霍 禹 張慕剛 吳 聃 安佩君 王 懂 宋建軍 蔚寶強(qiáng) 張 坤

（1.中國石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司；2.中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院）

隨著地震勘探疊前成像技術(shù)日趨成熟，高密度、寬方位、寬頻地震數(shù)據(jù)采集逐漸成為地球物理勘探市場的發(fā)展方向?？煽卣鹪锤咝Р杉夹g(shù)能有效降低高密度地震數(shù)據(jù)采集成本，為高精度三維地震勘探提供重要技術(shù)支撐。中國石油集團(tuán)東方地球物理勘探有限責(zé)任公司（簡稱東方物探）作為中國石油天然氣集團(tuán)有限公司的專業(yè)化地球物理服務(wù)公司，早期作為技術(shù)追隨者，主要以裝備采購為契機(jī)，引進(jìn)技術(shù)參與競爭。2004 年，首次為阿曼PDO 公司提供滑動(dòng)掃描采集服務(wù)，通過應(yīng)用創(chuàng)新，獲得了國際高端市場的認(rèn)可。

市場競爭的白熱化，使東方物探不可避免地遭遇技術(shù)壁壘。面臨以技術(shù)理念、配套裝備和數(shù)據(jù)處理的綜合技術(shù)比拼為特征的國際高端地球物理服務(wù)市場的挑戰(zhàn)，尋找合適的技術(shù)發(fā)展路線非常關(guān)鍵。近年來，東方物探不斷加大研發(fā)投入，持續(xù)攻關(guān)，突破系列技術(shù)，逐漸形成系列可控震源高效采集配套技術(shù)，有力支撐了海外業(yè)務(wù)發(fā)展。

為進(jìn)一步了解行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和競爭對(duì)手研發(fā)情況，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，保持公司在物探行業(yè)的龍頭地位，東方物探開展企業(yè)專利導(dǎo)航試點(diǎn)項(xiàng)目研究，總結(jié)專利導(dǎo)航實(shí)施過程中的關(guān)鍵步驟和產(chǎn)出成果的保護(hù)方法，為深入開展專利導(dǎo)航工作提供經(jīng)驗(yàn)和啟示。

1 陸上高效采集技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

可控震源地震勘探技術(shù)自20 世紀(jì)50 年代推出以來，因其經(jīng)濟(jì)、安全、環(huán)保優(yōu)勢，在陸上地震勘探中占有極重要的地位。2000 年后，陸上可控震源高效采集技術(shù)快速發(fā)展，有效降低寬方位、高密度地震數(shù)據(jù)采集成本，滿足數(shù)據(jù)采集要求，顯著提高地震成像效果，成為當(dāng)今地球物理勘探技術(shù)領(lǐng)域重要標(biāo)志性技術(shù)之一。

1.1 可控震源高效采集技術(shù)發(fā)展歷程

隨著技術(shù)發(fā)展和市場驅(qū)動(dòng)，可控震源高效采集方法快速發(fā)展。早期交替掃描（Filp-flop sweep）激發(fā)方法首先被普遍采用。1996 年，Shell 公司提出的滑動(dòng)掃描（Slip sweep）方法逐漸得到多數(shù)油公司的認(rèn)可和采用。2008 年，bp 公司提出更為高效的DS3（Distance Separated Simultaneous Sweeping）和ISS（Independent Simultaneous Source）高效激發(fā)方法，并在阿爾及利亞進(jìn)行了先導(dǎo)測試，日產(chǎn)效率突破1×104炮。在可控震源高效采集領(lǐng)域，更趨向技術(shù)理念、配套裝備、專有數(shù)據(jù)處理能力的綜合能力比拼。2010 年后，沙特阿美石油公司結(jié)合滑動(dòng)掃描時(shí)間和震源距離，定制激發(fā)時(shí)間—距離規(guī)則，提出動(dòng)態(tài)滑動(dòng)掃描采集方法，采集效率再次大幅提升。

近年來，國內(nèi)外對(duì)高密度地震資料的需求和低油價(jià)帶來的巨大成本壓力，促使物探服務(wù)商研究更高效的方法，可控震源超高效混疊采集技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，數(shù)據(jù)采集效率已達(dá)（3～5）×104炮/d。

1.2 陸上地震勘探市場情況

2014 年國際油價(jià)大幅下挫以來，油公司紛紛降低勘探開發(fā)投資規(guī)模，縮減開支，物探行業(yè)首當(dāng)其沖。全球主要物探公司通過剝離、重組等舉措，謀生存、求發(fā)展。2018 年，斯倫貝謝公司宣布退出陸上和海上地震采集市場。2017 年，CGG 公司宣布破產(chǎn)保護(hù)，進(jìn)行債務(wù)重組，重新活躍在中東、北非地區(qū)高端市場。PGS 公司調(diào)整組織結(jié)構(gòu)后更加簡約集中，并注重銷售和項(xiàng)目運(yùn)作。SeaBird、Polarcus 等物探公司通過更換公司CEO、債務(wù)重組等措施力圖走出困境。

東方物探經(jīng)過30 多年的奮斗，如今海外業(yè)務(wù)遍布五大洲70 多個(gè)國家和地區(qū)。2018 年，拿下全球最大勘探項(xiàng)目，成功中標(biāo)阿拉伯聯(lián)合酋長國ADNOC 公司16 億美元大單，轟動(dòng)業(yè)界。目前，東方物探海外采集業(yè)務(wù)重點(diǎn)市場的市場占有率保持在60%以上，從2015 年起銷售收入連續(xù)8 年保持世界第一，成為全球最大的地球物理承包商，已從最初的行業(yè)跟隨者成長為行業(yè)領(lǐng)跑者。

1.3 市場競爭對(duì)手的變化

新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，為國際高端陸上地球物理服務(wù)市場設(shè)置了層層門檻，也孕育著巨大的潛在市場。國際主要地球物理服務(wù)商憑借強(qiáng)大的綜合技術(shù)能力搶占先機(jī)，CGG 公司先后推出標(biāo)志性的HPVA、V1可控震源高效采集技術(shù)，WesternGeco 公司以QLand（后來升級(jí)到UniQ）為主打技術(shù)，長期壟斷國際高端地球物理服務(wù)市場?？煽卣鹪锤咝У卣鸩杉瘶I(yè)務(wù)具有投資大、專業(yè)性強(qiáng)、利潤轉(zhuǎn)化慢的特點(diǎn)，需要承擔(dān)很大的項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。除了少數(shù)具有運(yùn)作實(shí)力的小公司，如Geokinetics, SAExploration，一般小型物探公司不具備能力或不愿投入這一領(lǐng)域。

2018 年，CGG 和WesternGeco 公司退出中東地區(qū)，本地公司ARGAS 繼承了CGG 在中東的作業(yè)隊(duì)伍和裝備，并予以消化吸收，在中東大型可控震源高效采集標(biāo)的競爭中占有一席之地；中國石化石油工程地球物理有限公司雖然在可控震源高效作業(yè)領(lǐng)域起步較晚，但近年實(shí)力和技術(shù)快速發(fā)展，成為東方物探在中東、北非和美洲等地大型高效采集項(xiàng)目的有力競爭對(duì)手。

2 可控震源高效采集技術(shù)專利導(dǎo)航實(shí)踐

面對(duì)嚴(yán)峻的國際競爭形勢，為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的決策部署[1]，以及集團(tuán)公司黨組對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作安排[2-3]，東方物探強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，高標(biāo)準(zhǔn)謀劃知識(shí)產(chǎn)權(quán)未來發(fā)展，加大海外市場的競爭和技術(shù)保護(hù)[4-6]，組織開展了“可控震源高效地震勘探數(shù)據(jù)采集技術(shù)專利導(dǎo)航和布局”項(xiàng)目研究。

2.1 項(xiàng)目啟動(dòng)前，開展充分立項(xiàng)分析

（1）確定研究領(lǐng)域。研究領(lǐng)域要適宜，范圍過大會(huì)導(dǎo)致研究結(jié)果不精準(zhǔn)。高效勘探技術(shù)流程包含采集、處理、解釋3 個(gè)環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)范圍包含陸上和海上，勘探方式包括可控震源、井炮、重磁電等。經(jīng)項(xiàng)目組討論，選取陸上可控震源高效采集技術(shù)作為研究領(lǐng)域，確認(rèn)技術(shù)分類及需要攻克的難點(diǎn)，明確項(xiàng)目目標(biāo)和方向。

（2）企業(yè)要“摸清家底”，對(duì)技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀有清晰的認(rèn)識(shí)。運(yùn)用構(gòu)建技術(shù)樹方法，細(xì)化技術(shù)分支，便于發(fā)現(xiàn)薄弱研發(fā)環(huán)節(jié)（圖1）。技術(shù)梳理范圍一般包含已掌握技術(shù)、預(yù)研階段技術(shù)、計(jì)劃研發(fā)技術(shù)；從支撐產(chǎn)品角度梳理分層，一般包含技術(shù)方向、技術(shù)、子技術(shù)。技術(shù)樹分解須遵循3 個(gè)原則：首先是完整性，即是否全部覆蓋了所有技術(shù)，是否分解徹底；其次是準(zhǔn)確性，即技術(shù)分解是否準(zhǔn)確，技術(shù)術(shù)語是否準(zhǔn)確；最后是層次性，即層次是否清晰，技術(shù)與產(chǎn)品是否區(qū)分。

圖1 可控震源高效地震勘探數(shù)據(jù)采集技術(shù)樹

（3）做好現(xiàn)有技術(shù)分析，包括企業(yè)自身現(xiàn)狀、整個(gè)行業(yè)發(fā)展趨勢及需要解決的技術(shù)問題或瓶頸等。項(xiàng)目組成員對(duì)本企業(yè)發(fā)表的論文、演講材料、專利文獻(xiàn)等進(jìn)行全面匯總，初步理清相關(guān)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品和技術(shù)出口情況（圖2）。對(duì)同行技術(shù)，尤其是重點(diǎn)競爭對(duì)手的產(chǎn)品、市場情況及技術(shù)信息進(jìn)行搜集。分析擬立項(xiàng)技術(shù)是處于萌芽期、快速發(fā)展階段還是成熟階段，結(jié)合該項(xiàng)技術(shù)對(duì)公司重要程度、后續(xù)市場占有影響，分析存在的問題及立項(xiàng)的必要性。綜合分析相關(guān)項(xiàng)目處理經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)資質(zhì)及能力、資金支持、項(xiàng)目周期、技術(shù)更新速度等[7]，最終確定項(xiàng)目研發(fā)方向。

2.2 項(xiàng)目實(shí)施過程中，進(jìn)行充分溝通和研討

（1）對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行培訓(xùn)。專利導(dǎo)航環(huán)環(huán)相扣，不少導(dǎo)航項(xiàng)目到出成果階段，研究人員才意識(shí)到所提供數(shù)據(jù)的重要性，導(dǎo)致項(xiàng)目結(jié)果和預(yù)期出現(xiàn)偏差。因此，培訓(xùn)不僅要在項(xiàng)目初期，而且要貫穿項(xiàng)目全過程、每個(gè)環(huán)節(jié)，使項(xiàng)目組成員切實(shí)明白專利導(dǎo)航是什么，每一步要做什么，后續(xù)影響是什么。

（2）加強(qiáng)交流溝通。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議要明確項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、進(jìn)度、質(zhì)量要求、風(fēng)險(xiǎn)控制等。邀請(qǐng)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)來企業(yè)進(jìn)行為期一周以上的調(diào)研和會(huì)晤，幫助服務(wù)機(jī)構(gòu)深入了解企業(yè)產(chǎn)品狀況、研發(fā)動(dòng)態(tài)。在建立技術(shù)樹、檢索標(biāo)引、信息整合、態(tài)勢分析及專利挖掘布局等重要環(huán)節(jié)，必須現(xiàn)場充分討論和反復(fù)完善。每周至少召開一次研討會(huì)，跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度和執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。

（3）確定檢索要素。在專利導(dǎo)航中，確定檢索要素是進(jìn)行專利檢索的重要步驟[8]。服務(wù)機(jī)構(gòu)根據(jù)專利所涉及的技術(shù)領(lǐng)域和研究方向確定檢索關(guān)鍵詞，初步確定的關(guān)鍵詞可能存在不準(zhǔn)確性，需要項(xiàng)目組進(jìn)行多輪研討，逐步調(diào)整檢索關(guān)鍵詞，增減相關(guān)詞匯，以提高檢索的準(zhǔn)確性和覆蓋范圍。

以本項(xiàng)目為例，由于競爭對(duì)手多分布在海外，英文檢索要素尤為重要。一個(gè)中文詞語會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè)英文翻譯，部分還是行業(yè)術(shù)語，翻譯軟件無法得到。例如，“可控震源”一詞，按字面譯為controllable vibrator，然而地震勘探專業(yè)術(shù)語中沒有“controllable”前置描述，將帶有“controllable”的詞組清理掉，就大大縮減了范圍。再如，本次導(dǎo)航的領(lǐng)域?yàn)殛懮?，檢索要素表中IPC 分類號(hào)“G01V1/38：專用于被水覆蓋的區(qū)域”，不應(yīng)納入檢索范圍，經(jīng)過刪減，檢索結(jié)果由15535 件專利減少到6000 件左右，大大提高了導(dǎo)航精準(zhǔn)度。初次專利檢索應(yīng)確保查全率處在合理的范圍內(nèi)，逐步完善數(shù)據(jù)以求達(dá)到精準(zhǔn)。

2.3 加強(qiáng)項(xiàng)目成果的跟蹤和運(yùn)營

（1）建立專利數(shù)據(jù)庫。建立專利導(dǎo)航數(shù)據(jù)庫，可方便成果實(shí)時(shí)分析及后續(xù)成果的持續(xù)完善。先根據(jù)專利導(dǎo)航的主題和目的，將收集到的專利文獻(xiàn)按照技術(shù)門類、法律狀態(tài)、權(quán)利要求等進(jìn)行分類整理；再建立索引，包括標(biāo)題、摘要、權(quán)利要求、專利號(hào)、發(fā)明人、申請(qǐng)人等信息；最后設(shè)計(jì)檢索系統(tǒng)，包括檢索關(guān)鍵詞、檢索字段、檢索方法等。建議購買商業(yè)專利數(shù)據(jù)庫，將檢索式和標(biāo)引情況等直接導(dǎo)入專利數(shù)據(jù)庫中，以提高檢索效率和質(zhì)量。數(shù)據(jù)庫建好后要定期更新和維護(hù)，包括添加新的專利文獻(xiàn)、更新法律狀態(tài)、完善索引等工作，以保證數(shù)據(jù)庫的準(zhǔn)確性和有效性。

（2）強(qiáng)化專利海外布局。為了幫助企業(yè)制定專利布局策略[7]，首先，要對(duì)收集的專利文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，確定哪些專利具有較高的價(jià)值和市場前景，以便進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)和布局；其次，制定合適的專利布局策略，包括專利申請(qǐng)地域、技術(shù)領(lǐng)域、專利類型等。

本項(xiàng)目采取“四步走”。第一步，選擇對(duì)研發(fā)工作和市場銷售都能產(chǎn)生積極效果的技術(shù)主題，主要由研發(fā)人員和市場人員完成；第二步，搜集相關(guān)專利，篩選出主要競爭對(duì)手的相關(guān)專利，分析這些專利的技術(shù)方案，給出分析報(bào)告，主要由知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員完成；第三步，對(duì)主要競爭對(duì)手的專利做重點(diǎn)篩選（選出1～2 個(gè)重要專利），圍繞技術(shù)主題和競爭對(duì)手重要專利，確定我方相關(guān)的核心專利，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是技術(shù)效果穩(wěn)定、市場認(rèn)可或前景好，由研發(fā)人員和市場人員共同完成；第四步，申請(qǐng)專利，完成布局，既包括對(duì)自身專利做核心申請(qǐng)和外圍申請(qǐng)布局，也包括對(duì)主要競爭對(duì)手的重要專利做外圍布局，盡可能把相關(guān)重要專利的所有改進(jìn)方案做專利申請(qǐng)[9]。

以可控震源高效勘探技術(shù)為例（圖3），專利主要分布在歐美發(fā)達(dá)國家和新興經(jīng)濟(jì)體[10-11]。這些國家都有完善的專利保護(hù)制度，相關(guān)公司綜合技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，更容易實(shí)現(xiàn)專利技術(shù)的破解。目前，東方物探該領(lǐng)域技術(shù)的專利主要在中國境內(nèi)獲取，一些重要專利尚未在全球范圍進(jìn)行保護(hù)，需要盡快開展相關(guān)技術(shù)的海外專利申請(qǐng)布局，重點(diǎn)放在歐美發(fā)達(dá)國家和中東、北非等主要石油生產(chǎn)國。

圖3 可控震源高效勘探技術(shù)相關(guān)專利國別分布

3 提高專利保護(hù)戰(zhàn)略管理水平

專利挖掘清單是專利導(dǎo)航重要的產(chǎn)出成果，企業(yè)作為主要?jiǎng)?chuàng)新主體，需要改變管理策略[4]，防止無形資產(chǎn)流失，提高技術(shù)研發(fā)成果保護(hù)力度[9]，增強(qiáng)后續(xù)獲得專利權(quán)的法律穩(wěn)定性，避免出現(xiàn)專利保護(hù)漏洞，提升專利申請(qǐng)的綜合質(zhì)量，鞏固企業(yè)核心競爭力，實(shí)現(xiàn)法律權(quán)利和商業(yè)收益的最大化。東方物探形成了專利申報(bào)全過程管理制度（圖4），有效提升了創(chuàng)新成果的保護(hù)水平。

圖4 東方物探專利申報(bào)全過程管理制度

3.1 專利申報(bào)前，自檢自查，增加預(yù)審，提升專利申報(bào)成功率

制訂“專利申請(qǐng)自檢自查報(bào)告書”。發(fā)明人在申報(bào)專利前，對(duì)個(gè)人已發(fā)表的論文和已受理或授權(quán)的專利等進(jìn)行自檢自查，列出最接近的1～2 篇論文或?qū)＠M(jìn)行對(duì)比，形成分析結(jié)論，確保技術(shù)內(nèi)容未提前公開。實(shí)行專利線上申報(bào)，由東方物探內(nèi)部科技系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)審，將專利的技術(shù)交底書、自檢自查報(bào)告書、分類論證答辯材料、增加外單位為專利權(quán)人或發(fā)明人的說明及相關(guān)合同在公司內(nèi)部系統(tǒng)備案，由科技管理部門進(jìn)行審核，確保申報(bào)的合理性和材料的準(zhǔn)確性。

3.2 專利申報(bào)中，五級(jí)審核，層層管控，強(qiáng)化專利分級(jí)分類

確立“五級(jí)審核制度”。第一級(jí)由完成單位發(fā)明人自查和互查，確保技術(shù)內(nèi)容不公開；第二級(jí)由完成單位科技管理人員審核，確保申報(bào)材料正確，技術(shù)內(nèi)容在本單位中沒有重復(fù)申報(bào)；第三級(jí)由完成單位技術(shù)專家評(píng)審，對(duì)成果的技術(shù)內(nèi)容、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方式、重要性進(jìn)行論證，淘汰低質(zhì)量專利申請(qǐng)；第四級(jí)由東方物探科技管理人員審查，確保申報(bào)材料的合理性和完整性，技術(shù)內(nèi)容在公司中沒有重復(fù)申報(bào)；第五級(jí)由東方物探首席技術(shù)專家論證，對(duì)專利進(jìn)行打分和評(píng)議，確定A/B/C 等級(jí)。

3.3 專利申報(bào)后，嚴(yán)抓撰寫，定期評(píng)估，優(yōu)化專利存量結(jié)構(gòu)

建立代理機(jī)構(gòu)聘用和考核機(jī)制，貫徹落實(shí)專利代理服務(wù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一準(zhǔn)入、考評(píng)管控制度；建立代理服務(wù)滿意度調(diào)查機(jī)制，每年年底發(fā)布調(diào)查問卷，由發(fā)明人對(duì)代理機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)撰寫質(zhì)量差的代理人進(jìn)行反饋，對(duì)整體服務(wù)質(zhì)量差的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行末位淘汰，通過高質(zhì)量撰寫最大化保護(hù)技術(shù)方案；完善專利兩級(jí)評(píng)估制度，評(píng)估周期為3 年，先由完成單位自評(píng)，對(duì)“技術(shù)被替代、多年未使用、專利即將到期、保護(hù)范圍過窄、法律穩(wěn)定性不強(qiáng)”等放棄因素進(jìn)行論證，提出專利放棄申請(qǐng)，再由公司組織高級(jí)技術(shù)專家綜合評(píng)議，確定最終放棄專利清單并停止繳納年費(fèi)，進(jìn)一步優(yōu)化高質(zhì)量專利存量結(jié)構(gòu)。

4 結(jié)束語

物探技術(shù)戰(zhàn)略布局專利導(dǎo)航實(shí)踐中，通過定義目標(biāo)和范圍、收集現(xiàn)有技術(shù)、技術(shù)分解、溝通研討、檢索和分析專利、技術(shù)評(píng)估及制定戰(zhàn)略建議等步驟，形成了全過程的管理方法，引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行專利導(dǎo)航。專利導(dǎo)航是一個(gè)不斷更新的過程，企業(yè)需定期跟蹤和更新相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展趨勢和專利情況，及時(shí)調(diào)整和完善戰(zhàn)略布局。同時(shí)，針對(duì)后續(xù)產(chǎn)出成果實(shí)施專利申報(bào)的全方位管理策略，有效提升企業(yè)專利保護(hù)、管理、運(yùn)用的綜合能力，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有效支持和指導(dǎo)。