xiàng)目業(yè)務(wù)

項(xiàng)目業(yè)務(wù)通過ERP 系統(tǒng)“提前預(yù)判”做好管理。項(xiàng)目部門按照年度計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算總額，在ERP 系統(tǒng)分期分批下達(dá)項(xiàng)目計(jì)劃，合理調(diào)配各類項(xiàng)目預(yù)算，嚴(yán)格管控、平衡總部投資項(xiàng)目和企業(yè)內(nèi)部資金項(xiàng)目金額，確保各項(xiàng)目在實(shí)施過程中不超計(jì)劃內(nèi)容、不超預(yù)算金額、不發(fā)生計(jì)劃外項(xiàng)目。僅安全生產(chǎn)費(fèi)和安?；痤愴?xiàng)目三年來通過系統(tǒng)預(yù)算控制累計(jì)節(jié)省成本8 000 余萬元。

2.2.3 生產(chǎn)業(yè)務(wù)

生產(chǎn)部門充分利用ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，進(jìn)行產(chǎn)品效益測(cè)算、產(chǎn)品優(yōu)化工作，提高了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的利用率。聚丙烯產(chǎn)品按牌號(hào)核算，細(xì)化了統(tǒng)計(jì)核算工作，為產(chǎn)品成本分析、提質(zhì)降效工作提供了準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，同時(shí)與銷售部門加強(qiáng)緊密連接，不斷優(yōu)化產(chǎn)銷協(xié)同。

2.2.4 銷售業(yè)務(wù)

銷售業(yè)務(wù)在ERP 系統(tǒng)中從訂單的創(chuàng)建、關(guān)鍵崗位的審批、發(fā)貨過賬、發(fā)票開具，實(shí)現(xiàn)了全過程規(guī)范操作。通過優(yōu)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)報(bào)表自動(dòng)生成，可每日下午自動(dòng)生成一張出廠報(bào)表查看昨日銷售出廠情況，所有產(chǎn)品欄目一目了然，既省去了逐條產(chǎn)品查看的煩瑣程序，也避免了誤看、誤填所帶來的數(shù)據(jù)差錯(cuò)，大大提高了準(zhǔn)確性和實(shí)效性。加強(qiáng)產(chǎn)銷協(xié)同，生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、銷售密切協(xié)作，在物料等多方面加強(qiáng)互助，使ERP 數(shù)據(jù)有效完善。建立計(jì)量裝車自動(dòng)回傳系統(tǒng)，使得現(xiàn)場(chǎng)裝車過秤后，計(jì)量數(shù)據(jù)自動(dòng)回傳，減少人工操作，大大節(jié)省人力并會(huì)大幅提高效率。

2.2.5 物資業(yè)務(wù)

實(shí)施了ERP深化應(yīng)用項(xiàng)目。進(jìn)行物資業(yè)務(wù)優(yōu)化，構(gòu)建統(tǒng)一、規(guī)范、易用的物資供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)，加強(qiáng)管控，提高效率及效益。在管理方面，保留現(xiàn)有操作模式，保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性，增強(qiáng)物資需求與采購(gòu)環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)關(guān)系，建立一套規(guī)范化、信息化的物資需求計(jì)劃與庫(kù)存緊密關(guān)聯(lián)的系統(tǒng)流程；在業(yè)務(wù)方面，結(jié)合用戶需求，優(yōu)化系統(tǒng)功能，深化系統(tǒng)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物資業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、追溯、分析，提升物資的供應(yīng)鏈全業(yè)務(wù)管理水平，降低管理成本。在考核方面，提高庫(kù)存數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確性、及時(shí)性，對(duì)產(chǎn)生庫(kù)存物資責(zé)任單位或部門進(jìn)行有效跟蹤，是對(duì)責(zé)任單位考核的基本依據(jù)。解決了長(zhǎng)久以來困擾公司的物資追溯難題，實(shí)現(xiàn)了公司物資全流程跟蹤、追溯和管控，使物資管理更加透明，便于相互監(jiān)督。

實(shí)施物資倉(cāng)儲(chǔ)條碼及電子標(biāo)簽應(yīng)用系統(tǒng)。以ERP系統(tǒng)為核心，進(jìn)一步梳理和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，通過應(yīng)用條碼、射頻識(shí)別等新技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物資的精細(xì)化管理，做到重點(diǎn)管理、全程跟蹤。

自主開發(fā)物資監(jiān)審系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)物資從計(jì)劃提報(bào)、采購(gòu)到領(lǐng)用、退庫(kù)等環(huán)節(jié)的全流程監(jiān)審，進(jìn)一步減少物資消耗、節(jié)約資金。該系統(tǒng)可按照“使用單位”“項(xiàng)目”“工單”“物資類型”等多種查詢條件對(duì)物資計(jì)劃提報(bào)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、報(bào)廢等信息進(jìn)行篩選查詢?？蓪?duì)同一物資的歷史采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)判斷，并實(shí)現(xiàn)出庫(kù)物資至計(jì)劃提報(bào)的反向追蹤功能，使物資鏈條變得完整，也使物資管理變得可追溯。

2.2.6 運(yùn)維業(yè)務(wù)

實(shí)施ERP 治理項(xiàng)目，推進(jìn)治理體系建設(shè)，加快推進(jìn)管理體系、組織體系、運(yùn)行體系和制度體系的優(yōu)化和變革，并與先進(jìn)數(shù)字技術(shù)深度融合。梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)，控制用戶總量。梳理用戶角色，明確系統(tǒng)用戶類型，開發(fā)角色查詢系統(tǒng)，供基層管理員授權(quán)使用。ERP 工作流程在行政辦公系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)，徹底實(shí)現(xiàn)表單信息化。權(quán)限互斥深度研究，徹底解決互斥問題，規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.3 技術(shù)層面

由于本公司ERP 系統(tǒng)屬于中石油集團(tuán)統(tǒng)一建設(shè)，由集團(tuán)統(tǒng)一運(yùn)維。因?yàn)槿鄙贁?shù)據(jù)接口，所以系統(tǒng)深度開發(fā)有限。從技術(shù)層面考慮，下一步還需要的提升改造如下。

第一，引入國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的外部資源進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢與培訓(xùn)，通過開發(fā)統(tǒng)一全面的ERP 數(shù)據(jù)分析平臺(tái)（BI 系統(tǒng)），涵蓋公司全部業(yè)務(wù)，打造可視、可管、可控的一體化ERP 數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作順利開展，輔助管理者有效決策，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)創(chuàng)造價(jià)值轉(zhuǎn)變。

第二，實(shí)現(xiàn)ERP 和MES 等系統(tǒng)交互。通過MES系統(tǒng)和ERP、APS 等系統(tǒng)集成，進(jìn)行資源共享、協(xié)同運(yùn)作、實(shí)時(shí)響應(yīng)、整體優(yōu)化、系統(tǒng)決策的管控效能。筆者認(rèn)為ERP 就像個(gè)女孩，MES 就像個(gè)男孩，在大多數(shù)企業(yè)“女孩”和“男孩”都在相互愛慕，只有“生出孩子”才算實(shí)現(xiàn)ERP 和MES 真正集成。

第三，建立數(shù)字化工廠平臺(tái)，集成工廠設(shè)計(jì)、設(shè)備、生產(chǎn)運(yùn)行、ERP 等信息，實(shí)現(xiàn)設(shè)備可視化管理、工程輔助管理（檢維修、管網(wǎng)吹掃等）、設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控、腐蝕管理及工藝、設(shè)備培訓(xùn)等三維數(shù)字化應(yīng)用，使設(shè)備管理業(yè)務(wù)更加直觀、準(zhǔn)確、智能和協(xié)同。

第四，實(shí)現(xiàn)設(shè)備預(yù)知性維修和可靠性管理。完善設(shè)備管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)采集設(shè)備運(yùn)行參數(shù)，通過大數(shù)據(jù)分析，提前預(yù)判設(shè)備零部件的損壞時(shí)間，主動(dòng)、及時(shí)、提前進(jìn)行維護(hù)服務(wù)?；陲L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、關(guān)鍵性評(píng)價(jià)、現(xiàn)有計(jì)劃和維修歷史數(shù)據(jù)，應(yīng)用專業(yè)模型進(jìn)行可靠性分析，形成執(zhí)行策略，對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)估。待修設(shè)備直接生成計(jì)劃與ERP 融合，在ERP 系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行各業(yè)務(wù)閉環(huán)管理。

3 結(jié) 語(yǔ)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身特點(diǎn)找準(zhǔn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑和切入點(diǎn)。從ERP角度看，筆者所在公司還要積極主動(dòng)與先進(jìn)企業(yè)、專業(yè)化公司合作，引進(jìn)先進(jìn)理念和最新技術(shù)，編制詳細(xì)規(guī)劃和方案，保證資源投入，加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)組織與管理，開展全員數(shù)字化轉(zhuǎn)型學(xué)習(xí)培訓(xùn)，先實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)字化，再實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)智能分析，打造一體化ERP 智能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展。