王 曦 張興陽 鄧 希 張可寶

（中國石油勘探開發(fā)研究院）

0 引言

在《巴黎協(xié)定》框架下,應(yīng)對(duì)氣候變化已成為時(shí)代命題,實(shí)現(xiàn)碳中和已成為全球共識(shí)。全球越來越多國家公布碳中和目標(biāo)或減排承諾,在政府政策、市場(chǎng)趨勢(shì)和股東意愿的內(nèi)外部壓力下,石油公司陸續(xù)公布了各自的碳中和目標(biāo)。國際石油公司承擔(dān)了油氣行業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的主要責(zé)任,在低碳轉(zhuǎn)型領(lǐng)域扮演了先鋒隊(duì)角色,對(duì)油氣行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳中和起到引領(lǐng)及示范作用。埃克森美孚、雪佛龍、bp、殼牌、道達(dá)爾、埃尼和艾奎諾七大國際石油公司對(duì)能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度由戰(zhàn)略觀望轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略實(shí)施,先后宣布了“凈零排放”目標(biāo)或碳中和愿景,并通過低碳和新能源投資安排、新項(xiàng)目拓展和相關(guān)技術(shù)研發(fā)等多重手段,在風(fēng)能發(fā)電、光伏發(fā)電、氫能和碳捕集、利用與封存（CCUS）等重點(diǎn)領(lǐng)域積極布局。

1 國際石油公司碳中和目標(biāo)

截至2021年底,七大國際石油公司均已設(shè)定碳中和目標(biāo),普遍將2050年定為實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)時(shí)間點(diǎn),但各家石油公司碳中和的范圍和具體指標(biāo)存在差異（表1）。

國際石油工業(yè)環(huán)境保護(hù)協(xié)會(huì)（IPIECA）、美國石油協(xié)會(huì)（API）和國際油氣生產(chǎn)者協(xié)會(huì)（IOGP）共同制定的《石油行業(yè)溫室氣體排放報(bào)告指南》（2011年）規(guī)定,溫室氣體排放分為范圍1（Scope 1）、范圍2（Scope 2）、范圍3（Scope 3）3個(gè)范圍①范圍1（Scope 1）是指公司擁有和控制的能源在生產(chǎn)運(yùn)營中產(chǎn)生的排放，包括靜止排放源、移動(dòng)排放源、燃料的逃逸排放等；范圍2（Scope 2）是指從公用事業(yè)供應(yīng)商處購買的能源（例如電力、蒸汽、熱能、冷卻）在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的間接排放；范圍3（Scope 3）是指公司生產(chǎn)活動(dòng)之前和之后全生命周期產(chǎn)生的所有不包含范圍2的排放（例如生產(chǎn)過程、產(chǎn)品使用或第三方運(yùn)輸產(chǎn)生的排放）。。從碳中和范圍上看,七大國際石油公司中,歐洲石油公司中長期目標(biāo)提出時(shí)間最早且最為明確,bp、艾奎諾公司、殼牌公司、埃尼公司、道達(dá)爾公司均提出涵蓋了范圍1、范圍2、范圍3的2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。美國的兩家石油公司中,埃克森美孚公司雖然也于2021年宣布了2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),但公布時(shí)間遲于上述歐洲石油公司；另一家雪佛龍公司則更為保守,目前僅提出2050年實(shí)現(xiàn)范圍1、2上游業(yè)務(wù)碳中和的目標(biāo)。值得注意的是,范圍1、2和范圍3之間涉及的溫室氣體排放規(guī)模差距較大,范圍3的減排目標(biāo)在涉及領(lǐng)域和減排總量上均遠(yuǎn)超過范圍1、2,這要求石油公司采取更為積極的措施。從碳中和指標(biāo)上看,在范圍1、范圍2的目標(biāo)中,歐洲石油公司均包含碳排放量指標(biāo),而雪佛龍公司只有碳排放強(qiáng)度指標(biāo)。七大國際石油公司還設(shè)定了甲烷減排和消除空燃目標(biāo),其中埃尼公司已于2019年提前完成甲烷減排目標(biāo)（表1）[1-8]。

表1 七大國際石油公司碳中和目標(biāo)范圍和具體指標(biāo)表[1-8]Table 1 Scope and specific index of carbon neutrality targets of seven major international oil companies [1-8]

七大國際石油公司可持續(xù)發(fā)展報(bào)告公布的數(shù)據(jù)顯示,大部分公司已做到對(duì)范圍1、范圍2、范圍3的溫室氣體排放量等主要指標(biāo)的定期公布,溫室氣體排放量總體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),但下降速度緩慢且個(gè)別年份指標(biāo)仍有波動(dòng)（表2）[1-7]。

表2 七大國際石油公司溫室氣體排放量統(tǒng)計(jì)表[1-7]Table 2 Statistics of greenhouse gas emissions of seven major international oil companies [1-7]單位：106t二氧化碳當(dāng)量

2 國際石油公司進(jìn)軍低碳和新能源領(lǐng)域主要措施

在制定并公布碳中和目標(biāo)的基礎(chǔ)上,國際石油公司已將投資向低碳和新能源業(yè)務(wù)傾斜,同時(shí)通過收并購、直接投資、合作開發(fā)等方式在低碳和新能源領(lǐng)域加速發(fā)展新項(xiàng)目,并利用研發(fā)中心、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等途徑積極開展相關(guān)技術(shù)研發(fā)。

2.1 顯著提高投資規(guī)模和投資占比

2021年11月,在《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(huì)（COP26）上,20個(gè)國家和5家國際金融機(jī)構(gòu)一致同意2022年底前終止對(duì)海外化石燃料項(xiàng)目的融資。資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)向低碳和新能源業(yè)務(wù),國際石油公司也加大了低碳和新能源業(yè)務(wù)的投資力度。從投資金額看,七大國際石油公司低碳和新能源業(yè)務(wù)的投資規(guī)模已顯著提高（圖1）。2021年七大國際石油公司低碳和新能源業(yè)務(wù)投資近80億美元,是2015年的約4倍。其中,歐洲石油公司投資規(guī)模和增速方面均保持較大力度。2015年以來5家歐洲石油公司的投資規(guī)模普遍連上兩個(gè)臺(tái)階,例如,bp在2018年前低碳和新能源業(yè)務(wù)投資不足3億美元/年,2018年提高至5億美元,2021年再次躍升至10億美元；道達(dá)爾公司2015—2016年低碳和新能源業(yè)務(wù)投資不足5億美元/年,2018年陡增至12.5億美元,2019—2021年更是連續(xù)3年達(dá)到20億美元/年。與歐洲石油公司相比,美國石油公司低碳和新能源投資保持謹(jǐn)慎增長,2021年?？松梨诠竞脱┓瘕埞镜耐顿Y規(guī)模分別為4.5億美元和3億美元,與2015年相比略有增長,但與歐洲石油公司相比存在較大差距[9]。

圖1 2015—2021年七大國際石油公司低碳和新能源業(yè)務(wù)投資趨勢(shì)圖[9]Fig.1 Investments in low-carbon and new energy businesses of seven major international oil companies in 2015-2021 [9]

國際石油公司的低碳和新能源投資占總投資的比例也顯著上升。2010年,七大國際石油公司低碳和新能源投資占比平均為2%,2021年該指標(biāo)平均值為11%,其中歐洲石油公司投資占比提升尤為明顯。2021年,埃尼公司、道達(dá)爾公司的低碳與新能源投資占比超過15%,殼牌公司、艾奎諾公司及bp低碳和新能源投資占比達(dá)到8%～14%。2021年,雪佛龍公司和埃克森美孚公司的低碳和新能源投資占比分別為5%和2%,與自身相比也有所提高,但仍遠(yuǎn)低于歐洲石油公司（圖2）[9]。

圖2 七大國際石油公司低碳和新能源投資金額占總業(yè)務(wù)投資比例圖[9]Fig.2 Proportion of low-carbon and new energy investment in total investment of seven major international oil companies [9]

2.2 合作實(shí)施項(xiàng)目獲取和項(xiàng)目運(yùn)營

國際石油公司在低碳和新能源項(xiàng)目獲取時(shí),主要采用收并購、風(fēng)險(xiǎn)投資和私募等方式,可以起到快速拓展自身低碳和新能源新業(yè)務(wù),同時(shí)扶植相關(guān)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的雙贏效果。此外,國際石油公司還通過簽署長期購電協(xié)議、入股公共事業(yè)公司以及與政府合作等方式,在運(yùn)營低碳和新能源項(xiàng)目的同時(shí),也助力項(xiàng)目所在國家和地區(qū)提高低碳和新能源供應(yīng)比例、促進(jìn)溫室氣體減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

收并購是國際石油公司快速布局低碳和新能源資產(chǎn)的重要手段。包括國際石油公司在內(nèi),各類石油公司投資低碳和新能源資產(chǎn)熱情日益增長。從交易數(shù)量看（圖3）,2016年開始各類石油公司參與收并購的低碳和新能源資產(chǎn)交易數(shù)量穩(wěn)定增長,特別是2019年以來交易數(shù)量陡增,突破40筆/年,較2018年翻了近一番；即使在2020年油價(jià)出現(xiàn)大幅下跌、全行業(yè)不景氣的情況下,各類石油公司參與的低碳和新能源資產(chǎn)交易數(shù)量仍然保持了2019年水平；2021年各類石油公司參與的低碳和新能源資產(chǎn)交易數(shù)量再創(chuàng)新高,突破80筆/年；2022年上半年交易數(shù)量已突破40筆,全年交易數(shù)量有望再創(chuàng)紀(jì)錄。從交易金額看（圖3）,2021年也達(dá)到有史以來最高值,達(dá)146億美元,且大額交易數(shù)量不斷增多,有5筆交易金額超過10億美元,2022年1—6月已有3筆金額超過10億美元的交易。這從一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)了石油公司投資低碳和新能源業(yè)務(wù)的決心和速度[10]。在進(jìn)行交易的68家各類石油公司中,以七大國際石油公司為典型的一體化國際石油公司是低碳和新能源交易的主要買家,2016—2022年各類石油公司買入低碳和新能源資產(chǎn)交易中,交易數(shù)量的60%以上由一體化國際石油公司完成。

圖3 2009—2022年各類石油公司參與的低碳和新能源資產(chǎn)收并購交易趨勢(shì)圖[10]Fig.3 Transaction amount of low-carbon and new energy assets M&A of oil companies in 2009-2022 [10]

除收并購?fù)?國際石油公司在低碳和新能源領(lǐng)域的投資方式日趨豐富,越來越多地通過風(fēng)險(xiǎn)投資、戰(zhàn)略性持有目標(biāo)公司少數(shù)股權(quán)或者與意向合作伙伴建立合作聯(lián)盟、組建合資公司等形式進(jìn)行新項(xiàng)目拓展。通過這些方式可以在進(jìn)入不熟悉的業(yè)務(wù)領(lǐng)域時(shí),與合作伙伴共擔(dān)投資和風(fēng)險(xiǎn)、同時(shí)獲得新資產(chǎn)和新技術(shù)。例如,2020年bp通過與艾奎諾公司在美國Empire和Beacon項(xiàng)目合作進(jìn)入美國海上風(fēng)電領(lǐng)域；道達(dá)爾公司與印度Adani集團(tuán)成立股比50∶50的合資公司,拓展光伏發(fā)電業(yè)務(wù)；雪佛龍公司與Brightmark公司合作在美國開發(fā)生物甲烷基礎(chǔ)設(shè)施等[10]。

國際石油公司還通過簽署購電協(xié)議、入股公共事業(yè)公司和與政府合作等形式,參與可再生能源供電項(xiàng)目。例如,2022年,bp與巴克萊銀行簽署了一份為期10年的購電協(xié)議（PPA）[10],二者將共同利用可再生能源項(xiàng)目為英國供應(yīng)電力。2021年,bp還與英國阿伯丁市議會(huì)建立新型開創(chuàng)性伙伴關(guān)系,由bp協(xié)助市政府實(shí)現(xiàn)凈零愿景目標(biāo),減少碳排放,構(gòu)建氣候正影響型城市,同時(shí),bp也將借此平臺(tái)參與光伏和綠氫項(xiàng)目開發(fā)。2020年,道達(dá)爾公司與西班牙Ignis公司簽訂合作協(xié)議[10],共同開發(fā)光伏發(fā)電項(xiàng)目,在馬德里和安達(dá)盧西亞建設(shè)約3.3GW光伏發(fā)電項(xiàng)目。

2.3 抱團(tuán)開展技術(shù)研發(fā)和技術(shù)獲取

國際石油公司在快速拓展低碳和新能源業(yè)務(wù)的同時(shí),也非常注重低碳和新能源技術(shù)的研發(fā)與獲取。與傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域相比,低碳和新能源業(yè)務(wù)是相對(duì)陌生的技術(shù)領(lǐng)域,不具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)。因此在低碳和新能源技術(shù)研發(fā)方式上,國際石油公司更加注重建立伙伴關(guān)系共同研發(fā),而不是采用直接投資、獨(dú)立研發(fā)的模式,以降低資本支出和研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),而且可以充分利用其現(xiàn)有技術(shù)。

建立聯(lián)合研發(fā)中心、開展對(duì)外合作是國際石油公司常見的技術(shù)開發(fā)方式。2022年,艾奎諾公司與bp在紐約成立了海上風(fēng)電創(chuàng)新中心,旨在促進(jìn)與初創(chuàng)企業(yè)的合作,為不斷增長的美國海上風(fēng)電行業(yè)帶來新的技術(shù)解決方案。該海上風(fēng)電創(chuàng)新中心是艾奎諾公司、紐約坦頓工程學(xué)院的城市未來實(shí)驗(yàn)室(UFL)和由紐約市經(jīng)濟(jì)發(fā)展公司(NYCEDC)支持的國家海上風(fēng)電研發(fā)聯(lián)盟(NOWRDC)3年合作的結(jié)果,目前由艾奎諾公司和bp股比50∶50的合資公司負(fù)責(zé)運(yùn)行[11]。埃克森美孚公司的低碳解決方案部門主要負(fù)責(zé)CCS和氫能等低碳技術(shù)的投資與合作。目前,?？松梨诠九c全球80多所高等院校、5個(gè)全球能源中心合作進(jìn)行前沿領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)；2021年初,該公司與美國國家實(shí)驗(yàn)室建立了在CCS和生物燃料方面的技術(shù)研究合作關(guān)系[12]。

國際石油公司還通過與具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司開展項(xiàng)目合作,實(shí)現(xiàn)聯(lián)合技術(shù)研發(fā)。2020年,為探索工業(yè)碳排放利用的新途徑,道達(dá)爾公司與新西蘭LanzaTech公司、歐萊雅公司合作,推出了一項(xiàng)環(huán)保包裝新工藝,由LanzaTech公司捕集工業(yè)生產(chǎn)排放的二氧化碳,然后利用生物工藝將其轉(zhuǎn)化為乙醇,道達(dá)爾公司利用與IFP Axens公司聯(lián)合開發(fā)的脫水工藝,將乙醇制成環(huán)保乙烯,再將其轉(zhuǎn)化為聚乙烯[13]。2020年,bp與中國晶科科技公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將全方位在光伏、儲(chǔ)能等領(lǐng)域開展技術(shù)創(chuàng)新、項(xiàng)目開發(fā)及共同投資等方面的戰(zhàn)略合作,深度布局綜合能源服務(wù)領(lǐng)域[14]。此外,?？松梨诠就ㄟ^聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目,與合作伙伴一起申請(qǐng)政府相關(guān)補(bǔ)貼,實(shí)現(xiàn)政策手段彌補(bǔ)短期內(nèi)技術(shù)成本過高的問題。2021年,?？松梨谂c殼牌、Air Liquide等公司在荷蘭一個(gè)聯(lián)合CCS項(xiàng)目中,共同申請(qǐng)獲得了荷蘭政府20億歐元的補(bǔ)貼,消除了項(xiàng)目的資金障礙。

除聯(lián)合研發(fā)外,借助收并購,獲取關(guān)鍵技術(shù)是國際石油公司進(jìn)行技術(shù)拓展的捷徑。國際石油公司通過收并購開展低碳與新能源業(yè)務(wù)布局,快速提升其在相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)地位,同時(shí),還能獲取該業(yè)務(wù)所需的關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)人才。

3 國際石油公司低碳和新能源業(yè)務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域布局

通過近年來不斷加速的收并購和持續(xù)提升的投資規(guī)模,國際石油公司在部分低碳和新能源領(lǐng)域已呈現(xiàn)出多元化發(fā)展趨勢(shì),風(fēng)能發(fā)電、光伏發(fā)電、CCUS、氫能等領(lǐng)域是重點(diǎn)領(lǐng)域。bp、殼牌、艾奎諾、埃尼、道達(dá)爾等歐洲石油公司無一例外地將光伏發(fā)電和風(fēng)能發(fā)電作為首選投資目標(biāo),未來投資占比預(yù)計(jì)將超過10%；?？松梨诠竞脱┓瘕埞緦?duì)風(fēng)能發(fā)電和光伏發(fā)電的投資意愿較低；在CCUS、氫能領(lǐng)域,國際石油公司的投資分配相對(duì)均衡,單一資源類型的投資占比均未超過總投資的5%（圖4）[15]。除上述四大領(lǐng)域外,部分國際石油公司還有其他特色投資偏好,例如bp對(duì)低碳交通領(lǐng)域也具有較高投資熱情。

圖4 七大國際石油公司低碳與新能源業(yè)務(wù)發(fā)展示意圖[15]Fig.4 Low-carbon and new energy business development of seven major international oil companies [15]

3.1 風(fēng)能發(fā)電

作為可再生能源發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)之一,風(fēng)能發(fā)電（簡(jiǎn)稱風(fēng)電）是實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要途徑之一。近年來全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展迅速,2021年新增裝機(jī)容量為93.6GW,同比增長12%,其中陸上風(fēng)電72.5GW、海上風(fēng)電21.1GW。全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量已達(dá)837GW,每年可減排二氧化碳12×108t。因海上風(fēng)力資源更豐富,且不占用土地、不受地形影響、利用率更高,海上風(fēng)電受到多國政府的高度重視,并制定了宏偉的裝機(jī)目標(biāo)。全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)測(cè)2022—2030年間全球海上風(fēng)電將新增260GW裝機(jī)容量,在風(fēng)電新增裝機(jī)容量中的占比將增長至30%左右[16]。

海上風(fēng)電的快速增長趨勢(shì)與國際石油公司,特別是歐洲國際石油公司可再生能源宏偉的發(fā)展目標(biāo)相一致,也可發(fā)揮石油公司在海上油氣勘探開發(fā)及工程領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì),并能為石油公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)帶來協(xié)同效應(yīng)。艾奎諾、bp、殼牌、道達(dá)爾等國際石油公司均制定了宏偉的發(fā)展規(guī)劃（表3）,尤其是艾奎諾公司,憑借其在北海、美國墨西哥灣和巴西海域長期作業(yè)經(jīng)驗(yàn),計(jì)劃成為全球海上風(fēng)電領(lǐng)先的開發(fā)商與運(yùn)營商。

表3 歐洲國際石油公司已有和計(jì)劃風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)表[17]Table 3 Current and planned installed wind power capacity of European international oil companies [17]

2019年以來,國際石油公司參與全球風(fēng)電招投標(biāo)和相關(guān)資產(chǎn)的收并購交易快速增多,其中,七大國際石油公司不僅贏得了2019—2021年一半以上海上風(fēng)電招標(biāo),2020—2021年在資產(chǎn)收并購金額方面也占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì),凸顯了七大國際石油公司在風(fēng)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域的戰(zhàn)略意圖（圖5）[10]。

圖5 國際石油公司2010—2021年風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域收并購金額趨勢(shì)圖[10]Fig.5 M&A amount in wind power sector of international oil companies in 2010-2021 [10]

3.2 光伏發(fā)電

隨著技術(shù)突飛猛進(jìn),原材料價(jià)格不斷下降,全球光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。過去20年,光伏裝機(jī)容量增長了450倍,在歐洲、亞洲的許多國家及美國,無補(bǔ)貼的光伏發(fā)電已經(jīng)可與煤電、氣電和風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)。光伏發(fā)電在滿足不同層面清潔能源需求、實(shí)現(xiàn)碳中和進(jìn)程中將發(fā)揮越來越重要的作用。

國際石油公司自2019年以來加速在光伏業(yè)務(wù)中的布局,進(jìn)入一些資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善、具有發(fā)展基礎(chǔ)的地區(qū)與國家,如歐洲、美國、印度等。收并購是國際石油公司進(jìn)入光伏業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要方式,2021年國際石油公司光伏領(lǐng)域收并購交易金額創(chuàng)歷史新高,其中七大國際石油公司交易金額占六成以上（圖6）[10]。

圖6 國際石油公司2011—2021年光伏領(lǐng)域收并購金額趨勢(shì)圖[10]Fig.6 M&A amount in solar sector of international oil companies in 2011-2021 [10]

道達(dá)爾公司和bp是國際石油公司中發(fā)展光伏業(yè)務(wù)的佼佼者。道達(dá)爾公司2021—2025年間光伏業(yè)務(wù)投資將占總投資的13%,運(yùn)行和規(guī)劃中的光伏裝機(jī)容量將增長至16.7GW；2021—2025年bp光伏業(yè)務(wù)投資將占總投資的8%,運(yùn)行和規(guī)劃中的光伏裝機(jī)容量將增長至16GW；這兩個(gè)公司將成為全球第二大和第三大光伏運(yùn)營商（除中國公司之外）（圖7）[18]。

圖7 全球光伏裝機(jī)容量前20大公司分布圖（不包括中國公司）[18]Fig.7 Top 20 companies by PV installed capacity (excluding Chinese Companies) [18]

3.3 CCUS

CCUS是目前國際公認(rèn)的應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)氣候治理目標(biāo)的兜底減排技術(shù)。全球在建與規(guī)劃中的CCUS項(xiàng)目共有233個(gè),二氧化碳捕集規(guī)模約4.4×108t/a,其中二氧化碳直接封存的項(xiàng)目數(shù)量占比為76%、規(guī)模占比為81%；用于提高采收率（EOR）的項(xiàng)目數(shù)量占比為12%、規(guī)模占比為16%。CCUS技術(shù)最早是20世紀(jì)70年代由石油公司開發(fā)應(yīng)用的,石油公司在地質(zhì)評(píng)價(jià)、鉆完井、氣體管輸、二氧化碳捕集與利用等方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和成本優(yōu)勢(shì),發(fā)展CCUS與石油公司的天然氣開發(fā)、提高采收率、化工、藍(lán)氫生產(chǎn)、天然氣發(fā)電等業(yè)務(wù)均具有較強(qiáng)的協(xié)同作用,因此早期的CCUS項(xiàng)目二氧化碳來源主要是天然氣處理廠、化工廠、化肥廠等。

正因具有特有優(yōu)勢(shì),CCUS成為國際石油公司低碳戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)的重點(diǎn)舉措之一,七大國際石油公司普遍對(duì)CCUS設(shè)立了中長期發(fā)展目標(biāo)并制定了具體舉措。項(xiàng)目運(yùn)營方面,石油公司在已運(yùn)行的CCUS項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)地位,其作業(yè)及參與的項(xiàng)目規(guī)模占比約為73%,其余項(xiàng)目主要由化肥生產(chǎn)商、化工公司、煤電公司運(yùn)營。七大國際石油公司參與運(yùn)營的CCUS項(xiàng)目規(guī)模占比為34%,其中埃克森美孚公司規(guī)模最大,運(yùn)行中的CCUS項(xiàng)目規(guī)模占比達(dá)20%[18-19]。

3.4 氫能

氫能資源豐富、來源廣泛,正受到不同國家和公司前所未有的關(guān)注。截至2021年初,全球已有30多個(gè)國家發(fā)布了國家級(jí)氫能戰(zhàn)略與路線圖。世界各國政府已承諾投資氫能超過700億美元,預(yù)計(jì)2030年投資將超過3000億美元,相當(dāng)于全球能源投資的1.4%。目前,全球氫氣年產(chǎn)量約為7000×104t,以煉油、合成氨、甲醇生產(chǎn)、鋼鐵生產(chǎn)等工業(yè)用途為主,作為能源利用的規(guī)模仍非常小,氫能產(chǎn)業(yè)尤其是綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展總體還處于起步階段,大多數(shù)的項(xiàng)目還處于規(guī)劃階段或已通過最終投資決定（FID）階段[20-22]。

綜合性的一體化國際石油公司在發(fā)展氫能方面具有一定的優(yōu)勢(shì),煉油廠和化工廠可作為生產(chǎn)氫氣的基地,已有的油氣銷售網(wǎng)絡(luò)為氫氣的使用推廣提供了便利。國際石油公司氫能相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展自2019年后開始加速。目前由國際石油公司參與運(yùn)營的已宣布的氫能項(xiàng)目有45個(gè),年產(chǎn)低碳?xì)洧俚吞細(xì)?、清潔氫：根?jù)中國氫能聯(lián)盟《低碳?xì)?、清潔氫與可再生能源氫的標(biāo)準(zhǔn)與評(píng)價(jià)》，低碳?xì)渲干a(chǎn)過程中所產(chǎn)生的溫室氣體排放值低于14.51kg/kg (二氧化碳當(dāng)量/H2）的氫氣；清潔氫指生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的溫室氣體排放值低于4.9kg/kg (二氧化碳當(dāng)量/H2）的氫氣。規(guī)模超過50×104t的大型項(xiàng)目有22個(gè),主要集中在歐洲和北非[18]。七大國際石油公司中,艾奎諾公司、殼牌公司、bp未來的氫能發(fā)展規(guī)模較大,尤其是艾奎諾公司,如果其規(guī)劃的H2H Saltend和H21 North of England等大型氫能項(xiàng)目能按期完成,將成為全球最大的清潔氫生產(chǎn)商之一。

4 對(duì)中國油氣企業(yè)的啟示

低碳轉(zhuǎn)型對(duì)所有石油公司而言均是“新課題”,國際石油公司在公司規(guī)模、全球化業(yè)務(wù)布局、綜合一體化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)等方面,與中國油氣企業(yè)有相似特征。研究和總結(jié)國際石油公司低碳和新能源發(fā)展方向、業(yè)務(wù)布局,特別是剖析歐美石油公司在轉(zhuǎn)型中體現(xiàn)的差異性,對(duì)中國油氣企業(yè)實(shí)施低碳轉(zhuǎn)型具有借鑒意義[23-24],中國油氣企業(yè)應(yīng)從自身需求出發(fā),擇優(yōu)吸取國際石油公司低碳轉(zhuǎn)型的有益經(jīng)驗(yàn)。

4.1 立足自身發(fā)展需要，合理制定能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏

國際石油公司在2050年碳中和的總體目標(biāo)下,由于公司所在母國的應(yīng)對(duì)氣候變化政策力度、所在區(qū)域市場(chǎng)、公司戰(zhàn)略等不盡相同,所以實(shí)則各歐美國際石油公司實(shí)施轉(zhuǎn)型的措施力度、節(jié)奏有顯著差異。中國作為發(fā)展中大國和能源消費(fèi)大國,已提出“3060”碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo),同時(shí)不可否認(rèn)的是,未來較長時(shí)間內(nèi),油氣在中國能源轉(zhuǎn)型中仍將具有重要地位。預(yù)計(jì)2030年、2050年、2060年油氣在中國一次能源消費(fèi)中占比仍將分別為30%、19%、16%,且中國石油對(duì)外依存度還將維持在70%,天然氣對(duì)外依存度或?qū)⑸仙?5%的較高水平[25]。因此中國油氣企業(yè)一方面必須責(zé)無旁貸地履行碳減排義務(wù),另一方面必須合理制定能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏、科學(xué)規(guī)劃能源轉(zhuǎn)型路徑,在保持自身油氣業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展和國內(nèi)能源市場(chǎng)供應(yīng)平穩(wěn)有序的前提下,適度加大低碳和新能源業(yè)務(wù)投資力度與投資比例。

4.2 結(jié)合傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)，碳減排與碳利用雙管齊下

從當(dāng)前國際石油公司在各類低碳和新能源業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位看,最具先發(fā)優(yōu)勢(shì)的是以CCUS為代表的與油氣業(yè)務(wù)相關(guān)的領(lǐng)域。近年來國際石油公司積極開展在碳中和油氣生產(chǎn)領(lǐng)域的探索,即提供在油氣開采、處理、運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的碳排放被其他形式的碳減排行為完全抵消的產(chǎn)品。截至2021年6月,全球累計(jì)完成21船碳中和LNG交易,交易規(guī)模約147×104t。未來市場(chǎng)上碳中和油氣產(chǎn)品數(shù)量將不斷增多,同時(shí)將帶動(dòng)碳交易等衍生市場(chǎng)發(fā)展。未來,中國油氣企業(yè)應(yīng)在全面系統(tǒng)摸排油氣資產(chǎn)碳排放源的基礎(chǔ)上,以提高能效、減少泄漏、燃料替代、CCUS為主要抓手,充分利用碳匯、碳交易等途徑,大力推進(jìn)碳減排,同時(shí)積極探索二氧化碳的化學(xué)利用、地質(zhì)利用、封存和生物利用等方面的技術(shù)升級(jí)與低成本工業(yè)化應(yīng)用,通過碳利用促進(jìn)碳減排。

4.3 利用內(nèi)部外部?jī)?yōu)勢(shì)，積極開展技術(shù)合作研發(fā)

中國油氣企業(yè)應(yīng)借鑒國際石油公司通過合資合營、與新能源行業(yè)內(nèi)具有技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的公司開展合資合營、共享技術(shù)、共享資金、搶占市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的經(jīng)驗(yàn)做法,以及開放的技術(shù)研發(fā)模式,拓展可再生能源技術(shù),培育核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國的光伏發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、動(dòng)力電池等新能源行業(yè)在全球具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),中國油氣企業(yè)可以加強(qiáng)與它們的廣泛合作,實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。此外,中國油氣企業(yè)應(yīng)以現(xiàn)有技術(shù)和研發(fā)網(wǎng)絡(luò)為孵化器,廣泛與在新能源領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的科研機(jī)構(gòu)開展合作,推進(jìn)新能源技術(shù)在油氣行業(yè)的應(yīng)用攻關(guān)。

5 結(jié)論

百年未有之大變局下,國際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變,碳達(dá)峰碳中和大勢(shì)不可逆,但影響地區(qū)、國家、行業(yè)綠色低碳發(fā)展的不確定性因素依然會(huì)層出不窮,氣候治理和能源轉(zhuǎn)型道阻且長。油公司將順勢(shì)而為,把握轉(zhuǎn)型節(jié)奏,平衡發(fā)展與減碳關(guān)系,向碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)邁進(jìn)。

展望未來,中國石油公司既要積極分享全球油氣資源,也要參與全球氣候治理,彎道超車,并購與研發(fā)并舉,大力推動(dòng)油氣與新能源協(xié)同發(fā)展,努力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的國內(nèi)外一體化新型能源保供體系,為保障國家能源安全、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和不斷做出新貢獻(xiàn)。