□盧宇迪 馬東旭

裝配式建筑是我國建筑行業(yè)重要轉(zhuǎn)型方向之一，鋼結(jié)構(gòu)作為重要的組成部分，近年來保持了較快的發(fā)展速度，已經(jīng)成為支撐鋼鐵消費(fèi)需求的重要增長極。但是，鋼結(jié)構(gòu)在建筑中的應(yīng)用，尤其是在民用住宅領(lǐng)域仍處于起步階段，發(fā)展空間巨大，且隨著國家政策支撐引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同的不斷推進(jìn)，我國大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)的條件已經(jīng)成熟，預(yù)計將對鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)生深刻影響。

一、我國鋼結(jié)構(gòu)用鋼現(xiàn)狀分析

1.整體情況分析

早在2016年，國家發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》等文件，提出“力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%[1]”“積極穩(wěn)妥推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑”“大力發(fā)展裝配式混凝土建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑”“以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等裝配式建筑”等政策導(dǎo)向。隨后，國內(nèi)各省、區(qū)、市結(jié)合本地區(qū)發(fā)展實際，陸續(xù)出臺相關(guān)政策，鼓勵裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展，為鋼結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計、生產(chǎn)、施工及產(chǎn)-學(xué)-研-用提供了良好的政策環(huán)境和導(dǎo)向支撐。

鋼結(jié)構(gòu)建筑細(xì)分領(lǐng)域主要包括工業(yè)建筑、超高層建筑、公共建筑、海洋平臺、橋梁、塔桅等[2]。近年來，隨著我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷推進(jìn)、公共交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不斷完善及住建部將鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)列為10大重點(diǎn)推廣技術(shù)[3]。我國鋼結(jié)構(gòu)加工技術(shù)水平和效率不斷提升，裝配式鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)化轉(zhuǎn)型提速，標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計和基地化布局成效顯著[4]，鋼結(jié)構(gòu)加工產(chǎn)量保持較快增長。據(jù)統(tǒng)計，2017—2021年，我國鋼結(jié)構(gòu)加工量由6 400萬噸增長至9 700萬噸，增長了51.6%，年復(fù)合增長率達(dá)到8.7%，如圖1所示。

圖1 2017—2021年鋼結(jié)構(gòu)加工量及變化趨勢

2022年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的外部環(huán)境錯綜復(fù)雜，疊加地緣政治風(fēng)險、海外疫情和國際經(jīng)貿(mào)環(huán)境等外部不確定、不穩(wěn)定因素增多，宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激的邊際效應(yīng)下降，且房地產(chǎn)領(lǐng)域承壓下行明顯，對鋼結(jié)構(gòu)用鋼潛力的進(jìn)一步釋放造成一定壓力。但是國家和地方繼續(xù)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全年新增地方政府專項債券3.65萬億元，有效帶動房屋類和橋梁類鋼結(jié)構(gòu)的消費(fèi)需求，且隨著大跨度建筑鋼結(jié)構(gòu)防火性能不斷提高[5]，信息、科技、物流等產(chǎn)業(yè)升級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施布局建設(shè)對于鋼結(jié)構(gòu)的消費(fèi)需求潛力持續(xù)釋放。據(jù)統(tǒng)計和測算，2022年我國鋼結(jié)構(gòu)消費(fèi)鋼材達(dá)到10 200萬噸左右，同比增速約4.5%。

2.品種結(jié)構(gòu)分析

近5年，我國深入推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，常住人口城鎮(zhèn)化率從60.2%提高到65.2%，積極推進(jìn)重大補(bǔ)短板項目建設(shè)，高速鐵路運(yùn)營里程從2.5萬公里增加到4.2萬公里，高速公路里程從13.6萬公里增加到17.7萬公里，新增機(jī)場容量4億人次，鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用領(lǐng)域以房屋建筑和橋梁建筑為主[6]，2017—2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑主要消費(fèi)品種為鋼板、熱軋型鋼、冷彎型鋼（含檁條）、鋼管和其他產(chǎn)品。其中，用量最大的品種為鋼板（帶），整體占比保持在60%～70%，主要包括中厚板和熱軋板卷（含熱軋開平板）。其次為熱軋型鋼，占比為14%～20%，冷彎型鋼（含檁條）、鋼管占比分別為5%～10%。另外，還包括部分焊材、螺栓等產(chǎn)品，占比在5%及以下。

2017—2021年，我國鋼結(jié)構(gòu)用鋼品種及變化趨勢如圖2所示。

圖2 2017—2021年鋼結(jié)構(gòu)用鋼品種及占比情況

從變化趨勢看，隨著“碳達(dá)峰、碳中和”國家戰(zhàn)略在各領(lǐng)域的不斷深入，以光伏、風(fēng)電、水電、天然氣為代表的能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，減污-降碳協(xié)同不斷深入，以發(fā)電廠、冷卻塔鋼結(jié)構(gòu)為代表的環(huán)保類鋼結(jié)構(gòu)，以及風(fēng)力發(fā)電塔[7]、輸電塔、變電構(gòu)支架為代表的塔桅類鋼結(jié)構(gòu)潛力不斷釋放，鋼板（帶）消費(fèi)占比保持微增態(tài)勢，2022年消費(fèi)占比較2017年增長6個百分點(diǎn)左右，與2021年基本持平；熱軋型鋼、冷彎型鋼（含檁條）和鋼管消費(fèi)占比有所下降，較2017年分別下降2～5個百分點(diǎn)。

3.用鋼強(qiáng)度分析

近年來，隨著我國積極構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，不斷加強(qiáng)交通等網(wǎng)絡(luò)型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅[8]，鋼結(jié)構(gòu)建筑的設(shè)計、施工、部件加工和鋼材采購體系逐漸完善。2017—2021年，我國鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)用鋼以Q355級別為主，占比約60%；其次為Q235級別，占比約20%；Q390、Q420等高強(qiáng)品種占比合計約10%；其他未注明等級鋼材占比約10%。

2017—2021年，我國鋼結(jié)構(gòu)用鋼強(qiáng)度變化趨勢如圖3所示。

從變化趨勢看，隨著我國房屋建筑領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整不斷推進(jìn)，房屋住宅逐漸由“讓全體人民住有所居”向“增進(jìn)民生福祉，提高人民生活品質(zhì)”轉(zhuǎn)型；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)逐漸完善，工作重點(diǎn)逐漸向城鄉(xiāng)一體化[9]、補(bǔ)短板和重大項目轉(zhuǎn)移，對鋼材性能提出了更高要求，鋼結(jié)構(gòu)用鋼整體向高強(qiáng)化發(fā)展，Q355及以上級別鋼種消費(fèi)占比整體保持增長，Q235級別鋼材消費(fèi)占比有所下降。其中，2022年，Q235品種消費(fèi)占比較2017年下降6個百分點(diǎn)左右，Q420品種消費(fèi)提高3個百分點(diǎn)左右。

二、對鋼結(jié)構(gòu)用鋼拓展的制約

1.產(chǎn)業(yè)布局較為分散

據(jù)統(tǒng)計，我國鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)主要分布在安徽、山東、浙江、廣東、江蘇等省份[10]，也包括河北、湖北、上海、天津、北京、四川、內(nèi)蒙古等合計約30個省市自治區(qū)。其中，年產(chǎn)量超過100萬噸的地區(qū)約12個；安徽省鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量最高，超過550萬噸，但占全國產(chǎn)量的比例僅為6%左右，排名前五位省份產(chǎn)量占全國的比例合計僅為23%左右。產(chǎn)業(yè)布局較為分散，集聚效應(yīng)不強(qiáng)，尚未形成規(guī)?；?、集約化的大型產(chǎn)業(yè)集群，一定程度上導(dǎo)致了鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域用鋼采購訂單分散化、小批量的發(fā)展特點(diǎn)，制約了產(chǎn)業(yè)鏈橫向協(xié)同和品牌影響力提升。

2.行業(yè)集中度較低

目前，我國鋼結(jié)構(gòu)加工企業(yè)平均規(guī)模整體較小，相較于發(fā)達(dá)國家，缺少大型鋼結(jié)構(gòu)集團(tuán)企業(yè)，行業(yè)集中度較低。如，美國前三大鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市場占有率達(dá) 51%[11]，而我國前三大鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市場占有率尚不足10%，制約了企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的話語權(quán)提升，市場秩序易受到干擾，在宏觀經(jīng)濟(jì)和建筑行業(yè)運(yùn)行承壓背景下同質(zhì)化競爭將愈趨激烈，不利于行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展，對特色化、高質(zhì)量鋼材消費(fèi)需求造成抑制。

3.總量規(guī)模仍然較小

相較于發(fā)達(dá)國家，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑起步晚，雖然在政策引導(dǎo)和市場需求的雙重作用下，實現(xiàn)了較快的增速和較高的發(fā)展質(zhì)量，但是總量規(guī)模仍然較小。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)達(dá)國家鋼結(jié)構(gòu)建筑占總建筑量的比例在40%以上，而我國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比只有5%～7%，尤其是鋼結(jié)構(gòu)住宅占比僅為1%左右，每年新開工住宅中鋼結(jié)構(gòu)占比僅為20%～30%，發(fā)展空間巨大。

4.產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接不緊密

從全產(chǎn)業(yè)角度看，鋼結(jié)構(gòu)涉及上游鋼材生產(chǎn)、施工設(shè)計，中游部件制造，以及下游安裝、施工、維護(hù)等環(huán)節(jié)。其中，鋼材生產(chǎn)及鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)、設(shè)計、制造、工程全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足，特色化、差異化、高質(zhì)量設(shè)計水平仍有待提升，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平整體不高，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范仍需升級完善，一定程度造成了鋼結(jié)構(gòu)建筑成本偏高、客戶體驗感較差等問題，制約了鋼結(jié)構(gòu)在基礎(chǔ)設(shè)施等工程及住宅項目中應(yīng)用比例提升和鋼材需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

三、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)用鋼趨勢預(yù)測

1.總量規(guī)模保持震蕩增長

考慮《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件及地方出臺相關(guān)措施的延續(xù)性，預(yù)測2025年，我國新增裝配式建筑占比將達(dá)到30%以上，有效帶動建筑用鋼總量需求和品種調(diào)整。另外，考慮2021年以來，受疫情反復(fù)等因素影響，房地產(chǎn)行業(yè)下行明顯，結(jié)合民用住宅房屋市場整體需求和購買力透支，以及企業(yè)銷售去庫存、回籠資金壓力影響，住宅領(lǐng)域裝配式建筑的推廣將受到一定制約，預(yù)計“十四五”期間鋼結(jié)構(gòu)加工領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持震蕩增長態(tài)勢，到2025年，鋼結(jié)構(gòu)需求量將由2022年的1億噸左右的規(guī)模小幅增長至1.13億噸左右。

2.高強(qiáng)及特殊用途鋼材需求占比提高

未來，隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑向大型化、輕量化方向發(fā)展，預(yù)計高強(qiáng)鋼的需求量將進(jìn)一步增加。考慮《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（GB 50017-2017）已將Q390、Q420、Q460納入規(guī)范中，推動行業(yè)需求結(jié)構(gòu)繼續(xù)向高強(qiáng)化調(diào)整，預(yù)計Q390及以上級別鋼材占比將提升。此外，結(jié)合我國重點(diǎn)工程項目“補(bǔ)短板”趨勢，西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將加速推進(jìn)，帶動耐低溫鋼、耐候鋼、高層建筑用抗震鋼、高強(qiáng)度輕型薄壁H型鋼等高性能鋼材的需求。

3.綠色低碳屬性不斷強(qiáng)化

“十四五”乃至中遠(yuǎn)期，全面貫徹新發(fā)展理念做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作將是我國各行業(yè)的重要導(dǎo)向，預(yù)計加強(qiáng)綠色低碳產(chǎn)品供給、建立綠色貿(mào)易體系、加大綠色低碳產(chǎn)品采購力度等政策措施將不斷推進(jìn)，建筑領(lǐng)域?qū)A(chǔ)材料的綠色低碳屬性要求也將不斷加強(qiáng)。隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑的推廣，以及建筑向大跨度、超高層、復(fù)雜空間方向發(fā)展，從鋼材產(chǎn)品全生命周期降碳角度考慮，預(yù)計高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐火、抗震等屬性鋼材將成為鋼結(jié)構(gòu)用鋼的重要發(fā)展方向，從高強(qiáng)輕量化替代、長壽命延長材料使用周期等角度，通過減少材料使用總量和縮短材料更新周期實現(xiàn)降碳減排。同時，從生態(tài)設(shè)計角度，隨著建筑行業(yè)用綠色低碳鋼材標(biāo)準(zhǔn)和綠色低碳鋼材采購標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，預(yù)計采用節(jié)能減碳技術(shù)和短流程電爐、氫冶金等低碳冶金工藝生產(chǎn)的低碳鋼材也將得到進(jìn)一步推廣?！?/p>