中國發(fā)展研究基金會“產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型”課題組

近年來，我國新能源汽車銷量、年均復(fù)合增長率、累計保有量均為全球第一，未來3—5年將迎來新能源汽車動力電池大規(guī)模集中“退役潮”。新能源汽車動力電池回收利用關(guān)系到國家鎳、鈷、鋰等重要戰(zhàn)略資源安全、環(huán)境安全和綠色低碳發(fā)展，對新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，提高其有效回收利用水平迫在眉睫。

中國發(fā)展研究基金會“產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型”課題組調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前我國新能源汽車動力電池回收已基本實現(xiàn)“應(yīng)收盡收”，但梯次利用與再生利用水平還有待提升，回收環(huán)節(jié)與利用環(huán)節(jié)銜接機制仍待加強，標準體系需進一步完善，行業(yè)技術(shù)與商業(yè)模式需進一步創(chuàng)新。建議完善動力電池回收利用標準體系，規(guī)范市場準入要求，強化技術(shù)研發(fā)與統(tǒng)籌規(guī)劃，完善生產(chǎn)者責任延伸制度，加強市場激勵，提升監(jiān)管能力，多管齊下提高動力電池有效回收利用水平。

新能源汽車動力電池有效回收利用的緊迫性

近年來，我國新能源汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展居世界前列，其回收利用的重要性日益凸顯。結(jié)合動力電池標準使用壽命來看，我國即將迎來大規(guī)模動力電池“退役潮”。在全球動力電池市場競爭愈發(fā)激烈的背景下，亟須進一步提高動力電池的回收利用水平。

（一）應(yīng)對集中“退役潮”的需要

2015—2022年，我國新能源汽車保有量持續(xù)攀升，從58萬輛迅速發(fā)展到1310萬輛（如圖1所示）。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》目標要求，到2025年，新能源汽車銷量占比將達到25%左右。未來新能源汽車保有量的高位增長預(yù)示著動力電池報廢存量同步增長。據(jù)有關(guān)機構(gòu)分析，營運類新能源汽車動力電池平均壽命為6—11年，非營運車輛動力電池平均壽命為10—12年，據(jù)此測算，我國已進入動力電池退役報廢加速期。未來3—5年將迎來大規(guī)模的新能源汽車動力電池“退役潮”。

圖1 2015-2022年我國新能源汽車保有量

（二）保障戰(zhàn)略資源安全的需要

我國鋰資源稟賦不佳和鈷、鎳資源匱乏問題突出，鋰礦、鈷礦、鎳礦儲量僅占全球總儲量的7%、1%、3%，大量依賴進口，對外依存度分別高達79%、97%、92%。退役動力電池作為三類鋰離子電池中的重要品類，富含鋰、鈷、鎳等金屬，其規(guī)模化回收和高值化利用將有助于緩解鋰、鈷、鎳等重要戰(zhàn)略資源短缺問題，推動鋰等資源行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計，2025年我國通過回收動力電池可再生的鋰、鈷、鎳資源量分別約占相應(yīng)需求量的27.7%、55.5%、28.7%，可有效降低對外依存度，保障重要戰(zhàn)略資源供給安全。

（三）維護環(huán)境安全的需要

動力電池不規(guī)范回收利用會引發(fā)嚴峻的環(huán)境風險。一方面，動力電池儲存不當、回收檢測與拆解技術(shù)工藝不成熟、拆解操作與運輸過程不規(guī)范等容易引起電池爆炸事故；另一方面，動力電池含有的鈷、鎳、銅、錳、有機碳酸酯等化學物質(zhì)若處理不當，將會泄露和富集到水、土壤環(huán)境中，給人類健康和生態(tài)環(huán)境帶來不可逆轉(zhuǎn)的損害。

（四）汽車行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的需要

據(jù)測算，退役鋰電池回收再生工藝路線生產(chǎn)1噸產(chǎn)品三元正極材料的碳排放量較原礦工藝路線減少近40%（如圖2所示）。退役動力電池規(guī)?；⒏咧祷脤⑹瞧囆袠I(yè)碳減排的主要抓手，能有力助推汽車產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

圖2 三元鋰電池產(chǎn)品碳足跡示例

（五）應(yīng)對貿(mào)易壁壘風險的需要

從國際環(huán)境看，歐盟《新電池法》明確要求，到2030年，動力電池中鈷、鉛、鋰、鎳再生原材料含量占比需分別達到12%、85%、4%、4%。這勢必將對我國動力電池產(chǎn)品出口貿(mào)易形成實質(zhì)性的外部貿(mào)易壁壘，亟須加快動力電池低碳高效循環(huán)利用以提前布局應(yīng)對即將來臨的綠色貿(mào)易壁壘。

新能源汽車動力電池回收利用已有一定基礎(chǔ)

近年來，國家工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門積極推動動力電池回收利用工作，在政策和市場兩個層面均取得了積極進展，形成了較好的動力電池回收利用基礎(chǔ)。

（一）相關(guān)政策體系基本建立

截至目前，國家已密集出臺了66項規(guī)范動力電池回收利用行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)政策性文件，動力電池已被納入生產(chǎn)者責任延伸制試點范圍內(nèi)，回收網(wǎng)絡(luò)體系雛形初現(xiàn)，統(tǒng)一編碼、追蹤溯源和動態(tài)監(jiān)控管理機制不斷完善。工業(yè)和信息化部會同有關(guān)部門積極推動動力電池回收利用工作，陸續(xù)出臺《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》《新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)和運營指南》等政策文件，發(fā)布了動力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測等國家標準。推動動力電池全國統(tǒng)一編碼，并建立國家溯源管理平臺和全生命周期的溯源監(jiān)測機制。

（二）市場體系雛形初步形成

截至目前，工業(yè)和信息化部已先后公布了四個批次共計84家符合《新能源汽車廢舊電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單和一萬多家新能源汽車動力蓄電池回收服務(wù)網(wǎng)點。從回收利用情況看，2022年我國回收利用的廢舊動力電池達到了10.2萬噸，2023年1—5月份回收利用了11.5萬噸，回收步伐明顯加快。

新能源汽車動力電池有效回收利用面臨的關(guān)鍵難題

新能源汽車動力電池回收利用已具備較好的回收基礎(chǔ)，根據(jù)官方統(tǒng)計，在回收環(huán)節(jié)新能源汽車動力電池已基本實現(xiàn)“應(yīng)收盡收”，但在利用環(huán)節(jié)，尚缺少足夠的梯次利用和再生利用企業(yè)，相關(guān)技術(shù)及規(guī)范也有待進一步完善。

（一）銜接機制有待進一步完善

目前，新能源汽車動力電池回收利用企業(yè)經(jīng)營準入條件主要依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定的《危險廢物經(jīng)營許可證》《再生資源經(jīng)營許可證》以及《排污許可證》等要求，已注冊的超6.4萬家企業(yè)中，2021年新增注冊企業(yè)超2.4萬家，占比約為37%；注冊資本在1000萬元以上的企業(yè)數(shù)量占比約為20%。但在目前注冊的企業(yè)中，回收類企業(yè)占比較高，開展梯次利用及再生利用的企業(yè)較少。動力電池回收環(huán)節(jié)與利用環(huán)節(jié)銜接機制有待進一步完善。

（二）閉環(huán)回收與利用體系有待完善

動力電池閉環(huán)回收利用主體涉及電池生產(chǎn)企業(yè)、汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池租賃公司、汽車和電池經(jīng)銷商、二手車市場、車輛年檢企業(yè)、汽車拆解企業(yè)、電池梯次利用企業(yè)與再利用企業(yè)等，且商業(yè)模式也較為復(fù)雜。目前，梯次利用及再生利用企業(yè)是實現(xiàn)“應(yīng)收盡收”的主要力量，但回收環(huán)節(jié)有較多企業(yè)在盲目扎堆，動力電池被回收后，并非所有都能被運送到梯次利用與再生利用企業(yè)進行有效利用，產(chǎn)業(yè)鏈上下游主體協(xié)作仍有待加強。

（三）相關(guān)標準體系有待進一步完善

現(xiàn)有動力電池產(chǎn)品的設(shè)計思路、材料選擇、電芯級別、模組級別以及封裝技術(shù)不盡相同，電池規(guī)格尺寸多樣，這些都增加了電池材料拆解、梯度利用和再生利用的提取難度。有的企業(yè)缺乏安全、環(huán)保處置利用標準化技術(shù)，尚不能夠完全滿足動力電池規(guī)范化回收利用的實際要求。另外，動力電池再生料使用標準和全生命周期碳減排核算標準體系尚屬空白，不能滿足動力電池低碳回收利用的需要。

（四）技術(shù)水平參差不齊

動力電池種類繁多，拆解工藝差異較大，處理過程也相對復(fù)雜和難度大。不少動力電池回收利用企業(yè)仍依靠手工拆解技術(shù)和傳統(tǒng)回收工藝進行簡單的回收處置與再利用，拆解效率較低，精細度較差，容易混入銅、鋁、塑料等雜質(zhì)，金屬回收率低。同時，動力電池退役判定標準及檢測技術(shù)、可梯級利用電池剩余價值評估技術(shù)、單體電池的自動化拆解和材料分選技術(shù)等產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵性技術(shù)不夠成熟，不利于回收拆解利用的規(guī)?；透咝Щ?。

（五）政策支撐體系不健全

動力電池不規(guī)范回收利用會產(chǎn)生負的環(huán)境外部性，需通過合適的政府干預(yù)來實現(xiàn)外部性問題內(nèi)部化?，F(xiàn)有動力電池回收利用缺乏有效的財政、金融政策手段予以引導(dǎo)和支持行業(yè)健康發(fā)展。需要強制性措施來確保動力電池生產(chǎn)者責任延伸制的回收主體切實有效履行其法定責任，明確規(guī)定對企業(yè)違規(guī)行為的問責與處罰機制，增強監(jiān)管威懾效果。

（六）商業(yè)模式創(chuàng)新不足

動力電池原材料價格浮動影響動力電池回收利用空間，在市場環(huán)境不穩(wěn)定的情況下，一旦原材料價格下降和電池生產(chǎn)技術(shù)路線改變，將直接影響動力電池的回收利用可持續(xù)性。因此，應(yīng)借鑒成功經(jīng)驗，實現(xiàn)具有可持續(xù)性的動力電池回收商業(yè)模式創(chuàng)新。如，德國的共同回收系統(tǒng)（GRS）基金商業(yè)模式在促進便攜式電池回收方面發(fā)揮了重要作用；我國電子廢棄物回收利用基金商業(yè)模式也取得了顯著成效。

新能源汽車動力電池回收利用的政策建議

動力電池回收利用是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，應(yīng)積極發(fā)動各相關(guān)利益主體共同發(fā)力、協(xié)同推進，進一步完善動力電池回收利用制度體系，不斷激發(fā)技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新，提高有效回收利用水平。

（一）完善動力電池回收利用標準體系建設(shè)

加快完善動力電池設(shè)計、生產(chǎn)、使用、廢棄、循環(huán)等全過程綠色標準技術(shù)規(guī)范。根據(jù)應(yīng)用需要，進一步提升《電動汽車用動力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》（GB/T 34013-2017）標準的執(zhí)行力。建立動力電池全生命周期碳足跡核算標準體系，降低動力電池環(huán)境風險和碳排放，實現(xiàn)行業(yè)減污降碳協(xié)同增效。健全動力電池生產(chǎn)再生料使用行業(yè)、團體標準體系，增強動力電池國際貿(mào)易的綠色競爭力。

（二）規(guī)范動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)市場準入要求

進一步增加動力電池回收企業(yè)注冊資金規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量資級要求，規(guī)范動力電池回收利用市場準入要求，推動行業(yè)市場主體高質(zhì)量發(fā)展。進一步完善《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，并將其上升為行業(yè)行政許可。除繼續(xù)擴大認定企業(yè)數(shù)量外，建立動態(tài)化、有退出機制的企業(yè)信息公開機制，健全市場信用體系。

（三）強化動力電池回收利用技術(shù)研發(fā)和統(tǒng)籌規(guī)劃

對動力電池回收利用的檢測、綠色設(shè)計、柔性拆解、梯次利用及再生利用的共性與關(guān)鍵性技術(shù)難題進行重點攻關(guān)，推動動力電池主流技術(shù)研發(fā)的政策引導(dǎo)和統(tǒng)籌規(guī)劃，形成動力電池回收拆解和利用的成熟技術(shù)方案，有效促進動力電池的規(guī)范化、規(guī)?；⒏咧祷厥绽?。

（四）完善動力電池回收生產(chǎn)者責任延伸制度

在現(xiàn)有新能源汽車動力電池生產(chǎn)者責任延伸制度基礎(chǔ)上，進一步明確動力電池生產(chǎn)者，新能源汽車生產(chǎn)與銷售者、使用者，拆解企業(yè)、綜合回收利用企業(yè)等各市場參與者的回收利用職責。建立動力電池閉環(huán)回收利用參與主體之間的資源信息互通、共享機制，消除信息孤島和信息不對稱。加大教育宣傳力度，積極培育和引導(dǎo)使用者參與動力電池的規(guī)范化回收。

（五）加大規(guī)范化回收動力電池的市場激勵

積極推動規(guī)范化回收商業(yè)模式創(chuàng)新，借鑒國內(nèi)外成功經(jīng)驗，建立有效的動力電池回收產(chǎn)業(yè)基金制度，提升規(guī)范化回收水平。積極鼓勵退役動力電池儲能電站參與電力調(diào)峰，引導(dǎo)回收利用規(guī)模持續(xù)擴大。加大對動力電池回收利用的政策傾斜力度，增強規(guī)范化回收企業(yè)的市場參與積極性。通過綠色金融信貸、低碳信用抵押等金融措施為規(guī)范化回收企業(yè)拓寬融資渠道和降低融資成本，提升規(guī)范化回收主體的市場競爭力。

（六）提升動力電池回收利用的監(jiān)管能力

加大企業(yè)回收利用資質(zhì)和危險品運輸資質(zhì)的監(jiān)管力度。充分運用電池大數(shù)據(jù)平臺和物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)，提升電池回收監(jiān)管的數(shù)字化技術(shù)水平。對動力電池回收生產(chǎn)者責任延伸落實不到位的汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)廠家等建立約談?wù)]勉制度。