□丁 莉 金 琰

(中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院科技信息研究所,海南 海口 571101)

世界熱帶水果有香蕉、菠蘿、龍眼、荔枝、芒果、番荔枝、菠蘿蜜、人心果、楊桃、番木瓜、番石榴、黃皮、蓮霧和鱷梨等[1]，主要產(chǎn)自亞洲、非洲、拉丁美洲和加勒比海區(qū)。據(jù)FAO統(tǒng)計，世界約有140個國家生產(chǎn)熱帶水果，東盟是熱帶水果的主要產(chǎn)銷區(qū)，如越南、泰國、菲律賓、印度尼西亞等東盟國家熱帶水果在世界產(chǎn)銷比例較大，且在世界熱帶水果主要產(chǎn)出地中，以東南亞地區(qū)規(guī)模最大、商品化率和出口率最高且經(jīng)濟收益較高。

一、東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

東盟自由貿(mào)易區(qū)(ASEAN Free Trade Area，簡稱AFTA)于1992年提出，現(xiàn)包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨，共10個國家。2010—2019年，東盟熱帶水果種植面積先增長后下降，2010年種植面積907.7萬公頃，至2013年增長至911.6萬公頃，隨后逐年下降，至2019年下降至866.2萬公頃，下降了4.6%，總產(chǎn)量波動中增長，由2010年的7220萬噸增長至2019年的7419萬噸，產(chǎn)量的增長主要得益于農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的提升以及單產(chǎn)的不斷增加。

從近10年來看，東盟國家熱帶水果種植面積最大的是菲律賓，其次是印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞，面積占總面積的比例分別為47.42%、37.85%、5.83%、5.73%、1.39%。2019年該五國熱帶水果種植面積均在10萬公頃以上，新加坡熱帶水果種植面積較少，僅為16公頃，新加坡由于土地面積較少，主要發(fā)展的是都市農(nóng)業(yè)，種植蔬菜等經(jīng)濟作物，農(nóng)業(yè)主要依賴進口。從產(chǎn)量上看，最大的是菲律賓，其次是越南、泰國、馬來西亞、老撾，產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例分別為45.09%、33.00%、9.10%、8.19%、1.75%、1.59%。2019年該五國熱帶水果產(chǎn)量均在100萬噸以上，新加坡熱帶水果產(chǎn)量較少，僅為126噸。

2019年東盟熱帶水果種植面積866.19萬公頃，種植面積最大的是椰子，種植面積687.41萬公頃，其次是芒果、香蕉、菠蘿、柑橘、木瓜,種植面積分別為77.57萬公頃、58.97萬公頃、21.33萬公頃、18.3萬公頃、2.6萬公頃，種植面積占比分別為79.36%、8.96%、6.81%、2.46%、2.11%、0.30%；2019年東盟熱帶水果產(chǎn)量7418.8萬噸，產(chǎn)量最大的是椰子，產(chǎn)量3551.4萬噸，其次是香蕉、菠蘿、芒果、柑橘、木瓜，產(chǎn)量分別為1834.6萬噸、770.22萬噸、702.14萬噸、423.22萬噸、137.19萬噸，產(chǎn)量占比分別為47.87%、24.73%、10.38%、9.46%、5.70%、1.85%。

二、重點國家熱帶水果產(chǎn)業(yè)分析

東盟熱帶水果生產(chǎn)主要集中在菲律賓、印度尼西亞、越南、泰國、馬來西亞，五個國家的熱帶水果種植面積占東盟10國的92.49%。分品種來看，香蕉、椰子種植面積最大的為菲律賓；木瓜、芒果、山竹、番石榴種植面積最大的為印度尼西亞；柑橘種植面積最大的為越南；菠蘿種植面積最大的為泰國。

(一)菲律賓熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

菲律賓是東南亞島群國家，屬季風型熱帶雨林氣候，高溫多雨，陸地面積30萬平方千米，其中47%是農(nóng)業(yè)用地，主要集中在城市附近及人口稠密地區(qū)，菲律賓是出口導向型經(jīng)濟,對外部市場依賴較大，農(nóng)業(yè)占菲律賓國內(nèi)生產(chǎn)總值不高，但卻占據(jù)十分重要的經(jīng)濟地位，有40%的勞動力靠農(nóng)業(yè)為生，主要出口產(chǎn)品有香蕉、椰子油、菠蘿等[2]。

1.菲律賓香蕉產(chǎn)業(yè)概況

菲律賓香蕉種植仍以小規(guī)模個體農(nóng)民為主但都樂及金吉達等世界香蕉巨頭的生產(chǎn)基地也在菲律賓，其香蕉種植技術(shù)具有世界領(lǐng)先水平，種植地區(qū)主要集中在南部的棉蘭老島上，該地區(qū)香蕉產(chǎn)量占全國80%以上[3]，2010—2019年菲律賓香蕉種植面積與產(chǎn)量近幾年波動劇烈且種植面積產(chǎn)量呈下降趨勢，種植面積自45萬公頃下降到19萬公頃，產(chǎn)量自910萬噸下降到605萬噸。

2018年中國取代日本成為菲律賓最大的香蕉出口對象國，由于出口限制，菲律賓香蕉在農(nóng)藥使用上十分嚴格，且基本全程冷鏈運輸將等級劃分精確到每根，在種植、采收、保鮮、包裝、運輸及銷售上擁有一套標準完整的運行模式[4]，使其生產(chǎn)的香蕉品質(zhì)較高，更受國際市場喜愛。

2.菲律賓椰子產(chǎn)業(yè)概況

菲律賓的椰子年產(chǎn)量僅次于印尼，2013年之前都保持在1500萬噸/年，2016年大幅減產(chǎn)到1382萬噸。收獲面積基本保持在330～360萬公頃的種植規(guī)模，菲律賓椰子的產(chǎn)量和面積的波動幅度較大，2018年，菲律賓椰子產(chǎn)量1476.5萬噸，收獲面積365.18萬公頃，同比基本持平。

(二)印度尼西亞熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

印度尼西亞位于印度洋和太平洋之間，擁有17508個島嶼，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，別稱“千島之國”。典型的熱帶雨林氣候，7—9月降水量豐富，日照充足，農(nóng)作物生長周期短，是椰子生長的理想環(huán)境。

印尼是世界椰子年產(chǎn)量最高的國家。近10年，印尼椰子年產(chǎn)量在1700—1900萬噸的水平，2012年突破1900萬噸，此后種植面積波動中有所減少，從2010年的298萬公頃下降到2019年的280萬公頃。2019年印尼椰子產(chǎn)量1712.86萬噸，收獲面積280萬公頃，較2018年基本持平。

(三)越南熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

越南位于中南半島東部，國土大致呈“S”形，與中、老、柬相鄰，是個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國家。越南的氣候?qū)儆跓釒Ъ撅L氣候，雨季多雨，年平均氣溫為23℃～27℃，濕度常年偏高，約為84%，年均降水量1800～2000毫米，大部分地區(qū)5月—10月為雨季，全境年平均日照時間為1200～1900小時。

香蕉是越南種植面積最大的熱帶水果，也是越南種植的經(jīng)濟作物之一，種植主要集中在九龍江平原及中北部地區(qū)[5]。近10年來，越南香蕉種植面積及產(chǎn)量均呈增長趨勢，種植面積由2010年的161.82萬公頃增長至2019年219.42萬公頃，增長了36%，產(chǎn)量由2010年161.82萬噸增長至2019年的219.42萬噸，增長了36%。

(四)泰國熱帶水果產(chǎn)業(yè)概況

泰國位于中南半島，物種資源豐富，熱帶季風氣候，有熱、雨及旱三個季節(jié)。泰國是東南亞新興的第二大經(jīng)濟體，是東盟成員國，也是世界五大農(nóng)產(chǎn)品出口國之一。農(nóng)業(yè)占泰國國內(nèi)生產(chǎn)總值不高，但卻是泰國傳統(tǒng)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，是泰國外匯收入的主要來源之一。其農(nóng)業(yè)發(fā)展水平較高，稻米、天然橡膠、熱帶水果是其主要出口作物，主要產(chǎn)區(qū)集中在中部湄南河三角洲、東北部呵叻高原的沿河區(qū)域、北部山間盆地和南部半島。泰國積極實行貿(mào)易開放政策，與東盟、中國、日本等多個國家簽了自由貿(mào)易協(xié)定。

1.泰國芒果產(chǎn)業(yè)概況

泰國是世界上第三大芒果生產(chǎn)國，其芒果的種植面積在世界上也是名列前茅的。芒果是泰國很重要的經(jīng)濟作物之一。泰國芒果的生產(chǎn)與種植歷史雖不是很長，但種類繁多，是比較適合種植與栽培芒果的地區(qū)之一。在過去的十幾年中，通過泰國各部門的努力，芒果產(chǎn)業(yè)也取得了很大的成就[6]。

目前，泰國種植的芒果分為綠皮芒果、熟食芒果以及加工專用的芒果。綠皮芒果的果實達到70～80%就可以食用，綠皮芒果主要有：翠綠、瑞德、法蘭和楠桑。熟食芒果的主要品種有多蘭美、白象牙芒果和百花芒果。加工專用芒果，主要用來在工廠進行規(guī)模化加工，加工后的產(chǎn)品主要有：干的芒果片、芒果汁以及芒果罐頭等。這種用于加工產(chǎn)品的芒果類型主要是馬哈卡諾、瑞德芒果、法蘭芒果，其中馬哈卡諾芒果是最廣泛的出口品種。

泰國芒果產(chǎn)業(yè)有很多競爭對手，主要的是巴基斯坦、墨西哥、中國臺灣、菲律賓以及越南等，此外越南的芒果業(yè)也慢慢地進入國際市場。這樣會使泰國芒果在未來的國際市場上，面臨激烈的競爭[7]。芒果作為泰國重要的出口作物之一，從2008年到2018年，泰國的芒果出口量一直在20多萬噸左右，出口市場主要為日本、韓國、越南、中國、新西蘭、美國以及歐盟國家等，主要的出口品種為Nam Dok Mai，約占出口量的90%。泰國的芒果收貨價格在產(chǎn)季時是20泰銖/公斤，非產(chǎn)季時40泰銖/公斤，而出口價格可達到90泰銖/公斤。

2.泰國菠蘿產(chǎn)業(yè)概況

2019年，泰國菠蘿種植面積7.46萬公頃，產(chǎn)量167.97萬噸，種植品種多為皇后類和無刺卡因類。泰國著名的小菠蘿叫“布蘭”，多在清邁、清萊、普吉三地種植，該品種圓潤，拳頭大小，氣味芬芳。菠蘿加工量較大，加工產(chǎn)品主要有菠蘿罐頭、菠蘿汁、菠蘿脆片。市場價格可銷至10～15泰銖(約2-3元)/公斤。2010—2019年泰國菠蘿種植面積與產(chǎn)量呈波動下降，種植面積自9.33萬公頃下降到7.46萬公頃，產(chǎn)量自192.46萬噸下降到167.97萬噸，但近幾年有回升趨勢。

三、東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

(一)農(nóng)用基礎(chǔ)設(shè)施差

東盟國家大多為發(fā)展中國家，高收入國家只有新加坡和文萊，印度尼西亞、菲律賓、越南、老撾、緬甸、柬埔寨均為較落后國家，農(nóng)業(yè)是其支柱產(chǎn)業(yè)，但農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施還很落后，如水利灌溉系統(tǒng)仍然較落后，部分國家的稻田灌溉面積僅占總面積的55%，現(xiàn)有水利設(shè)施遠不能滿足生產(chǎn)的需求。并且有限的設(shè)施分布很不平衡，很多地區(qū)特別是新墾荒地區(qū)的水利設(shè)施基本為零[8]，因此改善灌溉系統(tǒng)對推動東盟國家的熱帶水果生產(chǎn)有著非常重大的意義。此外，農(nóng)村公路網(wǎng)、倉儲設(shè)施等也有待改善。

(二)加工業(yè)發(fā)展滯后

東盟國家大多數(shù)熱帶水果加工企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)水平偏低，生產(chǎn)工藝比較落后，生產(chǎn)加工能力與水平整體上還不能得到較快的提高，深層次加工的比重小，多層次開發(fā)的產(chǎn)品少，產(chǎn)品檔次低，進入中低端市場的較多，不能適應(yīng)快速發(fā)展的消費市場的需求。多數(shù)還停步于傳統(tǒng)的手工作坊和簡單的機械生產(chǎn)，勞動生產(chǎn)力低下。

(三)農(nóng)業(yè)科技水平發(fā)展落后

缺乏農(nóng)業(yè)科研及農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)體系，與農(nóng)業(yè)較發(fā)達國家相比，東盟國家的農(nóng)業(yè)科研機構(gòu)和技術(shù)推廣機構(gòu)一直沒有得到重視，相關(guān)預(yù)算少，成果少。農(nóng)民普遍缺乏作物種植和農(nóng)業(yè)病蟲害防治技術(shù)，種植生產(chǎn)完全憑借傳統(tǒng)經(jīng)驗，農(nóng)作物單產(chǎn)水平低，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)受病蟲害影響較大[9]。整體上缺乏科學施肥、節(jié)水灌溉等方面的常規(guī)技術(shù)和新品種，生物技術(shù)和信息技術(shù)更是匱乏。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技含量低，農(nóng)業(yè)科技發(fā)展水平有限。

四、中國-東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作建議

(一)加強農(nóng)業(yè)科技合作交流，完善科技創(chuàng)新機制

在中國“一帶一路”倡議的引領(lǐng)下，與東盟國家農(nóng)業(yè)開展高技術(shù)研發(fā)，為雙方合作提供支持資金、專家和研究設(shè)備，培育多種適合東盟國家生產(chǎn)需要、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)作物新品種，以滿足人們多樣化的市場需求，加大對新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)強度促進新技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化,提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技貢獻率。建議中央政府、地方政府、企業(yè)等各層次合力推進農(nóng)業(yè)合作，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增值,有步驟、分層次地解決農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級過程中的重點難題,提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整體效益。

(二)加強農(nóng)民素質(zhì)培訓力度，推進中國-東盟農(nóng)業(yè)人才隊伍建設(shè)

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)離不開農(nóng)民和農(nóng)業(yè)人才。建立專業(yè)人才統(tǒng)籌使用制度，提高農(nóng)村專業(yè)人才服務(wù)保障能力，東盟國家農(nóng)民專業(yè)素質(zhì)普遍較低，而我國農(nóng)業(yè)人才隊伍龐大，在育種、植保、信息技術(shù)服務(wù)等方面培養(yǎng)有大量的高層次人才[10]。為加強現(xiàn)代農(nóng)業(yè)人才隊伍建設(shè)，搭建農(nóng)業(yè)基地平臺，充分發(fā)揮人才在促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展中的帶頭人作用，鼓勵我國農(nóng)業(yè)科技人員對外指導培訓，邀請東盟國家農(nóng)業(yè)領(lǐng)域人員來華學習交流，整合科協(xié)、農(nóng)業(yè)、畜特、農(nóng)機、林業(yè)、水產(chǎn)等涉農(nóng)部門農(nóng)業(yè)科技人員的力量，大力開展進村入戶結(jié)對幫扶活動，推廣實用技術(shù)，進行技術(shù)指導和知識培訓。

(三)完善政策支持體系，加強風險防范

建議政府加大支持推動有關(guān)熱帶水果龍頭企業(yè)走出去發(fā)展力度，相關(guān)部門積極研究出臺農(nóng)業(yè)走出去扶持政策，通過不斷完善合作機制，深化中國-東盟在熱帶水果產(chǎn)業(yè)的合作。同時搭建合作交流平臺，整合市場需求信息，為我國的水果龍頭企業(yè)“走出去”提供有關(guān)信息服務(wù)。企業(yè)也要積極研究東盟區(qū)域市場，加強了解相關(guān)法律法規(guī)，在重點領(lǐng)域加強合作，提升合作項目質(zhì)量，積極防范各種風險，打出中方企業(yè)的良好品牌，推動中國-東盟熱帶水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。