王海泉,胡承剛,許 芳,王玉瑛

(1.中國(guó)石油吉林石化公司,吉林 吉林 132020;2.中國(guó)石油吉林石化公司 研究院,吉林 吉林 132021)

乙丙橡膠是以乙烯和丙烯為基礎(chǔ)單體合成的一種飽和非結(jié)晶性共聚物,按聚合物分子鏈中單體單元的不同分為二元乙丙橡膠(EPM)和三元乙丙橡膠(EPDM)兩大類,前者是乙烯和丙烯的共聚物,后者是乙烯、丙烯和少量非共軛二烯烴的共聚物。EPDM因其主鏈?zhǔn)怯苫瘜W(xué)穩(wěn)定的飽和烴組成,只在側(cè)鏈中含有不飽和雙鍵,故其耐臭氧、耐熱、耐候等耐老化性能優(yōu)異。其用途比較廣泛,主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、建筑行業(yè)及電線電纜等領(lǐng)域。本文主要述及EPDM的生產(chǎn)及市場(chǎng)情況。

1 生產(chǎn)情況分析及預(yù)測(cè)

1.1 國(guó)際狀況

近年來(lái),得益于生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)需求釋放,全球EPDM行業(yè)發(fā)展迅速,同時(shí)在優(yōu)勝劣汰背景下,EPDM市場(chǎng)供應(yīng)格局日漸穩(wěn)定,產(chǎn)能也相對(duì)集中。其中沙特阿朗新科公司、美國(guó)陶氏公司、美國(guó)?？松梨诠尽㈨n國(guó)錦湖石油化學(xué)株式會(huì)社、意大利維薩雷斯(Versalis)公司和日本三井化學(xué)株式會(huì)社六家企業(yè)憑借規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)掌握全球EPDM主要產(chǎn)能,占比達(dá)到73%左右。此外,日本JSR株式會(huì)社于2022年4月1日宣布,已將其包括EPDM在內(nèi)的彈性體業(yè)務(wù)出售給日本引能仕(Eneos)株式會(huì)社(簡(jiǎn)稱引能仕),未來(lái)將通過(guò)引能仕繼續(xù)開(kāi)展彈性體業(yè)務(wù)。

2022年,全球范圍內(nèi)無(wú)新建及關(guān)停EPDM裝置,總產(chǎn)能保持在209.4萬(wàn)t/a,2022年世界EPDM生產(chǎn)商及產(chǎn)能情況具體見(jiàn)表1。

表1 2022年世界EPDM生產(chǎn)商及產(chǎn)能

續(xù)表

2022年全球EPDM產(chǎn)能分布仍以美國(guó)居首,占總產(chǎn)能的31%,其次為中國(guó),占比為19%,韓國(guó)占比為15%,沙特占比為9%,荷蘭占比為9%,日本占比為7%、意大利占比為6%。

為了增強(qiáng)EPDM產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力,近幾年國(guó)外多家生產(chǎn)企業(yè)重新調(diào)整生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò),關(guān)停多套運(yùn)行和維護(hù)成本較高的裝置,如:2020年阿朗新科(美國(guó))公司關(guān)停了位于美國(guó)的7萬(wàn)t/a EPDM生產(chǎn)裝置,韓國(guó)SK化學(xué)公司關(guān)停了位于韓國(guó)的4萬(wàn)t/a EPDM生產(chǎn)裝置;2021年?？松梨诠娟P(guān)停了位于法國(guó)的8.5萬(wàn)t/a EPDM生產(chǎn)裝置[1]。2022年日本住友化學(xué)株式會(huì)社宣布,計(jì)劃停止日本千葉工廠年產(chǎn)能為4.3萬(wàn)t EPDM的生產(chǎn),并于2023年3月底終止其銷售[2]。隨著老舊裝置的關(guān)停,EPDM裝置整體技術(shù)水平提升,產(chǎn)能利用率也將得到提高,預(yù)計(jì)到2026年,全球產(chǎn)能利用率將提高到87%左右。

未來(lái)幾年,除中國(guó)石油吉林石化公司計(jì)劃新建4萬(wàn)t/a EPDM裝置外,未見(jiàn)其他新建/擬建裝置報(bào)道。預(yù)計(jì)2023年全球EPDM產(chǎn)能下降,2025年后產(chǎn)能將小幅回升。

1.2 國(guó)內(nèi)狀況

2022年國(guó)內(nèi)EPDM既無(wú)新增裝置,也無(wú)關(guān)停裝置,生產(chǎn)企業(yè)仍為5家,總產(chǎn)能已連續(xù)3年保持在39.5萬(wàn)t/a。2022年國(guó)內(nèi)EPDM生產(chǎn)商及其裝置現(xiàn)狀見(jiàn)表2。

表2 2022年國(guó)內(nèi)EPDM生產(chǎn)商及其裝置現(xiàn)狀

從產(chǎn)能分布區(qū)域來(lái)看,以華東地區(qū)為主,產(chǎn)能為28.5萬(wàn)t/a,占比為72.15%。華東地區(qū)是我國(guó)EPDM主要下游領(lǐng)域——汽車配件行業(yè)集散地,可見(jiàn)EPDM近消費(fèi)端的生產(chǎn)分布特點(diǎn)體現(xiàn)明顯。2022年國(guó)內(nèi)EPDM產(chǎn)能區(qū)域分布如圖1所示。

圖1 2022年國(guó)內(nèi)EPDM產(chǎn)能區(qū)域分布圖

目前EPDM處于產(chǎn)品生命周期的成熟期,投資吸引力較低,未來(lái)幾年內(nèi)國(guó)內(nèi)EPDM擬在建項(xiàng)目少,有產(chǎn)能增長(zhǎng)預(yù)期的僅有兩家:一是山東省東營(yíng)統(tǒng)洲化工有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)t的EPDM裝置,該裝置因資金缺口等原因,目前處于長(zhǎng)期停工中,復(fù)工日期存在一定不確定性[3];二是吉林石化公司擬建4萬(wàn)t/aEPDM裝置,是該公司轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目中120萬(wàn)t/a乙烯的下游配套裝置,預(yù)計(jì)2024年初期將進(jìn)入試運(yùn)行階段。因此預(yù)計(jì)未來(lái)2年內(nèi),中國(guó)EPDM行業(yè)總產(chǎn)能將有所提升。

2022年,中國(guó)EPDM產(chǎn)量大約為26.89萬(wàn)t,較2021年減少約0.17萬(wàn)t,降幅約0.63%,年均產(chǎn)能利用率約為68.08%。2022年生產(chǎn)企業(yè)年內(nèi)檢修情況較2021年增多,使行業(yè)總產(chǎn)量降低。2022年中國(guó)EPDM月產(chǎn)量及行業(yè)產(chǎn)能利用率變化如圖2所示[4]。

時(shí)間圖2 2022年中國(guó)EPDM月產(chǎn)量及行業(yè)產(chǎn)能利用率變化

近五年,中國(guó)EPDM產(chǎn)量呈階段性增長(zhǎng),年產(chǎn)量由2018年的19.5萬(wàn)t增加至2022年的26.89萬(wàn)t,年復(fù)合增加率為8.37%。2021年受反傾銷政策實(shí)行影響,進(jìn)口貨源大幅減少,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量出現(xiàn)相對(duì)明顯的增加。2022年受疫情及國(guó)際復(fù)雜態(tài)勢(shì)等影響,產(chǎn)量小幅回落,比2021年下降0.63%。2018年～2022年國(guó)內(nèi)EPDM產(chǎn)量變化情況如圖3所示。

時(shí)間圖3 2018年～2022年國(guó)內(nèi)EPDM產(chǎn)量變化情況

2023 年國(guó)內(nèi)EPDM下游需求存在小幅回升的預(yù)期,同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)成熟度的不斷提升,裝置平穩(wěn)運(yùn)行周期延長(zhǎng),預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)EPDM產(chǎn)量將小幅增長(zhǎng)。

2 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

2.1 國(guó)外市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

EPDM是世界上消費(fèi)量最大的合成橡膠之一,主要應(yīng)用于汽車零件/部件、單層屋頂、電器零件、聚合物改性、電線和電纜護(hù)套、軟管、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和賽道等。其中,最大的消費(fèi)市場(chǎng)是汽車領(lǐng)域,占全球需求的60%～65%(包括石油添加劑的使用以及大多數(shù)聚合物改性用途)。

2021年全球EPDM消費(fèi)量約為150萬(wàn)t。從區(qū)域消費(fèi)占比來(lái)看,2021年中國(guó)大陸是EPDM的最大消費(fèi)國(guó),占總需求的四分之一以上,這得益于近年來(lái)中國(guó)汽車行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)的推動(dòng)。美國(guó)是EPDM的第二大消費(fèi)國(guó)。整個(gè)歐洲地區(qū)是另一個(gè)重要市場(chǎng),中歐和東歐的增長(zhǎng)速度超過(guò)西歐,因?yàn)槠淦囆袠I(yè)的增長(zhǎng)速度更快。隨著汽車生產(chǎn)的緩慢復(fù)蘇,日本和韓國(guó)的消費(fèi)增長(zhǎng)保持溫和,但這兩個(gè)國(guó)家是其他國(guó)際市場(chǎng)的主要出口國(guó)。預(yù)計(jì)到2026年,世界EPDM的區(qū)域消費(fèi)情況變化不大,中國(guó)仍將繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)。

2021年世界EPDM區(qū)域消費(fèi)占比情況如圖4所示。

圖4 2021年世界EPDM區(qū)域消費(fèi)占比情況

2.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)

EPDM的未來(lái)消費(fèi)將取決于幾個(gè)關(guān)鍵因素,即EPDM與其他聚合物/共聚物之間的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力、汽車生產(chǎn)水平、新建建筑的水平以及單層屋面材料和重新鋪設(shè)率,以及區(qū)域GDP增長(zhǎng)情況等。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi),世界EPDM市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率將超過(guò)3.4%。

2022年國(guó)內(nèi)EPDM表觀消費(fèi)量在39.08萬(wàn)t,較上一年減少4.32%。2022年下游市場(chǎng)受散點(diǎn)疫情影響明顯,對(duì)EPDM需求表現(xiàn)不佳。月度消費(fèi)來(lái)看,消費(fèi)呈現(xiàn)震蕩趨勢(shì),尤其是9月份,消費(fèi)量?jī)H2.27萬(wàn)t,為年度最低點(diǎn),其主要原因是9月份國(guó)內(nèi)多套裝置存在檢修,場(chǎng)內(nèi)供應(yīng)縮減,且出口量維持相對(duì)高位,消費(fèi)量有所減少。自5月份起,消費(fèi)量開(kāi)始呈現(xiàn)下降趨勢(shì),受行業(yè)淡季(7月～8月)沖擊明顯。下半年整體消費(fèi)情況不及上半年,EPDM市場(chǎng)價(jià)格難有起色。2022年EPDM月度消費(fèi)量及價(jià)格趨勢(shì)對(duì)比如圖5所示[5]。

圖5 2022 年EPDM月度消費(fèi)量及價(jià)格趨勢(shì)對(duì)比

2018年～2022年,中國(guó)EPDM市場(chǎng)需求量呈現(xiàn)“M”型變動(dòng)狀態(tài)。2018年～2019年消費(fèi)小幅增長(zhǎng),2020年全球性的疫情使各行業(yè)受到不同程度的打擊,國(guó)內(nèi)EPDM表觀消費(fèi)量年降幅達(dá)到15%。2021年國(guó)內(nèi)EPDM在下游消耗恢復(fù)性小幅走高下,同比小幅增加。2022年在多發(fā)散點(diǎn)疫情影響下,出現(xiàn)小幅度走低。2018年～2022年中國(guó)EPDM供需情況見(jiàn)表3。

表3 2018年～2022年中國(guó)EPDM供需情況

EPDM下游行業(yè)較多,從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看,對(duì)EPDM消費(fèi)量較大的產(chǎn)品有汽車零部件、橡膠制品、聚合物改性、電線電纜等。2022年,汽車行業(yè)依舊是需求最大的領(lǐng)域,在國(guó)家以及政府政策加持下,汽車行業(yè)不斷恢復(fù),據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2 702.1萬(wàn)輛和2 686.4萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)3.6%和2.1%[6]。中國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷整體呈現(xiàn)正增長(zhǎng),延續(xù)了2021年向好局面,對(duì)EPDM消費(fèi)占比達(dá)到45%;其次是橡膠制品、聚合物改性、電線電纜,占比分別為20%、10%以及10%。

從消費(fèi)區(qū)域來(lái)看,華東地區(qū)下游分布相對(duì)密集,是全國(guó)EPDM消費(fèi)占比最高的地區(qū),2022年約占總消費(fèi)量的50%,華北次之,約占25%,華南地區(qū)約占15%,其他地區(qū)約占10%。

2023年及未來(lái)的幾年內(nèi),EPDM下游主要以恢復(fù)性向好發(fā)展為主。汽車行業(yè)仍作為EPDM的主要下游行業(yè),在新能源車的帶領(lǐng)下有望未來(lái)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。其他行業(yè)來(lái)看,房地產(chǎn)近幾年運(yùn)行并不理性,相對(duì)偏冷,因此對(duì)于家電、建筑密封及建筑用管帶帶動(dòng)預(yù)期偏弱,2023年依舊維持相對(duì)平淡表現(xiàn)。隨著中國(guó)基建及軌道交通的大力發(fā)展,對(duì)于線纜行業(yè)存在提振預(yù)期。總體來(lái)看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)主要以恢復(fù)為主,實(shí)際增速或顯緩慢,預(yù)計(jì)2023年中國(guó)EPDM下游消費(fèi)量將小幅上漲。

3 進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)

3.1 進(jìn)口分析

EPDM的進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)包括初級(jí)形狀乙丙非共軛二烯橡膠和其他形狀乙丙非共軛二烯橡膠。

近年來(lái),中國(guó)EPDM進(jìn)口量呈現(xiàn)遞減態(tài)勢(shì)。2022年進(jìn)口總量約15.18萬(wàn)t,同比減少9.91%左右。主要原因在于年內(nèi)歐洲及東南亞市場(chǎng)需求及價(jià)格略好于國(guó)內(nèi),上半年部分國(guó)外企業(yè)大量投入貨源于歐洲及東南亞市場(chǎng),對(duì)中國(guó)出口量小幅減少。

從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看,自2020年中國(guó)實(shí)施反傾銷,導(dǎo)致EPDM主要進(jìn)口來(lái)源地發(fā)生變化。2022年,位居前5位的進(jìn)口來(lái)源地分別為沙特阿拉伯、韓國(guó)、日本、意大利和荷蘭等國(guó)家[7]。2022年以上來(lái)源國(guó)進(jìn)口量總計(jì)14.04萬(wàn)t左右,約占總進(jìn)口量的92.49%。其中,沙特阿拉伯進(jìn)口總量提升,位居第一位,占比為45.13%,主要以拉比格產(chǎn)品為主;韓國(guó)位于第二位,占比為29.91%,主要以錦湖產(chǎn)品為主;日本進(jìn)口總量增加明顯,位居第三位,占比為12.32%。2022年EPDM進(jìn)口國(guó)家/地區(qū)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表4。

表4 2022年中國(guó)EPDM進(jìn)口國(guó)家/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

從進(jìn)口貿(mào)易方式來(lái)看,中國(guó)EPDM進(jìn)口貿(mào)易方式以一般貿(mào)易為主,2022年一般貿(mào)易進(jìn)口量占比為85.88%。2022年中國(guó)EPDM進(jìn)口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表5。

表5 2022年中國(guó)EPDM進(jìn)口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

3.2 出口分析

中國(guó)是EPDM凈進(jìn)口國(guó),出口量較少。2021年在全球性貨源供應(yīng)緊張的驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)企業(yè)加大出口力度,出口總量達(dá)到3.17萬(wàn)t,同比增加134.81%。2022年受到國(guó)外需求整體走弱影響,總出口約為3.05萬(wàn)t,同比減少約為3.79%。

2022年EPDM出口國(guó)家/地區(qū)統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表6[8]。從EPDM出口國(guó)家/地區(qū)明細(xì)來(lái)看,以亞洲區(qū)域?yàn)橹鳌?022年出口至韓國(guó)的EPDM數(shù)量占據(jù)首位,總計(jì)為4 569.20 t,同比減少48.12%,出口至韓國(guó)貨源減少的主要原因在于韓國(guó)當(dāng)前需求減弱,本地產(chǎn)能極大程度滿足了當(dāng)?shù)匦枨?對(duì)于進(jìn)口貨源需求減少。

表6 2022年EPDM出口國(guó)家/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

從出口貿(mào)易方式來(lái)看,中國(guó)EPDM出口貿(mào)易方式以一般貿(mào)易為主,2022年一般貿(mào)易進(jìn)口量占比為77.68%。2022年中國(guó)EPDM出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表7。

表7 2022年中國(guó)EPDM出口貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)

2023年國(guó)外裝置存在永久性停車計(jì)劃,同時(shí)隨著我國(guó)EPDM產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的穩(wěn)步提升,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)出口量或?qū)⒎€(wěn)步增加。

4 發(fā)展與建議

我國(guó)作為全球EPDM主要消費(fèi)市場(chǎng),終端需求量整體較大,2023年及未來(lái)的幾年內(nèi),下游市場(chǎng)主要以恢復(fù)性向好發(fā)展為主,EPDM國(guó)內(nèi)需求和出口存在增加預(yù)期。為促進(jìn)EPDM行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展,提出以下建議:

(1)完善現(xiàn)有裝置工藝技術(shù),進(jìn)一步降本增效;提高裝置的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)投入的產(chǎn)出價(jià)值;加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān),提升產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性,穩(wěn)固和提高市場(chǎng)占有率。

(2)加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作,提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平,不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),滿足市場(chǎng)的差別化需求;在終端產(chǎn)品定位上,加大高技術(shù)含量、高附加值的專用牌號(hào)的比例,探索高端化發(fā)展路線。

(3)強(qiáng)化技術(shù)服務(wù),支持產(chǎn)品市場(chǎng)擴(kuò)張。在加大EPDM應(yīng)用開(kāi)發(fā)力度的前提下,用技術(shù)服務(wù)支持產(chǎn)品市場(chǎng)的擴(kuò)張,不斷開(kāi)拓通用市場(chǎng)新的應(yīng)用領(lǐng)域及前沿應(yīng)用市場(chǎng),擴(kuò)大EPDM應(yīng)用領(lǐng)域。

(4)拓展國(guó)際視野,做好出口市場(chǎng)。在現(xiàn)有出口業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,制定戰(zhàn)略性出口策略,調(diào)整價(jià)格對(duì)策,拓展國(guó)外客戶,化解產(chǎn)銷壓力。