周密

關(guān)鍵詞：出口管制；鎵；鍺；國家安全

出口管制不同于禁止出口，而是采取許可證等方式保障出口滿足特定政策目標(biāo)要求。2023年7月3日，中國商務(wù)部和海關(guān)總署發(fā)布2023年第23號(hào)公告，根據(jù)出口管制法、對(duì)外貿(mào)易法和海關(guān)法有關(guān)規(guī)定，對(duì)金屬鎵（單質(zhì)）、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及金屬鍺、區(qū)熔鍺錠、磷鍺鋅、外延生長襯底、二氧化鍺和四氯化鍺實(shí)施出口管制。自8月1日起，未經(jīng)許可的上述物項(xiàng)，不得出口。這一公告是《中華人民共和國出口管制法》自2020年12月1日生效后對(duì)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證管理目錄的一次重要調(diào)整，引起廣泛關(guān)注，將對(duì)全球產(chǎn)生一系列重要影響，不僅影響全球軍事領(lǐng)域的武器生產(chǎn)，更可能進(jìn)一步引發(fā)半導(dǎo)體全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的連鎖反應(yīng)，有利于為中國發(fā)展提供更為安全的外部環(huán)境。

一、出口管制是中國承擔(dān)維護(hù)全球安全大國責(zé)任的重要機(jī)制

出口管制的出現(xiàn)與國際貿(mào)易的發(fā)展有密切關(guān)系。作為國際經(jīng)濟(jì)法的重要基礎(chǔ)，多邊貿(mào)易協(xié)定為WTO各成員提供了安全例外的權(quán)利，協(xié)定的安全例外條款允許WTO成員可以在特定情形下，為維護(hù)本國的重大安全利益而背離其義務(wù)或損害其他成員的利益，使成員在追求基本的國家安全利益的情況下使用經(jīng)濟(jì)手段來達(dá)到政治目的。不過，國際貿(mào)易參與方之間的政治、外交、軍事和安全關(guān)系對(duì)出口管制實(shí)施的影響更為直接而明顯。

1.1出口管制制度出現(xiàn)于西方國家，在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期快速發(fā)展

美英之間的出口管制出現(xiàn)較早，而自美國建國起就一直間歇性對(duì)出口實(shí)施限制，戰(zhàn)爭(zhēng)和武裝沖突期間尤其突出。18世紀(jì)，英國禁止出口涉及羊毛、絲綢、棉花和亞麻的機(jī)器，而美國時(shí)任財(cái)政部長亞歷山大·漢密爾頓試圖規(guī)避。①由于美國憲法禁止國會(huì)對(duì)出口加稅，美國一直采取數(shù)量限制和出口禁令的方式限制武器和技術(shù)出口。美國的現(xiàn)代出口管制開始于1940年，國會(huì)授權(quán)總統(tǒng)對(duì)軍事設(shè)備和彈藥實(shí)施管制，而美國參加二戰(zhàn)后，這一授權(quán)被擴(kuò)大至民用商品。美國總統(tǒng)被授權(quán)可以根據(jù)國家安全、外交政策和經(jīng)濟(jì)等諸方面的考量確定出口管制政策。②二戰(zhàn)以后，美國等17個(gè)成員成立了多邊出口管制協(xié)調(diào)委員會(huì)（CoCom），對(duì)蘇聯(lián)、中國等社會(huì)主義國家實(shí)施禁運(yùn)。盡管這一出口管制制度歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)于20世紀(jì)90年代停止運(yùn)作，但包括澳大利亞集團(tuán)（AG）、化學(xué)武器公約（CWC）、導(dǎo)彈技術(shù)控制制度（MTCR）、核供應(yīng)集團(tuán)（NSG）、瓦森納安排（WA）和桑戈委員會(huì)等一系列多邊出口管制制度已然成型并在全球范圍發(fā)揮廣泛影響。

1.2中國承擔(dān)貿(mào)易大國責(zé)任，積極與貿(mào)易伙伴互動(dòng)配合

作為全球大國，中國已經(jīng)與廣泛國家建立起了緊密的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系，其影響范圍和力度都在持續(xù)增加。中國已經(jīng)成為超過120個(gè)國家和地區(qū)的最大貿(mào)易伙伴。中國對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展，不僅為各國發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、滿足國內(nèi)市場(chǎng)需求提供了有力支撐，也在很大程度上影響著全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈關(guān)系，是全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的核心節(jié)點(diǎn)。為了更好地承擔(dān)必要的大國責(zé)任，中國不僅尊重聯(lián)合國等國際機(jī)構(gòu)的決議，更在遵循國際通行做法方面內(nèi)外協(xié)同，積極行動(dòng)。早在2004年4月，聯(lián)合國安理會(huì)一致通過第1540號(hào)決議，要求各國加強(qiáng)對(duì)大規(guī)模殺傷性武器及相關(guān)材料和技術(shù)的國內(nèi)管理和出口管制，防范和打擊非國家實(shí)體獲取上述物項(xiàng)。同時(shí)，中國還在2004年加入“核供應(yīng)集團(tuán)”，對(duì)《核出口管制條例》《核兩用品及相關(guān)技術(shù)出口管制條例》進(jìn)行修訂；申請(qǐng)加入導(dǎo)彈技術(shù)控制制度（MTCR），與瓦森納安排（WA）就相關(guān)問題進(jìn)行接觸、交流、磋商和對(duì)話。在國際協(xié)同的同時(shí)，中國強(qiáng)調(diào)國內(nèi)的法律建設(shè)，在借鑒國際做法、基于自身經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，《出口管制法》于2020年12月1日起施行，對(duì)已有的出口管制實(shí)踐進(jìn)行法律約束，以維護(hù)國家安全和利益，履行防擴(kuò)散等國際義務(wù)，并加強(qiáng)和規(guī)范出口管制。出口管制法的實(shí)施進(jìn)一步強(qiáng)化了出口管制的法律基礎(chǔ)，成為對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)優(yōu)化出口管制體系、對(duì)外處理好貿(mào)易關(guān)系的重要依據(jù)，增強(qiáng)了出口管制相關(guān)法律環(huán)境的穩(wěn)定性。

1.3地緣政治沖突下為保安全，各國實(shí)施出口管制更為活躍

近年來，全球地緣政治沖突呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，無論是恐怖主義、國家沖突，還是軍事政變和武裝沖突，非傳統(tǒng)的沖突方式正在改變沖突的主要形態(tài)，也對(duì)國際貿(mào)易提出了更多要求。盡管國際貿(mào)易的主要作用還是為了各方發(fā)揮自身資源稟賦和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，通過公平合理的交換換取自身所需、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但因貿(mào)易而帶來的負(fù)面影響也不可忽視。部分國家將出口管制措施濫用，以保護(hù)國家安全的名義對(duì)包括半導(dǎo)體等有著廣泛和基礎(chǔ)應(yīng)用作用的商品和技術(shù)實(shí)施所謂競(jìng)爭(zhēng)策略的做法固然不可取，但放任對(duì)國際安全和社會(huì)發(fā)展有害的國際貿(mào)易也不利于維護(hù)安全、合理和可持續(xù)的國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系。國際社會(huì)和各國政府對(duì)國際貿(mào)易有損和平、安全國際環(huán)境的擔(dān)憂和指責(zé)并不少見。例如，皮卡車以其良好的通過能力和強(qiáng)勁動(dòng)力而被用于運(yùn)輸武器或增加武器的移動(dòng)靈活性、民用無人機(jī)也被用于從事偵察甚至炸藥投放等軍事進(jìn)攻活動(dòng)，太空探索技術(shù)公司（SpaceX）的衛(wèi)星在通訊基礎(chǔ)設(shè)施被破壞的現(xiàn)場(chǎng)提供低軌道通信中繼服務(wù)，甚至改變了地緣沖突的戰(zhàn)局力量關(guān)系。單純的以追求利益最大化為目的的市場(chǎng)活動(dòng)難以滿足國際社會(huì)的安全需求，而國際貿(mào)易大國在管理進(jìn)出口貿(mào)易的流向上有責(zé)任也有能力扮演更為積極和重要的角色。中國的出口管制制度建立、完善與執(zhí)行正是承擔(dān)大國責(zé)任的表現(xiàn)，對(duì)于減少貿(mào)易商品被濫用、實(shí)現(xiàn)中國和平發(fā)展目標(biāo)有著重要意義。

二、全王鎵鍺相關(guān)資源稟賦與貿(mào)易關(guān)系對(duì)安全帶來直接影響

作為發(fā)現(xiàn)較晚且以副產(chǎn)品方式存在的礦物資源，鎵和鍺的市場(chǎng)供需關(guān)系尚無法充分體現(xiàn)為價(jià)格，供應(yīng)商受產(chǎn)能和需求的影響并不直接。美國是全球金屬鎵和鍺的主要進(jìn)口國，而中國則是最主要的出口國，美國軍工和民用都對(duì)鎵鍺有依賴。近年來，伴隨著鎵鍺開發(fā)深度增加和應(yīng)用范圍的拓廣，化合物替代原料的發(fā)展提速，為全球半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了更有利的條件。

2.1獲取方式與用途特性決定全球鎵鍺產(chǎn)量規(guī)模不大

各種自然資源的市場(chǎng)價(jià)格與其獲取成本和用途有著密切關(guān)系。鎵和鍺與金銀等貴金屬和鐵鋁銅等常見的大規(guī)模使用金屬不同，鎵和鍺發(fā)現(xiàn)時(shí)間都比較晚和接近，且都是先被預(yù)測(cè)存在后被找到的。1871年俄國化學(xué)家門捷列夫在總結(jié)元素周期表時(shí)認(rèn)為，鋅之后，鋁之下存在一個(gè)未被發(fā)現(xiàn)的“類鋁元素”。4年后法國化學(xué)家從閃鋅礦中找到這個(gè)元素并以拉丁語的法國（高盧）為詞根將其命名為Gallium。門捷列夫還認(rèn)為硅與錫之間存在一個(gè)“擬硅元素”，而德國人溫克勒在1886年從銀礦中提煉出該元素并用德國的拉丁語為詞根將其命名為Germanium。鎵和鍺獲得難度高于金銀，且各自特性被直接用于消費(fèi)活動(dòng)的可能性較低，經(jīng)濟(jì)需求并不旺盛，也都屬于賤金屬，在從自然界獲取時(shí)都是作為其他礦產(chǎn)資源的副產(chǎn)品，長期以來價(jià)格不高，受國際社會(huì)的關(guān)注程度有限。作為副產(chǎn)品．鎵和鍺的開采與其伴生礦密切相關(guān)，也形成了其相對(duì)特殊的市場(chǎng)供需關(guān)系和價(jià)格形成機(jī)制。與全球鋼鐵產(chǎn)量相比（2022年全球粗鋼產(chǎn)量為18.9億噸）①，鎵鍺兩種金屬的全球產(chǎn)量微乎其微（不足鋼鐵的千萬分之一），但其作用卻不可或缺。兩種金屬的特性和生產(chǎn)生活中的應(yīng)用領(lǐng)域決定了其供應(yīng)鏈關(guān)系。按照美國國會(huì)研究局的報(bào)告，2000年的全球鎵產(chǎn)量為100噸，2017年增至320噸，其中中國產(chǎn)量占比94%：2000年鍺的全球產(chǎn)量為71噸，2017年增至106噸，其中中國產(chǎn)量占比57%．②

2.2鎵和鍺伴隨半導(dǎo)體和光學(xué)行業(yè)的發(fā)展而獲得廣泛關(guān)注

鎵和鍺當(dāng)前的實(shí)際用途與半導(dǎo)體、光學(xué)有著密切的關(guān)系。在最初發(fā)現(xiàn)時(shí)，金屬的用途除了因塑形能力強(qiáng)作為各類容器外，作為導(dǎo)體傳輸電流也很重要，而導(dǎo)電性能差的鎵和鍺并不被看好。直到20世紀(jì)30年代末，鎵和鍺的價(jià)值都未被發(fā)現(xiàn)。1941年的第二次世界大戰(zhàn)期間，鍺半導(dǎo)體元器件的快速發(fā)展使得鍺二極管開始取代電子裝置中的真空管，加之雷達(dá)的使用大幅促進(jìn)了鎵和鍺的需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，超過80%的鎵用于半導(dǎo)體行業(yè)。①兩種金屬都是以化合物方式被加以應(yīng)用。砷化鎵用于手機(jī)高速邏輯芯片和前置放大器，鋁鎵砷和銦鎵砷是藍(lán)光激光二極管的發(fā)光材料。②砷化鎵因具備電轉(zhuǎn)化為激光的特性被用于制造各類發(fā)光二極管和太陽能電池等，也是國防應(yīng)用和高性能計(jì)算機(jī)必需的半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料。氮化鎵制造的發(fā)光和射頻電子器件應(yīng)用于無線基礎(chǔ)設(shè)施和衛(wèi)星等領(lǐng)域。以鎵為支持的功率半導(dǎo)體元器件是制造雷達(dá)和通信設(shè)備的重要材料。銅銦鎵硒薄膜光伏發(fā)電效率高，而砷化鎵基金屬一半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管則是相控雷達(dá)大量使用的微波集成電路的關(guān)鍵材料?？梢婃壍母黝惍a(chǎn)品不僅是半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)，也被廣泛用于軍事領(lǐng)域。

類似的，鍺的主要用途分布于光纖、紅外、太陽能和半導(dǎo)體。四氯化鍺可用于提高光纖長距離傳輸能力。鍺與鎵還常常相互配合發(fā)揮重要作用。砷化鎵激光器需要使用鍺透鏡和窗口。包括遙控?zé)o人武器和無人機(jī)等使用的紅外成像設(shè)備，高效能的鍺基板砷化鎵多結(jié)太陽能電池是衛(wèi)星和太空站等天基系統(tǒng)的首選。1947年，鍺因?yàn)辄c(diǎn)接觸晶體管的發(fā)明成為信息時(shí)代的重要原料，但這一作用伴隨技術(shù)進(jìn)步有所改變。20世紀(jì)60年代硅精煉技術(shù)的改進(jìn)暫時(shí)減少了工業(yè)對(duì)鍺的需求，但近年來微芯片對(duì)硅-鍺合金的新需求開始增加。以鍺材料制造的軍用紅外夜視設(shè)備和光纖通信器材為包括戰(zhàn)機(jī)在內(nèi)的武器生產(chǎn)形成支撐。用途決定需求，比較優(yōu)勢(shì)本是國際貿(mào)易發(fā)生的動(dòng)力。作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)品需求最大的國家，美國通過進(jìn)口不僅滿足了鎵鍺的商業(yè)應(yīng)用需求，也為其不斷擴(kuò)張的全球軍事影響力提供了支持。

近年來，美國在臺(tái)海問題上不僅持續(xù)通過出售武器擴(kuò)大對(duì)臺(tái)支持，而且在菲律賓等地加大了軍事基地部署，還糾集其他所謂盟友國家以“自由航行”為旗號(hào)和聯(lián)合軍事演習(xí)為手段展現(xiàn)其武力，對(duì)中國的國家安全造成了較大威脅。包括F-35在內(nèi)的先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)以其較強(qiáng)的特性更增加了地區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)。洛克希德·馬丁等武器制造商在受中國制裁后表示即使中國對(duì)銷往美國的關(guān)鍵產(chǎn)品（包括鎵鍺等）實(shí)施全面禁運(yùn)，F(xiàn)-35戰(zhàn)機(jī)的生產(chǎn)短期內(nèi)不會(huì)受到影響。但存貨消耗后，相關(guān)武器的生產(chǎn)可能需要?jiǎng)討B(tài)調(diào)整，從反向說明關(guān)鍵材料的出口管制對(duì)區(qū)域安全的可能利好。

2.3國際產(chǎn)業(yè)分工和市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)金屬鎵鍺貿(mào)易持續(xù)演變

金屬鎵和鍺作為相關(guān)供應(yīng)鏈上的初始原料，其貿(mào)易分布已經(jīng)展現(xiàn)出國際競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫（Comtrade），鎵、鍺與銦、鈮、釩共同屬于HS811292項(xiàng)下。根據(jù)商務(wù)部、海關(guān)總署2023年第23號(hào)公告，金屬鎵和鍺都屬于受出口管制的商品。如圖1所示，全球進(jìn)口金屬鎵和鍺的國家數(shù)量呈現(xiàn)波動(dòng)減少態(tài)勢(shì)。一方面，更多的國家對(duì)其用途有了更多的興趣時(shí)試圖擴(kuò)大進(jìn)口：另一方面，受制于出口資源的有限和國際競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際進(jìn)口的國家數(shù)量受到限制，自2020年以來連續(xù)3年有所減少。

金屬鎵和鍺的貿(mào)易額呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)下行態(tài)勢(shì)。近年來，伴隨著需求的快速上漲，各國對(duì)有效利用鎵和鍺的意愿加強(qiáng)，而通過加工提煉、形成有著更高附加值的化合物也導(dǎo)致了全球鎵鍺相關(guān)商品貿(mào)易格局的變化。數(shù)據(jù)顯示，如圖2所示，全球金屬鎵和鍺的進(jìn)口額從2011年的13.2億美元逐漸降至2022年的5.7億美元，降幅達(dá)到56.8%：同期的出口額則由11.0億美元降至4.2億美元，降幅更是高達(dá)61.8%。進(jìn)出口的同時(shí)下降說明了金屬鎵和鍺的供需不平衡可能更為緊張，對(duì)于原材料制備的難度和成本，以及相應(yīng)化合物產(chǎn)品的快速發(fā)展在一定程度上反映出更多的安全考量。

具體到中美兩國，在全球鎵鍺進(jìn)口市場(chǎng)中的位置都較為顯著。如圖1所示，2011-2022年間，美國的鎵鍺進(jìn)口量占全球的比重在25%～40%之間且近年來處于相對(duì)較低的位置。中國的鎵鍺出口的市場(chǎng)占比則迅速提高，2020年以來增長尤為明顯，從10.1%迅速增至40.4%。2022年，美國進(jìn)口的鎵和鍺價(jià)值為1.6億美元。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，中國鎵的出口量同比下降了58%，而在7月鍺的出口量暴增至8.63噸（環(huán)比增長1倍）后，8月的鎵和鍺的出口量歸零。貿(mào)易對(duì)供需的影響盡管存在一定的時(shí)滯，但下一階段的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將在市場(chǎng)作用下發(fā)生較大調(diào)整。

2.4美國利用技術(shù)等優(yōu)勢(shì)在鎵鍺化合物貿(mào)易上獲得更多利益

在金屬產(chǎn)品貿(mào)易下滑的情況下，鎵鍺的化合物有了長足的發(fā)展。美國企業(yè)憑借技術(shù)和理念的優(yōu)勢(shì)在進(jìn)口鎵鍺原料、滿足國內(nèi)包括軍事在內(nèi)需求的同時(shí)，還通過化合物加工和出口獲得更大利益，掌控全球價(jià)值鏈。以硬度很高、能隙很寬的氮化鎵為例，作為高功率、高速光電元件的重要材料、用于生產(chǎn)405納米紫光的激光二極管，其應(yīng)用需求不小。2023年1-6月，按照中國海關(guān)數(shù)據(jù)，中國共出口氮化鎵（主要分布于海關(guān)編碼HS28500019、38180090和38256900） 3.8億美元，目的地為64個(gè)國家或地區(qū)。按照出口價(jià)值計(jì)算，排在前十位的出口目的地如表1所示。韓國位列中國氮化鎵出口的第一大目的地，占到了中國氮化鎵出口總額的三分之一以上（34.2%），印度（13.4%）和日本（12.9%）分列第二和第三位，美國（6.8%）則列在中國臺(tái)灣（9.4%）之后排在第五位。前十位的出口目的地合計(jì)占中國2023年上半年氮化鎵出口總額的90.7%。中國氮化鎵的出口國別和地區(qū)結(jié)構(gòu)不僅與各貿(mào)易伙伴之間的貿(mào)易聯(lián)系的關(guān)系密切，還由全球產(chǎn)業(yè)分工所確定。相比而言，美國在氮化鎵相關(guān)產(chǎn)業(yè)上從中國進(jìn)口的需求總量相對(duì)有限。聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)一步對(duì)這一貿(mào)易關(guān)系進(jìn)行了佐證。按照HS285000的貿(mào)易額進(jìn)行比對(duì)，2022年全球共有49個(gè)國家或地區(qū)出口了該類商品。其中，排名第一的是美國，出口額為3.0億美元，占全球的41.5%：中國排在第二位，僅占全球的21.7%。同時(shí)，如果將美國出口的氮化鎵與其進(jìn)口金屬鎵鍺原料進(jìn)行對(duì)比，可以看出通過美國國內(nèi)的生產(chǎn)和加工，美國企業(yè)實(shí)現(xiàn)了在不使用大量本土原料的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)供應(yīng)鏈的更強(qiáng)影響力。

三、鎵鍺出口管制有助于維護(hù)國家安全和利益

大國的國家安全不僅于己重要，還因其廣泛的對(duì)外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系有著較強(qiáng)的外部影響。對(duì)鎵鍺出口管制的根本原因還是為了維護(hù)中國的國家安全和利益，同樣也符合與中國有著緊密經(jīng)貿(mào)聯(lián)系國家的安全發(fā)展。除了相關(guān)產(chǎn)品出口被用作武器部件可能對(duì)華造成直接的安全威脅之外，近年來全球供應(yīng)鏈的重構(gòu)在很大程度上也對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)安全造成沖擊。而可能帶來供應(yīng)鏈安全威脅的因素既有部分國家為一己之力破壞全球供應(yīng)鏈協(xié)同關(guān)系和信任，也有技術(shù)創(chuàng)新對(duì)相關(guān)資源供需關(guān)系造成的潛在沖擊。對(duì)于鎵和鍺的出口管制涉及其主要化合物，有望形成較為有效的傘形管制，減少政策的漏出效應(yīng)。合理的出口管制有助于降低鎵鍺相關(guān)行業(yè)發(fā)展的不確定性，保護(hù)企業(yè)和就業(yè)，服務(wù)創(chuàng)新引領(lǐng)的新發(fā)展理念。

3.1鎵鍺的副產(chǎn)品地位對(duì)其價(jià)格形成機(jī)制帶來直接影響

商品的價(jià)格一般由供需關(guān)系決定，供大于求，價(jià)格下降，反之亦然。但是，從經(jīng)濟(jì)學(xué)層面，鎵鍺的供需關(guān)系與大宗生產(chǎn)和使用的鐵鋁銅等金屬產(chǎn)品有著較大的差異。作為副產(chǎn)品，鎵和鍺的供需關(guān)系與其依附的主產(chǎn)品有不少差異。從供給來看，副產(chǎn)品的產(chǎn)量取決于主產(chǎn)品。例如，鎵主要是作為鋁土礦中提取鋁或鋅礦石中提取鋅時(shí)的副產(chǎn)品，也有少量來自煤炭中元素鎵的回收。無論采取汞齊電解法、石灰乳法、溶劑萃取法，還是離子交換法，目前全球大多數(shù)的金屬鎵都是從生產(chǎn)氧化鋁的種分母液中提取的。因此，鎵的產(chǎn)量不會(huì)超過其依附礦物中的鎵含量。只要主產(chǎn)品的生產(chǎn)仍在繼續(xù)，副產(chǎn)品的產(chǎn)量都是受到限制的。這種主副產(chǎn)品的地位差別使得即便副產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格上升，也不會(huì)在短期內(nèi)反映為產(chǎn)量的增加。甚至長期情況下，副產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性也難以受自身的供需而被響應(yīng)，其供給曲線缺乏彈性。

一般情況下，主產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)影響供需，從而影響副產(chǎn)品的供給。但如果副產(chǎn)品的價(jià)格快速升高且存在明顯的收益利差，則有可能吸引投資者并推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，從而從主產(chǎn)品中的提煉更為精細(xì)和充分，在不改變主產(chǎn)品產(chǎn)量的同時(shí)達(dá)到增產(chǎn)的目的。主副產(chǎn)品的另一個(gè)區(qū)別在于成本的分?jǐn)?，只與副產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)的成本才會(huì)影響副產(chǎn)品的供給成本，而與主副產(chǎn)品生產(chǎn)都有關(guān)的聯(lián)合成本則由主產(chǎn)品承擔(dān)。因此，副產(chǎn)品的生產(chǎn)成本相對(duì)更低。美國國會(huì)研究認(rèn)為，重稀土（REE）在中國是鐵礦石生產(chǎn)時(shí)的副產(chǎn)品，其成本將明顯低于世界其他地方將其作為主產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)的成本。①副產(chǎn)品通常意義上也不是免費(fèi)產(chǎn)品，但在兩種情況下可能成本為零：其一，生產(chǎn)主產(chǎn)品必須要分離這些副產(chǎn)品；其二，分離之后不需要進(jìn)一步處理就能得到副產(chǎn)品。

3.2對(duì)原料的出口管制將對(duì)全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

經(jīng)濟(jì)全球化形成了全球供應(yīng)鏈的有效分工，企業(yè)根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作。在全球供應(yīng)鏈上，原料、加工能力和市場(chǎng)作為三個(gè)最為直接的參與環(huán)節(jié)連接并相互協(xié)同，而技術(shù)研發(fā)、加工設(shè)備制造和貿(mào)易支持服務(wù)則為供應(yīng)鏈提供賦能。除了鈾等作為放射性燃料但可用于生產(chǎn)核武器的原材料之外，傳統(tǒng)意義上的出口管制多發(fā)生在技術(shù)研發(fā)和加工環(huán)節(jié)。而這些放射性燃料往往也無需進(jìn)行深加工，其形態(tài)和功能的改變相對(duì)有限。例如，美國對(duì)中國半導(dǎo)體企業(yè)的管制就是通過限制技術(shù)輸出、禁止包含美國成分的光刻機(jī)等加工設(shè)備的對(duì)華出口。美日韓組建半導(dǎo)體聯(lián)盟，協(xié)調(diào)相關(guān)政策。5月23日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了《外匯法法令修正案》，將先進(jìn)芯片制造設(shè)備等23個(gè)品類追加列入出口管理的管制對(duì)象，而中國被列為受管制對(duì)象。

此次對(duì)鎵和鍺的出口管制因其原材料的屬性而有所不同，兩種原材料經(jīng)過加工在實(shí)際使用中發(fā)生了較為直接而顯著的改變，且從兩種金屬到最終成本周期較長，涉及的成員方較多，過程也較為復(fù)雜。全球供應(yīng)鏈上的參與方都在協(xié)作活動(dòng)中發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，也獲得相應(yīng)收益。同樣的道理，如果在全球供應(yīng)鏈上受到威脅、遭遇風(fēng)險(xiǎn)，也都會(huì)采取措施降低外部風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。中國此次實(shí)施鎵和鍺的出口管制，正是為了維護(hù)國家安全和利益。值得注意的是，鎵和鍺及其化合物按照產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系處于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的前端，而相關(guān)活動(dòng)在地區(qū)分布上則相對(duì)集中于少數(shù)國家。對(duì)于鎵和鍺的出口管制可能因其處于全球供應(yīng)鏈上的較前端位置而對(duì)全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)產(chǎn)生更強(qiáng)也更直接的沖擊或影響，管制效果也可能因此更為顯著。另外，由于出口管制導(dǎo)致全球市場(chǎng)鎵鍺供應(yīng)鏈的減少，長期來看有可能推高鎵和鍺的國際市場(chǎng)價(jià)格基準(zhǔn)線，延緩美國鎵鍺相關(guān)軍事用途的發(fā)展進(jìn)程并促進(jìn)替代原料的技術(shù)創(chuàng)新。

3.3用途持續(xù)拓展增加未來中國國內(nèi)鎵鍺潛在需求

鎵和鍺在傳統(tǒng)用途之外，新的用途也在不斷拓展，全球范圍研發(fā)與應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。美國國會(huì)研究局的報(bào)告認(rèn)為，中國對(duì)美國界定的關(guān)鍵礦物資源的需求呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)，而這種變化將對(duì)美國獲得關(guān)鍵礦物的穩(wěn)定保障帶來壓力。①按照該報(bào)告的判斷，中國對(duì)這些關(guān)鍵礦物資源需求的增長不會(huì)是短期現(xiàn)象，伴隨各類需求的差異化發(fā)展（例如環(huán)保、高強(qiáng)度材料等），不論中國經(jīng)濟(jì)是否仍會(huì)保持快速發(fā)展，對(duì)關(guān)鍵礦物資源的需求量都將持續(xù)增加。事實(shí)上，無論是鎵鍺的化合物還是金屬，都有著不斷探索的新用途。氮化鎵作為寬禁帶半導(dǎo)體，可以顯著降低電力傳輸中的能源消耗，在功率器件和射頻器件中得到重視。而氧化鎵作為鎵最為穩(wěn)定的化合物，更加耐熱、高效和低成本，已成為被國際普遍關(guān)注并開始產(chǎn)業(yè)化的第四代半導(dǎo)體材料。相比其他第四代半導(dǎo)體材料（金剛石或氮化鋁），氧化鎵已經(jīng)實(shí)現(xiàn)6英寸以上的大尺寸突破，展現(xiàn)了廣泛的發(fā)展前景。日本富士經(jīng)濟(jì)公司發(fā)布報(bào)告認(rèn)為，氧化鎵功率元件的市場(chǎng)規(guī)模將在2030年達(dá)到氮化鎵功率元件的150%。日本、韓國企業(yè)已經(jīng)爭(zhēng)相布局氧化鎵產(chǎn)業(yè)。中科大微電子學(xué)院、中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所等不少團(tuán)隊(duì)也已經(jīng)就氧化鎵功率半導(dǎo)體在能源、信息、國防、軌道交通、電動(dòng)汽車等領(lǐng)域進(jìn)行積極探索。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展反過來又會(huì)增加中國經(jīng)濟(jì)對(duì)鎵鍺原料供給和保障的依賴性。

除了半導(dǎo)體領(lǐng)域之外，鎵鍺還可能用于更多用途。由于熔點(diǎn)較低，鎵（29.75攝氏度）在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用除了以鎵銦液態(tài)合金制作環(huán)保型新型體溫計(jì)，還在醫(yī)療領(lǐng)域產(chǎn)生了突破。中國科學(xué)家利用鎵銦錫合金注入神經(jīng)管道作為介質(zhì)實(shí)現(xiàn)了與未受傷神經(jīng)幾乎相同的電信號(hào)傳遞能力。而以鎵作為原料產(chǎn)生的液態(tài)金屬機(jī)器物理效果為智能馬達(dá)、血管機(jī)器人和流體泵系統(tǒng)提供了思路和模板，有望獲得廣泛應(yīng)用。鍺可用于一些聚合反應(yīng)的催化劑，也在加入貴金屬后增加其抗銹色性，在安保探測(cè)系統(tǒng)、高能X射線、暗物質(zhì)探測(cè)器等科學(xué)研究，甚至膳食補(bǔ)充領(lǐng)域都有著可能的潛在用途。

需求端的爆發(fā)可能導(dǎo)致原料市場(chǎng)的過度競(jìng)爭(zhēng)，甚至因?yàn)橥稒C(jī)引起價(jià)格的劇烈波動(dòng)，對(duì)市場(chǎng)中各方都造成沖擊，破壞行業(yè)秩序。近年來，鋰資源的市場(chǎng)需求伴隨著電動(dòng)汽車的快速發(fā)展迅速增加。以碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格為例，2021年1月時(shí)每噸只有不到6000元，但在2023年1月就上漲到將近6萬元，需求的保障推動(dòng)價(jià)格上漲10倍，此后又在2023年4月一度跌至1.3萬元。對(duì)鎵鍺出口的管制也是為了引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，避免看漲相關(guān)資源價(jià)格而出現(xiàn)的大量投機(jī)或囤積居奇行為，為行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展預(yù)留發(fā)展空間。

四、保障供應(yīng)鏈安全需采取多元協(xié)同推進(jìn)措施

歷史上，美國在出口管制實(shí)施過程中，曾經(jīng)經(jīng)歷過幾輪調(diào)整，從嚴(yán)格管制、限制對(duì)社會(huì)主義國家的出口，到因?yàn)槊绹髽I(yè)落后于歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而放松限制，再到以“美國優(yōu)先”或“競(jìng)爭(zhēng)”為名將出口管制作為工具保持自身優(yōu)勢(shì)。這種“緊一松一緊”的周期性波動(dòng)說明了國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)出口管制政策的較強(qiáng)外部影響。

當(dāng)今世界，盡管單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義沉渣泛起，且不少來自原本帶頭推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化和自由化的國家，但經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展趨勢(shì)并不易改變。技術(shù)進(jìn)步與國家間經(jīng)濟(jì)依賴性的加強(qiáng)使得產(chǎn)業(yè)的國際分工比以往更為清晰和明確，而專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)要求則使得各國都得以有效發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，想要侵占或搶奪其他國家的優(yōu)勢(shì)在技術(shù)上并不容易。技術(shù)的進(jìn)步為經(jīng)濟(jì)全球化創(chuàng)造了更為穩(wěn)定、有效和可持續(xù)的環(huán)境，使得國際分工協(xié)同的發(fā)展模式更符合市場(chǎng)規(guī)律。在這種大背景下，市場(chǎng)力量往往比政府更為持久、有效，為各方的全球供應(yīng)鏈協(xié)作提供了重要保障，也對(duì)違背市場(chǎng)規(guī)律的干預(yù)活動(dòng)提出“用腳投票”的反對(duì)。出口管制制度并非“一管了之”，而是需要系統(tǒng)性的協(xié)同和保障。中國作為全球大國，既要發(fā)出大國聲音，又要承擔(dān)大國責(zé)任，掌握鎵鍺相關(guān)供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位，為中國企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中獲得更好和公平的發(fā)展機(jī)會(huì)。這需要與相關(guān)各方在以下六個(gè)方面加強(qiáng)協(xié)商和配合，以合理、必要的政策措施和制度安排有效增強(qiáng)全球供應(yīng)鏈的韌性。

第一，遵循透明度原則，在事關(guān)全球利益的重大問題上加強(qiáng)事前溝通與協(xié)同，滿足程序性要求。透明度原則作為全球經(jīng)貿(mào)體系的重點(diǎn)原則，及時(shí)發(fā)布有可能影響到國際經(jīng)貿(mào)合作的重要信息、政策或決定，為包括各國投資者和貿(mào)易商在內(nèi)的利益相關(guān)方提供評(píng)論和反饋意見的渠道，是減少市場(chǎng)波動(dòng)沖擊、穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期、減少政策沖動(dòng)的機(jī)制保障。事實(shí)上，WTO在透明度上有著普遍共識(shí)，但各方在遵守這一重要原則上卻未能達(dá)到相應(yīng)的水平，甚至出現(xiàn)以透明度作為侵害其他國家行政管理權(quán)限和侵犯企業(yè)商業(yè)秘密的做法，對(duì)企業(yè)長期發(fā)展的信心造成了嚴(yán)重?fù)p害。全球各行業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)國家的政策措施對(duì)相關(guān)行業(yè)的影響較大。在出臺(tái)行業(yè)相關(guān)政策或做法時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)直接和有效的溝通，在尊重各方主權(quán)考量和規(guī)定法律程序要求的同時(shí)，避免形成誤判，減少政策突然出臺(tái)給市場(chǎng)合作帶來的沖擊。

第二，協(xié)同全球供應(yīng)鏈，充分考慮政策措施沿供應(yīng)鏈形成雙向沖擊，增強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)展能力。供應(yīng)鏈主要由市場(chǎng)決定，政府在行動(dòng)中應(yīng)注重法律法規(guī)授權(quán)范圍，避免利用不對(duì)稱權(quán)力優(yōu)勢(shì)侵害企業(yè)權(quán)利和商業(yè)利益。半導(dǎo)體等新興行業(yè)領(lǐng)域，包括客戶訂單、生產(chǎn)周期等信息都屬于商業(yè)秘密，強(qiáng)制要求企業(yè)提供相關(guān)信息會(huì)傷害企業(yè)間的互信關(guān)系，造成供應(yīng)鏈的波動(dòng)。出臺(tái)新的供應(yīng)鏈干預(yù)措施需于法有據(jù)、于理合宜，應(yīng)征詢并尊重相關(guān)利益方的意見，降低對(duì)企業(yè)投資意愿的打擊。對(duì)于可能干預(yù)全球供應(yīng)鏈的政策措施，既要關(guān)注沿供應(yīng)鏈對(duì)整個(gè)流程后端的沖擊，又要評(píng)估對(duì)末端制成品施加政策約束時(shí)其沿供應(yīng)鏈向上游原料和中間品相關(guān)利益方的沖擊。供應(yīng)鏈安全應(yīng)是對(duì)參與各方而言的共同訴求，僅增加供應(yīng)鏈上一方的安全事實(shí)上并不會(huì)帶來長久穩(wěn)定的安全，有時(shí)還會(huì)受到反噬，導(dǎo)致更不安全。為此，應(yīng)在新政策出臺(tái)之前，合理評(píng)估影響和沖擊，把握政策措施的“度”，增強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定發(fā)展的能力。

第三，做好調(diào)整與轉(zhuǎn)向，結(jié)合材料用途引導(dǎo)和鼓勵(lì)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速培育和延伸產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)于鎵鍺的出口管制可能會(huì)減少相關(guān)產(chǎn)品出口數(shù)量，對(duì)原來以出口為主要市場(chǎng)的生產(chǎn)企業(yè)造成一定的沖擊。應(yīng)合理引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期，通過需求創(chuàng)新和供給多元化加快國內(nèi)供需匹配的速度，增加供需關(guān)系的柔性，縮短達(dá)到新平衡的周期。政策實(shí)施初期可通過引導(dǎo)適當(dāng)減少鎵鍺等原料生產(chǎn)的規(guī)模，結(jié)合其依附的主產(chǎn)品生產(chǎn)，以暫緩副產(chǎn)品分離等方式將鎵鍺產(chǎn)能進(jìn)行壓縮，避免因?yàn)閲鴥?nèi)需求不足而對(duì)鎵鍺生產(chǎn)企業(yè)造成沖擊。中長期則應(yīng)加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展能力建設(shè)，增加需求量，逐步釋放鎵鍺原料產(chǎn)能，在形成新的更高水平的供需平衡的同時(shí)，為國內(nèi)半導(dǎo)體、光學(xué)及更多領(lǐng)域的發(fā)展提供更為有力的支撐。

第四，加強(qiáng)研究與轉(zhuǎn)化，以中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和增強(qiáng)安全保障能力為目標(biāo)，拓展鎵和鍺應(yīng)用。鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)，在拓展鎵鍺及其各類化合物用途上積極探索，憑借資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在相關(guān)領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)。加強(qiáng)跨學(xué)科協(xié)同，為鎵鍺的應(yīng)用創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境，在重大科研專項(xiàng)中納入重點(diǎn)支持國內(nèi)技術(shù)研發(fā)的項(xiàng)目。鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)與鎵鍺全球供應(yīng)鏈下游合作伙伴（企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)）開展多種形式的技術(shù)應(yīng)用合作，加速相關(guān)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程，培育和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)揮中國國有企業(yè)與民營企業(yè)協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加快培育相關(guān)領(lǐng)域的行業(yè)龍頭企業(yè)和擁有專門技術(shù)或能力的專精特新“小巨人”，增加產(chǎn)業(yè)鏈深度、拓寬相關(guān)產(chǎn)業(yè)的厚度，為增加商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、保障國家安全提供更強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。鼓勵(lì)企業(yè)參與鎵鍺產(chǎn)品相關(guān)領(lǐng)域國際創(chuàng)新合作，探討機(jī)制協(xié)同、參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂，增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力。在相關(guān)行業(yè)發(fā)展過程中，強(qiáng)調(diào)綠色低碳模式，加大可再生能源使用力度，注重產(chǎn)品全生命周期的綠色化管理，做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)境可持續(xù)之間的協(xié)調(diào)。

第五，做好全方位保障，充分用好國際規(guī)則和國內(nèi)法律法規(guī)減少企業(yè)發(fā)展壓力，降低協(xié)同性成本。盡管中國實(shí)施相關(guān)出口管制符合國際慣例，也是國內(nèi)法律法規(guī)所賦予的權(quán)力，但相關(guān)行業(yè)企業(yè)可能會(huì)承受不小壓力，尤其是原有鎵鍺全球供應(yīng)鏈上的企業(yè)。應(yīng)做好規(guī)范性實(shí)施工作，盡快形成可借鑒的案例，在不影響安全的情況下公開相關(guān)管制工作實(shí)施進(jìn)展與基本做法，改善市場(chǎng)預(yù)期，在減少信息不對(duì)稱的同時(shí)降低中外企業(yè)的合規(guī)成本。在雙方互信和相向行動(dòng)的基礎(chǔ)上加強(qiáng)與出口管制領(lǐng)域有重要利益關(guān)系的國家間政府合作，促進(jìn)出口管制政策措施的國際監(jiān)管協(xié)調(diào)。鼓勵(lì)中國企業(yè)在符合市場(chǎng)規(guī)律的情況下保持或擴(kuò)大從境外進(jìn)口包括鎵鍺等關(guān)鍵礦物的金屬或化合物資源，積極通過對(duì)外投資增強(qiáng)對(duì)上游原料資源持有或份額分享能力，為國內(nèi)鎵鍺產(chǎn)業(yè)的長期可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更為良好的發(fā)展條件。

第六，加強(qiáng)資金人才配套，重點(diǎn)培育企業(yè)發(fā)展所需專業(yè)型應(yīng)用型人才，支持企業(yè)加快趕超速度。鎵鍺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期長，在經(jīng)歷近百年的半導(dǎo)體應(yīng)用后所形成的國際分工進(jìn)行調(diào)整并不容易。應(yīng)梳理并找到我國相關(guān)行業(yè)發(fā)展短板，為相關(guān)技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈補(bǔ)鏈提供更為有效的保障。推動(dòng)一帶一路共建國家在鎵鍺相關(guān)領(lǐng)域的科研和應(yīng)用合作。利用科研專項(xiàng)、鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)基金加大資金投入，引入社會(huì)資本，鼓勵(lì)天使投資，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更有力的資金支持。關(guān)注企業(yè)實(shí)際需求，鼓勵(lì)國內(nèi)具有相關(guān)領(lǐng)域?qū)W科設(shè)置的學(xué)校在與鎵鍺行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)溝通后加強(qiáng)基礎(chǔ)知識(shí)技能型和跨領(lǐng)域應(yīng)用型人才培養(yǎng)和保障，為國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人才流動(dòng)創(chuàng)造良好和便利的條件，減少鎵鍺相關(guān)企業(yè)招募人才的成本。