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中集集團(tuán)如何確保龍頭地位

2004-04-29 00:44:03韋明亮
新財(cái)經(jīng) 2004年6期
關(guān)鍵詞:集裝箱運(yùn)輸企業(yè)

韋明亮

就在人們?yōu)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)如何“著陸”、以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)會(huì)帶來(lái)何種影響爭(zhēng)論正酣之時(shí),我們把一些經(jīng)營(yíng)視野立足全球市場(chǎng),未來(lái)發(fā)展更多受益全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的行業(yè)級(jí)領(lǐng)袖企業(yè)納入了關(guān)注視野。全球最大的集裝箱生產(chǎn)企業(yè)中集集團(tuán)(000039)正是這樣一家雄心勃勃的領(lǐng)袖企業(yè)。

我們認(rèn)為,全球貿(mào)易復(fù)蘇將帶來(lái)的集裝箱需求,以及中集集團(tuán)在該領(lǐng)域突出的定價(jià)能力,將成為確保其核心業(yè)務(wù)——集裝箱制造利潤(rùn)保持增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素:此外,得益于20年發(fā)展中形成的核心競(jìng)爭(zhēng)力,該公司對(duì)公路運(yùn)輸設(shè)備——重型廂式半掛車制造業(yè)務(wù)的涉入也會(huì)成為未來(lái)重要的利潤(rùn)來(lái)源,從而實(shí)現(xiàn)公司整體業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和升級(jí)。

受益全球貿(mào)易復(fù)蘇

中集集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)集裝箱制造屬于航運(yùn)的上游業(yè)務(wù),與世界航運(yùn)形勢(shì)具有較高的依存度。盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩已在眾多機(jī)構(gòu)的預(yù)期之內(nèi),但是立足全球市場(chǎng)的中集集團(tuán)則有幸借全球貿(mào)易穩(wěn)定復(fù)蘇之勢(shì)保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

世界航運(yùn)業(yè)對(duì)集裝箱的需求主要來(lái)自更新需求和貿(mào)易量擴(kuò)大而引致的新箱需求。通常,集裝箱的壽命為10年,以目前全球集裝箱總保有量1700萬(wàn)TEU(標(biāo)準(zhǔn)集裝箱)的整體箱齡結(jié)構(gòu)分析,今后每年的集裝箱淘汰更新需求將維持在70萬(wàn)TEU以上,而隨著全球集裝箱保有量的增長(zhǎng)和現(xiàn)役集裝箱服役年限的自然增長(zhǎng),集裝箱的淘汰更新需求將保持穩(wěn)步增加的態(tài)勢(shì)。

此外,新箱需求與全球貿(mào)易的增長(zhǎng)緊密相關(guān)。按規(guī)律,全球新箱需求增長(zhǎng)速度通常略快于全球貿(mào)易的增長(zhǎng)速度。90年代以來(lái),全球貿(mào)易量平均每年增長(zhǎng)6~7%,集裝箱需求平均每年增長(zhǎng)8~9%。據(jù)世界貨幣經(jīng)濟(jì)組織預(yù)計(jì),未來(lái)兩年隨著世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入穩(wěn)定復(fù)蘇階段,2004年至2005年全球貿(mào)易量增速可望保持8%左右的水平。

綜合上述兩個(gè)因素,我們預(yù)計(jì),未來(lái)兩年全球集裝箱的需求增加將保持在10%以上,而已在業(yè)界建立的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的中集集團(tuán),今后兩年集裝箱銷量增速也將在10%以上。

集裝箱龍頭地位難撼

已連續(xù)八年占據(jù)全球集裝箱供應(yīng)第一位的中集集團(tuán),目前的市場(chǎng)占有率達(dá)到50%左右,是行業(yè)第二位新加坡勝獅貨柜企業(yè)有限公司的2倍多。在這種情況下,中集集團(tuán)定價(jià)優(yōu)勢(shì)顯著,可以將集裝箱銷售量的增加轉(zhuǎn)化為收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

過去幾年,集裝箱生產(chǎn)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈,迫使中國(guó)境外不少企業(yè)退出了集裝箱的生產(chǎn),國(guó)內(nèi)個(gè)別實(shí)力較弱的企業(yè)也退出了行業(yè),行業(yè)整體供求關(guān)系有了較大的改善。目前,全球的集裝箱生產(chǎn)能力大約為235萬(wàn)TEU,中國(guó)的生產(chǎn)能力則在185萬(wàn)TEU左右,全球開工率大約為79%,中國(guó)則為81%,出現(xiàn)了90年代以來(lái)少有的良好行業(yè)結(jié)構(gòu),集裝箱行業(yè)已基本完成產(chǎn)業(yè)調(diào)整,價(jià)格開始止跌回升。

而占據(jù)全球市場(chǎng)半壁江山的中集集團(tuán),更有能力采取“成本+穩(wěn)定利潤(rùn)”的定價(jià)方式,保證利潤(rùn)穩(wěn)定。以今年1季度為例,在面臨出口退稅率下降和原材料大幅漲價(jià)(其中通常占集裝箱成本50%左右的鋼材價(jià)格上揚(yáng)最為明顯)的雙重打擊下,公司大幅提高了集裝箱價(jià)格,使得1季度的毛利率仍從去年同期的10.42%上升到11.57%。而預(yù)期中的鋼價(jià)下跌走勢(shì)將使其毛利率的未來(lái)走勢(shì)更為樂觀。

此外,中集集團(tuán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在改善,高端產(chǎn)品的比例逐步提高。該公司90%左右的產(chǎn)品為干貨箱,這同全球集裝箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成相似(全球集裝箱產(chǎn)量中的90%亦為干貨箱)。除了鞏固干貨箱現(xiàn)有市場(chǎng)地位之外,中集集團(tuán)還加強(qiáng)了盈利水平高的冷藏箱和特種箱的發(fā)展。

中集集團(tuán)從1996年開始冷藏箱的生產(chǎn),2001年市場(chǎng)份額達(dá)到全球的39.3%,2002年銷量更是增長(zhǎng)55.7%,當(dāng)年銷售56783TEU,成為世界第一大冷藏集裝箱制造商。在特種箱業(yè)務(wù)開發(fā)方面,罐箱市場(chǎng)是一個(gè)基本成熟、容量相對(duì)較大的市場(chǎng),在集裝箱產(chǎn)品系列中附力口值較高。中集集團(tuán)利用與英國(guó)UBHI公司合作開發(fā)生產(chǎn)罐箱的機(jī)會(huì),掌握了罐箱的全部生產(chǎn)技術(shù),2002年累計(jì)生產(chǎn)罐箱250臺(tái),2003年的訂單超過1500臺(tái),該項(xiàng)業(yè)務(wù)將成為公司的一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

進(jìn)軍半掛車業(yè)務(wù)

除了核心業(yè)務(wù)集裝箱制造之外,從2002年起,中集集團(tuán)開始進(jìn)軍公路運(yùn)輸設(shè)備——重型廂式半掛車制造業(yè)務(wù)。中集集團(tuán)已經(jīng)收購(gòu)了揚(yáng)州通華專用車股份有限公司、濟(jì)南考格爾公司和美國(guó)HPAMONON的資產(chǎn),同時(shí)投資建設(shè)深圳東部半掛車廠,初步建立起現(xiàn)代道路運(yùn)輸車輛生產(chǎn)基地框架。今年4月份,該公司又收購(gòu)了駐馬店市華駿車輛有限公司,還透露將繼續(xù)收購(gòu)2~3家半掛車企業(yè),以實(shí)現(xiàn)在今年大體完成半掛車業(yè)務(wù)的生產(chǎn)布局。

預(yù)計(jì)2005年以后,半掛車業(yè)務(wù)將成為中集集團(tuán)重要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

在發(fā)達(dá)國(guó)家90%的公路貨運(yùn)量都是通過廂式半掛車實(shí)現(xiàn)的。重型專用半掛汽車在高等級(jí)公路運(yùn)輸?shù)木C合經(jīng)濟(jì)效益與單車相比,運(yùn)輸效率可提高30~50%,成本則會(huì)降低30-40%,油耗下降20~30%,綜合經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。

在美國(guó),1936年單車承擔(dān)的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占汽車貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量的57%,至1974年就下降到24%,目前僅占汽車貨運(yùn)周轉(zhuǎn)總量的15%左右。相比而言,目前85%以上的中、長(zhǎng)途公路貨物運(yùn)輸都采用廂式半掛車。美國(guó)每年進(jìn)出口的700萬(wàn)運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)箱,有三分之二是用汽車運(yùn)輸,平均運(yùn)距在800公里左右。有數(shù)據(jù)顯示,目前半掛車的全球市場(chǎng)總量是集裝箱的3~4倍,每年的銷售額維持在140~150億美元左右。

反觀國(guó)內(nèi)的市場(chǎng),2003年半掛車的銷量?jī)H為5萬(wàn)臺(tái)左右,半掛車在國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)未得以普及。不過,從現(xiàn)代道路運(yùn)輸車輛行業(yè)發(fā)展背景看,隨著國(guó)內(nèi)現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展,同時(shí)國(guó)家高等級(jí)公路里程快速增加并形成網(wǎng)絡(luò)化,這些使得現(xiàn)代道路運(yùn)輸車輛需求持續(xù)升溫。以半掛車取代普通載貨卡車已經(jīng)成為汽車行業(yè)和公路運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展方向。另一方面,國(guó)家交通規(guī)劃及相關(guān)政策法規(guī)調(diào)整也有利于現(xiàn)代道路運(yùn)輸車輛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外,發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)代道路運(yùn)輸車輛制造業(yè)已有向低成本區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢(shì),現(xiàn)代道路運(yùn)輸車輛行業(yè)的不斷成長(zhǎng),也為承接發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)代道路運(yùn)輸車輛制造業(yè)轉(zhuǎn)移提供了良好的基礎(chǔ)。因此我們認(rèn)為,國(guó)內(nèi)的半掛車市場(chǎng)正處于快速增長(zhǎng)的前期階段。

經(jīng)過三年時(shí)間,中集集團(tuán)已經(jīng)在現(xiàn)代道路運(yùn)輸裝備業(yè)務(wù)方面做好了充足儲(chǔ)備。預(yù)計(jì)2004年這一業(yè)務(wù)收入將達(dá)到10億元以上,該公司的目標(biāo)是到2007年,這一業(yè)務(wù)收入達(dá)到10億美元,占全球市場(chǎng)份額的10%左右。

強(qiáng)大的整合能力和成本控制能力是中集集團(tuán)進(jìn)軍半掛車業(yè)務(wù)的主要優(yōu)勢(shì),目前該公司發(fā)展半掛車業(yè)務(wù)的策略與當(dāng)年發(fā)展集裝箱業(yè)務(wù)的策略基本一致。我們認(rèn)為,通過統(tǒng)一管理,實(shí)施成本領(lǐng)先戰(zhàn)略,其半掛車業(yè)務(wù)有望在2005年后成為公司的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

核心競(jìng)爭(zhēng)力突出

盡管半掛車業(yè)務(wù)前景可期,但是必須承認(rèn),該業(yè)務(wù)與集裝箱業(yè)務(wù)在生產(chǎn)和銷售等方面存在較大的差畀。小集集團(tuán)試圖通過收購(gòu)半掛車企業(yè),加以整合,迅速切入這一市場(chǎng),因此能否對(duì)收購(gòu)企業(yè)進(jìn)行有效整合成為成敗的關(guān)鍵。而國(guó)內(nèi)半掛車市場(chǎng)容量依然有限的現(xiàn)實(shí),加大了整合的難度。

但是考慮到該公司在集裝箱領(lǐng)域取得成功的事實(shí),以及經(jīng)過二十來(lái)年的發(fā)展建立起的核心競(jìng)爭(zhēng)力,我們還是看好中集集團(tuán)在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的探索。

該公司制衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)有助于職業(yè)經(jīng)理人科學(xué)決策、自主運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略規(guī)劃。中集集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,既有改制時(shí)形成的國(guó)有法人股和非上市外資股,又有公募的A股,還有流通B股。中遠(yuǎn)集團(tuán)和招商局貨柜公司各持有20.05%的股權(quán),并列第一大股東,這兩家具有雄厚實(shí)力和深厚背景的公司在中集集團(tuán)的管理中形成有效制衡,使得企業(yè)以股東利益最大化原則為經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn),避免了公司管理層受到某個(gè)大股東的指使而做出損害其他股東利益的行為,保證了公司經(jīng)營(yíng)思想的一致性和中長(zhǎng)期規(guī)劃的連續(xù)性,企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略可以通過職業(yè)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)一系列管理措施加以貫徹實(shí)施。

在這樣的股權(quán)結(jié)構(gòu)下,中集集團(tuán)公認(rèn)的穩(wěn)定高效的管理層隊(duì)伍成為了公司持續(xù)健康發(fā)展的保障。自1993年上市以來(lái),中集集團(tuán)的董事長(zhǎng)更換了幾任,但是總經(jīng)理一直是麥伯良,管理團(tuán)隊(duì)也基本穩(wěn)定,保證了公司能夠按照中長(zhǎng)期規(guī)劃一步步實(shí)施,同時(shí)也保證了經(jīng)營(yíng)思想的一致性和連續(xù)性。

從歷史來(lái)看,中集集團(tuán)善于利用低成本擴(kuò)張的策略迅速成就霸業(yè)。90年代初期,我國(guó)有40多家集裝箱生產(chǎn)企業(yè),遍布各個(gè)沿海城市和港口。1993年以后,隨著集裝箱行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈,部分企業(yè)開始虧損,這時(shí)候,中集集團(tuán)憑借著自己的管理優(yōu)勢(shì)和低成本優(yōu)勢(shì)開始對(duì)一些弱勢(shì)企業(yè)實(shí)施兼并,擴(kuò)大自己的產(chǎn)能,實(shí)現(xiàn)存量擴(kuò)張。該公司先后收購(gòu)了大連、南通、新會(huì)、天津、上海、青島等地共8家干貨箱和冷藏箱廠,形成了華北、華東和華南三大生產(chǎn)基地的均衡布局。劉于這些被收購(gòu)的企業(yè)嚴(yán)格按照中集集團(tuán)的管理制度進(jìn)行改造,融入中集的精神和文化,使它們迅速成為集團(tuán)的一個(gè)利潤(rùn)點(diǎn)。

經(jīng)過20年的風(fēng)雨歷程,中集集團(tuán)形成了獨(dú)特的企業(yè)文化和企業(yè)精神,已經(jīng)被員工及外界認(rèn)可。中集集團(tuán)提倡“自強(qiáng)不息、挑戰(zhàn)極限”的企業(yè)精神,提出“團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、高效、創(chuàng)新”為每個(gè)員工努力的方向,而且這種文化和精神在現(xiàn)實(shí)中也被深入地貫徹到每一個(gè)被收購(gòu)的企業(yè),使這些原來(lái)有著各種背景的公司打破原有的一些習(xí),成為一個(gè)又一個(gè)具有活力的中集企業(yè)。

極強(qiáng)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力和集團(tuán)化管理能力也是中集集團(tuán)不可忽視的優(yōu)勢(shì)。陔公司已經(jīng)建立起集裝箱船運(yùn)公司和租憑公司為主的國(guó)際化客戶服務(wù)體系,并通過轉(zhuǎn)計(jì)股份、合資等辦法,吸引日本、德國(guó)和丹麥等外資參股形成國(guó)際化的合資生產(chǎn)體系。在產(chǎn)品研發(fā)方面,中集集團(tuán)始終處于行業(yè)領(lǐng)先地位,并且運(yùn)用供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系和供應(yīng)鏈管理方法,在世界范圍建立起一個(gè)穩(wěn)定、及時(shí)和確?!百|(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的國(guó)際化采購(gòu)體系。公司還通過發(fā)行商業(yè)票據(jù)、應(yīng)收賬款證券化等形式建立起了國(guó)際化的融資體系。

為了降低成本,中集集團(tuán)通過統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一訂單、統(tǒng)一下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的集團(tuán)化管理方式組織生產(chǎn)和銷售,同時(shí)通過精益化生產(chǎn),消滅生產(chǎn)、庫(kù)存、不合理流程、多余動(dòng)作、交通運(yùn)輸、返工、等待等七種浪費(fèi)現(xiàn)象,有效地保證了以成本為中心的管理方式的順利實(shí)施。

上述的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大部分可以移植到半掛車業(yè)務(wù),成為我們對(duì)公司在新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得成功的主要信心來(lái)源。

除了集裝箱制造和半掛車業(yè)務(wù)之外,中集集團(tuán)的其它業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。在公司調(diào)研中我們得知,機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備業(yè)務(wù)2004年訂單飽滿,我們預(yù)計(jì)這一收入同比將有15%左右的增幅,而房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將維持在去年水平。

綜上所述,我們認(rèn)為,作為一家全球集裝箱產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者,2004~2005年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇而穩(wěn)步增長(zhǎng)。我們也看好該公司全新的戰(zhàn)略目標(biāo):為現(xiàn)代化交通運(yùn)輸提供裝備及服務(wù),以推動(dòng)中國(guó)乃至世界的交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。

從全球視野的角度,中集集團(tuán)將建立和并行發(fā)展三個(gè)層面的業(yè)務(wù):第一層面為現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)——集裝箱業(yè)務(wù),第二層面為現(xiàn)代道路運(yùn)輸裝備業(yè)務(wù),第三層面為以更廣泛的形式介入現(xiàn)代化交通運(yùn)輸裝備及服務(wù)行業(yè)中有生命力的業(yè)務(wù)。就目前而言,中集集團(tuán)的戰(zhàn)略是在繼續(xù)鞏固和強(qiáng)化在集裝箱業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,積極拓展第二層面的業(yè)務(wù),即現(xiàn)代道路運(yùn)輸裝備業(yè)務(wù),開辟出更廣泛的發(fā)展空間,取得更強(qiáng)的持續(xù)發(fā)展能力。但隨著新的戰(zhàn)略目標(biāo)的逐步實(shí)現(xiàn),可以預(yù)期,該公司將迎來(lái)發(fā)展的另一黃金時(shí)期。

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