發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公開發(fā)行不超過2501萬股股份，募集資金運用將圍繞公司主營業(yè)務進行。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將按照項目資金需求輕重緩急的順序，用于以下項目建設：汽車用塑料零部件項目及汽車零部件研發(fā)中心項目、補充營運資金。

基本面介紹：發(fā)行人專注從事汽車用流體管路及汽車塑料零部件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品覆蓋汽車各類塑料流體管路及相關零部件，包括動力系統(tǒng)的燃油管路總成、蒸發(fā)排放管路總成，以及真空制動管路總成、天窗排水管、新能源汽車熱管理系統(tǒng)管路總成、流體控制件及緊固件等管路零部件。

核心競爭力：發(fā)行人依托較強的研發(fā)平臺和自主創(chuàng)新能力，充分利用自身品牌優(yōu)勢和較完善的營銷策略、暢通的國內(nèi)銷售渠道，積極進行客戶培育。目前發(fā)行人已與比亞迪、長安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團、賽力斯、上汽通用、長安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30余家整車廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，客戶群體涵蓋了國內(nèi)外多家知名整車制造企業(yè)及汽車零部件制造企業(yè)。同時，發(fā)行人不斷優(yōu)化客戶結構，在現(xiàn)有品牌客戶基礎上，積極拓展廣汽集團、長城汽車、吉利汽車、上汽大通、大眾汽車、小鵬汽車、零跑汽車、嵐圖汽車等優(yōu)質(zhì)品牌整車客戶，以及寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達、瑞浦能源、億緯鋰電、塔菲爾新能源等國內(nèi)領先的新能源動力電池客戶，新拓展客戶銷售收入占比增長迅速。

發(fā)行人所處的重慶市是全國首批物流對外開放試點城市，是長江上游的經(jīng)濟中心，處于長江經(jīng)濟帶、西隴海蘭新經(jīng)濟帶、成渝經(jīng)濟區(qū)、南貴昆經(jīng)濟區(qū)的交匯結點。重慶具備深厚產(chǎn)業(yè)基礎和廣袤的市場腹地，在中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場架構中具有舉足輕重的地位，是汽車制造相關企業(yè)成長的沃土。作為我國重要的工業(yè)城市，重慶工業(yè)門類齊全，制造業(yè)發(fā)達，工業(yè)基礎雄厚，已形成了汽車、摩托車等一批帶動能力較強的支柱產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢行業(yè)和拳頭產(chǎn)品。作為全國重要的汽車生產(chǎn)基地，重慶目前已形成大規(guī)模的汽車制造研發(fā)集群，汽車零部件本地化配套率高達80%。發(fā)行人充分利用重慶汽車制造研發(fā)集群優(yōu)勢，大力服務當?shù)仄嚿a(chǎn)廠商。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務發(fā)展方向進行建設，將有效緩解公司產(chǎn)能負荷的現(xiàn)狀，提升公司研發(fā)能力及技術創(chuàng)新水平，提升公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強公司核心競爭力，使公司更好的服務于客戶，提升公司綜合盈利能力及市場占有率。

風險因素：新能源汽車產(chǎn)品相關風險、經(jīng)營風險、技術風險、財務風險、募投項目風險、內(nèi)控風險、質(zhì)量風險、發(fā)行失敗的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至6月9日）