楊丹輝 高風(fēng)平 劉思藝 弓宇峰

摘要 大國清潔能源轉(zhuǎn)型尤其是快速擴(kuò)張的電動汽車、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)刺激了稀土等戰(zhàn)略資源需求，稀土產(chǎn)業(yè)鏈成為中美地緣政治競爭的焦點領(lǐng)域。該研究基于法學(xué)和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論方法，從全球治理的經(jīng)典范式出發(fā)，考察美國力推全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的深層動因及地緣政治影響，在美國地緣戰(zhàn)略“產(chǎn)業(yè)鏈控制”與“聯(lián)盟制華”兩大特征下，揭示中美稀土產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤與全球“雙鏈”格局、美國“三大法案”與清潔能源產(chǎn)業(yè)體系主導(dǎo)權(quán)、中美大國博弈與日本產(chǎn)業(yè)安全等重要政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系之間的底層邏輯和戰(zhàn)略呼應(yīng)。研究發(fā)現(xiàn)：①在產(chǎn)業(yè)鏈控制方面，下游企業(yè)開展技術(shù)“去稀土化”與美西方“去中國化”的產(chǎn)業(yè)鏈布局導(dǎo)向相互加持，共同推動形成全球戰(zhàn)略資源“雙鏈”格局；②在與盟國聯(lián)合制華方面，美國要求日本等盟國分擔(dān)與中國地緣競爭的“締盟”責(zé)任，而日本出于自身利益高度介入全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，由高度依賴中國稀土進(jìn)口轉(zhuǎn)向深度參與美國主導(dǎo)的全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈；③美國出臺“三大法案”是其一貫以國內(nèi)法塑造地緣關(guān)系又一力證，背后的深層動機(jī)在于通過重塑戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈，掌控全球清潔能源轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)權(quán)。為應(yīng)對日益升級的戰(zhàn)略資源大國博弈，要立足雙循環(huán)新發(fā)展格局，一方面利用好產(chǎn)業(yè)鏈中前端的資源和產(chǎn)能優(yōu)勢，創(chuàng)新引領(lǐng)戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈自主延展；另一方面強(qiáng)化戰(zhàn)略布局，整合全球關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，豐富反制手段，不斷增強(qiáng)稀土等重點產(chǎn)業(yè)鏈韌性，提升國家戰(zhàn)略資源安全保障水平。

關(guān)鍵詞 清潔能源；稀土；戰(zhàn)略資源；產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)；地緣政治競爭

中圖分類號 F114；D5；D966 文獻(xiàn)標(biāo)志碼 A 文章編號 1002-2104（2024）05-0019-15 DOI：10. 12062/cpre. 20231203

地緣政治是國家間、地區(qū)間或民族間基于地理、歷史、文化、宗教等因素形成的政治和軍事結(jié)盟或?qū)?，大國地緣政治競爭則表現(xiàn)為政治對立、遏制甚至戰(zhàn)爭的狀態(tài)，其目的在于謀取領(lǐng)土、資源等生存條件和發(fā)展空間的支配權(quán)與控制權(quán)。冷戰(zhàn)結(jié)束以來，世界格局從后冷戰(zhàn)時期美國主導(dǎo)的單極世界不斷向多極化方向演進(jìn)，原有的地緣戰(zhàn)略關(guān)系出現(xiàn)新的分化與組合［1］。在這一過程中，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、科技創(chuàng)新實力不斷增強(qiáng)以及深度融入全球經(jīng)濟(jì)，中美地緣關(guān)系日趨錯綜復(fù)雜。美國《國家安全戰(zhàn)略（2022）》明確了與中國的全面競爭關(guān)系，強(qiáng)調(diào)在經(jīng)濟(jì)、科技、軍事、資源、金融以及國際秩序領(lǐng)域，中國是現(xiàn)今世界上唯一能夠全面挑戰(zhàn)美國的對手。從近期美國對華戰(zhàn)略調(diào)整的動向來看，“對關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的全方位控制”和“國家安全泛化下聯(lián)盟制華”既是美國對華封鎖打壓的兩項主要手段，同時也是中美地緣政治競爭的兩大突出特點，這種地緣競爭局勢集中反映在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中。

近年來，大國能源轉(zhuǎn)型提速刺激了稀土需求，以稀土磁材為代表的關(guān)鍵稀土材料更是關(guān)乎全球清潔能源和低碳綠色新經(jīng)濟(jì)賽道［2］。其中，廣泛應(yīng)用于節(jié)能減碳的稀土磁材，其全球供給具有很高的集中度，現(xiàn)階段約有九成的產(chǎn)能仍由中國提供，美國對中國稀土磁材進(jìn)口依存度高達(dá)90%以上。在高度集中的供給市場結(jié)構(gòu)下，美國將關(guān)鍵原材料供給過于單一視為其清潔能源發(fā)展以及電動汽車等新興產(chǎn)業(yè)的安全風(fēng)險，美國部分政客不斷渲染“稀土掐住美國經(jīng)濟(jì)喉管（choke point）”的論調(diào)［3］，致使稀土貿(mào)易問題日益政治化。鑒于稀土開發(fā)利用在先進(jìn)制造以及全球清潔能源經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著舉足輕重的作用，美國聯(lián)手日本等全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵方，加緊推動清潔能源技術(shù)“去稀土化”，進(jìn)而實現(xiàn)關(guān)鍵稀土材料供給“去中國化”，對稀土國際供求格局以及稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。本研究基于全球治理的理論模式，以關(guān)鍵稀土礦產(chǎn)和材料為例，闡釋全球戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的地緣政治邏輯，解析大國競爭下稀土等中國關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈面臨的核心問題，提出應(yīng)對地緣政治競爭、提升產(chǎn)業(yè)鏈自主安全水平的思路和建議。

1 文獻(xiàn)評述：地緣政治如何影響稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn)，無論是企業(yè)技術(shù)層面“去稀土化”，還是產(chǎn)業(yè)鏈層面所謂的“去風(fēng)險化”，美國將全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)作為地緣政治競爭目標(biāo)之一，通過推動中美稀土“脫鉤”，不斷將其主導(dǎo)的全球貿(mào)易體系用作限制甚至攻擊競爭對手的武器。

1. 1 中美地緣政治競爭的理論視角

近年來，學(xué)術(shù)界持續(xù)關(guān)注中美稀土產(chǎn)業(yè)鏈“脫鉤”及相關(guān)的地緣政治影響。從國際貿(mào)易理論出發(fā)，周琪［4］指出美國將中美貿(mào)易戰(zhàn)升級為科技戰(zhàn)，此舉顯示出地緣政治競爭的底層邏輯。長期以來，西方的世界體系理論一直將公海航行自由、基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)制度歸為地緣政治問題［5］。中國始終堅持推行經(jīng)濟(jì)全球化，走和平發(fā)展道路，但美國卻將“一帶一路”倡議下中國對共建國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資以及5G應(yīng)用等技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動納入地緣政治范疇。實際上，中美脫鉤反映出新興大國發(fā)展模式與守成國主導(dǎo)的既有國際規(guī)則之間難以兼容。歸根結(jié)底，由“普雷維什-辛格假說”所表述的世界經(jīng)濟(jì)秩序，即美國等發(fā)達(dá)國家掌控全球價值鏈高附加值環(huán)節(jié)、發(fā)展中國家提供低廉初級產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)分工體系，正面臨21世紀(jì)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”和“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”帶來的挑戰(zhàn)。然而，即便傳統(tǒng)國際格局處在劇烈嬗變過程中，也并不必然會發(fā)生大國地緣政治斗爭。強(qiáng)世功［6］認(rèn)為要將中美脫鉤及其影響置于世界帝國史框架下分析：一是美西方對“全球化”的認(rèn)知仍未擺脫“羅馬帝國模式”的影子，即通過貿(mào)易和投資尋求對所到區(qū)域政治、文化、金融、貿(mào)易、法律的改造和統(tǒng)治；二是要理解美國全球戰(zhàn)略背后“羅馬帝國模式”的實質(zhì)?；谄溟L期在世界范圍內(nèi)推行霸權(quán)主義的事實，美國無疑具備打造“無形帝國”的政治和外交意愿。這種羅馬帝國模式源自美國不斷強(qiáng)化對底層資本主義的控制及對主權(quán)國家進(jìn)行美式民主化政治改造，并由此確立了以美國為中心的國家同盟以及所謂的共同普世價值觀體系，進(jìn)而以科技、經(jīng)濟(jì)、金融和文化觀念的“全球化”構(gòu)筑起一個堅固的帝國根基。在這一治理架構(gòu)下，美國的盟國實則扮演著類似羅馬帝國“行省”的角色。一旦出現(xiàn)某個國家政權(quán)不接受美國民主化改造或被認(rèn)為損害了帝國利益，特別是可能對其固守的國際秩序構(gòu)成挑戰(zhàn)時，美國必然會聯(lián)手盟國切斷經(jīng)濟(jì)、科技、金融和文化等底層資本聯(lián)系，甚至不惜發(fā)生軍事沖突。因此，應(yīng)清醒地認(rèn)識到，當(dāng)今的“國際化”是以美國為中心、而非以聯(lián)合國和國際法為中心的“規(guī)則為基礎(chǔ)的秩序”［7］。美國政府相繼通過《芯片與科學(xué)法案》《通膨削減法案》《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》（以下簡稱“三大法案”），并以“三大法案”為國內(nèi)法依據(jù)推動全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，試圖與中國戰(zhàn)略資源供給脫鉤，其戰(zhàn)略布局的基本邏輯依舊是羅馬帝國模式，旨在維護(hù)美國產(chǎn)業(yè)鏈中心地位，確保美國與盟國領(lǐng)導(dǎo)的“國際化”產(chǎn)業(yè)鏈安全，并與中國經(jīng)濟(jì)、科技、金融和文化等聯(lián)系進(jìn)行不同程度上切割甚至斷裂。

1. 2 地緣競爭下全球清潔能源轉(zhuǎn)型與關(guān)鍵稀土產(chǎn)業(yè)鏈安全

能源轉(zhuǎn)型是全球碳中和的“重中之重”，清潔能源產(chǎn)業(yè)正在成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要方向。未來10 年，5G 市場及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場約為13 萬億美元［ 8］，而清潔能源則有望達(dá)到23萬億美元的市場規(guī)模，兩者之和約為美國2022年全年GDP的1. 5倍，這意味著新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和清潔能源的快速發(fā)展將在10年內(nèi)為全球新增一個經(jīng)濟(jì)體——其市場體量可達(dá)美國、日本、德國、法國等國家的GDP之和。面對能源轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略意義及其催生的巨大市場利益，美國、歐盟、日本等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相繼頒布專門法案，加大資金補(bǔ)貼力度，意在掌控清潔能源國際競爭格局［9］，引領(lǐng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。然而，在現(xiàn)行全球氣候治理機(jī)制下，由西方主導(dǎo)的國際氣候談判加劇了全球地緣政治關(guān)系分化，發(fā)達(dá)國家陣營需要為氣候協(xié)議支付相當(dāng)高的成本［10］。實際上，為落實溫室氣體減排議程、實現(xiàn)“溫控”目標(biāo)，各國需要逐步放棄通過多年投資貿(mào)易積累建立起來的傳統(tǒng)石化能源工業(yè)體系，轉(zhuǎn)而開展大規(guī)模能源基礎(chǔ)設(shè)施更新，清潔能源經(jīng)濟(jì)需要新的資本投入和技術(shù)轉(zhuǎn)移［11］。為此，美國與盟國在加快本國清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，采取綠色產(chǎn)品標(biāo)識、碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制、直接制裁不執(zhí)行協(xié)議的發(fā)展中國家等手段，以降低國際氣候協(xié)議西方國家談判和履約成本。需要強(qiáng)調(diào)的是，美西方強(qiáng)化全球碳減排目標(biāo)，其背后還有遏制中國等新興制造業(yè)大國經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)能優(yōu)勢的動因。一旦發(fā)展中國家接納美國掌控的清潔能源資本輸入和技術(shù)生態(tài)，這或?qū)㈤_啟“帝國—全球”經(jīng)濟(jì)、科技和金融新的時代?？疾烀绹谇鍧嵞茉崔D(zhuǎn)型相關(guān)領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，可以清晰地看出美國發(fā)動地緣政策競爭的兩大手段及其突出特征。

其一，地緣政治競爭轉(zhuǎn)向關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈控制［12］。美國通過“三大法案”對中國5G通信、芯片、清潔能源和生物技術(shù)等領(lǐng)域?qū)嵤┫拗疲?3］，而這些戰(zhàn)略性領(lǐng)域恰恰是關(guān)鍵礦產(chǎn)應(yīng)用的主要方向。其中，稀土是中國最具資源優(yōu)勢的關(guān)鍵礦產(chǎn)之一，也是在清潔能源、先進(jìn)制造、國防軍工等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的戰(zhàn)略資源［14］。稀土被稱為“新材料之母”，在眾多稀土產(chǎn)品中，稀土永磁材料因其在信息產(chǎn)業(yè)中電子元器件和設(shè)備及新能源領(lǐng)域各類電機(jī)、零部件的應(yīng)用而備受關(guān)注［15］。目前，稀土永磁材料（釹鐵硼）約占全球稀土元素消費(fèi)量的35%，但其創(chuàng)造價值的占比則達(dá)到90%［16］。干勇強(qiáng)調(diào)磁性材料將在未來能源變革中發(fā)揮重要作用［17］。隨著中國確立“雙碳”目標(biāo)，國內(nèi)清潔能源轉(zhuǎn)型提速，稀土元素應(yīng)用在稀土磁材領(lǐng)域的工藝技術(shù)水平顯著提高，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，助推以電動汽車為代表的中國清潔能源產(chǎn)業(yè)具備了一定的先發(fā)競爭優(yōu)勢。中國新能源和新能源汽車產(chǎn)業(yè)全面崛起對美西方構(gòu)成了產(chǎn)業(yè)競爭和產(chǎn)業(yè)政策施用的現(xiàn)實壓力［18］，電動汽車產(chǎn)業(yè)也因此正在成為“氣候政治經(jīng)濟(jì)學(xué)”以及地緣競爭的重點領(lǐng)域。推動清潔能源轉(zhuǎn)型作為美國“三大法案”的主要目標(biāo)之一，為重建以美國為中心的稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、加快新能源汽車市場發(fā)展提供了立法支撐和政策保障。首先，《通膨削減法案（2022）》（以下簡稱《通脹法案》）對與電動汽車相關(guān)的稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)采取市場保護(hù)措施。預(yù)計到2030 年，全球電動汽車年產(chǎn)能將達(dá)到2 000萬～4 000萬輛 ［19］。稀土永磁材料有助于提高電動汽車電機(jī)效率，繼而可直接提升清潔能源汽車?yán)m(xù)航里程。美國借“削減通脹”之名，對其國內(nèi)清潔能源產(chǎn)業(yè)安排了高達(dá)3 690 億美元的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼范圍不僅涉及上游稀土供給端，而且對需求端的下游電動汽車企業(yè)采購美國本土生產(chǎn)的稀土等原材料也給予每輛7 500 美元補(bǔ)貼。其次，《通脹法案》對電動汽車的補(bǔ)貼輻射到相關(guān)的清潔能源產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，涵蓋了從清潔能源發(fā)電、鋰離子電池、固態(tài)電池、電池管理和分析、車輛制造到電網(wǎng)技術(shù)、發(fā)電設(shè)施和充電基礎(chǔ)設(shè)施以及清潔能源國家電網(wǎng)等諸多產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)，并與1. 2萬億美元規(guī)模的《基礎(chǔ)設(shè)施法案》形成了法律層面的兼容與互動。再次，電動汽車作為智慧交通的載體和技術(shù)平臺，離不開通信、導(dǎo)航等高科技產(chǎn)業(yè)［20］。為此，《芯片與科學(xué)法案》圍繞汽車產(chǎn)業(yè)智聯(lián)化網(wǎng)聯(lián)化，對來自競爭對手的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進(jìn)行打壓?；谏鲜雒绹叭蠓ò浮钡牧⒎▽?dǎo)向及具體政策工具選用，可以預(yù)判，全球碳中和與大國能源轉(zhuǎn)型將刺激稀土等戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，引發(fā)這一領(lǐng)域地緣政治競爭升級。

其二，美國將“國家安全”問題泛化，與盟國聯(lián)手制華，試圖以最小代價達(dá)到圍堵目的［21］。在美國“拉攏”的盟國中，日本以多種方式介入中美競爭博弈，包括卷入美國在印太地區(qū)的地緣政治競爭，以謀求其在政治、軍事甚至爭端領(lǐng)土上的利益，日本這些“動作”將東亞引向全球五大地緣政治風(fēng)險區(qū)域之一［ 22］。與之相呼應(yīng)，美國外交戰(zhàn)略也一直將日本定義為美國控制亞洲的重要支點［23］。隨著中美經(jīng)貿(mào)摩擦向科技領(lǐng)域延伸，日本一方面依托《日美安保條約》參與美國發(fā)起的針對中國產(chǎn)業(yè)的科技封鎖，在所謂的共同價值觀下強(qiáng)化美日技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟［ 24］；另一方面，日本政府還自行推出了“脫中（China Exit）”補(bǔ)貼［25］，意欲實行“技術(shù)精準(zhǔn)脫鉤”，形成全球“雙鏈”格局。日本配合美國而做出的產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”安排在稀土等戰(zhàn)略資源領(lǐng)域的影響尤為突出，這實則與日本在全球稀土供求格局中的角色及其在稀土產(chǎn)業(yè)鏈上的地位直接相關(guān)。盡管日本國內(nèi)稀土資源極其匱乏，但憑借長期積累的專利技術(shù)和研發(fā)能力，迄今日本企業(yè)仍占據(jù)著稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游的主導(dǎo)地位，甚至能夠在很大程度上左右稀土功能材料和節(jié)能電機(jī)未來的發(fā)展方向。作為關(guān)鍵稀土材料核心產(chǎn)品釹鐵硼的發(fā)明方及相關(guān)專利擁有者，日本企業(yè)在稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游的競爭優(yōu)勢短期內(nèi)很難從根本上動搖，而在氫能、電池技術(shù)等清潔能源領(lǐng)域的專利數(shù)總量上，日本也處在全球領(lǐng)先水平［26］。美日同盟增強(qiáng)了美國對全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)控制力，日本在地緣政治博弈的深度參與無疑給中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈延展帶來了更多不確定性，也在一定程度上加劇了亞太和印太地區(qū)中美地緣政治沖突風(fēng)險。

1. 3 企業(yè)在技術(shù)層面“去稀土化”的多重動因

清潔能源、電動汽車、節(jié)能電機(jī)等領(lǐng)域的產(chǎn)能和市場擴(kuò)張不斷刺激稀土需求攀升。為應(yīng)對稀土供求關(guān)系趨緊、市場預(yù)期不穩(wěn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來的沖擊，降低稀土資源依賴，下游企業(yè)一直在加大研發(fā)投入力度，嘗試開發(fā)各種稀土減量、循環(huán)、替代的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品，從而減少對稀土這類關(guān)鍵金屬的使用量。產(chǎn)業(yè)鏈下游縮減稀土在清潔能源領(lǐng)域使用的動因還表現(xiàn)在以下方面：

一是價格預(yù)期不穩(wěn)定。過去20余年間，關(guān)鍵稀土元素的價格經(jīng)歷了高頻的大幅波動，未來或?qū)⒗^續(xù)如此［18，27］。價格波動又因市場需求增長的刺激以及地緣政治風(fēng)險增加而進(jìn)一步加劇［28］，稀土應(yīng)用企業(yè)出于規(guī)避風(fēng)險的考慮，推進(jìn)技術(shù)“去稀土化”，實現(xiàn)地緣政治“去風(fēng)險化”［19］。二是低碳生產(chǎn)和綠色制造的需要。稀土生產(chǎn)過程中的環(huán)境成本巨大［29-30］。Golroudbary等［31］研究發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)稀土及磁材過程中會產(chǎn)生大量溫室和有害氣體。在碳中和目標(biāo)下，減少關(guān)鍵金屬使用量成為越來越多下游企業(yè)踐行環(huán)境、社會和治理（ESG）責(zé)任的自主選擇。當(dāng)然，現(xiàn)階段ESG相關(guān)規(guī)則同樣是由西方國家主導(dǎo)。三是汽車生產(chǎn)商降低原材料成本。目前，每輛電動汽車的電機(jī)使用稀土永磁材料的成本約為300美元［30］。以特斯拉經(jīng)濟(jì)型乘客用車為例，稀土磁材僅占其銷售價格總額約0. 5%，稀土價格下行情況下占比甚至更低，因而將成本控制歸為企業(yè)“去稀土化”的直接財務(wù)動力，其解釋力有限。

1. 4 稀土產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險化”的地緣政治邏輯

近年來，國外相關(guān)研究持續(xù)關(guān)注清潔能源轉(zhuǎn)型下國際稀土市場的供給側(cè)風(fēng)險，并強(qiáng)調(diào)“中國因素”對稀土產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的影響。一是總體上看，國際市場上以稀土磁材為代表的稀土產(chǎn)品供給不足［19，32-33］。二是國外研究將導(dǎo)致全球產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險的原因指向中國對資源及上游產(chǎn)能的壟斷。與鋰、鎳、鈷等戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源相比，中國稀土資源及產(chǎn)業(yè)集中度顯然更具優(yōu)勢［19，34］。三是西方應(yīng)建立獨(dú)立的稀土產(chǎn)業(yè)鏈［27-28，35］。這些代表性文獻(xiàn)和國際機(jī)構(gòu)的研究報告采用定量方法，測算出下游國家對中國稀土資源、產(chǎn)能的進(jìn)口依存度，大都得出了“嚴(yán)重依賴中國稀土供應(yīng)鏈存在安全風(fēng)險”的結(jié)論，其政策含義則將全球產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”等同于“去風(fēng)險化”，而美國推動稀土產(chǎn)業(yè)鏈回歸，形成全球稀土生產(chǎn)、加工、貿(mào)易“雙鏈”，則是實現(xiàn)全球供應(yīng)鏈“去風(fēng)險化”、降低稀土產(chǎn)業(yè)鏈“脆弱性”的路徑［36］。

應(yīng)該看到，上述觀點和判斷的視角囿于產(chǎn)能優(yōu)勢，對全球稀土資源稟賦、生產(chǎn)條件以及產(chǎn)業(yè)鏈安全形勢的分析不夠全面，其結(jié)論有失客觀。首先，當(dāng)今世界范圍內(nèi)稀土供求關(guān)系失衡在很大程度上是西方國家國內(nèi)環(huán)境規(guī)制作用的結(jié)果。同樣作為稀土資源大國，美國稀土供應(yīng)端的問題更多是其國內(nèi)環(huán)境立法、生態(tài)保護(hù)和產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整造成的，而非稀土資源稀缺導(dǎo)致。美國及其盟國澳大利亞都擁有全球頂級稀土礦山，如美國芒廷帕斯礦和澳大利亞維爾德稀土礦。由于稀土開采冶煉過程會產(chǎn)生嚴(yán)重的環(huán)境影響，上述兩礦都曾發(fā)生過重大污染事故。因此，美國和澳大利亞等國通過立法，在較長時期內(nèi)限制本土稀土開采生產(chǎn)，致使其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)湛s，供應(yīng)鏈體系受損。以澳大利亞為例，《西澳大利亞環(huán)保法》明確規(guī)定以下情況構(gòu)成刑事犯罪：①致使他人受到污染傷害和嚴(yán)重影響的，即便污染源發(fā)生在侵權(quán)者自有土地或設(shè)施內(nèi)；②非法傾倒污染物，包括排放至自然媒介或者某種預(yù)設(shè)容器中；③環(huán)境影響包括已發(fā)生污染或污染物進(jìn)入某一自然媒介預(yù)期推定會導(dǎo)致生態(tài)破壞的情形。在嚴(yán)格的環(huán)境規(guī)制下，2018年澳大利亞官方報告已明確顯示其本土不再生產(chǎn)稀土［37］。

其次，中國并不具備壟斷全球稀土供給的條件，但西方國家卻要求中國擔(dān)當(dāng)稀土原材料長期供應(yīng)國的角色。實際上，“稀土不稀”漸成共識。隨著世界范圍內(nèi)不斷發(fā)現(xiàn)稀土新礦，加之中國曾經(jīng)在較長時期內(nèi)過度開采國內(nèi)稀土資源，目前中國占全球稀土資源的比重已降至約30%，稀土開采則已減少到全球份額2/3 以下。在WTO“稀土案”中，中方陳述了中國長時間以有限的資源承擔(dān)著向國際市場供給與自身資源稟賦不成比例稀土原材料的國際貿(mào)易義務(wù)。實際上澳大利亞、加拿大、挪威、南非和美國在20世紀(jì)已具備礦山開采能力［38］，這些國家全面掌握稀土分離、金屬制造、鑄造和磁體制造、生產(chǎn)線組裝、冶金工業(yè)工人及資本等稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展必備的工藝技術(shù)和生產(chǎn)要素或需時日，但就其工業(yè)發(fā)展整體水平而言，重啟稀土產(chǎn)業(yè)鏈面臨的障礙和門檻并非不可逾越。

再次，從國際貿(mào)易規(guī)則看，國外一些研究對稀土供給問題的分析和研判帶有偏見?；仡橶TO“稀土案”專家組報告，報告確認(rèn)了中國陳述的稀土開采加工產(chǎn)生嚴(yán)重污染的事實，部分認(rèn)可了中國政府針對稀土開采生產(chǎn)中環(huán)境影響采取措施的必要性，認(rèn)為中國為稀土生產(chǎn)付出了沉重代價，以當(dāng)時的工藝技術(shù)，稀土開采加工產(chǎn)生的水污染、輻射污染、有毒氣體排放對資源和產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)造成了多樣化的環(huán)境污染和生態(tài)破壞［39］。2015年以來，中國已經(jīng)履行了世貿(mào)組織就“稀土案”所作的裁決，取消了出口貿(mào)易管制措施，這意味著中國稀土生產(chǎn)為全球電動汽車、風(fēng)電提供“綠色低碳”磁材的同時，自身仍在承擔(dān)溫室排放和有害污染［31］。需要指出的是，對于稀土開采加工的環(huán)境影響與貿(mào)易規(guī)則問題，國際社會存在不同標(biāo)準(zhǔn)。一方面，長期無視中國政府為保護(hù)生態(tài)環(huán)境而對稀土開采設(shè)限的合理合規(guī)性；另一方面，美國政府在其頒布的《通脹方案》中對稀土上下游、供需兩端都提供補(bǔ)貼，并以法律確定性，提振稀土產(chǎn)業(yè)投資信心，從而緩解以往美國國內(nèi)因稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、環(huán)境損害大、供求波動劇烈而帶來的市場疑慮。眾所周知，產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼、消費(fèi)稅補(bǔ)貼等政策措施有悖WTO規(guī)則，濫用“國家安全”等非關(guān)稅壁壘更是違背公平貿(mào)易義務(wù)，盡管法國等歐盟成員國對《通脹方案》的頒布表達(dá)不滿，但相當(dāng)一部分國外學(xué)術(shù)文獻(xiàn)和國際機(jī)構(gòu)的專題報告卻并未對美國這些做法采取與WTO“稀土案”相近的立場，而是將問題指向中國，在一定程度上助長了全球稀土格局演進(jìn)中政治和安全因素泛化的傾向。

國內(nèi)學(xué)者更關(guān)注全球稀土產(chǎn)業(yè)格局變化及對中國的影響。近年來，高風(fēng)平等［29］認(rèn)為西方國家不斷推進(jìn)減少對中國稀土進(jìn)口依賴政策，吳一丁等［40］也指出西方在加快稀土“去中國化”。賴丹等［41］進(jìn)一步分析表明重構(gòu)稀土供應(yīng)鏈?zhǔn)俏鞣絿业囊豁楅L期戰(zhàn)略，發(fā)達(dá)國家在稀土高端應(yīng)用領(lǐng)域具有技術(shù)比較優(yōu)勢，一旦建成將中國排除在外的稀土供應(yīng)鏈體系，中國在稀土領(lǐng)域的國際技術(shù)交流會受限，且受限的領(lǐng)域?qū)鸩綌U(kuò)大至稀土關(guān)鍵技術(shù)、核心設(shè)備、基礎(chǔ)研發(fā)等方面。劉建偉［42］則強(qiáng)調(diào)美國作為稀土消費(fèi)大國在經(jīng)濟(jì)上高度依賴中國稀土產(chǎn)品，政治上又視中國為戰(zhàn)略競爭對手，擔(dān)心中國將稀土作為兩國博弈、對美制裁的工具，這是美國重視其稀土供應(yīng)安全問題的根源。

1. 5 評述

中美大國競爭下稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和供應(yīng)鏈安全等問題的重要意義凸顯，并為這些問題的學(xué)術(shù)探討賦予了更加多元化的視角。其中，地緣政治理論和分析方法的運(yùn)用一方面有可能使相關(guān)問題研究面臨價值判斷的挑戰(zhàn)和爭議；另一方面，有助于拓展研究的理論邊界和方法體系。受國內(nèi)外文獻(xiàn)啟示，可以認(rèn)為，美國圍繞稀土產(chǎn)業(yè)鏈做出的一系列以“去風(fēng)險化”“去中國化”為導(dǎo)向的戰(zhàn)略安排，其動機(jī)已不再局限于單純獲取戰(zhàn)略資源開發(fā)和貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)利益，亦非僅要求中國承擔(dān)全球稀土資源產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展的責(zé)任，而是直指贏得全球清潔能源轉(zhuǎn)型的激烈競爭，進(jìn)而全面占據(jù)未來清潔能源經(jīng)濟(jì)體系的主導(dǎo)權(quán)。為此，美國基本上放棄了在WTO等多邊體制下尋求維護(hù)其產(chǎn)業(yè)鏈安全及經(jīng)濟(jì)利益的常規(guī)做法，而是通過實施“三大法案”，重新搭建美國掌控的戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈，并聯(lián)手盟國，整合西方國家稀土產(chǎn)業(yè)鏈后端技術(shù)優(yōu)勢，運(yùn)用脫鉤手段與盟國協(xié)同進(jìn)行技術(shù)封鎖。不僅如此，借助技術(shù)脫鉤，試圖使中國產(chǎn)業(yè)鏈陷入低質(zhì)化發(fā)展困境，致使貿(mào)易條件和就業(yè)環(huán)境惡化，美西方的最終目的是將中國拖入并鎖定在其主導(dǎo)的全球產(chǎn)業(yè)鏈上資源開采和原材料初加工等上游產(chǎn)品提供者的分工角色和貿(mào)易地位。在充分吸收現(xiàn)有研究成果基礎(chǔ)上，基于法學(xué)和政治經(jīng)濟(jì)學(xué)等理論方法，本文嘗試在以下方面做出邊際貢獻(xiàn)：厘清美國重構(gòu)關(guān)鍵稀土產(chǎn)業(yè)鏈的地緣政治邏輯，分析美國及盟國產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略能力及對中國戰(zhàn)略資源開發(fā)利用和清潔能源產(chǎn)業(yè)體系的影響，提出應(yīng)對全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險化”“去中國化”的策略思路和對策建議。

2 關(guān)鍵稀土產(chǎn)業(yè)鏈的大國博弈與地緣政治競爭

美西方重奪全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)的布局展現(xiàn)出兩條清晰的主線，一條是技術(shù)上或需求側(cè)“去稀土化”，另一條是通過“去風(fēng)險化”“去中國化”，降低供給側(cè)對中國稀土的依賴。

2. 1 日本和歐洲企業(yè)“去稀土化”技術(shù)創(chuàng)新

近年來，下游制造企業(yè)加大研發(fā)投入力度，在電動汽車和風(fēng)力電機(jī)領(lǐng)域削減關(guān)鍵稀土材料使用量。目前，相關(guān)研發(fā)和投資面臨著延展續(xù)航里程、電機(jī)耐高溫以及釹鐵硼磁體矯頑力等性能技術(shù)參數(shù)等方面的壓力。實際上，節(jié)能電機(jī)等領(lǐng)域的主導(dǎo)技術(shù)路線對稀土磁材已經(jīng)形成了依賴，釹鐵硼磁體在當(dāng)今磁材市場仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，有著其他磁材不具備的能量密度優(yōu)勢，鐵基等磁體能量密度尚不足同類釹鐵硼磁鐵的60%［43］。由于資源稟賦不同，各國采取的“去稀土化”策略不盡相同。其中，2021年美國能源部［44］提出的稀土關(guān)鍵資源短缺應(yīng)對策略頗具代表性，歸結(jié)為三個政策方向：推動稀土供應(yīng)來源多樣化，開發(fā)稀土替代品與技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)稀土回收循環(huán)再利用。美國擁有豐富的稀土資源，通過產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整，美國稀土企業(yè)有望逐步恢復(fù)本土產(chǎn)能，美國電動汽車企業(yè)與本國上游稀土材料制造商共同建廠，完成對上下游產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合［45］。與美國相比，日本、歐盟稀土資源匱乏，其下游企業(yè)“去稀土化”的力度更大。由表1可見，日本和歐洲電動汽車制造商在稀土減量、替代方面開展了密集的技術(shù)創(chuàng)新，且已取得了一定的進(jìn)展。

同時，表1的技術(shù)指標(biāo)顯示，無稀土或減料永磁電機(jī)性能的總體表現(xiàn)仍然相對較弱，特別是續(xù)航里程這一電動車性能關(guān)鍵指標(biāo)的輸出水平并不理想。如豐田汽車能量密度只有1 kW/kg，寶馬iX3電機(jī)也僅為2. 5 kW/kg，這反映出現(xiàn)階段稀土減量替代技術(shù)尚不成熟，技術(shù)經(jīng)濟(jì)性不足（ID TechEX）［47］。至于屢見諸報道的日本企業(yè)電機(jī)技術(shù)突破，基于日本技術(shù)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的特點［48］，投放市場的預(yù)期不明朗，短期內(nèi)難以形成全球大規(guī)模產(chǎn)能。值得注意的是，作為稀土消費(fèi)第一大國，稀土市場行情和價格劇烈變動同樣會造成對中國下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的負(fù)面沖擊，新能源汽車、變頻空調(diào)等節(jié)能低碳領(lǐng)域的企業(yè)穩(wěn)定市場預(yù)期的意愿十分迫切，也同樣存有稀土減量、替代的動機(jī)。當(dāng)然，在充滿不確定性的世界大變局下，對于下游企業(yè)而言，盡管“去稀土化”安排有出于減排降耗、控制成本、技術(shù)創(chuàng)新等方面考量，但其動因不排除規(guī)避地緣風(fēng)險、防范稀土磁材供應(yīng)鏈政治化的因素。

2. 2 美國主導(dǎo)全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險化”及其地緣政治目標(biāo)

美國將中國樹立為直接競爭對手，針對中國開展地緣政治競爭，主要圍繞以下三個目標(biāo)展開：一是確保美國在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)τ诟偁帉κ值慕^對優(yōu)勢，涵蓋國防軍事、科技、重要產(chǎn)業(yè)、文化教育等領(lǐng)域。與之適配的戰(zhàn)略舉措是推出《芯片與科學(xué)法案》。二是確保供應(yīng)鏈自主性。服務(wù)于清潔能源轉(zhuǎn)型，為滿足稀土等關(guān)鍵材料需求，采取政府補(bǔ)貼等與傳統(tǒng)美國經(jīng)濟(jì)政策不兼容的非市場化手段，強(qiáng)推供應(yīng)鏈多元化和產(chǎn)能回歸，減少對中國等有風(fēng)險的外部供應(yīng)渠道的依賴，支撐這一目標(biāo)的相關(guān)法案是《通脹法案》。三是確保國家經(jīng)濟(jì)安全。在信息通信基礎(chǔ)設(shè)施、電網(wǎng)等領(lǐng)域排除中國的產(chǎn)品和服務(wù)，針對這一目標(biāo)的法案主要包括《基礎(chǔ)設(shè)施法案》［ 21］。

依托地緣政治網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化與盟友合作不僅是實現(xiàn)上述三個目標(biāo)的重要手段，而且充分體現(xiàn)了美國民主黨執(zhí)政一以貫之的政治外交思維。拜登政府要求盟友各盡其責(zé)，謀求以最小代價獲得對華限制最大的有效性?！锻浄ò浮费a(bǔ)貼美國本土生產(chǎn)，限制“敵對國家”原材料和組件、產(chǎn)品進(jìn)口的同時，以美國為中心重構(gòu)全球供應(yīng)鏈，高舉共同價值觀大旗，誘使日本和歐盟轉(zhuǎn)向依賴美國、加拿大、澳大利亞等“盟國”的關(guān)鍵礦產(chǎn)供給，從而在清潔能源領(lǐng)域形成與美國更加深入的技術(shù)合作與產(chǎn)業(yè)鏈互動。實際上，早在2011年，美國、日本與歐盟三方就已達(dá)成了維護(hù)稀土供應(yīng)鏈安全的戰(zhàn)略資源聯(lián)盟協(xié)議［49］。2012年，美國、澳大利亞、歐盟、日本四方在馬來西亞萊納斯稀土加工廠共同投資生產(chǎn)加工稀土［ 29］。2019年，日本參與萊納斯公司投資重組，與美國、澳大利亞、歐盟各方股東達(dá)成協(xié)議，盟國將優(yōu)先保障對日本稀土供應(yīng)，合同協(xié)議有效期延長到2038年［50］。烏克蘭危機(jī)以及中美地緣政治矛盾升級或?qū)⒓铀偃毡?、歐盟清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈向美國轉(zhuǎn)移，進(jìn)而固化美國在全球稀土供求格局中的主導(dǎo)地位。2022年，美國領(lǐng)導(dǎo)成立“礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（Minerals SecurityPartnership，簡稱MSP）”［51］，將加拿大、澳大利亞、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國和歐盟納入這一新型國際礦產(chǎn)協(xié)調(diào)機(jī)制，意在強(qiáng)化在稀土及其他戰(zhàn)略資源領(lǐng)域的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)鏈合作，因其在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域欲扮演類似北約的角色，MSP被稱為“金屬北約”。

在“抓牢”傳統(tǒng)盟友的同時，美國此輪稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)擴(kuò)展了其“建盟”對象，原因在于美西方現(xiàn)行環(huán)境規(guī)制體系、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)以及民意氛圍對稀土開采加工過程中的污染很難接納。一直以來，美國國內(nèi)都存在質(zhì)疑發(fā)展稀土等污染產(chǎn)業(yè)的聲音。《通脹法案》允許美國國內(nèi)部分區(qū)域生產(chǎn)稀土，這引起了美國印第安人等少數(shù)族裔和一些州的反對和抵制。鑒于稀土生產(chǎn)的環(huán)境成本巨大，一些州拒絕接入稀土產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)生了較為典型的“鄰避現(xiàn)象（not in my backyard）”，反對者攻擊拜登的“綠色新政”，指其不過是替代自由主義的“供給側(cè)主義”的假面紗［52］，而《通脹法案》甚至與降膨脹沒有直接關(guān)系［53］。為應(yīng)對國內(nèi)輿論反彈，美國政府一方面加強(qiáng)與加拿大、澳大利亞、歐盟和日本等盟友在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的合作，建立強(qiáng)有力的國際供應(yīng)鏈合作伙伴關(guān)系［54］；另一方面提出繼續(xù)協(xié)調(diào)與發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)鏈合作，合作對象包括墨西哥、馬來西亞、越南以及一些礦產(chǎn)資源富集的非洲國家，使之成為上游污染端生產(chǎn)供應(yīng)商［44］。這些情況表明，美國本土產(chǎn)能的重建與維護(hù)在某種意義上依然是戰(zhàn)略性的，稀土產(chǎn)業(yè)鏈在美國本土的布局可能會集聚在有限的特定區(qū)域，本土化開采和生產(chǎn)主要用于保障美國國防軍工企業(yè)的稀土供應(yīng)安全，并作為一種影響市場供求關(guān)系的政策信號，在國際稀土市場上發(fā)揮價格杠桿的作用。由此可見，美國重構(gòu)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的目的在于將全球稀土格局主導(dǎo)權(quán)握在自己手中，而把稀土加工高污染生產(chǎn)環(huán)節(jié)“甩給”中國之外的其他發(fā)展中國家。與美國亦步亦趨的歐盟近期也做出了類似的產(chǎn)業(yè)鏈污染轉(zhuǎn)移安排［19］。當(dāng)然，不乏一些發(fā)展中國家試圖借此契機(jī)提升自身在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的國際影響力，如馬來西亞已在多種場合下強(qiáng)調(diào)打造全球稀土強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)［55］。

再從美國重構(gòu)稀土產(chǎn)業(yè)鏈的時間表來看，2020年，在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)上，中國仍占據(jù)著較為突出的優(yōu)勢地位。其中，稀土開采量占全球的60%，稀土金屬冶煉加工和稀土永磁材料生產(chǎn)的占比均高達(dá)90%。就這一供給現(xiàn)狀而言，“后疫情時代”美國推動所謂的稀土產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險化（De?risking）”，是要盡快實現(xiàn)在美國本土生產(chǎn)稀土材料［36］，其實質(zhì)還是“去中國化”。為此，《通脹法案》對本國下游電動汽車企業(yè)采購美國本土生產(chǎn)的關(guān)鍵稀土材料等原材料比例作出了嚴(yán)格規(guī)定，要求到2024年這一比例最低為40%，之后逐年增加10%，直至達(dá)到100%，方可獲得相應(yīng)的補(bǔ)貼。同時，該法案還提出“適格實體（Qualified Manufacturer）”的概念，即：下游電動汽車企業(yè)達(dá)到了該法案規(guī)定的美國本土生產(chǎn)關(guān)鍵稀土、鋰電池等原材料采購比例方可被認(rèn)定為“適格”企業(yè)，其生產(chǎn)的電動汽車才有獲得每輛7 500美元補(bǔ)貼的資格?！锻浄ò浮烦藢ο掠纹髽I(yè)提供補(bǔ)貼之外，還對產(chǎn)業(yè)鏈上游所需的關(guān)鍵金屬材料以法律清單形式加以明確，投資生產(chǎn)清單上的關(guān)鍵金屬可享受長期法律保護(hù)。

在“去風(fēng)險化”導(dǎo)向下，美國挑動地緣政治競爭、推動全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的一攬子布局在多維度將對中國固有的稀土資源和產(chǎn)能優(yōu)勢形成擠壓。具體而言，美西方通過技術(shù)圍堵限制中國產(chǎn)業(yè)鏈自主延展的空間，并以立法方式惡化中國戰(zhàn)略資源的貿(mào)易環(huán)境，迫使稀土產(chǎn)能向境外轉(zhuǎn)移，在資源和產(chǎn)能兩個環(huán)節(jié)形成對中國的替代競爭，從而削弱中國戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈中上游的既有優(yōu)勢（圖1）。

2. 3 中國的反制措施與產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)

中國是戰(zhàn)略金屬資源、生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國，資源、產(chǎn)能和市場“三重優(yōu)勢”為中國在戰(zhàn)略資源領(lǐng)域應(yīng)對地緣政治競爭提供了策略空間和政策工具。2023年8月，中國啟動新一輪出口制裁措施，對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，此舉是針對美國、日本、荷蘭在半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)θA升級封鎖打壓的重手反制，表明了中國維護(hù)國家利益和產(chǎn)業(yè)鏈安全、捍衛(wèi)發(fā)展權(quán)的立場和決心，且從上游關(guān)鍵原材料鎵、鍺出手反制，找準(zhǔn)了美西方的“痛點”及其產(chǎn)業(yè)鏈短板，對全球半導(dǎo)體和戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈均產(chǎn)生了連鎖沖擊。美西方及主要半導(dǎo)體制造企業(yè)反應(yīng)強(qiáng)烈，影響快速向下游市場傳導(dǎo)，國際市場上鎵、鍺價格震蕩，下游企業(yè)因擔(dān)憂儲備不足而作出了集中申領(lǐng)進(jìn)口許可等危機(jī)應(yīng)對反應(yīng)。可見，利用供應(yīng)鏈整體優(yōu)勢抗衡美西方重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)圍堵，短期內(nèi)效果較為顯著。目前，鎵鍺出口反制措施的影響和實效尚待釋放。長期來看，中國全面收緊對鎵和鍺金屬出口管制的影響仍有不確定性。應(yīng)該看到，美國鎵鍺的原礦資源比較豐富，具備重建產(chǎn)能的潛在條件，而歐盟、日本又擁有大量關(guān)鍵金屬高端應(yīng)用和循環(huán)利用的技術(shù)專利，一旦國際市場上鎵和鍺因供給受限而價格持續(xù)攀升，有可能進(jìn)一步倒逼美西方國家尋求中國之外的關(guān)鍵礦產(chǎn)品供應(yīng)方，加快構(gòu)建更加多元化的鎵鍺供應(yīng)鏈，進(jìn)而在一定程度上弱化中國反制措施的實施效果。從地緣政治競爭的背景出發(fā)，中國采取出口反制可以歸為“對峙性”策略，其打擊效果在很大程度上取決于博弈雙方的“牌面”及“后手棋”。因此，要在全球戰(zhàn)略資源格局中投放多種制衡力量，打亂美西方產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)節(jié)奏，分化現(xiàn)存利益聯(lián)盟，從而為國內(nèi)重點產(chǎn)業(yè)鏈減壓，贏得合理發(fā)展空間。面對復(fù)雜的地緣形勢，近年來，中國企業(yè)加大了海外稀土進(jìn)口力度，并在越南等國家投資設(shè)立稀土磁材加工廠［56］，通過海外資源開發(fā)、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移等方式，分散產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和全球供求格局變化帶來的風(fēng)險。今后，反制措施的設(shè)計實施需要全面評估來自國內(nèi)外市場主體對地緣風(fēng)險的反應(yīng)及其投資布局調(diào)整，創(chuàng)新地緣政治博弈工具，以形成長效震懾力。

3 盟國參與美國戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”：日本的角色、市場選擇及影響

3. 1 日本深度參與全球關(guān)鍵金屬博弈的立場及動因

將國家安全問題泛化，以“共同價值觀”的名義聯(lián)手盟友制華是中美地緣政治競爭的另一條主線。在現(xiàn)行國際政治經(jīng)濟(jì)格局中，美國的一些傳統(tǒng)盟國將自己定位在“帝國強(qiáng)省”的角色［6］，對“逆全球化”潮流推波助瀾。首先，拜登政府禁止美國高科技企業(yè)在中國投資建廠，控制美國企業(yè)在中國投資和技術(shù)轉(zhuǎn)移［57］。《芯片與科學(xué)法案》及相關(guān)法規(guī)為盟國企業(yè)在美投資生產(chǎn)、獲得美國聯(lián)邦政府補(bǔ)貼設(shè)置了政治導(dǎo)向鮮明的門檻，不僅要遵守美國的相關(guān)法律，而且要求高科技企業(yè)不得在中國投資，這起到了固化美國在核心技術(shù)和關(guān)鍵原材料領(lǐng)域?qū)χ袊翱ú弊印钡淖饔谩Ｆ浯?，中美地緣競爭已成為跨國公司實施“中?1或+N”策略，調(diào)整在華投資布局，收縮供應(yīng)鏈，甚至從中國撤資的直接原因。2021年，歐洲在美國的投資是在中國和印度之和的10倍［58］。發(fā)達(dá)國家封鎖或減少對中國投資和出口高附加值科技產(chǎn)品，有可能導(dǎo)致中國與主要發(fā)達(dá)國家雙邊貿(mào)易、政治關(guān)系的疏離轉(zhuǎn)冷。美國與盟友共同推進(jìn)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”，不僅將對中國外向型經(jīng)濟(jì)出口和就業(yè)造成沖擊，還將影響中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新［41］。

全球化時代國際產(chǎn)業(yè)鏈相互依存的格局正在被美國推向武器化（Weaponized Interdependence）［59］。對稀土產(chǎn)業(yè)鏈來說，日本在美國主推的“去中國化”策略中充當(dāng)了關(guān)鍵角色。日本是中國稀土最大進(jìn)口國，也是對中國稀土企業(yè)專利技術(shù)授權(quán)最多的國家，還是美國工業(yè)原材料和元器件的重要供應(yīng)國。作為稀土產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的日本，試圖在擁有先進(jìn)稀土功能材料的世界領(lǐng)先優(yōu)勢與長期受制于本土原礦資源極端缺乏的產(chǎn)業(yè)鏈短板之間謀求產(chǎn)業(yè)鏈安全，難度大、不確定因素多。隨著美國重構(gòu)全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略舉措相繼落地，日本的跟隨導(dǎo)向變得越來越清晰。與中日產(chǎn)業(yè)鏈陷入了短鏈萎縮化、多元化以及脫鉤和分化局面相反［60］，美日在戰(zhàn)略資源領(lǐng)域的聯(lián)動在不斷強(qiáng)化。

日方一直倚重美日聯(lián)盟對保護(hù)日本海外戰(zhàn)略資源和貿(mào)易利益的作用。以2010年“釣魚島事件”為例，雖然中國對日本實施了短期稀土禁運(yùn)，卻對日本稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的預(yù)期產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。資源貧乏、災(zāi)害頻發(fā)的日本一向具有極高的風(fēng)險敏感度和防范意識，在較短時間內(nèi)就在“自上而下”和“自下而上”兩條路徑上形成了應(yīng)對中國稀土限供的共識［61］。實際上，自“釣魚島事件”之后，日本已經(jīng)在有計劃有步驟地布局技術(shù)“去稀土化”和產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”。從某種意義上看，今天美國針對稀土產(chǎn)業(yè)鏈的種種操作可以說是延續(xù)了中日稀土博弈的導(dǎo)向。在地緣政治層面，日本充分借助日美安全同盟，尋求美國庇護(hù)。鑒于美國對日本先進(jìn)材料和元器件供應(yīng)的依賴，美國在中日稀土紛爭中對日本給予了經(jīng)濟(jì)、政治、外交上的多樣化支持。日本在“釣魚島事件”發(fā)生次月的亞太經(jīng)合組織會議期間與美國進(jìn)行了首腦雙邊會談，確定了應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈安全的協(xié)同措施。同時，在美國主導(dǎo)下日本對澳大利亞萊納斯稀土在馬來西亞的加工廠項目的投資申請獲得批準(zhǔn)，稀土資源供給危機(jī)得以緩解。2011年，美國、歐盟、日本三方組成了“戰(zhàn)略資源準(zhǔn)聯(lián)盟”；2012年，美日歐三方向WTO提訴，針對中國共同發(fā)起了“稀土案”。

清潔能源經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是日本活躍于美國全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈體系重構(gòu)的又一重要動因。作為資源貧乏的國家，日本政府長期致力于推進(jìn)多元化、多渠道的能源和資源保障戰(zhàn)略，在重點國家和地區(qū)獲得關(guān)鍵礦產(chǎn)權(quán)益是日本全球礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)投資的主要目標(biāo)。日本三菱商事、三井物產(chǎn)、伊藤忠商事、住友商事、丸紅五家全球500強(qiáng)企業(yè)，一直在澳洲、南美洲、南亞進(jìn)行戰(zhàn)略資源布局投資［62］。截至2020年，日本獲取了規(guī)模可觀的關(guān)鍵礦產(chǎn)權(quán)益，如日本掌握的銅、鋁土礦、鉛、鋅、鉬全球權(quán)益儲量占比分別為4. 45%、3. 97%、2. 57%、2. 40%和4. 80%［63］。其中，上述五大商社的國際稀土權(quán)益包括三井集團(tuán)在澳大利亞權(quán)益、伊藤忠和三菱在南亞長期勘探礦權(quán)投資以及丸紅在哈薩克斯坦的長期經(jīng)營權(quán)益［29］。日本五大商社業(yè)績同國際金屬和能源價格走勢高度掛鉤，早在2008財年五大商社63% 的凈收益就源于礦產(chǎn)資源［62］。2020年之后，日本三菱等財閥開始集體引入美國戰(zhàn)略投資人。在國際資本市場上，美國伯克希爾哈撒韋集團(tuán)將增持上述五大集團(tuán)的股權(quán)到9. 9%［64］，再有黑石與日本Daiwa證券在日本發(fā)行日債，投資日本市場［65］，林肯基金擴(kuò)大東京業(yè)務(wù)［66］等一系列資本深度互動意味著日本大財閥與美國資本在利益分配上達(dá)成一致，這種緊密關(guān)系體現(xiàn)了“帝國—行省”的底層資本聯(lián)系。

3. 2 日本選邊中美地緣政治競爭的出發(fā)點

20世紀(jì)80—90年代，美日半導(dǎo)體之爭以日本慘敗為終局，日本為此付出了集成電路等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈向韓國和中國臺灣轉(zhuǎn)移的巨大代價，而隨后發(fā)生的“東芝事件”“IBM間諜事件”［67］等一系列事件盡管在兩國產(chǎn)業(yè)界楔入了某種不信任的“釘子”，但并未動搖日美同盟的政治基礎(chǔ)。汲取美日半導(dǎo)體之爭和《廣場協(xié)議》的教訓(xùn)，日本對大國競爭中打擊對方戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)鏈和實體部門的意義及影響有深刻的認(rèn)識?？傮w來看，日本介入中美地緣競爭強(qiáng)化了戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈與地緣政治沖突的聯(lián)系。作為美國在東亞地區(qū)的重要盟友，日本政府積極配合美國構(gòu)建排除中國的技術(shù)聯(lián)盟，遏制中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，日本為應(yīng)對中國崛起不斷推出制華措施，包括為本國產(chǎn)業(yè)鏈“脫中（China Exit）”和轉(zhuǎn)移提供補(bǔ)貼，如在南亞投資750億美元，制衡中國日益增長的影響力［68］。2020年以來，日美先后啟動“ 日美全球數(shù)字互聯(lián)互通伙伴關(guān)系（Global Digital Connectivity Partnership）”和“美日競爭力與韌性伙伴關(guān)系（Competitiveness and Resilience Partnership）”等機(jī)制性安排，建立“貿(mào)易和工業(yè)伙伴關(guān)系（Commercialand Industrial Partnership）”，推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和高科技產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，深化半導(dǎo)體、6G、量子技術(shù)、脫碳等領(lǐng)域戰(zhàn)略合作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性［69］，制定排除中國的先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加快“技術(shù)脫鉤”［70］。

日本將東亞地緣政治策略裹雜在中美大國博弈之中，加入美國“印太戰(zhàn)略”框架，致使中美雙邊地緣政治競爭升級為美國及其盟友針對中國的全局性、持續(xù)性打壓圍堵。在配合美國對華戰(zhàn)略的同時，日本還試圖謀求自身安全目標(biāo)，如借用美國國家安全戰(zhàn)略概念將中國定義為國際秩序“前所未有的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)者”，日本修改《國家安全保障戰(zhàn)略》也獲得了美國背書［60］，而日本安倍政府則實際上是“美日澳印四方對話（Quad）”的真正推動者和實際出資人［71］。因此，在中美地緣政治競爭下全球戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中，日本扮演的“強(qiáng)省”角色尤為突出，影響更是復(fù)雜易變。

3. 3 日本對美國主導(dǎo)稀土等戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈的依附性

在清潔能源領(lǐng)域，以競爭最激烈的電動汽車產(chǎn)業(yè)為例，相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的需求量更大，且涉及的關(guān)鍵礦產(chǎn)品類更多，包括鋰、銅、鎳、石墨烯、鈷、稀土等戰(zhàn)略資源，產(chǎn)業(yè)鏈更長［34］。日本政府發(fā)布“汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃”，提出將在2035年完成本國100%“清潔能源汽車”轉(zhuǎn)型，同時還推出了每輛清潔能源純電動汽車7 200美元的消費(fèi)補(bǔ)助政策。需要強(qiáng)調(diào)的是，豐田等“混電汽車”并不在消費(fèi)補(bǔ)貼之列［72］?！捌嚠a(chǎn)業(yè)規(guī)劃”反映了日本意欲短期內(nèi)追趕上國際純電動汽車競爭對手的步伐，大舉進(jìn)入電動汽車市場。然而，如上所述，純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對關(guān)鍵金屬有較強(qiáng)倚重，需要稀土等關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)的支撐。日本資源貧乏，長期依賴稀土進(jìn)口僅是其制造業(yè)供應(yīng)鏈安全形勢的一個縮影。鑒于中日之間的歷史問題以及“釣魚島事件”的影響，當(dāng)美國表現(xiàn)出重構(gòu)全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的意愿時，日本“選邊站隊”的響應(yīng)既是其必然選擇，也將進(jìn)一步強(qiáng)化日本對美國主導(dǎo)的供應(yīng)鏈體系的依附性。

首先，北美市場是日本企業(yè)深耕的重要海外市場，日本在美國直接投資也強(qiáng)化了“帝國”內(nèi)部聯(lián)系。憑借燃油汽車深厚的技術(shù)積累以及在混動技術(shù)路線上的先發(fā)優(yōu)勢，豐田等日本車企在美國混動汽車市場長期處于領(lǐng)先地位。由于稀土磁材進(jìn)口依賴中國，發(fā)展混動汽車可大幅減少稀土使用量，符合日本汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)替代戰(zhàn)略，也與中美地緣政治環(huán)境下降低對中國稀土依賴的“政治正確”路線較為契合。不僅如此，美國是石油和天然氣的大國，日本車企在燃油與電動汽車之間的過渡與延續(xù)策略在一定程度上滿足了美國油氣巨頭的利益。截至2040年，美國燃油車總量依然會保持50%以上［ 35］?；靹悠囎鳛橹虚g路線有利于維持傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，減緩大規(guī)模裁員的壓力和沖擊。在技術(shù)多樣性上，日本企業(yè)將氫能源汽車作為未來清潔能源發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的突破口，氫能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣需要開發(fā)投資北美市場。美國《基礎(chǔ)設(shè)施法案》《通脹法案》等法案將高效混動汽車、純電動汽車和氫能汽車等新能源汽車均納入了政府補(bǔ)貼的清潔能源范疇，為日本企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了法律和產(chǎn)業(yè)政策方面的支持。

其次，作為日本制造的標(biāo)志性產(chǎn)品及日本經(jīng)濟(jì)的長期支柱產(chǎn)業(yè)，日本視汽車工業(yè)為日本工業(yè)的“ 最后戰(zhàn)場”［73］。然而，在北美市場上，日本汽車企業(yè)卻需要面對在《通脹法案》下遵循電動汽車產(chǎn)業(yè)“美國優(yōu)先”原則的現(xiàn)實競爭。如前所述，《通脹法案》對電動汽車補(bǔ)貼設(shè)計了“適格實體”申請審批制度，這一規(guī)定顯然是針對日本等外國車企的不公平市場制度［74］。特斯拉、福特、通用等本土汽車企業(yè)則希望借此法案的實施占據(jù)美國國內(nèi)規(guī)模高達(dá)數(shù)萬億美元的新能源汽車市場［35］?；谶@一共識，福特、特斯拉以及通用汽車等企業(yè)加緊與本國稀土材料公司合作，并已完成產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合。美國產(chǎn)業(yè)政策和市場格局的變化既給日本企業(yè)帶來了市場機(jī)遇，同時也迫使其向美國輸出混動、氫能汽車的投資和技術(shù)，深度融入美國主導(dǎo)的清潔能源體系。

再次，“三大法案”設(shè)置了排他條款與補(bǔ)貼要求，以加快推進(jìn)戰(zhàn)略資源“雙鏈”形成。美國商務(wù)部對中國鋰、鈷等金屬和鋰電池額外征收約25%～30%的關(guān)稅，《通脹法案》則在電動汽車補(bǔ)貼規(guī)定中添加了“毒丸”條款，即廠商采購的稀土等關(guān)鍵原材料不得來自“相關(guān)外國實體（ForeignEntity of Concern）”，這等同于將中國生產(chǎn)的稀土等關(guān)鍵金屬原材料排除在美國新能源汽車市場之外。日資車企如若繼續(xù)進(jìn)口中國生產(chǎn)的戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵原材料，勢必違反《通脹法案》規(guī)定，無法獲得美國政府補(bǔ)貼，進(jìn)而導(dǎo)致日本汽車在北美市場競爭中處于不利局面。在美國政府對產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)力干預(yù)下，日資車企“選邊站隊”似乎難以避免。

基于上述分析，日本車企要想在美國汽車市場獲得非歧視性競爭機(jī)會，必然要加大對美國本土的投資，繼而帶動稀土應(yīng)用技術(shù)和關(guān)鍵稀土材料向美國及其主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，而這恰恰是美國“三大法案”共同追求的地緣政治目標(biāo)：推動生產(chǎn)、研發(fā)和資本回流，全面打壓競爭對手，以此鞏固提升美國在先進(jìn)制造領(lǐng)域的世界領(lǐng)先地位。當(dāng)然，美國對來自盟友的配合也做出了一定的利益交換和讓渡。2023年，美國芒廷帕斯礦開采的稀土不再采取“輸出到中國冶煉加工、并接由中國出口到日本進(jìn)行深加工”的模式，轉(zhuǎn)而直接運(yùn)往日本住友商事會社［75］。需要高度關(guān)注的是，在日本本土冶煉加工稀土精礦的情況，在日本稀土生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上已多年未見。這意味著全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈逐步完成切割和重構(gòu)，中國在稀土產(chǎn)業(yè)鏈冶煉分離環(huán)節(jié)的絕對優(yōu)勢面臨挑戰(zhàn)。日本作為全球稀土格局的主要參與方，為維護(hù)其在產(chǎn)業(yè)鏈下游的優(yōu)勢，通過增強(qiáng)對美國主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈的依附性，以降低對中國稀土進(jìn)口的依賴，從而以更高的供應(yīng)鏈成本換取了稀土產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險化”和北美關(guān)鍵市場的長期準(zhǔn)入。就日本政府和企業(yè)面對的地緣政治壓力而言，其“選邊站隊”既是主動而為的決策，也在某種程度上有被裹挾的成分，這與歷史上“帝國—強(qiáng)省”的治理邏輯并無違和。

3. 4 日本企業(yè)的專利策略及對中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

日本對中國戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈帶來的安全風(fēng)險不僅表現(xiàn)在地緣政治紛爭，在運(yùn)用專利技術(shù)干擾中國產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，日本企業(yè)已有先例。學(xué)術(shù)界早已注意到，作為后發(fā)工業(yè)強(qiáng)國的日本采取了有別于先發(fā)工業(yè)國的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)轉(zhuǎn)移策略，通常遵循邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式，主張將日本國內(nèi)已經(jīng)處在或趨于比較劣勢的產(chǎn)業(yè)向國際分工體系中位于更低階梯的國家轉(zhuǎn)移［48］。高筑專利壁壘則是日本企業(yè)操控技術(shù)轉(zhuǎn)移節(jié)奏和產(chǎn)業(yè)布局、防止技術(shù)外溢的重要手段。通過梳理日本技術(shù)專利案例發(fā)現(xiàn)，其專利限制的具體操作往往是非合作性的，甚至具有較強(qiáng)的敵對性質(zhì)，如提高專利費(fèi)，乃至拒絕對方使用不可回避性專利，從而鉗住競爭對手的技術(shù)能力。以“中國DVD專利案”為例，日本巨頭向中國企業(yè)收取各種形式的專利費(fèi)，合計平均收費(fèi)占到每臺DVD售價的50%～60%，致使專利費(fèi)徹底壓垮了中國DVD廠商。同時，日本企業(yè)聯(lián)手西方國家專利所有者，直接拒絕專利許可授權(quán)，豎起專利高墻，導(dǎo)致一批中國企業(yè)最終因為無法獲得3C專利使用許可而破產(chǎn)。日本等西方國家運(yùn)用超高價許可、拒絕許可手段，為本國產(chǎn)業(yè)贏得市場競爭設(shè)置了專利壁壘高墻［76］。在稀土產(chǎn)業(yè)鏈上，日本專利策略安排同樣表現(xiàn)出突出的對立導(dǎo)向。如圖2所示，現(xiàn)階段日本企業(yè)仍控制著稀土領(lǐng)域絕大多數(shù)核心專利，其中相當(dāng)一部分專利屬于不可回避性專利，中國稀土企業(yè)的關(guān)鍵原材料加工生產(chǎn)須獲得其授權(quán)，這對中國向稀土產(chǎn)業(yè)鏈延展造成了很大障礙。

日本企業(yè)針對中國稀土企業(yè)的專利限制主要表現(xiàn)在以下方面：一是日本企業(yè)使用專利拒絕手段，抬高中國稀土企業(yè)進(jìn)入壁壘。如在“寧波科田磁業(yè)有限公司訴日立金屬株式會社濫用市場支配地位案”中［77］，日立公司拒絕1類不可回避基礎(chǔ)專利授權(quán)，嚴(yán)重影響了寧波科田及下屬多家子公司生產(chǎn)和出口。2021年，中國法院首次啟動對稀土不可回避的日本核心專利“強(qiáng)制許可（Compulsory License）”，該案已上訴至最高院，中日稀土專利之爭尚待最終裁決。二是日本對中國稀土高性能磁體產(chǎn)能進(jìn)行戰(zhàn)略控制。目前，盡管日立等公司已將部分先進(jìn)燒結(jié)磁體技術(shù)授權(quán)給國內(nèi)稀土生產(chǎn)商，但對產(chǎn)能和品質(zhì)實行嚴(yán)苛管控。中國200多家獲授權(quán)公司的年產(chǎn)能都低于1 500 t，其中僅有4%的企業(yè)能夠生產(chǎn)高性能燒結(jié)磁體，導(dǎo)致相對于全球占比87%的中國巨大生產(chǎn)體量，高端磁材的產(chǎn)能占比不足15%［43］。日本企業(yè)壓制性專利策略阻礙了中國稀土資源利用效率的提升，擠壓了中國稀土價值鏈的延展空間。同時，日立等日本企業(yè)將技術(shù)授權(quán)碎片化（segmented）處理，間接妨礙中國釹鐵硼產(chǎn)業(yè)形成完整的技術(shù)體系，進(jìn)而實現(xiàn)自主創(chuàng)新，倒逼國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)選擇與日企合資建廠，以確保專利授權(quán)，維持正常生產(chǎn)經(jīng)營［78］。三是日本企業(yè)通過技術(shù)授權(quán)阻礙中國企業(yè)進(jìn)入國際市場。專利授權(quán)通常要求約定產(chǎn)品銷售地理區(qū)域、國別市場范圍，超出約定范圍則構(gòu)成專利使用侵權(quán)，授權(quán)方可以要求法院頒布禁令，查封、禁止進(jìn)口爭議產(chǎn)品，甚至施以罰金并追究侵權(quán)賠償責(zé)任。在獲取日本企業(yè)專利授權(quán)時，中國稀土企業(yè)往往需要支付額外對價，以換取海外的出口市場，受此類專利條款的影響，目前國內(nèi)除8家授權(quán)企業(yè)外，其余絕大多數(shù)稀土企業(yè)僅能內(nèi)銷或在繳納高額專利費(fèi)后出口。日本還聯(lián)合美國對中國磁業(yè)發(fā)起“337”調(diào)查，中國前十大磁材企業(yè)均被列為調(diào)查對象，調(diào)查期間需獲得美國和日本新許可方可繼續(xù)出口銷售。專利限制直接影響中國關(guān)鍵稀土材料的成本構(gòu)成，部分中國企業(yè)支付日本專利費(fèi)用占釹鐵硼磁體海外銷售額的比重高達(dá)三成［79］。

為擺脫日本企業(yè)的專利限制，2013年，10余家中國稀土企業(yè)在美國法院提起對日本日立公司稀土專利無效的集體訴訟，中方每家企業(yè)為此支付了高達(dá)150萬美元的訴訟費(fèi)，但此案結(jié)果與DVD專利案基本相同［80］?？梢姡毡就ㄟ^技術(shù)專利對中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈的控制與此前DVD產(chǎn)業(yè)的做法高度相似，問題的癥結(jié)在于產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)歸屬。一個難以回避的事實是，迄今日本仍是中國高端稀土磁材主要進(jìn)口來源國。日本稀土磁材技術(shù)一旦在中美地緣競爭中被“武器化”，將對中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)特別是高端裝備和清潔能源產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料供給造成直接沖擊。同時，隨著對美國主導(dǎo)的全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈依附性增強(qiáng)，加之其本國稀土減量循環(huán)替代進(jìn)程提速，未來城市礦山中稀土存量開發(fā)利用進(jìn)入商業(yè)化，日本企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游對中國稀土進(jìn)口依賴逐步降低，這或?qū)⑦M(jìn)一步增大日本專利談判籌碼，致使中國企業(yè)在稀土專利受讓中處于更加不利的局面。

4 結(jié)論與建議

通過梳理美國以“三大法案”為支點，以深化聯(lián)盟合作為“利器”，強(qiáng)推全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的典型事實，本文發(fā)現(xiàn)美國在大國地緣競爭中的策略安排，就其基本邏輯而言，仍可以看出“帝國—強(qiáng)省”的“羅馬模式”的架構(gòu)和脈絡(luò)。具體到戰(zhàn)略資源領(lǐng)域，鑒于稀土磁材等關(guān)鍵原材料在清潔能源產(chǎn)業(yè)體系的廣泛應(yīng)用，美國推動稀土產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”不僅意在擺脫長期依賴中國進(jìn)口的供應(yīng)鏈安全被動局面，更為核心的戰(zhàn)略目標(biāo)在于謀求全方位掌控面向全球碳中和的清潔能源體系的主導(dǎo)權(quán)，進(jìn)而獲取全球氣候治理的領(lǐng)導(dǎo)力。在美國挑起的地緣紛爭中，日本之所以充當(dāng)“強(qiáng)省”角色，既源自日美同盟的政治基礎(chǔ)，同時也基于其在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈和清潔能源產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)中的傳統(tǒng)優(yōu)勢和現(xiàn)實利益。日本企業(yè)通過技術(shù)“去稀土化”助力美西方稀土產(chǎn)業(yè)鏈“去中國化”，將自身供應(yīng)鏈更深、更緊密地依附于美國對全球稀土資源的再配置，實則是以較高的成本換取戰(zhàn)略資源安全與北美清潔能源市場的“雙重”利益，而日益焦灼的地緣政治競爭正在加快將全球戰(zhàn)略資源引向“雙鏈”競爭格局。

進(jìn)一步地，本文通過對其表象及影響的分析認(rèn)為，對關(guān)鍵礦產(chǎn)和重要產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的爭奪是此輪大國地緣政治競爭的焦點。美國及其盟國通過技術(shù)和規(guī)則脫鉤，將產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的互相依存關(guān)系武器化，進(jìn)而在其掌控的國際分工體系中“孤立中國（Minus China）”，企圖將中國戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈推向萎縮化、低質(zhì)化、碎片化的發(fā)展困境。必須清醒認(rèn)識到，在美西方封鎖打壓下，專利技術(shù)被動、高端環(huán)節(jié)受制于人的局面暴露出中國稀土產(chǎn)業(yè)鏈的短板和痛點，反映出中國戰(zhàn)略資源優(yōu)勢長期未能上升為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的現(xiàn)實困境，給以稀土為代表的戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來了風(fēng)險和挑戰(zhàn)。

針對全球稀土產(chǎn)業(yè)“去稀土化”與產(chǎn)業(yè)鏈“去風(fēng)險化”，應(yīng)統(tǒng)籌發(fā)展與安全的戰(zhàn)略需要，加強(qiáng)頂層設(shè)計，立足雙循環(huán)發(fā)展格局，推動科技政策、產(chǎn)業(yè)政策、貿(mào)易政策、環(huán)境政策協(xié)同作用。一要堅持創(chuàng)新驅(qū)動，加緊突破產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”的核心技術(shù)和關(guān)鍵原材料環(huán)節(jié)，鼓勵創(chuàng)新開發(fā)稀土等戰(zhàn)略資源，支持發(fā)展多樣化的清潔能源技術(shù)路線，積極對標(biāo)發(fā)達(dá)國家清潔燃料、清潔電能、氫能、清潔交通的技術(shù)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)中國清潔能源經(jīng)濟(jì)韌性，塑造可持續(xù)的清潔能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)。二要堅持綠色發(fā)展，嚴(yán)控戰(zhàn)略資源開發(fā)的環(huán)境影響和生態(tài)損害，以“清潔”的稀土等關(guān)鍵金屬支撐清潔能源產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建。三要堅持開放利用，利用好稀土資源優(yōu)勢，服務(wù)全球能源轉(zhuǎn)型的同時，維護(hù)多邊體制，改善營商環(huán)境，完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法規(guī)體系，依法合規(guī)應(yīng)對稀土領(lǐng)域的專利風(fēng)險，謹(jǐn)慎處理稀土國際專利強(qiáng)制許可問題。四要堅持以我為主，主動布局，積極化解全球產(chǎn)業(yè)鏈中非對稱性依存關(guān)系武器化的風(fēng)險。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈中上游優(yōu)勢，增強(qiáng)全球戰(zhàn)略資源整合能力，自主延展產(chǎn)業(yè)鏈，在美西方聯(lián)盟的利益機(jī)制上尋找突破口，依托“一帶一路”倡議，深化與共建國家的礦產(chǎn)合作，在維護(hù)產(chǎn)能優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)鏈韌性的前提下，探索建立開放包容、互促共融的戰(zhàn)略資源產(chǎn)業(yè)鏈。五要堅持合理有效反制。深入總結(jié)稀土貿(mào)易制度調(diào)整及應(yīng)對“釣魚島事件”中“對峙性”策略的運(yùn)用效果，密切追蹤鎵鍺出口管制的影響及美西方的反應(yīng)動向，對反制措施效果開展機(jī)制性系統(tǒng)評估，擴(kuò)容反制措施的工具箱，為應(yīng)對全球“雙鏈”格局儲備多樣化的戰(zhàn)略制衡手段，彰顯中國作為戰(zhàn)略資源大國和清潔能源產(chǎn)業(yè)大國的國際影響力。

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（責(zé)任編輯：蔣金星）