李俠 崔東衛(wèi) 耿旭

摘 要：以1990-2020年間全世界范圍內(nèi)公開的核電用鋼專利技術(shù)為研究對(duì)象，運(yùn)用專利信息分析方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理及全面、深入地分析，包括全球?qū)＠F(xiàn)狀分析、中國(guó)專利現(xiàn)狀分析以及重點(diǎn)專利挖掘三部分內(nèi)容，概述了核電用鋼專利申請(qǐng)趨勢(shì)、專利分布、專利技術(shù)研發(fā)趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：核電用鋼；專利技術(shù)；研發(fā)

RESEARCH STATUS ANALYSIS AND DEVELOPMENT TENDENCY OF PATENT TECHNOLOGY OF NUCLEAR POWER STEEL

Li Xia? ? Cui Dongwei? ? Geng Xu

（State Key Laboratory of Materials for Marine Equipment and Application? ? Anshan? ? 114009， China;

2. Ansteel Iron & Steel Research Institues? ? Anshan? ? 114009， China）

Abstract：Taking the patent technology of nuclear power steel published in the world from 1990 to 2020 as the research object， This paper uses patent information analysis method to sort out and analyze the data comprehensively and deeply， including three parts： global patent status analysis， Chinese patent status analysis and key patent mining， summarizes the patent application trend， patent distribution， patent technology and trend， the direction of main manufacturing enterprises.

Key words：Nuclear power steel; Patented technology; research and development

1? ? 全球?qū)＠夹g(shù)公開概況

1.1? ? 全球?qū)＠夹g(shù)公開趨勢(shì)

通過(guò)對(duì)核電用鋼相關(guān)專利技術(shù)進(jìn)行檢索，在所收集到的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、篩選，共得到相關(guān)專利族651項(xiàng)，專利申請(qǐng)文件1 349件，公開專利文本1 996件。全世界申請(qǐng)公開的核電用鋼專利申請(qǐng)和專利申請(qǐng)人數(shù)量趨勢(shì)，見圖1。

需要說(shuō)明的是，由于2018-2020年部分專利申請(qǐng)尚未完全公開，因此，此部分?jǐn)?shù)據(jù)不完整，由圖1可以看出，核電用鋼專利申請(qǐng)呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，但在2006年前專利申請(qǐng)人的數(shù)量卻沒有較大變化，核電用鋼專利技術(shù)在2011-2013年有較大幅度提升，2013年以后專利申請(qǐng)量有所下降，2013年后專利申請(qǐng)人數(shù)量基本處于一定數(shù)量，無(wú)較大變化，說(shuō)明進(jìn)入該領(lǐng)域的申請(qǐng)人基本穩(wěn)定，同時(shí)由于核反應(yīng)堆各零部件的復(fù)雜性，申請(qǐng)人的關(guān)注點(diǎn)逐漸明確，并加大此領(lǐng)域研發(fā)且已經(jīng)逐步占領(lǐng)或關(guān)注核電產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步劃分的技術(shù)領(lǐng)域。

1.2? ? 地域分布

1）公開地域分布。

在檢索到的專利申請(qǐng)中涉及到的國(guó)家、地區(qū)或組織共35個(gè)。圖2為核電用鋼專利技術(shù)分布熱力圖，表1為核電用鋼專利技術(shù)分布數(shù)量。由圖2和表1可知，專利技術(shù)在中國(guó)公開的專利技術(shù)數(shù)量最多，共計(jì)331件；日本其后，共計(jì)268件；美國(guó)和韓國(guó)緊隨其后，分別為131和94件；同時(shí)有90件專利技術(shù)通過(guò)PCT途徑遞交國(guó)際專利申請(qǐng)公開，112件項(xiàng)專利技術(shù)通過(guò)歐洲局申請(qǐng)公開。

2）申請(qǐng)地域分布。

全球范圍內(nèi)核電用鋼專利技術(shù)來(lái)源分布熱力圖見圖3所示。

在核電用鋼領(lǐng)域，中國(guó)和日本為主要的技術(shù)來(lái)源國(guó)，且在整個(gè)專利保護(hù)的申請(qǐng)人中只有約5%的申請(qǐng)人在4個(gè)以上國(guó)家/地區(qū)提交了專利申請(qǐng)，且大部分都在中國(guó)進(jìn)行部署，說(shuō)明中國(guó)是核電用鋼技術(shù)的主要發(fā)展、布局和規(guī)避對(duì)象。由圖2、圖3可見，在核電用鋼技術(shù)領(lǐng)域，中國(guó)、日本是最大的技術(shù)來(lái)源國(guó)和目標(biāo)國(guó)，整體技術(shù)實(shí)力和專利布局密度均強(qiáng)于其他國(guó)家和地區(qū)，形成了嚴(yán)密的專利布局，且核電用鋼基礎(chǔ)專利大多來(lái)源于日本申請(qǐng)人，因此其他國(guó)際的申請(qǐng)人進(jìn)入日本市場(chǎng)的難度大。

1.3? ? 法律狀態(tài)分析

在檢索到的公開專利技術(shù)文獻(xiàn)中，中國(guó)和日本專利授權(quán)最多，占全球授權(quán)量的44.5%，其中日本授權(quán)占比為27.83%，中國(guó)授權(quán)占比為16.67%，見圖4所示。一方面說(shuō)明中國(guó)和日本作為核電用鋼專利的主要布局國(guó)家，另一方面說(shuō)明在該地區(qū)專利技術(shù)的保護(hù)力度更強(qiáng)，以及進(jìn)入中國(guó)和日本的專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)授權(quán)難度系數(shù)更大；同時(shí)也說(shuō)明上述地區(qū)專利技術(shù)文獻(xiàn)也更值得后續(xù)的研究人員關(guān)注，值得予以跟蹤。

1.4? ? 主要申請(qǐng)人

在檢索到的公開專利文獻(xiàn)中，統(tǒng)計(jì)1990-2020年期間，共計(jì)檢索到核電DWPI專利族651個(gè)。通過(guò)對(duì)申請(qǐng)人的進(jìn)一步歸并、統(tǒng)計(jì)，得出核電用鋼的主要申請(qǐng)人為中國(guó)的鞍鋼、舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司、中國(guó)科學(xué)院金屬研究所、鋼鐵研究總院、南京鋼鐵股份有限公司、寶武集團(tuán)，日本的日本制鐵、日立、JFE、三菱、神戶制鋼、大同制鋼，俄羅斯的俄羅斯中央機(jī)械工程技術(shù)研究、PROMETEI CONSTR MATERIALS RES INST，韓國(guó)的POSCO、韓國(guó)原子能研究所。

圖5為全球公開量前20名申請(qǐng)人申請(qǐng)專利技術(shù)數(shù)量，可以看出，在檢索到的651項(xiàng)專利技術(shù)中，日本的日本制鐵共申請(qǐng)90項(xiàng)，全球排名第一，中國(guó)的鞍鋼股份申請(qǐng)專利技術(shù)43項(xiàng)，全球排名第二；可以看出，日本制鐵在核電用鋼技術(shù)領(lǐng)域具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)實(shí)力，同時(shí)結(jié)合近30年的申請(qǐng)人發(fā)展情況，說(shuō)明日本制鐵在核電用鋼領(lǐng)域的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)上具備一定的控制權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

在檢索到的公開專利文獻(xiàn)中，統(tǒng)計(jì)1990-2020公開時(shí)段期間，共計(jì)檢索到核電用鋼專利申請(qǐng)文件1 349件，全球?qū)＠夹g(shù)公開量＞10項(xiàng)申請(qǐng)人共計(jì)公開專利申請(qǐng)文件639件；具體專利文件申請(qǐng)地域構(gòu)成見圖6。申請(qǐng)地域說(shuō)明了各申請(qǐng)人意欲打開的國(guó)際市場(chǎng)及該申請(qǐng)地為核電用鋼“兵家必爭(zhēng)之地”。美國(guó)專利技術(shù)公開上雖然為數(shù)不多，但是日本的專利研發(fā)和技術(shù)擁有者還是積極地向美國(guó)進(jìn)行布局，分析原因之一為日本與美國(guó)在核電建設(shè)上合作頗多。

2? ? 在華申請(qǐng)

1990-2020年間，中國(guó)區(qū)公開專利申請(qǐng)文獻(xiàn)331件，見圖7。其中中國(guó)籍專利271件，占據(jù)總量的81.9%；日本籍專利34件，占據(jù)總量的10.3%；韓國(guó)籍11件，占據(jù)總量的3.3%；美國(guó)籍8件，占據(jù)總量的2.4%；其余國(guó)家7件，分別占據(jù)總量的2.1%。在華申請(qǐng)中，中國(guó)籍專利仍為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的主力軍。

圖8為在華申請(qǐng)公開的核電用鋼專利申請(qǐng)數(shù)量和專利申請(qǐng)人數(shù)量趨勢(shì)，中國(guó)區(qū)核電用鋼專利申請(qǐng)始于1992年，且申請(qǐng)人為日本日立株式會(huì)社，至2005年一直發(fā)展緩慢；2005年隨著中國(guó)國(guó)務(wù)院已經(jīng)正式批準(zhǔn)了國(guó)家發(fā)展改革委上報(bào)的《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2005-2020年）》，這標(biāo)志著中國(guó)核電發(fā)展進(jìn)入了新的階段，積極推動(dòng)我國(guó)的核電事業(yè)發(fā)展[1]，及嶺澳二期等核電項(xiàng)目的積極建設(shè)，各大鋼廠加大核電用鋼的研發(fā)力度，力爭(zhēng)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核電用鋼產(chǎn)品以支持國(guó)家核電項(xiàng)目的開展，大量生產(chǎn)廠家投入了研發(fā)并進(jìn)行了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，申請(qǐng)量表現(xiàn)為逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2012年之后核電用鋼相關(guān)專利的申報(bào)有所下降，但總體趨勢(shì)還是穩(wěn)步增長(zhǎng)，說(shuō)明該行業(yè)一直處于發(fā)展時(shí)期。

中國(guó)區(qū)申請(qǐng)公開專利的主要申請(qǐng)人為鞍鋼、舞陽(yáng)鋼鐵、日本制鐵、中科院金屬所、寶鋼、山西太鋼、攀鋼、武鋼、浙江產(chǎn)學(xué)研、南京鋼鐵，主要申請(qǐng)人中國(guó)區(qū)專利申請(qǐng)法律狀態(tài)見圖9。鞍鋼股份有限公司專利仍然表現(xiàn)搶眼，在中國(guó)共申請(qǐng)專利43件，有效21件，無(wú)論是申報(bào)量還是專利權(quán)持有量都處領(lǐng)先地位。從整個(gè)中國(guó)區(qū)申請(qǐng)狀況來(lái)看，在華申請(qǐng)中，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商占據(jù)比例為81.9%，同時(shí)國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人基本均未在該領(lǐng)域在國(guó)際申請(qǐng)專利，這主要和我國(guó)企業(yè)的專利戰(zhàn)略布局意識(shí)較差、海外專利布局能力較低也有一定的關(guān)系。

3? ? 重點(diǎn)專利

綜合考慮施引專利數(shù)目（專利被引頻次）、同族專利成員計(jì)數(shù)、最早優(yōu)先權(quán)年、公開年，并結(jié)合權(quán)利要求記載的內(nèi)容，篩選出以下重點(diǎn)專利，見表2。

上述專利為本領(lǐng)域重點(diǎn)專利，核電用鋼領(lǐng)域基礎(chǔ)或核心專利技術(shù)基本掌握在國(guó)外的主要申請(qǐng)人中，雖然國(guó)內(nèi)公司正在加大技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，但是與國(guó)外公司相比，無(wú)論是申請(qǐng)時(shí)間還是專利存活狀態(tài)均有一定差距，且缺少擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心專利；一方面是由于申請(qǐng)人在核電領(lǐng)域的技術(shù)探索早于國(guó)內(nèi)，形成大量基礎(chǔ)專利，另一方面由于重點(diǎn)專利的篩選規(guī)則，即同一項(xiàng)專利在世界范圍內(nèi)的申請(qǐng)布局公開影響其被引頻次的數(shù)量；我國(guó)核電用鋼專利在“一帶一路”的背景下應(yīng)加強(qiáng)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局。

4? ? 結(jié)? ? 論

1）核電用鋼技術(shù)發(fā)展呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2） 中國(guó)、日本是最大的技術(shù)來(lái)源國(guó)和目標(biāo)國(guó)，日本制鐵在核電用鋼領(lǐng)域?qū)＠Ｗo(hù)實(shí)力，技術(shù)實(shí)力，研發(fā)實(shí)力排名第一，且進(jìn)行海外布局中，美國(guó)、韓國(guó)為其首要布局國(guó)家。

3）在華申請(qǐng)中，國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)比例為81.9%，國(guó)內(nèi)公司正在加大技術(shù)創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局。

參考文獻(xiàn)

[1]? ? 鄭日水.我國(guó)未來(lái)核電的發(fā)展及面臨的商機(jī)與挑戰(zhàn)[J].電焊機(jī)，2008（38）：38-42.