公司本次公開發(fā)行新股不超過3866.68萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。本次募集資金擬投資項(xiàng)目，由董事會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急情況負(fù)責(zé)實(shí)施。具體如下：全極化有源相控陣?yán)走_(dá)研發(fā)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人是一家以科技創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，專注于提供全極化有源相控陣?yán)走_(dá)探測(cè)系統(tǒng)解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。

公司的雷達(dá)產(chǎn)品硬件主要由元器件、模塊、組件、部件逐級(jí)裝配而成，對(duì)元器件采用通用設(shè)計(jì)方案，公司使用的元器件大部分為市場(chǎng)上可批量生產(chǎn)、供應(yīng)穩(wěn)定的通用器件，對(duì)于市場(chǎng)上沒有通用產(chǎn)品的部分元器件，公司采取自主設(shè)計(jì)委托外部廠商定制化生產(chǎn)采購(gòu)的模式，對(duì)于核心模塊、組件、部件由公司自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)完成，該種模式保證了公司產(chǎn)品具有低成本產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)勢(shì)。

不同需求，造成雷達(dá)架構(gòu)設(shè)計(jì)、參數(shù)指標(biāo)、后臺(tái)數(shù)據(jù)處理等方面均有不同。從產(chǎn)品維度看，氣象領(lǐng)域偏重雷達(dá)探測(cè)的精細(xì)度，目前發(fā)行人雙極化（雙偏振）有源相控陣?yán)走_(dá)已經(jīng)在全國(guó)多個(gè)地市實(shí)現(xiàn)部署運(yùn)行，提供超高精細(xì)化雷達(dá)氣象產(chǎn)品，基于布設(shè)雷達(dá)數(shù)量的優(yōu)勢(shì)，發(fā)行人在產(chǎn)品軟硬件的迭代、優(yōu)化上具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從市場(chǎng)維度看，《粵港澳大灣區(qū)氣象發(fā)展規(guī)劃（2020－2035年）》提出粵港澳大灣區(qū)將建成智慧氣象發(fā)展先行區(qū)，要共建具有世界領(lǐng)先水平的智能氣象觀測(cè)網(wǎng)。發(fā)行人自行研制X波段雙極化（雙偏振）有源相控陣天氣雷達(dá)及組網(wǎng)系統(tǒng)，目前在粵港澳大灣區(qū)組建了國(guó)內(nèi)首個(gè)超高時(shí)空分辨率的X波段雙極化（雙偏振）有源相控陣?yán)走_(dá)天氣觀測(cè)網(wǎng)，在市場(chǎng)拓展上占有較好先機(jī)，并且已在福建、山東、山西、四川、西藏等地投入應(yīng)用，發(fā)行人在市場(chǎng)上拓展上具有先發(fā)的優(yōu)勢(shì)。

發(fā)行人的技術(shù)團(tuán)隊(duì)核心成員具有國(guó)外多年的雷達(dá)或通信等相關(guān)工作和研究經(jīng)歷，具備成熟的技術(shù)以及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的能力和持續(xù)研發(fā)的能力，已經(jīng)積累了豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉國(guó)際跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)公司的運(yùn)作、管理，并且隨著雷達(dá)產(chǎn)品的穩(wěn)定量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；N售，發(fā)行人也逐步培養(yǎng)建設(shè)了一支技術(shù)型和技能型并重的雷達(dá)生產(chǎn)人才隊(duì)伍，為擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

全極化有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目系對(duì)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)開發(fā)能力和交付能力的提升，公司將運(yùn)用募集資金構(gòu)建現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間，購(gòu)置生產(chǎn)所需的先進(jìn)的智能化設(shè)備，同時(shí)利用先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備提升公司在相關(guān)產(chǎn)品方面的智能生產(chǎn)及質(zhì)量檢測(cè)能力，提升產(chǎn)品的品質(zhì)，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行不超過6001萬股人民幣普通股（A股），扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金將全部用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。募集資金凈額計(jì)劃按輕重緩急順序全部投資于以下項(xiàng)目：營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人以全資子公司安徽國(guó)勝、江蘇國(guó)勝、河南國(guó)勝、國(guó)勝醫(yī)療為主體，以直營(yíng)方式從事藥品、保健食品、醫(yī)療器械等銷售以及常見病診療業(yè)務(wù)。截至2022年6月30日，發(fā)行人已擁有938家門店（935家零售藥店和3家門診）。上述門店主要集中在安徽?。ㄊ?nèi)門店數(shù)量908家），遍布省內(nèi)13個(gè)地市，發(fā)行人已經(jīng)成為安徽省最大的藥店連鎖企業(yè)。在鞏固省內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位的同時(shí)，發(fā)行人積極拓展周邊省份，截至2022年6月30日，發(fā)行人已在江蘇省、河南省分別擁有26家、4家門店。

公司醫(yī)藥代理業(yè)務(wù)自2008年起步，專注連鎖直供，堅(jiān)持“多品規(guī)”路線，對(duì)單品依賴度較低。公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，圍繞知名品牌產(chǎn)品或市場(chǎng)獨(dú)家產(chǎn)品，形成了特色鮮明的代理品類，實(shí)現(xiàn)了差異化競(jìng)爭(zhēng)。另外，通過貼牌與非貼牌兩種模式，提高了與上游供應(yīng)商的合作靈活性。

在2019年10月發(fā)行人首次開展終端集采業(yè)務(wù)之前，從上市公司公開披露信息來看，同行業(yè)公司未大規(guī)模開展此類業(yè)務(wù)。終端集采業(yè)務(wù)是發(fā)行人的創(chuàng)新嘗試，報(bào)告期內(nèi)發(fā)展良好，業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)較快。

發(fā)行人系行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的集醫(yī)藥零售、代理及終端集采等流通領(lǐng)域全覆蓋的企業(yè)，具備同時(shí)直接面向上游醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)及下游終端消費(fèi)者的經(jīng)營(yíng)能力。報(bào)告期各年度，發(fā)行人零售業(yè)務(wù)與代理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)與毛利構(gòu)成基本維持在70%：30%左右的均衡比例。同時(shí)，發(fā)行人零售、代理和終端集采業(yè)務(wù)相互之間彼此協(xié)同，屬于行業(yè)中相對(duì)特有的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，是踐行《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》“商貿(mào)流通業(yè)態(tài)與模式創(chuàng)新”的具體表現(xiàn)，是有別于其他可比公司的最大特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。

本次募集資金投資項(xiàng)目有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷渠道的優(yōu)化升級(jí)與拓展延伸，能夠提升公司的品牌形象，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的銷售能力，從而直接提高公司的盈利能力，加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，使公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)一步得到穩(wěn)固和拓展，推動(dòng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)向更高層次的發(fā)展，對(duì)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的積極影響。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目將繼續(xù)深耕安徽市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大并完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，提升營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的滲透力，從而為公司市場(chǎng)規(guī)模的增加、市場(chǎng)占有率的提升和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)提供保障。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)及政策風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、疫情防控措施影響業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

本次公開發(fā)行股票數(shù)量為1500萬股，占發(fā)行后公司總股本比例為25%。本次募集資金到位后，按輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目：半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備智能制造及創(chuàng)新研發(fā)中心一期項(xiàng)目、年產(chǎn)1000臺(tái)（套）半導(dǎo)體測(cè)試分選機(jī)機(jī)械零配件及組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家從事研發(fā)、生產(chǎn)并銷售半導(dǎo)體芯片測(cè)試設(shè)備的高新技術(shù)企業(yè)，屬于集成電路和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)，公司深耕集成電路測(cè)試分選機(jī)領(lǐng)域，主要產(chǎn)品測(cè)試分選機(jī)銷往中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、歐美、東南亞等全球市場(chǎng)。

公司獨(dú)立承擔(dān)了“02專項(xiàng)”中的“SiP吸放式全自動(dòng)測(cè)試分選機(jī)”的課題研發(fā)工作，并獲得了“國(guó)家重大科技專項(xiàng)課題驗(yàn)證合同書”。通過承擔(dān)“02專項(xiàng)”，公司產(chǎn)品得到長(zhǎng)電科技及通富微電等大型集成電路封測(cè)企業(yè)的認(rèn)可。核心技術(shù)集中于“高速運(yùn)動(dòng)姿態(tài)自適應(yīng)控制技術(shù)”“三維精度位置補(bǔ)償技術(shù)”“壓力精度控制及自平衡技術(shù)”“運(yùn)動(dòng)軌跡優(yōu)化技術(shù)”“高速高精度多工位同測(cè)技術(shù)”“高兼容性上下料技術(shù)”等精密運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域，及“高精度溫控技術(shù)”“芯片全周期流程監(jiān)控技術(shù)”“高精度視覺定位識(shí)別技術(shù)”等。

公司的集成電路測(cè)試分選機(jī)已獲得國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)、高等院校、研究機(jī)構(gòu)等的認(rèn)可，在行業(yè)里樹立了良好的品牌形象和市場(chǎng)地位。報(bào)告期內(nèi)，公司的客戶包括安靠、聯(lián)合科技、嘉盛、南茂科技、長(zhǎng)電科技、通富微電、益納利、環(huán)旭電子、甬矽電子、欣銓科技等國(guó)內(nèi)外知名封測(cè)企業(yè)，博通、瑞薩科技等知名IDM企業(yè)，興唐通信、瀾起科技、艾為電子、英菲公司、芯科科技等國(guó)內(nèi)外知名芯片設(shè)計(jì)及信息通訊公司，以及國(guó)內(nèi)知名研究院校和機(jī)構(gòu)。公司的產(chǎn)品在集成電路封測(cè)行業(yè)內(nèi)有較高的知名度和認(rèn)可度。

與國(guó)外設(shè)備供應(yīng)商相比，本土優(yōu)勢(shì)使得公司能提供快捷、高性價(jià)比的技術(shù)支持，能更好地理解和掌握客戶個(gè)性需求，產(chǎn)品在本土市場(chǎng)適應(yīng)性更強(qiáng)。公司擁有專門負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作的團(tuán)隊(duì)，有完整的售后服務(wù)流程，在境內(nèi)境外均設(shè)立了子公司及售后團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)丶爸苓吙蛻舻氖酆蠊ぷ鳎_保在客戶提出需求后及時(shí)作出回應(yīng)，并在約定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)了解需求、滿足需求。公司專業(yè)、快捷的售后服務(wù)能力在業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象。

半導(dǎo)體測(cè)試設(shè)備智能制造及創(chuàng)新研發(fā)中心一期項(xiàng)目有利于提升測(cè)試分選機(jī)的產(chǎn)品性能及定制化配套能力，更好地滿足下游封裝測(cè)試企業(yè)、IDM企業(yè)、芯片設(shè)計(jì)公司的多樣化需求。年產(chǎn)1000臺(tái)（套）半導(dǎo)體測(cè)試分選機(jī)機(jī)械零配件及組件項(xiàng)目有利于提高公司測(cè)試分選機(jī)產(chǎn)品交貨的可靠性和靈活性，同時(shí)方便公司庫(kù)存管理，縮短產(chǎn)品流動(dòng)周期，提升公司盈利水平。

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行不超過3093.34萬股股票，不低于發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投入以下項(xiàng)目：汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

公司自成立以來專注于乘用車市場(chǎng)的零部件配套領(lǐng)域，覆蓋傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車上百個(gè)車系，主要產(chǎn)品包括汽車塑料件及金屬件，廣泛應(yīng)用于副儀表盤系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)裝件系統(tǒng)、立柱護(hù)板系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、車內(nèi)照明系統(tǒng)、門內(nèi)護(hù)板系統(tǒng)、外飾件系統(tǒng)，并逐步開發(fā)新能源汽車專用零部件，是一家專業(yè)從事汽車零部件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。

公司擁有從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，一直以來與知名整車廠和優(yōu)秀汽車零部件制造企業(yè)進(jìn)行廣泛的交流合作，有效地將知名汽車廠商產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)理念運(yùn)用到自身的生產(chǎn)實(shí)踐中。在汽車整車廠的新品開發(fā)過程中，公司動(dòng)態(tài)跟蹤、緊密配合，能夠根據(jù)整車廠產(chǎn)品性能和裝配要求進(jìn)行同步開發(fā)，并不斷按照其最新需求進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化與改進(jìn)，積極解決客戶在研發(fā)、生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)遇到的個(gè)性化問題。

公司系較早進(jìn)入下游知名整車廠供應(yīng)商體系的汽車零部件制造廠商，具有較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過多年耕耘，在業(yè)內(nèi)積累了一定的品牌聲譽(yù)，與上汽通用、東風(fēng)汽車、上汽大眾、廣汽豐田、吉利集團(tuán)、華晨寶馬、北京奔馳等知名汽車企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系，具有豐富的客戶資源。

整車廠業(yè)務(wù)區(qū)域布局具有較強(qiáng)的集群化特點(diǎn)，從而決定了以產(chǎn)業(yè)鏈為核心，并在一定區(qū)域內(nèi)形成配套產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展模式，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，除浙江外，公司還分別在吉林、遼寧、河南、湖北、廣東、天津、四川、江蘇等地?fù)碛凶庸净蚍止?，與當(dāng)?shù)氐恼噺S建立了密切聯(lián)系，有效減少了公司的維護(hù)成本與運(yùn)輸成本，形成了協(xié)同效應(yīng)，大幅提高了公司的效率。

汽車零部件（慈溪）生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目通過新建生產(chǎn)車間，引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工制造能力，從根本上擴(kuò)大公司產(chǎn)能，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)。通過研發(fā)中心及信息化升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施，公司將通過加大對(duì)研發(fā)人員、研發(fā)設(shè)備等的引進(jìn)與投入，全面提升公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)水平，以進(jìn)一步提升研發(fā)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

風(fēng)險(xiǎn)因素：新冠疫情對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車零部件行業(yè)沖擊的風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車發(fā)展的不確定性帶來的風(fēng)險(xiǎn)、全球汽車芯片供應(yīng)短缺導(dǎo)致下游客戶需求下降的風(fēng)險(xiǎn)、核心人員流失風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投向未達(dá)到預(yù)期收益風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

本次公開發(fā)行股票數(shù)量為4035萬股，占發(fā)行后公司總股本比例為25.11%。本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：播恩集團(tuán)股份有限公司贛州年產(chǎn)24萬噸飼料項(xiàng)目、浙江播恩年產(chǎn)12萬噸飼料項(xiàng)目、播恩生物健康產(chǎn)業(yè)基地-維生素復(fù)合預(yù)混料項(xiàng)目、重慶八維生物年產(chǎn)12萬噸飼料項(xiàng)目、播恩生物健康產(chǎn)業(yè)基地-研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、播恩集團(tuán)股份有限公司信息系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為飼料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，憑借著優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的技術(shù)服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，公司市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，目前已覆蓋全國(guó)多個(gè)省市，發(fā)展成為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的全國(guó)性飼料提供商。

公司一直以來都高度重視產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題，在原料篩選、生產(chǎn)過程管理、成品檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)均制定相應(yīng)的質(zhì)量控制規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，通過規(guī)范化管理、程序化操作，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，確保飼料產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求。在保證產(chǎn)品基本質(zhì)量安全的基礎(chǔ)上，公司根據(jù)生豬不同生長(zhǎng)階段所需營(yíng)養(yǎng)和特點(diǎn)，充分利用已掌握的核心配方技術(shù)、生產(chǎn)工藝等，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，力求為客戶提供更優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品。

在長(zhǎng)期生產(chǎn)過程中，公司建立了嚴(yán)格有效的生產(chǎn)管理體系，保障飼料質(zhì)量的穩(wěn)定性。首先，對(duì)原料入庫(kù)、配料、投料、打包、成品發(fā)運(yùn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、自動(dòng)化管控，從投料端確保投料的準(zhǔn)確性；其次，對(duì)各批次、不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的材料、半成品和成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制；再次，公司制定了作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書以明確每個(gè)生產(chǎn)崗位操作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作按照流程嚴(yán)格執(zhí)行；同時(shí)，公司定期對(duì)生產(chǎn)人員開展作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書培訓(xùn)、安全教育、管理培訓(xùn)等課程，持續(xù)提升生產(chǎn)人員作業(yè)能力和綜合素養(yǎng)，進(jìn)一步改善和強(qiáng)化生產(chǎn)過程控制管理。公司經(jīng)過多年的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累，形成了成熟、高效、自動(dòng)化的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。

公司目前自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)包括發(fā)酵工程專業(yè)、生物工程專業(yè)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)專業(yè)等多個(gè)相關(guān)專業(yè)學(xué)科背景。核心團(tuán)隊(duì)成員在飼料行業(yè)內(nèi)均具有多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)知識(shí)過硬，對(duì)行業(yè)趨勢(shì)變動(dòng)和行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展有較為深刻的理解，具有較強(qiáng)的科研能力和創(chuàng)新實(shí)力。

公司飼料生產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)能力將顯著增強(qiáng)，以滿足下游不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；研發(fā)中心建設(shè)將增強(qiáng)公司產(chǎn)品研發(fā)能力，以滿足市場(chǎng)多樣化、高質(zhì)量的產(chǎn)品要求；信息系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目將增強(qiáng)公司信息化管理能力、提升公司整體運(yùn)營(yíng)效率和供應(yīng)鏈管理水平。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人控制的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情引發(fā)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

本次公開發(fā)行新股6000萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的14.29%。本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：梭羅溝金礦礦區(qū)資源勘查、梭羅溝金礦2000t/d選廠技改工程建設(shè)、梭羅溝金礦綠色礦山建設(shè)、梭羅溝金礦智慧化礦山建設(shè)、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司是一家長(zhǎng)期專注于金礦資源開發(fā)及綜合利用的企業(yè)，主要從事金礦的采選及銷售，主要產(chǎn)品為金精礦和合質(zhì)金。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已成為國(guó)內(nèi)主要的金礦采選企業(yè)之一，系中國(guó)黃金協(xié)會(huì)理事單位，被評(píng)為國(guó)家級(jí)綠色礦山企業(yè)、四川省重點(diǎn)黃金生產(chǎn)企業(yè)。

公司注重新技術(shù)、新工藝的研發(fā)及應(yīng)用，設(shè)立了技術(shù)工程部負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)工作，并積極與四川省地礦局區(qū)調(diào)隊(duì)、長(zhǎng)春黃金研究院有限公司及中國(guó)有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司等專業(yè)機(jī)構(gòu)交流合作。采礦技術(shù)方面，公司掌握了上向水平分層充填采礦法、階段空?qǐng)鏊煤蟪涮畈傻V法、淺孔溜礦嗣后充填采礦法等成熟穩(wěn)定的工藝技術(shù)；選礦技術(shù)方面，公司在破碎、磨礦、浮選、脫水、噴淋浸出、解吸電解等方面均具有較高的工藝技術(shù)水平。前述工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)有利于公司提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，為公司礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用奠定良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

公司秉持科學(xué)、綠色的發(fā)展理念，根據(jù)礦山所處地理位置及少數(shù)民族地區(qū)的實(shí)際情況，通過不斷學(xué)習(xí)、探索和總結(jié)，在資源勘探、礦山建設(shè)、生產(chǎn)管理等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并形成了一整套高效、合理的管理機(jī)制。同時(shí)，經(jīng)過多年培養(yǎng)和積累，公司擁有一批熟悉礦區(qū)地理環(huán)境、資源分布特點(diǎn)和少數(shù)民族地區(qū)人文環(huán)境的管理人才。管理優(yōu)勢(shì)有利于公司繼續(xù)優(yōu)化管理體制，持續(xù)培養(yǎng)礦山經(jīng)營(yíng)、管理人才，保證公司未來的持續(xù)良好發(fā)展。

公司目前所轄礦區(qū)梭羅溝金礦礦區(qū)位于甘孜-理塘構(gòu)造帶南段。甘孜-理塘構(gòu)造帶是川西高原一個(gè)重要的有色金屬、貴金屬成礦構(gòu)造帶。近十年來該構(gòu)造帶由北至南相繼發(fā)現(xiàn)有德格縣錯(cuò)阿金礦床、甘孜縣西沖農(nóng)金礦點(diǎn)、甘孜縣生康金礦點(diǎn)、甘孜縣嘎拉金礦床、甘孜縣色西迪金礦點(diǎn)、新龍縣雄龍西金礦床、理塘縣阿加溝金礦床、理塘縣伊津金礦點(diǎn)、理塘縣姜章沖金礦點(diǎn)、木里縣梭羅溝金礦床、木里縣俄堡催金礦點(diǎn)、木里縣耳澤金礦床、木里縣菜園子金銅礦床等。所處地理位置有利于公司未來通過資源勘查充分發(fā)掘地區(qū)礦產(chǎn)資源，提升控制資源儲(chǔ)量，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。

本次募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司控制的資源儲(chǔ)量有望進(jìn)一步提升，選礦階段資源利用率將得到提升，綠色礦山建設(shè)水平和礦山的智慧化程度顯著提升，資金實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

本次發(fā)行1749萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.01%。本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)1.7萬臺(tái)場(chǎng)地電動(dòng)車擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

公司是一家從事場(chǎng)地電動(dòng)車研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在場(chǎng)地電動(dòng)車行業(yè)建立了較高的品牌知名度及市場(chǎng)地位。近年來，公司參與《場(chǎng)（廠）內(nèi)電動(dòng)巡邏車》《場(chǎng)（廠）內(nèi)電動(dòng)消防車》兩項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定，公司獲得多項(xiàng)認(rèn)證，包括中國(guó)信用企業(yè)認(rèn)證體系示范單位、高新技術(shù)企業(yè)、廣東省純電動(dòng)觀光車（綠通）工程技術(shù)研究中心。

公司自創(chuàng)立以來始終高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，建立了從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品檢測(cè)的全過程質(zhì)量管理體系，配備了專門的檢測(cè)場(chǎng)地對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，確保產(chǎn)品從零部件到整車均符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。公司在場(chǎng)地電動(dòng)車領(lǐng)域深耕多年，產(chǎn)品品質(zhì)已經(jīng)過國(guó)內(nèi)外眾多消費(fèi)者長(zhǎng)期使用的檢驗(yàn)，穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品質(zhì)量是公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)地位的重要保障。

公司產(chǎn)品主要為定制化產(chǎn)品，產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和技術(shù)參數(shù)等根據(jù)用戶需求進(jìn)行設(shè)計(jì)，產(chǎn)品技術(shù)難度較高。同時(shí)，隨著公司產(chǎn)品應(yīng)用范圍的不斷拓展，產(chǎn)品的個(gè)性化需求亦同步增多。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已建立完善的管理體制，培養(yǎng)了一支成熟、優(yōu)秀的人才隊(duì)伍，打造了較為齊全的產(chǎn)品線，掌握了成熟可靠的工藝技術(shù)，建立了完善的供應(yīng)鏈和生產(chǎn)、質(zhì)量控制管理體系，形成了快速理解客戶需求并將其迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司堅(jiān)持用匠心鑄就精品，為用戶打造時(shí)尚、高品質(zhì)的電動(dòng)車。多年來，公司始終聚焦“LVTONG”品牌，形成了特有的品牌風(fēng)格，提升了公司的銷量及核心競(jìng)爭(zhēng)力。在準(zhǔn)確、清晰的品牌定位下，公司扎實(shí)做好產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品質(zhì)量、樹立良好口碑。通過長(zhǎng)期的品牌推廣和培育，公司在電動(dòng)車行業(yè)獲得了較高的品牌知名度及市場(chǎng)地位。

場(chǎng)地電動(dòng)車產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)項(xiàng)目主要是擴(kuò)大公司場(chǎng)地電動(dòng)車產(chǎn)能，解決產(chǎn)能不足問題，滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，優(yōu)化資源配置，提高規(guī)模效益。研發(fā)中心項(xiàng)目是以公司現(xiàn)有研發(fā)機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，通過購(gòu)買先進(jìn)研發(fā)設(shè)備、加大研發(fā)投入，大幅提高公司技術(shù)水平，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位，有利于公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)地位。信息化建設(shè)項(xiàng)目主要是以公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，進(jìn)行軟件升級(jí)和應(yīng)用功能的深化。通過ERP升級(jí)、建設(shè)MES、WMS等信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)銷研一體化、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化、生產(chǎn)管控一體化”，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、新冠病毒疫情影響經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

公司本次擬公開發(fā)行不超過9522.4636萬股人民幣普通股（A股）。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司將根據(jù)《募集資金管理制度》專戶存儲(chǔ)、使用，并按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠二期提標(biāo)升級(jí)改造工程、第二水廠清水輸水配套管網(wǎng)工程、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)行人是一家綜合性全方位的水務(wù)公司，業(yè)務(wù)包括自來水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業(yè)務(wù)，并積極拓展河湖流域水治理和水生態(tài)修復(fù)等水環(huán)境治理業(yè)務(wù)。發(fā)行人通過投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方式從水源頭到水龍頭，在水務(wù)領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

目前，公司的業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局在我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角、長(zhǎng)江流域、中部區(qū)域、黃河流域、晉陜?cè)ァ包S河金三角”等區(qū)域，與國(guó)內(nèi)大中型水務(wù)公司進(jìn)行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，深耕國(guó)內(nèi)三四線發(fā)展?jié)摿?qiáng)的成長(zhǎng)型城市，在國(guó)內(nèi)9 個(gè)省、15個(gè)城市擁有24 個(gè)運(yùn)營(yíng)公司。與同行業(yè)公司相比，聯(lián)合水務(wù)業(yè)務(wù)布局范圍廣，在水務(wù)市場(chǎng)上具有廣泛的影響力和良好聲譽(yù)，公司在各項(xiàng)目所在地充分發(fā)揮資源、口碑、管理和業(yè)績(jī)等優(yōu)勢(shì)，以點(diǎn)帶面，從單一業(yè)務(wù)發(fā)展到綜合業(yè)務(wù)。

公司擁有一支高層次、行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)。公司高層均來自海外或具有跨國(guó)公司工作經(jīng)驗(yàn)，具有先進(jìn)管理理念和腳踏實(shí)地的實(shí)干精神，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。中層管理團(tuán)隊(duì)來自全國(guó)各地，他們中或具備幾十年的水務(wù)行業(yè)管理工作經(jīng)歷，或熟悉項(xiàng)目公司所在地情況，通過團(tuán)隊(duì)密切分工配合，使得各項(xiàng)目有序高效地運(yùn)行。公司的管理團(tuán)隊(duì)架構(gòu)一方面有利于國(guó)內(nèi)水務(wù)業(yè)務(wù)的管理，另一方面也有利于國(guó)際水務(wù)市場(chǎng)的開拓，為實(shí)施集團(tuán)國(guó)際國(guó)內(nèi)并重發(fā)展、水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈輕重業(yè)務(wù)并舉延伸奠定管理基礎(chǔ)。

荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠二期提標(biāo)升級(jí)改造工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將擴(kuò)大公司污水處理業(yè)務(wù)產(chǎn)能和覆蓋范圍，提升公司污水處理業(yè)務(wù)收入，同時(shí)解決荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)工業(yè)污水處理能力缺口問題。第二水廠清水輸水配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將增加區(qū)域供水管網(wǎng)供水能力，解決中心城區(qū)及洋河新區(qū)需水與供水不平衡的問題，同時(shí)將擴(kuò)大公司供水業(yè)務(wù)覆蓋范圍，提升公司供水業(yè)務(wù)收入。

特許經(jīng)營(yíng)權(quán)取得及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、部分土地使用權(quán)、房屋建筑物尚未辦理權(quán)屬證書的風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)水量不足風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性及償債風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)、供水價(jià)格和污水處理服務(wù)費(fèi)價(jià)格調(diào)整不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠政策的風(fēng)險(xiǎn)、上市后凈資產(chǎn)收益率下降以及每股收益攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、部分固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)被抵押的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

公司本次擬公開發(fā)行1320.00萬股人民幣普通股（A股）（不含行使超額配售選擇權(quán)增發(fā)的股票）。本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照項(xiàng)目的輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。憑借垂直整合能力，為客戶提供“光、機(jī)、電、算”一體化的解決方案。目前公司已形成覆蓋紫外到紅外譜段的光學(xué)設(shè)計(jì)能力，高精度光學(xué)器件制造能力，光學(xué)鏡頭及系統(tǒng)的多變量主動(dòng)裝調(diào)能力，以及光學(xué)系統(tǒng)的垂直集成能力。

公司主要為客戶提供定制化的精密光學(xué)產(chǎn)品，相較規(guī)模更大、業(yè)務(wù)更復(fù)雜的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，發(fā)行人有意愿且有能力對(duì)客戶高度定制化的需求做出快速響應(yīng)，快速組織調(diào)動(dòng)相關(guān)人員配合進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)，并能及時(shí)根據(jù)客戶的反饋靈活地改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高產(chǎn)品性能。

公司作為可實(shí)現(xiàn)縱向垂直整合的光學(xué)企業(yè)，擁有覆蓋光學(xué)設(shè)計(jì)、光學(xué)器件制造、光學(xué)裝調(diào)、光學(xué)系統(tǒng)集成的全面技術(shù)能力，可為客戶提供和光機(jī)電算一體化的光學(xué)綜合解決方案。在公司產(chǎn)品應(yīng)用的部分下游領(lǐng)域，公司具備與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本相當(dāng)?shù)募夹g(shù)能力，同時(shí)公司相較國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有一定的成本優(yōu)勢(shì)，在工藝參數(shù)和技術(shù)性能均能滿足客戶要求的情況下，公司可提供相較國(guó)際廠商更具性價(jià)比的光學(xué)綜合解決方案。

光學(xué)產(chǎn)品對(duì)制造工藝的要求極為苛刻，需達(dá)到微米級(jí)甚至納米級(jí)的加工精度。經(jīng)過多年的技術(shù)培養(yǎng)和工藝沉淀，公司擁有一批經(jīng)驗(yàn)豐富、技藝精湛、操作嫻熟的技術(shù)骨干，掌握了拋光、磨邊、鍍膜、成型、膠合、裝調(diào)、測(cè)試等全流程的光學(xué)制造工藝，其中拋光、鍍膜和膠合在光學(xué)器件加工過程中難度最大，也最為關(guān)鍵，直接決定了光學(xué)器件的性能。公司拋光技術(shù)、鍍膜技術(shù)、多棱鏡膠合技術(shù)等加工水平較高，部分工藝可實(shí)現(xiàn)納米級(jí)精度，是目前前沿的加工技術(shù)。同時(shí)，公司擁有萊寶鍍膜機(jī)、SSI拼接干涉儀、磁流變拋光設(shè)備等進(jìn)口加工設(shè)備，并結(jié)合公司工藝流程控制技術(shù)，實(shí)現(xiàn)光學(xué)元器件量產(chǎn)。

高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目建成后，公司將建設(shè)光學(xué)產(chǎn)品制造基地，大幅提升公司產(chǎn)品產(chǎn)能，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品工藝流程，更好地滿足市場(chǎng)對(duì)該類產(chǎn)品的需求，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)占有率，推動(dòng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)發(fā)展。高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目有助于公司進(jìn)一步增加精密光學(xué)產(chǎn)品領(lǐng)域新技術(shù)的儲(chǔ)備，為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期、可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

公司本次擬發(fā)行股份688，888，889股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。本次募集資金投向經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，由董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，將用于以下項(xiàng)目：江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售，以及發(fā)電等業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：原煤開采、煤炭洗選、加工、煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)、電力生產(chǎn)，煤化工生產(chǎn)與銷售，公路貨運(yùn)，能源投資，固定資產(chǎn)租賃，廢舊物資回收、銷售，化肥銷售，貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，企業(yè)重組及相關(guān)咨詢服務(wù)，企業(yè)資產(chǎn)管理，企業(yè)資產(chǎn)托管，國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、技術(shù)咨詢與服務(wù)。

徐礦股份擁有從事煤炭開發(fā)和支撐持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備，且大部分資源具有優(yōu)良的賦存條件。截至2022年6月30日，郭家河煤業(yè)可采儲(chǔ)量為38732.20萬噸，核定產(chǎn)能500萬噸/年；天山礦業(yè)可采儲(chǔ)量為49194.83萬噸，核定產(chǎn)能850萬噸/年；張雙樓煤礦可采儲(chǔ)量為3313.37萬噸，核定產(chǎn)能180萬噸/年。上述三大礦區(qū)煤質(zhì)優(yōu)良、煤層貯存條件好、地質(zhì)構(gòu)造簡(jiǎn)單，且大多數(shù)煤層瓦斯含量低，均為現(xiàn)代化大型礦井，使得徐礦股份可以在較短的時(shí)間內(nèi)建設(shè)高產(chǎn)高效煤礦，其單位產(chǎn)能的投資規(guī)模和經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)較低，且具有較高的安全性。

徐礦股份座落于歷史文化名城徐州市，地處華東腹地，處于東部沿海開放和中西部開發(fā)的連接帶、長(zhǎng)江三角洲與環(huán)渤海灣兩大經(jīng)濟(jì)板塊的接合部，為華東地區(qū)主要煤炭生產(chǎn)基地之一，同時(shí)在陜甘和新疆均擁有大型煤炭生產(chǎn)基地，其礦區(qū)具有區(qū)位及運(yùn)輸便利、煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良、資源儲(chǔ)量雄厚的天然稟賦優(yōu)勢(shì)。公司所在礦區(qū)均可通過鐵路專用線連接至國(guó)家鐵路網(wǎng)，運(yùn)輸便利，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)；主要煤種有肥煤、瘦煤、1/3焦煤、貧煤、氣煤等；煤質(zhì)具有特低硫-低硫、低磷、中等揮發(fā)分、中等-中高發(fā)熱量的特點(diǎn)，所產(chǎn)煤炭產(chǎn)品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量極少。

徐礦股份的管理團(tuán)隊(duì)擁有豐富的行業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的管理水平；擁有煤炭生產(chǎn)、電力管理、貿(mào)易及其它煤炭相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域豐富經(jīng)驗(yàn)；具備煤炭行業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要知識(shí)，能夠把握市場(chǎng)機(jī)遇，能夠制定有利的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，準(zhǔn)確識(shí)別并有效管理風(fēng)險(xiǎn)，執(zhí)行各項(xiàng)管理和生產(chǎn)措施。同時(shí)，徐礦股份建立了完善的公司治理結(jié)構(gòu)、管理體系、內(nèi)控制度以及管理信息系統(tǒng)，使公司的管理水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

江蘇能源烏拉蓋2×1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組工程項(xiàng)目的實(shí)施能夠加快錫盟地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)錫盟地區(qū)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，全面落實(shí)國(guó)家節(jié)能減排降耗政策，有利于實(shí)現(xiàn)區(qū)域間資源優(yōu)化配置，滿足江蘇電網(wǎng)電力負(fù)荷增長(zhǎng)需求，緩解東部地區(qū)環(huán)保壓力。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）

公司擬發(fā)行4127.6015萬股股票，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：超靈便型散貨船購(gòu)置項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主要從事國(guó)內(nèi)沿海以及國(guó)際遠(yuǎn)洋的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的積累，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)民營(yíng)干散貨航運(yùn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。境內(nèi)沿海運(yùn)輸方面，公司主要運(yùn)輸?shù)呢浳餅槊禾浚F(xiàn)已成為環(huán)渤海灣到長(zhǎng)江口岸的進(jìn)江航線中煤炭運(yùn)輸貨運(yùn)量最大的民營(yíng)航運(yùn)企業(yè)之一，同時(shí)積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運(yùn)輸業(yè)務(wù)；國(guó)際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面，公司運(yùn)營(yíng)的航線遍布30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的200余個(gè)港口，為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運(yùn)輸服務(wù)。

公司秉承“誠(chéng)信、專注、合作、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，自成立以來一直聚焦干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)，擁有十余年豐富的海運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)已成為環(huán)渤海灣到長(zhǎng)江口岸的進(jìn)江航線中煤炭運(yùn)輸量最大的民營(yíng)航運(yùn)企業(yè)之一。同時(shí)，公司順應(yīng)國(guó)家“一帶一路”重大戰(zhàn)略布局，拓展全球干散貨海上運(yùn)輸業(yè)務(wù)，已建立起輻射境內(nèi)沿海及國(guó)際遠(yuǎn)洋的航線體系，航線網(wǎng)絡(luò)遍及境內(nèi)沿海及全球30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)200余個(gè)港口。日益完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)有效地將公司的運(yùn)輸服務(wù)能力延伸至全球，使得公司能夠全方位滿足客戶需求。

公司根據(jù)干散貨航運(yùn)行業(yè)的特點(diǎn)，設(shè)立了獨(dú)特的精細(xì)化管理制度，極大提高了營(yíng)運(yùn)效率與盈利能力。公司對(duì)船舶維修以及燃油、配件等物料采購(gòu)方面均制定了標(biāo)準(zhǔn)化的操作流程，實(shí)施對(duì)成本、費(fèi)用等各項(xiàng)指標(biāo)的全面預(yù)算，對(duì)船舶燃油消耗、物料備件使用額度、保養(yǎng)時(shí)間、裝卸貨時(shí)間等指標(biāo)實(shí)施精細(xì)化管理，顯著提升了船舶運(yùn)作效率。完備的管理體系已經(jīng)成為公司能夠快速穩(wěn)健發(fā)展的基石。

公司擬通過超靈便型散貨船購(gòu)置項(xiàng)目，進(jìn)一步擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模、優(yōu)化船隊(duì)結(jié)構(gòu)，新造船舶更符合環(huán)保減排和節(jié)能方面的要求，有利于公司提升船隊(duì)的運(yùn)營(yíng)效率，提高公司的服務(wù)能力，降本增效，增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。通過信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)，公司將積極嘗試以“信息化＋航運(yùn)”為路徑的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，在提升船舶管理效率、深化資金管理運(yùn)用、降低人力成本等方面探索信息化、數(shù)字化解決方案。從而全面提升公司的市場(chǎng)感知能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、資源優(yōu)化能力和經(jīng)營(yíng)判斷能力。

行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)、與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至2月17日）