公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)1442.0334萬(wàn)股，不低于發(fā)行后總股本的25%。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金，公司擬投入以下項(xiàng)目：高性能導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目（一期）、新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家以熱管理材料為核心的多元化功能性材料提供商，致力于提高電子電氣產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性。主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售熱管理材料、磁性材料、納米防護(hù)材料等，是國(guó)內(nèi)專(zhuān)注于電子電氣功能性材料領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)。

隨著電子產(chǎn)品性能、功能的逐步增強(qiáng)不斷提升，單一散熱產(chǎn)品難以滿足電子產(chǎn)品不斷增強(qiáng)的散熱需求。公司目前已擁有人工合成石墨散熱膜、人工合成石墨散熱片、均熱板、熱管、導(dǎo)熱墊片、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱脂等較為完整的導(dǎo)熱材料產(chǎn)品，可以針對(duì)電子產(chǎn)品不同的散熱需求提供系統(tǒng)化的散熱解決方案，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供消費(fèi)電子產(chǎn)品系統(tǒng)化散熱解決方案的提供商。

公司下游客戶(hù)多為大型知名企業(yè)，這些企業(yè)擁有一套嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)高、審查內(nèi)容多、認(rèn)證周期長(zhǎng)。供應(yīng)商一旦進(jìn)入這些大型企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，雙方通常會(huì)保持較為長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系。公司經(jīng)過(guò)多年積累，憑借良好的產(chǎn)品性能和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，已成為小米、vivo、三星、谷歌、ABB、偉創(chuàng)力、比亞迪、富士康、華星光電、深天馬、聞泰通訊、華勤通訊、龍旗電子等的合格供應(yīng)商。公司與該等大型客戶(hù)建立合作，保障了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定，降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，有利于公司借助服務(wù)于大客戶(hù)的品牌優(yōu)勢(shì)，快速進(jìn)入新的應(yīng)用領(lǐng)域。相對(duì)于行業(yè)后進(jìn)入者，公司具有明顯的客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)。

公司圍繞電子電氣產(chǎn)品的穩(wěn)定性及可靠性布局，是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)具有熱管理材料、磁性材料、納米防護(hù)材料等功能性材料核心技術(shù)和生產(chǎn)能力的提供商之一。公司產(chǎn)品系列豐富，可一并解決電子電氣產(chǎn)品的散熱、無(wú)線充電、防水等多功能性需求，降低客戶(hù)供應(yīng)鏈管理成本。

公司此次募集資金投資項(xiàng)目均能夠加強(qiáng)公司科技創(chuàng)新能力，其中“高性能導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目（一期）”將大幅提升公司核心技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，有利于提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品性能，為技術(shù)創(chuàng)新提供充足的產(chǎn)能支持；“新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”將配備先進(jìn)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備并引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，在加速公司現(xiàn)有核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)融合進(jìn)度的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)高導(dǎo)熱功能性材料核心技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)，優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)，提升產(chǎn)品性能，拓展應(yīng)用場(chǎng)景，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司創(chuàng)新創(chuàng)造能力。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至9月28日）