文 / 齊策

北京時(shí)間3月2日早上，特斯拉按慣例舉辦“投資者日”。和“AIDay”不同，“投資者日”主要是向投資者展示公司的財(cái)政健康，并講述與財(cái)務(wù)有關(guān)的戰(zhàn)略。

以“宏圖第三篇章”（以下簡(jiǎn)稱“宏圖3”）為主題的會(huì)開了三個(gè)半小時(shí)，有十幾位高管上臺(tái)講話，信息密度大得驚人。

能源偉業(yè)，空洞的計(jì)劃

馬斯克講述了如何用可再生能源解決人類發(fā)展的關(guān)鍵問題（能源成本和污染）。但是，這些規(guī)劃大得驚人，也空洞得驚人。

他認(rèn)為，人類實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展，需要240TWh動(dòng)力電池，用于儲(chǔ)能和新能源車，還有30TW可再生能源發(fā)電功率（風(fēng)力、光伏）。而2022年全球電池出貨量不足700GWh，2024年將進(jìn)入“太瓦時(shí)”時(shí)代，距離240TWh，相當(dāng)遙遠(yuǎn)。這是建立在現(xiàn)存商業(yè)規(guī)律上的增長(zhǎng)。

這個(gè)計(jì)劃需要10萬億美元的累計(jì)投資，分為20年支出，相當(dāng)于2022年全球GDP的10%。馬斯克認(rèn)為這是人類能承受的財(cái)務(wù)代價(jià)。如果分階段部署，就算只拿到千分之一，馬斯克旗下的儲(chǔ)能公司“陽光城”也將賺得盆滿缽滿。

看上去，特斯拉把能源生產(chǎn)的賭注，都押在光伏發(fā)電上（也沒別的可押）。為此生產(chǎn)的光伏太陽能板，將鋪滿地球陸地面積的0.1%（大約51萬平方公里），相當(dāng)于泰國(guó)國(guó)土面積。

不管能否成功，特斯拉在改變流程和造車方式上，做了前所未有的嘗試。大家共同改進(jìn)的結(jié)果，將從根本上變革汽車工業(yè)。

聽上去可行對(duì)吧？但是這個(gè)計(jì)劃相當(dāng)理想化，且不說這筆錢相當(dāng)于全球軍費(fèi)年開支總和的5倍，沒有一個(gè)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人或者跨國(guó)組織，有足夠的資源和權(quán)威，做出人類歷史上頭號(hào)單筆開銷的決定。

退一步講，就算找到地方建成了，光伏板上的灰塵將令其發(fā)電能力逐漸下滑。而清洗這么多光伏板，是難以想象的工程。一邊清洗一邊變臟，永無完結(jié)的一天。這令人想起西西弗斯或者吳剛伐桂。

而且，這么多光伏板，就算故障率只有萬分之一，也無法承受更換的麻煩，陽光也不可能一直照耀在“泰國(guó)”上空。

這些計(jì)劃聽上去悲天憫人，充滿了理想主義和露西亞情結(jié)，實(shí)際上沒有可操作性。

永磁電機(jī)不用稀土？

馬斯克聲稱，正在開發(fā)的下一代永磁電機(jī)，“將完全不采用稀土”。

目前特斯拉的單個(gè)Y型永磁電機(jī)，使用釹、鏑、鋱三種稀土元素，分別為500g、10g、10g。未來，這三種稀土用量都將為零。他聲稱目的是為了“簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈”。

說這話的時(shí)候，A股還沒開盤。結(jié)果當(dāng)天開盤后，稀土板塊整體跌幅超過5%，幾個(gè)頭部的企業(yè)跌幅超過7%。沒有任何技術(shù)細(xì)節(jié)，就憑一張“餅”，把中國(guó)稀土上市公司市值打下來上百億人民幣。

有電機(jī)專家對(duì)馬斯克的言論表示震驚。釹磁鐵不帶釹？目前永磁輔助電機(jī)，確實(shí)可用鋼轉(zhuǎn)子（但轉(zhuǎn)矩輸出較?。灿杏描F鎳作為稀土的替代，但僅僅是一種可能性。至少眼下，還缺乏對(duì)特斯拉技術(shù)細(xì)節(jié)的了解。

不用稀土這事，是否真的快做成了，需要更多信息才能判斷。

“新工藝”或改變汽車業(yè)

不過，降低成本這個(gè)領(lǐng)域，特斯拉是有堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為佐證的。

特斯拉雖然歷史只有十幾年，但在生產(chǎn)組織、供應(yīng)鏈管理、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)方面，都有不同于對(duì)手的革新，而且馬上進(jìn)入下一輪革新。在《汽車人》看來，“宏圖3”計(jì)劃中，這一部分是相對(duì)可信的。

特斯拉認(rèn)為，四大工藝之后的總裝階段，“組裝”是錯(cuò)誤的，應(yīng)該”拼裝”。這將亨利·福特流水線以來的做法，都否定了。這不是說福特做法是錯(cuò)誤的，而是在新時(shí)代，擁有了新的技術(shù)手段之后，應(yīng)該有能力改變總裝生產(chǎn)方式。

傳統(tǒng)的組裝，意味著工人在車身骨架上把各種零件、組件和子系統(tǒng)安裝到位，電纜、內(nèi)飾、動(dòng)力總成和底盤結(jié)構(gòu)件，都依托于“車殼”安裝。我們看到總裝流水線的自動(dòng)化程度，完全無法和四大工藝相比。在這一階段，基本上是站樁式作業(yè)（節(jié)拍很慢），“流水線”已經(jīng)名不副實(shí)。

特斯拉早就對(duì)后底盤件和后杠，實(shí)施壓鑄一體工藝。而這一次，車身大結(jié)構(gòu)，整個(gè)變成四大塊，全鏈路先裝后拼，一次拼完。在拼接之前，甚至底漆都上好了。這打破了依托車殼安裝的套路。這就是“第三代平臺(tái)”。

和別家平臺(tái)指的是結(jié)構(gòu)、E-E架構(gòu)，或者軟件系統(tǒng)不同，特斯拉的平臺(tái)，實(shí)際上是新的總裝生產(chǎn)工藝。

而拼接方法，有冷壓、鉚接、激光焊、膠接。前三者比較常見，膠接則是拼接模型常用的辦法，對(duì)于真實(shí)的車輛，膠接很難保證強(qiáng)度和長(zhǎng)期穩(wěn)定性。

《汽車人》判斷，結(jié)構(gòu)承力部分，是不可能用膠接的。只需要解決膠接的穩(wěn)定和環(huán)保性就行了。還要在艙內(nèi)非?？酥频厥褂谩澳z”，不管是什么膠。

即便如此，整個(gè)過程仍然很像拼模型。如果能解決連接可靠性的問題，這一改變，將總裝串行的工作方式，改成并行（各大拼裝件先自己進(jìn)行內(nèi)部簡(jiǎn)化組裝）流程。這顯然大大提升了效率。

馬斯克還指出，第三代平臺(tái)還可以讓零件在抵達(dá)總裝階段之前，就會(huì)掉一個(gè)數(shù)量級(jí)。這大大簡(jiǎn)化了供應(yīng)商管理。而新平臺(tái)讓工廠占地面積減少40%，人員走動(dòng)距離減少50%，總裝一線雇員減少30%，導(dǎo)致最終的總裝成本降低一半。

多重降本舉措并行

這還沒有完結(jié)。特斯拉的車機(jī)平臺(tái)和自動(dòng)駕駛芯片，以及軟件都是自研的。

特斯拉自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的傳感器和計(jì)算平臺(tái)，成本大概是1500美元。而中國(guó)車企在自家產(chǎn)品上搭載的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，如果采購(gòu)英偉達(dá)Orin芯片，再加上傳感器（毫米波雷達(dá)和攝像頭及其支持部件），可能要4000美元。這一部分又產(chǎn)生了成本差異。

這幾年，Model 3的電驅(qū)系統(tǒng)減重20%、電池減重20%、座椅減重5%，就連中控屏都減重12%.，能耗相應(yīng)降低33%，累計(jì)降本30%。

總體而言，在新工廠中，全鏈路生產(chǎn)成本將降低30%。如果成真，是了不起的成績(jī)。全鏈路就算降本5%，都將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

特斯拉下一個(gè)工廠據(jù)說在墨西哥北部邊境州新萊昂州。這家三個(gè)月內(nèi)就開始動(dòng)工的工廠，預(yù)計(jì)占地面積17平方公里，是得州工廠面積的兩倍，是上海工廠面積的20倍。我們能理解半沙漠地區(qū)地皮便宜，但說好的工廠占地面積可以減少呢，難道剩余地皮都當(dāng)停車場(chǎng)？

仍然缺乏細(xì)節(jié)，讓我們無法對(duì)這兩個(gè)出現(xiàn)在同一場(chǎng)發(fā)布會(huì)但看似矛盾的信息，做出分析。但是，組裝“分布化”、拼裝一體化，的確看上去是具備可操作性的，而且它是壓鑄一體化思想的延伸，技術(shù)繼承性比較好。

當(dāng)然，這種方式會(huì)面臨新的工藝問題，譬如全車電纜如何部署，拼裝如何保證車頂強(qiáng)度等。但這些應(yīng)該都是現(xiàn)有技術(shù)可以解決的。

這種串聯(lián)改并聯(lián)，看似簡(jiǎn)單，誰都想得到，但事實(shí)上之前就是沒有整車廠嘗試過。

這種平面變成三維，造車工藝部署上增加了一個(gè)維度。如果在大規(guī)模生產(chǎn)中可行，將對(duì)整個(gè)汽車工業(yè)產(chǎn)生非常大的影響力，很可能塑造新的整車制造方式，汽車工業(yè)的面貌也可能改變。這與壓鑄一體這種針對(duì)具體工藝改進(jìn)，有相通的地方，但思維高度不一樣。

不管能否成功，特斯拉在改變流程和造車方式上，做了前所未有的嘗試，可能借助規(guī)?；?yīng)，形成成本上的巨大優(yōu)勢(shì)。相應(yīng)地，供應(yīng)商與主機(jī)廠的關(guān)系，很可能也隨之改變了。

因?yàn)檫M(jìn)入總裝之前，甚至在供應(yīng)商交貨之前，集成度就已經(jīng)上了一個(gè)臺(tái)階，零件變組件、組件變系統(tǒng)，系統(tǒng)預(yù)埋在“大結(jié)構(gòu)件”里面。以往總裝部分必須使用大量人工，很難被自動(dòng)化工藝取代。將來可能不一樣了，人工可能將退縮到一個(gè)相對(duì)不重要的位置上。

從這一角度看，算是革命性的變化。特斯拉只是起了個(gè)頭，這個(gè)想法可能無法用專利墻制止模仿。如果特斯拉因此嘗到甜頭，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們將爭(zhēng)相效仿。大家共同改進(jìn)的結(jié)果，將從根本上變革汽車工業(yè)。

按理說，投資人聽到這，應(yīng)該熱淚盈眶，激動(dòng)不已。但大部分投資人堅(jiān)持認(rèn)為，這些降本措施，不足以對(duì)中短期業(yè)績(jī)產(chǎn)生明顯效果，股市也隨后投了反對(duì)票。想看到結(jié)果，沒準(zhǔn)兒要等三四年時(shí)間。

在這里，我們不急于跟著投資市場(chǎng)，否定這一想法。特別是它看上去有實(shí)操性，又有希望改變這個(gè)行業(yè)的時(shí)候。