1 涂料行業(yè)整體市場(chǎng)回顧及現(xiàn)況概述

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)

圖1 工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格漲跌幅

2022年8月，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.5%。1-8月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲1.9%。

2022年8月，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲2.3%，環(huán)比下降1.2%；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲4.2%，環(huán)比下降1.4%。

表1 2022年8月制造業(yè)分類指數(shù)說明

2022年8月，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.4%，低于臨界點(diǎn)，比上月上升0.4%，制造業(yè)景氣水平有所回升。

2022年8月，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.4%，比上月上升0.4個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為52.6%和51.7%，比上月下降1.2%和0.8%，繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間?？傮w上看，面對(duì)疫情、高溫等不利因素影響，各地區(qū)各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1.2 涂料行業(yè)

2022年9月涂料產(chǎn)量為180.22萬噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據(jù)全國(guó)產(chǎn)量的50%左右?？偟膩砜矗嫌卧洗蠓邼q，加之國(guó)內(nèi)多地疫情反彈，多省面臨著同時(shí)段多地市的防控局面，物流受阻，物流運(yùn)費(fèi)大漲，加之國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，涂料企業(yè)開始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，價(jià)格上漲幅度在5%～20%不等，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達(dá)標(biāo)等因素，國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)面臨巨大挑戰(zhàn)。整體7月國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

圖2 2020-2022年全國(guó)涂料累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)及增幅

2 涂料成品供應(yīng)分析

2.1 涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

圖3 2007-2022年中國(guó)涂料占比分析圖

圖4 我國(guó)分類涂料水性/非水性占有率

2.2 國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)份額分析

圖5 2022年9月中國(guó)涂料累計(jì)產(chǎn)量區(qū)域占比

2022年9月涂料產(chǎn)量分布總體格局較2022年8月份相比波動(dòng)有限，各區(qū)域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果進(jìn)一步鞏固和拓展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中向好，利潤(rùn)延續(xù)較快恢復(fù)態(tài)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)效率不斷提升，實(shí)現(xiàn)良好開局。

8月華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國(guó)占比均有窄幅增長(zhǎng)。華北及西北等地區(qū)產(chǎn)量依然持續(xù)低位。因此整體呈現(xiàn)出中南地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)高位而西南及北方地區(qū)產(chǎn)量低位的情況。

因外部環(huán)境復(fù)雜，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區(qū)等三個(gè)地區(qū)涂料產(chǎn)量仍占大頭，產(chǎn)量總和占全國(guó)總產(chǎn)量的84.62%，較上個(gè)月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國(guó)占比基本保持穩(wěn)定，這三個(gè)區(qū)域是涂料行業(yè)發(fā)展中最穩(wěn)定的中堅(jiān)力量；目前西南地區(qū)有國(guó)家政策扶持，發(fā)展趨勢(shì)日漸見好，北方地區(qū)發(fā)展進(jìn)度比較滯后。

圖6 2022年9月中國(guó)涂料營(yíng)銷額區(qū)域占比

2022年9月份，華東地區(qū)主營(yíng)銷售額明顯比華南地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高，其主要原因是工業(yè)涂料價(jià)格普遍比建筑涂料價(jià)格要昂貴，華東地區(qū)主要以工業(yè)涂料為主，華南地區(qū)以建筑材料為主。華北、東北及西北地區(qū)因本身產(chǎn)量小，加上物流運(yùn)輸?shù)绕渌蛩?，業(yè)務(wù)收入在全國(guó)占比依然比較小。

2.3 涂料新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

表2 2022年1-9月部分新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

續(xù)表2

續(xù)表2

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年9月份統(tǒng)計(jì)的涂料成品新增產(chǎn)能數(shù)量為273萬噸左右，較上月增加226.81萬噸。

從新增產(chǎn)能地區(qū)來看，9月新增產(chǎn)能選址華東地區(qū)為主。目前涂料行業(yè)發(fā)展重心雖以華南、華東為主，但其他地區(qū)也在不斷發(fā)展涂料新產(chǎn)能，未來預(yù)計(jì)華中等地區(qū)的市場(chǎng)份額持續(xù)上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料關(guān)聯(lián)市場(chǎng)分析

3.1.1 房地產(chǎn)行業(yè)

圖7 2021-2022年房地產(chǎn)行業(yè)同比情況

2022年1-8月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資90809億元，同比下降7.4%；其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。

天在孔子那里又是作為道德源泉和依據(jù)的天?！墩撜Z·子罕》中：子畏于匡，曰：“文王既沒，文不在茲乎？天之將喪斯文也，后死者不得與于斯文也；天之未喪斯文也，匡人其如予何？”孔子認(rèn)為，超驗(yàn)的天是文化傳承延續(xù)的決定因素，即人倫道德的內(nèi)在源泉和依據(jù)，由此達(dá)到“天道”與“人道”相統(tǒng)一的態(tài)勢(shì)，提出“天道”即“人道”的天人合一理念。儒家主張?zhí)烊撕弦唬窍⑾⑾嗤ㄇ也豢煞指畹慕y(tǒng)一整體，天命賦予不同生命個(gè)體以獨(dú)特人性，天命天道貫穿始終，被賦予至上道德性。天命內(nèi)在于人性中，形成了善的道德主體，只要盡心知性便能知天，在天的行為依據(jù)下，小到人倫道德，大到天下一家，都自成體系又和諧完滿，從而實(shí)現(xiàn)孔子“仁”的主張。

1-8月，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積868649萬平方米，同比下降4.5%。其中，住宅施工面積613604萬平方米，下降4.8%。房屋新開工面積85062萬平方米，下降37.2%。其中，住宅新開工面積62414萬平方米，下降38.1%。房屋竣工面積36861萬平方米，下降21.1%。其中，住宅竣工面積26737萬平方米，下降20.8%。

8月，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國(guó)房景氣指數(shù)”)為95.07。

3.1.2 汽車行業(yè)

2022年8月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，分別完成239.5萬輛和238.3萬輛，同比分別增長(zhǎng)38.3%和32.1%；新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，分別完成69.1萬輛和66.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.2倍和1倍。

圖8 2019-2020年月度汽車銷量變化情況

3.1.3 船舶行業(yè)

圖9 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-8月，全國(guó)造船完工2394萬載重噸，同比下降8.9%。承接新船訂單2805萬載重噸，同比下降42.9%。8月底，手持船舶訂單10203萬載重噸，同比增長(zhǎng)11.5%。

圖10 2020-2022年新承接訂單分月情況

2022年1-8月，全國(guó)完工出口船2074萬載重噸，同比下降15.9%；承接出口船訂單2537萬載重噸，同比下降42.5%；8月末手持出口船訂單9030萬載重噸，同比增長(zhǎng)11.4%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的86.6%、90.4%和88.5%。

4 涂料原料市場(chǎng)分析

表3 9月部分主要常用涂料原料價(jià)格漲跌表

續(xù)表3

2022年9月在廣化交易監(jiān)測(cè)的36個(gè)涂料原材料中，有24個(gè)價(jià)格上漲，占全部品種數(shù)量的67%;下跌產(chǎn)品有7個(gè)，占總體產(chǎn)品數(shù)量占比19%，DOP、順酐、醋酸乙酯、PMA、PM持平0。

2022年9月國(guó)內(nèi)有24個(gè)產(chǎn)品價(jià)格迎來上漲，7個(gè)產(chǎn)品在繼續(xù)下跌。

5 涂料發(fā)展趨勢(shì)及后市展望

2022年9月主要涂料原料表現(xiàn)偏強(qiáng)，各別產(chǎn)品弱勢(shì)走跌，國(guó)內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)疫情物流受限，多地區(qū)運(yùn)費(fèi)高、到貨成本增加，加之國(guó)際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，而原材料價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)能過剩，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，盡管已經(jīng)上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格，但是很多涂料企業(yè)仍無法完全平抑原材料價(jià)格上漲帶來的成本壓力，利潤(rùn)仍在下滑。在此情況下，更加考驗(yàn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力，不少涂料企業(yè)正通過創(chuàng)新產(chǎn)品、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、降本增效等多種方式，消化成本上漲帶來的不利影響。整體7月國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)重心向下，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

隨著中國(guó)涂料市場(chǎng)的不斷成熟，預(yù)計(jì)未來增長(zhǎng)率將繼續(xù)下降。涂料的產(chǎn)量及需求與商品房裝修面積息息相關(guān)，受益于商品房銷售面積規(guī)模逐年增長(zhǎng)，裝修帶來的涂料需求得到有力支撐。經(jīng)過對(duì)全國(guó)涂料產(chǎn)量與處理后全國(guó)房屋裝修面積進(jìn)行線性回歸預(yù)測(cè)。短期預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)10月暫維持僵持盤整運(yùn)行。

6 涂料行業(yè)重大要聞

6.1 行業(yè)新聞

(1)廈大將一項(xiàng)填補(bǔ)空白涂料技術(shù)以50萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給信和

廈門大學(xué)將“一種石墨烯摻雜的防輻射涂料及其制備方法”發(fā)明專利以50萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給信和新材料股份有限公司。據(jù)悉，該發(fā)明專利于2019年01月15日獲得授權(quán)，發(fā)明人為戴李宗、毛杰、袁叢輝、武彤、吳俁哲、李云同、許一婷、曾碧榕、羅偉昂、陳國(guó)榮。該發(fā)明旨在克服現(xiàn)有技術(shù)存在的上述缺陷，提供工藝簡(jiǎn)單，防輻射效果顯著，不含鉛等危害元素的一種石墨烯摻雜的防輻射涂料及其制備方法。發(fā)明針對(duì)市場(chǎng)的空白及現(xiàn)有技術(shù)的不足，將石墨烯與八苯基胺基聚倍半硅氧烷摻雜涂料中，提供一種工藝簡(jiǎn)單，防輻射效果顯著，不含鉛等危害元素的防輻射涂料。發(fā)明關(guān)鍵技術(shù)在于向涂料基體中加入額定比例的石墨烯、OPAPOSS和Fe3O4磁性納米粒子，提供一種性能優(yōu)異的防輻射涂料。

(2)打破國(guó)外壟斷，這項(xiàng)技術(shù)突破高端防污涂料“卡脖子”問題

青島國(guó)家海洋技術(shù)轉(zhuǎn)移中心發(fā)布了一項(xiàng)成果“環(huán)保型海洋長(zhǎng)效防污超滑涂層技術(shù)”，該技術(shù)由四川大學(xué)青島研究院開發(fā)，涉及領(lǐng)域涵蓋艦船防污、深海特種裝備減速增速、裝備重防腐涂裝、石油化工裝備、水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備、建筑材料自清潔、電力設(shè)備、電子通訊設(shè)備防冰防水。

(3)“國(guó)家火炬防腐涂料特色產(chǎn)業(yè)基地”落戶中國(guó)防腐第一縣

據(jù)《國(guó)家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)管理辦法》(國(guó)科火字〔2015〕163號(hào))有關(guān)規(guī)定，經(jīng)地方政府申請(qǐng)、省級(jí)科技管理部門推薦、申報(bào)基地答辯、專家評(píng)議論證等程序，國(guó)家火炬特色基地近日評(píng)選揭曉，全國(guó)共有37家基地確認(rèn)為國(guó)家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地，蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)功能性新材料產(chǎn)業(yè)集群獲批國(guó)家火炬防腐蝕涂料特色產(chǎn)業(yè)基地稱號(hào)。

蕭縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)以防腐化工為龍頭，大力建設(shè)功能性新材料及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基地，重點(diǎn)集聚附加值高、發(fā)展?jié)摿Υ蟮漠a(chǎn)業(yè)，已成功打造新大陸涂料、華大化學(xué)、新秀新材料等一批龍頭企業(yè)?；噩F(xiàn)有規(guī)上企業(yè)15家、高新企業(yè)16家、省專精特新企業(yè)4家，先后成功簽約“中國(guó)工程院院士工作站”、國(guó)家建筑先進(jìn)材料研究院等科研院所，去年基地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值80多億元。

(4)生產(chǎn)研發(fā)大樓封頂，推動(dòng)進(jìn)口替代打破國(guó)外技術(shù)壟斷

江蘇中新瑞光學(xué)材料有限公司生產(chǎn)研發(fā)大樓封頂儀式在蘇州工業(yè)園區(qū)順利舉行。中新瑞生產(chǎn)研發(fā)大樓位于港田路以南、青丘街以西，大樓用地面積21000余平方米，總建筑面積近60000平方米，建成后將進(jìn)一步推動(dòng)納米高分子材料實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，打破國(guó)外技術(shù)壁壘和壟斷，為企業(yè)未來的發(fā)展拓展空間。研發(fā)大樓將于今年年底竣工并整體遷入。

(5)填補(bǔ)空白！中國(guó)航天成功研發(fā)出快速固化透明防腐涂層

從中國(guó)航天科工二院201所獲悉，該所近日成功研發(fā)金屬防銹液YJ-13，填補(bǔ)了海洋環(huán)境下金屬設(shè)備應(yīng)急防護(hù)產(chǎn)品的空白。這是一種快速固化透明防腐涂層，可以刷涂在金屬零部件表面，如同給金屬涂上一層保護(hù)“面霜”，起到良好的抗衰防護(hù)作用。

(6)超耐用涂層數(shù)分鐘殺死新冠病毒，6個(gè)月后抗菌率仍達(dá)99.9%

在人類與細(xì)菌長(zhǎng)達(dá)數(shù)百年的斗爭(zhēng)中，可能很快會(huì)出現(xiàn)一種新武器：第一種可快速殺死細(xì)菌和病毒并持續(xù)數(shù)月的耐用涂層。美國(guó)密歇根大學(xué)工程師和免疫學(xué)家團(tuán)隊(duì)在《物質(zhì)》雜志發(fā)表的研究證明，新涂層對(duì)新冠病毒、大腸桿菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌和多種其他病原體都具有致命性。即使在鍵盤、手機(jī)屏幕和涂有雞肉的砧板等表面，經(jīng)過數(shù)月的反復(fù)清潔和磨損后，它仍能殺死99.9%的微生物。

6.2 企業(yè)新聞

表4 其他企業(yè)動(dòng)態(tài)

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