楊現(xiàn)華

繼5月中旬美國(guó)宣布大幅提高中國(guó)電動(dòng)汽車關(guān)稅后，大約一個(gè)月后的6月中旬，歐盟也宣布，將對(duì)中國(guó)不同車企生產(chǎn)的純電動(dòng)車加征17.4%-38.1%的稅率。在2023年成為全球最大的汽車出口國(guó)后，中國(guó)汽車出海之路已無法阻擋。

與歐美主要車企放緩新能源車發(fā)展不同，中國(guó)車企加速向新能源轉(zhuǎn)型。不光是造車新勢(shì)力，傳統(tǒng)車企也都集體押注新能源車，2023年新能源車銷量已達(dá)到全球的約65%。汽車出口中，新能源車出口快速增長(zhǎng)，顯著高于汽車整體增速。

全球化是中國(guó)車企的重要突破口，面對(duì)快速崛起的中國(guó)新能源汽車，關(guān)稅摩擦難以避免。日韓等國(guó)家車企崛起過程中也遭遇過貿(mào)易壁壘，中國(guó)家電等行業(yè)也經(jīng)受過關(guān)稅摩擦，但是這都沒有改變行業(yè)趨勢(shì)。

因此，中國(guó)車企在向海外發(fā)展過程中，在需求端的關(guān)鍵是創(chuàng)造消費(fèi)價(jià)值，在供給端則要提高企業(yè)效率。行業(yè)向新能源車轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨，中國(guó)汽車在拒絕單純內(nèi)卷營(yíng)銷的同時(shí)，要對(duì)技術(shù)創(chuàng)新保持戰(zhàn)略定力，圍繞需求價(jià)值與供給效率持續(xù)發(fā)力。同時(shí)，通過海外合資合作、當(dāng)?shù)乇就粱O(shè)廠等，靈活調(diào)整市場(chǎng)進(jìn)入方式。

關(guān)稅爭(zhēng)議

6月12日，歐盟委員會(huì)發(fā)表聲明，暫時(shí)認(rèn)定中國(guó)電動(dòng)車價(jià)值鏈?zhǔn)芤嬗诓还窖a(bǔ)貼，對(duì)歐盟電動(dòng)車生產(chǎn)商造成經(jīng)濟(jì)損害的威脅。計(jì)劃從7月4日起，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。

臨時(shí)反補(bǔ)貼稅涉及對(duì)象包括被抽樣的三家中國(guó)車企以及未被抽樣的中國(guó)電動(dòng)車生產(chǎn)商。根據(jù)暫行結(jié)果，將對(duì)中國(guó)不同整車制造商生產(chǎn)的純電動(dòng)車加征17.4%-38.1%的稅率。

具體來看，對(duì)三家被抽樣的中國(guó)車企的純電動(dòng)車加征的關(guān)稅分別為：比亞迪17.4%，吉利汽車20%，上汽集團(tuán)38.1%。針對(duì)未被抽樣的中國(guó)純電動(dòng)車企，對(duì)參與調(diào)查但未被抽樣的電動(dòng)汽車制造商平均加征21%的反補(bǔ)貼稅，對(duì)未配合調(diào)查的生產(chǎn)商征收38.1%稅率。

對(duì)此，商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，中方注意到，6月12日，歐委會(huì)發(fā)布關(guān)于對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁披露，擬對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。歐方罔顧事實(shí)和世貿(mào)組織規(guī)則，無視中方多次強(qiáng)烈反對(duì)，不顧多個(gè)歐盟成員國(guó)政府、產(chǎn)業(yè)界的呼吁和勸阻，一意孤行，中方對(duì)此高度關(guān)切、強(qiáng)烈不滿，中國(guó)產(chǎn)業(yè)界對(duì)此深感失望、堅(jiān)決反對(duì)。

中國(guó)外交部發(fā)言人林劍強(qiáng)調(diào)，這些調(diào)查是典型的保護(hù)主義行為，無視客觀事實(shí)，罔顧世貿(mào)規(guī)則，違背歷史潮流，只會(huì)損人害己。我們敦促歐方認(rèn)真傾聽各界客觀理性聲音，立即糾正錯(cuò)誤做法，停止將經(jīng)貿(mào)問題政治化，通過對(duì)話協(xié)商妥善處理經(jīng)貿(mào)摩擦，避免損害中歐互信和對(duì)話合作。

歐盟委員會(huì)表示，如果與中方的討論不能得出有效的解決方案，臨時(shí)反補(bǔ)貼稅將從7月4日起征收。按照程序，確定性措施應(yīng)在征收臨時(shí)稅后4個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

東吳證券表示，擬議的關(guān)稅是在目前10%的進(jìn)口關(guān)稅基礎(chǔ)上進(jìn)行疊加征收。同時(shí)，在實(shí)施臨時(shí)措施日期前90天（2024年4月5日）登記的進(jìn)口商品有可能會(huì)被追溯征收進(jìn)口關(guān)稅。

影響幾何

中汽協(xié)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-5月，汽車出口230.8萬輛，同比增長(zhǎng)31.3%。這其中，新能源汽車出口51.9萬輛，同比增長(zhǎng)13.7%。新能源車構(gòu)成中，純電動(dòng)汽車出口41.4萬輛，同比下降1.8%；插混汽車出口10.5萬輛，同比增長(zhǎng)2倍。

近幾年來，中國(guó)汽車出口正在快速增長(zhǎng)。2022年中國(guó)汽車出口突破300萬輛，達(dá)到311.1萬輛，同比增長(zhǎng)超過五成。2023年汽車出口量為491萬輛，同比增長(zhǎng)近六成。當(dāng)然，這是中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，按照海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)汽車出口量為522.1萬輛。無論是哪一個(gè)數(shù)據(jù)，中國(guó)都取代日本，成為全球最大的汽車出口國(guó)。

在出口的汽車構(gòu)成中，新能源車的占比越來越高。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021-2023年汽車出口中，新能源車出口量分別為31萬輛、67.9萬輛和120.3萬輛，占比從15%左右一路來到約25%。

在主要出口車企中，上汽、奇瑞和長(zhǎng)城汽車名列前三，吉利和比亞迪緊隨其后。三家被歐盟抽樣調(diào)查的車企都在其中，且出口量最大的上汽被加征的關(guān)稅也最高。2023年上汽出口量達(dá)到120.8萬輛，也是唯一一家出口過百萬輛的車企。

實(shí)際上，面對(duì)歐美的關(guān)稅壁壘，當(dāng)下中國(guó)車企出口目的地重心并不在此。以2023年為例，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車出口量前十的國(guó)家分別為俄羅斯、墨西哥、比利時(shí)、澳大利亞、英國(guó)、沙特阿拉伯、菲律賓、泰國(guó)、阿聯(lián)酋、西班牙。

這10個(gè)國(guó)家的銷量占比接近六成。其中，排名第一的俄羅斯出口量達(dá)到90.9萬輛，占到了中國(guó)汽車出口量的近20%。

由于貿(mào)易摩擦等因素，中國(guó)汽車進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)存在一定困難。歐洲是新能源車第二大市場(chǎng)，歐盟也是可以與中美相提并論的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。單個(gè)國(guó)家銷量并不大，但整個(gè)歐盟的市場(chǎng)份額并不低。

就純電車而言，歐盟是中國(guó)汽車主要出口目的地。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)向歐盟出口了48.2萬輛純電動(dòng)乘用車（包括二手車），占中國(guó)電動(dòng)汽車出口總量的45.1%。方正證券指出，2023年中國(guó)汽車對(duì)外出口中，歐洲占比達(dá)37.5%。其援引彭博綠金的數(shù)據(jù)，歐盟占據(jù)中國(guó)新能源汽車出口大約1/3的市場(chǎng)。

對(duì)具體車企而言，東吳證券表示，整體看對(duì)比亞迪影響可控，上汽名爵影響相對(duì)較大。比亞迪關(guān)稅較此前增加17.4%，考慮提價(jià)降費(fèi)，對(duì)應(yīng)單車毛利預(yù)計(jì)影響2-4萬元，考慮此前出口歐洲單車?yán)麧?rùn)3-5萬元，加征關(guān)稅后單車?yán)麧?rùn)仍有1-2萬元。而名爵單車毛利預(yù)計(jì)影響4-6萬元，若不調(diào)漲價(jià)格則出口或虧損。

他山之石

從同行的成長(zhǎng)經(jīng)歷看，日韓車企在崛起過程中也有著類似的經(jīng)歷。從中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)如家電行業(yè)走出去的過程看，關(guān)稅壁壘不止一次存在。這些成功擺脫政策壓力，實(shí)現(xiàn)海外發(fā)展的案例，無疑可成為中國(guó)車企走出去的借鑒。

最為全球最大的汽車制造商，豐田最初涉足海外市場(chǎng)時(shí)，也是通過出口的方式進(jìn)入海外市場(chǎng)。公司面向的出口市場(chǎng)主要包括亞洲、大洋洲和拉美等地，歐美市場(chǎng)并不是公司此時(shí)的重心。

在美國(guó)市場(chǎng)，因產(chǎn)品問題等原因，豐田最初失敗。之后憑借成功的產(chǎn)品和有效宣傳于上世紀(jì)60年代成功打入美國(guó)市場(chǎng)。

上世紀(jì)80年代日美貿(mào)易摩擦加劇，豐田通過海外建廠的方式，規(guī)避了部分貿(mào)易限制，逐漸完成本土化擴(kuò)張。其海外布局從合資建廠到獨(dú)資建廠，由部分地區(qū)到全球化生產(chǎn)，并于1995年首次實(shí)現(xiàn)海外產(chǎn)量超越本土出口量。目前豐田已牢牢占據(jù)美國(guó)市場(chǎng)前二的位置。

中國(guó)家電在崛起的過程中，也伴隨著不斷地貿(mào)易摩擦。在這個(gè)過程中，中國(guó)家電不但沒有丟掉市場(chǎng)份額，反而日益成長(zhǎng)為全球化的公司。

除了擁有過硬的產(chǎn)品質(zhì)量外，海外建廠是家電企業(yè)走出去的關(guān)鍵一步。墨西哥建廠帶動(dòng)對(duì)美國(guó)出口，泰國(guó)、印尼等東南亞國(guó)家建廠出口歐美。不僅如此，中國(guó)家電企業(yè)如美的、海爾、TCL等還先后并購(gòu)歐美日等家電公司或者業(yè)務(wù)。在這個(gè)過程中，中國(guó)家電也從當(dāng)初的追求性價(jià)比轉(zhuǎn)向品牌溢價(jià)。

與收購(gòu)等相比，海外建廠是更為現(xiàn)實(shí)的選擇。2023年起中國(guó)車企逐步在歐洲設(shè)廠進(jìn)行本地化生產(chǎn)。比如，2023年底，比亞迪宣布將在匈牙利建設(shè)一個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)基地，這也是中國(guó)汽車公司在歐洲建設(shè)的第一座乘用車工廠。

隨后，奇瑞汽車也宣布與西班牙汽車公司簽署協(xié)議，將在巴塞羅那成立合資企業(yè)生產(chǎn)新型電動(dòng)汽車。最大出口商上汽在2023年7月就已經(jīng)公開宣布，將在歐洲選址設(shè)廠。

在加征關(guān)稅落地后，本地化建廠是大勢(shì)所趨。東吳證券指出，目前隨著中國(guó)車企近年出口量快速增長(zhǎng)，各國(guó)貿(mào)易摩擦和保護(hù)加劇，中國(guó)車企的全球化來到了本地化生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)研發(fā)的拐點(diǎn)。