[摘 要]智慧圖書(shū)館是指利用信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源、服務(wù)、管理的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的圖書(shū)館。以FOLIO為例，分析智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的必要性和意義，探討智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)成要素和各要類(lèi)之間關(guān)系，提出基于FOLIO模式的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的策略和建議。

[關(guān)鍵詞]FOLIO 智慧圖書(shū)館 開(kāi)源技術(shù) 社區(qū)協(xié)作 服務(wù)平臺(tái)

[分類(lèi)號(hào)]G250

1 引言

信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展促使圖書(shū)館向智慧圖書(shū)館轉(zhuǎn)型。智慧圖書(shū)館利用信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)資源、服務(wù)、管理的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，為讀者提供更高層次、個(gè)性化、智能的知識(shí)及信息服務(wù)[1]。FOLIO是一種開(kāi)源的圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)，支持圖書(shū)館自主選擇和定制功能模塊，實(shí)現(xiàn)服務(wù)創(chuàng)新和個(gè)性化。筆者以FOLIO為例，分析智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的意義，探討其生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)成要素和各要素之間關(guān)系，提出基于FOLIO模式的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建策略和建議。

2 FOLIO模式的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)的概念

智慧圖書(shū)館是指利用現(xiàn)代信息技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等，對(duì)資源、服務(wù)、空間、管理等進(jìn)行智能化的優(yōu)化和創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)行和高質(zhì)量服務(wù)，滿足用戶的多元化和個(gè)性化需求，提升社會(huì)價(jià)值和影響力的圖書(shū)館。其核心是智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)，它是支撐智慧圖書(shū)館各項(xiàng)功能和服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)。

FOLIO模式是指一種基于開(kāi)源技術(shù)和社區(qū)協(xié)作的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)建設(shè)模式，是一個(gè)開(kāi)源的圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目，由Open Library Foundation發(fā)起和管理，由EBSCO資助，由來(lái)自世界各地的圖書(shū)館、服務(wù)提供商、開(kāi)發(fā)者等多方參與和貢獻(xiàn)。FOLIO采用微服務(wù)架構(gòu)和模塊化設(shè)計(jì)，提供了靈活、可定制、可擴(kuò)展的平臺(tái)，支持圖書(shū)館的核心業(yè)務(wù)功能，如流通、編目、采購(gòu)、電子資源管理等，同時(shí)也支持圖書(shū)館創(chuàng)新和個(gè)性化服務(wù)，如資源發(fā)現(xiàn)、數(shù)據(jù)分析、學(xué)術(shù)成果管理等。此外，它還提供了開(kāi)放的應(yīng)用中心，供圖書(shū)館創(chuàng)建和分享各種應(yīng)用程序，以及開(kāi)放的數(shù)據(jù)接口，供圖書(shū)館進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析。

FOLIO模式的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)是以FOLIO為核心的開(kāi)源平臺(tái)及其相關(guān)的參與者互動(dòng)構(gòu)成的一個(gè)開(kāi)放、協(xié)作、創(chuàng)新的社區(qū)[2]。如圖1所示，其中圓形代表核心用戶：即FOLIO模式下的圖書(shū)館和用戶。扇形代表不同類(lèi)型的參與者和影響者，分別是直接參與者、間接參與者、外部影響者和其他用戶。直接參與者是指與核心用戶有直接聯(lián)系和交互的角色，如合作伙伴、服務(wù)提供商、開(kāi)發(fā)者等。間接參與者是指與核心用戶有間接聯(lián)系和交互的角色，如政府、社會(huì)組織、媒體等。外部影響者是指對(duì)核心用戶有潛在或未來(lái)影響的角色，如競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、替代品、新興技術(shù)等。其他用戶是指與核心用戶有相似或相關(guān)需求的角色，如其他圖書(shū)館、其他行業(yè)等。每個(gè)扇形中都列出了一些具體的實(shí)例，以及它們與核心用戶之間的價(jià)值交換方式。圖1簡(jiǎn)明地揭示了FOLIO模式下的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)開(kāi)放、協(xié)作、共享、創(chuàng)新的社區(qū)，由多方參與和貢獻(xiàn)，共同實(shí)現(xiàn)圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的發(fā)展和優(yōu)化。

FOLIO模式在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有了一些應(yīng)用案例和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。目前，有超過(guò)一百個(gè)機(jī)構(gòu)參與了FOLIO項(xiàng)目，其中有二十多個(gè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)或計(jì)劃在近期部署FOLIO平臺(tái)。如，美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)圖書(shū)館于2020年7月正式啟用了FOLIO平臺(tái)，成為全球第一個(gè)使用FOLIO平臺(tái)的大型研究型圖書(shū)館。

3 FOLIO模式下的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)要素分析

智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)是指由智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)及其相關(guān)的各種參與者互動(dòng)構(gòu)成的一個(gè)開(kāi)放、協(xié)作、創(chuàng)新的社區(qū)。其目標(biāo)是為圖書(shū)館和用戶提供更高效、靈活、可控的圖書(shū)館管理和服務(wù)，促進(jìn)知識(shí)的傳播和價(jià)值的創(chuàng)造。

3.1 FOLIO模式下的相關(guān)參與者

（1）圖書(shū)館。圖書(shū)館是FOLIO模式下的核心用戶和貢獻(xiàn)者，使用FOLIO平臺(tái)來(lái)管理和提供各種圖書(shū)館資源和服務(wù)，同時(shí)也參與FOLIO平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和改進(jìn)，提出需求和建議，分享經(jīng)驗(yàn)和案例。圖書(shū)館可以分為平臺(tái)管理員、資源管理員、服務(wù)管理員等不同的角色，分別負(fù)責(zé)維護(hù)和管理FOLIO平臺(tái)、管理和提供圖書(shū)館資源服務(wù)等。

（2）用戶。用戶是FOLIO模式下的最終受益者，通過(guò)FOLIO平臺(tái)來(lái)檢索、獲取、使用和評(píng)價(jià)各種圖書(shū)館資源和服務(wù)，同時(shí)也參與FOLIO平臺(tái)的反饋和評(píng)價(jià)，提出意見(jiàn)和需求，分享感受和體驗(yàn)。用戶主要是指讀者，即使用圖書(shū)館資源和服務(wù)的角色，他們可以檢索、獲取、使用各種紙質(zhì)資源、電子資源和數(shù)字資源，也可以借閱、預(yù)約、續(xù)借各種圖書(shū)館設(shè)施和設(shè)備，還可以對(duì)各種圖書(shū)館資源和服務(wù)給出評(píng)價(jià)、反饋、建議等。

（3）合作伙伴。合作伙伴是FOLIO模式下的重要支持者，包括服務(wù)提供商、開(kāi)發(fā)者、其他組織等，為FOLIO平臺(tái)提供各種技術(shù)支持、咨詢服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、功能模塊、應(yīng)用程序、插件等，同時(shí)也參與FOLIO平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和改進(jìn)，提供專業(yè)知識(shí)和技術(shù)方案，分享最佳實(shí)踐和成功案例。合作伙伴可以分為服務(wù)提供商、開(kāi)發(fā)者、其他組織等不同的角色，分別負(fù)責(zé)為FOLIO平臺(tái)提供部署、維護(hù)、升級(jí)等技術(shù)支持，提供開(kāi)發(fā)、測(cè)試、發(fā)布等功能模塊、應(yīng)用程序、插件等，以及政策支持、資金支持、推廣支持等。

3.2 FOLIO模式下的相關(guān)互動(dòng)

（1）平臺(tái)管理員與資源管理員、服務(wù)管理員的互動(dòng)。平臺(tái)管理員與資源管理員、服務(wù)管理員的互動(dòng)主要體現(xiàn)在FOLIO平臺(tái)的使用管理方面，包括分配和控制使用權(quán)限、提供操作指南和培訓(xùn)、接收使用反饋和改進(jìn)建議等。

（2）資源管理員、服務(wù)管理員與用戶的互動(dòng)。資源管理員、服務(wù)管理員與用戶的互動(dòng)主要體現(xiàn)在圖書(shū)館資源和服務(wù)的提供和使用方面，包括提供資源檢索、資源推薦、資源借閱、資源咨詢、資源評(píng)價(jià)等服務(wù)，以及獲取資源使用評(píng)價(jià)和需求建議等反饋。

（3）用戶與合作伙伴的互動(dòng)。用戶與合作伙伴的互動(dòng)主要體現(xiàn)在功能模塊、應(yīng)用程序、插件等的使用和改進(jìn)方面，包括提供使用評(píng)價(jià)和需求建議等反饋，以及獲取使用指南和技術(shù)支持等服務(wù)。

（4）合作伙伴與平臺(tái)管理員的互動(dòng)。合作伙伴與平臺(tái)管理員的互動(dòng)主要體現(xiàn)在FOLIO平臺(tái)的部署和維護(hù)方面，包括提供部署、維護(hù)、升級(jí)等技術(shù)支持，以及接收運(yùn)行反饋和改進(jìn)建議等評(píng)價(jià)。

4 FOLIO在智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建

基于FOLIO模式的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)的目標(biāo)是為圖書(shū)館和用戶提供一個(gè)靈活、可定制、可擴(kuò)展的平臺(tái)，支持圖書(shū)館創(chuàng)新和個(gè)性化服務(wù)，促進(jìn)知識(shí)的傳播和價(jià)值的創(chuàng)造。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，筆者提出以下幾個(gè)方面的構(gòu)建方法和建議。

4.1 構(gòu)建方法

4.1.1 技術(shù)方法

利用FOLIO的微服務(wù)架構(gòu)和模塊化設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)和集成各種功能模塊和應(yīng)用程序，實(shí)現(xiàn)圖書(shū)館資源管理、資源發(fā)現(xiàn)、數(shù)據(jù)分析、空間管理等核心服務(wù)功能，同時(shí)也支持與其他系統(tǒng)和服務(wù)的互操作和集成，形成一個(gè)完整的圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)。這種方法可以提高圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的靈活性、可擴(kuò)展性和可定制性，滿足圖書(shū)館不同的業(yè)務(wù)需求和用戶需求。例如，中國(guó)科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心使用FOLIO平臺(tái)來(lái)管理超過(guò)兩千萬(wàn)冊(cè)/種的紙質(zhì)資源和電子資源，同時(shí)也與EBSCO發(fā)現(xiàn)服務(wù)、Panorama數(shù)據(jù)分析工具等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)了圖書(shū)館資源的統(tǒng)一管理和發(fā)現(xiàn)，以及數(shù)據(jù)的可視化分析。這種方法面臨著一些技術(shù)難點(diǎn)和挑戰(zhàn)，如保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性、適應(yīng)不同的數(shù)據(jù)格式和標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化系統(tǒng)的性能和用戶體驗(yàn)等。因此，需要不斷進(jìn)行技術(shù)研究和測(cè)試，并加強(qiáng)與其他開(kāi)發(fā)者和服務(wù)提供商的技術(shù)交流和協(xié)作。

4.1.2 社區(qū)方法

參與和共建FOLIO社區(qū)，與來(lái)自世界各地的圖書(shū)館、服務(wù)提供商、開(kāi)發(fā)者等多方合作伙伴進(jìn)行溝通和協(xié)作，共同開(kāi)發(fā)和改進(jìn)FOLIO平臺(tái)，提出需求和建議，分享經(jīng)驗(yàn)和案例，形成一個(gè)有活力和創(chuàng)新力的生態(tài)系統(tǒng)。這種方法可以激發(fā)圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的開(kāi)放性、協(xié)作性和創(chuàng)新性，借鑒和學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和案例，提高圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的質(zhì)量和水平。例如，上海圖書(shū)館作為FOLIO社區(qū)理事會(huì)代表，積極參與了FOLIO平臺(tái)的決策和管理，同時(shí)也在國(guó)內(nèi)組織了多場(chǎng)智慧圖書(shū)館技術(shù)應(yīng)用講座，分享FOLIO平臺(tái)在公共圖書(shū)館領(lǐng)域的應(yīng)用案例，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)和發(fā)展。這種方法也需要克服一些社區(qū)障礙和困惑，如有效參與社區(qū)決策和管理、保持社區(qū)活躍度和凝聚力、解決社區(qū)內(nèi)部的分歧和沖突等。因此，需要積極地參加社區(qū)活動(dòng)，并努力與其他社區(qū)成員建立信任和合作關(guān)系。

4.1.3 服務(wù)方法

利用FOLIO平臺(tái)提供的應(yīng)用中心，創(chuàng)建和分享各種應(yīng)用程序，如資源發(fā)現(xiàn)、數(shù)據(jù)分析、學(xué)術(shù)成果管理等，為用戶提供更豐富和多樣化的服務(wù)，同時(shí)也利用FOLIO平臺(tái)提供的數(shù)據(jù)接口，進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，為圖書(shū)館提供決策支持和服務(wù)優(yōu)化。這種方法可以提高圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的功能性、多樣性和智能性，滿足用戶不同的信息需求和學(xué)習(xí)需求，增加用戶的滿意度和忠誠(chéng)度。例如，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)圖書(shū)館使用FOLIO平臺(tái)提供全文檢索、知識(shí)地圖、學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)等服務(wù)功能，同時(shí)也利用FOLIO平臺(tái)提供的數(shù)據(jù)接口，進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，為用戶提供更精準(zhǔn)、全面、有價(jià)值的信息服務(wù)。這種方法同樣需要解決一些服務(wù)問(wèn)題和困難，如保證服務(wù)的質(zhì)量和效果、評(píng)估服務(wù)的價(jià)值和影響、保護(hù)用戶的隱私和安全等。因此，需要不斷地進(jìn)行服務(wù)研究和評(píng)估，與用戶之間加強(qiáng)聯(lián)系，加強(qiáng)服務(wù)溝通和反饋。

4.1.4 管理方法

利用FOLIO平臺(tái)提供的配置工具，根據(jù)圖書(shū)館的實(shí)際需求和特點(diǎn)，定制和優(yōu)化FOLIO平臺(tái)的參數(shù)、界面、工作流程等，實(shí)現(xiàn)圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的個(gè)性化和智能化。這種方法可以提高圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的適應(yīng)性、易用性和效率性，滿足圖書(shū)館不同的管理需求和工作需求，提升圖書(shū)館工作人員的工作效率和工作質(zhì)量。例如，中國(guó)人民大學(xué)圖書(shū)館使用FOLIO平臺(tái)配置編目模板、編目標(biāo)準(zhǔn)提高其編目質(zhì)量，提升圖書(shū)館資源的管理水平和服務(wù)水平。這種方法也需要注意一些管理風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，如保持FOLIO平臺(tái)的更新和升級(jí)、培訓(xùn)和指導(dǎo)圖書(shū)館工作人員使用FOLIO平臺(tái)、監(jiān)督和評(píng)估FOLIO平臺(tái)的運(yùn)行狀況等。因此，需要制定合理的管理規(guī)范和流程，并得到其他管理者和工作人員的協(xié)調(diào)配合和大力支持。

4.2 構(gòu)建建議

一是加強(qiáng)對(duì)FOLIO平臺(tái)的了解和學(xué)習(xí)，關(guān)注FOLIO社區(qū)的動(dòng)態(tài)和進(jìn)展，積極參與FOLIO項(xiàng)目，與國(guó)內(nèi)外同行交流經(jīng)驗(yàn)和心得，為FOLIO平臺(tái)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)?？梢酝ㄟ^(guò)訪問(wèn)FOLIO官網(wǎng)、關(guān)注FOLIO微信公眾號(hào)、加入FOLIO郵件列表、參加FOLIO線上線下活動(dòng)等方式，獲取FOLIO平臺(tái)的最新信息和資源。這樣可以增加對(duì)FOLIO平臺(tái)的認(rèn)識(shí)和信心，并在實(shí)踐中擴(kuò)大智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的影響力。

二是根據(jù)圖書(shū)館的實(shí)際情況和發(fā)展目標(biāo)，選擇合適的部署方式和合作伙伴，制定合理的遷移計(jì)劃和實(shí)施方案，確保FOLIO平臺(tái)的順利部署和運(yùn)行?？梢愿鶕?jù)圖書(shū)館的技術(shù)能力和資源情況，選擇自主部署或委托服務(wù)提供商部署FOLIO平臺(tái)，同時(shí)考慮與現(xiàn)有系統(tǒng)和服務(wù)的兼容性和集成性，制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)測(cè)試、用戶培訓(xùn)等計(jì)劃。這樣可以保證FOLIO平臺(tái)的穩(wěn)定性和可靠性，維護(hù)圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的連續(xù)性和一致性。

三是充分利用FOLIO平臺(tái)提供的靈活性和可擴(kuò)展性，根據(jù)圖書(shū)館的業(yè)務(wù)需求和用戶需求，開(kāi)發(fā)或選擇適合自己的功能模塊和應(yīng)用程序，實(shí)現(xiàn)圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的創(chuàng)新性、個(gè)性化發(fā)展?？梢愿鶕?jù)圖書(shū)館的服務(wù)特色和發(fā)展方向，選擇FOLIO應(yīng)用中心提供的各種應(yīng)用程序，或者參與、委托開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用程序，豐富圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的功能，實(shí)現(xiàn)差異化服務(wù)。提升圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力，增強(qiáng)用戶的滿意度和忠誠(chéng)度。

四是加強(qiáng)對(duì)FOLIO平臺(tái)的維護(hù)和管理，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和系統(tǒng)更新，及時(shí)處理系統(tǒng)異常和用戶反饋，不斷優(yōu)化和改進(jìn)FOLIO平臺(tái)的性能和服務(wù)?？梢愿鶕?jù)圖書(shū)館的運(yùn)維能力和資源情況，選擇自主維護(hù)或委托服務(wù)提供商維護(hù)，同時(shí)也要關(guān)注FOLIO平臺(tái)的版本更新和問(wèn)題修復(fù)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化。保障圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)的安全性和高效性，提升圖書(shū)館工作人員的工作質(zhì)量和工作效率。

5 結(jié)語(yǔ)

構(gòu)建基于FOLIO模式的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)是圖書(shū)館未來(lái)的發(fā)展方向，它能夠充分利用開(kāi)源技術(shù)和社區(qū)協(xié)作的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)豐富的社區(qū)溝通渠道和獨(dú)特的開(kāi)發(fā)運(yùn)維模式為圖書(shū)館提供一個(gè)靈活、可定制、可擴(kuò)展的服務(wù)平臺(tái)，支持圖書(shū)館的創(chuàng)新和個(gè)性化服務(wù)，促進(jìn)知識(shí)的傳播和價(jià)值的創(chuàng)造[3]。筆者從目標(biāo)、方法和建議3個(gè)方面對(duì)基于FOLIO模式的智慧圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建進(jìn)行了探討，以期國(guó)內(nèi)圖書(shū)館能夠更多、更好地了解FOLIO技術(shù)及其功能，為智慧圖書(shū)館技術(shù)應(yīng)用提供參考和啟示。

參考文獻(xiàn)：

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[3] 周綱，孫宇.開(kāi)創(chuàng)性的下一代圖書(shū)館服務(wù)平臺(tái)解決方案——FDLIO[J].中國(guó)圖書(shū)館學(xué)報(bào)，2020（1）：79-91.

雷忠愷 女，1988年生。碩士，館員。研究方向：讀者服務(wù)。

（收稿日期：2023-08-03；責(zé)編：徐向東。）